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NUEVA ÉPOCA
NÚMERO 9
ENERO-MARZO
2017
ISSN: 2395-8324
$ 45.00
MÉXICO
Comercio Exterior
Bancomext
Comercio Exterior
Bancomext
EL COMERCIO
DEL CONOCIMIENTO:
economía
del siglo XXI
Comercio Exterior
Bancomext
NUEVA ÉPOCA
NÚMERO 9
ENERO – MARZO
2017
MÉXICO
EL COMERCIO
DEL CONOCIMIENTO
ECONOMÍA
DEL SIGLO XXI
8
revistacomercioexterior.com
/comercioexteriorbancomext
@bancomext_ce
12
El papel de los servicios en la economía del conocimiento
René A. Hernández, Alfredo Hualde,
Nanno Mulder y Pierre Sauvé
Las islas de valor
Internet de las cosas más allá de la disrupción
Andrei Vazhnov
15Servicios basados en conocimiento y desarrollo en América Latina
Andrés López y Daniela Ramos
19
23
Perspectivas de las tecnologías de la información en México
Claudia Schatan
Métricas y organización del trabajo en call centers
Una tensión no resuelta
Jordy Micheli y Alfredo Hualde
Enero - Marzo de 2017
Sumario
INDIA
A LA CONQUISTA DEL SECTOR SERVICIOS
Entrevistas de Gabriela Gándara
54
Futuro cercano
Melba Pría
58
India y México, nuevos socios estratégicos
Muktesh K. Pardeshi
62
La ruta India–América Latina
Hugo Beteta
65
Servicios tecnológicos de India en México
Rajeev Gupta
67
Salas mexicanas de cine en India
Javier Sotomayor
HECHO EN AMÉRICA DEL NORTE
70
Cómo se producen los automóviles en América del Norte
Dudley Althaus y Christina Rogers
TESTIMONIOS
30
a Red Compartida, L
un salto fundamental
Mónica Aspe Bernal
Entrevistas de César Guerrero,
Guillermo Máynez Gil
y Ariel Ruiz Mondragón
34
76
80
NUEVOS MERCADOS: POLONIA
Polonia: esa desconocida
Un modelo para armar la nueva relación estratégica con Europa
Alejandro Negrín
Más allá del vodka y el tequila
Relaciones económicas entre Polonia y México
Beata Wojna
Capacidades científicas para el desarrollo
Enrique Cabrero Mendoza
38
A la búsqueda de cerebros
Juan Enríquez Cabot
42
84
La educación en la era del conocimiento
Rafael Rangel Sostmann
Entrevista, reportaje y data de Gerardo Ochoa Sandy
46
El futuro digital de México
Rossana Fuentes Berain
Por una economía y una sociedad del conocimiento
Jaime Parada Ávila
90
50
Riesgos algorítmicos
Yuval Noah Harari
piit: el círculo virtuoso entre industria e investigación
4
NOTAS BREVES
28
INFOGRAFÍA
95
Directorio de colaboradores
NUEVO LEÓN: TALENTO E INFRAESTRUCTURA DE CLASE MUNDIAL
96
México y el reto digital
A VUELO DE PÁJARO
Síntesis temática del número
3
Comercio Exterior 9
COMITÉ EDITORIAL
E
Luis de la Calle Pardo
Mauricio de Maria y Campos
Susana Chacón
Julio Faesler Carlisle
Arturo Fernández Pérez
Alberto Gómez Alcalá
Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez
Óscar Pandal Graf
Enrique Quintana
Federico Reyes Heroles
Carlos Sales Sarrapy
EDITOR RESPONSABLE
Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez
COORDINACIÓN DE CONTENIDOS
Miguel Ángel Ramírez García
NUEVA ÉPOCA, AÑO 3,
NÚMERO 9, ENERO-MARZO DE 2017
PRODUCCIÓN: DOPSA, S.A. de C.V.
EDICIÓN: Ignacio Ortiz Monasterio
DISEÑO: Rogelio Rangel
Comercio Exterior Bancomext es una
publicación trimestral del Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C. Domicilio:
Periférico Sur 4333, colonia Jardines en la
Montaña, delegación Tlalpan, C.P. 14210,
Ciudad de México. Teléfonos: 5449 9000
Ext. 9645; correo electrónico: <revcomer@
bancomext.gob.mx>. Editor responsable:
Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez. Reserva
de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2014112010493000-102, ISSN: 2395-8324,
ambos otorgados por el Instituto Nacional
del Derecho de Autor. Licitud de Título y
contenido número 16412, otorgado por la
Comisión Calificadora de Publicaciones
y Revistas Ilustradas de la Secretaría de
Gobernación. Permiso SEPOMEX número
PP09-01993. Impresa en Editorial Impresora
Apolo, S.A. de C.V., Centeno 150, Local
6, Granjas Esmeralda, Iztapalapa, C.P.
09810, Ciudad de México. El tiraje de este
número es de 10,000 ejemplares. Cada
artículo es responsabilidad exclusiva de
su autor. Circulación
certificada por el Instituto
Verificador de Medios,
registro núm. 515/01.
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Foto en pág. 1: ©iStockphoto.com/llhedgehogll
Viva Aerobús ya es una
empresa 100% mexicana
l grupo Inversionistas de
Autopartes Mexicanos,
IAMSA, adquirió el
49% de las acciones
de VivaAerobús que pertenecían al fondo de inversión
Irelandia Aviation, con lo que
la propiedad de la aerolínea
pasa enteramente a manos
mexicanas.
El presidente de Grupo
IAMSA, Roberto Alcántara, informó, sin mencionar el monto,
que la mitad de la transacción
se cubrió con recursos propios
y el resto mediante financiamiento, e incluyó la venta del
25% de su participación en la
aerolínea VivaColombia.
Bancomext, anfitrión
del Encuentro Empresarial
México-Colombia
on el propósito de ampliar las oportunidades de negocios entre
México y Colombia, y
fortalecer el intercambio comercial bilateral que en 2015
alcanzó un monto de 4 mil 591
MDD, el pasado 7 de diciembre se realizó el “Encuentro
Empresarial México-Colombia: abriendo nuevos mercados”, en el que participaron
Bancomext, Bancóldex, ProColombia y ProMéxico.
El Encuentro, al que asistieron 70 directivos de empresas
colombianas y mexicanas, es
resultado del Memorándum
de Entendimiento suscrito por
el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y el
Banco de Comercio Exterior
de Colombia (Bancóldex) en el
marco de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Colombia, el 27 de octubre pasado.
Durante su intervención,
Alejandro Díaz de León, director general del Bancomext,
reconoció el carácter estratégico de la relación bilateral
México-Colombia y destacó
que Colombia es el segundo
destino más importante para
los productos mexicanos en
América del Sur.
C
F U E N T E : Bancomext.
F U E N T E : El Economista.
Continental abrirá otro
centro de investigación
automotriz en México
a empresa alemana
Continental Automotive
invertirá en los
próximos cinco años
30 millones de euros en la
construcción de un centro
de investigación y desarrollo
para la industria automotriz
en el estado de
Querétaro.
Jorge Vázquez
Murillo, directivo
de la firma, señaló
que el centro de
investigación y
desarrollo entrará
en operación en
2017 y generará
1,100 plazas
laborales para ingenieros y
personal con posgrado. Entre
sus actividades previstas está el
desarrollo de sistemas embebidos en vehículos autónomos.
El centro de investigación
en Querétaro se sumará al que
actualmente opera Continental
en Jalisco, donde laboran
más de 1,500 ingenieros.
L
F U E N T E : El Financiero.
istockphoto.com/Grassetto
Notas breves
istockphoto.com/alicenerr
4
Enero - Marzo de 2017
Compra Vitro firma de vidrio para autos
a empresa mexicana Vitro
anunció la firma de un
contrato definitivo para la
adquisición del negocio de
vidrio automotriz de Pittsburgh
Glass Works (PGS), propiedad de LKQ Corporation, una
operación valuada en 310 mdd.
Con esta operación, la
productora mexicana de vidrio
adquirirá siete plantas de manufactura, dos plantas satélite
L
137 mil nuevos empleos
en Coahuila
n los primeros 10 meses
de 2016 se crearon en
Coahuila 137 mil 600
nuevos empleos, como
resultado de la ambiciosa política de atracción de inversiones
extranjeras instrumentada
por el Gobierno estatal.
En los últimos cinco años,
Coahuila recibió 145 nuevos
proyectos, con una inversión
estimada de 165 mil mdp, de
los cuales 90% pertenecen al
sector automotriz. La Secretaría
de Desarrollo Económico
estatal prevé que a lo largo
de 2017 continúe la llegada
de nuevas inversiones, por
lo que es posible alcanzar la
meta impuesta de 150 mil
empleos generados en la
actual administración estatal.
E
istockphoto.com/BHFoton
istockphoto.com/Nastco
stockphoto.com/Kagenmi
F U E N T E : El Financiero.
y dos hornos de vidrio flotado
en Estados Unidos, así como
una planta en Polonia. Así,
espera contar con tecnología de
punta que les permita continuar
innovando en el desarrollo del
sector de vidrio para autos.
Vitro señaló que la operación
se cubrirá con 80 millones de
dólares propios y un crédito
por 230 mdd otorgado por la
unidad en México de BBVA.
“Estamos seguros que esta
adquisición fortalecerá a
Vitro y sentará las bases para
crear un negocio con mayor
potencial de crecimiento”,
señaló Adrián Sada González,
presidente del Consejo de
Administración de la empresa.
F U E N T E : Reforma.
Buen desempeño de las
exportaciones de autos
e acuerdo con la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz
(AMIA), en noviembre de 2016 la producción de
vehículos en el país se incrementó 7.4% a tasa interanual,
en tanto que las exportaciones lo hicieron en 9.6%.
De enero a noviembre de
2016, México exportó un total
de 2.551 millones de unidades,
lo que representa una ligera
reducción de 0.02% respecto al
mismo periodo del año anterior.
El principal mercado de exportación de vehículos para México
sigue siendo Estados Unidos con
77%, seguido de Canadá con 9%
y de Alemania con 2.9%. En tanto que Latinoamérica contribuyó
con 7.2% del total de los envíos.
D
F U E N T E : El Economista.
México se perfila al octavo
sitio en atracción turística
éxico cerrará 2016
con un crecimiento de 10%
en el número de
visitantes internacionales y
escalará un lugar, del noveno
al octavo, en la lista de los 10
países más atractivos para el
turismo, según se prevé en
el estudio Panorama de la
Actividad Turística en México
elaborado por el Consejo
Nacional Empresarial Turístico
y la Universidad Anáhuac.
En 2015, México se ubicó
como el noveno país receptor
de turistas internacionales con
34.1 millones de personas y
el decimoséptimo en captación de divisas con 17 mil 457
MDD. El 2016 se espera que los
arribos de turistas asciendan a
35.5 millones y se alcance una
derrama de 19 mil 300 MDD,
un incremento de 9% respecto
a los ingresos generados por
los turistas en el año anterior.
Notas breves
M
F U E N T E : El Economista.
Santander anuncia inversión
histórica en México
l Grupo Financiero
Santander México
anunció el pasado 8 de
diciembre una inversión de 15 mil mdp que en los
próximos tres años se destinará
a la renovación de las sucursales, sistemas y el desarrollo de nuevos productos.
“Santander se prepara para
hacer una inversión histórica en
México. Hemos tomado la decisión de reforzar el proyecto de
Santander en México confiando
en sus perspectivas y vamos a
invertir más de 15 mil mdp durante los próximos tres años”,
anunció el presidente ejecutivo
y director general Santander
México, Héctor Grisi Checa.
E
F U E N T E : Expansión.
Importante inversión de
empresa china en México
a empresa China
National Offshore Oil
Corporation (CNOOC)
se convirtió en uno
de los principales ganadores de la cuarta licitación
de campos petroleros de
la Ronda Uno, tras adjudicarse dos bloques.
Se trata de proyectos
donde CNOOC ejercerá en
los próximos 35 años 8 mil
MDD, la mayor inversión de
una firma china en México
desde que se tiene registro y 17.5 veces superior a
la ejercida en el país por
todas las compañías de
esa nación asiática en lo
que va del presente siglo.
L
F U E N T E : El Financiero.
5
6
Economía del siglo XXI
Comercio Exterior 9
ECONOMÍA
DEL
SIGLO
XXI
El desarrollo de la computación en los últimos 50 años y la aparición de internet
son la savia de una de las mayores transformaciones en la historia humana.
Dieron pie, primero, a la era de la información que puso a disposición de miles
de millones de personas el conocimiento
ya existente. Ahora permiten que cada
vez más personas lo generen. ¿Cómo
capitalizar los beneficios de la economía
digital? ¿Son los servicios, especialmente los intensivos en conocimiento, la
mejor alternativa para diversificar las
estructuras productivas y exportadoras? En las siguientes páginas, buscaremos responder a estas interrogantes.
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Economía del siglo XXI
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Economía del siglo XXI
Comercio Exterior 9
E
EL PAPEL DE LOS SERVICIOS
EN LA ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO* / René A.
Hernández, Alfredo Hualde,
Nanno Mulder y Pierre Sauvé
Ningún otro sector de la
actividad económica se ha
desarrollado tanto en la era
digital como el de los servicios. Los bienes tangibles
requieren días y hasta semanas para llegar al consumidor. Muchos servicios, en
cambio, pueden hacerlo en
fracciones de segundo. La
red es su ecosistema natural.
* Con autorización de los titulares de los derechos de
autor, se publica un extracto del capítulo introductorio de R. Hernández et ál. (eds.), Innovation and
Internationalization of Latin American Services
(LC/L.4177), Comisión Económica para América
Latina y el Caribe y Colegio de la Frontera Norte,
Santiago, 2016. Título y traducción al español de
Comercio Exterior.
l sector de servicios agrupa un
conjunto de industrias y categorías
laborales muy diversas pero relacionadas entre sí. Antes de la llegada de la revolución digital, era común definir
los servicios como bienes inmateriales, de
consumo y elaboración simultánea y, consecuentemente, no susceptibles de almacenar.1
Se destacaba asimismo el carácter no transable de buena parte de estas actividades, así
como su escasa contribución al crecimiento
de la productividad. A la mayoría del empleo
sectorial se le catalogaba como poco especializado, intensivo en actividades de bajo nivel
tecnológico y con limitado potencial para la
innovación.2 En este contexto, la hipótesis
conocida como “Enfermedad de Baumol” sugería que, con un crecimiento de la productividad cercano a cero, el sector de servicios
constituía un lastre para el crecimiento de la
economía en su conjunto. A diferencia de las
manufacturas, se consideraba que el escaso
progreso tecnológico asociado con los servicios restringía las perspectivas de crecimiento de la productividad.3 Una de las mayores
implicaciones políticas de este enfoque fue
que, de manera deliberada, se buscó evitar
o retrasar la transición hacia un modelo de
crecimiento más centrado en el sector de los
servicios.
La vasta propagación de las tecnologías de
la información y la comunicación (tic) a partir de los ochentas del siglo pasado, provocó
un giro casi completo de esta orientación política. Las tic posibilitaron el almacenamiento, el traslado y el suministro a distancia de
una gama cada vez más amplia de servicios,
René A. Hernández labora en el área de Asuntos
Económicos de la CEPAL. Alfredo Hualde es miembro
del Departamento de Estudios Sociales del Colef. Pierre
Sauvé es director de Programas Externos y Vinculación
Académica en el Instituto de Comercio Mundial de
la Universidad de Berna. Nanno Mulder encabeza la
Unidad de Comercio Internacional de la División de
Comercio e Integración Internacional de la CEPAL.
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Enero - Marzo de 2017
con el consecuente colapso del tiempo y del
espacio. Hoy en día, muchos de los servicios
pueden producirse en un punto geográfico y
consumirse en otro.4 Esta capacidad de los
servicios para integrase a los flujos comerciales internacionales dio la pauta a una reorganización del sector manufacturero global y a
una creciente fragmentación productiva en la
propia industria de los servicios. Las tic añadieron complejidad al mundo de los servicios
y favorecieron su creciente acoplamiento con
las manufacturas en redes globales y regionales de producción. No sorprende entonces
que los servicios dejaran atrás la imagen de
bienes no transables con la que se les identificó en el pasado y que su deslocalización
avanzara a pasos agigantados, principalmente
de los países desarrollados hacia las economías en desarrollo. Expresados en términos
de valor agregado —como debe hacerse—,
los servicios ocupan ya una porción dominante del comercio mundial, bien sea en
forma independiente o —con mayor frecuencia— incorporados a otros bienes y servicios.
Las aplicaciones de las tic han contribuido
también a incrementar el potencial de innovación de los servicios en forma significativa, de
forma tal que dejaron de considerarse como
componentes auxiliares de las manufacturas
y, por méritos propios, se han convertido en
una fuente central de creación de valor.5
La capacidad de comercialización ha aumentado sobre todo en los llamados “servicios
empresariales” y actualmente son los que se
deslocalizan con mayor frecuencia. En las dos
últimas décadas, las empresas han conseguido disminuir sus costos y aumentar su eficiencia aprovechando el acceso a fuentes foráneas
de capital humano y de eficiencia técnica. El
auge en la comercialización internacional de
los servicios empresariales se ha visto favorecido por la reducción sin precedentes de los
costos de transacción y un proceso continuo
de liberalización del comercio y la inversión,
emprendido bien sea en forma unilateral o
como resultado de negociaciones multilaterales. 6 Este crecimiento de las exportaciones
de servicios explica, en parte, la reciente y
Las tic
posibilitaron el
almacenamiento,
el traslado y el
suministro a
distancia de una
gama cada vez
más amplia de
servicios
Economía del siglo XXI
9
dramática expansión de las cadenas mundiales y regionales de valor, la forma predominante de organización de la producción
y el comercio en la actualidad.7 De hecho,
suele afirmarse que los servicios empresariales constituyen “el pegamento que une
a estas cadenas”, dado el complejo papel
que desempeñan tanto en la coordinación
de la producción como en la distribución de
bienes y servicios alrededor del mundo.8
La deslocalización de los servicios empresariales inició con el mantenimiento, la
programación básica de software, el almacenamiento de contenidos digitales y otras
actividades similares identificadas genéricamente con las siglas ito (information
technology outsourcing). Gradualmente
se extendió a procesos empresariales espe-
Comercio Exterior 9
cíficos como los servicios de planeación de
recursos empresariales, los de administración de recursos humanos y los de gestión de
relaciones con clientes, en este caso identificados genéricamente como business process outsourcing (bpo). Otro grupo, cuya
deslocalización no está aún tan extendida, es
el de los servicios intensivos en conocimiento (knowledge process outsourcing, kpo)
que, sin embargo, están adquiriendo una
apreciable notoriedad en los últimos años.
En este último grupo se incluyen actividades
de alto valor agregado como los servicios
legales, los de inteligencia comercial y los de
análisis empresarial.9
La fragmentación de las actividades dentro de las cadenas de valor y su creciente
deslocalización —ya sea por parte de países
desarrollados y, en menor aunque creciente
medida, por economías en desarrollo— dio
por resultado un incremento significativo de
la competencia tanto en los mercados nacionales como en el internacional.10 En este
nuevo mundo globalizado, resulta esencial
para las empresas conservar su competitividad mediante la combinación de dos
estrategias que por largo tiempo se abordaron en forma independiente: la innovación y
la internacionalización. A estas estrategias
se les considera el motor de la transformación “tectónica” y del incremento en la
productividad de los servicios ocurridos en
las últimas tres décadas.11
La innovación en los servicios puede ser definida como el proceso que permite superar
A diferencia de
las manufacturas,
se consideraba que
el escaso progreso
tecnológico asociado con los servicios restringía
las perspectivas de
crecimiento de la
productividad
los desafíos presentes y anticipar los futuros,
con vistas a incrementar la eficiencia y generar valor mediante la provisión de servicios.
La innovación de los servicios es determinante porque añade valor; moldea y construye
nuevas industrias y sectores; crea nuevos
modelos de negocio, y contribuye a mejorar
la competitividad al interior de las cadenas
globales de valor. A diferencia de la manufactura donde la innovación depende en gran
medida de la investigación y el desarrollo,
en los servicios la innovación ocurre con la
mejora de uno o más aspectos de su producción; es la llamada “innovación de procesos”,
que incluye la adopción de tecnologías de
la información; el aumento del conocimiento y las habilidades; el mejoramiento de la
organización y la gestión; la mercadotecnia,
o el desarrollo de nuevos servicios.12 Por su
parte, la internacionalización de los servicios
se vincula con la búsqueda de oportunidades
de negocio en el extranjero, con una mayor
participación en los flujos internacionales de
comercio e inversiones y con la posibilidad de
obtener conocimientos avanzados de fuentes
de demanda externa.13
El conocimiento es el epicentro de la
innovación en los servicios y uno de los
factores determinantes de la competitividad
internacional. Apoyarse en conocimientos existentes para crear nuevos tipos de
servicios o acceder a nuevos conocimientos
provenientes de fuentes externas contribuye
a la innovación continua.14 Las empresas de
servicios que operan en el exterior deben
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Economía del siglo XXI
© Agustín Martínez
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Enero - Marzo de 2017
innovar continuamente pues están
obligadas a adaptarse a nuevos
y —con frecuencia— complejos
sistemas legales y marcos normativos, superar barreras culturales,
así como cumplir con estándares de
calidad internacionales o adecuar
la oferta de productos a las condiciones del mercado local. Más aún, al operar
en mercados foráneos, las empresas suelen
desenvolverse en entornos de mayor competencia, lo cual también incrementa su necesidad de innovar.15 No sorprende entonces la
cantidad de evidencia empírica que sugiere
que las empresas innovadoras tienen mayor
potencial de exportación que aquellas que
no lo son, y que las empresas exportadoras
tienden a innovar más que aquellas que no
participan en el mercado mundial.16
El vínculo entre la innovación y la internacionalización en los servicios ofrece a las
empresas fórmulas novedosas para impulsar su crecimiento. Frente a la creciente
deslocalización de los servicios y la expansión de las cadenas mundiales de valor, las
empresas exitosas parecen apoyarse en la
innovación y la internacionalización para
construir y mantener sus ventajas competitivas. La innovación es impulsada por la
necesidad de las empresas de asimilar el
acervo de conocimientos que les permita
aumentar la eficiencia, la productividad y la
calidad. Cada vez con mayor frecuencia, las
empresas recurren a la internacionalización
para acceder a fuentes foráneas de conoci-
El conocimiento
es el epicentro
de la innovación
en los servicios
y uno de los
factores determinantes de la
competitividad
internacional
Economía del siglo XXI
11
mientos especializados y como parte
de su búsqueda de nuevos mercados.
Sin embargo, las empresas interesadas en la internacionalización deben,
por lo general, innovar primero para
estar en condiciones de cumplir con
los estrictos estándares impuestos
por los mercados internacionales.17
A medida que la presencia del sector de
los servicios aumenta en la mayoría de los
países, la innovación y la internacionalización de estas actividades se convierten en
factores decisivos de la productividad y del
crecimiento económico. Entre 2000 y 2014,
la participación de los servicios en el pib
mundial se incrementó de 67% a 70%; mientras que la participación de la agricultura y
de las manufacturas se redujo. Los servicios
representan una proporción mayor del pib en
los países desarrollados y de menor cuantía
en las economías de ingresos medios y bajos.
Más aún, las naciones más avanzadas se han
apartado progresivamente de las manufactura para enfocarse en los servicios, con lo cual
han logrado percibir ganancias relativamente
altas gracias a la innovación y a la internacionalización.18 Este es el marco de referencia
para América Latina y el Caribe, cuyo sector
servicios contribuyó en 2014 con cerca de
dos tercios del pib. t
Traducido con la colaboración
de Emilio García Acevedo
Consulte las notas de este artículo en la versión
electrónica <revistacomercioexterior.com>.
V
12
Economía del siglo XXI
Comercio Exterior 9
LAS ISLAS DE VALOR /
Internet de las co­
sas más allá de la
disrupción / Andrei
Vazhnov
En los últimos años, uno
de los conceptos más
traídos y llevados es el
de disrupción. Pero ¿qué
significa esta palabra?
¿Cuándo es una tecno­
logía realmente disrup­
tiva? Para responder,
Andrei Vazhnov se
refiere a los modelos de
negocios, recuerda casos
emblemáticos como el
de Uber y compara la
llegada de nuevas tec­
nologías con mareas.
Andrei Vazhnov es director académico del
Instituto Baikal y autor del libro La red de
todo: Internet de las cosas y el futuro de la
economía conectada.
istockphoto.com/cybrain
I
magine que en 1975, u otra época antes de
internet, usted quiere saber el nombre del
perro de Isaac Newton. Su única opción es
acudir a una biblioteca grande y empezar
a leer todas las biografías de Newton una por
una, cruzando los dedos para que alguno de sus
biógrafos se hubiera interesado lo suficiente en
los asuntos caninos como para mencionar en su
libro al mejor amigo de Newton. Usted sabría
que la información que necesita existe en algún
lado, pero encontrarla sería casi imposible.
O imagínese en un bar escuchando el último
minuto de una canción que le gustó mucho.
Para conocer su título, tendría que esperar a
que alguna estación de radio o programa de la
tele pusiera la canción de nuevo justo cuando
usted estuviera escuchando. Y esto podría
nunca ocurrir o tardar mucho tiempo. Incluso
si el cd con la canción estuviera disponible
en la tienda de al lado, no tendría una manera fácil de saber cuál era o cómo buscarla.
Hoy en día toma segundos hacer la búsqueda
en Google y encontrar varias páginas dedicadas a Diamond, el perro de Newton, o utilizar
la app Shazam en su teléfono inteligente para
identificar la canción y comprarla en línea.
Lo mismo pasa con los libros en Kindle o los
programas en Netflix. Es realmente un pequeño milagro que en menos de cinco segundos
podamos encontrar el libro que queremos entre
millones de títulos o que un buscador nos lleve
instantáneamente a una página deseada entre
más de cuatro mil millones de páginas que existen en la web en la actualidad.
Buscar una aguja en el pajar no
es nada comparado con lo que le
pedimos a Google todos los días.
Diamond, supuestamente, provocó un accidente que quemó 20
años de manuscritos de Newton.
Enero - Marzo de 2017
Economía del siglo XXI
13
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istockphoto.com/alex-mit
Un mundo líquido
La búsqueda de una canción o de información en la web son ejemplos de cómo la
primera ola de internet creó un mercado
líquido para los activos informáticos: si un
producto digital que necesita está disponible en algún lado del mundo, puede
encontrarlo, pagarlo y empezar a usarlo
con tan solo unos clics. La oferta encuentra
la demanda no mediante una tienda física,
sino a través de un algoritmo. La razón por
la que Uber, Airbnb y otras apps parecidas
resultaron tan disruptivas es que están
empezando a traer esta misma liquidez a
cualquier activo físico e, incluso, al mundo
de trabajo. Esta liquidez, a su vez, puede
cambiar una industria por completo.
BlackRock es el fondo de inversión más
grande del mundo, con 4.59 millones de mdd
de activos financieros. Su ceo, Larry Fink,
recién explicó el cambio así:
Durante las generaciones pasadas, la
gente joven alrededor del mundo se
centraba en la adquisición de dos tipos
de propiedades: una casa y un auto […].
Con la llegada de tecnologías como Uber
y Airbnb, estas decisiones financieras
pueden empezar a cambiar. ¿Para qué
hacer esta inversión enorme, con todos
los inconvenientes de mantenimiento,
estacionamiento y la responsabilidad
legal asociada con ser dueño de un auto,
si puedes tener uno disponible con tan
solo apretar un botón del teléfono?
Conforme más gente utilice los servicios compartidos de transporte, los
vehículos personales se volverán menos
importantes en términos financieros y
como símbolos de estatus [...].
Piensen en la magnitud de este cambio. Uber se fundó hace tan solo cinco
años. Es posible que cinco años más
adelante, las tecnologías de autos compartidos reemplacen la propiedad de
automóviles en gran escala. Esto tiene
profundas implicaciones para la economía global.
Buscar una
aguja en el
pajar no es
nada comparado con lo que
le pedimos a
Google todos
los días
Consideren lo que realmente ocurre cuando
aprietan un botón para llamar a un taxi por
Uber. En realidad es una búsqueda ejecutada
por un algoritmo excepto que, en vez de ser
una frase, el término de búsqueda es la ubicación de gps del pasajero y del vehículo. Los
taxis y los pasajeros están esparcidos en las
calles de la ciudad, tal como la información
que busca está perdida entre las millones de
páginas de las bibliotecas y los sitios web.
Además, de la misma manera que Google
personaliza su búsqueda en función de su
historial y otros factores para traerle la información más relevante, Uber tiene en cuenta
mucha información contextual mientras ejecuta su pedido para traerle un taxi de forma
más directa y eficiente.
Por ejemplo, Uber puede analizar su historial de viajes, si está lloviendo o cuáles son
los patrones de tráfico en la ciudad en este
momento. Si está pidiendo un viaje desde el
aeropuerto en su lugar de residencia, Uber
sabe que el lugar más probable al que se dirija
es su casa; pero si está en otra ciudad, lo más
Economía del siglo XXI
Comercio Exterior 9
probable es vaya a un hotel. Así como Google
utiliza el poder del algoritmo para conectar a
los lectores con artículos y libros sin importar dónde estén, Uber conecta a los taxistas
con los pasajeros y en el proceso crea un
mercado líquido para millones de vehículos
ociosos, juntando el auto y el pasajero sin
importar donde estén. En otras palabras:
Uber creó una plataforma digital para una
categoría de bienes físicos. Y esta capacidad
de brindar liquidez a los activos físicos ahora
va a sacudir un ámbito tras otro.
Uber creó una
plataforma
digital para una
categoría de bienes físicos. Esta
capacidad de
brindar liquidez a los activos
físicos ahora
va a sacudir un
ámbito tras otro
La disrupción y las islas del valor
Al leer esto uno puede preguntarse:
“¿Cuál es el mensaje aquí? Nada de esto es
nuevo. Hace años que se habla de Uber y
de la ‘disrupción tecnológica’”, y es cierto,
disrupción es un término tan trillado que
a veces ya no significa nada concreto. Sin
embargo, una de las razones por que se
volvió inútil es justo porque el concepto de
tecnología disruptiva se empezó a usar
como un sinónimo genérico de tecnología
potente o tecnología transformadora. Para
entender la utilidad del concepto disrup­
ción es importante tener presente que no
hay tecnologías disruptivas en sí mismas.
Una tecnología es disruptiva solo en referencia a un modelo de negocio específico.
¿Fue internet —tal vez
el ejemplo más popular— disruptivo para
McDonald’s o para bmw?
No, al revés. No solo no
fue disruptivo, sino que
ayudó a McDonald’s y a
bmw a ser más eficientes
en sus negocios al integrar
comunicaciones, logística
y recursos humanos de
mejor forma. ¿Fue internet
disruptivo para agentes
de viajes o para distribuidoras de música? Ahí sí,
porque el autoservicio de
despegar.com o iTunes
Conviene
pensar en la
llegada de nueva
tecnología como
una marea
lenta, que revela
poco a poco un
archipiélago
sumergido
reemplazó todo el modelo de negocios de
estas industrias.
En vez de pensar la disrupción como algo
binario, evaluando si la tecnología es disruptiva o no lo es, conviene pensar en la llegada
de nueva tecnología como una marea lenta,
que revela poco a poco un archipiélago
sumergido.
Primero aparecen las islas más altas aquí
y allí; estas representan los lugares donde
el valor que puede aportar la nueva tecnología es mayor, como el gps para los barcos y
aviones. A medida que baja la marea, la cual
representa el costo relativo de la tecnología,
más y más islas empiezan a aparecer: primero la isla de gps para autos, después la de gps
para teléfonos y, finalmente, la de Uber.
Una manera de ver esto en acción la ofrece
el caso de la realidad aumentada. En 2012,
Google estrenó el Google Glass, el dispositivo wearable que proyecta imágenes
directamente en tus ojos. Por un par de años,
el Glass fue el emblema del futuro que se
acercaba rápidamente y referencia obligada
en las conferencias tecnológicas dedicadas
a toda forma de disrupción. Sin embargo, en
enero de 2015, Google discontinuó el proyecto y ahora las fotos de gente con Google Glass
a veces parecen algo retrofuturista. Muchos
dijeron: “Esto de la realidad aumentada ya
fue, ya lo probaron y fracasó”, y sin embargo
lo único que pasó fue que el mercado masivo
aún no era alcanzable con el costo de mil 500
dólares que tenía Google Glass, y el archipiélago quedó sumergido. En 2016 sabemos
que la realidad aumentada volvió en escala
masiva gracias al desarrollo de una forma
barata de ofrecerla: una app en tu celular. De
repente apareció y todo el mundo enloqueció
con Pokémon GO.
De la misma manera, no va a haber un
momento concreto de disrupción debido al
“internet de las cosas”. Habrá una serie de
impactos en distintos ámbitos, algunos significativos, otros no tanto, y el desafío principal estará no en ver el potencial disruptivo
sino en ser el primero en encontrar esas islas
del valor. t
istockphoto.com/KeongDaGreat
14
S
Enero - Marzo de 2017
SERVICIOS BASADOS
EN CONOCIMIENTO Y
DESARROLLO EN AMÉRICA
LATINA / Andrés López y Daniela Ramos
istockphoto.com/llhedgehogll
Ante el moderado crecimiento
de la economía mexicana y el
estancamiento en Sudamérica
por la depreciación de los
commodities, el sector servicios y, en particular, los servicios basados en conocimiento
resultan promisorios. Este
artículo explica qué hay que
hacer para desarrollarlos y
sacarles ventaja.
Economía del siglo XXI
E
15
l buen desempeño macroeconómico de América Latina entre 2004 y
2011 (solo interrumpido en 2009
por los efectos de la crisis sistémica
global) generó expectativas sobre el inicio de
un posible sendero de crecimiento sostenido.
Sin embargo, debido a una combinación de
circunstancias externas e internas, en años
recientes la situación se deterioró severamente (especialmente en Sudamérica),
alejando de nuevo la esperanza de salvar las
trampas del ingreso medio o bajo en el que se
encuentran sumidos los países de la región.
Si bien las causas de esta situación son
diversas, queremos anotar tres que consideramos centrales, y que en gran medida están
relacionadas:
1. La región ha tenido un desempeño pobre
en materia de crecimiento de la productividad total de factores, alejándose de la
frontera global en las últimas décadas.1
2. El patrón de especialización productiva
y exportadora no sufrió cambios relevantes en dicho periodo.2 México y América
Central han tenido un buen desempeño en
materia de exportaciones manufactureras,
pero su integración en las cadenas de valor
respectivas continúa centrada fundamentalmente en la etapa de ensamblaje o
maquila, en la cual cuentan con ventajas
derivadas de costos laborales reducidos e
incentivos fiscales o aduaneros, pero donde se generan limitados derrames o encadenamientos. En tanto, el patrón exportador de América del Sur se ha concentrado
aún más en recursos naturales, de base
agropecuaria o minero-hidrocarburífera,
que son procesados en el exterior.
Andrés López es integrante del Instituto Interdisciplinario
de Economía Política en la Universidad de Buenos Aires.
Daniela Ramos forma parte del Centro de Investigaciones
para la Transformación (Cenit).
Comercio Exterior 9
3. Los niveles de inversión en investigación
y desarrollo (i+d) siguen siendo bajos y la
participación privada en dicha inversión
es minoritaria, al contrario de lo que ocurre en las naciones avanzadas.3
En este contexto no muy positivo, una
tendencia promisoria es la observada en el
área de exportaciones de servicios, y en par­
ticular en los llamados “servicios basados en
conocimiento” (sbc). Tal como se observa en
el Cuadro, entre 2005-2009 y 2010-2014 se
registraron tanto significativos aumentos de
las exportaciones de sbc en valores absolutos, como ganancias de participación en los
mercados globales (de 2.2% a 2.7%), concentradas en América del Sur (América Central4
mantuvo su peso relativo). Esto sugiere que
la región fue capaz de aprovechar las oportunidades abiertas en uno de los segmentos más
dinámicos de la economía internacional.
En efecto, los sbc se han constituido en uno
de los principales focos de generación de
innovaciones y ganancias de productividad,
así como de demanda de personal calificado
en las economías modernas.5 Asimismo, hoy
en día los sbc son fácilmente exportables
gracias al despliegue de las tecnologías de
Los niveles de
inversión en
investigación
y desarrollo
siguen siendo bajos y la
participación
privada en
dicha inversión
es minoritaria
la información y la comunicación (tic), las
cuales han reducido el costo de generar,
transmitir y almacenar información, así
como los costos y tiempos requeridos para
coordinar actividades a distancia.6 Esas mismas tic han permitido que ciertos servicios
que antes requerían el contacto físico directo
entre prestador y usuario ahora puedan
ser provistos de manera remota. Así, entre
2000 y 2013, según datos de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (unctad, por sus siglas en inglés),
las exportaciones mundiales de software y
servicios informáticos se multiplicaron por
seis y las de servicios empresariales por casi
cuatro, contra un aumento de 2.5 veces en
el caso del turismo, por ejemplo, y de menos
de tres en el total de bienes. Más aún, no solo
son relevantes las exportaciones directas de
los sbc, sino también las que están incorporadas en forma de valor agregado en otros
bienes y servicios diversos (oecd, 2015).
En este escenario, los sbc pueden ser un
canal no solo para generar empleos y divisas,
sino también para diversificar las estructuras
productivas y exportadoras de los países de
la región. El debate académico reciente ha
enfatizado la vinculación entre diversifica-
istockphoto.com/nandyphotos
Economía del siglo XXI
istockphoto.com/thitivong
16
ción productiva/exportadora y crecimiento.7
Si antes se suponía que era la industria el
camino hacia esa diversificación, hoy está
claro que los sbc también pueden jugar
ese rol. Asimismo, tal como muestran Di
Meglio et ál.,8 los sbc contribuyen al aumento de la productividad de la economía
vía encadenamientos intersectoriales y
por su condición de generadores, usuarios y difusores de conocimiento. En este
sentido, el rol de los sectores de sbc puede
ser especialmente relevante en países que
cuentan con mercados internos de suficiente tamaño como para favorecer no solo los
procesos de aprendizaje empresarial en
dichos sectores, sino también la generación
de derrames y eslabonamientos en línea
con los argumentos del citado trabajo.
En otros trabajos hemos discutido con
más detalle el posicionamiento competitivo de América Latina en los sectores de
sbc, tanto con base en análisis de indicadores de comercio, como a través de la
revisión de diversos informes, encuestas y
estudios académicos (más nuestro propio
Entre 2005
y 2014 se
registraron
aumentos
significativos
de las exportaciones
de servicios
basados en
conocimiento
17
Economía del siglo XXI
Enero - Marzo de 2017
trabajo de campo).9 Aquí queremos marcar, a la luz de la discusión previa, cinco
cuestiones que consideramos importantes de cara a la agenda de investigación
y políticas públicas para los sectores de
sbc en América Latina:
1. Medidas en términos per cápita, las exportaciones de sbc de la región todavía
están por detrás de las que se observan, por ejemplo, en las economías
en transición y del Este europeo, las
cuales son tres veces superiores. Esto
sugiere que hay todavía un potencial a
explotar, y ello requiere fundamentalmente incrementar el capital humano
disponible en América Latina.
2. Especialmente para las naciones que
ya están insertas en las cadenas de
valor de sbc, el desafío también implica discernir cuáles son las tareas en
dichas cadenas donde hay oportunidades de especialización viables, que no
se basen puramente en la competencia
vía bajos costos laborales, y que puedan generar no solo divisas, sino tam-
Cuadro
Exportaciones de SBC, por región, en valores absolutos (millones de dólares corrientes) y porcentaje sobre el total mundial (promedios quinquenales), 2005-2014
Telecom. y servicios de
computación e información
América Latina
América Central
América del Sur
Asia en desarrollo
Otros servicios
empresariales
Servicios personales,
culturales y recreativos
Total
SBC
2005-2009
2010-2014
2005-2009
2010-2014
2005-2009
2010-2014
2005-2009
2010-2014
4,148
6,906
16,352
28,254
774
2,990
21,274
38,150
1,726
2,830
766
1,732
246
138
2,738
4,700
2,422
4,076
15,586
26,522
528
2,852
18,536
33,450
49,612
90,230
129,220
215,678
4,390
5,262
183,222
311,170
Economías en transición
y Este de Europa
11,015
20,264
32,145
51,003
2,146
2,435
45,306
73,702
Mundo
278,498
409,292
674,590
958,182
27,682
41,038
980,770
1,408,512
1.5%
1.7%
2.4%
2.9%
2.8%
7.3%
2.2%
2.7%
0.6%
0.7%
0.1%
0.2%
0.9%
0.3%
0.3%
0.3%
América Latina
América Central
América del Sur
Asia en desarrollo
Economías en transición
y Este de Europa
Mundo
0.9%
1.0%
2.3%
2.8%
1.9%
6.9%
1.9%
2.4%
17.8%
22.0%
19.2%
22.5%
15.9%
12.8%
18.7%
22.1%
4.0%
5.0%
4.8%
5.3%
7.8%
5.9%
4.6%
5.2%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
F U E N T E : Elaboración propia con base en datos de UNCTAD.
Comercio Exterior 9
bién derrames de productividad hacia otras
actividades. Se trata entonces de estimular
los procesos de upgrading (escalamiento)
en las tareas que realizan las firmas dentro
de aquellas cadenas.
3. En esta línea, el stock de capital natural que
poseen muchos países de la región brinda
una base para potenciar la generación de
clusters de proveedores de sbc asociados a
cadenas de recursos naturales, a semejanza
de experiencias tales como las de Australia,
Canadá o Noruega.
4. Mayores interconexiones entre los sbc y
el resto de las actividades transables (vía
eslabonamientos productivos, desarrollos tecnológicos conjuntos, movilidad de
personal, etcétera) seguramente ayudarán
a promover ganancias de productividad en
estas últimas, y por esa vía también podrían
contribuir a los objetivos de transformación
productiva en las economías de la región.
5. Como es bien conocido, una tendencia que
está asomando fuertemente en el escenario productivo global es la automatización
de tareas, la cual también se está verificando en los sectores de sbc. Esto puede
tener consecuencias negativas sobre las
oportunidades de tercerización abiertas
para las firmas de América Latina, ya
Entre 2000
y 2013, las
exportaciones
mundiales
de software y
servicios informáticos se
multiplicaron
por seis
que sus ventajas en materia de costos
laborales dejarían de ser relevantes en
un escenario en donde muchas tareas
pueden comenzar a ser desarrolladas
de manera automatizada o bien provistas en forma de servicios estandarizados desde la nube.10
Claramente, de aquí se deriva que las políticas y estrategias de promoción de estos sectores deben ir más allá de incentivos fiscales,
tanto por el requerimiento de abarcar otras
áreas clave (v. gr. capital humano, desarrollo
emprendedor, estímulo a la innovación, etcétera), como por la necesidad de potenciar
mayores vínculos entre los sectores de sbc y
el resto de las actividades productivas en las
economías de la región. Diseñar e implementar estas estrategias requiere de un diálogo
público-privado que vaya más allá del horizonte de corto plazo y limitado a los propios
sectores de sbc, para incorporar consideraciones más amplias y de largo plazo en torno
del rol y la futura evolución de estos sectores
en el contexto de los desafíos de desarrollo
que enfrenta la región. t
Consulte las notas y la bibliografía de este artículo en la
versión electrónica <revistacomercioexterior.com>.
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Economía del siglo XXI
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18
R
Enero - Marzo de 2017
Economía del siglo XXI
19
El reto tecnológico
PERSPECTIVAS DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MÉXICO1 /
Claudia Schatan
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México es uno de los grandes
exportadores mundiales de
servicios tic. Estas exportaciones, sin embargo, tienen
en su mayoría un bajo valor
agregado. Si queremos competir en el siglo xxi, debemos
generar y ofrecer servicios
intensivos en conocimiento.
La velocidad con la que se genera la innovación en las tecnologías de la información
y las comunicaciones (tic)2 provoca que la
frontera del conocimiento sectorial se desplace constantemente. Tan solo para mantener el mismo nivel de competitividad, se
requiere un esfuerzo continuo de innovación, de expansión de infraestructura y
dominio de nuevos sectores. En economías
en desarrollo como México, el esfuerzo
debe ser mayor para reducir la brecha
tecnológica que las separa de los países
más avanzados. Esta presión innovadora
resulta crucial no solo para el desarrollo
del sector sino también para el resto de la
economía, pues la competitividad de las
empresas y el bienestar social dependen
cada vez más del acceso a las tic.
La convergencia de las tecnologías de la
información (ti) y el software permite a
los actores económicos y sociales acceder
a un mayor caudal de información en forma
inmediata y aprovechar innumerables servicios: en los ámbitos financiero, recreativo, de trámites gubernamentales, de salud
y de educación. En el entorno productivo,
la digitalización ha revolucionado la forma
de diseñar, organizar, procesar, distribuir y
comercializar los productos manufacturados y los servicios.
La incorporación horizontal de las tic en
todos los sectores económicos se aprecia
en la extensa gama de productos y servicios
asociados a esta tecnología que se integran
en otros productos: robots, gps, bluetooth,
videos y software de muy diverso tipo, entre
otros. Esta creciente demanda puede tener
un efecto dinamizador sobre el pib, porque
la sola innovación en este tipo de tecnología
tiende a estimular la actividad económica
aun en un entorno de lento crecimiento.
Claudia Schatan es maestra en Economía por la Universidad de Cambridge. Ha sido consultora en la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Economía del siglo XXI
Comercio Exterior 9
Hay que agregar que el reto a futuro es
enorme, si se considera que para 2025 las tecnologías disruptivas en varios sectores serán
las que tengan mayor impacto en la economía
mundial.3 Destacan las tecnologías disruptivas en internet móvil, la automatización del
conocimiento, el internet de las cosas, la computación en la nube y la robótica avanzada. Al
mismo tiempo, se esperan avances significativos en áreas como big data, impresoras en
tres dimensiones y vehículos autónomos.
Esta profunda transformación llama a la
búsqueda intensa de soluciones compartidas entre los sectores público y privado.
Prácticamente ningún país ha logrado destacar en la producción, la innovación y el uso de
tic sin una política industrial y/o políticas de
investigación y desarrollo interinstitucionalmente coordinadas. Los países exitosos han
desplegado un esfuerzo considerable para
construir una relación de cuádruple hélice,
en la que participan activamente la academia,
las empresas, el gobierno y la sociedad.
El sector de las ti en México
México ha tenido importantes logros como
proveedor internacional de servicios tic,
alcanzando el tercer lugar a nivel mundial
después de India y Filipinas, según la empre-
Como proveedor
internacional
de servicios tic,
México ocupa
el tercer lugar a
nivel mundial
sa de consultoría e investigación Gartner.4
De acuerdo con el inegi, entre 2003 y 2012
el sector tic en México se expandió a un
promedio anual de 8.6% en valores constantes, considerablemente mayor que el
promedio anual de 2.8% registrado por el
pib en el mismo lapso. La banda ancha móvil,
por su parte, experimentó un elevado ritmo
de crecimiento: la población del país con
acceso a este servicio pasó de 5% en 2010 a
52% hacia finales de 2015 (aunque lejos del
promedio de los países de la ocde: 90%).5
También se ha expandido muy rápidamente
el uso de banda ancha por parte de las empresas: de 51% en 2010 a casi 80% en 2014.6
No obstante, México sigue a la zaga de la
ocde en cuanto a la penetración del internet
en el sector empresarial.
En contraste con lo que sucede en la
mayoría de las economías de la ocde,7 la
producción de tic en México contribuye
poco al valor agregado nacional, hecho que
se acentúa al considerar únicamente las ti
(software incluido). Cabe destacar que las
exportaciones mexicanas de servicios de ti
se encuentran en los eslabones más bajos
de la cadena productiva: call centers, otros
procesos de negocios subcontratados que se
agrupan bajos las siglas bpo (business process outsourcing) y el conjunto de servicios
de tecnología de la información identificados
con las siglas ito (information technology
outsourcing). En tanto que las exportaciones de servicios intensivos en conocimientos (kpo, knowledge process outsourcing)
son considerablemente menores.
Un análisis a nivel de empresa arroja una
visión más rica del sector. Así, el número de
firmas que realizan actividades vinculadas
a las ti creció de 2 mil 95 a 3 mil 237 entre
2002 y 2011, con una extensa variedad de
actividades: 76% correspondió a empresas
de desarrollo de software, 13% se especializó en medios interactivos, 7% en centros
de atención telefónica, en tanto que las
empresas de bpo contribuyeron con 4%. El
empleo, no obstante, se concentró principalmente en esta última (44%), seguida por
© Agustín Martínez
20
istockphoto.com/JaCZhou
Enero - Marzo de 2017
las empresas de desarrollo de software
(35%) y los centros de atención telefónica
o call centers (21%); mientras que las
empresas de medios interactivos emplearon a menos de 1% de los trabajadores del
sector. Por el lado de los ingresos, las bpo
también captaron la mayor parte (68% en
2008), mientras que las empresas de desarrollo de software recibieron 29%.8
El rezago que se observa del segmento
de software y servicios ti de mayor valor
agregado en el país obedece, entre otros
factores, a la aún insuficiente inversión en
el sector productivo de ti; al hecho de que
las grandes corporaciones que operan en
México compran su software y otros servicios de ti a empresas multinacionales, lo
que desincentiva su producción local; a que
la exportación de servicios se concentra en
los eslabones más bajos de la cadena global
de valor de las ti, y lo que es tan importante o más que los elementos anteriores: la
escasez relativa de talento adecuado para
esta industria.
Alternativas para fortalecer el sector
servicios de ti en México
México ha sido atractivo para inversiones
en la industria de ti por sus ventajas comparativas tradicionales, como el bajo costo
de su mano de obra, su proximidad geo-
Entre 2003 y
2012 el sector
tic en México
se expandió a
un promedio
anual de 8.6%
Economía del siglo XXI
21
gráfica con Estados Unidos, un huso horario
conveniente y las habilidades de la mano de
obra, aunque en tareas sencillas. Sin embargo,
el país requiere dar un salto hacia estadios de
producción más competitivos y de mayor valor
agregado, en los que hasta ahora solo ha incursionado tímidamente.
El Instituto Tecnológico Autónomo de
México (itam) ha propuesto cuatro posibles
escenarios para el desarrollo futuro de la
industria de ti en México. Estos escenarios, a
nuestro juicio, pueden considerarse más complementarios que excluyentes.
• Primer escenario: México transitaría de
ser productor de servicios de ti y bpo hacia
kpo. Para ello se requieren programas de
reentrenamiento que amplíen las capacidades del capital humano y profesionistas
con una formación apropiada para asumir
este tipo de tareas. India ha sido pionera
en explorar estos horizontes (incluyen
actualmente estudios de mercado, análisis
de inversiones, búsqueda de información
especializada e incluso i+d [Investigación y
Desarrollo] en la industria farmacéutica o
en biotecnología, entre otros).
• Segundo escenario: considera las ti como
palanca esencial de la productividad en los
sectores estratégicos del país (sectores
aeroespacial, automotriz, eléctrico-electrónico y de equipo médico). Para incursionar
en este tipo de actividades es central que
•
Comercio Exterior 9
México cuente con personal de ti con habilidades técnicas sofisticadas. Aunque
en el país ya existen carreras de ingeniería enfocadas a estas ramas, no necesariamente se dispone de especialistas en
software avanzado para esas industrias.
Tercer escenario: ecosistema de emprendimiento e innovación como motor
del crecimiento. Apuesta al impulso de
los procesos productivos basados en el
emprendimiento o startups con tecnologías emergentes. Al igual que en los
dos escenarios anteriores, en México ya
existe la experiencia y diversos instrumentos de política para fomentar este
tipo de empresas. Pero cuando se habla
de startups de tecnologías de punta, se
carece del capital de riesgo y el capital
humano necesarios. En el largo plazo,
este escenario generaría empleos de calidad y contribuiría al desarrollo mediante
la creación de nuevos mercados.
Cuarto escenario: ecosistema regional de
innovación. El talento y las capacidades
de un subconjunto de jóvenes emprendedores muy bien formados por los
sistemas educativos del país y de Estados
Unidos establecerían redes regionales
de conocimientos y de negocios de ti.
Este capital humano iría tejiendo redes
y creando diásporas de muy alto nivel,
similares a las construidas por India
En contraste con
la mayoría de
las economías
de la ocde, la
producción de
tic en México
contribuye poco
al valor agregado
nacional
en Estados Unidos, aunque en menor
escala. El potencial no es menor, si se
considera que en 2013 había en Estados
Unidos 12 mil 297 personas nacidas
en México trabajando en actividades
vinculadas al cómputo y la información,
11 mil 566 más en actividades relacionadas con ciencias, ingeniería técnica y
tecnológica, y 3 mil 406 en ingeniería en
computación, eléctrica o de hardware.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de
Graduados de Licenciatura de Estados
Unidos, este conjunto de trabajadores
contaba, al menos, con licenciatura.
En la práctica ninguno de estos escenarios por sí solo puede aportar el impulso
necesario para que México escale significativamente por las cadenas globales de
valor (cgv) de ti, pero cada uno de ellos
proporciona elementos útiles para avanzar,
muchos de los cuales apuntan a fortalecer
el talento humano en ti y mejorar la articulación entre políticas y actores; academia e
industria. Solo así, el país logrará una mejor
aproximación a la economía del conocimiento y estará en condiciones de crear los
cinco polos globales de ti previstos como
meta para el 2024 en el Prosoft 3.0. t
Consulte las notas de este artículo en la versión electrónica <www.revistacomercioexterior.com>.
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•
Economía del siglo XXI
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22
M
Economía del siglo XXI
Enero - Marzo de 2017
23
Introducción
MÉTRICAS Y
ORGANI­ZACIÓN DEL
TRABAJO EN CALL
CENTERS / Una tensión no resuelta /
­Jordy Micheli y Alfredo Hualde
istockphoto.com/phototechno
Uno de los servicios con
los que la gente está más
familiarizada es, sin
duda, el que brindan
los centros de atención
telefónica. Analizar su
funcionamiento, sus dinámicas laborales y sus
retos es un ejercicio que
arroja luz sobre una franja importante de la economía de los servicios.
La aparición de los call centers (en adelante
cc) en la segunda mitad del siglo pasado fue
una de las innovaciones de negocios en la
economía de servicios que afianzó la producción masiva basada en nuevas tecnologías
digitales. Los cc forman parte de un conjunto
diverso de servicios en expansión y con carácter globalizado que las empresas externalizan para ganar eficiencia (bpo, business
process outsourcing). Y aunque constituyen
una fuente de empleo, se considera una actividad de bajo valor agregado si se les compara
con otro grupo de actividades más sofisticadas y que se identifican con las siglas kpo
(knowledge process outsourcing o servicios
intensivos en conocimiento).1
Desde sus inicios en la década de los sesenta, el sector ha estado marcado por el ritmo
de las innovaciones tecnológicas y la adaptación de las funciones humanas. Los hitos más
importantes en la evolución tecnológica de
los cc fueron básicamente dos: la distribución
de las llamadas controladas por computadora
(inicios de los setenta) y la fusión de la computadora con el teléfono (en los noventa). La
primera permite un flujo constante de atención de llamadas y la producción en masa; la
segunda genera información individual del
cliente y la orientación selectiva del servicio.2
Una tercera fase, que está en curso, profundiza
esta capacidad de enfocar el modo de consumo
de las personas y hace uso de las
tecnologías de redes sociales y la
trazabilidad digital, dando origen a
los contact centers.
La investigación en el ámbito internacional y en México señala que,
en general, las formas de organizaJordy Micheli es doctor en Estudios Urbanos
por la UAM y profesor-investigador de la misma
universidad. Alfredo Hualde es doctor en Estudios
Latinoamericanos por la UNAM y miembro del
Departamento de Estudios Sociales del Colef.
24
Economía del siglo XXI
Comercio Exterior 9
ción del trabajo y los sistemas de empleo
que adoptan gran parte de los cc dan lugar
a prácticas de empleo rutinarias y con
la presión de una métrica cada vez más
acuciosa. Sobre todo en los centros subcontratados, que son los más estudiados,
se trata de un neotaylorismo digital donde
predominan la inseguridad e inestabilidad
en el empleo. Sin embargo, la evolución
tecnológica de los cc facilita la incursión
en las redes sociales, de modo que en el
marco de una constante adaptación de la
fuerza de trabajo a las diversas tecnologías
básicas, los operadores se convierten en
especialistas sobre temas de mayor inmediatez que los que tradicionalmente se
comunican vía telefónica o por chat.
Los CC son
organizaciones
de producción
masiva de
servicios
En el núcleo de trabajo-tecnología, el
aspecto esencial a medir es la cantidad de
trabajo y el resultado económico de dicho
trabajo. Se trata de los indicadores de
eficiencia de un cc. Este proceso de trabajo
básico del operador depende de la variación
en la cantidad de contactos que se realizan, en un contexto que debe tomarse en
cuenta: a lo largo de una jornada de trabajo
el número de contactos tiene picos y valles.
Esta variación constituye el corazón de la
racionalización laboral y tecnológica del
cc, puesto que los modos de administrar la
fuerza de trabajo y las innovaciones tecnológicas tienen que atender esta forma ondulatoria de establecer contactos, al tiempo
que deben darle una salida eficiente a los
mismos, en un mínimo de tiempo y con un
máximo de resultados.
La métrica básica es la cantidad de
tiempo de trabajo de un operador, que es la
suma de la atención telefónica de contacto
más la labor de registro de la actividad, que
istockphoto.com/bee32
Los cc son organizaciones de producción
masiva de servicios, por tanto, contienen
una racionalidad productiva en su modo de
operar: deben generar contactos efectivos
con eficiencia de tiempos y/o trabajadores.
Ese es su core business. Como resultado
de los contactos se produce una serie de
beneficios que suponen la sustentabilidad
económica de la empresa que emplea el
servicio del cc. La evolución de estas organizaciones tiene como centro gravitatorio
esta racionalidad, expresada en la métrica empleada. Así, podemos entender tal
evolución observando el modo en que se
gestiona esta preocupación por la eficiencia. Las métricas articulan la dimensión
tecnológica y la dimensión laboral.3
Un cc actual conjuga cinco funciones
operativas dirigidas a la fuerza de trabajo:
la calidad, la tecnología, la administración
de información y reportes, y la administración económico-financiera.4 En ese contexto organizacional, la métrica general de
un cc se describe a continuación.
istockphoto.com/BrianAJackson
La medición de insumos en un servicio
masificado: la métrica y su papel
determinante
istockphoto.com/pablocalvog
Enero - Marzo de 2017
debe realizar inmediatamente después. Ello
conduce a reconocer cuánto tiempo total
está en funciones el operador comparado
con el tiempo total por el cual es contratado
(sería un equivalente a los tiempos muertos
en la producción tradicional), con lo cual se
puede medir si la cantidad de gente contratada fue la requerida realmente. El factor
costo laboral queda así dimensionado, y los
resultados económicos esperados de la operación del cc pueden ser comparados con el
costo de la fuerza de trabajo directa.
Los factores que interactúan con la eficiencia son el servicio, que es una dimensión
esencialmente tecnológica, y la calidad,
íntimamente ligada a las habilidades de los
operadores, es decir, una dimensión básicamente social.
La métrica del servicio es el conjunto
de indicadores enfocados a la relación del
usuario con la estructura tecnológica del cc.
Se trata, por una parte, de una métrica de
accesibilidad: un usuario puede encontrar
ocupada la línea al intentar comunicarse con
el cc o bien llamar en un horario en que no
será atendido; también puede abandonar al
no tener respuesta en un tiempo determinado. Por otra parte, es una métrica de velocidad: el número de llamadas que atiende
el cc por unidad de tiempo y la velocidad
promedio de respuesta, cuyo equivalente es
el porcentaje de llamadas que en un momento se encuentran en espera de ser atendidas
por un operador.
La calidad tiene que ver básicamente con
el contenido de la comunicación persona a
persona y la experiencia que vive el usuario.
La diferencia entre el cc tradicional y otros
servicios presenciales es que el canal principal de comunicación es la voz, lo cual obliga
a desarrollar habilidades de argumentación,
entonación, uso de pausas e, incluso, trucos
verbales o humor que distinguen a este servicio de otros en donde también hay trabajo
emocional.5 Durante la interacción, se evalúa
la formalidad (etiqueta) de la comunicación
del teleoperador; el nivel de conocimiento
y competencias que muestra; los eventua-
La diferencia
entre el CC
tradicional y
otros servicios
presenciales
es que el canal
principal de
comunicación
es la voz
Economía del siglo XXI
25
les errores que llevan a retrabajos y el uso
correcto del protocolo de la comunicación
(inicio, definición del tema a tratar, resolución y cierre). Un aspecto ligado a la
interacción, y que es sujeto a la métrica, es
la resolución: si el asunto queda atendido
con una sola llamada o si el operador debe
transferir la llamada para cumplir con este
cometido. El conjunto de esta métrica se
muestra en el Cuadro.
En este trabajo tomamos la métrica como
un núcleo analítico importante porque
explica muchas de las dinámicas de los cc
que se encuentran establecidos en México.
El trabajo revela sobre todo las tensiones
que provoca la aplicación de la métrica en
su “fase uno” y la forma como los operadores perciben intuitivamente y aplican en la
práctica la customización o individualización espontánea al forzar los protocolos
rígidos y personalizar su trato con el cliente.
Por otro lado, la calificación de las llamadas
como válidas o no válidas en función de su
26
Economía del siglo XXI
Comercio Exterior 9
calidad influye en dos aspectos: en el aspecto económico, ya que el bono depende en
buena medida de la calidad, y en el organizativo, puesto que la disputa por la calidad
es una fuente de conflicto entre los supervisores y los operadores en un contexto donde
las prácticas de empleo y las condiciones de
trabajo presentan luces y sombras.
La disputa por la medición de la calidad en
los call centers mexicanos
El cálculo del ingreso de los operadores del
lado, los horarios son variables entre establecimientos, en función de las campañas
e, incluso, pueden variar de una semana a
otra. El segundo factor a tomar en cuenta es
el bono, que depende en buena medida de
la calidad y puede suponer hasta un 20% o
30% del ingreso total. Perder el bono llega a
provocar la renuncia del operador.
De acuerdo con una encuesta realizada en
2010 a 80 trabajadores de Ciudad de México,
Monterrey y Tijuana, el salario promedio,
incluyendo supervisores y capacitadores,
rondaba los 6 mil 300 pesos, es decir, alrededor de 500 dólares mensuales de aquellos
años. Por su parte, la Asociación Mexicana
de Teleservicios estimaba que en 2012 el salario fijo promedio en los centros de outsourcing fue de 4 mil 300 pesos mensuales y
el variable de mil 900, un total de 6 mil 200
pesos, cantidad equivalente a la estimada en
El salario
promedio,
incluyendo
supervisores y
capacitadores,
rondaba los 6
mil 300 pesos
nuestra encuesta. En los centros in house se
estimaba en 5 mil 600 y 3 mil pesos respectivamente, alrededor de 700 dólares mensuales. El ingreso de estos últimos establecimientos no difiere mucho del que percibe un
porcentaje importante de los profesionales
mexicanos, ya que el 65% de ellos ganaba
menos de 10 mil pesos en 2012.
Precisamente, el bono es el resultado de
la aplicación de las métricas y uno de los
aspectos que da lugar a controversias entre
supervisores y operadores. En algunos casos
es puramente cuantitativo y su forma de medición y remuneración se basa en un método
muy particular. “En el caso de mi campaña,
dice un operador, la productividad se mide
en […] llamadas contestadas: tickets a
primer nivel, tickets generados o sea tickets
firmados por proveedor […]; todo eso lo
Cuadro
Resumen de la métrica empleada en los call centers
Eficiencia
Tiempos:
• Servicio vs. disponibilidad
Recursos:
• Gente contratada vs. necesaria
Servicio
Calidad
Accesibilidad:
• Bloqueo
• Horas de operación
• Abandono
• Autoservicio
Proceso del contacto:
• Etiqueta
• Conocimiento y competencias
• Error y retrabajo
• Protocolo
Velocidad:
• Nivel del servicio
• Velocidad promedio de respuesta
• Máxima espera
Resolución:
• Primera llamada
• Tasas de transferencia
F U E N T E : Adaptación de los autores con base en NAQC (2010) y Callcentrehelper.com (2012).
istockphoto.com/karammiri
cc tiene algunas particularidades: por un
istockphoto.com/eyfoto
Enero - Marzo de 2017
promedian y al que tenga más le pagan todo su bono, y de ahí […] para
abajo […]; [al] que tenga menos o
haya producido menos le dicen:
‘tú no produjiste lo suficiente, te
vamos a tener que descontar’”. En
el caso que describimos, el sueldo
base es de 3 mil 500 pesos, pero el
entrevistado suele obtener hasta 10
mil pesos por concepto de bonos.
“Trato de no bajar mi productividad, siempre es constante”, señala
el entrevistado.
La aplicación estricta de las métricas, sobre todo las cualitativas,
se percibe como una imposibilidad
para ofrecer un servicio de mayor
calidad y aumenta la inconformidad
con las evaluaciones: “Las métricas son muy rígidas, tratan de que sean muy específicas, pero
lo que me incomoda es que 25% o 30% de las
evaluaciones que me han hecho no quedan claramente descritas en el manual. Y quedan muy
a criterio. A mí me incomoda mucho eso; en lo
personal siento que es muy manipulador”.6
A pesar de lo anterior, el entrevistado dice:
“Me apasiona (mi trabajo) porque como tiene
que ver con servicio, yo lo tomo personalizado, me esfuerzo lo más que puedo aunque
esto choca con las métricas; por dar un buen
servicio, me puedo pasar de las métricas. Me
da la oportunidad de dar lo mejor de mí hacia la
persona que estoy atendiendo”.7
El juicio del entrevistado resume la tensión
que atraviesa el trabajo y la organización de
los cc. Manifiesta la oposición entre la necesidad de cumplir con las metas cuantitativas y
la que obliga a prestar un servicio de calidad
al cliente; entre el trabajo rutinario, estandarizado, y el trabajo personalizado que atiende
las necesidades específicas del cliente; entre
lo previsto en los protocolos y las situaciones
reales en la gestión del producto o el servicio
que se está vendiendo o consumiendo.
La inconformidad da lugar a suspicacias e,
incluso, a acusaciones contra los supervisores,
en este caso por lo que la empresa denomina
“el abandono”, que es el incumplimiento colec-
Hay quienes
vaticinan la
desaparición
de los CC, pues
los operadores
podrían ser
reemplazados
por tecnologías automatizadas
Economía del siglo XXI
27
tivo del número de llamadas que entran al
cc: “Digamos que yo atendí 4 mil y mi compañero nada más mil. Yo estuve excelente
pero como el de al lado no, nos quitan [el
bono] porque es por plantilla y cada plantilla tiene como 20 personas más o menos”.8
Sin embargo, no todos los operadores
están preocupados por la calidad e idean
estrategias para, de todos modos, conseguir
el bono. La calidad siempre está definida
por la métrica y la forma de aplicarla, y su
vínculo con las remuneraciones resulta un
factor de tensión en cualquier organización.
En los cc, esto es palpable. Las opiniones
aquí expresadas por los teleoperadores
parecen reflejar relaciones laborales inmaduras, pese a los intentos de las gerencias
por mejorarlas.
A estas controversias se agrega la incertidumbre sobre el futuro de los cc. Frente
a quienes vislumbran en la búsqueda de
calidad una posibilidad de profesionalización de este tipo de servicios, hay quienes
vaticinan la desaparición de los cc, pues
los operadores podrían ser reemplazados
por tecnologías automatizadas a través de
internet. t
Consulte la notas de este artículo en la versión electrónica <www.revistacomercioexterior.com>.
28
Infografía
Comercio Exterior 9
y el reto digital
Las telecomunicaciones en México
experimentan un comportamiento muy
dinámico: en un solo año, de 2014 a 2015,
el producto interno bruto sectorial creció
11.1% y las inversiones reportadas por
los operadores lo hicieron en 35%.1 Sin
embargo, el ritmo de las innovaciones
impone un auténtico desafío para mantenerse cerca de la frontera tecnológica,
mejorar los servicios digitales, ampliar
su cobertura y capitalizar su potencial
en la generación de conocimientos y
valor agregado. La siguiente comparación de indicadores de México con los
de una selección de países y el promedio de la ocde ofrece una panorámica
de las dimensiones del reto digital.2
HOGARES
CON ACCESO A
COMPUTADORA
HOGARES CON ACCESO A INTERNET
MÉXICO
(PORCENTAJE DEL
TOTAL DE LOS
HOGARES)
(PORCENTAJE DEL
TOTAL DE LOS
HOGARES)
96.7
35.9
98.1
ISLANDIA
OCDE PROMEDIO
OCDE PROMEDIO
BRASIL
CHINA
CHINA
BRASIL
MÉXICO 3
SUDÁFRICA
30.7
13.0
SUDÁFRICA
11.9
0
20
40
60
80
1. Instituto Federal de Telecomunicaciones, Anuario Estadístico 2015.
Análisis Nacional, p. 13.
2. World Economic Forum, The Global Information Technology Report
2015. Como base de comparación
para México, en cada una de las
COREA DEL SUR
INDIA
100
gráficas se presentan los datos del país mejor situado de la
OCDE, el promedio de esta organización, así como los de los países conocidos como Brics.
3. El Anuario Estadístico del Instituto
Federal de Telecomunicaciones
0
20
40
60
reporta 45% de los hogares en
México con acceso a computadoras en 2015. Sin embargo, en
todas las gráficas se optó por
mantener como única fuente
la del World Economic Forum
cuyos datos corresponden a
80
MÉXICO
INDIA
100
2013 o años más recientes, según el
indicador o el país de que se trate.
4. Promedio ponderado de respuestas
a: “En tu país, ¿cómo evaluarías la
calidad de la enseñanza de matemáticas y ciencias en las escuelas” (1, extremandamente pobre; 7 excelente).
Infografía
Enero - Marzo de 2017
SUSCRIPCIONES A INTERNET
DE BANDA ANCHA FIJA
SUSCRIPCIONES A
TELEFONÍA MÓVIL
(NÚMERO DE SUSCRIPCIONES POR CADA 100 HABITANTES)
(DE POST Y PREPAGO POR
CADA 100 HABITANTES)
42.5
171.6
SUIZA
10.9
FINLANDIA
OCDE PROMEDIO
SUDÁFRICA
CHINA
BRASIL
MÉXICO
OCDE PROMEDIO
BRASIL
CHINA
85.9
70.8
SUDÁFRICA
1.2
0
10
20
30
40
50
INDIA
60
0
SUSCRIPCIONES A INTERNET
DE BANDA ANCHA MÓVIL
20
40 60
(ESCALA 1-7) 4
123.5
6.3
FINLANDIA
40
60
80
100
120
FINLANDIA
OCDE PROMEDIO
OCDE PROMEDIO
SUDÁFRICA
CHINA
BRASIL
INDIA
2.7
CHINA
13.5
3.2
20
INDIA
80 100 120 140 160 180
CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
EN MATEMÁTICAS Y CIENCIAS
(NÚMERO DE SUSCRIPCIONES POR CADA 100 HABITANTES)
0
MÉXICO
MÉXICO
MÉXICO
BRASIL
1.9
INDIA
140
0
1
2
3
4
5
6
SUDÁFRICA
7
EMPLEO EN ACTIVIDADES
INTENSIVAS EN
CONOCIMIENTO
PATENTES
(SOLICITUDES BAJO EL
PATENT COOPERATION TEATRY,
POR MILLÓN DE HABITANTES)
(PORCENTAJES DEL TOTAL
DE LA FUERZA DE TRABAJO)
116.7
59.1
OCDE PROMEDIO
LUXEMBURGO
CHINA
OCDE PROMEDIO
SUDÁFRICA
SUDÁFRICA
BRASIL
1.8
1.5
0
20
40
60
80
100
120
BRASIL
19.1
7.4
MÉXICO
INDIA
0
10
20
30
40
50
60
70
MÉXICO
CHINA
29
Economía del siglo XXI
Comercio Exterior 9
LA RED COMPARTIDA,
UN SALTO FUNDAMENTAL
ENTREVISTA CON
MÓNICA ASPE BERNAL, SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES
Guillermo Máynez Gil
Este sistema combina una
banda de bajo espectro con
hilos de fibra oscura con el fin
de brindar servicios digitales
y de telecomunicaciones a más
gente —incluyendo la mayoría de la población rural— y
de mejor calidad. La reforma
federal en el ramo tiene en esta
red uno de sus más importantes instrumentos. Mónica Aspe
Bernal, subsecretaria en la
Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, lo explica.
Han pasado tres años desde la promulgación de la reforma constitucional en
telecomunicaciones. ¿Cuál es la situación actual en México?
Sin duda la reforma ha tenido efectos muy
positivos en los mercados de telecomunicaciones en México, sobre todo en términos
de beneficios muy tangibles para los consumidores. Por ejemplo, vemos una reducción
en promedio de 25% en los precios nominales de todos los servicios. En términos
reales, es de 32%, una reducción enorme.
Hay que destacar un crecimiento de 11%
anual en el pib del sector, que es el más alto
del país. En usuarios de internet, de 2012 a
2015 pasamos de 41 millones a 62 millones.
Es un salto enorme, de más de 20 millones
de personas.
¿Cómo nos comparamos con otros
países del mundo en cuanto a calidad,
cobertura y precios de los principales
servicios de telecomunicaciones?
Éramos el país más caro de América Latina,
o uno de los más caros, y ahora estamos
entre los que tienen mejores precios. En cobertura, nos falta todavía, y justamente por
eso es la licitación de la Red Compartida,
que es una forma innovadora, distinta, de
llegar a zonas que tradicionalmente no han
sido cubiertas. La Red Compartida también
contempla un salto cualitativo del servicio,
porque la calidad mínima que se estableció
en el proyecto es muy superior a la que hoy
vemos en el mercado.
Esto nos lleva entonces al tema de la
Red Compartida. ¿Nos podría platicar
en qué consiste el proyecto y cómo se
inscribe en la estrategia digital del
Gobierno de la República?
Es una red de servicios móviles con la
particularidad de que es exclusivamente
mayorista. No puede vender servicios a los
usuarios finales directamente, sino que se
los tiene que vender a otros operadores,
que a su vez le venden al usuario final.
Eso hace que la cobertura y la calidad de
© Agustín Martínez
30
Enero - Marzo de 2017
istockphoto.com/arcoss
todos los operadores sea por lo menos la
de la Red Compartida. Esta red tendrá
una cobertura de por lo menos el 92.2%
de la población, que es lo que ofreció en
la licitación el consorcio ganador. Tiene
que ser toda 4G, o la última tecnología
que exista en el mercado, y por lo tanto
también va a impulsar la calidad de los
servicios. La Red Compartida es muy
importante dentro de la estrategia digital
del Gobierno, porque todos los servicios
digitales que presta el Gobierno y que
impulsa en la sociedad podrán llegar a
más personas, y a todos lados, con la misma calidad. La Red Compartida deberá
tener la misma calidad en zonas urbanas y
rurales, y eso generará mayor equidad en
el acceso al mundo digital.
¿Por qué se apuesta por una Red
Compartida y cuáles son las tendencias mundiales en el desarrollo de
este tipo de infraestructura?
En muchos otros sectores, el componente
de infraestructura se separa del componente servicio. En el caso de telecomunicaciones, esto no ha sucedido tan rápidamente porque venimos de la privatización
de monopolios públicos, verticalmente
integrados, en todo el mundo. Poco a
poco, por ejemplo, los operadores dejan
de ser dueños de sus torres y las rentan;
dejan de operar directamente sus redes
de telecomunicaciones, contratan esa
operación con los proveedores de tecnología, y se van integrando hacia las capas de
contenidos, de manera que naturalmente
se está dando esa separación en todo el
mundo. La Red Compartida se pone al
frente de esta tendencia, porque es la primera red móvil mayorista con un espectro
tan importante.
El segundo punto es que la Red
Compartida es muy innovadora, porque
sin recursos fiscales permite que se presten esos servicios en zonas que normalmente no hubieran sido atractivas para los
operadores.
Vemos una
reducción en
promedio de 25%
en los precios
nominales de
todos los servicios de telecomunicaciones
Esta red tendrá
una cobertura
de por lo menos
el 92.2% de la
población
Economía del siglo XXI
31
¿Cómo se hace atractiva esta población para la Red Compartida?
La red tiene una estructura de costos más
eficiente. Justo porque es compartida, los
costos de infraestructura, tanto pasiva
(torres, obra civil) como en electrónica,
se distribuyen entre todos los clientes del
mayorista, los operadores. De hecho, el
objetivo es reducir el costo de producción
del gigabit por segundo, es decir, la unidad
de la banda ancha móvil.
Banda de 700 megahertz, 4G…
Ayúdenos a comprender mejor estos
conceptos que aparecen con frecuencia cuando hablamos de la Red
Compartida.
La banda de los 700 megahertz es importante. Es una banda baja del espectro, lo
que significa que tiene una cobertura muy
significativa por la misma inversión en
infraestructura. Esta banda requiere menos
infraestructura para cubrir las mismas
zonas, o lo que es lo mismo, con la misma
infraestructura se pueden cubrir áreas más
extensas del territorio. Es además una banda muy buena para penetrar paredes, para
funcionar dentro de las casas, y esto es una
ventaja competitiva muy notable.
Economía del siglo XXI
Comercio Exterior 9
Esta banda quedó liberada tras la
transición a la televisión digital.
Así es. Ese es realmente el objetivo más
importante de la transición a la televisión digital. Hay muchos otros beneficios
directos, como mayores opciones de
programación en televisión abierta, calidad
de imagen y sonido, pero yo diría que el
principal es la liberación de este espectro,
que permite mayor acceso a servicios móviles, que son a su vez los que tienen mayor
impacto en el desarrollo.
¿Y en cuanto a 4G?
Los servicios han evolucionado. Cada una
de las etapas de esa evolución es una “generación”. 4G significa ‘cuarta generación’.
Es la más reciente y es con la que deberá
empezar la Red Compartida.
¿Por qué se eligió la figura de asociación público-privada (app) para desarrollar el proyecto?
Es un mandato de la reforma, ya que se
requiere una gran cantidad de capital, a la
que no podemos hacer frente con recursos
públicos. Necesitábamos atraer inversión
privada, y la app es un modelo que nos permite distribuir aportaciones y riesgos entre
Éramos el país
más caro de
América Latina,
o uno de los más
caros, y ahora
estamos entre los
que tienen mejores precios
un inversionista privado y el Gobierno. La
aportación pública a la app consiste en dar
acceso a la banda de los 700 megahertz y a
un par de hilos de fibra oscura que corren
por la red eléctrica de la cfe. La aportación
del lado privado es el capital para construir
la red y operarla. Esto permite que tanto el
sector público como la parte privada pongan lo mejor que tienen para sacar adelante
un proyecto que ninguno de los dos podría
desarrollar solo.
¿Podría describirnos brevemente las
etapas establecidas para el despliegue
del proyecto? ¿Qué destacaría de las
etapas concluidas hasta ahora?
El proceso arrancó con la publicación de
las bases el 29 de enero de 2016. Antes
del inicio del concurso, llevamos a cabo
tres rondas de consultas públicas. Una vez
concluidas, empezó el proceso de licitación.
Hicimos dos rondas de juntas de aclaraciones en las que respondimos a más de
900 preguntas. Tanto las preguntas como
sus respuestas son públicas y lo fueron
desde el inicio. El 20 de octubre recibimos
las propuestas de dos consorcios, Altan
y Rivada. Rivada fue descalificado por no
entregar, como parte de su oferta técnica,
la garantía de seriedad por mil
millones de pesos, que era un requisito fundamental; incluso lo
llaman los abogados un requisito
“habilitador” de la propuesta.
Sin esa garantía de seriedad, la
propuesta no puede ni siquiera
ser analizada. Después de esto,
el 17 de noviembre, tras haber
acreditado todas las capacidades solicitadas en las bases, se
dio el fallo a favor de Altan y se
le adjudicó el contrato.
istockphoto.com/12521104
32
Enero - Marzo de 2017
¿Qué función ha desempeñado
Transparencia Mexicana en todo
este proceso?
Es el testigo social designado por la
Secretaría de la Función Pública para
acompañar a la sct en este proceso.
Hemos acatado todas sus recomendaciones y al término del proceso emitirá un
dictamen. Además de la participación de
Transparencia Mexicana, han participado
el Órgano Interno de Control de la sct,
dos notarios públicos y todos los actos
importantes de esta licitación se han
transmitido en línea en tiempo real. De
manera que cualquiera puede ver cómo
sucedieron las cosas, cómo se entrega la
documentación, cómo se revisa.
istockphoto.com/NiroDesign
istockphoto.com/arhendrix
istockphoto.com/artJazz
Ya nos adelantaba que en enero es la
firma del contrato, pero luego, tras el
anuncio de la adjudicación del proyecto al consorcio Altan, ¿qué sigue y
cuál es el calendario previsto para el
despliegue de la cobertura y la culminación el proyecto?
Para el 31 de marzo de 2018, la Red
Compartida deberá haber cubierto al menos 30% de la población mexicana. Para el
tercer año, el consorcio deberá haber cubierto al menos 50% de la población; para
el cuarto año, 75%; para el quinto, 85%;
para el sexto, 88.6%, y para el séptimo,
92.2%, que es a lo que se comprometió
Altan en su propuesta.
La Red
Compartida
deberá tener la
misma calidad
en zonas urbanas
y rurales, y eso
generará mayor
equidad en el
acceso al mundo
digital
Economía del siglo XXI
33
¿Cómo se espera que incida la Red
Compartida en los planes de inversión
en infraestructura de los operadores
actuales y en la aparición de operadores virtuales?
La Red Compartida va a incrementar la
inversión total en infraestructura de telecomunicaciones en el país, empezando porque
va a desplegar infraestructura en zonas
donde hoy en día no la hay. También va a
estar en zonas con saturación, densamente
pobladas. Además, esta red va a detonar la
existencia de operadores virtuales, pues va a
haber una oferta mayorista competitiva interesada en que existan, dado que es una forma de llegar a más clientes. Están alineados
los incentivos, lo que en el caso de operadores integrados verticalmente no es claro.
Con la Red Compartida se van a detonar
otros servicios, principalmente el internet
de las cosas, el mundo de los sensores, las
aplicaciones industriales, las aplicaciones de
salud, de educación, de seguridad pública,
porque vamos a conectar todo lo que hacemos; realmente avanzaremos con esta nueva
infraestructura. t
Economía del siglo XXI
Comercio Exterior 9
CAPACIDADES CIENTÍFICAS
PARA EL DESARROLLO
ENTREVISTA CON
ENRIQUE CABRERO MENDOZA,
DIRECTOR GENERAL DE CONACYT
Guillermo Máynez Gil
Los países que en décadas recientes han logrado acoplarse
a la sociedad del conocimiento
supieron identificar áreas de
oportunidad y diseñar instrumentos a la medida. Para
México, Conacyt ha sido uno de
esos instrumentos. Queda mucho por andar, pero los beneficios que ha traído su labor están
a la vista. ¿Cómo opera Conacyt
para articular a la investigación
científica con la industria?
¿Qué mecanismos se requieren para
que las empresas inviertan más en
investigación y desarrollo?
Son todavía relativamente pocas las
empresas mexicanas que generan
su propia investigación tecnológica.
Cuando hemos identificado las empresas que más invierten, nos damos
cuenta de que el factor dominante es
la competencia. Mientras más competencia hay, menos pueden depender
de tecnología adquirida o esperar
mucho tiempo, porque el mercado es
muy dinámico. Mientras más intensa
es la competencia, más inversión suele
haber. Entre las empresas que sí invierten, muchas están llevando a cabo
proyectos con apoyo de Conacyt y otras
áreas del Gobierno federal.
Sin embargo, hay algunos sectores en
los que las empresas se pueden mantener en el mercado sin mucha innovación, a pesar de que haya competencia.
Ahí es donde más hemos tratado de
incidir, y hemos tenido algunos éxitos.
¿Cómo es la toma de decisiones de
Conacyt en el apoyo a las empresas?
Si en un sector se requiere cierto desarrollo tecnológico, pero en el país no hay
las capacidades científicas para llevarlo
a cabo, es muy difícil que [ese desarrollo] ocurra. Conacyt hace un diagnóstico
sobre qué oferta de conocimiento tiene
hoy nuestro sistema científico, y qué
mercados o sectores pueden estar requiriendo esa oferta. Cuando identificamos la conexión, entramos para ponerla
en marcha, incluso a nivel de regiones.
Conacyt ha trabajado un proyecto muy
amplio que se llama Agendas Estatales
de Innovación y en cada entidad
federativa trabajamos con empresas,
centros de investigación y funcionarios
de Gobierno para ver dónde están esas
áreas de oportunidad. La economía del
conocimiento se construye así, identificando primero dichas áreas.
Foto: © Agustín Martínez
34
Enero - Marzo de 2017
istockphoto.com/ViktorCap
¿Cómo deben alinearse los incentivos
para que el conocimiento generado por
las universidades contribuya más al
desarrollo y cómo pueden ayudar los
parques científicos?
Hay 27 centros Conacyt en sectores como
alta manufactura, biotecnología, matemáticas, ciencias sociales y otros, e impulsamos
la vinculación de estos centros con el sector
productivo. En promedio, 40% de los ingresos de los centros Conacyt son resultado
de esa vinculación. Estos centros han ido
teniendo un “efecto demostración” en el
resto de las instituciones académicas, que
comienzan a vincularse más con el sector
productivo. Hacen falta más incentivos: el
Sistema Nacional de Investigadores (sin),
que tiene más de 27 mil miembros, ha incorporado entre sus criterios de evaluación no
solo los artículos publicados, sino también
las aportaciones de los investigadores al
desarrollo tecnológico. Esto ha hecho crujir
a las viejas estructuras académicas, pero
poco a poco los investigadores lo van asumiendo. El año pasado logramos que se llevara a cabo una reforma legal que permite a
los investigadores generar patentes sin que
[sus vínculos con las empresas] se interpreten como conflicto de interés. Así, tanto
ellos como sus centros de investigación
puedan obtener beneficios directos de las
patentes. Esto es muy importante, porque
cuando hablamos de “economía del conocimiento” en realidad estamos hablando de
generar un “mercado del conocimiento”.
Esto es lo que estamos tratando de hacer.
¿Cuál es el diagnóstico de Conacyt
sobre el acervo de capital humano en
ciencias y tecnología y qué destacaría
de los esfuerzos del Gobierno federal
en esta materia?
Este es el punto central, pero no siempre
se ve así. Muchas veces, cuando se dice
que México tiene que transitar hacia una
economía del conocimiento, se piensa en
infraestructura, como laboratorios, pero
la verdad es que la materia prima funda-
Cuando hemos
identificado
las empresas
que más in­
vierten, nos
damos cuenta
de que el factor
dominante es la
competencia
En capacidad
de innovación,
pasamos del
lugar 70, aprox­
imadamente, a
cerca del 50 en
el índice de la
Universidad
de Cornell
Economía del siglo XXI
35
mental de una sociedad del conocimiento
es un capital humano altamente calificado. Conacyt pone este elemento por
delante de todos los demás en su política.
Actualmente hemos pasado ya de 42 mil a
62 mil becarios, una cifra inédita, y de esos
el 10% está en el extranjero, en las mejores
universidades del mundo. Además, están
el sni y un nuevo programa, Cátedras para
Jóvenes Investigadores, en el que los más
destacados presentan sus candidaturas,
en tanto que las instituciones académicas
presentan proyectos. Conacyt los pone
en contacto, contrata a los investigadores y los comisiona a estas instituciones.
Esto oxigena el ambiente académico.
Actualmente ya tenemos 1,100 y la idea
es terminar el sexenio con 2 mil. Si este
programa pudiera ampliarse presupuestalmente, creo que deberíamos también
comisionar investigadores a empresas.
¿Cómo apoya el Gobierno el financiamiento de la innovación compleja y
cuál ha sido el comportamiento por
sectores productivos en estos temas?
El programa más visible y más grande es el
de Estímulos a la Innovación, en el que las
empresas presentan proyectos, que son
Economía del siglo XXI
Comercio Exterior 9
evaluados muy rigurosamente. En 2016 se
aprobaron 980, en un esquema pari passu:
Conacyt pone un monto y la empresa un
monto equivalente. Los proyectos tienen
que involucrar investigación científica compleja. Conacyt dedicó 4 mil 500 millones de
pesos a este programa, más otro tanto de
las empresas.
¿Cuál es la política de Conacyt
respecto a startups, incubadoras y
la relación entre sector educativo
y productivo?
Conacyt difícilmente puede llegar hasta la creación de empresas. Sí tenemos
un programa, junto con la Secretaría de
Economía, pero no es un programa tan
grande. Porque Conacyt se tiene que
concentrar en apoyar a quienes desarrollan
productos y servicios, y otras instituciones,
públicas o privadas, en la provisión del capital semilla. Inadem y Nafin lo hacen, pero
se necesitan más instituciones privadas
de capital de riesgo. Nuestro papel es que
los inversionistas sepan que, desde que el
proyecto era una idea, fue evaluado muy
de cerca por Conacyt, y que sí conlleva una
innovación, que son proyectos viables con
pruebas piloto que tienen altas posibilidades de subsistir en el mercado.
En el análisis
del Atlas de
Complejidad
Económica, de
la Universidad
de Harvard,
México
muestra una
economía
de muy alta
complejidad
¿Cómo se ve el panorama de las patentes en México?
Los números son terribles. Hace dos años,
en Estados Unidos se generó medio millón
de patentes, la mitad de las cuales salieron
de universidades, empresas o individuos;
ese mismo año, en México se generaron
cerca de 15 mil, de las cuales apenas el
10% salió de esas fuentes. La buena noticia
es que esto se suele comportar como una
curva exponencial: una vez que empresas
y centros de investigación aprenden el
camino del registro y hay casos de éxito,
en pocos años hay un cambio de comportamiento muy significativo. Es difícil ponerle
fecha, pero yo creo que antes de 10 años,
si seguimos por esta vía, México va a tener
una presencia muy significativa en la generación de desarrollo tecnológico. Hay buenas noticias: en capacidad de innovación,
pasamos del lugar 70, aproximadamente, a
cerca del 50 en el índice de la Universidad
de Cornell; avanzamos más de 20 lugares,
pero seguimos en el 50. Hay indicios de que
vamos por el buen camino.
¿Qué resultados registra el comercio
exterior de bienes de alta tecnología y
qué podemos esperar en el futuro?
Ha habido buenas noticias en el contenido tecnológico de las exportaciones.
Si revisamos la historia del tlcan, por
ejemplo, la primera ola de exportaciones
tenía un contenido [tecnológico] muy
bajo, alrededor del 10%; actualmente,
solo 20 años después, anda cerca del 40%.
Otra buena noticia es que, en el análisis
del Atlas de Complejidad Económica, de la
Universidad de Harvard, México muestra
una economía de muy alta complejidad,
pero es un éxito potencial todavía. Sin
embargo, quiere decir que estamos bien
preparados para la economía del conocimiento. Nuestra economía es mucho más
compleja que las de otros países emergentes, como Brasil, que tiene una economía
más grande pero menos compleja.
istockphoto.com/PointImages
36
istockphoto.com/golubovy
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Enero - Marzo de 2017
¿Cree que un eventual
incremento del proteccionismo en el mundo sería
grave para la investigación
científica en México?
Sin duda. No en el ámbito estrictamente científico, porque
los centros de investigación,
por más proteccionismo que
hubiera en Estados Unidos,
seguirían vinculados. De
hecho, a partir de la elección
de Trump, la mayor parte de
las universidades con las que
tenemos relación nos han
contactado para confirmarnos
que, más allá de cualquier discurso, la actividad se va a mantener e intensificar. La National Science Foundation, por
ejemplo, así se lo ha hecho saber al Conacyt.
Evidentemente, el dificultar el comercio sí
complica las cosas. Ocurre algo interesante
que nos confirma que estamos entrando a
la economía del conocimiento: antes, una
empresa extranjera que quería invertir en
México iba primero con la Secretaría de
Economía, con los gobiernos estatales, para
explorar las facilidades de ubicación y otros
apoyos, pero curiosamente ahora la primera oficina que visitan es Conacyt, porque
suelen ser empresas de alta complejidad
tecnológica que lo primero que necesitan
saber es si México tiene el capital humano
calificado y los centros de investigación para
acompañar su trabajo. Conacyt les hace un
mapa de dónde están los
centros de investigación,
el capital humano, y ya
de aquí van al otro circuito. También es cierto que
la ventana de oportunidad tampoco es de tanto
tiempo: cuando pensamos en países como
Corea del Sur, Finlandia,
Irlanda, que se han logrado subir a la economía
La mayor parte
de las univer­
sidades con las
que tenemos
relación nos
han contactado
para confir­
marnos que la
actividad se va
a mantener e
intensificar
Economía del siglo XXI
37
del conocimiento, vemos que comenzaron
hace 30 años. Nosotros no tenemos tanto
tiempo, porque el proceso de automatización de las plantas, en casi todos los
sectores, va inhibiendo el costo de la mano
de obra como un factor estratégico. Esto
quiere decir que, dentro de 20 o 30 años,
muchas de las empresas que se instalaron
en México por el costo de la mano de obra
ya no tomen tanto en cuenta este factor y
por lo tanto les será más fácil reubicarse.
Necesitamos ofrecer, antes de que eso
suceda, mucho más que mano de obra accesible, y ser realmente un país que ofrece
capacidad de innovación y desarrollo.
Antes de terminar, quisiera enfatizar la
necesidad de fomentar más la inversión
privada en investigación y desarrollo.
En los países más exitosos en esto, como
Corea del Sur, Japón o Israel, tres cuartas
partes de la inversión provienen del sector
privado; en Estados Unidos, dos terceras
partes, y en México apenas una tercera
parte o incluso menos. Así va a ser difícil
que avancemos a la velocidad requerida.
En unos meses se va a activar un programa
de incentivos fiscales que permitirá a las
empresas invertir en equipamiento y en la
contratación de investigadores. Esa herramienta nos hacía falta. t
Economía del siglo XXI
Comercio Exterior 9
A LA BÚSQUEDA
DE CEREBROS
ENTREVISTA CON
JUAN ENRÍQUEZ CABOT
Ariel Ruiz Mondragón
Las oportunidades dependen cada vez
más del conocimiento. Para ser competitivos, los países deben identificar talento,
educar, ofrecer perspectivas de desarrollo personal y colectivo, e incorporar los
saberes al aparato productivo. ¿Lo está
haciendo México? Al respecto, Comercio
Exterior consultó a Juan Enríquez Cabot,
director de Excel Venture Management
y referencia mundial en el campo de la
genómica. Enríquez Cabot fue director
fundador del Harvard Business School
Life Sciences Project y es autor, entre otros
libros, de Mientras el futuro te alcanza y El
reto de México: tecnologías y fronteras en el
siglo XXI.
Usted considera que el 12 de febrero
de 2001 es una fecha determinante en
la historia de la humanidad. ¿Por qué?
Esa fue la fecha en que, de manera informal, tanto los primeros ministros de
Inglaterra y Japón como el presidente de
Estados Unidos anunciaron las primeras
dos versiones del código genético humano
completo. Es la primera vez en la historia
de la humanidad que entendemos el código
genético que está dentro de cada una de
nuestras células.
Es un poco como los primeros mapas de
América que empezaron a llegar a Europa.
El 12 de octubre de 1492 no se pensó en un
mapa de América porque los viajeros creían
que estaban en India, pero gradualmente la
gente se fue dando cuenta de que ese primer mapita de una tierra que acabó siendo
un nuevo continente fue uno de los descubrimientos más trascendentes en la historia
de la humanidad, para bien y para mal.
El 12 de febrero de 2001 la gente no se
dio cuenta de que el mundo había cambiado, pero a partir de entonces empezamos a
entender un mapa completo de lo que nos
hace tanto seres humanos como individuos
dentro de nuestra especie.
Obtener poliéster mediante el cultivo
de la planta del maíz o producir vacunas contra el cólera en árboles de
plátano son algunos de los temas que
usted ha mencionado en otras ocasiones. ¿Qué tanto hemos avanzado en
esa dirección?
Todo eso ya se ha hecho. Ya se han programado células para generar energéticos y se
pueden producir plásticos usando distintas formas de vida; es posible sintetizar
vacunas en plantas, en animales, en huevos
de gallina. Eso ya existe. Lo que sigue es
buscar una caída rápida en costos y una
Foto: © Ben Gordon/bengordon.net
38
Enero - Marzo de 2017
istockphoto.com/© koya79
istockphoto.com/© Ca-ssis
eficiencia mucho mayor en lo que estamos
haciendo. Por ejemplo, cada kilo de carne
artificial fabricada en células, y no en ganado, costaba 640 mil dólares; ahora estamos
en cientos de dólares, y en un momento no
muy lejano vamos a estar en algunos dólares.
Son cosas que parecían muy remotas, pero
el precio está cayendo muy rápidamente y la
calidad aumenta.
Usted ha planteado que los países cuyos
niños entiendan la ciencia y hablen el
nuevo alfabeto genético serán los que
dominen la economía mundial. ¿Cuáles
son las oportunidades que tiene México?
Su situación es curiosa porque algunas de las
mejores mentes científicas del mundo están
en México, y algunos de los científicos más
brillantes son mexicanos que están en otros
países. Entonces, existe el potencial pero no
la masa crítica; no hay apoyo para la investigación, no están los recursos para financiar
nuevas compañías con capital de riesgo, ni la
cultura para invertir en ellas.
Tenemos muchos ejemplos de cosas que
han cambiado al mundo y que han salido de
México. A mí lo que me desespera es que
cuando le pregunto a mi auditorio muy culto
en México quién es Alejandro Zaffaroni, muy
pocas personas me explican que, junto con
Se han programado células
para generar
energéticos
y se pueden
producir plásticos usando
distintas formas de vida
Hoy se puede
construir una
enorme economía, un país
muy rico, en
una generación
Economía del siglo XXI
39
George Rosenkranz, cambió el planeta
porque inventó la píldora anticonceptiva.
Y como no le pusimos atención a ese uruguayo, se fue a Silicon Valley y generó 19
compañías con un valor de mercado similar
a la economía completa de Uruguay. Si se
hubiera quedado en México y le hubiéramos hecho caso, tendríamos una industria
farmacéutica muy grande.
Lo mismo pasó con Norman Borlaug,
quien ganó el Nobel por investigaciones
hechas en México que se aplicaron en todo
el mundo: fue la revolución verde. Por no
aplicar esa tecnología inventada en el país,
México es uno de los principales importadores de granos del planeta.
Usted ha señalado que a fines del siglo
xix una persona en los países más ricos
producía cinco veces más que una persona en los países más pobres. Esa brecha en la productividad se ha ampliado
enormemente en la economía basada
en el conocimiento, a 427 veces. ¿Qué
significa esto para economías emergentes como la de México?
Antes, generar una nueva economía requería enormes conquistas, una gran cantidad
de personas y mucho tiempo. Un país
pobre, como Portugal, tenía que conquistar
Comercio Exterior 9
En la búsqueda de competitividad
basada en conocimiento, ¿qué papel
pueden y deben desempeñar las universidades? ¿Deben ser elitistas o
incluyentes? ¿Deben enfocarse en la
docencia o en la investigación?
No es uno o el otro. Puede haber muchas
universidades, pero tiene que haber algunas
que sean absolutamente de élite; no en el
sentido de que solo asista la gente que pueda pagar la colegiatura, sino de un ingreso
restringido en función de las capacidades.
Apliquemos a las universidades las mismas
leyes que aplicamos al futbol: hay primera,
segunda y tercera división, hay futbol para
istockphoto.com/© Nutthavoot
Los servicios, sobre todo los intensivos en conocimiento, se perfilan como
el motor más dinámico del desarrollo.
¿Ya dimos en México ese salto de la
manufactura a la mentefactura?
México es un país de muchas dimensiones.
Ciertamente hay clusters y redes que son
muy importantes. En Guadalajara hay una
red de creación de videojuegos que debería
ser un orgullo nacional porque está participando a nivel mundial, al igual que algunos
En Guadalajara
hay una red de
creación de videojuegos que debería
ser un orgullo
nacional porque
está participando
a nivel mundial
pintores, literatos y fotógrafos, directores
de cine que están triunfando en Hollywood,
entre otros.
Ciertamente hay centros de excelencia
de aeronáutica en Querétaro, pero nos faltan nodos así en muchas partes de México.
Hay gente que, pese a todo (la inseguridad,
la inestabilidad, la falta de una educación
consistente), juega y compite a nivel mundial, genera grupos de seguidores y aprendices. Pero ese no es el estándar, y mientras
no empecemos a elevarlo, seguiremos
teniendo enormes diferencias de ingreso,
regiones ricas y pobres, economías que son
de Primer Mundo y otras de Tercer Mundo.
istockphoto.com/© baramee2554
civilizaciones, gobernarlas, tratar muy mal
a los habitantes, extraer recursos durante
siglos, y de todas maneras las diferencias
entre sociedades era relativamente baja. Si
hoy Portugal escogiera e importara 10 mil
cerebros de sus viejas colonias y les diera
oportunidad de generar negocios, su economía se triplicaría en un periodo muy corto.
Eso fue precisamente lo que hizo
Singapur, que pasó de ser un país muy pobre, con una economía igual a la de Ghana
en 1965, a tener un ingreso per cápita
superior al de Estados Unidos. La gran
ventaja actual es que uno puede construir
una enorme economía, un país muy rico, en
una generación. El problema es que si no lo
hace, la brecha entre ricos y pobres crece
más rápidamente de lo que crecía hace uno,
dos o cinco siglos.
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Economía del siglo XXI
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Fotolia/
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todos, pero a la gente se le paga y se le trata
de manera distinta: si uno está en la selección
nacional, recibe diferentes recursos. Pensar
que vamos a tener a todo mundo en tercera
división para que nadie sea de élite es un suicidio para un país. Hay gente muy talentosa
en México y hay que premiarla.
¿Y qué ocurre con la vinculación al mercado de trabajo?
Nos falta vincular más. El problema de
México no es que nos falten artesanos, poetas, escritores; los tenemos y qué bueno. Lo
que nos falta son ingenieros, químicos, programadores de cómputo que jueguen a nivel
mundial, y la consecuencia de eso es que en
México no tenemos una bolsa de valores que
esté generando una nueva compañía tras
otra, en cuyo crecimiento podamos invertir.
Casi todos los nuevos empleos en los países
que se están desarrollando vienen de esas
nuevas compañías, no de las viejas acereras,
cerveceras y cementeras.
Si no estamos generando nuevos empleos, no vamos a ser un país con ingresos,
con distribución de la riqueza, con impuestos, con atracción de las grandes mentes
del mundo, y entonces vamos a ser un país
cada vez más pobre, o vamos a depender
más de los caprichos de un país al cual estamos exportando casi todo.
Apliquemos
a las universidades las
mismas leyes
que aplicamos al futbol:
hay primera,
segunda y tercera división
En México,
hay que encontrar los centros
de excelencia
y alimentarlos
con unas cuantas mentes
Economía del siglo XXI
¿Qué hacer cuando el futuro nos alcance? ¿Qué es lo más urgente hoy?
Lo primero es la seguridad tanto personal como jurídica, porque en las áreas
inseguras va a ser imposible que se
genere un cluster de mentes brillantes
y que podamos atraer talento de India y
de África, junto con las mejores mentes
de México, para generar una economía
en los lugares que más se necesita.
Vemos las consecuencias de la inseguridad en Monterrey: esa economía se
fue en picada. Hay que proteger ciertas
áreas y empezar a crecer en ellas.
Lo segundo es identificar a las mejores mentes, pensar qué cluster existe
en ese lugar y cómo llevar ahí más mentes brillantes. Y pensar cómo demonios
alimentarlo, cómo atraer la siguiente
generación para hacer ese cluster. Hay
que encontrar los centros de excelencia y alimentarlos con unas cuantas
mentes. Los fundadores de WhatsApp
fueron 42 personas que generaron una
economía equivalente a todo lo que
produce Uruguay en un año. ¿Cómo empezamos a armar estos clusters de 42
mentes en México, en industrias donde
ya somos buenos, y cómo nos metemos
a las redes globales para que esas industrias compitan a nivel mundial? t
41
Economía del siglo XXI
Comercio Exterior 9
LA EDUCACIÓN EN LA ERA
DEL CONOCIMIENTO
ENTREVISTA CON
RAFAEL RANGEL SOSTMANN,
EXRECTOR DEL TEC DE MONTERREY
Ariel Ruiz Mondragón
Para México, el reto de integrarse a la era del conocimiento y desarrollarse en ella es, en
gran medida, un reto educativo. De nuestra capacidad de
utilizar herramientas esenciales como las tecnologías de la
información y el inglés dependerá el futuro del país.
M
éxico se ha convertido en una
potencia mundial en la producción de manufacturas, donde
posee gran competitividad y capacidad exportadora. El mejor ejemplo es
la industria automotriz, pero existen otros
sectores como el aeroespacial, el de equipo
médico, el de productos alimenticios y el
farmacéutico. Ahora el área de oportunidad para el país está en los servicios y los
productos intensivos en conocimiento, lo
que algunas personas llaman “la industria
de la mentefactura”. Son palabras de Rafael
Rangel Sostmann, quien durante 26 años,
de 1985 a 2011, se desempeñó como rector
del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey.
No se trata, aclara el entrevistado, de la
transición de un país altamente manufacturero a uno que concentra sus exportaciones
en el conocimiento, eso sería un error. La
industria del conocimiento genera empleos
mejor remunerados, pero insuficientes para
cubrir por sí solos la demanda laboral del
país. ¿Qué papel debe desempeñar la educación en la era del conocimiento?, ¿cuáles
son sus retos y desafíos?, ¿de qué manera
se puede incrementar la colaboración entre
universidades, industria y Gobierno? El
doctor Rangel Sostmann nos comparte
algunas reflexiones.
El mundo cambia, las transformaciones
económicas y tecnológicas no esperan.
¿Cuáles son los principales desafíos de
México en la coyuntura actual?
El desafío que tenemos en México es
muy básico pero fundamental: nuestro
sistema educativo, en todos sus niveles,
debe proveer estudiantes de calidad y
con las bases necesarias para dominar las
tecnologías digitales.
Para alcanzar este propósito tenemos
tres retos fundamentales. El primero se relaciona con la preparación de los maestros
para usar adecuadamente, comprender y
dominar las tecnologías digitales, además
del dominio de técnicas didácticas que co-
Foto: Cortesía de Rafael Rangel Sostmann
42
Enero - Marzo de 2017
istockphoto.com/monkeybusinessimages
locan al alumno en el centro del aprendizaje.
Aprender Resolviendo Problemas (Problem
Based Learning) es un buen ejemplo de
este tipo de técnicas.
El segundo reto tiene que ver con el acceso a las carreteras de la información de alta
velocidad. No es suficiente contar con internet, se requiere una carretera de información con la amplitud necesaria para acceder
a los bancos de información y los sistemas
de educación en línea. Banda ancha que
facilite la comunicación y permita la integración de grupos colaborativos para resolver
problemas y desarrollar proyectos con compañeros en cualquier parte del mundo.
El tercer reto tiene que ver con la enseñanza del idioma inglés como segunda
lengua. Es interesante ver el esfuerzo que
desarrolla el Gobierno mexicano para enviar
estudiantes al extranjero a cursar algún posgrado. Sin embargo, muchos jóvenes brillantes, graduados de universidades públicas y
privadas, no son aceptados porque nunca se
les transmitió la importancia del dominio del
inglés no solo para su formación académica,
sino también para incorporarse a empresas
con presencia internacional e, incluso, para
poder emprender comercializando productos en el extranjero.
Aunque estas propuestas pueden parecer
demasiado sencillas, no debemos perder de
vista que el futuro se construye resolviendo
los retos básicos. Estos son, según
mi opinión, que desde la educación
básica se proporcione la enseñanza
sobre las tecnologías digitales y el
conocimiento del inglés.
Inclusión o alto desempeño.
¿Hacia dónde debe orientarse
la misión de la universidad
en una sociedad basada en el
conocimiento?
Tiene que haber inclusión con
calidad en el sistema educativo de
México. A los jóvenes se les debe
ofrecer alternativas para educarse
de acuerdo con sus competencias,
Ahora el área
de oportunidad
para el país está
en los servicios
y los productos
intensivos en
conocimiento
Economía del siglo XXI
43
potencial e intereses. Dejar a una persona
sin educación ocasiona un problema social
de marginación de gran magnitud y destina
al país a un futuro poco prometedor.
Una escuela de élite basada en el prestigio que le dan sus alumnos, debido a su
alto estándar de selección, es un concepto
que limita el desarrollo de una sociedad y
genera grandes diferencias entre los que
tuvieron acceso a una institución de élite y
los que no.
La Universidad de Oxford ha decidido
enfrentar este problema. Recientemente
publicó un artículo en que el que examina
varias alternativas para superar las limitaciones de la educación que reciben los
jóvenes de zonas marginadas. En varios países desarrollados como Alemania y Francia
existen escuelas llamadas “vocacionales”
o “colegios”; en Estados Unidos se les
conoce como los “Community Colleges”. En
México, por razones culturales, se valora
poco este tipo de sistemas. Se piensa que
no lograr ingresar a una universidad tradicional es sinónimo de fracaso. Todos quieren tener el título de ingeniero o licenciado.
Esto es uno de los grandes retos que existe
en nuestro sistema educativo. Tenemos que
aceptar que hay sistemas intermedios de
nivel superior que son de enorme relevancia para el desarrollo del país.
44
Economía del siglo XXI
Comercio Exterior 9
tas necesarias para adaptarse al mundo cambiante, aprender por sí mismos, construir un
pensamiento crítico, solucionar problemas,
comunicarse en español, inglés u otro idioma,
colaborar con su compañeros para resolver
problemas, relacionarse interpersonalmente,
ser ciudadano del mundo y de México, poseer
un espíritu emprendedor, ser solidario como
un valor fundamental en la vida, actuar con
ética y responsabilidad social.
¿Qué peso debe tener la demanda laboral
en el diseño de los planes de estudio?
¿Qué otros elementos son deseables para
el perfil de los egresados?
Es claro que la demanda laboral es un elemento a considerar cuando se diseñan los programas académicos. Conseguir el primer empleo
es muy importante para los egresados. Pero
tenemos que reconocer que igual de importante o más es darle a los alumnos las herramien-
Tiene que
haber inclusión
con calidad
en el sistema
educativo de
México
¿Cómo aumentar la inversión en investigación y desarrollo? ¿Qué debe hacerse
para atraer y crear más empresas de
base tecnológica?
istockphoto.com/Cole_21
Siguiendo con la misión de las universidades en la era digital, ¿hay realmente
una disyuntiva entre la docencia y la
investigación, o estas labores se complementan?
Tiene que haber excelentes docentes y excelentes investigadores. Debe haber instituciones exitosas que estén dedicadas a la enseñanza, e instituciones cuya misión más importante
sea la de hacer investigación y ofrecer programas de posgrado. Claro que hay universidades
que tienen capacidad para desarrollar ambas
labores, pero existe la prejuiciosa idea de que
todo docente debe también estar haciendo
investigación, dando como resultado investigadores y profesores mediocres.
Si una institución prepara con calidad a
egresados de licenciatura o nivel técnico, está
cumpliendo con responder a una gran demanda de la sociedad. Y viceversa: si una institución se concentra en hacer investigación relevante y de calidad, también está cumpliendo
con una demanda del país, pero no es correcto
hacer ambas actividades a medias.
En cuanto a los criterios para evaluar el
desempeño de las universidades, ¿parámetros como la posición que ocupan en
rankings nacionales o internacionales,
o el número de citas en publicaciones
especializadas, son adecuados?
Los rankings nacionales o internacionales
ofrecen un marco de referencia muy importante de la labor de una universidad respecto
a otras instituciones de México y el mundo. El
peligro es que esta herramienta, ideada para
mejorar a la institución, se convierta en un fin
en sí misma.
El número de citas en publicaciones especializadas es bastante aceptable, pero si
para cumplir con este cometido o mejorar su
posición en el ranking, la institución descuida a sus alumnos —que requieren buenos
profesores— o relega la investigación —que
debe ser fundamental y estar alineada con las
prioridades del país— está en serio peligro de
perder el rumbo.
Otro riesgo es promover que los profesores escriban artículos para ser evaluados
por pares, sin tomar en cuenta si el tema de
investigación es relevante para el desarrollo
del país. Antes de definir la pertinencia de
un tema de investigación, se debe consultar
al sector privado de México y a organizaciones mundiales para verificar si realmente
tenemos en esa área una ventaja diferencial
competitiva en relación a otros países.
Enero - Marzo de 2017
istockphoto.com/Davizro
Las inversiones no llegan por arte de magia,
son el resultado de toda una estrategia gubernamental, tanto del ámbito federal como
local. En México, se ha realizado un gran esfuerzo por atraer empresas manufactureras
a las diferentes entidades federativas con
excelentes resultados.
Pero ahora es necesario atraer y crear empresas que generen productos y servicios
basados en la creación de conocimiento. Se
debe promover en el país la construcción de
parques tecnológicos. Seguir una estrategia de
soft landing que permita a las empresas generadoras de conocimiento instalarse de manera
sencilla y sin grandes obstáculos en el país para
contribuir al diseño de nuevos productos y servicios para las industrias automotriz, aeroespacial, alimenticia, farmacéutica, electrónica,
médica y otras.
Los parques tecnológicos y científicos son un
mecanismo muy apropiado. Para que tengan
éxito es necesario garantizar el acceso al
recurso humano especializado, ese es para mí
el gran reto.
En México tenemos que definir en qué
actividades nos queremos distinguir y, a partir
de ello, darle prioridad al desarrollo de conocimiento en esas áreas específicas, identificar
a las industrias de clase mundial y otorgar los
incentivos adecuados para que inviertan y se
instalen en el país.
¿Cuáles son las responsabilidades de
los sectores privado y público en la
actual coyuntura?
El sector privado debe invertir parte de sus
remanentes en investigación y desarrollo. La
investigación permite el desarrollo de nuevos
productos y nuevos sistemas, y fortalece la
competitividad de las empresas que, de otra
manera, corren más riesgo de desaparecer.
El Gobierno tiene que crear incentivos, mediante la reducción de impuestos y la distribución de subsidios, para motivar a las empresas
a invertir en investigación. Si el Gobierno se
vuelve el actor principal, en el creador de la
investigación y el conocimiento, y no involucra
al sector privado, existe la gran posibilidad
Economía del siglo XXI
45
de que los resultados del esfuerzo no sean
relevantes para el país.
Se requiere
una carretera
de información
con la amplitud
necesaria
para acceder a
los bancos de
información y
los sistemas de
educación en
línea
El modelo de universidad 2.0 que
usted propone no solo procura el
crecimiento económico sino también
la equidad social. ¿Cómo se conjugan
ambos aspectos?
Diez años después de que se firmara el
Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (tlcan), el Banco Mundial hizo un estudio para ver sus resultados. Concluyó que
el número de empleos y el ingreso promedio
de los mexicanos habían aumentado, pero
que la desigualdad también lo había hecho.
La pregunta obligada era ¿por qué?
Hace más de 10 años, cuando recorría
las avenidas de Ciudad Juárez, me llamó la
atención que en la mayoría de las empresas
maquiladoras solicitaban trabajadores, pero
en las esquinas con semáforos veía a muchas
personas pidiendo limosna. Con el tiempo
comprendí que la falta de educación, de
habilidades básicas como leer y hacer operaciones aritméticas, impide el acceso de las
personas a las fuentes de trabajo existentes.
Habrá quienes piensen que este fenómeno no es tan importante, que si hay más
ingresos el país va por la ruta correcta. No
obstante, un crecimiento económico que no
toma en cuenta el avance hacia la equidad
es el preludio de lo que yo llamo un país “no
sostenible”. Una estrategia para cuidar este
aspecto es asegurar la impartición de la
educación de calidad. t
Economía del siglo XXI
Comercio Exterior 9
EL FUTURO DIGITAL
DE MÉXICO
ENTREVISTA CON
ROSSANA FUENTES BERAIN
César Guerrero
En el libro México 2020: Una
guía para entender al país y
darle click a tu futuro, Rossana
Fuentes Berain —columnista
especializada en temas de
negocios y directora de México
Media Lab— revisa el tema
de la economía del siglo xxi,
analiza el grado de inserción
de México en ella y plantea
qué podemos hacer, en lo
individual y lo colectivo, para
aprovecharla mejor. La mayor
oportunidad, dice, radica en
la “civilización digital”. A ello
se refiere en esta entrevista.
La mayoría de los libros que se escriben en México hablan del pasado, pero
el tuyo trata del futuro, ¿por qué?
Por la visión de largo plazo, pero también
como alusión a la visión perfecta, que
incluye el pasado y se proyecta al futuro.
Aspiro a que este libro refleje lo que pasó en
los noventa, cuando empecé a hacer teoría
de escenarios, y llegue en el arco del tiempo
hasta el 2020.
En ese arco vivimos una etapa decisiva
que plantea cierta urgencia. ¿Tenemos
en México el chip adecuado para dar el
salto a lo digital?
Se demuestra que hay una gran reserva
de talento en México. Confío y tengo un
enorme compromiso con la inteligencia y
la creatividad de los mexicanos, ya sea que
estén en nuestro territorio o fuera de él.
Tengamos o no el chip, creo que es evidente
la falta de organizaciones y de instituciones
públicas y privadas que saquen lo mejor de
ese talento.
¿Qué es México Media Lab y por qué
decidiste crearlo?
Para mí, ser empresaria era una asignatura
pendiente. Decido crearlo porque pienso
y quiero actuar en consecuencia con la
reflexión de que, dado el talento que hay
en todos los ámbitos, quiero acompañar a
entidades y a individuos en México a ver
de frente el cambio digital, que para mí es
un cambio civilizatorio, como una aventura
y una oportunidad, no como una tragedia
más. Aspiro a participar en la creación de
ciertas historias el resto de mi vida, ya no
sólo a escribirlas.
Ya que defines a México como un país
joven y de jóvenes, ¿cuáles son los
riesgos de quedarnos rezagados en ese
cambio civilizatorio?
La desesperanza o, peor, el cinismo: que
los jóvenes decidan que no hay futuro. Por
eso quiero que le des un click a tu futuro,
y por eso México Media Lab está buscando
Foto: Gustavo Munguía
46
Enero - Marzo de 2017
comprometerse con empresas que quieran
ser opciones de trabajo, de consumo, de
creación para los jóvenes. Tenemos una responsabilidad con todos, pero sobre todo con
los jóvenes.
istockphoto.com/ArthurHidden
istockphoto.com/Jevtic
¿Cuáles serían aquellas fortalezas que
tiene México para encarar el reto de lo
digital?
Es un país que respeta la diversidad, enormemente creativo y en el cual no hay derechos
heredados. No sentimos que nos merezcamos
cosas, hay que salir a ganarlas todos los días.
En México Media Lab usamos el concepto de
innovación frugal. Fuera de las élites, el
resto de los mexicanos vivimos con grandes limitaciones o con limitados marcos de
referencia. Precisamente porque no tenemos
tantos recursos, hay que hacer lo mejor con
ellos, frugalmente. Tenemos que ser muy
creativos para salir adelante. Y lo somos.
¿Cómo demostrar que el caso de Jordi
Muñoz, ejemplo de innovación frugal, no
es azar, que en la civilización digital se
pueden propiciar más éxitos como ese?
El azar no debe considerarse negativo por
su connotación de juego. Muñoz es hijo de
profesionistas formados en universidades públicas, inquieto como tantos, que
se desescolariza y que, habiendo tenido,
como todos, un momento de debilidad, deja
la escuela y empieza a trabajar. Pero en la
noche sigue creando ideas y se inscribe en
un concurso. “¿Quién sueña a quién?”, diría
Que no haya
Estado de derecho
e instituciones
que propicien
el capitalismo
deriva en que solo
puedas trabajar
con tu familia
Economía del siglo XXI
47
Borges. ¿Él sueña que es un ingeniero o el
ingeniero lo sueña a él? Kevin Kelly, el editor de Wired, es quien propició ese concurso, detectó la capacidad de Muñoz de
innovar frugalmente. ¿A quién le importa
si tiene título o no de ingeniero? Ahora lo
tiene, pero entonces era un adolescente
con una novia embarazada. Es una historia
de Tijuana que podría haber ocurrido en
Verona en el siglo xvi, que captura ese azar
o esas “casualidades”. Muñoz es hoy uno
de los socios de 3D Robotics, la fábrica de
drones que creó junto con Kelly.
Si las casualidades no son una desventaja, hay ecosistemas que fomentan la
innovación, como la ruta 128 alrededor
de Boston. ¿Cómo puede reproducirse
eso en México, por qué debe hacerse?
Porque México merece seguir creciendo,
seguir soñando que no vamos a ser un país
cada vez más pobre e inequitativo. Hablo
de la ruta 128 por un asunto histórico y
otro del presente: ahí llegaron los desposeídos de la tierra, los primeros colonos,
que querían hacer cosas distintas. Hoy hay
una política pública [de apoyo a la industria
tecnológica] en el estado de Massachusetts,
que no se quiere quedar atrás y aprovecha
sus universidades. Y México tiene grandes
centros de estudio y de conocimiento.
También está la ruta 57, en Querétaro.
Ahí no había nada, era un estado agrícola,
si acaso una inversión de John Deere para
hacer tractores. Hay quien pensó que po-
48
Economía del siglo XXI
Comercio Exterior 9
díamos hacer aviones y puso las universidades, el estado hizo política pública y hoy los
hombres y mujeres campesinos de las zonas
vecinas pueden ir a trabajar a Samsung. Me
vas a decir “es horrible que pienses así”,
pero lo que es horrible es ser mujer sin otra
opción que ir a buscar leña.
Expones que lo digital transforma la
producción y el consumo, y que hace
converger la manufactura con la mentefactura. ¿Por qué es importante eso?
Porque ahora estamos mucho en la manufactura y, sin abandonarla, creo que tenemos que desplazar creativos y empresarios
mexicanos hacia las industrias y servicios
del siglo xxi relacionados con la mentefactura. Las Zonas Económicas Especiales
no solo tienen que resarcir los rezagos de
Oaxaca, Guerrero o Chiapas, también deberían proyectarlos al siglo xxi. Cualquiera
que haya visto lo que los oaxaqueños hacen
con el color coincidirá conmigo en que
podrían hacer videojuegos perfectamente.
¿Por qué pensar solo en productos agrícolas de valor agregado en Guerrero cuando
pueden hacerse otras cosas? Hay que poner
las cadenas de producción y la banda ancha
para que eso se dé.
Si las tecnologías digitales rompen
barreras e integran personas, ¿cómo
podemos aprovechar la economía
colaborativa y el consumo compartido
en México?
Me parece que los mexicanos estamos muy
hechos a la idea. La región norteamericana
tiene en Estados Unidos un modelo muy individual, en México uno más colectivo-familiar y en Canadá uno colectivo-comunitario.
En México, si un familiar tiene un problema
casi siempre hay un crowdfunding para
hacerle frente. Pero no tenemos las reglas
para transparentar cómo pasar de eso a
algo más. Que no haya Estado de derecho e
instituciones que propicien el capitalismo
deriva en que solo puedas trabajar con tu
familia, porque ahí “difícilmente te puedes
pelear”, aunque yo creo que sí. Los mexicanos en general trabajan con sus parientes y
luego no pueden crecer porque se quedan
enanos, del tamaño de la familia: solo uno o
dos jalan la carreta.
Tenemos que
desplazar
creativos y
empresarios
mexicanos hacia
las industrias
y servicios
del siglo xxi
relacionados con
la mentefactura
¿Lo digital romperá eso y establecerá
nuevos canales de creatividad mexicana?
Sin duda, hay que revisar las normas y las
reglas para establecer ese tipo de empresas
y proteger la propiedad intelectual. Quien
no entienda que en lo digital es muy alto el
valor de los intangibles, maltratará a su empleado y lo verá irse con sus conocimientos.
Puedes ser el dueño de las veinte computadoras, pero no sirven para nada sin talento.
¿Podemos lograr rápidamente una
mejor relación Gobierno-ciudadano en
México usando las tecnologías digitales como se ha hecho en Corea del Sur?
¿O hace falta algo más?
Corea y México son ejemplos de países que
viven al lado de vecinos muy poderosos,
también de países con grandes poblaciones
marginadas; en Corea en el pasado, en un
lacerante presente en México. Lo digital
puede significar adelantar algunos pasos,
pero el progreso de Corea no obedece solo a
lo digital. Me parece un caso paradigmático
para estudiar porque tiene conglomerados a los que han acompañado como país.
¿Cuáles son las empresas que tienen que
ser acompañadas por los Estados? Hay que
decidir cuáles, pero tras pertenecer a la
“pobreza asiática” de los sesenta (cuando
su ingreso per cápita era semejante al nuestro) Corea está en un muy deseable lugar
de bienestar 50 años después.
Al mismo tiempo, la presidenta de
Corea se ha visto forzada a renunciar
ante la desconfianza que se multiplica
a través de las redes. ¿Cómo lidiar con
esos demonios?
La primera que debe lidiar con ellos es la
presidenta, quien según lo que leo no fue
Enero - Marzo de 2017
Economía del siglo XXI
49
transparente en cuanto al acompañamiento
y la influencia indebida de quienes no formaban parte de su gabinete o de su propio
partido. Las debilidades personales o las
intenciones de cada ser humano no van a
cambiar con la tecnología, pero esta sí es
capaz de evidenciarlas y difundirlas. ¿Qué
hace que la gente sea desconfiada? ¿La
acción o la divulgación de la acción? Para
mí es la acción. Lo que sí es cierto es que
hay tanta tontería en internet y los seres
humanos somos tan dados a la teoría de la
conspiración que habría que tomar clases
de “no te creas lo que veas”.
istockphoto.com/BrianAJackson
istockphoto.com/DragonImages
De ahí la importancia de saber discernir.
Eso se llama educación.
Afirmas en tu libro que pasamos de
una edad de relativa escasez de información a otra de abundancia.
T. S. Eliot se preguntaba: “¿Dónde
está la sabiduría que hemos perdido
en el conocimiento / dónde está el
conocimiento que hemos perdido en
la información?” ¿Puede la educación
dar respuesta a este dilema?
Sin duda, se necesita procesar los datos.
Para mí hay tres épocas: la de la agricultura,
la de la Revolución Industrial y ahora la de
la producción digital. En la primera había
tierra, con eso hacías fortuna o deshacías
imperios, ese era el valor. En la Revolución
Industrial, quien poseía las máquinas era
capaz de dar trabajo y de reproducir el
capital. En la época de la abundancia de
datos, ¿quién será capaz de crear más valor?
Quien pueda transformarlos en sabiduría.
En teoría, cualquiera podría tener acceso
a la información, pero no cualquiera tiene
acceso a la sabiduría.
Quienes no tienen acceso a la sabiduría
¿son los ludistas contemporáneos?
Vemos los populismos de extrema derecha y
de extrema izquierda diciendo que quisieran
detener el mundo. Aunque nos dé vértigo, si
volvemos a esa época “dorada” regresamos
Puedes ser
el dueño de
las veinte
computadoras,
pero no sirven
para nada sin
talento
a ser siervos. Quieren retornar al mundo
industrial porque lo digital hace que las
mujeres podamos competir de una manera
distinta y porque la manufactura se está
yendo por el planeta en busca de gente que
esté dispuesta a trabajar, porque los salarios
para ensamblar una televisión son altos para
nosotros. No creo que todo tiempo pasado
fuera mejor, por ejemplo cuando la esperanza de vida era de 40 años. Actualmente hay
algunas personas mayores de 45 años que
no son re-entrenables, pero la mayoría, si lo
quisiera, podría encontrar una nueva forma
de vincularse con el mundo.
¿Lo digital será fundamental para
que México y sus jóvenes construyan
el mundo mejor al que aspiramos?
Ojalá sea el mundo de la utopía y no de la distopía. t
50
Economía del siglo XXI
Comercio Exterior 9
RIESGOS
ALGORÍTMICOS* /
Yuval Noah Harari
La era del conocimiento y la acelerada innovación tecnológica perfilan escenarios muy variados. Los retos, las
oportunidades y las disyuntivas éticas que nos deparan
los años por venir son materia ya de importantes debates.
En su más reciente libro, Homo Deus: Breve historia del
mañana, Harari se suma a la discusión. Ofrecemos aquí un
extracto, a la vez ameno e inquietante, relativo a la automatización del trabajo y la inteligencia artificial.
Yuval Noah Harari es historiador y escritor. Profesor
en la Universidad Hebrea de Jerusalén, su libro anterior es Sapiens, una breve historia de la humanidad.
* Este texto es un fragmento del libro Homo Deus:
Breve historia del mañana, de Yuval Noah Harari
(Debate, México, 2016, pp. 357-359). Agradecemos a
la editorial el permiso para reproducirlo.
ocurra a los cajeros, y el 96% de que
les ocurra a los chefs. Camareros: 94%.
Procuradores: 94%. Guías de viajes
organizados: 91%. Panaderos: 89%.
Conductores de autobús: 89%. Obreros
de la construcción: 88%. Ayudantes de
veterinario: 86%. Guardias de seguridad: 84%. Marineros: 83%. Camareros:
77%. Archivistas: 76%. Carpinteros:
72%. Socorristas: 67%. Y así sucesivamente. Desde luego, hay algunos
empleos seguros. La probabilidad de
que en 2033 los algoritmos informáticos
desplacen a los arqueólogos es de solo
el 0.7%, porque su trabajo requiere
tipos de reconocimiento de pautas muy
refinados, y no produce grandes beneficios. De ahí que sea improbable que
las empresas o el Gobierno inviertan lo
necesario para automatizar la arqueología en los próximos 20 años.1
1
Carl Benedikt Frey y Michael A. Osborne, The
Future of Employment: How Susceptible Are Jobs
to Computerisation?, 17 de septiembre de 2013,
consultado el 12 de agosto de 2015 <http://www.
oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/
The_Future_of_Employment.pdf>.
Foto: Cortesía de la editorial
E
n septiembre de 2013, dos
investigadores de Oxford, Carl
Benedikt Frey y Michael A.
Osborne, publicaron el informe
The Future of Employment, en el que
exploraban la probabilidad de que
diferentes profesiones quedaran a cargo
de algoritmos informáticos a lo largo
de los 20 años siguientes. El algoritmo
que desarrollaron Frey y Osborne para
hacer los cálculos estimó que el 47%
de los puestos de trabajo de Estados
Unidos corren un riesgo elevado. Por
ejemplo, hay un 99% de probabilidades
de que en 2033 los televendedores y los
agentes de seguros de vida pierdan su
puesto de trabajo, que será ocupado por
algoritmos. Hay un 98% de probabilidades de que lo mismo ocurra con los
árbitros deportivos, un 97% de que les
istockphoto.com/lolostocki
istockphoto.com/the-lightwriter
Enero - Marzo de 2017
Naturalmente, para cuando llegue
el año 2033, es probable que hayan
aparecido muchas profesiones nuevas,
por ejemplo, la de diseñador de mundos
virtuales. Pero es también probable que
dichas profesiones requieran mucha
más creatividad y flexibilidad que
nuestros empleos corrientes, y no está
claro que las cajeras o los agentes de
seguros de cuarenta años sean capaces
de reinventarse como diseñadores de
mundos virtuales (¡imagine el lector un
mundo virtual creado por un agente de
seguros!). E incluso si lo hacen, el ritmo
del progreso es tal que en otra década
podrían tener que reinventarse de
nuevo. Después de todo, bien pudiera
ser que los algoritmos también superen
a los humanos en el diseño de mundos
virtuales. El problema crucial no es crear
nuevos empleos. El problema crucial es
crear nuevos empleos en los que los humanos rindan mejor que los algoritmos.2
Es posible que la prosperidad tecnológica haga viable alimentar y sostener
a las masas inútiles incluso sin esfuerzo
alguno por parte de estas. Pero ¿qué las
mantendrá ocupadas y satisfechas? Las
personas tendrán que hacer algo o se
volverán locas. ¿Qué harán durante todo
el día? Una solución la podrían ofrecer
las drogas y los juegos de ordenador.
Las personas innecesarias podrían pasar
E. Brynjolfsson y A. McAfee, Race Against the
Machine: How the Digital Revolution is Accelerating
Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly
Transforming Employment and the Economy, Digital
Frontier Press, Lexington, 2011.
2
una cantidad de tiempo cada vez mayor
dentro de mundos tridimensionales de
realidad virtual, que les proporcionarían
mucha más emoción y compromiso
emocional que la gris realidad exterior.
Pero esta situación asestaría un golpe
mortal a la creencia liberal en el carácter
sagrado de la vida y de las experiencias humanas. ¿Qué hay de sagrado en
holgazanes inútiles que se pasan el día
devorando experiencias artificiales?
Algunos expertos y pensadores,
como Nick Bostrom, advierten que es
improbable que la humanidad padezca
dicha degradación, porque cuando la
inteligencia artificial (ia) supere a la
inteligencia humana, sencillamente, exterminará a la humanidad. Es probable
que esto lo haga la ia ya sea por miedo
de que la humanidad se vuelva contra
ella e intente cerrarle el grifo, ya sea
en busca de algún objetivo insondable
propio. Porque sería muy difícil que los
Economía del siglo XXI
51
humanos controlaran la motivación de
un sistema más inteligente que ellos.
Incluso preprogramar el sistema con
objetivos aparentemente benignos podría resultar horriblemente contraproducente. Una situación hipotética popular
imagina que una empresa diseña la
primera superinteligencia artificial y la
pone a prueba de manera inocente: le
hace calcular pi. Antes de que nadie se
dé cuenta de lo que está sucediendo, la
ia se apodera del planeta, elimina a la
raza humana, emprende una campaña
de conquista hasta los confines de la
galaxia y transforma todo el universo
conocido en un superordenador gigantesco que, a lo largo de miles de millones
de años, calcula pi cada vez con mayor
precisión. Después de todo, esta es la
misión divina que su Creador le dio.3 t
3
Nick Bostrom, Superintelligence: Paths, Dangers,
Strategies, Oxford University Press, Oxford, 2014.
India
Comercio Exterior 9
istockphoto.com/szefei
52
Enero - Marzo de 2017
INDIA
A la conquista
del sector
servicios
India
India sabe que su mayor capital
y también su mayor reto radican en su inmensa población,
que para 2050 superará la de
China. No solo apuesta por las
manufacturas, sino que invierte fuertemente en educación e
investigación y desarrollo para
aprovechar el creciente mercado internacional de servicios.
India es ya un referente mundial
en este sector, gracias en parte al conocimiento del idioma
inglés. ¿Qué puede aprender
México de su experiencia? ¿Y
cómo podemos llevar más productos y servicios mexicanos a
ese gigante mercado asiático?
ENTREVISTAS
DE GABRIELA
GÁNDARA
53
India
Comercio Exterior 9
MÉXICO E INDIA:
FUTURO CERCANO
ENTREVISTA CON
MELBA PRÍA, EMBAJADORA
DE MÉXICO EN INDIA
Países ambos de una gran diversidad humana y natural, de
raíces culturales milenarias
e importancia estratégica por
ubicación y peso económico, no
es difícil que India y México se
identifiquen. La relación bilateral se remonta casi siete décadas, a mediados del siglo
pasado, pero en años recientes
se ha fortalecido. En el actual
contexto internacional, India y
México reconocen el potencial
de la relación y la necesidad de
complementarse, colaborar e
intercambiar inversiones. Melba
Pría lo explica en esta entrevista.
La relación comercial entre México e
India ha crecido en los últimos años.
¿A qué atribuye este comportamiento?
El comercio entre India y América Latina
ha aumentado sustancialmente de 1.8 mil
mdd en 2006 a casi 6 mil mdd en 2015. Por vez
primera, México ha sobrepasado a Brasil
como el primer destino de las exportaciones
de India a América Latina. En cierta forma,
la localización estratégica de México y su
desarrollada infraestructura lo han vuelto
una puerta de entrada sumamente interesante para los mercados de América del
Norte y América Latina. De igual forma, el
atractivo mercado y el crecimiento de India
están llamando cada vez más a las empresas mexicanas. Las economías emergentes
comienzan a verse cada vez más entre sí y a
reconocer el potencial de su colaboración.
El crecimiento de la relación comercial
puede atribuirse en parte a los esfuerzos
diplomáticos y de promoción, así como a la
complementariedad entre las economías.
Sin embargo, la razón más importante es
también la más simple: las empresas encuentran cada vez más rentable el comercio
con la región asiática y concretamente con
India. Las empresas siempre estarán orientadas a maximizar sus utilidades y siempre
irán a donde sus negocios puedan prosperar. En este sentido, el comercio con India
ha sido sui generis porque se ha construido
sobre una base de pura perseverancia y
competitividad, y esta es una de las razones
que hace pensar que la tendencia de crecimiento continuará en el futuro.
India ha reportado un crecimiento
económico sostenido por más de 10
años. ¿En qué se ha basado este crecimiento?
India es una democracia con instituciones
sólidas y, a pesar de su tamaño y diversidad,
suele elegir gobiernos estables. Esta estabilidad política y social es uno de los factores
que ha mantenido el interés del consumidor
y de los inversionistas en India desde que el
país liberalizó su economía en 1990.
Foto: © Cortesía de la Embajada
54
istockphoto.com/© macniak
istockphoto.com/© ronen
istockphoto.com/© egromov
Enero - Marzo de 2017
Otros factores como la demografía y la mano
de obra económica y calificada, así como el
dominio del inglés de la población joven, han
vuelto a India uno de los mercados más competitivos para atraer inversión extranjera directa
(ied) tanto en manufactura como en servicios.
Junto a la atracción exitosa de ied, se pueden
considerar la inversión masiva en infraestructura y otras iniciativas del Gobierno, como
Digital India y Make in India. Además, India
acaba de aprobar una ambiciosa reforma tributaria. Todos estos elementos están creando
un ambiente propicio para atraer inversiones
directas y hacer que las empresas locales se
vuelvan más competitivas.
Por otro lado, es importante destacar que
India es un país que emergió de la crisis económica global relativamente inafectada. Es
un importador neto de hidrocarburos, por lo
que la caída de los precios internacionales del
petróleo favoreció su balanza comercial.
India requiere hidrocarburos para mantener su crecimiento. ¿Qué papel han
jugado las exportaciones petroleras en la
relación de India con México?
En efecto, para mantener sus niveles de
crecimiento y cubrir las necesidades de su
enorme población, India deberá poner su
seguridad energética como máxima prioridad.
Los hidrocarburos son esenciales en la relación
Por vez pri­
mera, México
ha sobrepa­
sado a Brasil
como el pri­
mer destino de
las exportacio­
nes de India
a América
Latina
India
55
comercial bilateral. México provee 2.7% del
petróleo que se consume en India. El petróleo representa 80% de las exportaciones
de México a la India, y a su vez, India es el
tercer comprador de petróleo mexicano en
el mundo. Esto demuestra la importancia
que debemos dar a India si deseamos una
economía más diversificada, además del
enorme potencial de esta relación.
A India se le reconoce como país exportador de servicios. ¿Qué políticas
públicas ha aplicado para lograr este
desarrollo?
Desde la liberalización de su economía
a principios de los noventa, el sector de
tecnologías de la información ha jugado un
papel importante en el crecimiento económico y ha dado a India una nueva narrativa.
Para promover este sector, el Gobierno
indio eliminó las tarifas de importación
sobre los productos de tecnología, relajó el
Comercio Exterior 9
control sobre las inversiones y promovió
una serie de medidas fiscales para las empresas de tecnologías de la información
(ti) con el fin de volverlas mundialmente
competitivas.
Para promover las exportaciones, el
Gobierno lanzó el Software Technology
Park Scheme en 1991 y las Special
Economic Zones en 2005. Los dos programas están 100% orientados a la exportación de servicios, con ventajas fiscales,
como exención de impuestos de servicios,
de ventas y de importaciones, entre otros.
Otra fortaleza ha sido la formación de
recursos humanos: 98% de las escuelas
y centros de educación superior ofrecen programas de ti y el Gobierno sigue
expandiendo la inversión en educación
mediante asociaciones público-privadas
de investigación y desarrollo.
Por medio de sus programas insignia,
como Digital India y Start-Up India, el
Gobierno actual ha relajado las normas de
capital privado y de capital de riesgo en
las empresas. En el año fiscal 2015-2016,
se destinaron 16.5 mdd para promover
nuevas startups de ti.
India es un
país que
emergió de la
crisis econó­
mica global
rela­tivamente
inafectada
El petróleo
representa
80% de las
exportaciones
de México a la
India, y a su
vez, India es el
tercer compra­
dor de petróleo
mexicano en
el mundo
El mercado interno de India y la existencia de empresas competidoras a
nivel mundial representa una alternativa para las empresas mexicanas. ¿Se
ha aprovechado esta oportunidad?
México es el mayor inversionista de
América Latina en India, con un total
de 800 millones de dólares. Tenemos 12
empresas mexicanas operando en diversos
sectores, entre los que podemos destacar
autopartes, ti, energía, alimentos procesados y productos industriales. Una historia
de éxito interesante es la de las empresas
de entretenimiento que han encontrado
en India un terreno fértil. Cinépolis tiene
en India una de sus mayores inversiones.
Recientemente adquirió la empresa DT
Cinemas. Por su parte, KidZania ha invertido en dos parques de diversiones en Delhi y
Mumbai, y ahora está por abrir una tercera
localidad en el sur de India.
¿Qué otros aspectos relevantes de la
relación bilateral México-India nos
puede comentar?
La relación entre México e India se ha
caracterizado por ser amistosa y carecer
de conflictos. México fue el primer país de
América Latina en reconocer a India como
un país independiente. La Embajada de
istockphoto.com/© nattapon1975
India
istockphoto.com/© in.focus
56
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istockphoto.com/© NiroDesign
Enero - Marzo de 2017
México en India se abrió
en 1950 y, para mostrar
la importancia que el
Gobierno de México dio
a la nueva relación, designó como primer embajador a Emilio Portes
Gil, expresidente del
México revolucionario.
Por supuesto, destaca
la labor del embajador
Octavio Paz y de muchas otras grandes figuras que han trabajado por estrechar los
lazos entre ambos países. Actualmente,
parece que México e India tienen un
interés romántico entre sí, basado en la
grandeza pasada, como la de los Vedas
o las culturas prehispánicas. Incluso
se le presta gran atención a la historia
diplomática, los grandes embajadores
y la colaboración en iniciativas como el
Movimiento de Países No Alineados. Sin
embargo, lo que necesitamos y estamos
tratando de hacer en la Embajada es
traer la relación al siglo xxi: vincular a las
enormes poblaciones jóvenes en ambos
países y sus preocupaciones actuales,
incorporar la tecnología, enfrentar retos
globales juntos y aprender más de nuestras realidades contemporáneas.
Tenemos
12 empresas
mexicanas
operando en di­
versos sectores,
como autopar­
tes, ti, energía,
alimentos proce­
sados y produc­
tos industriales
India
57
¿Cómo ve el futuro de esta relación y qué aspectos se deben considerar
para fomentarla?
Estamos en un proceso tanto de profundización como de ampliación de los ámbitos
de la relación. En los siguientes años, la
relación deberá fortalecer los temas de
comercio e inversión aún más. La distancia no ha sido un obstáculo para llevar
nuestro intercambio comercial a casi 6 mil
mdd y ampliar la inversión en áreas como
las industrias automotriz y farmacéutica.
Sin embargo, considerando el tamaño de
ambas economías, este número significa
que apenas estamos explorando la superficie y debemos incrementarlo. El ámbito
energético también es esencial y México
puede ser un socio clave para la seguridad
energética de India, ya que producimos el
tipo de petróleo que India consume y refina.
Como uno de los grandes retos del futuro,
queremos trabajar con India para identificar y usar fuentes limpias de energía.
Ambos países hemos hecho compromisos
ambiciosos en este ámbito, incluida la ratificación del Acuerdo de París. Otro sector
que será icónico de esta relación es ciencia
y tecnología. Continuaremos fomentando
los programas conjuntos de investigación
en nuestras áreas estratégicas actuales:
agua, biotecnología, energía solar y sismología. También esperamos colaborar en más
áreas y continuar los intercambios entre
estudiantes y profesores. Tenemos muchos
planes en materia de cooperación espacial,
que es una de las áreas más exitosas de la
relación. La Agencia Espacial Mexicana y
la Organización de Investigación Espacial
de India están en contacto constante para
eventualmente desarrollar programas de
observación de la Tierra y lanzamiento conjunto de satélites. Por supuesto, queremos
que todo sea vea fortalecido por un intenso
intercambio cultural y promoción turística.
Este es un momento clave para que México
utilice la diplomacia cultural para involucrarse con India y tenga como socio clave a
esta futura potencia asiática. t
India
Comercio Exterior 9
INDIA Y MÉXICO, NUEVOS
SOCIOS ESTRATÉGICOS
ENTREVISTA CON
MUKTESH K. PARDESHI,
EMBAJADOR DE INDIA EN MÉXICO
En el mundo de hoy, economías emergentes como India
y México, que son competitivas en los sectores de servicios
tecnológicos y manufactura avanzada, deben encontrar áreas de colaboración
e intensificar sus relaciones comerciales y de inversión. Pardeshi dice cómo se
ha fortalecido la relación bilateral en los últimos años.
¿En dónde se encuentra la relación
de India y México?
El pasado fue un buen año para la relación
entre India y México, tanto en temas de
cooperación bilateral como a nivel económico y comercial. El punto de partida
fue la visita del primer ministro Narendra
Modi, la primera en 13 años. Anteriormente
se tuvieron algunas visitas a México, pero
para participar en reuniones multilaterales.
Ahora, ambos líderes se acercaron y se tomó
la decisión de darle un carácter estratégico
entre nuestros países. Ya en 2007, con la
visita del presidente mexicano a India, la
relación adquirió el estatus de asociación
privilegiada, pero ahora se decidió darle
mayor contenido y elevarla de nivel.
Ambos países han colaborado estrechamente en la mayoría de los grandes temas
globales, como el desarme nuclear, el cambio climático, el comercio y la arquitectura
económica mundial. Lo relevante de la visita
del primer ministro a México fue que hay
temas que cobran nueva importancia, como
la asistencia regular de empresas a eventos
o ferias comerciales entre ambos países.
También se acordaron áreas de cooperación
bilateral. La visita fue exitosa y con propuestas concretas dirigidas a estrechar y propiciar el comercio y la inversión.
Su país se ha vuelto competitivo a
nivel mundial en áreas de innovación
y desarrollo tecnológico. ¿Cómo lo ha
logrado?
India se independizó en 1947 y, durante las
primeras décadas, adoptó un modelo de
desarrollo económico basado en una fuerte
intervención estatal. A partir de los años
noventa se da un cambio de dirección y en
1991 inicia lo que conocemos como la era
de las reformas económicas, que buscaban
una mayor inserción del país en la economía
mundial, con más participación del sector
privado. Han pasado 25 años desde esas
reformas y hemos aprendido a participar en
la globalización y ser competitivos, lo que
nos exige ser innovadores.
Foto: Cortesía de la Embajada
58
Enero - Marzo de 2017
istockphoto.com/Ruskpp
istockphoto.com/© Harjeet Singh Narang
El sistema educativo indio con especialización científica y técnica ayudó. Se
crearon centros tecnológicos y se formaron
ingenieros, técnicos y científicos capaces
de competir en la nueva economía mundial.
En India, las universidades públicas y la
educación están subsidiadas, lo que facilita
que jóvenes provenientes de zonas remotas
asistan a universidades de prestigio en las
grandes ciudades.
El enfoque en tecnologías de la información (ti) es diferente que en otros
países, así como la capacitación técnica
y científica. Además, el conocimiento del
inglés nos permitió ser más competitivos.
Seguramente también la tradición inglesa
en educación contribuyó.
En noviembre se realizó el Cónclave
India-América Latina y el Caribe. ¿Qué
nos puede decir de los resultados de
esta reunión?
Los sectores público y empresarial de ambas
regiones están conscientes de la necesidad
de tener un mayor acercamiento. Si bien
geográficamente estamos lejos, en realidad
hay muchas complementariedades, y el
Cónclave muestra las ventajas de la colaboración. El hecho de invitar tanto a políticos
como a empresarios le da mayor contenido.
Las primeras reuniones se realizaron en India
hace algunos años, bajo la iniciativa de la
Confederación de Industrias de la India (cii).
Ahora se decidió realizarlo en América Latina
En 1991 inicia
en India lo que
conocemos como la
era de las reformas
económicas, que
buscaban una mayor inserción del
país en la economía mundial
India
59
a fin de tener una mayor convocatoria
entre los empresarios de la región. Así,
la reunión de Guadalajara fue la primera
que se realizó en este continente, y se
decidió que fuera en México porque es
la segunda economía de su región, y la
primera en términos de exportaciones y
acuerdos comerciales, además de estar
comunicada con el norte y el sur. El hecho de contar con una economía estable
y una democracia consolidada también
habló en favor de la decisión de que fuera
en México. El evento contó con la participación de 25 países y la asistencia de 320
personas, de los cuales 75 eran de India.
India
Comercio Exterior 9
El principal logro es el encuentro en
sí mismo; es un punto de partida, no
solo para conocer las oportunidades de
negocios, sino entender las formas de
hacer negocios de ambas comunidades
empresariales. A partir de ahí se decidió
organizar un foro de negocios con los
directivos de las grandes empresas de
India y Latinoamérica. Ahora daremos
seguimiento a los acuerdos, para lo cual
también contaremos con la colaboración
de la cepal, que ofrece la visión de conjunto de América Latina y el Caribe.
¿Cómo se puede impulsar la presencia
de las empresas de una región en la
otra?
Las empresas pequeñas y medianas de
ambas regiones requieren apoyos adicionales para invertir en el exterior y, particularmente, en países lejanos. Por ello,
la participación de los bancos nacionales
de desarrollo y de la banca multilateral es
decisiva. Esto llevó a proponer encuentros
específicos sobre financiamiento.
La idea del Cónclave surgió de empresas indias. ¿Tienen ellas un mayor
interés en América Latina que las empresas de América Latina en India?
Las empresas
pequeñas y
medianas de
ambas regiones
requieren apoyos
adicionales para
invertir en
el exterior y,
particularmente,
en países lejanos
La razón es que las empresas de India
tienen ya una larga tradición de invertir en
el exterior y diversificar su presencia en
distintos países. Por ejemplo, tata lleva 25
años en América Latina. En cinco países
de la región hay farmacéuticas indias. Por
supuesto que ahora nos interesa también
fomentar el potencial del mercado de India
para empresas de América Latina.
¿Cuáles son los sectores que más han
contribuido al intercambio comercial
bilateral? ¿Cuáles considera que tienen más potencial?
El comercio bilateral se ha incrementado
de manera constante en los últimos cinco
años. En 2015 las cifras del comercio alcanzaron los 5 mil 900 millones de dólares,
lo que significa un crecimiento del 42%
respecto a 2011. México importa de India
automóviles, productos de ingeniería, productos químicos, farmacéuticos y prendas
de vestir, principalmente. Por su parte,
India importa de México petróleo, fertilizantes y hierro, entre otros bienes.
En 2016 decidimos fomentar las exportaciones de empresas indias a México y
apoyar su participación en ferias comerciales, eventos y misiones de empresarios.
Por mencionar solo algunos ejemplos,
istockphoto.com/ajlber
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Enero - Marzo de 2017
istockphoto.com/sjenner13
istockphoto.com/sjenner13
India tuvo pabellones oficiales en las ferias
especializadas en hardware, ferretería y
construcción, entre otros ramos. Además, se
realizó un encuentro empresarial plurisectorial y otro especializado en el sector farmacéutico. En el año contamos con la visita de
300 compañías indias con interés en hacer
negocios con México.
¿Cuál es el comportamiento reciente de
las inversiones indias en México?
La inversión de India en México ha crecido
en los últimos años. Los sectores en los que
se invierte coinciden, en su mayoría, con
aquellos en los que hay empresas indias
competitivas a nivel internacional. Empresas
de tecnologías de la información, medicamentos, bienes de ingeniería y autopartes son las
que tienen mayor presencia en México. En
2015, por ejemplo, teníamos registradas 17
empresas farmacéuticas activas en México,
algunas de ellas con fabricación y otras solo
con distribución. En el sector de autopartes
hay 12 productoras. Estos son los sectores en
los que también existen mayores oportunidades, aunque empiezan a emerger otros, como
los de energías alternativas y procesamiento
de alimentos. En general, los inversionistas
indios en México tienen proyectos exitosos,
confían en el país, reconocen la seguridad ju-
A nivel de
vida cotidiana,
seguramente
los empresarios
indios y sus
trabajadores
expatriados
se sienten bien
en México
India
61
rídica de sus inversiones y valoran la estabilidad de su sistema político y económico.
A nivel de vida cotidiana, seguramente los
empresarios indios y sus trabajadores expatriados se sienten bien en México. Son dos
países con similitudes: grandes poblaciones,
culturas milenarias y hábitos de consumo
similares. La amabilidad de los mexicanos
también ayuda.
¿Qué sigue en la relación India-México?
En 2016 se realizaron varias actividades
técnico-económicas. Por ejemplo, se llevó
a cabo una reunión del Grupo de Alto Nivel
sobre Comercio, Inversión y Cooperación
Económica. En ella, se revisó el comercio
bilateral y las relaciones económicas entre
India y México. Para 2017 se contempla
otra reunión de alto nivel liderada por el
Secretario de Economía de México, a fin
de comentar temas de acceso a mercados.
También queremos seguir aumentando
la participación de empresas de India en
eventos y ferias comerciales en México. En
enero de 2017 iniciamos con la participación
de 24 empresas indias en un pabellón oficial
en la feria Intermoda, y así continuaremos el
año. De este modo, pronto se podrán percibir
resultados tangibles del acercamiento entre
ambos países. t
62
India
Comercio Exterior 9
LA RUTA INDIA-AMÉRICA LATINA /
Entrevista con Hugo Beteta,
director de la cepal para
México y Centroamérica /
Gabriela Gándara
¿
Cuáles son los antecedentes y el
objetivo del Cónclave?
Hace poco más de dos años, la
Confederación de Industrias de
India (cii) tuvo la iniciativa de acercarse
a empresarios de América Latina con el
fin de explorar formas de colaboración
y fomento de las relaciones comerciales
entre ambas regiones. Para ello, realizó
en 2014 y 2015 un encuentro en el que
participaron empresarios, funcionarios,
académicos y expertos. Para el tercer
año, se decidió realizarlo en América
Latina, en coordinación con la cepal y,
de esta manera, dejar un mensaje de
mayor alcance en la región.
La relación de la cepal fue siempre
con el sector privado de India, y ellos
decidieron que el evento se realizara en
México porque dentro de América Latina
es el segundo país proveedor de India y
es también un destino importante de sus
exportaciones. En particular, se optó por
el estado de Jalisco, al que India considera el Silicon Valley de México.
India es la séptima economía mundial y su población, que es hoy de mil
300 millones, se convertirá en la mayor
del planeta en 2020. Para América
Latina, India es un mercado poco explorado y con gran potencial.
En la cepal sabemos que India ha tenido un rol importante en la promoción
del multilateralismo, ocupa un asiento
en el Consejo de Seguridad de la onu,
es el segundo proveedor de las fuerzas
de paz y el segundo mayor inversionista asiático en infraestructura. India
es una potencia bien interesante y la
cercanía con su sector privado nos llevó
a reflexiones enriquecedoras sobre la
contribución de ese sector al desarrollo.
Participar en la coordinación del
Cónclave en América Latina era una
oportunidad para conocer más a India y
propiciar un diálogo entre regiones.
El intercambio comercial entre India
y América Latina se ha incrementado
en los últimos años, pero son cifras
aún incipientes. ¿Hay perspectivas
de una mayor colaboración?
Como preámbulo del Cónclave, la cepal
publicó un libro sobre las relaciones de
América Latina con India, que fue un
insumo para la discusión. Por su parte, la
cii también tenía interés en que la cepal
hablara de cómo se ve a India desde
América Latina.
India será el país que más contribuya a la demanda mundial, por encima
incluso de China, que tiene una menor
demografía. India es un país joven y con
una población pujante. Crece a mayor
velocidad que China (7.0% y 6.5%,
respectivamente). Ha experimentado
un cambio estructural y cuenta con un
tejido empresarial fuerte. Asimismo,
la demanda global de energía estará
medida por lo que pasa en ese país. Por
ejemplo, una de las cosas que ocurren
en India con el incremento del ingreso
per cápita es la adquisición de equipos
de aire acondicionado, lo que significa
un aumento considerable del consumo
de energía. Por ello, el Gobierno ha
prestado mucha atención al tema y hoy
son potencia en generación de energía
alternativa, como la solar, eólica, de
biomasa e hidroeléctrica. Por todo esto,
India es un jugador con el que América
Latina debe tener un diálogo constante.
¿Cuáles son los principales temas que
se abordaron en el Cónclave y a qué
conclusiones se llegó?
El Cónclave contó con la participación
de 20 países y la presencia de grandes
Foto: Cortesía de Hugo Beteta
Gracias a su sólido crecimiento económico, su modelo productivo, su apertura comercial y su
ubicación, India tiene el potencial
de convertirse en socio estratégico de nuestra región. Con base en
esta premisa, en noviembre pasado se realizó el Cónclave IndiaAmérica Latina y el Caribe. Hugo
Beteta habla aquí de esa reunión.
Enero - Marzo de 2017
istockphoto.com/sujesh80
istockphoto.com/bugphai
empresarios, personalidades, académicos y destacados funcionarios de India y
América Latina.
Hay que reconocer que, por parte
de los empresarios de América Latina,
el evento fue más bien exploratorio. Si
bien sabían del potencial de India, no
estaban conscientes de todos los cambios que ha experimentado el país. Por
ejemplo, en el desarrollo de capitales,
en innovación o en transformaciones
para superar las barreras a la competencia o mejorar la gobernanza corporativa. Por ello, las voces de los mismos
empresarios indios que contaron sus
experiencias fue importante para sus
pares latinoamericanos. A fin de tener
un mayor acercamiento, se debe continuar con estos esfuerzos.
El proceso de crecer mediante financiamiento privado es cíclico. Por ello, se
requiere mayor actividad de los bancos
de desarrollo, que tienen una visión
contracíclica, de tal manera que el sector
privado pueda acceder a recursos en momentos de mayor o menor crecimiento.
India ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años y ha destacado
como país exportador de servicios.
¿Cómo considera usted que lo ha
logrado?
Algo que llama la atención es que la
inversión pública en ciencia y tecnología
es más alta que en los países de América
Latina. Pero también la inversión del
sector privado es mayor. Las empresas
han invertido en tecnología y se han
vinculado fuertemente con las universidades. India tiene un sistema educativo
que ha permitido conectar a la ciencia
y la tecnología con la innovación y la
educación.
En América Latina, el entorno es diferente. Hay experiencias subnacionales,
por ejemplo en México. La nueva política
industrial es en realidad un diálogo
público-privado con objetivos que coinciden. Los privados buscan desburocratizar y en algunos casos tener estímulos
fiscales; para el sector público, el interés
está en el desarrollo. Ambos intereses
pueden y deben coincidir.
Este cambio en la política industrial
se está dando. Se busca una política
industrial evaluable, transparente y con
compromisos, así como evitar los cuellos
India
63
de botella que se presentan en las cadenas de valor.
En India es evidente que había una
capacidad no solo de dialogar con los
grandes empresarios, sino también de
llevar el cambio tecnológico a las Pymes.
La innovación y las políticas públicas van
de la mano, sobre todo a nivel subnacional. Eso se puede apreciar en México.
Hay estados que lo están haciendo bien
y es necesario elevar eso a nivel federal.
En India encontramos formas de producción altamente tecnológicas junto
con otras muy tradicionales. ¿Cuál es
el reto en este tema?
En India conviven las dos formas de
producción y hay desafíos mayores. Por
ejemplo, la desigualdad de género. Allá,
regresar a sus países. Hay sectores que
se verán más afectados por la automatización. Son reflexiones que comparten ambas regiones.
¿Cuál es el significado del Cónclave
para la relación entre México e India?
Parece que hay un mayor interés por
parte de India en acercarse a América
Latina, y lo quiere hacer regionalmente,
no país por país. América Latina tiene
siete veces el territorio de la India y la
mitad de la población. Además, su pib
per cápita es siete veces el de India. Es
una región de ingresos medios e India
ve la oportunidad. India tiene una visión
estratégica en la que América Latina es
una pequeña parte.
México les interesa como plataforma
exportadora a Estados Unidos, pero
también como mercado para sus productos. Por su parte, India debe ser un
mercado interesante para las empresas
de América Latina. Es un mercado que va
a irrumpir de manera agresiva y, en las
próximas décadas, estará en la imaginación de todos. México puede estar
bien posicionado; ya hay un tejido de
empresas indias en México con buena
experiencia y que consideran al país
como una oportunidad de inversión.
También se debe fomentar el acercamiento mediante la cooperación. México
tiene una tradición de cooperación
sur-sur y cuenta con grandes expertos
en diversos temas, por lo que se debe
explorar, a través de la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, una cooperación triangular
con India. A su vez, India tiene el desafío
de no concentrarse solo en el vecindario
que es Asia.
Se requiere fomentar un mayor intercambio académico. El Cónclave es un
inicio y empezamos con buen pie, con
la participación de ambas cancillerías y
el sector privado, y con la cepal como
impulsora. Se trata de una actividad para
el conocimiento mutuo que contribuye a
profundizar la relación. t
istockphoto.com/ImageDB
la incorporación de la mujer al mercado
laboral es un reto; la exclusión actual
atenta contra el desarrollo. Quizás
América Latina no es el mejor ejemplo
de resultados, pero sí de reflexión y de
propuestas para disminuir la desigualdad. Se han dado y se continúan dando
iniciativas para incorporar a las mujeres
al mercado del trabajo. El tema de la
distribución del ingreso y la desigualdad también nos une con India.
Junto con la producción industrial y el tema de la desigualdad, se
presentan ahora dos preocupaciones
adicionales. La automatización y la
relocalización. Se está experimentando una tendencia a que las empresas
se queden o regresen a sus países de
origen y, al mismo tiempo, la compra
de insumos nacionales que realizan
está sujeta a la automatización. Por
ello, si las empresas tienen inversiones en terceros países y no pueden
acceder fácilmente a ciertos sectores
de la cadena, probablemente busquen
Comercio Exterior 9
Foto: © Agustín Martínez
India
istockphoto.com/nandyphotos
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Enero - Marzo de 2017
India
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SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INDIA EN MÉXICO / Entrevista
con Rajeev Gupta, de tata Consultancy Services /
Foto: © Cortesía de Rajeev Gupta
Tata Group —la emblemática multinacional
india que atiende diversos sectores industriales y tecnológicos— tiene una importante presencia en México a través de su división Tata
Consultancy Services (tcs). Con tres sedes en
el país y más de 6 mil colaboradores, tcs ofrece servicios avanzados en tecnologías de la
información (ti), consultoría, desarrollo de
software e ingeniería, entre otros campos. La
relevancia mundial y nacional de tcs da cuenta del potencial que puede tener una empresa
india en México. Rajeev Gupta, vicepresidente regional para América Latina, habla aquí
de la experiencia y las perspectivas de tcs.
¿Qué llevó a tcs a invertir en México?
En realidad, es un conjunto de hechos
lo que nos lleva a invertir en México. En
primer lugar, la presencia de empresas
locales con capacidad de competir a
nivel mundial y que están poniendo énfasis en la internacionalización de sus
servicios. En segundo lugar, la existencia de grandes transnacionales que ven
crecer el mercado mexicano y desean
ampliar su presencia en el país para
aprovechar su potencial, y finalmente,
que las empresas internacionales vean
a México como un destino fuerte de
servicios debido a su proximidad geográfica y cultural con Estados Unidos,
además de la disponibilidad de profesionales bilingües. Los grandes clientes
que participan en diversas industrias
son decisivos para tcs, pues nuestro
modelo de negocios busca ofrecer
servicios a grandes compañías con
presencia global en diversos sectores
e industrias pero, al mismo tiempo,
con atención local. Por eso creo que
elegimos correctamente, analizando
esas tres categorías. Se trató de una
estrategia bien analizada.
¿Qué ofrece tcs en México?
Estamos ofreciendo servicios completos de consultoría tecnológica y de
especialidad avanzada a los diferentes
tipos de clientes, lo que nos obliga
a tener un sistema de colaboración
y evaluación continua y, sobre todo,
a trabajar con la gente de manera
comprometida: valorar el talento y
crear un ambiente multicultural. En
México contamos, por supuesto, con
un alto porcentaje de trabajadores del
país, pero también con colaboradores
de Estados Unidos, India, Europa, Asia
y América Latina. Lo más importante es
mantener nuestro enfoque en el cliente.
En México tenemos clientes mexicanos, regionales (América Latina) y globales, que atendemos en los dos centros de
Guadalajara y en el de Querétaro. El éxito
de nuestro crecimiento en México se
debe a que el país nos ofrece la posibilidad de implementar prácticas globales,
pero con ejecución local.
¿Qué temas abordó en el cónclave de
India y América Latina que organizó
recientemente la cepal?
Mi presentación tuvo como hilo
conductor el tema de la colaboración
exitosa en ti entre India y América
Latina. Estoy convencido del enorme
potencial de cooperación entre ambas
regiones. Hablé de ese potencial y de
las similitudes de ambas economías.
Tanto India como América Latina tienen
mucha población. India, con mil 200
millones de habitantes, y América
Latina, con aproximadamente 600
millones, representan un gran mercado,
pero lo que es más importante, ambas
poblaciones son jóvenes: cerca del
50% son personas menores de 30 años.
Además, sus realidades socioeconómicas son muy similares y están en franca
mejoría. Por ello, hay un potencial de
cooperación tanto a nivel estratégico
como práctico. En ambas regiones, la
necesidad de soluciones digitales para
los sectores público y privado crece
exponencialmente.
¿A qué atribuye el desarrollo que ha
tenido el sector servicios en India?
¿Qué puede aprender México de esto?
La colaboración entre Gobierno, universidades e industria es decisiva para el
desarrollo del talento humano. Para la
industria, el hecho de que los estudiantes estén bien preparados al salir
de la universidad es un factor decisivo.
En India se logró la cooperación entre
los tres ámbitos en áreas de tecnología
digital, lo que impactó positivamente en
la capacitación de los estudiantes.
El riesgo que corren las empresas
al invertir en capacitación, junto con
políticas públicas que favorecen el ecosistema de innovación, es la mejor forma
de convertir una economía de consumo
en una de base creativa que favorezca la
generación de empleos.
¿Considera que México es un
país de oportunidades para
las empresas indias?
Sin duda, México tiene un buen ecosistema en ti. Hay empresas locales que
se están globalizando y experimentan
una transformación tecnológica. Estas
empresas requieren cada vez más socios o proveedores para sus negocios.
Además, México es un mercado potente en sí mismo, y compañías de Estados
Unidos pueden utilizar a México para
la continuidad de sus negocios. México
tiene buenas universidades, talento,
estabilidad y una política favorable
para la inversión, por lo que ofrece una
inmensa oportunidad para el crecimiento de empresas indias.
Nosotros estamos muy contentos
en México. Hemos invertido mucho
en la capacitación de nuestro personal
y en todo el proceso, hasta llegar al
punto en el que nos encontramos, con
clientes locales, regionales y globales.
Somos optimistas sobre del futuro
de México y hemos establecido una
plataforma que nos permite atender
diversas necesidades de la industria. t
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Para complementar y apoyar el desarrollo de ambas regiones sugiero tres
líneas de trabajo. Primero, establecer de
manera conjunta centros de excelencia
e innovación utilizando plataformas
tecnológicas como Cloud, Iot y Cyber
Security, entre otras. Segundo, centrarse
en el talento humano para trabajar en
esas plataformas. Y tercero, fomentar
una estrecha colaboración con las startups de orientación tecnológica. Ambas
regiones deben compartir el talento y el
conocimiento. El talento humano será la
fuente del éxito, por lo que sugiero una
mayor movilidad de trabajadores entre
India y América Latina.
Comercio Exterior 9
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India
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India
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SALAS MEXICANAS DE CINE EN INDIA / Entrevista con
Javier Sotomayor, director
de Cinépolis en India / Foto: Cortesía de Javier Sotomayor
En India se va mucho al cine. La empresa mexicana Cinépolis supo capitalizar esa afición dotándola de un modelo moderno de salas de proyección
que se ha vuelto un referente para el público y la
industria en ese país. Desde su incursión allá,
Cinépolis no ha dejado de crecer en número de
salas y visitantes. En esta entrevista, Sotomayor
habla de la trayectoria que ha seguido la empresa
en India, así como de sus retos y objetivos.
¿Por qué decidieron incursionar en India?
La llegada de Cinépolis a India no es el
resultado de una casualidad, sino de un
estudio detallado y profundo. En 2007
el ceo de la empresa, Miguel Mier, cursó
un mba en la Universidad de Stanford y
conoció a jóvenes empresarios indios
que comentaron la importancia del
sector en su país. A partir de ahí, se realizó un estudio de mercado: población,
crecimiento, número de cines, costos,
permisos, etcétera, para evaluar el potencial de Cinépolis en India. El estudio
fue presentado al director general y a
la mesa directiva en agosto de ese año.
Entre otras cosas, se verificó que en India
no existía el concepto de salas como las
de Cinépolis y se concluyó que sería un
buen negocio. Solicitaron elaborar un
estudio más profundo, que se convirtió
en el trabajo final del mba. Nueve meses
después, en abril de 2008, se presentó al
Consejo de Administración de Cinépolis
el business plan con tamaño, dimensiones, perspectivas, etcétera. El estudio
se complementó con viajes a India y
se decidió iniciar de manera orgánica,
como parte del crecimiento de la propia
empresa dentro de su política de expansión internacional. En 2008 Cinépolis
ya tenía presencia en algunos países de
América Latina, incluyendo Brasil. En
India, la primera sala de cine se inauguró
el 1 de diciembre de 2009 en la ciudad
de Amritsar, ubicada al este del país. En
realidad, las ubicaciones tienen que ver
con el desarrollo de centros comerciales
en ciudades de tamaño mediano con
crecimiento de las clases medias. A partir de ese momento se inicia un proceso
de crecimiento sostenido. Hoy contamos
con 275 salas y somos el tercer exhibidor
de películas en India.
¿Cómo se desarrolló el negocio?
Se acordó una sociedad temporal
con los indios que participaron en el
desarrollo de la idea, por lo que a fines
de 2012 se retiraron y el 100% de la propiedad de la empresa quedó en manos
de Cinépolis México.
En 2012 concluimos el año con 49
salas; en 2013, con 84 salas, y en 2014 la
proyección era terminar con 100 salas,
pero se presentó la oportunidad de
adquirir la empresa operadora de cines
india Fun Cinemas (E-Ventures), que es
subsidiaria de Essel Group, conglomerado con presencia en los sectores de
tecnología y medios de comunicación,
entretenimiento, infraestructura, educación y minería, una marca reconocida en
India. De manera que en 2014 cerramos
el año con 183 salas. Actualmente tenemos 275 salas con las marcas Cinépolis,
Cinépolis VIP y Fun Cinemas. Nuestro
proyecto es abrir 50 salas al año, hasta
llegar a 300. Hoy contamos con unos 2
mil colaboradores en Cinépolis India.
El hecho de que en Nueva Delhi y sus
alrededores existan 29 salas en ocho
conjuntos refleja la importancia de
Cinépolis en India. Hay una gran área
de oportunidad para las cadenas de
cine debido a la enorme población, su
gusto por el séptimo arte y su costumbre de frecuentar el cine. India es un
país que ha desarrollado servicios como
locación para filmar películas, y cuenta
con una industria potente de producción cinematográfica. Las proyecciones que ofrecemos en nuestras salas
son principalmente de cine indio de
Bollywood, que es la principal industria
de producción de cine en el país, pero
también existen muchas industrias regionales. Así, 60% de lo que exhibimos
es Bollywood; 20%, cine indio regional,
y 20%, Hollywood.
Normalmente, Cinépolis en India tiene
seis salas por conjunto, y nos hemos
concentrado en ciudades medianas que
cuentan con más de un millón de habitantes, que es lo que da oportunidad.
¿Cuáles son las ventajas y los desafíos
de India?
India es un país con una democracia
estable que está en crecimiento y con
una población joven. Se calcula que una
de cada cinco personas jóvenes en el
mundo vive en India. Durante nuestra
estancia en este país, hemos sido testigos de una transformación impresionante y un crecimiento increíble de la
clase media.
Para medir el potencial, pensemos que
en China hay 42 mil salas y en India 11
mil. De ellas, 2 mil son salas modernas y
Comercio Exterior 9
7 mil son salas muy antiguas, por lo que
la perspectiva de crecimiento es enorme.
Como desafío, nos encontramos que
el sistema indio en este sector está sobrerregulado. Hay disposiciones municipales, estatales y federales. Incluso, en
algunas regiones, el precio del boleto de
cine está controlado. Para la apertura de
cada sala se necesitan en promedio 20 licencias que se renuevan anualmente. El
régimen fiscal es alto y se grava el boleto
de cine; en algunos casos, el impuesto
llega hasta el 40% del valor del boleto.
¿La presencia de Cinépolis en India es
un ejemplo? ¿Tiene algún efecto en los
proyectos de inversión de otras empresas mexicanas en ese país?
Es probable que la experiencia nuestra
sirva a otras empresas mexicanas para
acercarse a este mercado. De manera
directa, puedo comentar que nuestra
empresa ha arrastrado a otras empresas
mexicanas que son nuestros proveedores. Es de destacar que todas las butacas
que utilizamos, y que son una parte
importante de la inversión, son mexicanas. Consideramos que las butacas en
México son de mejor calidad y no encontramos proveedores en India que las
igualen. También importamos algunos
otros productos de empresas mexicanas.
Es difícil dar una cifra exacta, pero podemos calcular que un 10% de los insumos
que se utilizan para la proyección de
películas son mexicanos. t
Foto: Cortesía de Cinépolis
India
istockphoto.com/OlgaCanals
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A
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Hecho en América del Norte
Comercio Exterior 9
CÓMO SE PRODUCEN LOS
AUTOMÓVILES EN AMÉRICA
DEL NORTE / Dudley Althaus
y Christina Rogers
Decenas de miles de autopartes provienen con frecuencia de múltiples fabricantes en diferentes países
y cruzan las fronteras en
varias ocasiones y en ambos sentidos. Este artículo,
publicado originalmente
en The Wall Street Journal,*
muestra cómo las cadenas
de valor de América del
Norte son más complejas de
lo que a veces parece.
Dudley Althaus y Christina Rogers son reporteros
en The Wall Street Journal.
istockphoto.com/© grassetto
Q
uerétaro, México–. Jody Fledderman es uno de los cinco empleados originales de la fábrica fundada por su padre en la zona rural de
Batesville, Indiana, en Estados Unidos. Sin
embargo, también pasa una gran cantidad
de tiempo en la planta de la compañía situada en el centro de México, la cual ocupa más
de 9 mil metros cuadrados.
Las operaciones de ambas sedes se han
expandido de manera conjunta gracias al
rápido crecimiento de la producción de automóviles en México y en Estados Unidos.
Fledderman atribuye parte del éxito de
Batesville Tool & Die, de la cual es presidente, a la instalación de una planta en México
hace 16 años, la cual vende a Honda, Nissan
y otros clientes en ambos lados de la frontera.
En una entrevista en la planta de
Querétaro, Fledderman, de 54 años, comentó: “Tenemos tres o cuatro clientes en
Indiana que no hubiéramos podido conseguir si no tuviéramos instalaciones aquí”.
Por su parte, el presidente electo de
Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado en varias ocasiones que en sus primeros
días de gobierno comenzará a renegociar el
Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (tlcan) el cual conecta a Canadá,
Estados Unidos y México. También ha
advertido que abandonará dicho acuerdo
en caso de que México no acepte las nuevas
condiciones favorables a Estados Unidos.
De acuerdo con Trump, el comercio injusto,
en particular con México y con China, es
responsable de la pérdida de millones de
empleos en las fábricas de su país.
istockphoto.com/© Talna Solhman
Enero - Marzo de 2017
Según un estudio del Instituto Peterson
en Washington, publicado en septiembre,
dar por terminado el acuerdo firmado en
1994 resultaría relativamente fácil, ya que
Estados Unidos podría abandonar el tlcan
seis meses después de que Trump comunique a México y a Canadá su intención de
hacerlo. Además, el presidente de Estados
Unidos tiene la facultad de imponer aranceles a las importaciones.
Para la industria automovilística, por el
contrario, este cambio resultaría sustancialmente más complicado dadas las conexiones en diferentes niveles entre Estados
Unidos, los proveedores extranjeros y los
puntos de ensamblaje —tal como lo muestra
el ejemplo de la compañía de Fledderman.
Decenas de miles de autopartes provienen
con frecuencia de múltiples fabricantes en
diferentes países y cruzan las fronteras en
varias ocasiones y en ambos sentidos.
Tal es el principio de la manufactura
moderna: la ubicación final en donde un producto es ensamblado guarda poca relación
con los lugares en donde se producen sus
componentes.
Las plantas de ensamblaje son consideradas valiosos motores de la economía local,
ya que tienden a pagar mejor que la mayoría
Decenas de miles
de autopartes
provienen con
frecuencia de
múltiples fabricantes en
diferentes países
y cruzan las fronteras en varias
ocasiones y en
ambos sentidos
Hecho en América del Norte
71
de las otras fábricas. Trump ha criticado
en repetidas ocasiones el plan de Ford de
trasladar su planta para el ensamble del modelo Focus, de Wayne, Michigan, a México,
e incluso ha prometido imponer elevados
aranceles a dicho modelo en caso de que
Ford ponga en marcha su plan de mudanza.
Ejecutivos de Ford, por su parte, han negado que el traslado del ensamblaje del Focus
a México tenga como resultado una pérdida
de empleos en Estados Unidos, y han añadido que la compañía permanece comprometida con la producción en dicho país.
Sin embargo, más de la mitad de los componentes del Focus son producidos fuera
del territorio estadounidense o canadiense;
México contribuye con cerca del 20%. De
hecho, Ford recibe algunos de los motores
de España y las transmisiones de Alemania.
De manera similar, de acuerdo con datos
del Gobierno estadounidense, del total de
los componentes que se utilizan en los 200
mil vehículos utilitarios deportivos de lujo
que bmw fabrica cada año en Spartanburg,
Carolina del Sur, tan solo 10% proviene de
fábricas en Estados Unidos o Canadá. El
90% restante es importado de Europa y
otros lugares. A su vez, bmw exporta la mayor parte de la producción de la planta en
Comercio Exterior 9
Spartanburg a diversos lugares del mundo.
Los mismos datos muestran que 70% de
los componentes de las camionetas cr-v
de Honda ensambladas en Guadalajara,
México —y cuya producción está por
trasladarse a Indiana, Estados Unidos—, se
elaboran actualmente en fábricas asentadas
en Estados Unidos y Canadá.
De acuerdo con la asociación de comercio Motor & Equipment Manufacturers
Association, los componentes que conforman un automóvil o una camioneta —de
pernos a motores, de vidrios eléctricos a
filtros de aceite— representan dos tercios
de su valor.
Las plantas de ensamblaje estadounidenses utilizan diversas cantidades de
componentes fabricados en dicho país. Una
camioneta Chevy Silverado construida en
Indiana, por ejemplo, utiliza 51% de partes
provenientes de México, según está escrito
en la calcomanía de una de las ventanillas.
Por su parte, las camionetas de la serie F —
ensambladas por Ford exclusivamente en
Estados Unidos— utilizan 70% de componentes estadounidenses o canadienses.
Dichas camionetas, además, han sido el
vehículo más vendido en Estados Unidos
por 39 años consecutivos.
Según Thomas Klier, economista en el
Banco de la Reserva Federal de Chicago y
especialista en cadenas de suministro, la
La ubicación
final en donde
un producto
es ensamblado
guarda poca
relación con los
lugares en donde
se producen sus
componentes
industria automotriz se ha integrado enormemente, sobre todo en América del Norte.
Dicha integración representa un reto para
cualquiera que desee comprar un vehículo
fabricado totalmente en Estados Unidos.
De acuerdo con Loren Baisden —quien ha
trabajado en las líneas de ensamblaje de
Ford por 13 años y ahora labora en la planta
de chasís para camiones pesados en Avon
Lake, Ohio— ya no es posible adquirir automóviles hechos en Estados Unidos, sino tan
solo ensamblados en dicho país.
Tanto fabricantes de automóviles como
varios de los principales proveedores han
trasladado una parte de la producción de
alto nivel tecnológico a México y a otras
locaciones. Por lo general, los proveedores
secundarios relegan la producción que
requiere de tareas laboriosas —como ensamblar juegos de cables o coser materiales
para asientos— a plantas con bajos salarios
en México, mientras que las tareas automatizadas o altamente calificadas permanecen
en sus fábricas en Estados Unidos. Según
analistas, dicha estrategia permite que los
fabricantes de automóviles y sus proveedores compitan con las importaciones asiáticas y europeas en términos de costos.
Steve Arthur, analista automotriz del banco de inversiones rbc Capital Markets, ha
afirmado que el libre flujo de los componentes es esencial para las cadenas de sumi-
istockphoto.com/© dk_photos
Hecho en América del Norte
istockphoto.com/© dk_photos
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istockphoto.com/© rusak
istockphoto.com/© RainerPlendl
Enero - Marzo de 2017
nistro de la manufactura de automóviles, y
que revertir esta situación resultaría arduo
y costoso.
Según un análisis realizado por la consultoría ihs Markit Automotive Advisory en
2014, el núcleo de la producción en América
del Norte —la cual ha estado profundamente arraigada en el Medio Oeste de Estados
Unidos por más de un siglo— se desplaza
hacia el suroeste alrededor de 22 kilómetros
por año.
Las pequeñas ciudades vecinas de
Anderson y Muncie en Indiana —las cuales
se ubican en los costados de la autopista
interestatal 69 y a menos de una hora de
camino al norte de Indianápolis— han sufrido esta migración por más de tres décadas,
dado que General Motors y sus proveedores
se han trasladado hacia el sur. Así, estas
ciudades han perdido en conjunto decenas
de miles de empleos fabriles bien remunerados.
Mursix Corp., una empresa proveedora familiar a las afueras de Muncie, se ha
visto cada vez más presionada a trasladar
algunas de sus operaciones a México con el
objetivo de acercarse a las grandes empresas japonesas y estadounidenses que aquí
radican. De acuerdo con el presidente de
Mursix, Tood Murray, la empresa exporta
principalmente a México 60% de los interruptores, conectores y otros componentes
electrónicos que elabora. En estos momentos, según Murray, la empresa perdería dos
líneas de productos por la competencia de
los proveedores localizados cerca de las
plantas de sus clientes en México.
La situación alarma a Murray, quien tiene
47 años y cuya compañía estableció fábricas
en China hace 11 con el objetivo de ganar
negocios en el país asiático. “Veo que [la
competencia] se volverá más agresiva en
los próximos años”, afirma. De acuerdo con
él, si la administración de Trump reforma
o desecha el tlcan y endurece su posición
hacia China, a la larga su empresa podría
sobreponerse a la competencia. Sin embargo, en el corto plazo, los sustanciosos
Los componentes
que conforman
un automóvil o
una camioneta
—de pernos
a motores, de
vidrios eléctricos
a filtros de aceite—
representan dos
tercios de su valor
Hecho en América del Norte
73
márgenes de operación disponibles a las
empresas que fabrican en México tendrán
mayor peso que cualquier nuevo impuesto
de Estados Unidos a las importaciones.
Finalmente, Murray estimó que con la
combinación adecuada de políticas —la
cual incluiría impuestos corporativos más
bajos— las ganancias resultantes de las
operaciones en México podrían reinvertirse
en Estados Unidos para crear empleos en el
campo de la tecnología de punta.
De acuerdo con la Industria Nacional de
Autopartes (ina), las fábricas asentadas
en Estados Unidos y Canadá exportaron a
México el equivalente a 29 mil millones de
dólares en autopartes tan solo en 2015. A
su vez, las plantas en México enviaron a sus
socios del tlcan más de 61 mil millones de
dólares en este mismo tipo de mercancías,
cifra que representa un gran porcentaje del
excedente comercial que México tiene con
Estados Unidos.
Hecho en América del Norte
Comercio Exterior 9
Aproximadamente una tercera parte de las mil
300 empresas proveedoras asentadas en México
—las cuales emplean alrededor de 720 mil trabajadores— son de propiedad estadounidense,
según datos de la ina. Por su parte, las compañías mexicanas, asiáticas y europeas representan un creciente porcentaje de los proveedores
asentados en Estados Unidos. De acuerdo con
el Departamento del Trabajo, dichas compañías
dan empleo a casi 600 mil estadounidenses.
Batesville Tool & Die, la compañía de
Fledderman fundada hace 38 años, produce una
gama de componentes para las cadenas de suministro automotrices y de electrodomésticos,
entre otras. Además, es el principal proveedor
de Honda y elabora piezas para Autoliv ab, empresa sueca fabricante de bolsas de aire, la cual
es, a su vez, su cliente más grande en México.
Algunos de los componentes —entre ellos
bisagras de cubiertas para motores, sellos para
filtros de aceite y piezas para bolsas de aire— se
fabrican a ambos lados de la frontera para estar
a corta distancia de los clientes que requieren
un suministro de piezas rápido y confiable.
La planta ubicada en Batesville —un poblado
situado entre campos de maíz y de soya en la
zona montañosa del sur de Indiana— también
se encarga del diseño de productos y echa
mano de robots e impresoras 3D para elaborar piezas más grandes o más complejas. Esta
planta ha sido ampliada en cinco ocasiones en
los últimos años dado el auge de los negocios de
la compañía en Estados Unidos, la cual emplea
actualmente a 800 trabajadores —400 en cada
una de sus dos plantas— y obtiene ganancias
anuales por 130 mdd (cuando Fledderman tomó
las riendas de la compañía en 1989, esta tenía
ganancias por 8 millones).
La industria
automotriz se
ha integrado
enormemente,
sobre todo
en América
del Norte
Al regresar a Indiana tras un viaje por
Europa del Este, en donde detectó varias
oportunidades de negocios, Fledderman
afirmó que no se obtienen ganancias por
producir lo que todo el mundo puede producir, a lo cual añadió: “Si no es México, es
Polonia o Vietnam o cualquier otro lugar.
Nosotros [Estados Unidos] no somos el
país de los bajos costos”.
La producción de automóviles en México
por parte de fabricantes estadounidenses,
asiáticos y europeos ha tenido un rápido
crecimiento durante la última década y casi
se ha duplicado, pues el año pasado se produjeron 3.4 millones de vehículos ligeros.
De acuerdo con James Rubenstein —
quien es geógrafo en la Universidad Miami
de Ohio y ha escrito ampliamente sobre
la industria automotriz—, a pesar de este
auge, casi 60% de los 17.5 millones de
vehículos vendidos en Estados Unidos el
año pasado fueron ensamblados en un “corredor” que se extiende desde los Grandes
Lagos hasta el Golfo de México.
La mayoría de los vehículos restantes, los
cuales contienen una amplia combinación
de componentes estadounidenses, fueron
importados de los socios del tlcan, México
y Canadá. Según datos del Gobierno de
Estados Unidos, tan solo la industria de
autopartes representó el 14% de los 531 mil
mdd del comercio entre México y dicho país.
Rubenstein afirmó que en esta época en
que una enorme cantidad de manufactura
ha abandonado Estados Unidos, la industria automotriz representa una excepción
sorprendente, y agregó: “No es una situación de ganar o perder, se trata de dividir
el crecimiento. México obtiene ganancias,
pero también el corredor automotriz”.
En Anderson, Indiana, una incubadora de
negocios y a la vez proyecto de desarrollo
económico llamado Flagship Enterprise
Center (fec) —el cual es resultado de un
esfuerzo conjunto entre el Gobierno de
la ciudad y la Universidad de Anderson, y
es financiado parcialmente con subsidios
federales— ha intentado atraer a la inver-
istockphoto.com/© grassetto
74
Enero - Marzo de 2017
Hecho en América del Norte
75
Doble nacionalidad
Los componentes de los automóviles estadounidenses
pueden ser fabricados con
partes manufacturadas alrededor del mundo. La empresa fabricante de asientos
Ardient, por ejemplo, utiliza
partes provenientes de cuatro estados y cuatro ubicaciones diferentes en México
para los productos que
elabora en el Medio Oeste
de Estados Unidos y que
luego vende a los grandes
fabricantes de automóviles.
Telas
Carolina del Sur
Piel
Saltillo
Cabeceras/descansabrazos
Saltillo
Telas
Carolina del Sur
Revestimientos de tela
Ciudad Juárez
Piel
Saltillo
Revestimientos de piel
Ciudad Juárez
Cojinete de espuma
Pulaski, Tennessee
Estampados
Athens, Tennessee
Plásticos
Míchigan; Tennessee
Rieles para asientos manuales
Illinois
istockphoto.com/© Phantom1311
Rieles
conductores de
energía
Matamoros
istockphoto.com/© NosUA
Bastidores (respaldo y cojín)
Ramos Arizpe, México;
Battle Creek, Míchigan; Athens, Tennessee
sión industrial y promover el desarrollo de
tecnología avanzada (por ejemplo, motores
eléctricos para automóviles).
Charles Staley, de 70 años, ocupó un alto
puesto como ingeniero en Delco-Remy, la
desaparecida subsidiaria de General Motors
en Anderson. El ahora director de la fec afirmó que hubo un momento en que se dieron
cuenta de que nadie los iba a sacar de la complicada situación en la que se encontraban,
por lo que se unieron y comenzaron a levantarse por sí mismos. “Hoy en día es estable”,
comentó sobre la economía local. “Estamos
creciendo. Nos estamos expandiendo.”
Rieles para asientos eléctricos
Holland, Tennessee
Aproximadamente una
tercera parte de
las mil 300 empresas proveedoras asentadas
en México son de
propiedad estadounidense
Hasta la fecha, 17 compañías extranjeras
han inaugurado plantas en la ciudad, incluyendo a Nestlé, el gigante suizo de alimentos, y a ntn, fabricante japonés de ejes de
transmisión. Solo algunas de estas compañías están ligadas a la industria automotriz.
La primavera próxima, la Universidad de
Purdue —la cual cuenta con uno de los
programas de ingeniería más amplios en
Estados Unidos— planea abrir un campus
politécnico en el sitio donde alguna vez se
ubicó una planta de General Motors.
Greg Winkler, director de desarrollo
económico de Anderson, declaró: “¿Hemos
recuperado todos los empleos que perdimos? No, pero ya conseguimos los primeros
5 mil o 6 mil. Lo que estamos haciendo
ahora es encontrar una forma de reintegrar
esta ciudad a la conversación global”. t
Traducción de Emilio García Acevedo
* Reproducido con la autorización de The Wall Street
Journal, Copyright © 2017 Dow Jones & Company, Inc.
Todos los derechos mundiales reservados. Reprinted
by permission of The Wall Street Journal, Copyright
© 2017 Dow Jones & Company, Inc. All Rights Reserved Worldwide.
P
76
Nuevos mercados
Comercio Exterior 9
E
La relación de México con la
Unión Europea cobra una
relevancia particular tras
el resultado de las recientes
elecciones en Estados Unidos,
que ha puesto sobre la mesa
la pertinencia de iniciar una
reflexión profunda sobre los
mecanismos que México tiene, o debe construir, para establecer vínculos más funcionales con el mundo. En 2016,
además, iniciaron las negociaciones para la actualización del marco jurídico que
regula las relaciones entre
México y la Unión Europea,1
lo que reafirma la importancia de esa reflexión.
Alejandro Negrín es embajador de México en Polonia.
Foto: Cortesía de Alejandro Negrín
POLONIA: ESA
DESCONOCIDA / Un modelo
para armar la nueva relación
estratégica con Europa / Alejandro Negrín
s cierto que en los tres lustros
que siguieron al llamado Acuerdo
Global, el comercio entre México
y la Unión Europea aumentó
247%.2 La Unión Europea se convirtió en
el segundo inversionista más grande en
nuestro país, después de Estados Unidos.
En 2015 operaban en México 15 mil 920
empresas europeas.3
Sin embargo, un análisis más detallado revela distintos desafíos. Por un lado, la Unión
Europea ha sido desplazada por China como
segundo socio comercial de México.4 Por
otro, el escaso número de países de la Unión
Europea con los que México mantiene una
relación relevante. Solo por mencionar
dos datos: Países Bajos, España, Alemania,
Reino Unido y Bélgica dan cuenta del 90%
de las inversiones de naciones de la ue en
México, mientras que nuestro comercio con
el bloque europeo se concentra en un grupo
no mayor a seis países.5
Por esta razón, existe la expectativa de que
las negociaciones que comenzaron en 2016
para renovar el Acuerdo Global permitan que
otros países europeos se incorporen de una
manera real y efectiva a la corriente de relaciones entre México y la Unión Europea.
istockphoto.com/tellmemore000
Enero - Marzo de 2017
En una nueva visión estratégica de
México hacia la Unión Europea, naciones
que han pasado desapercibidas en muchos
sentidos deberían ocupar un lugar central.
Polonia es un ejemplo muy claro al menos
por tres razones.
Luego de su ingreso a la Unión Europea
en 2004, Polonia vive lo que se conoce como
una segunda edad de oro.6 Es la economía
de mayor crecimiento y estabilidad en la
Unión Europea. Su fortaleza le permitió
sortear de buena forma la más reciente
crisis económica, que prácticamente afectó
a toda la región. Se trata también del país
que más fondos ha recibido de la Unión
Europea y el que más recibirá en los próximos años,7 lo que le posibilita un desarrollo
considerable en infraestructuras. A ello se
suma el éxito de distintas reformas estructurales, particularmente la educativa,8 que
aseguraron la transición del país no solo a
una economía abierta y a una democracia
consolidada sino, sobre todo, a otro nivel de
desarrollo.
La segunda razón es el nuevo enfoque
que debe prevalecer en la estrategia que
México diseñe para tener una relación efectiva y eficaz con otras naciones de la Unión
Europea. Polonia es un país que tiene
fronteras con siete naciones, de las cuales
la mayoría pertenece a la Unión Europea
(Alemania, República Checa, Eslovaquia y
Lituania). Además, tiene un marcado liderazgo regional en Europa Central, incluso
a través del llamado Grupo de Visegrado.9
Esta presencia regional opera en términos
económicos pero también en términos de
la seguridad regional, como lo ha demostrado el reciente conflicto en Ucrania, país
también vecino de Polonia y al que no ha
regateado su apoyo.
La tercera razón se vincula a factores subjetivos y a conexiones culturales profundas.
Es cierto que México recibió a un grupo de
1,453 refugiados de Polonia en 1942,10 en
lo que constituye, muy probablemente, el
hecho más significativo en la historia de sus
relaciones. Sin embargo, en el imaginario
La Unión
Europea ha sido
desplazada por
China como
segundo socio
comercial de
México
Nuevos mercados
77
colectivo polaco pesa aún más que ambas
naciones profesen una religión mayoritaria
común, que sean países con raíces históricas profundas y que compartan experiencias asociadas a su vecindad con grandes
potencias mundiales. Los empresarios
mexicanos establecidos en Polonia suelen
referirse a la facilidad cultural que han encontrado para desarrollar sus negocios.
Es cierto que el comercio de México
con Polonia se multiplicó más de 10 veces
entre 2004 y 2015, pasando de 109 millones
de dólares en 2004 a 1,444.6 millones en
2015,11 y que tan solo en los últimos cinco años el comercio bilateral creció más
de 50%. Pero también lo es que en cifras
absolutas eso es poco relevante. México es
el socio comercial número 46 de Polonia y
Polonia el treceavo socio de México en la
Unión Europea.
En términos de inversiones, la relación
se ha desarrollado fundamentalmente
por la densidad e importancia de ambas
economías y, en particular, por la intuición
de empresarios mexicanos que han encontrado en Polonia un mercado interno muy
fuerte de 38 millones de habitantes, con
costos laborales competitivos, educación
sólida y acceso fácil a otros mercados. En
2016, el Grupo Industrial Saltillo adquirió la
Nuevos mercados
Comercio Exterior 9
empresa Automotive Components Europe,
S.A. (ace),12 mientras que el fondo mexicano Finaccess Capital adquirió más de seis
millones de acciones de la compañía restaurantera polaca AmRest, duplicando su participación y convirtiéndose en el accionista
mayoritario.13 Esas inversiones se suman a
otras registradas en la última década, como
son los casos de Cemex, Katcon y Nemak,
que han adquirido diversas empresas en
Polonia, y de Mexichem, que opera a través
de una subsidiaria.
A su vez, en México la empresa polaca
Bury Technologies abrió en 2015 en el estado de Tlaxcala una planta de producción
de componentes electrónicos (para autos,
con una inversión inicial de seis millones de
euros y la creación de 100 empleos directos).14 El mismo año otra empresa polaca,
Maflow, perteneciente al grupo Boryszew,
puso en marcha una planta de producción
de componentes para autos en el estado de
Guanajuato (con un valor total de 11 millones de euros y la generación de 150 empleos directos). Como explica el vicepresidente de Boryszew, México es considerado
una puerta de entrada a América del Norte
y la nueva fábrica permite a la empresa
estar cerca de los mercados más dinámicos
en el mundo.15 Actualmente hay en México
53 empresas con capital polaco.16
El comercio
de México con
Polonia se
multiplicó más
de 10 veces entre
2004 y 2015
Existen sec­
tores y clusters
en ambos paí­
ses cuyo acerca­
miento debe
promoverse,
especialmente
el automotriz
La relación económica se alimenta también de otras fuentes, entre ellas el turismo.
En 2015 viajaron 35 mil turistas polacos a
México, cifra de relativa importancia, pero
lo significativo es que el turismo polaco a
México registra una tendencia positiva y
aumentó sustancialmente su potencial por
la problemática que enfrentan destinos
tradicionales para el turista polaco como
Egipto, Túnez y Turquía.17
El concepto de diversificación a través
del fortalecimiento y la construcción de
relaciones bilaterales —especialmente
económicas— con otras naciones, no es un
concepto abstracto. Se trata de una decisión racional acompañada de medidas de
política pública e institucional que le den
certeza y viabilidad.
En el caso de Polonia, la pertinencia de
un nuevo enfoque dio lugar a que ambos
gobiernos elaboraran muy recientemente
el documento “Recomendaciones para el
fortalecimiento de la relación entre México
y Polonia”,18 que es particularmente útil
en tanto que contó con la participación de
diversas dependencias de ambos gobiernos
y también de empresas y universidades.
El desarrollo de las relaciones económicas supone, como premisa, la constancia
del diálogo y la proximidad de los actores
políticos relevantes. Esto, en una visión
convencional, implica a gobiernos y parlamentos que mediante su acercamiento
identifiquen prioridades, adopten decisiones e impulsen a otros actores a involucrarse en las relaciones económicas.
Del ejercicio de reflexión para el fortalecimiento de las relaciones económicas
bilaterales y el aprovechamiento de su potencial, destaca la pertinencia de identificar
y llenar vacíos institucionales, y estimular
el funcionamiento de aquellos mecanismos
institucionales que no han dado frutos.
En el caso de la relación de México con
Polonia hay un espacio de acción significativo. Entre las medidas recomendables de
istockphoto.com/Leysan
78
istockphoto.com/Rafal Olkis
Enero - Marzo de 2017
corto plazo pueden destacarse el
fortalecimiento del marco de cooperación intergubernamental, especialmente entre los ministerios de
asuntos económicos, los bancos de
desarrollo y las agencias de promoción comercial. No solo encaminado
a estructurar una agenda económica
bilateral y explorar el gran potencial
de complementariedad de ambas
economías, sino también en el contexto de las negociaciones en curso
entre México y la Unión Europea.
Otro aspecto fundamental de la
relación comercial es la creación
de condiciones propicias para la
incorporación de las pequeñas y
medianas empresas a los flujos
comerciales bilaterales. En este contexto, y
como opera con muchos socios de México,
el Banco Nacional de Comercio Exterior ha
venido avanzando en sus negociaciones con
el Banco de Desarrollo Estatal (bgk) para
contar con un adecuado esquema de garantía a las exportaciones recíprocas.
Existen sectores y clusters en ambos
países cuyo acercamiento debe promoverse. Especialmente el automotriz —que no
solo es uno de los de mayor crecimiento en
ambas economías sino también de mayor
complementariedad, como lo demuestran
inversiones recientes en ambos países—, el
aeroespacial, el de tecnologías ambientales
y el de alimentos.
Tanto México como Polonia otorgan especial prioridad a la innovación y la tecnología
de punta. Por ello, la coyuntura es particularmente propicia para que se realice un
esfuerzo que permita una funcionalidad
básica de la cooperación científico-técnica
con la participación de universidades de
ambas naciones.
Existen pronósticos promisorios sobre el
potencial de crecimiento del comercio entre ambos países que, por lo demás, ha sido
muy significativo en los últimos años. En
Polonia vive lo
que se conoce
como una
segunda edad
de oro
El turismo
polaco a México
registra una ten­
dencia positiva y
aumentó sus­
tancialmente su
potencial
Nuevos mercados
79
julio de 2016 México fue declarado como
uno de los muy pocos mercados prioritarios
no europeos para Polonia,19 con la expectativa de que el comercio se multiplique hasta
cinco veces y nuestro país se convierta en
el socio comercial latinoamericano más
importante para Polonia. La decisión del
Ministerio de Desarrollo Económico de
Polonia se acompañó de un programa de
promoción a tres años y de la intervención
de la Agencia de Seguro de Crédito a la
Exportación (kuke) con seguros y garantías cercanas a los 500 millones de euros,
específicamente para los cinco mercados
prioritarios no europeos.
La plataforma básica actual ha hecho posible el crecimiento de la relación comercial
entre México y Polonia, así como de las inversiones y el turismo, entre otros ámbitos.
Desde la óptica de los gobiernos, existen
medidas que aún deben implementarse
para dar certidumbre a ese potencial. Su
concreción fortalecería la relación y daría
lugar a un modelo adecuado y funcional de
diversificación de las relaciones económicas de México. t
Consulte las notas de este artículo en la versión electrónica <www.revistacomercioexterior.com>.
T
80
Nuevos mercados
Comercio Exterior 9
MÁS ALLÁ DEL VODKA Y EL TEQUILA / Relaciones
económicas entre Polonia
y México / Beata Wojna
Hay mercados emergentes
que, pese a sus ventajas, son
pasados por alto. En México,
considerar seriamente esos
mercados es una asignatura
aún incompleta. Debemos,
al mismo tiempo, darnos a
conocer mejor en regiones y
países poco explorados. La
embajadora de Polonia en
México da cuenta aquí del
potencial de la relación entre
ambas naciones.
Beata Wojna es embajadora de Polonia en México.
Foto: Cortesía de la Embajada
Q
uizá pocos mexicanos saben
que Polonia es uno de los países
más atractivos en Europa. Un
dinámico crecimiento económico que desde hace varios años supera tres
por ciento, una sociedad bien educada de
38 millones de consumidores con creciente poder adquisitivo y una situación
geográfica privilegiada —en el centro de
Europa que permite acceso fácil y rápido a
la Unión Europea (ue) y a los mercados de
Europa oriental—, convierten a Polonia
en un polo de atracción económica para
empresarios que pueden gozar además de
un buen entorno y numerosos incentivos
para desarrollar sus negocios.
Tras años de crecimiento económico
—iniciado con la transición democrática
que se dio a finales de los ochenta y principios de los noventa del siglo xx—, Polonia
dejó de ser un país comunista pobre para
convertirse en una economía desarrollada
y sumarse al privilegiado grupo de países
de renta alta, con un pib per cápita (ppp) de
casi 24 mil dólares. Polonia, además, consiguió multiplicar sus intercambios comerciales e inversiones extranjeras y consolidó
sus relaciones con los países miembros de
la ue que hoy en día son sus principales
socios económicos (80% del comercio y
89.7% de las inversiones).1
En este contexto, las relaciones entre
Polonia y México se han desarrollado de
forma muy positiva, con la Unión Europea
y el Acuerdo Global como marco fundamental para profundizar los lazos económicos. Hay que reconocer, sin embargo,
que estamos aún muy por debajo del
potencial que representan los dos países
en ambas regiones.
istockphoto.com/karandaev
Comercio e inversiones
En 2015, el intercambio comercial entre
Polonia y México alcanzó mil 190 mdd, con
un crecimiento de 30% respecto a 2014.
México es hoy el principal receptor de las
exportaciones polacas en América Latina
(654 mdd en 2015). Es también uno de los
pocos países en la región con los que Polonia
mantiene un saldo positivo.
La gran fortaleza del intercambio bilateral
es su diversificación, lo que refleja la existencia de oportunidades de negocios en muchos
ámbitos. Entre Polonia y México se comercializan autos y autopartes (casi 20%), partes
y accesorios de motos, aeronaves, artículos
electrónicos (partes de equipos de radiotelefonía, memorias, laptops, computadoras,
etcétera), consolas de videojuegos, cosméticos, productos agroalimenticios (leche, café,
semillas de canola, alcoholes como vodka y
tequila), productos médicos, muebles, rastrillos y sus partes, y cables eléctricos.
El comercio bilateral entre Polonia y
México es, sin duda, una gota si lo comparamos con el intercambio que los dos
países tienen con sus vecinos más cercanos
—México con Estados Unidos y Polonia
con la ue. No obstante, esta gota crece a un
ritmo veloz —52% durante los últimos cinco
años—, demostrando que en épocas de crisis
económicas hay que mirar más allá de lo
tradicional y lo cercano, y buscar las oportunidades en nuevos mercados (ver la Tabla).
81
Nuevos mercados
Enero - Marzo de 2017
En cuanto a las inversiones, varias
empresas mexicanas se han establecido
en Polonia a partir de 2004, es decir, desde
la integración de Polonia a la ue. cemex,
Katcon, Nemak, Mexichem y, recientemente, Grupo Industrial Saltillo, son un
testimonio de las ventajas que ofrece
Polonia para el crecimiento de empresas
mexicanas en los sectores de autopartes,
construcción y químico. De acuerdo con
datos mexicanos, 53 empresas con inversión polaca están presentes en México.
Destacan las inversiones polacas en el
sector automotor, con empresas como
Bury Technologies (Tlaxcala) y Maflow
Boryszew (Guanajuato). Y aunque el
volumen de las inversiones acumuladas de
origen polaco o mexicano no es tan grande
—87.2 mde de inversiones mexicanas en
Polonia y 10.8 mde de inversiones polacas
en México—, aquí también se detecta un
crecimiento e interés considerable, favorecido por los instrumentos financieros de
apoyo que ofrece el Banco de Desarrollo de
Polonia (Bank Gospodarstwa Krajowego,
bgk) a algunos proyectos polacos implementados en México.
Existen, sin duda, muchas más áreas de
oportunidad en los ámbitos del comercio
y las inversiones. Los empresarios mexicanos pueden encontrar buenos socios
en Polonia en diferentes áreas; destacan
los sectores de autopartes, equipamiento
de minería (carbón, cobre, servicios de
México es hoy
el principal
receptor de las
exportaciones
polacas en
América Latina
Tabla
El intercambio comercial Polonia-México (millones de dólares)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Comercio
total
140.6
188.5
150.1
201.2
209.4
259.4
324.5
429.0
646.9
378.6
564.3
792.0
910.5
894.8
917.4
1,204.6
896.3
Exportaciones
de Polonia a
México
64.3
104.4
53.0
76.5
89.3
81.2
120.8
148.7
254.6
155.9
267.4
432.4
566.3
523.7
496.9
654.5
447.6
Importaciones
a Polonia
desde México
76.3
84.1
97.1
124.7
120.2
178.1
203.7
280.3
392.3
222.7
296.8
359.6
344.2
371.0
420.5
550.1
448.7
Balanza
comercial
-11.9
20.3
-44.2
-48.1
-30.9
-96.9
-82.9
-131.6
-137.7
-66.8
-29.4
72.7
222.1
152.7
76.4
104.4
-1.2
Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico de Polonia.
2015 2016 I-X
Comercio Exterior 9
rescate), maquinaria agrícola, aeronaves,
muebles, construcción de barcos (incluidos
yates y catamaranes), transporte (autobuses y transporte urbano, trenes), sector
químico (cosméticos, productos farmacéuticos), insumos médicos, energías renovables, tecnologías verdes, tecnologías de
información y comunicación, y productos
agroalimenticios.2
Perspectivas
La geografía y la historia, entre otros factores, impidieron que los lazos económicos entre Polonia y México se consolidaran en épocas pasadas, al igual que las relaciones de
México con los países de Europa Occidental.
Es ahora cuando empezamos a redescubrirnos mutuamente y se abre un nuevo capítulo de nuestros contactos. Este acercamiento
se basa en el peso que está ganando Polonia
como la sexta economía de la ue y el interés de las empresas polacas por nuevos
mercados, fuera del tradicional espacio
europeo. Del otro lado, ayuda la política de
diversificación de socios económicos que
está promoviendo México con intensidad,
apostando —entre otros elementos— por la
actualización del Acuerdo Global con la ue.
Hay que mencionar también el esfuerzo de
acompañamiento que realizan las instituciones de ambos países. En los últimos tres
años se celebraron reuniones de los cancilleres y viceministros y varias consultas
De 2014 a 2015,
el intercambio
comercial entre
Polonia y México
creció 30%
políticas entre las secretarías de relaciones
exteriores que han dado impulso político a una relación económica en ascenso.
Para muchas instituciones, el documento
Recomendaciones para el fortalecimiento de la relación entre México y Polonia3
ha sido sin duda una guía en este camino.
Reconociendo el potencial económico
de México, en julio de 2016 el Ministerio
de Desarrollo Económico de Polonia lo
incluyó en el grupo de los cinco mercados
prioritarios hacia los cuales Polonia dirigirá
programas especiales de fomento económico en los próximos tres años.4 Con una
intensa promoción de la economía polaca
y mediante programas de apoyo dirigidos
a los empresarios polacos, para que conozcan mejor el mercado mexicano, se espera
crear más lazos comerciales entre Polonia
y México y generar una mayor presencia de
inversionistas.
Esperamos que el redescubrimiento
polaco-mexicano pueda transformarse
pronto en una relación sólida, sistemática
y basada en fuertes lazos entre diferentes
sectores del ámbito económico. Conseguir
este objetivo es, sin duda, una gran tarea a
realizar durante los próximos años, a la que
invitamos se sumen todos los empresarios y
las instituciones del entorno de negocios de
los dos países. t
Consulte la notas de este artículo en la versión electrónica <www.revistacomercioexterior.com>.
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Nuevos mercados
istockphoto.com/Ruskpp
82
Enero - Marzo de 2017
NUEVO LEÓN:
talento e infraestruc­
tura de clase mundial
Potencia industrial de
México, el estado de Nuevo
León se ha planteado una
serie de metas y trabaja
para insertarse de lleno en
la sociedad del conocimien­
to. En menos de 15 años,
deberá estar invirtiendo
en ciencia, tecnología e
investigación el 1.5% de
su pib, muy por encima del
promedio nacional. Buque
insignia de esto esfuerzo,
el Parque de Investigación
e Innovación Tecnológica
reúne fondos públicos y
Nuevo León
ENTREVISTA,
REPORTAJE Y DATA
DE GERARDO
OCHOA SANDY
privados para financiar
la generación de cono­
cimiento de punta. Ahí,
en las inmediaciones del
Aeropuerto Internacional
de Monterrey, la mejor
versión del siglo xxi mexi­
cano es ya una realidad.
83
84
Nuevo León
Comercio Exterior 9
POR UNA ECONOMÍA
Y UNA SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO / Entrevista
con Jaime Parada Ávila,
director del piit Monterrey
¿Cómo surge el Parque de
Investigación e Innovación
Tecnológica en Monterrey?
Hace poco más de 10 años, en
2005, yo veía con gran preocupación, entonces como director
del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología, que en el estado
de Nuevo León, por razones que
no me explicaba, no teníamos
centros de investigación. Me
cuestionaba: “¿Cómo le haremos
para que, en el estado más progresista del país, se tome en serio
la cruzada de la economía del
conocimiento?”. Nuevo León se ha
caracterizado por ir a la punta en
la manufactura industrial, pero no
teníamos los ingredientes necesarios para competir exitosamente
en esa otra economía que es hoy
día la tendencia global.
Comenzamos a conceptualizar
un proyecto que incluyera la infraestructura y el talento humano
necesarios para impulsar esta
agenda. Viajé por distintas partes
del mundo —Estados Unidos,
Europa, Asia— educándome
acerca de los parques de investigación e innovación científica
y tecnológica. Posteriormente
platiqué con el entonces gobernador José Natividad González
Parás, progresista y sensible hacia
estos temas, a quien le agradó
mucho la propuesta, y la idea
aterrizó. En junio de 2006 comenzó la construcción del parque.
¿Qué ha sucedido en estos 10 años?
En primer lugar hicimos una
convocatoria a la academia, a las
agencias de Gobierno y a las empresas y cámaras de Nuevo León,
para hacer un pacto en torno a lo
que llamamos “Monterrey: Ciudad
Internacional del Conocimiento”.
A partir de la convocatoria y a lo
largo de estos 10 años, se crearon 13 clusters estratégicos, que
son asociaciones civiles, es decir
entidades no lucrativas, presididas
por empresas, donde participan
universidades, centros de investigación y dependencias gubernamentales, como la Secretaría de
Desarrollo Económico y el Instituto de Innovación y Transferencia
de Tecnología, entre otras.
En la actualidad, el parque
cuenta con clusters en las áreas
de nanotecnología, biotecnología,
aeronáutica y servicios médicos,
que clasificamos como de
Foto: Cortesía de Francisco Parada
El doctor Jaime Parada Ávila, director general del Parque de
Investigación e Innovación Tecnológica (piit) de Monterrey, y actual presidente de la Academia de Ingeniería de México, relata los
orígenes y logros, a 10 años de su inicio, de este proyecto de triple
hélice —academia, Gobierno, empresa— que apuesta por una economía y una sociedad del conocimiento. Este es el horizonte, explica, por el cual debe apostarse si deseamos que México sea un país
con futuro. Así, llama la atención sobre la urgencia de apoyar de
una vez por todas a la ciencia y la tecnología, a las cuales se destina
con dificultad el 0.5% del pib, en contraste con el promedio de entre
2% y 3% que invierten las potencias a nivel mundial. México, puntualiza, va en la dirección correcta. Hace falta acelerar el paso.
Enero - Marzo de 2017
istockphoto.com/PIIT
istockphoto.com/golubovy
Intensidad I+D Alta, y automotriz,
electrodomésticos, software y
tecnologías de la información,
multimedia e industrias creativas,
logística y transporte, vivienda
sustentable, agronegocios, energía
y turismo, clasificados de Intensidad I+D Media Alta.
Teníamos dos agendas. Una,
fomentar la productividad de las
empresas de Nuevo León mediante el uso de las mejores prácticas
para mejorar la calidad, los costos, los precios, etcétera. La otra,
apostar por la innovación: nuevos
procesos, nuevos equipos, nuevas
tecnologías, nuevos productos y
nuevos negocios. A lo largo del trayecto, entendimos y aprendimos a
trabajar en equipo, cosa que como
sabes nos cuesta mucho trabajo
en México. Te podría decir que
hoy día el 90% de los proyectos de
investigación y desarrollo nacen
del vínculo entre una empresa y un
centro de investigación o una universidad de Nuevo León.
¿Qué puede decirnos del piit
en datos?
En esta primera etapa, el parque
tiene 70 hectáreas completamente ocupadas, con 35 centros de
investigación, de los cuales 16 son
privados, lo que resulta en una muy
buena mezcla. El área construida,
entre edificios, laboratorios y plantas piloto, es de más de 170 mil metros cuadrados. Hay una inversión
acumulada de más de 600 millones
de dólares, unos 12 mil millones
de pesos a la paridad actual. En
el parque trabajan alrededor de 3
mil personas y los sueldos fluctúan
de los 15 mil a los 70 mil pesos
mensuales, lo que quiere decir
que se crean empleos de alto valor
agregado. En el mismo lapso se han
generado también 500 solicitudes
de patente; de ellas, alrededor de
185 han sido otorgadas.
El parque también ha apoyado la
creación de 55 empresas de base
científico-tecnológica, a través de
dos incubadoras, una de nanotecnología y otra de biotecnología, con
el apoyo del Fondo Nuevo León
para la Innovación (Fonlin). Lo que
nos interesa es desarrollar conocimiento de frontera, con buena
investigación, que termine en el
Nuevo León
85
mercado, sea en un producto o en
un servicio, y que genere empleo.
El papel de estas dos incubadoras, en sectores donde deseamos
avanzar en Nuevo León, ha sido
destacado.
Dado el éxito del proyecto, que
se concretó en un tiempo récord
de 10 años, el Gobierno pasado
adquirió una superficie de otras 40
hectáreas. De tal suerte, podremos
dar abrigo a 20 centros más. Eso
nos llevaría a un total de más de 50
centros con una población de entre
5 mil y 6 mil personas.
¿El parque ilustra el concepto
de triple hélice?
Es un ejemplo viviente de que se
puede crear un ecosistema colaborativo de gran importancia entre
el sector público, el sector académico y las empresas. En el parque
encuentras que si Prolec, General
Electric, Schneider, PepsiCo,
Metalsa, Cemex y otros grupos
importantes de Monterrey decidieron establecer sus centros ahí,
fue porque había talento humano
y una poderosa infraestructura
científica y tecnológica. Estos son
los factores que influyeron.
En el piit hemos reforzado este
modelo de triple hélice, que es un
modelo colaborativo, hecho realidad en un espacio físico ubicado a
cinco minutos del aeropuerto internacional Mariano Escobedo de
Nuevo León
Nuevo León, en medio de una de
las zonas industriales más modernas, que tiene más de 60 parques
industriales y un gran número
de empresas de manufactura de
distinta naturaleza.
¿Cuál ha sido el impacto en las
universidades?
Este ha sido un proyecto ancla muy
importante pues se invitó a nuestras universidades para que se convirtieran en centros de investigación. La Universidad Autónoma de
Nuevo León, la más fuerte, la más
grande y la más importante en esta
materia y que cuenta con cerca de
750 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (sni), ha
creado centros de investigación en
sus propios campus. Lo han hecho
también el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey (itesm) y la Universidad de
Monterrey (Undem), entre otros.
Lo mismo ha sucedido con las
empresas, que no solo han puesto
centros en el piit sino en sus propias sedes donde realizan sus operaciones industriales. Eso elevaría
la cifra a más de 100 centros con
los que cuenta hoy día la entidad.
Nuevo León, como sabes, es una
parte vital del pib del país pues
generamos el ocho por ciento de
él. Por ello, en el estado nos sentimos obligados a tomar esta causa
de las economías y sociedades
Comercio Exterior 9
basadas en el conocimiento para
volvernos un referente nacional.
Doctor, hábleme del talento
humano que tiene Monterrey
para encarar una tarea de esta
envergadura.
Monterrey es un lugar muy adecuado y afortunado para este tipo
de proyectos. En la ciudad tenemos casi 180 mil alumnos en educación superior, más cerca de 16
mil alumnos en posgrado, maestría
y doctorado, y se producen anualmente cerca de 25 mil egresados
de ingeniería y áreas relacionadas.
Tenemos el talento humano.
También nos hemos propuesto mandar a estudiar a muchos
talentos a universidades de gran
prestigio en el extranjero. En los
últimos cinco años hemos otorgado un total de 800 becas a jóvenes que cuentan además con la
garantía de trabajo en la empresa
o centro de investigación que los
envía. Lo hacemos de esta manera
para evitar la fuga de cerebros y
también para que sus estudios se
hagan en áreas, y temas y problemáticas pertinentes a las necesidades de las empresas y los centros
productivos de la región.
¿La entidad tiene entonces
la capacidad de acceder a la
economía y sociedad del conocimiento?
En materia del ejército científicotecnológico con que cuenta Nuevo
León andamos entre las 3 mil 500
a 5 mil personas, y de ellas más de
mil están en el sni. No obstante, yo
te diría que todavía estamos muy
lejos de la meta que ambicionamos,
que es la equivalente a la de un país
desarrollado, pues deberíamos
oscilar entre los 30 y los 50 mil.
Hoy día Nuevo León tiene un
factor de 1.7 investigadores por
cada mil personas pertenecientes
a la población económicamente
activa versus el nacional que anda
ligeramente abajo del 1. Estos
índices, en los países desarrollados
contra los que competimos, oscilan
entre 10 y 15. ¿Sí me explico? Así
que cuando menos deberíamos
multiplicar por 10 este esfuerzo.
¿Tenemos en México tiempo
para lograrlo?
Este esfuerzo hay que hacerlo ya,
y de manera urgente, pues de otra
manera se van a acabar nuestros
jóvenes. Hacia el año 2025 México
comenzará a convertirse, poco
a poco, en un país de viejos, y
entonces este bono demográfico,
del que siempre hemos hablado y
que siempre hemos celebrado, si
no lo aprovechamos se pasará la
gran oportunidad.
Hoy día las economías, las
empresas y los individuos deben
competir con el cerebro, no con
istockphoto.com/Ochoa_PIIT_01
86
87
Nuevo León
Enero - Marzo de 2017
Data
El PIIT en Nuevo León
istockphoto.com/dk_photos
mano de obra y recursos naturales. Es un llamado urgente para
que el Gobierno, las empresas
y la sociedad tomen en serio
esta agenda. El asunto es que en
México vamos a paso de tortuga
cuando el mundo desarrollado va
en un Ferrari a 250 kilómetros por
hora. México va en la dirección
correcta. Ahora nada más necesitamos apretar el acelerador.
¿Este ejemplo debe retomarse
en otras entidades?
Desde luego que sí, y te diría que
ya se está haciendo en otra escala
y con otras variantes. Lo está
haciendo la ciudad de Mérida con
un parque, y a mí me dio mucho
gusto que se emulara el ejemplo
de Nuevo León. Yo platiqué mucho
con ellos, los orienté. También
en Sonora lo están tomando en
serio, están concibiendo un parque
de otras dimensiones y en otras
áreas. Hay igualmente intereses
potenciales en Pachuca, Hidalgo.
En Guadalajara también, donde el
esfuerzo es más diversificado y sin
tanta concentración geográfica en
un solo lugar, y metiéndole más a la
ciencia y la tecnología.
Yo te diría que habría la posibilidad, si fuéramos inteligentes y si
fuéramos visionarios, de convertir
el aeropuerto actual de la Ciudad
de México en un gran parque de
investigación y desarrollo para in-
Inversión acumulada en el PIIT (hasta 2015)
Millones de dólares
Empresas
331.68
95.34
172.98
Gobierno estatal
Gobierno federal
Total: 600
F U E N T E : Jaime Parada Ávila, Presentación de avances en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica,
Instituto de Investigación y Transferencia Tecnológica de Nuevo León, México, 2016.
Metas 2030 de Nuevo León
Indicador
Actual
Meta 2030
PIB per cápita
17,579 dólares
35,000 dólares
Productividad per cápita
36,234 dólares
55,000 dólares
30%
50%
0.551 (2008)
0.298
160,000
540,000
Número de científicos y tecnólogos
3,650
25,000
Número de centros de investigación
101
200
Inversión en CTI (% PIB)
0.7
1.5
Valor agregado
Índice de inequidad GINI
Número de matriculados en
educación superior (pregrado y
posgrado)
F U E N T E : Jaime Parada Ávila, Monterrey, Capital internacional del conocimiento y la manufactura (Instituto de
Investigación y Transferencia Tecnológica de Nuevo León, México, 2015), con base en la Ley de impulso al conocimiento
y a la innovación tecnológica del estado de Nuevo León (capítulo III, 2009).
cubadoras y posgrados de nuestras
universidades, que atraiga centros
del extranjero, convirtiéndolo en
un gran mall científico y tecnológico, en vez de un centro comercial, que es lo primero que se nos
ocurre. ¿Por qué no pensarlo? ¿No
te parece una buena idea? Yo no
digo que un espacio de esa magnitud no tenga un centro comercial,
pero el corazón debe ser el capital
humano, la ciencia y la tecnología,
el emprendimiento, los nuevos
negocios.
¿México tiene la capacidad
de atraer inversión de centros tecnológicos?
Te diría que México está en la posición de atraer inversión no solo
de manufactura sino de centros de
ingeniería, de desarrollo de productos y de desarrollo tecnológico,
porque tiene el capital humano.
Comercio Exterior 9
Lo que sucede sin embargo es que
los investigadores que enviamos
a formarse en el extranjero luego
regresan a México y no encuentran chamba, y se van a trabajar a
Google, a Amazon, a acá y acullá, y
perdemos esas gentes valiosas. Así
que seríamos bastante torpes si no
nos planteamos iniciativas de esta
naturaleza.
Yo he insistido mucho en este
asunto. Actualmente soy presidente de la Academia de Ingeniería
de México y no me canso de decir
que debemos impulsar este tipo de
proyectos visionarios de largo plazo. Aquí, en el piit de Nuevo León,
está la prueba. En solo 10 años se
le pudo dar realidad a un proyecto
de este perfil.
México tiene que plantearse
proyectos de transformación a
través de la educación, del conocimiento, del capital humano, a 25
años. Entonces lograríamos lo que
hizo Corea, que en cuatro décadas le dio la vuelta a su economía,
hoy una de las más brillantes y
que produce bienes y servicios de
alto valor agregado. Ese sería el
mensaje.
¿Estaríamos, pues, ante quizá
la última oportunidad de dar
ese salto para volvernos finalmente un país desarrollado?
México abrió su economía hace
mucho tiempo y tiene más de
40 tratados comerciales de libre
comercio, pero todavía tenemos
una gran concentración de nuestras exportaciones con Estados
Unidos y Canadá. Lo que ahora
debemos hacer es voltear a Asia,
voltear a Europa, y para ello hay
que tener una oferta más sofisticada de productos y servicios. ¿Y
cómo diablos vamos a hacerlo?
Pues con el conocimiento, hombre,
con gente de mayor calibre con
posgrados, con investigadores. A
eso le tiene que apostar México, y
no solamente estar orgullosos de
que exportamos más kilos de papa,
de frijol y de jitomate.
O de aguacate.
Todo eso está muy bien, pero el
país tiene que tener una estrategia
muy clara hacia la economía y la
sociedad del conocimiento. Ese es
el destino. De otra manera estaría-
istockphoto.com/fotokostic
Nuevo León
istockphoto.com/Ochoa_PIIT_03
88
Enero - Marzo de 2017
mos cavando la tumba de México
al ofrecer solamente trabajo para
jornaleros, maquilas y empleos
de baja calidad. ¿México quiere
encontrar la solución a sus problemas de pobreza y de inseguridad?
Hay pues que apostarle a esto,
decididamente.
istockphoto.com/SweetBabeeJay
¿Se percibe la dimensión
del reto?
Yo veo con gran preocupación
que, nuevamente, vienen tiempos
difíciles de recorte presupuestal a
la educación, la ciencia y la tecnología. Eso no puede ser. El Conacyt
sufrió un recorte importante a su
presupuesto y las universidades
enfrentan también serios problemas económicos. Si hay algo sagrado, y deber ser sagrado en este
país, es precisamente la educación,
la ciencia y la tecnología, asuntos
estratégicos del futuro y no de
coyuntura. Es como si en el seno de
una familia se plantea: “Estamos en
problemas y entonces se suspende
la educación”. En este aspecto tenemos que cerrar filas para sensibilizar a nuestra clase política.
¿De cuánto tendría que ser el
porcentaje del pib destinado
a la materia?
Hay un indicador internacional
según el cual México está rezagadísimo. Llegamos con dificultad
al 0.5% del pib a nivel nacional, en
Nuevo León andamos por el 0.7%,
mientras que en países desarrollados el indicador está entre el 2% y
el 3%. Israel invierte el 4%, y con
eso te dije todo. Todavía nos hace
falta mucho. Tenemos leyes que
mandatan la inversión pero, nuevamente, la clase política trae otra
agenda: la agenda de la coyuntura,
la agenda de los intereses de corto
Nuevo León
89
plazo, dejándose de lado el proyecto estratégico de nación. Eso no
puede ser.
De no escucharse este mensaje, ¿vamos a estar en más
aprietos para mediados del
siglo?
Te lo mencionaba hace un momento: se va cerrando la oportunidad. Lo único que tenía Corea
hace 50 años era sus jóvenes.
¿Qué hizo? Los educó, los capacitó, les dio competencias, invirtió
en ciencia y tecnología, y ve dónde
están. Estos amigos hacen plantas
nucleares, barcos gigantescos,
enseres domésticos, electrónica
de consumo. Ahí están las pruebas de lo que pueden hacer otras
naciones. Dios mío, ¿qué es lo que
no entendemos en México? ¿Qué
es lo que nos pasa?
Llegará el momento en el que
ya no vamos a tener jóvenes o los
jóvenes que tengamos van a andar
de choferes de Uber. Ese no debe
ser nuestro destino. El destino
de México no puede ser el de una
nación sometida y sojuzgada,
paraíso de inversiones extranjeras.
Lo que requerimos es el empuje
y la vitalidad de los empresarios,
las universidades, los centros de
investigación y la sociedad, y el
compromiso de la clase política. De
otra manera, cuando volteemos ya
va a ser muy tarde. t
90
Nuevo León
Comercio Exterior 9
PIIT: EL CÍRCULO
VIRTUOSO ENTRE
INDUSTRIA E
INVESTIGACIÓN
L
a idea surgió en 2005, el
proyecto inició en 2006
y el primer centro de
investigación arrancó en
2007. En la actualidad cuenta con
cuatro clusters de Intensidad I+D
Alta —nanotecnología, biotecnología, aeronáutica y salud— y
nueve de Intensidad I+D Media
Alta —automotriz, electrodomésticos, tecnologías de información y
software, multimedia e industrias
creativas, logística y transporte,
vivienda sustentable, agronegocios, energía y turismo.
El creador del proyecto es su
director general, el doctor José
Parada Ávila, quien en conversación con Comercio Exterior nos
expone los episodios centrales, los
logros y los retos a la fecha (véase
la entrevista). Dado el alto nivel de
sus centros, el piit es en la actualidad miembro de la Association of
University Research Parks (aurp)
y de la International Association of
Science Parks (iasp).
Al 2015, el Gobierno estatal ha
invertido 95.34 millones de dólares
(mdd); el Gobierno federal, 172.98
mdd, y las empresas, 331.68 mdd,
para un total de 600 mdd. Es, así,
una apuesta triple hélice: Gobierno, academia, industria. A través
del Fondo Mixto, el Gobierno estatal proporciona el terreno y el instituto o la empresa se ocupan de la
infraestructura. La inversión en los
rubros de equipamiento e infraestructura asciende a los 7 mil 500
millones de pesos (mdp) a la fecha.
Lo que bien podríamos llamar la
“cadena de valor de conocimiento”
que estructura al parque cuenta
con cuatro capacidades: formación de talentos; generación de
conocimiento y proyectos de I+D;
creación de negocios basados en
tecnología, e infraestructura de
calidad internacional. El piit alienta, además, empresas innovadoras
mediante incubadoras, que se
benefician de los servicios de valor
agregado y la infraestructura.
En torno al piit se extiende a
la vez Ciudad Innova, 2 mil 500
hectáreas donde se construye un
desarrollo habitacional, centros
comerciales y de exposiciones, hoteles, y áreas verdes, recreativas y
deportivas. Para su primera etapa,
Ciudad Innova, que diseña el arquitecto Antonio Elosúa Muguerza,
demanda una inversión de 200
mdd. En la medida en que se concrete la meta, tan solo la plusvalía
del terreno pasaría de 300 pesos el
metro cuadrado a 3 mil o 10 mil.
El Informe Anual de
Actividades 2016 del piit, basándose en datos del Banco Mundial
de 2015, es contundente acerca de
istockphoto.com/© danyboyfarias
En el kilómetro 10 de la nueva autopista al
Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, tiene lugar un proyecto que apuesta por la sociedad
del conocimiento. Es el Parque de Investigación e
Innovación Tecnológica (piit), que se extiende a lo
largo de 110 hectáreas, donde convergen 13 clusters
estratégicos que albergan a la fecha 35 centros de
investigación, entre públicos y privados. Debido a
sus logros, a 10 años de su arranque, el parque se
ampliará otras 40 hectáreas y aspira a contar para
2025 con 20 centros de investigación más.
Enero - Marzo de 2017
lo apremiante que resulta la apuesta por la sociedad y la economía del
conocimiento:
Tomemos como ejemplo el caso
de Corea, que en los años setenta tenía un pib per cápita del
orden de 300 dólares anuales
y una inversión en cti [ciencia,
tecnología e innovación] de
0.5% del pib. Hoy en día, con
una inversión en el cti de más
de 4%, ha incrementado su pib
per cápita 90 veces hasta llegar
a 27 mil 221 dólares anuales.
México por su parte, en la misma época, invertía el 0.3% del
pib aproximadamente y contaba
con un pib per cápita muy superior al de Corea: 960 dólares.
Para 2015, el pib per cápita de
México solamente había crecido
siete veces y se ubicaba apenas
por encima de 9 mil dólares, con
un incremento mínimo en la
inversión en cti con respecto al
pib que llega a 0.5%.
Se nos está haciendo tarde, y
Nuevo León apuesta por remontar
la brecha.
istockphoto.com/© chalabala
¿Por qué el piit en Nuevo León?
Son varios los indicadores que,
junto al espíritu emprendedor,
vuelven a Nuevo León tierra
propicia para una apuesta de esta
magnitud. En Monterrey, capital
internacional del conocimiento
y la manufactura avanzada, de
2015, el Instituto de Investigación
y Transferencia de Tecnología
(I2T2) señala que la entidad, que
apenas cuenta con 5.1 millones
de habitantes, equivalentes a
4.7% de la población de México,
contribuye con 7.4% del pib nacional. Mientras, el pib per cápita
asciende a 17 mil 579 dólares, y
duplica al promedio del país: 9 mil
776. Adicionalmente, Nuevo León
es líder en atracción de inversión
extranjera directa, tiene dos aeropuertos internacionales más el
interpuerto Monterrey, y en casi
20 años no ha habido huelgas en el
sector industrial.
La inversión en educación superior es de 5 mil 800 millones de pesos, 21% del monto nacional. El 1%
del pib de la entidad está dedicado a
la ciencia, la tecnología y la innovación, es decir el doble también
del promedio nacional: 0.5%. La
numeralia relativa a la formación de
talentos muestra que la apuesta de
la entidad es la correcta.
Nuevo León tiene más de
330 instituciones de educación
superior, públicas y privadas, 93
de las cuales están orientadas a
las ciencias y las ingenierías. Hay
cuatro universidades que gozan
de un alto prestigio, el Instituto
Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, la
Nuevo León
91
Universidad Autónoma de Nuevo
León, la Universidad de Monterrey
y la Universidad Regiomontana.
Esto hace posible que el número
de investigadores en el Sistema
Nacional de Investigadores (sni)
sea de 1,043. El personal en I+D
por cada mil integrantes de la
población económicamente activa
tiene así un valor de 1.81.
La matrícula de educación
superior asciende a 188 mil 963
estudiantes, de los cuales 76 mil
806 se orientan a las ciencias y
las ingenierías. El nivel de egreso
anual, en estos dos rubros, es de
24 mil 963 y de 12 mil 735, respectivamente. Es decir, tanto desde la
perspectiva de la matrícula como
del egreso, un 50% en promedio de
los estudiantes y de los graduados
en Nuevo León apuestan por la
sociedad del conocimiento.
En posgrado, la matrícula es de
14 mil 171, de los cuales egresan 6
mil 151, 2 mil 40 correspondientes
también a ciencias e ingenierías.
El I2T2 y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt),
adicionalmente, ofrecen 200 becas
anuales para posgrados en el
extranjero, para un acumulado de
817 desde el inicio del programa.
Los beneficiados cuentan con la
garantía de que a su regreso podrían dar inicio a su vida laboral en
un ámbito idóneo para la aplicación de sus estudios.
Nuevo León
Por su parte, el I2T2 y la
Secretaría de Desarrollo
Económico de Nuevo León
ejecutan tres programas. Uno
es el Programa de Apoyo al
Emprendimiento mediante la
Innovación Abierta, que supone
una coinversión de 36 mdp por
parte del Banco Interamericano
del Desarrollo y el Instituto. A la
fecha, el programa cuenta con 32
empresas que participan en cinco
comunidades colaborativas y 30
más en proceso de capacitación.
El segundo es el de Fondos
Mixtos del Conacyt (Fomix) con
más de 2 mil 450 mdp asignados a
proyectos de innovación e infraestructura entre 2009 y 2016, de los
cuales 1 millón 200 mil son aportaciones del estado y la federación.
Uno más es el Programa de
Estímulos a la Innovación (pei),
también del Conacyt: 2 mil 461 mdp
Comercio Exterior 9
a proyectos de investigación y desarrollo en el mismo lapso, de los
cuales 397 millones correspondieron a 2016, en su mayoría (90%)
para proyectos en vinculación.
A nivel industria, Nuevo León
tiene 541 empresas con actividades científicas y tecnológicas, las
incubadoras tradicionales, y cinco
de alto impacto, más dos asociaciones de capital ángel y capital de
riesgo. El Fondo Nuevo León para
la Innovación (Fonlin), aporta a
su vez un capital semilla de hasta
200 mil dólares por proyecto, para
52 startups, que generaron ventas
de más de 47 mdp y crearon 179
empleos directos y 130 indirectos,
a 2015. Otros 23 proyectos están a
la espera de recibir un apoyo acumulado de 33.38 mdp más. (Para
mayor información sobre la crucial
participación de la iniciativa privada, ver los recuadros.)
Nanotecnología y biotecnología
Un reporte de la bbc de 2014
establece parámetros acerca
del crecimiento del sector de la
nanotecnología a nivel global. El
mercado de los nanomateriales,
que ascendía en 2013 a casi 20
mil mdd, superaría los 50 mil
mdd para 2019. El de nanoherramientas, de cerca de 4 mil mdd,
llegaría a poco más de 10 mil mdd.
En un estudio también de la bbc
de 2013 se traza el perfil de las
compañías según su tamaño: el
77% son pequeñas y medianas, el
19.3% son grandes y 3.7%, joint
venture y subsidiarias.
El cluster de nanotecnología
en el piit arrancó en 2009 y lo
preside Joel Gutiérrez Antonio,
a la vez director general y ceo de
Nanomateriales. Para entonces,
no había ni empresas con capacidad de adoptar aplicaciones,
ni infraestructura para escalar
proyectos, ni capital humano en
el área, mucho menos una industria y productos de carácter local,
reporta el documento Cluster de
nanotecnología de Nuevo León.
Esas no eran limitaciones, sino
áreas de oportunidad. A través
del rediseño de la agenda educativa, el desarrollo de infraestructura y la atracción de capital
humano especializado, el horizonte cambió en una década.
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Enero - Marzo de 2017
93
Nuevo León
Data
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Socios del PIIT
y montos invertidos
Categoría
Socio
Monto
(dólares,
salvo donde
se indica)
Centros de
tecnología de
empresas
Arris (Centro de Ingeniería y Diseño Motorola) 7 millones
PepsiCo-Gamesa (Centro Global de
Innovación en Horneados y Nutrición de
PepsiCo)
s/d
Sigma Alimentos (Centro de Tecnología)
3 millones
(primera etapa)
Monterrey IT Clúster
19 millones
(empresarios:
70%; Gobierno
de Nuevo León:
24%; Gobierno
federal: 6%)
Categoría
Socio
Monto
(dólares,
salvo donde
se indica)
Centros de
universidades
UANL (Centro de Innovación y Desarrollo en
Ingeniería y Tecnología, CIIDIT)
30 millones
ITESM (Innovación y Desarrollo Estratégico de
Productos)
12 millones
Universidad de Texas (Centro Global de
Innovación y Emprendimiento)
8 millones
UDEM (Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de Empaque y Tecnologías de
Identificación, ABRE)
50 millones de
pesos
ITNL (Centro de Investigación e Innovación
Tecnológica)
12 millones
Polo Universitario de Tecnología Avanzada
UNAM (Facultad de Química, Facultad de
Ingeniería,* Instituto de Ingeniería*)
27 millones
UANL (Centro de Investigación en
Biotecnología y Nanotoxicología*)
s/d
UANL (Data Center*)
s/d
Laboratorio Nacional de Informática
Avanzada, Lania
1.5 millones
Prolec-General Electric (Centro de
Investigación Aplicada)
s/d
Viakable (Centro de Tecnología e
Investigación)
7 millones
Katcon (Instituto para la Innovación y
Tecnología, KIIT)
3 millones
(primera etapa)
Metalsa / División Automotriz Grupo Proeza
(Centro de Investigación y Desarrollo de
Ventajas Competitivas, Cidevec)
10 millones
CAINTRA (Centro de Vinculación Tecnológica)
1.2 millones
Schneider Electric
Más de 65
millones
ANCE (Centro Tecnológico y de Innovación)
s/d
Consorcio Papelero Mexicano, Copamex
(Centro de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación)
1.3 millones
Clúster Automotriz de Nuevo León y Grupo
SSC (Driven Claut Innovation Center)
260 millones
de pesos
(primera etapa)
Conacyt (Centro de Investigación en
Matemáticas, Cimat)
SunPower Corporation* (Centro de
Investigación en Energía Solar)
s/d
Conacyt (Centro de Investigación en Química
Aplicada, CIQA*)
Cemex*
s/d
Asociación de Pymes (Instituto Mexicano de
Investigación y Tecnología de Plástico y Hule,
IMITPH)
3.5 millones
Centros públicos Instituto de Agua de Nuevo León, IANL
3 millones
IPN (Centro de Investigación y Estudios
Avanzados, Cinvestav, Unidad Monterrey)
33 millones
Conacyt (Centro de Investigación en
Materiales Avanzados, Cimav)
12 millones
Conacyt (Centro de Ingeniería y Desarrollo
Industrial, Cidesi, Unidad Monterrey)
9 millones
Centro de Investigación y Asistencia en
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco,
CIATEJ)
8 millones
Instituto de Investigaciones Eléctricas Campus 12 millones
Monterrey, IIECM
Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada, CICESE,
Unidad Monterrey
700 mil
s/d
NOTA: Todos los centros están en operación, salvo los que se indican con un asterisco (*), que en 2015 estaban
aún en desarrollo.
FUENTES: Jaime Parada Ávila, Monterrey, Capital internacional del conocimiento y la manufactura, Instituto
de Investigación y Transferencia Tecnológica de Nuevo León, México, 2015; y Jaime Parada Ávila, Presentación
de avances en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, Instituto de Investigación y Transferencia
Tecnológica de Nuevo León, México, 2016.
Nuevo León
La meta, para 2018, es lograr
que el 30% de los proyectos de nanotecnología a nivel nacional ocurran en Nuevo León. Se alcanzaría
la cifra de 300 proyectos vinculados, 16 aplicaciones para apoyar
escalamientos, más de 15 productos desarrollados y cinco nuevas
empresas, tres de ellas en fase
comercial. De ser así, para el plazo
previsto, un 40% de las empresas
de la entidad habría adoptado aplicaciones y se alcanzarían más de
50 visitas académicas e industriales para conocer y ampliar el ecosistema en la entidad. El cluster,
igualmente, alcanzaría su autosustentabilidad económica, a 10 años
de su apertura.
Desde la perspectiva de la triple hélice, a lo largo del cuatrienio
2016-2019 se presentarían 15 proyectos anuales a Conacyt y el Instituto Nacional del Emprendedor,
dándosele prioridad a aquellos que
cumplan con la reducción de costos, mejora de atributos y propiedad intelectual. Una vía más para
ahondar los vínculos academia-empresa es la creación del Comité de
Escalamiento Industrial, que orientaría proyectos que aterricen nuevos productos en el mercado, entre
otras funciones. Nano Monterrey
Forums, por su parte, se ha vuelto
el foro especializado con más impacto en México, y aspira a convertirse en un referente internacional.
Comercio Exterior 9
La apuesta no es gratuita.
Según datos del inegi de 2016,
hay 16 mercados de Nuevo León
donde impacta la nanotecnología, con importantes valores de
producción a nivel nacional. En
orden alfabético: aeroespacial y
aeronáutica (16 mil mdp), alimentos y agroindustrial (980 mil),
automotriz y autopartes (1 millón
426 mil), cemento y concreto (97
mil), cerámicos (32 mil), electrónica y óptica (103 mil), energía
(416 mil), industria química y de
procesos (645 mil), metalmecánica (126 mil), papel (162 mil),
pintura (45 mil), plástico (194
mil), salud (194 mil), textil (159
mil), tratamiento de agua (91 mil)
y vidrio (47 mil).
Para 2015, con una inversión de
7.6 mdd, un terreno de 5 mil 200
metros cuadrados de los cuales
han sido construidos 1,500, la
incubadora de nanotecnología
contaba con seis plantas piloto,
laboratorio de pruebas, asesoría
de negocios y áreas para nuevas
empresas. Las prioridades son
el desarrollo de aplicaciones con
propiedades antibacteriales, la
protección uv, el reforzamiento
mecánico y el control solar. El personal ascendió a 20 profesionistas,
más 15 empleados en las empresas
en incubación, y expectativas de
tres a cuatro empresas más por
año. En la incubadora se locali-
zan como empresas residentes
Nanomateriales, Nanomat y Bintic.
El cluster de biotecnología, que
encabeza César Esquivel Téllez,
despunta también. La incubadora arrancó en 2014 con una
inversión de 6.1 mdd. Para 2015,
con un área de 4 mil 95 metros
cuadros, de los cuales 2 mil 800
son de construcción, tenía cuatro
plantas piloto, cuatro laboratorios de pruebas, más la asesoría
de negocios y espacios para
nuevas empresas. Las áreas en las
cuales se centra son las de desarrollo de bioproductos enfocados
al campo y las industrias avícola y
ganadera.
Para esas fechas, dos empresas se encontraban en fase de
preincubación: la de Abonos
Biológicos, que se ocupa de
biofertilizantes líquidos con base
en bacterias y hongos, y Biolets,
dedicada a la biorremedación y
generación de biocombustibles y
biomasa. Tales esfuerzos congregan a 20 profesionistas y 15
empleados de las empresas en
proceso de incubación, y proyecciones anuales de tres a cuatro
empresas sumándose a la apuesta. Las compañías residentes son
Genetric, Eatlimmo y Biogea.
El mensaje es claro y contundente. Si queremos un futuro, hay que
invertir de inmediato en la sociedad del conocimiento. t
Fotolia/
94
Enero - Marzo de 2017
Directorio de colaboradores
95
DIRECTORIO
DE COLABORADORES
Página 8
RENÉ A. HERNÁNDEZ labora en el área
de Asuntos Económicos de la CEPAL.
NANNO MULDER encabeza la Unidad
de Comercio Internacional de la División de
Comercio e Integración Internacional
de la CEPAL.
PIERRE SAUVÉ es director de Programas
Externos y Vinculación Académica
en el Instituto de Comercio Mundial
de la Universidad de Berna.
Páginas 8 y 23
ALFREDO HUALDE es doctor en Estudios
Latinoamericanos por la UNAM, integrante
del Departamento de Estudios Sociales del
Colef y editor de la revista Frontera Norte.
Página 12
ANDREI VAZHNOV es director académico del Instituto Baikal y autor de los
libros La red de todo: Internet de las cosas y el futuro de la economía conectada e
Impresión 3D: Cómo va a cambiar el mundo.
Página 15
ANDRÉS LÓPEZ es doctor en Economía
por la Universidad de Buenos Aires
(UBA). Integrante del Instituto
Interdisciplinario de Economía Política
en la UBA, se especializa en teoría económica, desarrollo económico, macroeconomía y economía internacional.
DANIELA RAMOS es maestra en Economía por el Instituto Torcuato Di Tella. Forma
Aclaración: la ficha biográfica de
Francisco Alba publicada en el número
anterior contiene errores. Corregimos:
Alba, economista y demógrafo, es
profesor e investigador en El Colegio de
México. Ofrecemos una disculpa al autor.
parte del Centro de Investigaciones para la
Transformación (Cenit). Se enfoca actualmente modelos de negocios para empresas
latinoamericanas con inversiones en Asia.
Página 19
CLAUDIA SCHATAN es maestra en
Economía por la Universidad de
Cambridge. Ha sido consultora en la CEPAL.
Página 23
JORDY MICHELI es doctor en Estudios
Urbanos por la UAM y profesor-investigador de la misma universidad.
Páginas 30 y 34
GUILLERMO MÁYNEZ GIL es maestro en
Estudios Internacionales por la Universidad
Johns Hopkins. Su carrera profesional
ha transcurrido por el Gobierno federal, el sector privado y la consultoría.
Páginas 38 y 42
ARIEL RUIZ MONDRAGÓN es editor.
Estudió Historia en la UNAM. Ha colabo­
rado en revistas como Metapolítica,
Replicante, Etcétera, Este País y Alcaldes
de México <lectorio@gmail.com>.
Página 46
CÉSAR GUERRERO es director de
Relaciones Bilaterales de la Dirección
General de Relaciones Internacionales
de la SEP. Ha publicado artículos en
Foreign Affairs Latinoamérica y Este País.
Página 50
YUVAL NOAH HARARI es historiador y es-
critor. Profesor en la Universidad Hebrea
de Jerusalén, su libro anterior es Sapiens,
una breve historia de la humanidad.
Página 52
GABRIELA GÁNDARA es doctora en
Administración Pública por la Universidad
de Konstanz. Fue consejera comercial
de México en Alemania y directora de
Asuntos Económicos en la Cancillería.
Página 70
DUDLEY ALTHAUS es reportero en
The Wall Street Journal. Ha dado cobertura a México, Latinoamérica y otras
regiones por casi tres décadas.
CHRISTINA ROGERS es reportera sobre automóviles en la oficina de Detroit
de The Wall Street Journal. Se especializa en la Ford Motor Company.
Página 76
ALEJANDRO NEGRÍN es embajador
de México en Polonia. En la Secretaría
de Relaciones Exteriores, ha sido director general para Europa y director general de Derechos Humanos y
Democracia. Es diplomático de carrera con rango de embajador.
Página 80
BEATA WOJNA es embajadora de Polonia en México.
Página 83
GERARDO OCHOA SANDY es periodista y escritor <gerardoochoasandy@yahoo.com.mx>.
Invitamos a nuestros lectores
a hacernos llegar sus comentarios al correo:
revcomer@bancomext.gob.mx
96
A vuelo de pájaro
Comercio Exterior 9
A VUELO DE PÁJARO /
Síntesis temática
del número
1. En la Revolución Industrial, quien
poseía las máquinas era capaz de
dar trabajo y de reproducir el capital. En la época de la abundancia de
datos, ¿quién será capaz de crear
más valor? Quien pueda transformarlos en sabiduría. Pág. 49.
2. El conocimiento es el epicentro de
la innovación en los servicios y uno
de los factores determinantes de la
competitividad internacional. Pág. 10.
3. La gran ventaja actual es que uno puede construir una enorme economía,
un país muy rico, en una generación.
El problema es que si no lo hace, la
brecha entre [países] ricos y pobres
crece más rápidamente de lo que crecía
hace uno, dos o cinco siglos. Pág. 40.
4. Los SBC [servicios basados en el
conocimiento] se han constituido
en uno de los principales focos de
generación de innovaciones y ganancias de productividad, así como de
demanda de personal calificado en
las economías modernas. Pág. 16.
5. Expresados en términos de valor
agregado —como debe hacerse—, los
servicios ocupan ya una porción dominante del comercio mundial. Pág. 9.
6. Suele afirmarse que los servicios
empresariales constituyen “el pegamento que une a estas cadenas
[mundiales de valor]”. Pág. 9.
7. Los SBC [servicios basados en el
conocimiento] pueden ser un canal no solo para generar empleos
y divisas, sino también para diversificar las estructuras productivas
y exportadoras de los países de la
región [América Latina]. Pág. 16.
8. Entre 2003 y 2012 el sector TIC
[tecnologías de la información y
la comunicación] en México se
expandió a un promedio anual
de 8.6% en valores constantes,
considerablemente mayor que el
promedio anual de 2.8% registrado
por el PIB en el mismo lapso. Pág. 20.
9. Hay que destacar un crecimiento
de 11% anual en el PIB del sector
[telecomunicaciones], que es el más
alto del país [México]. En usuarios
de internet, de 2012 a 2015 pasamos
de 41 millones a 62 millones. Es
un salto enorme, de más de 20
millones de personas. Pág. 30.
10. Con la Red Compartida se van a
detonar otros servicios, principalmente
el internet de las cosas, el mundo
de los sensores, las aplicaciones
industriales, las aplicaciones de salud…
porque vamos a conectar todo lo que
hacemos; realmente avanzaremos con
esta nueva infraestructura. Pág. 33.
11. México va en la dirección correcta.
Ahora nada más necesitamos
apretar el acelerador. Pág. 87.
12. Lo que ahora debemos hacer es voltear
a Asia, voltear a Europa, y para ello hay
que tener una oferta más sofisticada
de productos y servicios. Pág. 88.
13. También está la ruta 57, en Querétaro.
Ahí no había nada, era un estado
agrícola, si acaso una inversión de
John Deere para hacer tractores. Hay
quien pensó que podíamos hacer
aviones y puso las universidades, el
estado hizo política pública y hoy
los hombres y mujeres campesinos
de las zonas vecinas pueden ir a
trabajar a Samsung. Págs. 47-48.
14. Los parques tecnológicos y científicos
son un mecanismo muy apropiado
[para atraer y crear empresas que
generen productos y servicios basados
en la creación de conocimiento].
Para que tengan éxito es necesario
garantizar el acceso al recurso
humano especializado, ese es
para mí el gran reto. Pág. 45.
15. No debemos perder de vista que
el futuro se construye resolviendo
retos básicos. Estos son, según mi
opinión, que desde la educación
básica se proporcione enseñanza
sobre las tecnologías digitales y el
conocimiento del inglés. Pág. 43.
16. Ocurre algo interesante… antes,
una empresa extranjera que quería
invertir en México iba primero con
la Secretaría de Economía… ahora
la primera oficina que visitan es
Conacyt, porque suelen ser empresas
de alta complejidad tecnológica
que lo primero que necesitan
saber es si México tiene el capital
humano calificado. Pág. 37.
17. Es realmente un pequeño milagro
que en menos de cinco segundos
podamos encontrar el libro que
queremos entre millones de títulos…
Buscar una aguja en el pajar es nada
comparado con lo que le pedimos
a Google todos los días. Pág. 12.
18. Uber conecta a los taxistas con los
pasajeros y en el proceso crea un
mercado líquido para millones de
vehículos ociosos, juntando el auto
y el pasajero sin importar dónde
estén… Y esta capacidad de brindar
liquidez a los activos físicos va a
sacudir un ámbito tras otro [de la
actividad económica]. Pág. 14.
NUEVA ÉPOCA
NÚMERO 9
ENERO-MARZO
2017
ISSN: 2395-8324
$ 45.00
MÉXICO
Comercio Exterior
Bancomext
Comercio Exterior
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EL COMERCIO
DEL CONOCIMIENTO:
economía
del siglo XXI