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Mesa de actualización sobre Política Industrial
MPA – 22-09-09
Dr. José Ignacio de Mendiguren
INDICE
I.
II.
El proceso de reindustrialización en el período 2002-2007
I.
1976-2001: 25 años de Des- desarrollo Argentino
II.
La recuperación de la economía sobre la base de la economía real
Los problemas actuales (por no pasar del crecimiento al desarrollo)
I.
Los problemas estructurales
•
Financiamiento
•
Matriz exportadora
III. Hacia una nueva política productiva
I.
Los desafíos a futuro
II.
Los errores del pasado
III.
Aportes de la UIA para el desarrollo de la competitividad
Entre 1976-2001: 25 años de Des - desarrollo Argentino
El PBI per cápita
prácticamente no
creció: promedió el
0,2% (Corea del Sur
El desempleo creció
del 4,8% al 24,3%
El coeficiente de GINI
pasó del 0,345 al 0,538
La inversión no creció
en el período
El 66% de las 500
grandes empresas
pasaron a ser extranjeras
6,2%)
La pobreza pasó de
4,7% a 57%
*: Junto con la concentración de la producción en las primeras 500 empresas, también se dio la extranjerización, ya
que en 1993, sólo el 44% eran de participación extranjera, mientras que dicha cifra ascendió al 66% para el año 2007
A partir de 2002, con una macro y una dirección acorde a la
producción se generaron las condiciones económicas que
permitieron …
Seis años de crecimiento sostenido del producto a tasas
elevadas
Aumento sostenido del intercambio comercial
Detalle
Marcado dinamismo de la inversión; con tasas de
crecimiento promedio cercanas al 25%
Fuerte reducción del desempleo que dio lugar a un mercado
interno más potente
Siete años de superávit fiscal y comercial
Así, en el período reciente se puso de manifiesto la respuesta
de la industria cuando las condiciones son acordes a la
producción
Nivel de Actividad Industrial. 1998-2008
150
40%
140
30%
Índice base 2004=100
130
120
20%
21,5%
110
100
10%
80,2%
0%
90
80
Variación Interanual
70
EMI
-20%
60
50
Mar-98
-10%
-30%
Mar-99 Mar-00 Mar-01 Mar-02 Mar-03
Fuente: CEU-UIA en base a INDEC.
Mar-04
Mar-05
Mar-06
Mar-07
Mar-08
•• Hasta
Hastaoctubre
octubrede
de
2008,
2008,la
laindustria
industria
acumuló
acumuló72
72meses
mesesde
de
crecimiento
crecimientointeranual
interanual
ininterrumpido,
ininterrumpido,algo
algo
que
queno
noocurría
ocurríadesde
desde
la
ladécada
décadadel
del‘60
‘60
•• Ello
Ellole
lepermitió
permitió
superar
superaren
enun
un29,8%
29,8%
el
elpico
picode
de1998
1998yyen
en
más
másde
deun
un92%
92%al
alpiso
piso
de
dela
lacrisis
crisis
INDICE
I.
II.
El proceso de reindustrialización en el período 2002-2007
I.
1976-2001: 25 años de Des- desarrollo Argentino
II.
La recuperación de la economía sobre la base de la economía real
Los problemas actuales (por no pasar del crecimiento al desarrollo)
I.
Los problemas estructurales
•
Financiamiento
•
Matriz exportadora
III. Hacia una nueva política productiva
I.
Los desafíos a futuro
II.
Los errores del pasado
III.
Aportes de la UIA para el desarrollo de la competitividad
En este sentido, se evidencia la falta de financiamiento productivo
Problemas de financiamiento al
sector privado
Niveles de crédito muy bajos
respecto a otros países en
75%
desarrollo
En % del PBI
50%
33%
Baja participación de la industria
Casi el 40% de los
préstamos financia
consumo y la
compra de
viviendas
31%
23%
18%
12%
Fuente: CEU-UIA en base a datos de CIA y BCRA
La industria sólo
percibe el 20%
del total
Por cuanto seguimos importando más dólares por tonelada de
los que exportamos …
US$ x TN - Comercio por Rubros
3,000
2,500
2,000
2,738
Exportaciones: US$ x TN
Importaciones: US$ x TN
1,991
1,626
1,500
1,319
1,000
500
409
343
384
471
272
131
Combustibles y
Energia
Manufacturas de
Manufacturas de
Origen Agropecuario Origen Industrial
(MOA)
(MOI)
Productos Primarios
Total
INDICE
I.
II.
El proceso de reindustrialización en el período 2002-2007
I.
1976-2001: 25 años de Des- desarrollo Argentino
II.
La recuperación de la economía sobre la base de la economía real
Los problemas actuales (por no pasar del crecimiento al desarrollo)
I.
Los problemas estructurales
•
Financiamiento
•
Matriz exportadora
III. Hacia una nueva política productiva
I.
Los desafíos a futuro
II.
Los errores del pasado
III.
Aportes de la UIA para el desarrollo de la competitividad
LA MACRO ES CONDICION NECESARIA PERO NO
SUFICIENTE
Esto requiere conjugar
Coordinar la
macro para
preservar el
mercado y,
con ello, la
producción y
el empleo
Coordinación y Comunicación (confianza
y expectativas)
Política Financiera y fiscal
Política Cambiaria y Monetaria
Política Comercial Externa e Interna
Política de ingresos
Políticas Productivas
CLAVE: GENERAR MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA
DELINEAR POLÍTICAS DE ESTADO
… lo importante es la necesidad de avanzar en la agenda de
desarrollo de largo plazo
Temas Clave
Política industrial. Innovación. Productividad.
Banca de Inversión para canalizar ahorro interno y externo.
Infraestructura general: energía y transporte, entre otros.
Política PyME y de desarrollo regional.
Política social.
Propuestas
En este sentido, algunas ideas puntuales serían …
Reformar la Ley de Entidades Financieras (Ley 21.526 1977),
generando las bases para un nuevo sistema financiero que
contemple las necesidades de crédito del sector productivo para
la inversión
Crear un Banco de Desarrollo (al estilo BNDES)
Discutir una nueva Ley de Coparticipación,
Crear un Espacio de planificación productiva que redefina la
política industrial con un horizonte de 25 años mejorando e
implementando nuevos regímenes de promoción
Sentar las bases para un programa de desarrollo integrador
(infraestructura, política pyme, desarrollo regional, calificación de
la mano de obra, etc.).
En particular en lo que refiere al Sistema Científico y
Tecnológico (INTI).
Instalando esta agenda sostenemos:
Del Crecimiento al Desarrollo
10 objetivos para 10 años de crecimiento
2006
2016
1
Duplicar el PBI per cápita
(US$ ajustados por poder adquisitivo)
15.937
32.000
2
Aumentar el Nivel de Inversión (% del PBI)
21,6%
25%
3
Duplicar las Exportaciones (US$ millones / año)
Aumentar la participación de exportaciones MOI (%
total Expo)
46.569
32%
100.000
45%
4
Mejorar la Distribución funcional del ingreso
40% (sal)
50% (sal)
5
Brecha de desarrollo entre regiones (relación de PBG
per capita de las provincias más próspera y
rezagadas)
8,0
6,0
¿QUE ESTAMOS HACIENDO?
33 estudios sectoriales / regionales proponiendo una agenda
público privada para cada de Cadenas de Valor
NOA
•
•
•
•
•
Azúcar
Cítricos
Minería
Caprino
Turismo
NEA
• Foresto Industrial
• Algodonero – Textil
• Arroz
CENTRO
•
•
•
•
•
•
•
Maquinaria Agrícola
Carne Bovina
Autopartes
Foresto Industrial (muebles)
Textil – Indumentaria
Carne Avícola
Huevo y Ovoproductos
CUYO
•
•
•
•
•
•
Minería
Turismo
Durazno industrializado
Tomate industrializado
Bienes de Capital
Olivícola
PAMPEANA
•
•
•
•
•
•
Laboratorios de Medicina Humana
Productos Industriales de Cuero
Trigo
Industria Naval
Software
Oleaginosa
•• Más
Másde
de1.000
1.000entrevistas
entrevistas
•• Asistencia
Asistenciade
demás
másde
de
3.000
empresarios
de
3.000 empresarios delas
las
cadenas
de
valor
cadenas de valor
•• Presencia
Presenciade
de
representantes
representantesdel
delSector
Sector
Público
Nacional
y
Público Nacional y
Provincial
Provincial
•• Potencial
Potencialidentificado
identificado
-- ++Exportaciones:
Exportaciones:US$
US$
13
MM
13 MM
-- ++Empleo:
Empleo:11MM
MM
PATAGONICA
•
•
•
•
•
•
Petróleo y Gas
Minería
Turismo
Lana
Carne Ovina
Fruticultura – Manzana y Pera
-- Producto
Productode
demayor
mayor
valor
valor
Etapa
Etapa
Sector
Sector
Cadena productiva avícola
Insumos
Insumosyy
Fábricas de alimento
materia
materiaprima
prima
balanceado
Industrial
Industrial
Etapa
EtapaPrimaria
Primaria
Comercialización
Comercialización
Subetapas
Subetapas
Faena
Faena
Maíz
Maíz
Soja
Soja
Reproducci
Reproducci
ón
ón
Abuelos
Abuelos
Reproducció
Reproducció
nnde
depadres
padres
Padres por abuelo Pollos por padre
Trozado
Trozado
Engorde
Engorde
Deshuesado
Deshuesado
Sorgo
Sorgo
Empaque
Empaque
Kg alimento / Kg pollo
Días de engorde
Mortandad
Subproductos
•Aceites
• Garras
• Harinas •Plumas
Criaderos y reproductores independientes
Indicadores
Indicadores
Clasificado
Clasificado
Industrias
Industrias vinculadas
vinculadas al
al sector
sector avícola
avícola
Química y Farmacéutica
Agropecuaria
(maíz-soja)
Molinera
3.6 millones de TN
Aceitera
Refinerías de
Maíz
Papel y Cartón
(envases)
8000 TN de envases
Siderúrgica/Metalúrgica
1400 millones dosis vacunas
36000 TN Núcleo Vitamínico
36000 TN Núcleo Mineral
50000 TN Aminoácidos sintéticos
Maderera
45000 TN GALPONES
15000 TN ENVASES
14000 TN VIRUTA
(Paneles/Silos/Coberturas/
Galpones/Implementos)
7000 TN entre Chapas y Perfiles
Indumentaria y
Calzado
120000 equipos por
año
Órganos
Órganos Intervinientes
Intervinientes
Automotriz
(1.1 millones
km/día)
(Flota 2500)
Cadena productiva textil
Sector Primario
Etapa
Sector
Industria Textil
Diseño de hilos y
telas
Obtención
de Materias
Primas
Naturales
Principales
Actividades
• Cultivo y
cosecha de
algodón
Corretaje de
Fibra
Procesamient Fabricación Fabricación
de Hilados de Tejidos
o de Fibras
• Desmote y • Cardado,
obtención
Ovillado y
de la fibra
peinado
de algodón de la fibra
• Bobinado
• Obtención
de Hilados
– Algodó
Indu
stria
n
m eta
lmec
á
nica
• Preparación
de hilados
• Tejeduría
plana
• Tejeduría en
Punto
• Teñido y
acabado
• Estampado
Industria de la Indumentaria Comercio
Marcas
Diseño
Confección
• Selección •
de
modelos y •
telas
•
• Preparació
n de
Moldes
• Marketing
Comercia
lización
• Marketing
Corte de
/
material
Promocion
Cosido
es
Armado de
•
Venta
prenda
• Servicio al
cliente
Industria química
Ingeniería textil
Chaco - Formosa
Corrientes - San LuisLa Rioja
Buenos Aires
Hay más de 20 observatorios regionales funcionando y 12 en
proceso de creación
ACTORES
Los intendentes
Los empresarios
Las universidades
Los gobiernos provinciales
Los inversores
“De los datos a la acción”
Mejora de la competitividad del sector productivo a través del
fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas
• 44 sectores productivos en todas las provincias
• Identificación de áreas de trabajo específicas para
mejorar la competitividad
DEBILIDADES Y
DESAFIOS
TECNOLOGICO
S DEL SECTOR
PRODUCTIVO
• Cobertura de todo el territorio nacional
• + 750 entrevistas
• + 330 debilidades cuya superación implica un desafío
tecnológico
• Alta representatividad
• + 75 proyectos individuales / asociativos
• Acción en 20 provincias
• Canalización de $50 MM de inversión
En este sentido, la UIA trabaja en la gestión de proyectos (más de
60) que permiten la agregación de valor a lo largo de la cadena
Sueros de Lechería
Gral Campos - La Pampa
Lactosuero (subproducto
fabricación de quesos)
Suero en polvo
Industria alimenticia
(bebidas, productos
cárnicos, aderezos, etc)
Secadero de madera – Entre
Ríos
Madera (eucaliptus)
Secadero de madera –
madera procesada
Muebles, pisos de madera,
tableros, bins o pallets
CLAVE: Nuevos Actores
PROYECTOS ASOCIATIVOS
Articulación con
socios
Madera y Mueble
ENTRE RÍOS
Construcción y equipamiento de un secadero asociativo y capacitación al personal de los
aserraderos en la tecnlogía y práctica de secado.
Autopartes
BUENOS AIRES
Desarrollo, instalación y puesta en funcionamiento de una solución integral hardware –
software para el monitoreo y medición en tiempo real de la eficiencia y productividad del
piso de planta del sector autopartista. FASE I - 8 Líneas de producción
Gráfica
Ciudad de BA
Adquisición de equipamiento y software (Fundación Gutemberg) que permitan analizar y
mejorar la consistencia de la forma y el color de impresos y transferir a las empresas los
desarrollos de nuevos procedimientos de estandarización en la gestión de color
Indumentaria
Ciudad de BA
Equipamiento de un laboratorio (INTI - Textiles) que pruebe y certifique la ausencia de
sustancias nocivas al ser humano y Diseño de un Software de Gestión para las PYMEs en
concordancia con los procesos certificados (marca "Moda Argentina").
Frutas Finas
NEUQUEN
Desarrollo de un prototipo de cosechadora mecánica de berries accionada por tractor que
pueda ser utilizada por productores locales en forma asociativa.
Lácteos
LA PAMPA
Desarrollo, instalación y puesta en funcionamiento de una solución integral hardware –
software para el monitoreo y medición en tiempo real de la eficiencia y productividad del
piso de planta del sector autopartista. FASE I - 8 Líneas de producción
Construcción y equipamiento de una planta común de procesamiento y expedición de
Acuicultura
mejillones en Puerto Almanza y elaboración de procedimientos para el control y transporte
TIERRA DEL FUEGO de moluscos bivalvos en el ámbito provincial (gúia de tránsito, manual)
Dulces y Confituras
CATAMARCA
Adquisición y puesta en funcionamiento de una pulpadora de uso asociativo y capacitación
de productores en tecnología de elaboración de confituras (dulces, jaleas, mermeladas y
confitados de almíbar) y en buenas prácticas de manufactura (BPM)
Frutas Finas
TUCUMAN
Construcción de un galpón de empaque para fruta en fresco y incorporación de
equipamiento (cámara de congelado, mesa de clasificación, cinta de empaque, otros) a fin
de producir frutillas de mejor calidad e inocuidad.
EJ
EM
P
LO
S
PROYECTOS INDIVIDUALES
Metalmecánica /
Plásticos
BUENOS AIRES
Diseño, investigación, contrucción y ensayo de prototipo de un avion monomotor
cuatriplaza de caracteristicas STOL (Short Take-Off and Landing), multipropósito de alta
performance, con bajo costo de adquisición, mantenimiento y operación, y construido con
materiales compuestos
Metalmecánica
BUENOS AIRES
Desarrollo de prototipo de horno metálico para quema de biomasa aplicado a secadora de
granos
Olivícola
LA RIOJA
Implementación de sistema de calidad y certificación de normas HCCP
Frutas secas
SAN JUAN
Estudio de mercado
Implementación de sistema de Calidad
Indumentaria
BUENOS AIRES
Desarrollo de producto
Rediseño de página WEB
Plásticos
BUENOS AIRES
Desarrollo de producto
Equipamiento
Médico
BUENOS AIRES
Cereales
MENDOZA
Rediseño y adecuación de layout de planta
Rediseño y adecuación de layout de planta
Rediseño proceso de gestión de stock
EJ
EM
P
LO
S