Download ¿Es África un nicho de negocios para el empresario Mexicano?

XII Congreso Internacional de ALADAA
Emilio A. Calderon Mora
¿Es África un nicho de negocios para
el empresario Mexicano?
Emilio A. Calderón Mora
Facultad de Economía y Administración;
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Puebla, México
En el marco de la segunda semana de África en México, celebrada en el mes de mayo
de 2007, la cancillería mexicana genero la propuesta de establecer mecanismos que
promuevan eficientemente el acercamiento al continente africano, esto con el objetivo
de establecer una relación más profunda en materia de cooperación económica,
técnica, ambiental y cultural, que lleve a nuestro país a integrarse de manera más
profunda en el mundo globalizado.
Dentro de este futuro marco de cooperación, salta de manera específica la inquietud
que tendrá la relación económica que pueda surgir al corto y mediano plazo para los
empresarios mexicanos con algunos países africanos, que de acuerdo a sus
costumbres y necesidades puedan ser aprovechadas por proveedores nacionales.
El análisis de perspectivas y oportunidades de negocios, que fomentaría las relaciones
económicas con el continente negro; radica en, identificar cuales son los países que le
brindarían la seguridad económica y legal al emprendedor mexicano y con esto dejar a
un lado la desconfianza y desconocimiento que actualmente se tiene para esta región y
con esto diversificar e ingresar productos mexicanos al continente africano.
Existen elementos dentro de la economía internacional que nos han llevado a
considerar al continente africano como posibilidad de generar negocios por parte de la
comunidad empresarial mexicana. El caso, que ejemplifica esta oportunidad radica en
el sentido de que países como China han optado por mirar al conjunto de naciones
africanas como fuente de inversiones para explotar sus vastos recursos naturales y
promover desarrollo de actividades económicas, a través de la asistencia técnica y
financiera a los gobiernos con el fin de aprovechar la incipiente o inexistente inversión
privada nacional que existe en alguna de las naciones africanas. Cuestiones como lo
que se muestran en la siguiente tabla podrán ser ilustrativos de que la región africana
puede ofrecer oportunidades de negocios , siempre y cuando se tenga un análisis costo
1
XII Congreso Internacional de ALADAA
Emilio A. Calderon Mora
– beneficio que permita seleccionar aquellas oportunidades de mercado que puedan ser
benéfica para los empresarios mexicanos.
Inversiones Chinas en África1
País Receptor
Concepto de Inversión
Argelia
Acuerdo para construcción de autopistas ,
monto de la inversión 700 mdd que servirá
además para comunicar a Túnez y
Marruecos
Angola
Otorgamiento de préstamo de 4000 mdd
(2005-
2006)
para
reparación
de
infraestructura y reconstrucción de la
economía
Senegal
Firma de contratos por 35 mdd para la
construcción de un teatro
Otorgamiento
de
160
mdd
para
construcción de planta eléctrica de 250
megavatios
Kenia
Acuerdo sobre exploración mar adentro
para explotación de recursos del mar, gas
y petróleo
Nigeria
Acuerdo para vender 800 mdd de crudo
por
parte
de
este
país
a
precio
preferencial,
Obtención de 4000 mdd en licitaciones
para la perforación en suelo nigeriano
Gabón
Contrato con empresa China para explotar
y exportar crudo
Fuente: Elaboración propia con datos generados por Reuters - noviembre 2006
Este tipo de apoyo se ha realizado gracias al foro de cooperación con países africanos que se celebra
cada año en Beijing desde hace tres años, como medio de acercamiento económico y político entre la
región africana y China
1
2
XII Congreso Internacional de ALADAA
Emilio A. Calderon Mora
Además de estas aportaciones y acuerdos, China mantiene desde 2005 a más de 800
empresas de capital originario de esta nación en distintos países de África con una
inversión conjunta de 6000 mil millones de dólares (mdd)2. Lo que muestra que la
región africana presenta oportunidades para hacer negocios, en áreas especificas, y
que pueden ser aprovechadas por empresarios de otros países como el nuestro.
Por otro lado, para resaltar aun mas la factibilidad de tomar en consideración a ciertos
países africanos en el corto plazo como nichos de mercado por parte de empresario
mexicanos, se centra en el ejemplo de que organismo internacionales le tengan
confianza a este tipo de naciones para organizar eventos de magnitud mundial, tal y
como será el caso en el
que en el futuro cercano,
los ojos del mundo estarán
centrados en esta región y en especial en Sudáfrica sede del próximo campeonato
mundial de fútbol, y para el cual requerirá de inversiones que pueden ser oportunidades
que el empresario mexicano podrá aprovechar para realizar negocios, dada la demanda
y consumo que generan este tipo de eventos en la economía mundial3.
La importancia de este tipo de eventos es tan importantes en el acontecer mundial , que
el ultimo evento de este tipo mereció un apartado especial en el último Foro de Davos,
durante el cual se trató a la pelota y al Mundial como agentes capaces de crear enorme
riqueza y al mismo tiempo atenuar las divisiones sociales, religiosas y culturales.
Pero la pregunta, que teniendo como base los elementos anteriores, que nos tenemos
que plantear para poder aprovechar a la región africana como un nicho de oportunidad
para hacer negocios para los empresarios mexicanos es, ¿Cómo convencer a los
generadores de negocios mexicanos que miren al continente africano como una
posibilidad de diversificar mercados?
Para poder responder esta inquietud, tenemos que partir del concepto que nos haga
referencia acerca de
¿cuál es el conocimiento que tienen los pequeños y medianos
empresarios o que percepción tienen de mercado africano? , ya que analizando la
estructura del las exportaciones en México nos daremos cuenta que esta región ocupa
2
Informe estadístico Reuters, noviembre 2006
En el pasado mundial de Fútbol, Alemania 2006, se generaron negocios por mas de 12 mil millones de
dólares, donde los visitantes generaron una derrama económica de mas de mil millones de dólares según
los reportes del comité organizador de dicho evento.( www.fifa.com)
3
3
XII Congreso Internacional de ALADAA
Emilio A. Calderon Mora
el último lugar dentro del destino de las exportaciones mexicanas por regiones
geográficas, tal y como se muestra en el grafico siguiente:
Exportaciones mexicanas
según áreas geográficas
Canadá 4665 mdd
Asia 5412 mdd
EUA 163340 mdd
Europa 10791 mdd
Enero –septiembre 2007
(millones de dólares)
África 338 mdd
América Latina 13005
mdd
Oceanía 427 mdd
Fuente: Secretaria de Economía
octubre 2007
Bajo ese antecedente se realizo una pequeña encuesta con los pequeños y medianos
empresarios con vocación exportadora de los Estados de Puebla y Tlaxcala de
diferentes sectores manufactureros, la cual tenia como objetivo conocer la percepción
del mercado africano como opción de negocios para las empresas de esta región; estas
encuestan fueron hechas en sus centros de trabajo, teniendo un universo de 50
empresas, obteniendo los siguientes resultados:
Pregunta ¿Cuándo escucha África que es lo primero que se le viene a la mente?
30%
animales, 25%
25%
15%
10%
pobreza, 20%
enfermedad, 20%
20%
guerra, 15%
hambre, 10%
jugadores de futbol,
10%
5%
0%
Las respuestas mostradas en el grafico anterior, establecen la percepción y
conocimiento que tiene el pequeño y mediano empresario de los Estados de Puebla y
Tlaxcala
sobre el continente africano, donde es interesante analizar que estos
elementos que se muestran son principalmente de índole negativos o de insignificancia
4
XII Congreso Internacional de ALADAA
Emilio A. Calderon Mora
relativa, como los son los casos de la respuesta representada por animales con un 25
% de concordancia entre los encuestados que muestra que es considerada una zona
donde habitan en su mayoría animales salvajes y la respuesta referente a jugadores de
fútbol con un 10% de concordancias, dada la importancia relativa que este tipo de
profesionales tienen en la mayoría de los equipos de este deporte en Europa
principalmente, esto como elementos
que impidan el aprovechar y
para generar
oportunidades de negocios. Además estos conceptos muestran la misma tendencia
que para la mayoría de los pobladores de México existe de esta región del mundo.
Los resultados a esta variable, sobre la percepción de África, nos lleva a la conclusión
de que este mercado presenta una total desconfianza para el empresario de esta zona
del país, donde muestra una visión de inseguridad que podría afectar a la realización
eficiente de negocios y que dado los problemas socioeconómicos de la región llegara a
ser una variable que dificulte que el empresario mexicano muestre interés por algún
país del continente.
Por otro lado los datos revelados por la encuesta, en esta pregunta especifica, también
indican que ven al continente africano como uno solo y no como a un conjunto de
países, con diferencias geoeconómicas y geopolíticas diferentes entre ellos, es decir
tienen una visión global del mercado africano, dado el desconocimiento de manera
particular de alguno de los mas de 50 países de la zona.
A la pregunta: ¿Cuales serian las limitantes para que se escogiera al mercado africano
como opción de negocios?
60%
distancia, 55%
50%
40%
30%
20%
10%
demanda , 20%
poder adquisitivo
bajo, 10%
altos costos, 15%
0%
El costo de oportunidad esta reflejado en la mayoría de las respuestas a esta variable,
donde la distancia es el principal impedimento que se presenta en la mayoría de los
5
XII Congreso Internacional de ALADAA
Emilio A. Calderon Mora
empresarios para, en caso de ser así, concretar oportunidades de negocio para el
mercado africano; a esta variable se le suman los costos de transporte, adecuación de
producto y seguros internacionales que de acuerdo a su criterio disminuirá la
rentabilidad del negocio, comparándolo con otros mercados.
La relación poder adquisitivo bajo del consumidor africano, aunado a la poca demanda
de productos nacionales llevan al empresario mexicano a desestimar a los países
africanos como una oportunidad de diversificar mercado, lo que conlleva a perder
oportunidades de negocios latentes que puedan existir. Además bajo esta información
que tienen no decidirán arriesgar su posición en otros mercados como lo es el
estadounidense, canadiense o europeo, dado que ese es, bajo su criterio, el nivel de
importancia en la escala de negocios para ellos.
En conjunto las variables analizadas con anterioridad lleva a la conclusión de lo que se
necesita para que el empresario mexicano pueda optar por mirar al mercado africano
como oportunidad de negocios; y esto es, información oportuna y especifica de la
región con el fin de orientar de mejor manera al empresario, ya que como se observa la
percepción del empresario mexicano, los datos que tienen son generales y no justifican
en mucho de los casos, situaciones particulares de mercados del área.
Para mejorar la percepción del mercado africano y que se vea como una nueva región
que genere la posibilidad de diversificar mercados, la propuesta es generar a través de
la estrategia conocida como Market Pull, alternativas para establecer en negocios con
países africanos que establezcan criterios de costo beneficios que puedan alentar al
comercio exterior mexicano a buscar oportunidades de negocio con esta área del
mundo.
La metodología que usamos es a través de la herramienta Market Pull, esta es una
estrategia de investigación e innovación que se utiliza principalmente en la generación
de tecnología y
que ha sido adaptada al comercio exterior con el fin de
adaptar
información para la detección de:
1. Demanda en el extranjero que se pueda cubrir
2. Demanda Insatisfecha
3. Detección de un nicho de mercado no atendido
6
XII Congreso Internacional de ALADAA
Emilio A. Calderon Mora
Lo que se busca bajo esta nueva forma de investigación es el descubrimiento de un
hecho externo que pueda ser aprovechado por los oferentes de bienes y servicios como
medio para incrementar sus ventas al exterior. El manejo de las variables a
desarrollarse dependerá del nivel de características geoeconomicas y geopolíticas que
las regiones o en este caso los países presente para el desarrollo de estrategias de
exportación que puedan adaptarse al mercado mexicano y con esto decidir cuáles son
los países que presentas posibilidades de corto y mediano plazo de acuerdo al nivel de
oferta del empresariado nacional.
Para el caso del continente africano desde la perspectiva general que se analizo en un
primer plano para segmentar a los mas de 50 países que tiene este continente y decidir
cuales presentan posibilidades y oportunidades para ser
explotadas por empresas
mexicanas, las variables que se tomaron en cuenta fueron las siguientes:
Variables
Estabilidad del Gobierno
Conceptos a analizar
Información con respecto a programas y
acciones de gobierno que den certidumbre
a las operaciones de inversión extranjera
y comercio exterior
Necesidades de Mercado
Nivel de demanda de bienes y servicios
finales
e
industrias
Estructura
intermedios,
o
canales
poblacional
generada
de
y
por
distribución.
estructura
económica.
Turismo
Numero de personas que visitan los
países, origen, periodo.
Balanza comercial con México
Nivel de exportaciones de México hacia
los países, tipo de productos exportados
Características especiales
Eventos económicos sociales, políticos
que puedan ser aprovechados como
generadores de demanda potencial.
7
XII Congreso Internacional de ALADAA
Emilio A. Calderon Mora
Con estas variables especificas y para poder desarrollar la variables del Market Pull, se
empezó por realizar un análisis de los países africanos que podrían ser considerados
como nichos de mercado para el exportador mexicano4, de los cuales, para poder elegir
cuales iban a ser considerados para el estudio de acuerdo a la metodología propuesta
fueron considerados aquellos que presentaran un crecimiento y estabilidad en su
economía en los últimos 3 años.
Los datos usados fueron como los que a continuación se muestran:
País
PIB per
PIB per
Inflación
Desempleo
Importaciones
capita
capita
(%)
(%)
(mdd)
(usd)
PPA
(usd)5
Argelia
3.400
7.747
3
15.7
27600
Egipto
1.489
4.895
6.5
10.3
35860
Gabón
6.836
7.355
2.2
21
1607
Libia
8.449
13.018
3.1
8.8
14470
Marruecos
2.149
5.765
2.8
7.7
21220
Mauricio
5.026
13.281
8.9
9.4
3391
Namibia
3.085
8.577
5
5.3
2456
Seychelles
9.368
19.794
0.7
nd
570600
Sudáfrica
5.376
13.018
5
25.5
61530
Túnez
3.032
8.975
4.6
13.9
13890
Fuente: Elaboración propia con datos del Almanaque 2007 y estadísticas del Fondo
Monetario Internacional 2006
Una vez generado los datos económicos, la elección de países por los datos
presentados, muestra la conveniencia de elegir a Argelia, Egipto, Marruecos, Sudáfrica
y Túnez para generar estrategias de corto plazo. El proceso de decisión fue
Hasta el momento de la investigación el análisis había partido de la selección de los 10 países
africanos, que según datos del Banco Mundial, han presentado un crecimiento del PIB per cápita e
constante en los últimos tres años
5
La paridad del poder adquisitivo (PPA) es un indicador económico introducido a principios de los años
noventa por el Fondo Monetario Internacional para comparar de una manera realista el nivel de vida entre
distintos países, atendiendo al Producto interior bruto per capita en términos del coste de vida en cada
país.
4
8
XII Congreso Internacional de ALADAA
Emilio A. Calderon Mora
principalmente hecha por el nivel de importaciones mostrados en el periodo analizado,
además de la estabilidad en el nivel inflacionario y el desempleo. Caso aparte merecen
las Islas Seychelles que muestran datos superiores a la de muchos de los países
seleccionados, pero en los últimos años muestran un gran déficit presupuestario que
amenaza a la economía del país en los próximos años, además la fuente del alto nivel
de las importaciones es proveniente del turismo, principal fuente de ingresos del país,
de ahí la razón que a este país no se le haya seleccionado como parte de la
investigación de países a analizarse en el corto plazo. De igual manera Libia, que
aunque presenta datos económicos relevantes, la situación del tipo de información de
productos y servicios que demanda permiten hasta el momento tomar una decisión de
la factibilidad para el corto plazo que pueda ser aprovechado para el mediano y
pequeño empresario mexicano6.
De los países seleccionados existe información obtenida hasta el momento7
que
permite generar y convencer a los empresarios nacionales de que África presenta
oportunidades de negocios al corto plazo.
Egipto; desde 1991, el gobierno egipcio estableció políticas liberales a favor del sector
privado, donde el Sector Petrolero es el mayor receptor de IED. Además existe un
compromiso por parte del mismo gobierno con el proceso de integración regional,
logrando hasta el momento los siguientes resultados:
1. TLC con EUA,
2. TLC con Turquía,
3. TLC con la Unión Europea,
4. TLC con los países de liga árabe – África Oriental
En lo que respecta a la relación económica con nuestro país,
el saldo de las
exportaciones mexicanas asciende a un total 60,714, 643 mdd siendo los principales
6
De acuerdo a datos de la Secretaria de Economía entre 2006 y 2007 la mayoría de los bienes
exportados a Libia son de las secciones 7304.29.01, 8413.40.99 y 8703.23.01, los cuales no son
factibles para el pequeño y mediano empresario, tomando en cuenta los niveles de oferta exportable que
poseen.
7
Al momento de la presentación del trabajo se seguía en el proceso de obtención de información de los
países seleccionados, así que se presentan conclusiones parciales del análisis de los datos generados
9
XII Congreso Internacional de ALADAA
Emilio A. Calderon Mora
productos exportados Tubos laminados en caliente, con extremos roscados ,conjunto
de válvulas reconocibles para la industria petrolera y cajas de volteo.8
Para el caso de Argelia la información obtenida nos permite establecer que se han
generado por parte de las autoridades gubernamentales las condiciones para
desarrollar actividades económicas, gracias a reformas respecto a la
liberalización
hacia una economía de mercado donde se han visto beneficiadas actividades como la
explotación de sus recursos naturales ( principalmente petróleo), el tejido industrial,
fortaleciendo su mercado interno , con lo cual buscan elevar el nivel de vida de su
población, a través de productos importados generando una diversificación en la
satisfacción de sus necesidades en productos como alimentos , vestido, calzado entre
otros.
El saldo de las exportaciones mexicanas del ultimo periodo registrado muestra un nivel
de alrededor de 86,787,762 mdd, donde los principales productos de acuerdo al valor
de lo exportado fueron los siguientes: Garbanzos, trigo durum (duro), el cual es una
especie común del cereal conocido también como trigo moruno, siciliano, semolero o
fanfarrón. Es una de las especies de trigo con más alto valor nutritivo, ya que tiene un
alto contenido de gluten y está conformado de un 12 a 14% de proteína. Es una especie
muy resistente a la sequía y a las enfermedades, aunque rinde menos en los cultivos
que otras especies de trigo. El trigo duro es utilizado principalmente en la elaboración
de macarrones, espagueti y otras pastas.
El otro tipo de producto que es exportado a este país son los tubos laminados en
caliente, con extremos roscados, usados principalmente para la industria petrolera.
Túnez, por su parte ha vivido , como en la mayoría de los países que han optado por
aplicar las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI), un proceso de
transición desde principios de la década de los 80´s; estableciendo los marcos legal y
fiscal necesarios para fomentar la inversión externa e interna y que esto permita
diversificar su comercio exterior aprovechando su importante situación geográfica en el
norte de África y su cercanía con los mercados europeos.
8
Datos e información obtenida por el Sistema de Información arancelaria vía Internet (SIAVI) de la
Secretaria de Economía, en el periodo que abarca enero septiembre 2007,
10
XII Congreso Internacional de ALADAA
Emilio A. Calderon Mora
Los sistemas bancarios y financieros, también se han visto favorecido con las gestiones
gubernamentales y el apoyo de la asesoria de la Unión Europea para desarrollar a este
sector.
El comercio exterior México-Túnez presenta los siguientes datos: 8, 598,384 mdd; el
mas bajo nivel de los países hasta el momento analizados, donde los principales
productos enviados a esa nación son: Tubos laminados en caliente, con extremos
roscados; garbanzos y productos químicos. Mostrando esta información, que se esta
desaprovechando las condiciones económicas y favorables para aumentar y diversificar
el flujo de nuestros productos a ese país.
De Sudáfrica hasta el momento, se ha analizado, que al ser la mayor economía de la
región, presenta posibilidades en cuanto a productos de consumo final, debido al
aumento del turismo en los próximos años, con una expectativa de crecimiento del
500% de acuerdo a datos de la Organización Mundial de Turismo.
El intercambio comercial a diferencia del de Túnez es el mayor de los países
seleccionados, con un saldo de 165,390, 409 mdd, siendo el de mayor valor con las
naciones africanas; los principales productos exportados: Pañales, tractores para
acoplamiento de implementos agrícolas, partes troqueladas para carrocería.
Como se ve en estos análisis preliminares el continente africano en conjunto no
muestra mayor motivación, que la culturalmente se pudiera generar, pero de manera
individual, existen posibilidades de mercado que se han ido gestando gracias a la
voluntad de los gobiernos de los países africanos por buscar un crecimiento
y
desarrollo económico que beneficien a la población y que les permita integrarse de
manera mas profunda a los mercados globalizados de la actualidad.
Es importante que México y en especial , los empresarios empiecen a tomar en cuenta
a estos mercados como opciones de negocio en el corto y mediano plazo, con el
objetivo de incrementar su presencia en los mercados internacionales. “Por lo cual
consideren a Africa como un nicho de mercado factible”
Bibliografía
11
XII Congreso Internacional de ALADAA
•
Emilio A. Calderon Mora
Ayoub,Asan y Ahmed Ksaier; “Argelia: la atracción de Inversión extranjera en el
marco de la integración regional”, en Comercio Exterior Mayo de 2006; Vol. 56;
num. 5; México. Pags 408-415
•
El Ouardaní, Hajer; “Acuerdos de liberalización Unión Europea –Túnez y la
inversión extranjera directa”; en Comercio Exterior Mayo de 2006; Vol. 56; num.
5; México. Pags 392-406
•
Kamar, Bassem y Damyana Bakardzhieva; “Atracción de la inversión extranjera y
cooperación regional: comparación entre Egipto y Europa Oriental”; en Comercio
Exterior Mayo de 2006; Vol. 56; num. 5; México. Pags 416- 426
•
Indicadores estadisticos; en Comercio Exterior Enero de 2008; Vol. 58; num. 1;
México. Pag 71
•
S/A; “China se acerca a África”; en El Financiero; noviembre 2 de 2006; año
XXVI; Num. 7200; México
•
Estadísticas “ Reporte económico “Fondo Monetario Internacional Septiembre
2007
•
Siavi; secretaria de economía; www.economia.gob.mx; fecha de consulta
septiembre 2007
•
Datos estadísticos Alemania 2006; www.fifa.com; fecha de consulta septiembre
2007
•
Almanaques Mundiales versión 2004-2006-2008. Editorial televisa Internacional
12