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Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath 1 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath 2 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath Este informe ha sido elaborado por ColCapital y Crowe Horwath Su reproducción parcial o total está prohibida. Autores Camila Andrea Jaramillo Arenas - Camila.Jaramillo@CroweHorwath.com.co José Miguel Jaramillo Medina – jjaramillo@colcapital.org Copyright © 2015 3 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath 4 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath ÍNDICE Acerca de Colcapital ............................................................................................. 6 Nosotros ............................................................................................................. 6 Nuestra Misión ................................................................................................... 6 Nuestra Visión .................................................................................................... 6 Nuestros Objetivos ............................................................................................ 6 Estadísticas Industria de Fondos de Capital Privado y Capital Emprendedor ............................................................................................................................. 7 Acerca de Crowe Horwath .................................................................................... 8 Introducción........................................................................................................... 9 Cifras del sector de las tecnologías de la información y comunicación (tic) en américa latina ...................................................................................................... 12 Estado y crecimiento del sector tic en Colombia ............................................. 15 Infraestructura TIC en Colombia ........................................................................ 24 Empresas que desarrollan software, aplicaciones y tecnología en Colombia .............................................................................................................................. 29 Apropiación de las TIC por parte de las empresas colombianas ................... 34 Conclusión ........................................................................................................... 37 Bibliografía........................................................................................................... 39 5 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath Acerca de Colcapital Nosotros ColCapital pretende congregar a los diferentes representantes de la industria incluyendo entidades del sector público y privado, así como a una amplia diversidad de consultores profesionales en busca de un objetivo común: lograr el desarrollo de la industria de Fondos de Capital Privado en Colombia. Así mismo, incrementar el flujo de capital en la industria y expandir el espectro de oportunidades de inversión a través del acercamiento entre los actores interesados en la misma. Nuestra Misión Fomentar, desarrollar y promover de manera integral la industria de Fondos de Capital Privado en Colombia, como motor de ahorro colectivo y crecimiento económico, bajo los más altos estándares de gestión. Nuestra Visión Ser el principal agente transformador, facilitador y articulador de la industria de Fondos de Capital Privado en Colombia a través de la representación común de sus miembros y la consideración de los intereses de todos los actores de la industria, y la promoción de los más altos estándares de gestión y gobierno. Nuestros Objetivos Los principales objetivos de Colcapital son: Representar los intereses comunes y promover los cambios necesarios para el desarrollo de la industria. Promover la participación de la colectividad inversionista local y global dentro de la industria. Gestionar el conocimiento profesional y académico, mediante la divulgación de información relevante para su desarrollo. Posicionar y promover a la Industria dentro de los sectores de interés y la economía en general. 6 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath Estadísticas Industria de Fondos de Capital Privado y Capital Emprendedor Se estima que el tamaño de la industria es de USD 7.442 millones en compromisos de capital que serán destinados a inversiones en Colombia. Lo anterior representado en cincuenta y cinco (55) fondos de capital privado y cuarenta y tres (43) firmas gestoras profesionales. Compromisos de capital por tipo de fondo – Colombia Se estima que cerca de USD3.227 millones han sido invertidos en cuatrocientas veintiún (421) empresas y proyectos en el país. 7 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath Acerca de Crowe Horwath Crowe Horwath CO S.A. es miembro de Crowe Horwath International, una de las 10 asociaciones internacionales de firmas de auditoría, consultoría, outsourcing, asesoría legal y tributaria más grandes y prestigiosas del mundo, cuyas operaciones se ejecutan en 726 oficinas en 125 países a través del desempeño de más de 33.000 profesionales. Crowe Horwath CO S.A. está establecida en Colombia como líder de la comunidad empresarial nacional y está conformada por socios y staff profesional colombiano que proporciona su experimentado conocimiento en materia de aseguramiento, legal, tributaria, contable, gerencial y administrativa, lo cual se traduce en asesorías de valor para las compañías establecidas en Colombia y para aquellas que expanden su negocio internacionalmente. Por primera vez ColCapital y Crowe Horwath se unen para realizar los estudios económicos trimestrales, con el fin de generar valor a los miembros de la Asociación y entregar información y contenido relevante en materia sectorial. Nuestras oficinas en Colombia Bogotá DC Carrera 16 # 93-92 Edificio Crowe Horwath PBX +57.1.606.7500 contacto@crowehorwath.com.co Barranquilla Carrera 53 No. 82-86, Of. 601 Edificio Ocean Tower Business Center PBX +57.5. 385.1888 barranquilla@crowehorwath.com.co Cali Carrera 100 #5-169, Oficina 706 Unicentro – Centro de Negocios PBX +57.2.374.7226 cali@crowehorwath.com.co Manizales Carrera 23 C # 62-06, Of. 705 PBX +57.6.886.1853 manizales@crowehorwath.com.co Medellín Calle 7 Sur # 42-70. Of. 1013 PBX +57.4.313.4920 medellin@crowehorwath.com.co 8 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath Introducción De acuerdo con la Comisión Europea, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), abarcan una gran variedad de servicios, aplicaciones y tecnologías, que permiten trasmitir información a través de las redes de comunicaciones, utilizando diferentes tipos de equipos y programas informáticos. A partir de los años 90´s, los países de América Latina iniciaron su proceso de adopción e implementación de las TIC, principalmente por los resultados evidenciados en el impacto positivo en el ámbito económico de un estado moderno. El principal objetivo fue la promoción, masificación al acceso y posterior uso de estas para disminuir la brecha social, una de las principales características de los países emergentes. El sector de tecnologías de la información es un motor perfecto para fomentar la competitividad de los países, cambiando su oferta, estructura y procesos de producción hacia lo que requiere el mercado. Se convierten así, en la mejor herramienta para aumentar la eficiencia, crear oportunidades de negocios y conocimiento, y reducir las brechas. (Spence, 2011). Adicionalmente, se considera un sector estratégico dada la gran cantidad de encadenamientos que genera en la economía, ampliando su impacto a varios sectores. Estudios de la Unidad Internacional de telecomunicaciones afirman que un aumento del 10% en la cobertura de internet de Banda Ancha por ejemplo, genera un aumento en el PIB de entre el 0,25% y 1,38%. Las tecnologías de la información modernizan y estimulan el desarrollo productivo de los países de dos maneras. La primera, bajo la creación de empresas del sector, que permitan producir bienes y servicios con alto contenido tecnológico y a la vanguardia de la innovación, como software de alta calidad y aplicaciones que presenten soluciones a nivel global. La segunda, vía la apropiación de tecnologías en las empresas manufactureras y de servicios del país, de manera que influyan positivamente en su productividad y eficiencia. Esto es de gran importancia si se tiene en cuenta que usualmente las naciones más competitivas son las que cuentan con un alto nivel de productividad. Colombia, por su parte es un país con bastantes rezagos en términos de competitividad y desarrollo productivo. En los últimos años, el país ha basado su crecimiento en la extracción y venta de bienes primarios, principalmente de hidrocarburos que lo dejan expuesto a los cambios de demanda y precios de la economía internacional, dejando a un lado el sector productivo con generación de 9 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath valor agregado. Por esta razón, se hace relevante que el país le apueste a los sectores con alto contenido tecnológico y de innovación, de manera que se pueda insertar en la economía mundial, respondiendo a la demanda internacional y aumentando su competitividad. En cuanto a las TICs, Colombia viene adelantando diferentes esfuerzos para promover su desarrollo e implementación. Programas como vive Digital I y II, la plataforma Apps, y los distintos subsidios y subvenciones otorgados por Colciencias y el Ministerio TIC han brindado apoyo e incentivos a los promotores y emprendedores del sector. Si bien los programas adelantados por los distintos frentes que promueven el sector en el país han generado mejoras en su desempeño, como el aumento en el cubrimiento de banda ancha, la construcción de nueva infraestructura y la incursión de la Televisión Digital Terrestre (TDT); todavía falta mucho por avanzar. El tejido empresarial del país tiene varios retos, el primero enfocado a aprovechar los programas ofrecidos con el fin de desarrollar contenido, investigación y avances relacionados; y el segundo enfocado a implementar las tecnologías desarrolladas en sus procesos de logística de manera que transformen su relación con clientes y proveedores. 10 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath 11 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath Cifras del sector de las tecnologías de la información y comunicación (tic) en américa latina El sector TIC es necesario para el funcionamiento de la transacción de bienes y servicios a nivel local e internacional. El volumen de la información y las telecomunicaciones ha incrementado de manera significativa en los últimos años, en especial en los países emergentes, la difusión masiva de las tecnologías digitales e internet, ha llevado a la expansión de plataformas de comunicación, entretenimiento, comercio electrónico, educación salud y sector público. (The World Economic Froum, 2015) En el contexto global, el uso de las tecnologías ha tomado cada día una mayor relevancia, convirtiéndose en una herramienta necesaria para todos los sectores de las economías modernas. Se estipula que, en este año hay alrededor de doce (12) billones de dispositivos electrónicos conectados a internet, y se creé que la cifra para el 2020 será de veinte (20) billones. (Dutta, Geiger, & Lanvin, 2015). Cuando se analiza el desarrollo TIC en Latino América, se evidencia que cada país cuenta con un desarrollo diferente. El siguiente gráfico presenta una diferencia abrumadora del acceso a internet entre las regiones más desarrolladas y aquellas en vía de desarrollo. Sin embargo, es importante resaltar que todas las regiones crecieron a su medida en los últimos diez (10) años. Hogares con acceso a Internet por regiones Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database. 2015*: estimado 12 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath Por lo general, no necesariamente los países que cuentan con un mayor porcentaje de usuarios de internet tienen un mayor número de hogares conectados a la red. Acorde con la eLAC, en los países de la región la difusión en los hogares está relacionada con la capacidad en infraestructura del país, el entorno económico-social, la demografía del territorio y el poder adquisitivo per capita. En particular, el Foro Económico Mundial, elabora cada año el The Global Information Technology Report (GITR), en el cual está detallado el Networked Readiness Index (NRI). Este reporte es un punto de referencia para los gobiernos y el sector privado, pues evalúa las condiciones y la situación actual de la conectividad en el mundo en ciento cuarenta y ocho (148) países. En el siguiente gráfico se observan los resultados del 2015 de siete (7) países de la región, donde se recoge los siguientes parámetros: disponibilidad de la red nacional, entorno regulatorio, entorno de negocios e innovación, infraestructura del país, uso por personas, uso en las empresas, uso en el gobierno nacional, impacto económico e impacto social en el país. Cifras del sector TIC en América Latina, julio de 2014 País Índice de Entorno Disponibilidad regulatorio de Red y Político Entorno de Negocios Infraestructura e Innovación Uso por Persona Uso en Empresas Uso del Impacto Gobierno Económico Impacto Social Chile 38 35 14 54 52 47 29 44 23 Uruguay 46 51 56 51 45 89 27 56 21 Colombia 64 98 94 68 77 81 30 69 43 México 69 70 87 81 87 72 56 72 76 Brasil 84 95 121 56 62 52 71 76 73 Perú 90 117 67 90 94 90 70 96 70 Argentina 91 128 118 62 54 101 115 91 91 Fuente: The Global Information Technology Report 2015 En dicho estudio, los países de Latinoamérica ocupan posiciones medias, por encima de la mayoría de países de África y Medio Oriente, y por debajo de países representativos del sector como los son Reino Unido, Estados Unidos, Singapur y Japón. Chile lidera el escalafón de la región Latinoamericana ocupando la posición treinta y ocho (38) entre ciento cuarenta y ocho (148) países analizados. Las políticas públicas del país austral están mucho más avanzadas en esta materia que las de países como Perú, Colombia o México. El uso del Internet es un factor esencial para el crecimiento de una economía. El uso por individuo, es la medida utilizada para analizar el crecimiento de usuarios de internet en un país. Acorde con eLAC 2018 la Revolución Digital, en el periodo de 2006 a 2014 la población latinoamericana que utilizó este medio se duplicó, pasando de un 20,7% a un 13 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath 50,1%. Es importante resaltar que la media de los países desarrollados está en 81,8%, lo cual evidencia la brecha existente entre la región y las potencias económicas. (eLAC, 2015) Porcentaje de individuos conectados a Internet por país Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 2015 En lo que respecta al crecimiento en la región, se puede observar que hay países en los cuales la difusión de Internet ha sido mayor. Por ejemplo, se puede observar que en 2004 en Colombia había un 9% de usuarios conectados, siendo el país con menor porcentaje de conexiones. Sin embargo, el panorama ha cambiado ya que para el 2014 el país se ubica en la quinta posición con un 53% de usuarios conectados. Chile se ha destacado como el país con mayor número de usuarios desde 2004 con un 28% hasta el 2014 con un 72%, debido especialmente a sus políticas públicas y su plan de infraestructura. El impacto del internet ha sido estudiado para representar su contribución positiva al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Muestra de lo anterior, es que en términos generales entre 2005 y 2010, el internet representaba entre el 0,5% y el 5,4% del PIB de países emergentes, y para los países desarrollados representaba entre el 1,7% y el 6,3%. (eLAC, 2015) 14 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath Estado y crecimiento del sector tic en Colombia 15 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath El sector TIC ha registrado un alto crecimiento en los últimos años. Para el tercer trimestre 2014 la actividad de correo y telecomunicaciones registró un crecimiento de 3,9%, representando el 3,13% del PIB del país para dicho año. Esta cifra es significativa si se tiene en cuenta que el crecimiento registrado es mayor al presentado en igual periodo de 2012 y 2013 de 3,8% y 2,7%, respectivamente. Asimismo, el valor agregado generado por el sector es cada vez mayor, es decir el valor que se le adiciona a los bienes o servicios durante su transformación, registrando un aumento del 32% entre 2009 y 2013, alcanzando la cifra de COP$61.669.764.099 para el último de estos años. (Ministerio de las tecnologías de la Información y Comunicación, 2015) Para medir el valor agregado se tiene en cuenta la diferencia entre el valor final de producción y los gastos empleados para ésta. Es tan significativo el aporte del sector, que se ubica como la segunda actividad que mayor valor agregado genera entre todas las actividades de servicios. En el gráfico a continuación, se evidencia que el sector representó el 25,2% del valor agregado total generado por la economía colombiana. Asimismo, en el 2013 el sector TIC refleja el mayor consumo intermedio, lo que se refiere al gasto que el sector hace en otros sectores para adquirir insumos, con una participación del 32% en el total generado en la economía, presentando un efecto transversal importante en los demás sectores. (Ministerio de la tecnologías de la Información y Comunicación, 2015). Valor agregado generado según servicio 2013. Fuente: Panorama Digital. Min TIC, marzo de 2015. 16 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath Según Fedesarrollo, el sector despliega sus encadenamientos por dos vías; la primera, vía consumo intermedio; y la segunda vía valor agregado. El encadenamiento vía consumo intermedio se presenta por varias causas, especialmente porque el sector requiere gran cantidad de insumos, estimulando otros sectores de la economía que a su vez requieren recursos y mano de obra que después vuelve a consumir. Por otro lado, el encadenamiento vía valor agregado genera un efecto significativo en la remuneración al capital humano, en la remuneración al capital físico y en la generación de empleo. Para 2013, por cada peso de valor agregado que se generaba en el sector TIC, la economía generaba COP$ 2,8 por el mismo concepto. Las cifras de cubrimiento del sector TIC y de sus diferentes subsectores, reflejan el alto crecimiento por el que han venido atravesando. Para el primer trimestre de 2015, los datos obtenidos son bastante alentadores, logrando diez (10) millones de conexiones de Banda Ancha, un 13,4% más que en el mismo periodo de 2014, registrando 5.311.059 suscriptores de internet fijo y 5.413.313 suscriptores de internet móvil, de los cuales el 38,7%, lo hicieron a través del operador Claro. Cifras generales sector TIC, primer trimestre 2015 Fuente: MinTIC. 17 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath Respecto a la telefonía móvil se destaca el hecho de que el 80,29% de las líneas del sector son prepago, mientras que tan solo el 19,71% se encuentran vinculadas a un plan pospago. De manera adicional, la participación de las líneas pospago en el total de las líneas móviles registró una disminución de 1,28 puntos porcentuales en el último año, decrecimiento generado principalmente por la entrada al mercado de nuevas opciones prepago que permiten tener acceso a planes mensuales sin necesidad de contrato. El mercado de telefonía móvil en el país está ampliamente liderado por Claro, operador que concentra el 53,14% del mercado, seguido por Movistar con el 22,95%, por Tigo con el 17,27% y por Virgin Mobile con el 3,77%. Los demás operadores registran una participación muy baja, menor al 1%. Por su parte, la cantidad de líneas fijas presentó una disminución del 4,23% entre el cuarto trimestre de 2014 y el primer trimestre de 2015, registrándose 6.877.228 líneas fijas en todo el país, de las cuales el 55,6% están en hogares de estratos 2 y 3. Tipo de tecnología empleada en el servicio de televisión (2013) por suscripción Mundo Colombia Fuente: STATISTA Fuente: ANTV Con respecto al servicio de televisión el panorama del país es interesante. Colombia cuenta con una penetración de servicio de televisión en los hogares del 95%, cifra mayor al promedio mundial y latinoamericano del 80% y el 85%, respectivamente. El 72% del servicio de televisión se presta por cable, un 17% más del servicio prestado por este medio a nivel mundial. Por su parte, el 25% de la televisión se transmite vía televisión IP y tan solo el 3% vía satelital. Al segundo trimestre de 2014, el operador de televisión más fuerte en el país fue DirectTV, el cual manejó más del 39% del servicio de televisión prestado en el país, seguido por Claro con el 31%. (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2014) 18 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath En los dos últimos años el panorama del servicio de televisión en el país ha venido cambiando significativamente, a través de la inclusión de la Televisión Digital Terrestre (TDT). El Gobierno Nacional imprimió bastantes esfuerzos para generar la infraestructura necesaria para prestar este servicio, el cual permite además de brindar al usuario una imagen de calidad y en alta definición, generar contenidos interactivos que aumenten la utilidad del servicio y lo acerquen aún más al usuario. Actualmente, la TDT sólo ofrece 15 canales de los cuales todos son nacionales, pero se espera que en 2019 se cuente con una amplia gama de canales los cuales se empezarán a licitarse próximamente. Un suceso que llama la atención en el sector TIC, es el crecimiento acelerado que presentó el internet móvil 4G LTE en el último año. Desde que los proveedores de internet móvil empezaron a ofrecer este servicio, el aumento acelerado en su cubrimiento y uso ha sido admirable. Mientras en el primer trimestre de 2014, se realizaban 215.518 conexiones de Banda Ancha a través de internet móvil 4G LTE, para el primer trimestre de 2015, se realizaron 1.279.318 conexiones por este medio, registrando un aumento de alrededor del 500% en tan solo un año, lo cual hace evidente el potencial y la popularidad de este medio de conexión. Conexiones de Banda Ancha por tipo de acceso, 2015 Fuente: Boletín Trimestral TIC. Min TiC. Gracias al alto potencial de crecimiento que tiene el sector y los costos competitivos que maneja, varias empresas internacionales, han escogido el país como foco de sus inversiones. Entre las empresas más importantes se encuentran; Globant, multinacional argentina dedicada al desarrollo de software, 19 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath servicios TI y outsourcing de mantenimiento; Indra, firma española experta en servicios de soluciones tecnológicas; Capgemini, compañía francesa de desarrollo e implementación de tecnológicas de la información, entre otras. Estas inversiones han generado una entrada importante de capital al país y generación de empleos, tan sólo Capgemini con la apertura de su sede en Bogotá generó alrededor de cuatrocientos (400) empleos. (PROCOLOMBIA, 2014) Con el fin de incentivar el desarrollo del sector, el Gobierno Nacional diseñó el plan Vive Digital Colombia, el cual en su primera etapa (2010 – 2014) registró varios avances en el sector, como la construcción de diecisiete (17) centros de entrenamiento y emprendimiento que promueven el desarrollo de contenidos digitales, brindando capacitación en herramientas especializadas con enfoque en la creación de animación 3D, 2D, video juegos, libros digitales y aplicaciones para las Mipymes colombianas. Así mismo se capacitaron alrededor de 1.344 personas en distintos campos útiles para el sector, como lo son el diseño e innovación de contenidos y aplicaciones digitales, modelos de negocio para aplicaciones móviles y desarrollo en Android, desarrollo web, animación 2D, videojuegos, programación, y nuevas tecnologías. Si bien el plan Vive Digital Colombia generó adelantos importantes en el sector, todavía queda mucho camino por recorrer y los esfuerzos deben ser cada vez mayores para consolidar un sector competitivo a nivel mundial. Es por esto que el Gobierno con el fin de seguir avanzando y darle una continuidad a su estrategia lanzó el plan Vive Digital II, el cual tendrá una vigencia de 2014 a 2018 en busca de alcanzar mejoras en varias áreas, entre ellos pretende generar trescientos sesenta y nueve mil (369.000) empleos TI a 2018, capacitar y desarrollar competencias TI a más de diez mil (10.000) funcionarios, mejorar las habilidades TIC para profesionales de otras industrias, ubicar al menos una ciudad de Colombia en el Top 25 del mundo para negocios TIC, y masificar Convertic, el software gratis que permite a las personas en condición de discapacidad visual, acceder al computador. Igualmente, se pretende impulsar el teletrabajo, cuya meta es llegar a los ciento veinte mil (120.000) tele trabajadores, y vincular a tres (3) millones de estudiantes de 10º y 11º a prestar su servicio social obligatorio a través del programa Redvolución, mediante el cual enseñan a su comunidad sobre las nuevas tecnologías. (Ministerio TIC, 2014) Adicionalmente, el Gobierno ha desarrollado a través del plan Vive Digital 2014 – 2018 diferentes pilares que esperan incentivar el consumo de tecnología desde diferentes iniciativas, como se presenta en el siguiente gráfico. 20 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath Retos de Aplicaciones para el plan Vive Digital 2014 -2018 Fuente: Plan Vive Digital Colombia 2014 – 2018 1. Gobierno en Línea. En el 2018, el 80% de entidades nacionales y territoriales harán parte de Gobierno en línea. De esta forma, el 50% de ciudadanos y 57% de empresas realizarán trámites en línea. (Ministerio de la Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), 2014) 2. Emprendimiento con Tecnología Consolidar a Colombia como referente internacional en el desarrollo de apps con impacto social para fines de salud (implemento de historia clínica digital para acceso a servicios de salud con las TIC), Agricultura (apps para mejorar la productividad de los agricultores), MiPymes (63% de microempresarios con presencia web y 54% con redes sociales; 30% van a realizar transacciones de ecommerce) y superación de la pobreza extrema (apps enfocadas en estratos 1 y 2). (Ministerio de la Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), 2014) 3. MiPymes En 2018, el 70% de microempresarios estará usando la tecnología y el internet para mejorar su productividad. (Ministerio de Tecnologías de la información y la comunicación, 2015) 21 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath 4. Talento Digital: Se buscan 75.000 nuevos estudiantes de carreras TI, desarrollar competencias TI para 10.000 líderes y funcionarios del Gobierno; y aumentar del número de programas TI acreditados. La idea es aumentar la oferta de ingenieros para cerrar la brecha de profesionales de carreras TI, pasando de 35.000 a 93.000. (Ministerio de la Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), 2014) 5. Vivelabs A 2018, se habrán capacitado más de 15.000 personas a través de la Red Nacional Vivelabs, con la generación de más de 100 proyectos de contenidos digitales que responsan a las necesidades de las Mipymes de cada región. (Ministerio de la Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), 2014) 6. Fortalecimiento Industria de Software Seguir fortaleciendo la industria de tecnologías de información para convertirla en un motor de desarrollo de la economía a través de tres grandes metas: triplicar las ventas, duplicar el número de empresas y contribuir a la disminución de la brecha de profesionales para la industria TI en un 62%. (Ministerio de la Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), 2014) 7. Contenidos Digitales Llegar a US$120 millones en exportaciones de contenidos digitales, y consolidar a Colombia como referente internacional en el desarrollo de Apps con impacto social para fines de Salud, Agricultura, MiPymes y Superación de la Pobreza Extrema. Acompañamiento y formalización a 800 empresas del sector. (Ministerio TIC, 2014) 22 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath 23 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath Infraestructura TIC en Colombia El Gobierno Nacional, ha invertido gran parte de sus recursos para mejorar la infraestructura del país en materia de conectividad a Internet móvil 3G, 4G LTE y demás telecomunicaciones. El sector TIC, es uno de los pocos sectores transversales en la economía, indispensable para sectores como el financiero, salud, educación, agricultura, comercio, industria y turismo, energía, cultura y transporte, entre otros. Para este estudio se han incluido las cuatro (4) iniciativas que se han venido implementando por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Min TIC), en materia de conectividad, para elevar los estándares de universalidad en el territorio nacional. A continuación, se presentan los objetivos establecidos en su momento para cada proyecto, de los cuales algunos ya fueron ejecutados en su totalidad y otros están en proceso de ejecución. 1. Red de telecomunicaciones para prevención y atención de desastres: Busca la implementación de una red de emergencias en casos de desastre nacional o socorro a la ciudadanía. (Ministerio de Tecnologías de la información y la comunicación, 2015) 2. Infraestructura para zonas rurales: El objetivo es ampliar la cobertura en de internet en todos los municipios del país, de esta manera el 100% del territorio nacional estará cubierto. (Ministerio de Tecnologías de la información y la comunicación, 2015) 3. Hogares Digitales: Esta iniciativa fomenta el acceso masificado de la banda ancha en hogares de estrato 1 y 2. Para este proyecto se han destinado más de diez mil (COP$10.000) millones, para cubrir a una instalación de más de ciento diez mil (110.000) nuevos puntos de acceso. (Ministerio de Tecnologías de la información y la comunicación, 2015) 4. Conexiones Internacionales: El objetivo fundamental es promover la inversión nacional y extranjera en materia de infraestructura para ampliar la conectividad internacional. El pilar fundamental de esta materia es la adecuación de cables submarinos a la infraestructura existente, para ampliar la red de banda ancha en el país. (Ministerio de Tecnologías de la información y la comunicación, 2015) Por otra parte, Min TIC ha creado el Fondo de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (FONTIC), el cual ha invertido recursos para el mejoramiento del sector. El objetivo principal del FONTIC, es "Financiar los planes, programas y 24 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath proyectos para facilitar prioritariamente el acceso universal, y del servicio universal cuando haya lugar a ello, de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así́ como apoyar las actividades del Ministerio y la Agencia Nacional Espectro, y el mejoramiento de su capacidad administrativa, técnica y operativa para el cumplimiento de sus funciones” (Ministerio de Las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, 2014) En particular, el FONTIC ha invertido en temas relacionados con infraestructura desde 2013, en la construcción adecuación y la remodelación de direcciones territoriales y de la sede central del ministerio de comunicaciones a nivel nacional, con una suma de dinero de dos mil (COP$ 2.000) millones. El siguiente año, asignó recursos por trece mil (COP$13.000) millones para la sistematización del ministerio de comunicaciones y cinco mil (COP$ 5.000) millones para la implementación de medios convergentes como herramientas para llegar a los grupos de interés a nivel nacional. Para 2015, hay dos proyecto claves: la implementación de medios convergentes con una inversión de cuatro mil (COP$ 4.000) millones y la recuperación del patrimonio digital de la radio y la televisión pública nacional que cuenta con recursos por seis mil (COP$6.000) millones. Haciendo la sumatoria, se han destinado recursos en infraestructura para el sector en los últimos tres (3) años por treinta mil (COP$ 30.000) millones. De manera adicional, el plan estratégico Vive Digital Colombia del MinTIC, el cual ha tenido dos fases: 2010–2014 y 2014–2018, tiene como uno de sus pilares fundamentales la infraestructura como generador de demanda. En el plan Vive Digital de 2010 – 2014, estaban enmarcados cinco (5) principios básicos, entre estos resaltaban dos (2), que estaban enfocados en mejorar las condiciones de las redes a nivel nacional: 1. “El mercado hasta donde sea posible, el estado hasta donde sea necesario”, el cual buscaba promover el desarrollo del sector privado para expandir infraestructura y ofrecer servicios. 2. Reducir barreras normativas e impositivas para facilitar el despliegue de infraestructura y oferta de servicios de telecomunicaciones, como fibra óptica e Internet móvil. Posteriormente, para el Plan Vive Digital de 2014–2018 fueron definidos desafíos ambiciosos en materia de conexiones a internet, conexiones a las cabezas municipales con Fibra Óptica, red de alta velocidad de banda ancha de 1MB a 4MB, tecnología 4G, Televisión Digital Terrestre (TDT) y zonas WIFI en los 25 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath municipios del país. (Ministerio de la Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), 2014) Es importante resaltar los esfuerzos realizados por el sector privado y público en materia de banda ancha. Las empresas de telecomunicaciones como Telmex, Telefónica, DirectTV, ETB, grupo salinas y EPM; se encuentran realizando una inyección de recursos económicos de aproximadamente cinco (5) billones de pesos en infraestructura y ampliación de la cobertura. (Portafolio, 2013) Como se presenta a continuación, las suscripciones de banda ancha fija se han incrementado de manera exponencial. Acorde con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en 2004 había alrededor de ciento veinte mil ciento trece (127.113) personas suscritas a internet de banda ancha, y en 2014 esta cifra alcanzó los cinco (5) millones. Sin embargo, es necesario fortalecer los esfuerzos realizados por las empresas del sector en expandir el uso de estas herramientas para poder mejorar la competitividad en todos los aspectos. Suscripciones de banda ancha fija Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 2015 26 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath A pesar que queda mucho por hacer, Colombia va por buen camino en materia de infraestructura y servicios de internet. En este momento, el país es líder en variedad de proveedores en la región en materia de 4G LTE. Actualmente, existen seis (6) empresas las cuales están prestando este servicio desde 2013, las cuales son DirectTV, Movistar, Claro, Tigo, Avantel y ETB. Estas organizaciones se hicieron a las licitaciones después de pagarle al gobierno COP$770.530.000. (Portafolio, 2014) Panorama actual del 4G en Colombia Fuente: La República, Abril de 2015 27 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath 28 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath Empresas que desarrollan software, aplicaciones y tecnología en Colombia Desde la crisis de las “.com” en los años 2000, las empresas que operan en el sector han dado un vuelco radical en la concentración de sus esfuerzos. Hoy en día es inconcebible la rutina o el funcionamiento de las empresas sin aplicaciones y tecnología como: WhatsApp, Skype, correo electrónico, sucursal virtual bancaria o Google. Gracias a los esfuerzos y avances de gobiernos líderes en innovación tecnológica como Israel, Estados Unidos, Singapur, Finlandia, entre otros, han permitido que las personas estén más conectadas, más cerca, en tiempo real y a costos muy bajos. Con el fin de analizar la evolución y los esfuerzos actuales que se están realizando para canalizar los recursos y conseguir resultados a mediano plazo de exportación de know-how tecnológico a países desarrollados, se hace necesario examinar la evolución de los clusters de tecnología en Colombia. Actualmente, existen once (11) clusters en el país, los cuales se presentan a continuación: NOMBRE DE LA INICIATIVA 1 Caribetic 2 3 4 5 Pacifitic Asociación Alianza Sinertic Red Empresarial Intersoftware Cluster de Software y TI De Bogotá Cluster Tecnología, Información y Comunicación Iniciativa Tumbaga Clúster Creatic Cluster De Empresas De Tecnologías De Información Y Comunicaciones De Los Santander Networkit - Cluster Tic Del Triángulo Del Café (Caldas, Risaralda Y Quindío) Orinoco Cluster Tic 6 7 8 9 10 11 DEPARTAMENTOS Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre Valle del Cauca Bogotá D.C. y Cundinamarca Antioquia Bogotá D.C. AÑO DE CREACIÓN 2013 2012 2004 2004 2012 Antioquia 2011 Quindío Cauca 2011 2013 Norte de Santander y Santander 2009 Caldas, Quindío y Risaralda 2012 Meta 2012 Fuente: Red Cluster Colombia, Septiembre 2015 Lo anterior presenta un total de seiscientas cuarenta y cuatro (644) empresas que se están incubando en los clusters de tecnología en Colombia. En primer lugar, se encuentra Cluster de software y TI Bogotá, con un total de doscientas treinta (230) empresas, seguida de Tumbaga con doscientas (200) empresas. Resulta interesante, que el cluster ubicado en Quindío represente el 31% del país, con un 29 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath mayor número de empresas que por ejemplo los situados en Antioquia o Valle del Cauca. Acorde con el estudio del Foro Económico Mundial, la generación de conocimiento TIC es fundamental para el desarrollo orgánico y estable de una economía moderna. Estos centros de aceleración e incubación de empresas que desarrollan Software y Tecnología, son la base del crecimiento en el sector. Los Clusters, cumplen un papel fundamental a la hora de generar una alianza y canalizar recursos entre el sector privado, sector público y la academia (universidades y centros de investigación). Por otro lado, se encuentra FEDESOFT, entidad que lidera la actividad gremial en temas pertinentes al Software desarrollado en Colombia. A pesar de que existen una gran cantidad de empresas en el país alineadas con estándares internacionales, no son suficientes para satisfacer la demanda nacional. Igualmente, uno de los grandes inconvenientes que se ha presentado de cara a la política nacional en materia de tecnología y primordialmente de software, ha sido la falta de especialización y enfoque para poder canalizar los esfuerzos hacia un tema específico y desarrollo. (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (TIC), 2013) En los últimos años varias empresas prometedoras de software han nacido en el país, entre ellas se destacan TASS Security, creadora de un software de seguridad preciso para el control de carga y contenedores. Sin embargo, para el tema de tecnología es importante resaltar, que el Gobierno cuenta con un fondo de regalías enfocado en la Ciencia y Tecnología que incentiva el fortalecimiento del sector, debido a su transversalidad e impacto en la economía. Algunos resultados gracias al apoyo del Gobierno Nacional y de inversiones del sector privado en este sector, ha generado un incremento en los últimos años en las exportaciones de alta tecnología en el país, como se presenta a continuación (ver siguiente página). 30 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath Exportaciones de Alta Tecnología Fuente: Banco Mundial, Septiembre 2015 Conforme los estudios realizados por el Banco Mundial, las exportaciones de alta tecnología son producto de una gran intensidad de trabajo en Investigación y Desarrollo (I+D). Como fruto del trabajo en estas áreas, las empresas y/o países pueden encontrar nuevas herramientas en áreas como: salud, aeroespacial, farmacéuticos, instrumentos científicos y maquinaria electrónica. (Banco Mundial, 2015) Una de las apuestas más representativas en el ámbito tecnológico del país, es el impulso de aplicaciones móviles como herramientas de desarrollo. El concepto de Smartcities, está llegando a Colombia, con ejemplos de tecnologías que se han incorporado y consolidado en la rutina de los Colombianos como: Tappsi, Easytaxi, Uber, Waze, Google Maps, entre otros. Por otra parte, en la siguiente gráfica se puede observar que los servicios TIC exportados han disminuido en los últimos diez (10) años. En 2005, el intercambio de servicios al extranjero era del 17%, aunque en 2006 esta cifra alcanzó el 19%, a cierre del año pasado la cifra decayó, situándose en el 13%. 31 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath Servicios exportados TIC (% de servicios exportados, BoP) Fuente: Banco Mundial, Septiembre 2015 Gran parte de esta caída se atribuye a la disminución en el porcentaje de empresas industriales que asignan recursos, en actividades de Desarrollo e Innovación Tecnológica. Entre los años de 2005 y 2010, este porcentaje se redujo más de la mitad. Apps.co es una iniciativa de Min TIC que apoya y promueve la creación de proyectos y empresas con base en aplicaciones móviles. De las mil (1.000) ideas apoyadas en 2014, cien (100) de ellas se han convertido en proyectos exitosos, como lo son: Mapp Accesible Colombia, una aplicación creada en Medellín que brinda la información necesaria para encontrar puntos de accesibilidad para las personas en condición de discapacidad, y Kraneando, aplicación creada en Bucaramanga, que a partir de actividades lúdicas ayuda a mejorar la condición de niños con hiperactividad y déficit de atención. (Medina, 2014) Otra aplicación exitosa es Galf, la primera aplicación sobre Golf en Latinoamérica, agrupando golfistas de 75 países, se desataca ya que fue la representante en la delegación de 15 startups seleccionadas para participar en el 4YFN Village del DLD Tel Aviv Innovation Festival, programa que une ideas atractivas con inversionistas y corporaciones con el fin de que estas sean desarrolladas y explotadas al máximo. (Mobile World Capital Barcelona, 2015). Por otro lado, sobresale la empresa creadora del Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca (SISAV), el cual ofrece información y bases de datos acerca sector, promoviendo el conocimiento y la interacción de los agricultores. Esta iniciativa es importante por varias razones, primero porque ha fomentado el uso del internet y los “cibernegocios” entre los agricultores de la región, y segundo, porque es un ejemplo de cómo los avances del sector TIC pueden encaminarse a apoyar el desarrollo de otros sectores. (INFOTEC, 2007) 32 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath 33 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath Apropiación de las TIC por parte de las empresas colombianas Varios estudios argumentan que el sector TIC genera un mayor impacto en el crecimiento de la economía vía los sectores que lo apropian que por él mismo. En su mayoría coinciden sobre el efecto positivo que tiene el uso de las tecnologías de la información en la productividad, la innovación y el desempeño de las firmas, especialmente del sector manufacturero. Pero para lograr dicho efecto, es importante que las empresas incorporen las tecnologías de información en sus mecanismos de logística y en la relación que mantienen con sus clientes y proveedores, de manera que automaticen los procesos y los hagan más eficientes. (CEPAL, 2013) Las empresas industriales generalmente son las que pueden generar una transformación más fuerte de sus procesos con la apropiación tecnológica, si ésta es usada de manera correcta. Cuando se analiza el uso de las TIC en las empresas del sector manufactura el resultado es un poco desalentador. De las 8.575 empresas que usaron internet en 2013, el 26% lo usaron para buscar información y enviar o recibir correo electrónico, mientras sólo el 5% lo usó para desarrollar programas de capacitación, el 4% para contratación y tan solo el 3% para distribuir productos en línea. Usos del internet por parte de las empresas industriales 2013. Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera, EAM 2013 34 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath Estas cifras no son un buen resultado, teniendo en cuenta que el e-commerce ha presentado un crecimiento importante en el último año, convirtiéndose en una herramienta vital para el incremento en ventas y mejora de los ingresos del sector industrial. Durante el 2014, el comercio electrónico en Colombia registró un aumento del 41,5%, alcanzando los tres mil quinientos (USD$3.500) millones. Se espera que para 2015 se registre un aumento similar, gracias a la entrada de nuevos jugadores a la industria y ante la expansión de los teléfonos inteligentes en el país. Por esta razón, cada vez son más los empresarios interesados en prestar este servicio. Cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) destacan que en 2014 más de 2.500 empresarios y profesionales fueron beneficiados durante más de 115 horas de formación en comercio electrónico. (TECNOSFERA, 2015) Por el lado de las Pymes, las tecnologías de la información pueden ser aún más importantes, ya que cada año emergen nuevas empresas de este tipo, sin embargo pocas suelen sobrevivir a largo plazo. Las TICs son una herramienta para que las organizaciones sean más eficientes y se consoliden en el mercado. En este tipo de unidades productivas las TIC no solo aportan información valiosa y económica respecto al mercado donde operan, sino que contribuyen a la estandarización de procesos y consecuente reducción de costos (Summut-Bonnii y McGee, 2002). Para los microestablecimientos manufactureros el panorama es bastante similar al de las grandes empresas. La mayoría de las Pymes del sector usan las TICs para enviar y recibir correos o buscar información. Sin embargo, la diferencia es que un gran porcentaje de este tipo de empresas, 687 Pymes, las está usando para dar servicio al cliente y proveer una relación más cercana, lo cual está transformando este tipo de interacción, haciendo el soporte más rápido y seguro. Existen procesos en los cuales el uso de las TICs realmente genera cambios profundos. Por un lado el control de procedimientos internos y por otro lado, las relaciones de la empresa con proveedores y clientes, como la compra a proveedores en línea y ventas en línea, que aún sigue siendo muy pequeño. Tan solo 174 de las 1.215 pymes industriales que usaron internet, lo hicieron con el fin de comprar insumos a sus proveedores y 136 de estas para vender sus productos en línea. De las 2.392 Pymes industriales que no poseen bienes TIC, la mayor parte de ellas (el 88,5%) argumentan que no los necesitan, el 6,3% dicen que son muy costosos y el 5% que no sabe cómo usarlos. Es importante resaltar que gran parte de los microestablecimientos que dicen no necesitar este tipo de tecnologías lo 35 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath afirman porque no conocen como estas podrían ayudarlos a mejorar sus procesos y su productividad. Actividades de uso de Internet en los microestablecimientos Industriales en Colombia 2014 Fuente: DANE – Encuesta de Microestablecimientos. El uso adecuado de las TICs debe acompañarse de un debido entrenamiento y capacitación de los equipos para que su impacto surta efecto. Conocimiento en software empresariales para optimizar procesos, herramientas TIC que generan aumentos en la comunicación y la productividad, son algunos ejemplos. A pesar de lo anterior, aún persiste un rezago en el uso de tecnologías avanzadas tanto en el sector Industrial como en el sector de servicios, en particular en las microempresas y empresas pequeñas más que en la mediana y grande empresa. Estas últimas por lo general, suelen invertir más en capacitación e imprimen mayores esfuerzos para conseguir avances en materia de innovación. Acorde con Fedesarrollo, por el lado del sector de servicios, el índice medio de uso de las TICs es de 0,15 en microempresas, mientras en empresas grandes es 0,2, lo cual deja claro la delantera que tienen las empresas de mayor tamaño en la apropiación de dichas tecnologías. 36 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath Conclusión En Latinoamérica, el sector TIC ha venido creciendo los últimos, dejando a algunos países como Chile y Uruguay como líderes de la región. Por otro lado, países como México, Argentina y Perú, a pesar de sus esfuerzos todavía tienen mucho por avanzar. Por su parte, en Colombia el comportamiento que ha tenido el sector TIC en los últimos años evidencia que si bien se ha registrado un crecimiento importante, hay mucho camino por recorrer para que se consolide como un país de talla mundial en el sector, ofreciendo productos y servicios de alta calidad que respondan a la demanda internacional de una manera competitiva. Con base en el análisis realizado, se identificaron diferentes oportunidades para el sector. Los costos de los servicios TIC prestados en el país siguen siendo bastante altos respecto a otros países, lo cual demanda competitividad del sector en reducción de costos, de manera que se impulse la demanda, la cobertura y la inversión. En materia infraestructura, se han presentado avances importantes a nivel de la tecnología 4G LTE. En aras de aprovechar estos desarrollos y el potencial de crecimiento que tiene esta tecnología, el Gobierno Nacional debe generar incentivos que fomenten la transición del uso de dispositivos móviles 3G a equipos que permitan navegar con la tecnología 4G LTE. La segunda fase del plan Vive Digital será neurálgico para alcanzar las metas que se impuesto el sector. La llegada de la fibra óptica a más zonas del país, la implementación de infraestructura en zonas rurales y el Gobierno en línea, transformaran la percepción del sector de manera significativa. Igualmente, se ha presentado un avance significativo en el número de empresas que desarrollan software y aplicaciones en el país, muchas de las cuales se han convertido en casos exitosos que ya están siendo reconocidos y presentados a nivel internacional. El trabajo realizado por los clusters en el país está empezando a dar sus frutos, pero este esfuerzo no ha sido suficiente. Es necesario articular recursos y acciones por parte del Gobierno, la academia y el sector privado con el fin de incrementar los estándares de calidad del software y los servicios TICs, exportados por las empresas colombianas. Lo anterior debe ser apoyado por el esfuerzo por parte de la Universidades, institutos técnicos y tecnológicos, de manera que generen iniciativas que fomenten innovación e investigación en el sector. 37 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath Con el fin de que las empresas industriales y de servicios puedan aprovechar los beneficios del sector TIC, deben invertir en la formación del capital humano, el cual debe estar debidamente capacitado para aprovechar al máximo las herramientas que se viene desarrollando en el sector. Igualmente, las empresas que tengan acceso a los servicios del sector, deben apropiarlos en sus sistemas de producción y logística, de manera que se genere un impacto real en la productividad y eficiencia. Finalmente, será transcendental que los adelantos del sector sean masificados de manera oportuna y progresiva, con el fin de que puedan ser utilizados acertadamente por el tejido educativo y empresarial del país. 38 Informe Sectorial TICs Q3 2015 - ColCapital / Crowe Horwath Bibliografía 1. Dutta, S., Geiger, T., & Lanvin, B. (2015). The Global Information Technology Report 2015. Insight Report, World Economic Forum, Ginebra. 2. Ministerio de Las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. (2014). Proyectos de Inversíon 2014. Bogotá: MinTic. 3. Oxford Business Group. (2015). Continued growth is driven by private investment and government connectivity efforts. 4. Portafolio. (15 de Septiembre de 2013). Invertirán más de $5 billones en infraestructura tecnológica. 5. Revista Semana. (19 de Agosto de 2014). Revista Semana. From Aumenta la competencia de 4G: http://www.semana.com/nacion/articulo/aumenta-la-competencia-de-4g/399727-3 6. Portafolio. (26 de Noviembre de 2014). 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