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El clima de negocios
En Panamá
Alberto A. Alemán
Director - PROINVEX
•
•
•
•
•
•
Ubicación en el cruce de las Américas
Ubicación estratégica para el transbordo
Acceso a mercados internacionales vía
acuerdos comerciales
Fuerza laboral habil y educada
Excelente infraestructrura de
telecomunicación
Incetivos fiscales más competitivos
•
•
•
•
•
•
•
Abundante capital humano
Costos operativos competitivos
Generosos incentivos de inversión
Sólido marco legal
Acceso preferencial a mercados
Favorable clima de negocios
Excelente calidad de vida
Nivel de Desarrollo
Económico
Potencial del país
para atraer
inversiones
Propuesta Única
de Valor de
Panamá
Ambiente de negocios
Políticas nacionales
pro atracción de
inversiones










INFORMACIÓN GENERAL
ATRACTIVIDAD PARA LA IED
VENTAJAS DE UBICACIÓN
ESTRUCTURA, ESTABILIDAD Y
DINAMISMO
(CRECIMIENTO)ECONÓMICO
COMPETITIVIDAD
COSTOS (DE LA VIDA, SERVICIOS,
ETC.)
ACCESO A FINANCIAMIENTO Y
CRÉDITO
SOLIDEZ DEL SISTEMA BANCARIO
MARCO LEGAL
INFRAESTRUCTURA
 RECURSOS HUMANOS,
DISPONIBLIDAD, DESTREZAS
 SEGURIDAD
 CALIDAD DE VIDA
 GOBERNANZA
 ESTABILIDAD POLÍTICA
 ESTABILIDAD JURÍDICA
 IMPUESTOS
 REGÍMENES E INCENTIVOS
ESPECIALES
 INVERSIONES GUBERNAMENTALES
 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL
ESTADO
Desarrollo
La atracción de IED no es
económico
y
una meta
en sí.
social
IED
EMPLEO DE CALIDAD
& CAPACITACIÓN
INNOVACIÓN
TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS
DEMANDA POR
PRODUCTOS &
SERVICIOS LOCALES
TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA
ENCADENAMIENTO &
CLUSTERIZACIÓN
INYECCIÓN DE CAPITAL
& DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
COMPETENCIA
1. ¿Qué tipo de IED es mejor para impulsar el desarrollo
económico y social?
2. Beneficios de la IED para Panamá
3. ¿Cómo maximizar dichos beneficios?
4. Políticas conducentes a la atracción de inversiones
¿Cuál es el Elemento
Clave de Nuestra
Propuesta Única
de Valor?
Panamá tiene los dos puertos más
activos de América Latina
En 2 océanos
1. Balboa: 3,468,283 TEU
Amsterdam (AMS)
Frankfurt (FRA)
2. Cristóbal: 3,286,736 TEU
Madrid (MAD)
Estanbul (IST)
Panamá
(PTY)
San Juan Mexico City São Paulo
(SIU)
(MEX)
(GRU)
66,350
71,716
90,844
106,140
110,306
Tocumen tiene el número más alto de
vuelos directos internacionales, con acceso
directo a más de 85 destinos
Cancun
(CUN)
Conectividad continental via 7 cables
submarinos de fibra óptica



100% tráfico regional
97% Tráfico internacional de voz
9
90% transmisión de data electrónica
INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA
Panamá recibe la mayor proporción de IED
según el tamaño de su economía
 9.7% PIB (2015)
 5.038 mil millones USD
Panamá recibe más de 45%
de la IED en Centroamérica
5 039
La Inversión Extranjera Directa es elemento
fundamental la competitividad el Panamá
 16.9% incremento de IED vs 2014
 Más de 57% de la IED es reinversión
+6.5%
Q1-Q2
2016
B/.3,018.9
Proyección de crecimiento compuesto
$30,000.00
$24,013
$25,000.00
$20,000.00
$17,572.00
$15,000.00
$12,858.00
$10,000.00
$5,000.00
$9,409.00
$6,885.00
$-
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
$52,130,000,000
(PIB
Proyección de crecimiento compuesto
2015)
$30,000.00
$24,013,0
$24,013
$25,000.00
$20,000.00
$17,572.00
$15,000.00
$12,858.00
$10,000.00
$5,000.00
$-
$9,409.00
$6,885.00
$15,146,000,000
(PIB 2005)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Sectores con mayor IED en 2015: Comercio al por mayor y al por
menor (28%), Minería (18%), Actividades financieras (15%), Logística
(12%), Industria manufacturera (10%)
La Inversión Extranjera crece
en todos los sectores económicos
3,204
Los demás sectores
Construcción
Logística, 4.70%
2,025
Explotación de minas y canteras
Construcción,
6.80%
2,463
Industria Manufacturera
Energía, Gas y
Agua, 13.60%
2013
2,117
Suministro de electricidad, gas y agua
Sectores de mayor crecimiento del PIB en
2015
2014
1,252
2012
2,851
Información y Comunicación
3,044
Transporte, Almacenamiento y correo
8,274
Actividades Financieras y Seguros
Minería, 7.00%
10,045
Comercio al por mayor y por menor
0
4,000
8,000
IED en Miles de US$
12,000
Sector financiero,
10.40%
Bienes raíces,
6.10%
Tendencias Históricas y Orígenes de la
Inversión en Panamá
12.60%
ESTABILIDAD Y DINAMISMO
ECONÓMICO
Crecimiento Del PIB De Panamá
Vs. Países De Referencia Y El Mundo
Los países de referencia
2.6% 2.9%
3.4% 3.6%
2.6% 2.6%
1.7% 1.7%
4.3% 4.7%
1.6%
0.0%
Brazil
6.3% 6.6%
Regiones
-0.3%
Alemania
México
EEUU
America
Latina
Mundo
Emergente
Panamá
Panamá
-3.5%
2016
2017
Fuente: IMF y World Economic Outlook Report 2016.
FMI Ratifica Crecimiento Sustentado
A 2020 Crecimiento PIB Real (% Variación Anual)

PANAMA

AMLAT- CARIBE

MERCADOS EMERGENTES

MUNDO
14
6.1% in 2016 (p)
12
10
- 0.5% in 2016 (p)
8
6
4
2
0
2000
2005
2010
2015
2016
2020
-2
Proyecciones de Crecimiento
y Grado de Inversión
Grado de
Inversión
BBB
Stable
BBB
Stable
Baa2
Stable
#5 En El
Mundo Por Ahorro
Nacional Bruto (% PIB)
COMPETITIVIDAD
Y AMBIENTE DE NEGOCIOS
Factores de competitividad
de Panamá
Panamá supera el promedio competitividad de Latinoamérica
en todos los indicadores
Fortaleza del sector financiero
Desarrollo de Mercado Financiero
Posición
Global #12
Disponibilidad de Servicios Financieros para
los negocios
#5
#16
Accesibilidad a Servicios Financieros
#6
#18
Facilidad de acceso a préstamos
#8
#13
Solvencia de Bancos
#11 #11
Indicadores de fortaleza:
 94 Bancos
 +118.5 mil millones en activos a mayo 2016
 Utilidades de 1.5 mil millones en 2015
Ventajas Comparativas de
La Economía Panameña
Economía Dolarizada
Desde 1904
Sin Banco
Central
Sistema Fiscal
Territorial
Solo los ingresos que se generan en el territorio panameño
están sujetos a impuestos locales
Políticas Estatales
Conducentes a la Inversión
Indicadores
Ranking
Mundial
IED y Transferencia de Tecnología
#5
Prevalencia De La Propiedad Extranjera
#8
Impacto De Las Normas De Los Negocios En La IED
#10
Efecto De Los Impuestos En Los Incentivos Para La Inversión
#12
Desarrollo De Mercado Financiero
#12
Adopción Tecnológica, Especialmente A Nivel Empresarial
#27
Disponibilidad de Tecnología de Punta
#31
Posición General WEF-ICG 2015-2016
#42 #50
Regímenes Especiales
para facilitar la inversión
Fiscales
Laborales
Migratorios
Aduaneros
Área Económica Especial
Panamá ofrece un amplio margen de leyes
con incentivos orientados a diversos
sectores económicos.
Panamá ofrece un ambiente
de inversión seguro y predecible
Estabilidad Jurídica de las Inversiones: Ley 54 de 1998
Promueve y protege las inversiones en Panamá en sus sectores
estratégicos de crecimiento
Establece un marco jurídico estable y predecible para la
inversión por un periodo de 10 años
Los inversionistas extranjeros tienen los mismos derechos y las
mismas obligaciones que las empresas y los inversionistas locales
$
Panamá, con su economía dolarizada, tiene uno de los índices de
inflación más bajos del mundo, a .2% (2014-2015)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC)
Políticas Estatales
Conducentes a la Inversión
Infraestructura
de calidad mundial
Panamá cuenta con la mejor infraestructura
de Centroamérica
Ranking
País
PANAMÁ
1
Republica Dominicana
2
Jamaica
3
Bahamas
5
Costa Rica
6
Antigua & Barbuda
portuaria en el mundo
#6 #6 Calidad de infraestructura
aeroportuaria en el mundo
7
Aruba
8
Granada
9
#8 Subscripciones de telefonía móvil
/ 100 hab. (índice 174.2%)
10
*Fuente: Caribbean & Central American Countries of the Future 2013/14 (fDi Intelligence)1
1 Nota:
#5 #7 Calidad de infraestructura
4
Puerto Rico
El Salvador
Según el Índice de Competitividad Global del Foro
Económico Mundial 2016-2017 , Panamá se
posiciona:
Infraestructura se refiere al Internet, puertos y aeropuertos
*Fuente: Foro Económico Mundial, Índice de Competitividad Global 2016-2017
*Fuente: Banco Mundial índice de Competitividad Logística 2016
Competitividad
Logística
#1 #2 América Latina en el Índice de
Competitividad Logística del Banco Mundial
#40 #52 Mundialmente
Amplia Red
de Acuerdos Comerciales
20 Acuerdos
Alcance a 60 Países
Acceso a Mercados
con 1,300 MM
Consumidores
Poder Adquisitivo
+$29,000
per cápita
Panamá Está Entre Los Países Más Seguros Para
Visitar, Vivir, y Hacer Negocios
Ciudad de Panamá #1 en Centroamérica y
#3 en América Latina en calidad de vida
Fuente: Mercer, Quality of Living Ranking 2016
Panamá es el país más feliz del mundo y #1
por el bienestar de su gente
* Fuente: Gallup-Healthways Global Well-Being Index 2013 & 2014
#1 en Centroamérica y #4 en América
Latina en el Índice de Desarrollo
Humano
Fuente: PNUD, Índice de Desarrollo Humano 2015
Destino #1 en el mundo
para retirarse
Fuente: International Living, Global Retirement Index 2016
#1 en turismo en Centroamérica*, destino #1
para viajar en el mundo en 2016²
*Source: FTI Consulting, Latin America Regional Security Index 2014
*Fuente: Foro Económico Mundial, Travel and Tourism Competitiveness Report 2015
² Fuente: Travel+Leisure, Best Places to Travel in 2016
Talento y
Recurso Humano
Alumnos
capacitados:
Niños
capacitados:
1,400
Docentes
capacitados:
1,400
(600 localmente
y 800
Internacionalme
nte)
(Kids Program:
Kinder a 3er
Grado)
8,000
(After School
Program)
Meta 2019:
16,200
maestros
capacitados
289,000
estudiantes
capacitados
Demanda de empleo estimada por sector
2015-2020
OPORTUNIDAD
Fuente: Estudio “El empleo, la productividad y la inclusión social con más y mejor formación técnica y profesional”
Desempeño
del Mercado Laboral
Labor Force (general statistics)
Labor force per economic sector in urban Panama region
3.9%
4.1%
4.8%
20.8%
Labor Force 2015: 755,018 people
11.5%
•
Unemployment rate 2015: 5.4%
•
Informal employment by 2015: 34.6%
11.4%
4.8%
4.8%
Country’s Health Care and Education System
6.8%
8.5%
5.2%
5.8%
7.7%
Wholesale & Retail
Construction
Transport, Storage and communications
Manufacture Industry
Public Sector
Hotel & Restaurants
Health sector
Household activities
Education
Administration Activities
Professional and Tecnicianactivities
Financial and Insurance
9 other sectors
Source: National Institute of Statistics and Census
 Active workers enrolled in Social Security
System: 1.16 million (2014)
 12.6% Investment Plan will be allocated in
education between 2015-2019.
Population Growth In Panama Region
Estimations And Forecast Of Population In Panama
District Between 2010-2020
855
900
In Thousand of Inhabitants
% Growth On Population Per Age Segments
From 2010 To 2020 In Metropolitan Area
800
700
677
600
Age Segment
0-14 years
15-64 years
65+
% of Growth 2010-2020
1.6%
26.3%
55.7%
500
400
252
300 248
200
100
100
64
Evolution On Total % Share On Age Segments Of Population
2010 Vs 2020 In Panama Metropolitan Area
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0-14 years
15-64 years
Age Segments
2010
2020
0-14 years
15-64 years
65+
20.9%
70.8%
8.3%
25.1%
68.4%
6.5%
65 and more
% Change on
total share
+4.2%
-2.4%
-1.8%
Wage Percentile Distribution
Per Occupation Position
*General Comptroller of the Republic
Directors and Manager monthly wages in public and
private sector in Panama (Province), per range of wage in
percentages
Office workers according to wages in Panama (Province), per
range of wage in percentage
0.7
Up to US$ 799
7.5
14.4
US$ 800 to 999
US$ 1000 to
1999
US$ 2,000 to
2999
Up to US$ 999
19.5
38.0
77.4
US$ 1000 to 1999
13.5
US$ 2000 to 2999
Technicians and professionals of mid level according to wages
in Panama (Province), per range of wage in percentages
29.0
4.2
US$ 3000 and more
4.8
Up to US$ 799
25.2
US$ 800 to 999
12.1
53.7
US$ 1000 to 1999
US$ 2000 to 2999
US$ 3000 and more
Payroll
DETAIL
CONTRIBUTIONS
EMPLOYER
WORKER
TOTAL
12.25%
9.75%
22.00%
1.50%
1.25%
2.75%
A. MANDATORY BENEFITS
1. SOCIAL SECURITY
2. EDUCATION INSURANCE
3. PROFESSIONAL RISKS
4. XIII MONTH
5. VACATIONS
6. HOLIDAYS
7. SICK LEAVE
8. SENIORITY PREMIUM
PROVISION FOR DISMISSAL
(RESERVE FUND FOR
UNEMPLOYMENT = 2.25%)
Fee that amounts to 22% of salary and which is paid
to Social Security
Fee amounting to 2.75% of salarty, exclusively for
educational purposes
Mandatory contributio that varies between .81% and
5.67%, according to the risk involved in the
company´s activity, paid exclusively by the employer
(average of 2.84%)
Additional remuneration to salary ammounting to
8.33% of wages paid by employers to workers for
their contribution to the company´s benefits
Annual rest. Remuneration to which the worker is
entitled for 30 days out of every 11 month period of
continous work (1 for every 11 days of service)
Mandatory holidays (11 days per year are National
Holidays) and also National Mourning Days
Sick Leave Fund: entitles worker to be absent from
work 18 days a year due to illness
SENIORITY PREMIUM: Fund for years of services
provided: 1 week salary for every year of service
2.84%
2.84%
8.33%
8.33%
9.09%
9.09%
3.51%
3.51%
5.77%
5.77%
2.25%
2.25%
(1/52) x 100 = 1.923%
Layoff provision:
3.4 week/52= 6.54% Indemn. 1 year
6.54% x 5% C.T. = 0.327 %
Then:1.923 + 0.327 = 2.25%
SUBTOTAL
%
CONTRIBUTIONS
FOR
MANDATORY
45.29%
9.25%
54.54%
Payroll
DETAIL
EMPLOYER
CONTRIBUTIONS
WORKER
TOTAL
B. BENEFITS THAT ARE MANDATORY
DEPENDING ON SPECIAL CONDITIONS
1. NOTICE
30 day prior notification of dismissal is applicable in
cases outlined in article 212 of the Labor Code, being
at the discretion of the employer to comply with the
provision of a 30-day notice of dismissal or abandon
the corresponing sum of a month´s wages, in which
the case would be an amount equal to 8.33% of a
year´s salary
2. COMPENSATION
Additional amount that the worker must receive for
continuous services provided in case the employment
relationship is indefinitely terminated or without prior
administrative approval when required. This varies
according to time of service (highest case)
6.54%
6.54%
Subtotal
%:
BENEFITS
THAT
ARE
MANDATORY DEPENDING ON SPECIAL
CONDITIONS. IN THE CASE OF 2 YEARS
(higher case).
14.87%
14.87%
8.33%
8.33%
Payroll taxes related to hiring expats under the Panama
Pacífico SEA
Labor Taxes in Panama
Labor Tax to be paid by
companies on fiscal territory
On Panama Pacífico SEA (1)
Social Security fee (%)
12.25%
0%
XIII Month Social Security
0.90%
0%
Education Insurance
Professional Risk
Total
1.50%
2.10%
16.75%
0%
0%
(1)

One Stop Shop office with 17 Public
offices related to ease the process
of doing business inside Panama
Pacifico and modern residential
area under expansion

Fixed rates for overtime (25%) and
work on employees’ day off (50%)
and flexibility to assign employees’
day off

Companies may remain open on
Sundays and holidays
Applies for corporate foreign staff with paid salaries from headquarters with no diplomatic status visa
Labor taxes to be retained by employers from expats employee salary
Taxes to be paid by Employee
Social Security
XIII Month Social Security
Education Insurance
Income Tax
Total
(1)
Extra benefits for corporates to reduce
costs and increase productivity
Tax rate
9.75%
0.60%
1.25%
25%
36.60%
Panama Pacifico (1)
0%
0%
0%
0%
Savings for employees
9.75%
0.6%
1.25%
25%
36.60% of monthly salary
If the work force income is paid from foreign sources due to international operations, and the company applies for an incentivized activity under law 41, 2004 and its consequent modifications.
A su servicio…
www.proinvex.mici.gob.pa
@proinvexpma
proinvexpanama@mici.gob.pa