Download Entorno y Panorama TIC en México

Entorno macroeconómico
de México e industria TIC
Anual 2009
Sandra Evelyn Pineda Méndez
Evelyn.pineda@select.com.mx
Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2010
Pronósticos de GEA
(13 enero 2010)
Producto Interno Bruto
Exportaciones
Inversión
Consumo
(base=2003)
(base=2003)
(base=2003)
(base=2003)
Índice Nacional de Precios al Consumidor (promedio)
Paridad promedio (pesos por dólar)
Paridad al final del periodo (pesos por dólar)
2008
1.3%
1.4%
4.9%
1.4%
2009
-6.5%
-19.1%
-11.1%
-5.7%
2010*
2.4%
2.1%
2.5%
2.9%
5.1%
$11.12
$13.41
5.3%
$13.51
$12.86
5.6%
$13.22
$13.39
Fuente: Select, con datos de GEA, enero 2009
*Pronóstico
•
Economía de EEUU mejora, un el crecimiento de su PIB oscila entre el
5% impulsa el crecimiento de la economía mexicana
•
Mejoran las perspectivas para el 2010 debido a la reducida financiación
externa, sistema bancario sólido e inflación baja y estable.
•
Estimaciones más optimistas del PIB plantean crecimientos de hasta
3.9%, persiste el riesgo sobre un repunte inflacionario.
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Actividad económica 2010
Cifras en miles de millones de pesos
*Pronosticado
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
$1,801
-0.1%
$1,444
$1,420
$1,246
$913
$330
Agricultura
$551
$445
$122
Minería
Manufacturas Construcción
Fuente: Select, con datos de GEA, enero 2009
Electricidad
Comercio
Trans. Y
Comn.
PIB Anual 2010*
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Finanzas
Servicios
personales
Crec. Anual
Periodo de recuperación económica mexicana
(pesos constantes)
7%
Base 1993
4%
7%
5%
5%
4%
-0.2%
$1,256
1993
$1,312
-6% $1,294
$1,231
1994
1995
1996
$1,382
1997
$1,449
1998
$1,505
1999
PIB
Fuente: INEGI, febrero de 2010
$1,605
$1,602
$1,616
2000
2001
2002
Crecimiento PIB
Miles de millones de pesos constantes 2003
4.0%
* Estimado
5.1%
3.8%
3.3%
3.2%
1.9%
1.4%
$8,810
$8,346
$8,110
2.4%
$9,030
$8,929
$8,526
$7,858
1%
$8,502
$8,702
$7,556
-6.5%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009*
2010*
Fuente: Select, con datos de GEA, febrero 2010
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2011*
2012*
Inversión, caídas importantes al
cierre del año
6%
3%
8%
2%
-7%
-12%
2004
2005
2006
2007
-9%
1T
4T
3T
2008
2009
2010
* Proyectado
^ Fuente: Grupo de economistas asociados (GEA), 10 de febrero 2010.
132%
137%
74%
69%
43%
43%
13%
-8%
-32%
-25%
-36%
26%
44%
-4%
6%
-12% -13%
-35%
2%
-32%
-39%
-54%
Inversión Extrajera Directa (millones de dólares)°
1T
2T
3%
-15%
2T
1T
4T
3T
2T
1T
4T
3T
2T
1T
4T
3T
2T
1T
4T
3T
2T
1T
Formación bruta de capital (Miles de millones de pesos de 2003) ^
3%
2%
1%
4T*
7%
3T*
9%
2T*
5%
10%
8%
5%
8%
7%
1T*
9%
8%
4T
8%
7%
3T
5%
13%
9%
2T
13%
3T
2004
4T
1T
2T
3T
2005
4T
1T
2T
3T
2006
4T
1T
-117%
2T
3T
4T
1T
2007
^ Fuente: Grupo de economistas asociados (GEA), 10 de febrero 2010.
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2T
3T
2008
4T
1T
2T
2009
3T
Confianza de crecimiento en la economía y
expectativa de crecimiento de TIC
Confianza Banxico
Confianza TIC*
170
152
149
129
121
114
112
129
**
116
97
123
98
110
98
82
68
88
*
150
73
111
114
146
97
63
40
47
** información a febrero 2010
1T07
2T07
3T07
4T07
1T08
2T08
3T08
4T08
1T09
2T09
3T09
Fuente: Elaborado por Select con información de Banxico, febrero 2010
*Fuente: Select, Información al mes de Febrero 2010
Mejora la confianza de crecimiento para el 2010:
reto que enfrenta la economía es la capacidad de
sostener un crecimiento económico mucho más elevado
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4T09
1T10*
Confianza de la industria de TIC
¿Cuál es su expectativa sobre el desempeño
de negocio que tendrá su empresa ?
100%
90%
Pesimista
40%
30%
20%
Crisis de 2008
(Crisis financiera internacional)
50%
Crisis de 2001
(Desaceleración mundial)
60%
Crisis de 1998 (asiática)
70%
Crisis de1994 (devaluación)
80%
10%
Poco
optimista
Optimista
Muy
Optimista
01T-10*
02T09
03T08
04T07
01T07
02T06
03T05
04T04
01T04
02T03
03T02
04T01
01T01
02T00
03T99
04T98
01T98
02T97
03T96
04T95
0%
n = 92
Fuente: Select, noviembre 2009
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C
Mercado TIC
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Evolución del mercado de TIC en México
(Escenario estimado)
TIC
$40,391
$34,235
21%
20%
TI
$37,271
Cifras en MUSD
$13,954
$12,030
$13,350
9%
2%
3%
4%
3%
4%
8%
9%
11%
20%
3%
4%
9%
Equipo
60%
11%
57%
56%
Consumibles
Software
65%
64%
65%
Servicios TI
7%
10%
8%
8%
10%
10%
24%
25%
-14%
Servicios telecom
-15%
2008
Source: Select, november 2009
2009
26%
Crecimiento
2010*
2008
2009
2010*
*Proyectado
Equipo TIC, Software Servicios TI, Servicios
Telecom y Consumibles
Equipo TIC, Software, Servicios TI y Consumibles
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Proyecciones del mercado TIC, 2010
(dólares)
2010
2009
Equipo
Equipo
-18%
Consumibles
Consumibles
-5%
Software
Software
-10%
Servicios TI
Servicios
TI
-8%
Servicios
telecom
TI
TIC
-16%
-14%
-15%
Servicios
telecom
9%
14%
12%
15%
8%
TI
TIC
2009
Paridad
TIC
TI TIC $13.51
Servicios TI Crec. PIB 2010
Software
Servicios
TI
-7.0%
Equipo
Equipo
11%
9%
2010*
$13.22Servicios
telecom
TI
Consumibles
Software
2.4%
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Entorno macroeconómico
de México e industria TIC
Anual 2009
Sandra Evelyn Pineda Méndez
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