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Perspectivas del Seguro Español 2016
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Perspectivas del Seguro Español 2016
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Perspectivas del Seguro Español 2016
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Perspectivas del Seguro Español 2016
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Perspectivas del Seguro Español 2016
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Perspectivas del Seguro Español 2016
José Luis Ferré, Consejero Delegado de Allianz Seguros | 9
María Ameijeiras, CEO de NB21 Correduría de seguros | 15
José Boada, Presidente de Pelayo Seguros | 21
Josep María Campabadal, Presidente del Consejo General de Mediadores de España | 23
Christopher Bunzl, Director General de Mutua de Propietarios | 25
Antonio Muñoz – Olaya, Presidente de COJEBRO | 29
Higinio Iglesias, CEO de E2K Y DE EBROKER, CORREDOR DE SEGUROS | 37
Santiago Villa Ramos, CONSEJERO DELEGADO GENERALI ESPAÑA | 41
Martín Navaz, Presidente de ADECOSE | 46
Tomás Rivera, Presidente de Espanor y de FECOR | 49
Mariá Rigau, CEO de ARAG S.E. | 54
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Enrique Huerta, Ceo de Liberty Seguros | 57
Elena Jiménez de Andrade, Presidenta del Colegio de Mediadores de Madrid | 59
Mónica Pons, Presidenta de E2000 Asociación | 62
José Clavellinas, Presidente de COSEBA Correduría de seguros | 65
Josep Santacreu, CEO de DKV Seguros | 68
Francesc Santasusana, CEO de Santasusana Correduría de Seguros | 70
Florentino Pastor, Presidente de ACS-CV | 72
Jordi Rivera, CEO DE DAS ESPAÑA | 76
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embargo, hay muchos retos por delante. Para la
buena evolución, no sólo del sector si no de la
economía en general, será necesario generar un
entorno de confianza proclive a la inversión.
No se puede negar que vemos el año que empieza
con moderado optimismo. Probablemente, las
contrataciones en el sector asegurador
experimenten un ligero repunte, en vistas de los
nuevos desafíos que se avecinan, entre ellos, la
transformación hacia el mundo digital. Sin
En cuanto a los productos tractores, debemos
hablar del sector de Vida, y por ejemplo del
Seguro Individual de Ahorro Sistemático (SIALP),
cuyos rendimientos obtenidos están exentos de
tributación y creemos. Por ello y por el aumento
progresivo de conciencia del ahorro por parte del
ciudadano, creemos que este producto conservará
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su buen rendimiento este 2016. De la misma
forma, Allianz FondoVida, el seguro de vida Unit
Linked con rentabilidad vinculada a los fondos de
inversión de Allianz Popular Asset Management y
que se adapta al perfil de riesgo de cada cliente,
también continuará su tendencia al alza. Este
producto es muy adecuado en estos momentos de
bajos tipos de interés.
Asimismo, el sector del automóvil ha arrancado el
año con fuerza, tanto por ventas de vehículos
como por el aumento sostenido del consumo de
gasolina, por lo que también nos permite hacer un
buen pronóstico.
Lo que está claro es que en Allianz Seguros
seguiremos trabajando con una clara orientación a
nuestros mediadores y clientes, para satisfacer
sus necesidades y estar a la altura de sus
expectativas. Cabe resaltar que la compañía sigue
llevando a cabo importantes esfuerzos para
adaptar sus procesos a las nuevas tecnologías y,
en ese sentido, estamos desarrollando diferentes
aplicaciones que faciliten el trabajo a los agentes y
corredores y, a su vez, les acerquen a sus
clientes.
En 2016 el sector asegurador se enfrenta a dos
cambios legislativos de importante impacto. Por un
lado, el nuevo Baremo de Autos, que aumenta las
indemnizaciones para las víctimas de accidentes.
Por el otro lado, la entrada en vigor de Solvencia
II, con sus nuevas exigencias en cuanto a capital.
En Allianz Seguros llevamos tiempo trabajando en
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la aplicación de estas nuevas modificaciones
legislativas, por lo que afrontamos el futuro con
confianza.
Otro reto importante es hacer frente al entorno de
bajos tipos de interés. El entorno actual es muy
diferente al de hace unos años en los que los
productos garantizados ofrecían rentabilidades de
entorno al 4%. Actualmente y desde hace ya unos
años nos encontramos en un escenario económico
con tipos de interés muy bajos.
Esta situación hace que se haya producido un
cambio de mentalidad y de tendencia en la
dinámica de gestión de los ahorradores e
inversores. La clave ha sido que los ahorradores
han empezado a abrir el perfil de riesgo para
poder tener acceso a obtener rentabilidades más
atractivas que las que ofrecen los productos
financieros tradicionales. En Allianz Seguros, nos
hemos adaptado a la situación del mercado, y a
las necesidades de los clientes, lanzando el
producto Unit Linked que hemos mencionado
anteriormente: Allianz FondoVida.
Por otro lado, uno de los retos fundamentales
para el sector asegurador en la actualidad es
saber sacarle partido al mundo digital. En este
sentido, en Allianz Seguros estamos siguiendo una
estrategia de digitalización para que nuestros
mediadores puedan aprovecharse de todos los
beneficios que aportan las nuevas tecnologías y
ofrezcan un asesoramiento más cercano y rápido
a nuestros clientes.
Finalmente, y ya más a nivel macroeconómico,
nos enfrentamos de nuevo a algunas situaciones
de incertidumbre que pueden tener impacto global,
como el posible enfriamiento de la economía
china. A nivel nacional, es imprescindible generar
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un entorno de confianza que favorezca la inversión
y, en la medida de lo posible, evitar la inestabilidad
política.
En cuanto al sector, me gustaría que siguiera
ganando peso específico en el tejido empresarial
español. El seguro hace una labor social muy
importante, tanto cuidando de sus asegurados
como dando estabilidad económica a través de
sus inversiones. En ocasiones no hemos sabido
poner en valor nuestra experiencia y solidez, aun
siendo uno de los sectores que ha capeado mejor
la crisis. Por eso, para 2016, deseo que el seguro
siga demostrando su fortaleza.
En cuanto a Allianz, como empresa, me gustaría
que siguiéramos apostando por nuestros activos
fundamentales: nuestros clientes, empleados y
mediadores. Ellos son la base y la razón de toda
nuestra actividad. Y es que la razón de ser de una
aseguradora es cuidar de las personas y de su
bienestar. Para ello, debemos seguir
evolucionando como empresa, ganando
experiencia y sabiendo adaptarnos a los cambios.
Solo así podremos seguir siendo la compañía más
recomendada del sector asegurador, la que más
ha crecido durante todos los años de la crisis y la
que cuenta con la confianza de más 3 millones y
medio de clientes, 13.000 mediadores y 2.500
empleados. Así, mi deseo para 2016 es seguir
contando con la confianza y el compromiso de
todos ellos.
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Hacer predicciones asertivas sobre el crecimiento
del sector asegurador teniendo en cuenta lo
directamente ligado que está a la economía real y
las incertidumbres en las que estamos inmersos
como sociedad globalizada e interconectada no es
tarea fácil.
Sin embargo todo indica que a pesar de dichas
incertidumbres (política interna, la deriva de China
y Brasil, la política monetaria del BCE…) España
ha iniciado una senda de crecimiento que no
debería verse truncada, al menos bruscamente. El
crecimiento del PIB para 2015 ha sido de un 3,4%
y las previsiones para el 2016 son del entorno del
2,6%; si a esta incipiente (aunque no consolidada)
mejoría de la economía basada en un crecimiento
de la demanda interna y fortalecida por ciertos
factores externos (abaratamiento del petróleo), le
adicionamos los importantes cambios legislativos
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Perspectivas del Seguro Español 2016
que entran en vigor en el sector asegurador en
2016 (baremo auto, Solvencia II), deberían traer
como consecuencia una recuperación de las
primas intermediadas por el sector.
Por ramos:
por su peso específico debería
ser uno de los productos tractores. Que sea en
mayor o menor medida va a depender en parte de
las políticas de precios que finalmente adopten las
compañías, estas necesitan recuperar el deterioro
sufrido en sus cuentas técnicas. Todo indica que
debido a la insuficiencia de prima existente, el
aumento de la siniestralidad (1,8 p.p. en relación al
3T del 2014) y la aplicación del nuevo baremo
será necesario un aumento en las primas. Se
habla de un incremento medio de un 6% para
estos primeros meses del año, sin embargo hay
quien opina que esto no es suficiente para
equilibrar dichas cuentas. Algunas aseguradoras
están aplicando ya aumentos medios de un 15%
mientras que otras se quedan en un 3,8%/4%. En
el 3T del año 2015 el aumento del volumen de
primas ha sido de un 1,2% frente al 1,8% negativo
del mismo trimestre del 2014. Parece que se
mantendrá e incluso incrementará esta tendencia,
en parte por la evolución de la economía y el
número de matriculaciones previstas, sin embargo
insisto que en mi opinión va a tener mucho que ver
lo que al final se imponga en política de precios en
general en cuanto al negocio existente sobre todo,
si al final el aumento de precios tira hacia el tramo
alto comentado, o hacia el bajo.
es un ramo cada vez más
consolidado y con mayor penetración. Durante el
2015 su crecimiento fue entorno al 3,4% y es
posible que supere este crecimiento en el año
2016. La modalidad de reembolso sigue
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Perspectivas del Seguro Español 2016
aumentando su crecimiento, y creo además que es
un seguro cada vez más valorado.
debería de tener un fuerte
desarrollo en los próximos años sobre todo por la
parte de previsión y ahorro. A pesar de tener el
hándicap de ser un ramo muy sensible a la renta
disponible de los hogares, el envejecimiento de la
población y la labor de concienciación sobre
previsión social de la que todos somos
responsables tiene que dar sus frutos. Los datos a
noviembre de 2015 ya parece que empiezan a
reflejar recuperación con un crecimiento de un
2,4%, siendo Vida riesgo el que ha crecido más
porcentualmente 5,98% y ahorro recuperándose
lentamente de los decrecimientos de los últimos
tiempos con un aumento del 1,15%.
durante este año 2015 ha vuelto
también a la senda del crecimiento, parece que la
construcción residencial comienza a crecer,
aunque por ahora sean crecimientos moderados
por lo que previsiblemente la tendencia será como
mínimo similar tirando hacia arriba.
también han dado un cambio
significativo pasando de ratios negativos a
crecimientos. Se espera que sigan en esa senda
de crecimiento pero su peso específico sobre el
volumen total no es tan relevante.
Las aseguradoras están soportando durante estos
últimos años costes adicionales tanto materiales
como en recursos humanos en relación con la
Directiva de Solvencia II y la adaptación de sus
organizaciones a la misma. Por otro lado están
recaudando primas a precios de crisis, la
frecuencia siniestral subiendo por la recuperación
económica y sin tener muy claro aún cual va a ser
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Perspectivas del Seguro Español 2016
el efecto real de la entrada del nuevo baremo de
indemnización. Esto unido a las fuertes
inversiones que están haciendo orientadas a su
transformación digital y al impacto que en sus
cuentas de resultados están teniendo los recortes
financieros, por los bajos tipos de interés que
continúan lastrado las evolución de las provisiones
de los seguros de vida, parece que no son las
condiciones más óptimas para tener los mejores
resultados. Ahora más que nunca, cuando los
márgenes se estrechan es indispensable una
buena gestión, de ello dependerán en gran medida
esos resultados.
En cuanto a las corredurías de seguros, durante
estos últimos años, los corredores de seguros han
visto como su cuenta de resultados, de forma
generalizada, empeoraba año tras año como
consecuencia de la reducción de la prima media. A
la par, la carga de trabajo administrativo para
defender la cartera consumía tantos recursos, que
en muchos casos, no se podía apenas prestar
atención a captar el poco negocio nuevo que
existía.
En 2016, buscando la rentabilidad perdida,
veremos un sector muy dinámico, en el cual se
acelerarán los proyectos de unión de mediadores
para compartir recursos y socializar inversiones.
La transformación digital ya imparable,
transformará también el panorama de la
distribución de seguros a m/p. Los costes de esta
transformación, son inasumibles para muchos
mediadores. Sera un año de oportunidades, donde
aquellos proyectos ya consolidados tendrán una
ventaja competitiva cierta.
En cuanto a los resultados, quizás el nuevo
entorno de subidas de primas depare para 2016
una carga de trabajo adicional para gestionar y
defender la cartera, que paulatinamente tenderá a
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Perspectivas del Seguro Español 2016
ir reduciéndose si finalmente la subida de primas
es consistente y generalizada en cartera y no
dista demasiado de la de nueva producción. Todo
ello, finalmente, conducirá a una leve recuperación
de la rentabilidad a c/p.
sido siempre muy conservador sin embargo según
un informe de Accenture el 52% de las
aseguradoras prevé contar con un proceso de
ventas totalmente digital en los próximos tres
años.
El entorno financiero en el que vivimos no es el
más favorable para el sector, están encima de la
mesa todos los compromisos adquiridos por las
aseguradoras en productos de ahorro a largo
plazo.
La situación política nacional y mundial, es
ciertamente compleja, y tampoco ayuda a aportar
certidumbre en un momento en el cual se necesita
seguridad y estabilidad.
Los cambios legislativos son importantes, tanto
Solvencia II como el nuevo baremo y requieren
maximizar la rentabilidad a la vez que una gestión
impecable.
Los hábitos de consumo y conducta de los clientes
han cambiado. Tenemos clientes más digitales y el
avance de este proceso es imparable. El sector ha
En relación a las aseguradoras, la adaptación a
todas estas situaciones son retos importantes pero
desde mi punto de vista quizá los mayores
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Perspectivas del Seguro Español 2016
desafíos son, la digitalización y la adaptación al
entorno financiero actual de bajos tipos de interés
que parece se va a sostener en el tiempo.
Los canales de distribución a su vez tienen sus
retos particulares. El corredor de seguros, debe
ocupar su espacio y delimitarlo perfectamente
aportando valor con sus conocimientos y
profesionalidad, haciendo valer su cercanía con
los clientes y su valor diferencial. Se necesita para
ello la plena colaboración con las aseguradoras
además de relaciones estables y transparentes
buscando siempre el beneficio del cliente. La
tecnología será una herramienta fundamental para
poder adaptarnos como canal a la experiencia que
el nuevo cliente digital requiere por ello es de los
retos más importantes también para los
corredores. Para poder afrontar todos esto es
necesario el avance en la concentración del canal.
Mi deseo o deseos es seguir avanzando en la
mejora del sector asegurador en todos los
sentidos, en solvencia, eficacia, rentabilidad…Que
la sociedad lo reconozca como el valioso
instrumento de previsión social y de gestión de
riesgos que es. Que consigamos la máxima
eficacia en nuestra labor de servicio siendo la
transparencia uno de los pilares fundamentales de
la gestión diaria de nuestra profesión y también
que la convivencia entre canales sea respetuosa y
altamente profesional.
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Perspectivas del Seguro Español 2016
automóvil, la aplicación del nuevo Baremo traerá
consigo una elevación de tarifas que compense en
parte las mayores indemnizaciones, lo que
contribuirá también a un mayor crecimiento de
este ramo.
Estimo que la incipiente recuperación económica,
que se ha venido notando ya a lo largo del pasado
ejercicio 2015, este año seguirá ganando
consistencia. Hay una percepción general de los
consumidores algo más positiva sobre la evolución
económica, lo que ayudara al consumo. Con ello,
preveo que el sector vuelva a mostrar signos de
crecimiento en todos los ramos. Hay que tener en
cuenta también que, con relación al seguro del
En cuanto a resultados, existe mucha
incertidumbre, pues los de 2015 han ido a la baja y
los de 2016 dependerán de lo que hagan las
compañías en cuanto a adaptación de tarifas,
sobre todo en el seguro del automóvil,
considerando que continuarán haciendo esfuerzos
de racionalización de gastos como hasta ahora,
pero con factores externos que han de
contemplarse en las políticas de precios y
suscripción, como el previsible incremento de la
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Perspectivas del Seguro Español 2016
siniestralidad o el mantenimiento de los bajos tipos
de interés.
Entre los principales retos para 2016 están: la
adecuada gestión del riesgo financiero, tanto en
inversiones, como en suscripción de productos de
vida-ahorro, con unos tipos que persistirán muy
bajos, y una alta volatilidad en los mercados, por la
situación internacional de los países emergentes y
la propia situación nacional de incertidumbre
política; la adaptación de precios a los previsibles
incrementos de siniestralidad que se producirán
bien por la mayor actividad económica, fruto de la
recuperación, o bien por el incremento de las
indemnizaciones en el seguro de automóviles; la
fidelización de los clientes, que cada día están
más y mejor informados y exigen soluciones más
adaptadas a sus necesidades personales; la
innovación tecnológica, para dar respuestas más
ágiles, personalizadas y a la medida de la
demanda de cada consumidor; y la adaptación a la
nueva e ingente normativa, tanto nacional, como
comunitaria.
Entre mis deseos para este año destacaría que se
consolide la recuperación económica y, con ella,
que se disminuya considerablemente el
desempleo, beneficiando así a las familias, junto
con que se despejen las incertidumbres políticas
de nuestro país, en el sentido de acometer con
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visión de futuro algunos de los principales
problemas que nos acucian, como son la
educación, las pensiones, la sanidad y el elevado
nivel de deuda y gasto público.
resultados de las Compañías aseguradoras y
empresas de mediación.
Automóvil, Multiriesgos, Decesos y Salud en
crecimiento. PYME en función de la economía.
Crecimiento en facturación y tensión en los
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Solvencia II, Baremo, y bajos tipos de interés.
Rentabilidad y crecimiento para las empresas de
mediación y aseguradoras. Libertad de
contratación para los consumidores.
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El 2016 será, desde la perspectiva
macroeconómica, continuista respecto al año
anterior, con crecimiento económico centrado
principalmente en los mercados desarrollados de
Europa y EEUU, importantes incertidumbres en los
mercados financieros y de materias primas, y los
mercados emergentes desacelerando su
crecimiento o en recesión en aquellas economías
más dependientes de las materias primas. En
este contexto en el mercado español es de
esperar que continúe en el 2016 la fuerte creación
de empleo, animado por el consumo, el turismo y
las exportaciones a Europa, y volveremos a tener
un IPC moderadamente positivo y una
recuperación del mercado inmobiliario en las
grandes ciudades así como en las zonas costeras
con mayor densidad de población.
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Perspectivas del Seguro Español 2016
Por todo ello se puede esperar un crecimiento en
los seguros de No-Vida en torno al 2%, con Salud,
Diversos y Autos como tractores
En lo que respecta al resultado de las compañías
la fuerte competencia, el repunte de la
siniestralidad en Autos tanto por la recuperación
económica como por el Baremo, y los costes
asociados a Solvencia II harán que los Resultados
Técnicos continúen ajustándose en el 2016. En
Diversos la climatología ha sido muy benigna en el
2015, y por tanto con un menor impacto en la
siniestralidad, pero es poco probable que se repita
esta circunstancia en el 2016.
En cuanto a los Resultados Financieros, seguirán
reduciéndose en un entorno de gran volatilidad de
los mercado y con tipos de interés que continuarán
en mínimos históricos en la zona Euro y
previsiblemente subirán algo en los EEUU.
Además de la gran volatilidad de los mercados
financieros (como hemos visto nuevamente al
inicio de este año con la caída de la bolsa china) y
de los mercados de materias primas (con el Brent
en mínimos de hace una década), en el mercado
español tenemos una gran incertidumbre política
que, si se prolongara en el tiempo, acabará
teniendo un impacto negativo en la inversión y en
el consumo, y por tanto en la creación de empleo
que es el principal reto del país. Y todo ello
repercutirá en una desaceleración del crecimiento
del negocio asegurador. Por otro lado la
implantación efectiva de Solvencia II, y
especialmente sus mayores exigencias para el
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cálculo del capital regulatorio (SCR),
probablemente generará movimientos corporativos
tanto de fusiones entre entidades como de
compra-venta de carteras. Ello será positivo en el
medio plazo, pero puede generar incertidumbre y
posibles "huidas hacia adelante" en el corto
plazo.
Que en el 2016 trabajemos colectivamente
(aseguradoras, mediadores, supervisores, ...) para
conseguir que Solvencia II sea una herramienta
que refuerce la solidez de sector asegurador, con
prácticas coherentes con la salud a largo plazo del
mismo y con una mejora de la reputación entre la
población en general
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Como en cualquier ejercicio, la evolución de las
primas debe venir condicionada por la evolución
del consumo de las familias y de las empresas y
por la recuperación del empleo. Y éstos, a su vez,
en clave nacional, dependerán no sólo de factores
propiamente económicos - que han apuntado muy
bien durante 2015-, sino también por factores
políticos derivados de los procesos electorales que
han tenido lugar recientemente y que han
devenido, a día de hoy,
, al quedar
pendientes de conocer cuáles serán los resultados
finales de gobernabilidad de los dos más recientes
– Autonómicas de Cataluña y Generales de
España.
Este ambiente interno de incertidumbre e
inconcreción del panorama nacional español
actual – no recuerdo otro igual desde la muerte de
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Perspectivas del Seguro Español 2016
Franco y los años de la transición a la democracia
– no tiene nada que envidiarle al que leo en clave
exterior. Me preocupa sobremanera la
inestabilidad que percibo a nivel internacional.
La amenaza terrorista yihadista global, la guerra
en Siria y territorios de países aledaños, el
enfrentamiento entre sunníes y chiitas, el ambiente
de polvorín a punto de estallar en Oriente próximo,
los síntomas de posible estallido de la burbuja
económica de países emergentes –China, Brasil,
etc.- la posible indefinición estratégica exterior de
EEUU durante gran parte de este año, hasta la
celebración de las elecciones presidenciales del
próximo mes de noviembre, una posible escalada
de tensión entre las dos Coreas y una prepotente
política exterior de Putin, superan con creces los
efectos beneficiosos de un petróleo barato y la
recuperación económica de los países de nuestro
entorno económico y cultura occidental.
Dependiendo de estos factores - internos y
externos -, nuestra incipiente recuperación
economía se verá íntimamente afectada.
Abstrayéndome de un impacto negativo por dichos
factores, paso a comentar los puntos propuestos.
En general, mi pronóstico es muy similar al que
manifesté a este medio por estas fechas el año
pasado.
En AUTOS nos mantendremos en tasas de
crecimiento bajas, diferenciando claramente dos
comportamientos diferentes:
1.
Producción Nueva: continuará la guerra de
precios que venimos viviendo en los últimos
ejercicios, pero se mantendrán las subidas en los
riesgos agravados: camiones, menores, asistencia
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Perspectivas del Seguro Español 2016
en viaje para vehículos antiguos, Todo Riesgo sin
franquicia, etc.
previsión de tasas positivas pero aún débiles,
Estimamos un crecimiento medio del 2%.
2.
Cartera: el aumento del consumo de
combustible es una realidad, lo que incidirá
directamente en la siniestralidad, la aplicación del
nuevo Baremo con efecto 1-1-2016, provocarán
que un incremento de tarifa en los recibos de
cartera, que estimamos entre el 4% y el 8%, según
la zona geográfica y el tipo de riesgo.
En SALUD, estimamos que habrá crecimiento, no
sólo por una mayor contratación, fruto de la
recuperación de familias y empresas, sino por un
aumento de tarifas, fruto del incremento de
siniestralidad.
En DIVERSOS, HOGAR y COMUNIDADES,
también nos mantendremos en tasas bajas, pero
positivas. La construcción se empieza a recuperar,
pero sigue siendo muy inferior al inicio de la crisis.
Mayores tasas en rehabilitación.
En EMPRESAS continúa recuperándose la
actividad industrial y el comercio minorista
incrementa sus ventas, aunque poco. Por tanto,
VIDA RIESGO continuará en tasas negativas que,
debido a su excelente siniestralidad, permite
seguir aplicando descuentos a la tarifa.
En VIDA AHORRO la nueva regulación de la TAE
que se ha promulgado en diciembre de 2015
arrojará mayor transparencia a un mercado de
ahorro con tipos de interés nunca vistos tan bajos
que desmotivan su contratación.
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Perspectivas del Seguro Español 2016
Los Planes de Pensiones seguirán negativamente
afectados por los cambios fiscales definidos en la
reforma de 2015.
BANCOS: Continuarán agresivos comercialmente,
a pesar de que la actividad puramente bancaria –
la concesión de créditos – vaya en aumento.
Los PIAS y los PPA’s, si mantienen una relativa
atractiva rentabilidad, pueden tener un
comportamiento favorable, en comparación con un
mercado de valores como el Ibex 35, que ha
cerrado en 2015 con pérdidas, algo que no se
producía desde 2011.
COMPARADORES: Seguirán ampliando la gama
de productos aseguradores y entrarán en otros
sectores (financiero, telefonía, energía, hoteles,
etc.).
MEDIADORES: Corredores, con más peso relativo
en empresas, y Agentes, con más peso relativo en
familias, creceremos respecto a 2015. Estimo que
el Asociacionismo seguirá creciendo, como
fórmula alternativa a las fusiones y compra-ventas.
INTERNET/LÍNEAS DIRECTAS: La oferta por
Internet seguirá creciendo lentamente. El cliente
se informa en Internet (70%). Al canal Internet
suelen acudir clientes que buscan sólo precio; de
momento, la mayoría prefieren el canal tradicional
de mediación “porque la hora de la verdad del
seguro es cuando se produce el siniestro”, y en
ese momento es muy diferente comunicarse con
una “plataforma” o estar bien asesorado por un
mediador.
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Perspectivas del Seguro Español 2016
COMPAÑÍAS DE SEGUROS: Durante los años de
crisis ha disminuido la frecuencia de siniestros,
consecuencia de la menor actividad económica, y
ello ha derivado en mejores resultados.
Paralelamente, la “presión en las primas de
seguros” por la competencia, ha generado una
menor facturación global, especialmente en Autos,
pero también en Salud, Empresas y Comercios, y
las entidades han reaccionado con políticas más
estrictas en el trámite de Siniestros. En general,
cada vez está resultando más dificultosa la
resolución satisfactoria de los siniestros, no por la
falta de tecnología u otros medios, sino por las
políticas restrictivas de las entidades.
Para 2016 estimamos que la recuperación de la
crisis y el Baremo de Autos, que también tendrá
implicaciones en otros ramos, incrementará la
frecuencia y el coste medio, respectivamente, con
lo que es muy probable que empeore la
siniestralidad; para ello, las entidades ya están
trabajando en ello, mejorando la eficiencia de
procesos y aumentando precios.
Estas acciones conseguirán un resultado mejor
que el obtenido en 2015.
CORREDURÍAS: En general, las Corredurías
estamos recuperando negocio, debido
principalmente a la aminoración de las
anulaciones, en concreto, por dos razones: por el
mejor comportamiento de la situación económica,
y porque hemos aprendido a tratar mejor la
cartera, implementando acciones que antes no
desarrollábamos.
Lo peor de la crisis ya ha pasado – cuestión
distinta es el impacto que puedan tener los
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Perspectivas del Seguro Español 2016
factores políticos internos y geopolíticos
internacionales comentados -. Y si a esta mejora
de la situación económica, añadimos que un grupo
importante de corredores hemos aprovechado
estos años para hacer un mayor esfuerzo inversor
en tecnología, en la formación y especialización de
nuestros equipos, en compartir servicios de backoffice, en desarrollar la venta cruzada y en la
especialización en nichos de clientes o sectores…
nos da como resultado una combinación que ya ha
empezado a dar sus frutos.
Similar al del año pasado, el
mantenimiento de la rentabilidad con la conjunción
de un aumento de la siniestralidad y un mercado
blando.
El impacto regulatorio del
Baremo, Solvencia y cambios en la Ley de
Contrato de Seguro.
En el ámbito de las Aseguradoras, prevemos que,
consecuencia de Solvencia, se produzcan
operaciones societarias con cambios de grupos de
accionistas, fusiones y compraventas de
aseguradoras.
En el ámbito de Corredurías, también, pero
especialmente acuerdos a través de Asociaciones,
AIE’s y colaboraciones similares.
La mejora de la competitividad
de nuestras empresas.
Tanto Aseguradoras como Mediadores. Para ello,
es fundamental que sigamos invirtiendo en
formación, innovación y en I+D. Es capital que
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Perspectivas del Seguro Español 2016
convengamos, aseguradoras y mediadores, la
revisión de procesos en los que nos podamos
beneficiar mutuamente, que erradiquen la
duplicidad por ambas partes y que aporten valor
mediante la confluencia de sinergias sobre el
conocimiento e información del cliente: confianza y
lealtad serán principios básicos para llevarlos a
cabo.
Debe darse un impulso definitivo al EIAC,
especialmente por algunas Aseguradoras. Su
implantación ayudará notablemente la
competitividad de corredores y, colateralmente, la
de las aseguradoras.
Insisto siempre en ellos:
Me gustaría que avanzáramos en la constitución
de una plataforma de actuación coordinada y con
una sola voz unificada de nuestro Canal de
Corredores.
Y, anhelo la mejora de la imagen del seguro ante
la sociedad. Es necesario que amplifiquemos “La
Obra Social del Seguro”. No hemos sabido
transmitirla, y debería ser un tema prioritario, ya
que nos afecta a todos: Administración,
Aseguradoras, Asociaciones de Corredores,
Mediadores, Peritos, Actuarios, etc.
¿Alguien puede imaginar que ocurriría de no existir
el Seguro Obligatorio de Automóviles?, ¿en qué
situación se encontraría la Seguridad Social sin la
existencia de los Seguros de Salud?, ¿cuál sería
el impacto en las economías de particulares,
[35]
Perspectivas del Seguro Español 2016
empresas y organismos públicos ante un
terremoto como el de Lorca, o ante importantes
inundaciones (este año pasado en Canarias y éste
que acaba de empezar en Galicia) si no existiera
el Consorcio y las pólizas de seguro que le dan
soporte?, ¿qué futuro tendría una empresa y sus
trabajadores afectados por un gran incendio como
el de Campofrío en Burgos?, etc., etc., etc.
Debemos, de una vez para siempre, ponernos de
acuerdo entre todos, y hacer valer ante la
ciudadanía el papel social que cumple el seguro, y
erradicar y aislar, desde nuestro propio sector, a
aquellas aseguradoras, entidades bancarias y
distribuidores que, especialmente en estos últimos
tiempos, no paran de lanzar al mercado mensajes,
con mediocres campañas publicitarias, que
banalizan el Seguro y lo ponen al nivel del más
simple artículo de usar y tirar.
[36]
Perspectivas del Seguro Español 2016
. Resulta un tanto
que deparará 2016 dado que aún no
existen datos en firme de 2015 y sobre las
actuales previsiones parece no existir un excesivo
consenso.
Los últimos datos (públicos) publicados por ICEA
(a 19-10-2015) apuntan un
del
sector con un crecimiento positivo total del
,
que es el resultado de un crecimiento
y un crecimiento
el crecimiento del sector (4,91%), y en no vida ,
(3,31%),
(1,20%),
(1,39%)
[37]
Perspectivas del Seguro Español 2016
De cara a
se plantea la incertidumbre de cuál
será el impacto real de las recientes reformas
legislativas, en concreto, la entrada en vigor del
de valoración de daños corporales
en accidentes de circulación. En este momento
algunos expertos ya han adelantado que es de
esperar entorno al
, con una horquilla particular por
aseguradora
dependiendo de las
características de sus carteras.
El pleno desarrollo de las obligaciones derivadas
de la entrada en vigor de las
.
Continuidad en la adaptación a los
marcados por las
bajas rentabilidades, regulación y sobrecapacidad
del mercado. Avance en el proceso de
.
de
de distribución y de estrategias de
de
clientes.
Deberíamos de visualizar 2016 como nueva
estación en el
,y
desde mi punto de vista, como corredor , entiendo
que nuestros intereses en el ámbito de la
mediación deberían de pasar por impulsar, desde
distintos ámbitos una
[38]
Perspectivas del Seguro Español 2016
.
En el horizonte 2020 hemos de conceptualizar que
que distribuye el corredor no será un
seguro,
, evidentemente asociado
en la mayoría de los casos al elemento asegurador
al que le ha de
como variable
independiente.
, capaz de reconocerlo como
y de
apreciarlo como elemento
.
, sea comisión u honorario, ha de ser
el precio justo que de forma
su
acepte como equitativa
.
para transformar conceptos como
“producto”, “cliente” y “retribución” en beneficio de
un
.
Y ello, para que el corredor continúe jugando el
papel de piedra angular de la
un corredor
capaz de reinventarse de acuerdo a
los
mediante una
[39]
Perspectivas del Seguro Español 2016
[40]
Perspectivas del Seguro Español 2016
en primer lugar, y el incremento de la prima media
en aquellas líneas de negocio que más han sufrido
en el periodo de crisis económica, en segundo
lugar.
En 2015, el sector asegurador recupera (aunque
aun tímidamente) un crecimiento positivo
sostenido esencialmente por el negocio No Vida.
2016 debería ser, por consiguiente, el ejercicio de
consolidación de esta positiva tendencia gracias a
dos factores: la recuperación del consumo interno,
No obstante, el primero de estos factores
(recuperación del consumo interno) puede verse
neutralizado por las incertidumbres que genera el
actual panorama político español ante la previsible
dificultad de la formación de un gobierno estable.
Esta situación puede influir negativamente en la
confianza del consumidor y de las empresas,
[41]
Perspectivas del Seguro Español 2016
dificultando el necesario crecimiento económico
para seguir reduciendo la elevada tasa de
desempleo.
En el negocio No Vida probablemente registremos,
en automóviles, un incremento de la nueva
producción y de la emisión gracias al fuerte
incremento en las ventas de vehículos, así como
con motivo del incremento de la prima media, para
compensar la pérdida de margen técnico
registrado en 2015 con motivo del incremento de
la frecuencia siniestral y la aprobación del nuevo
baremo.
Estos factores no los encontramos en los seguros
de Multirriesgos, donde el deterioro del margen
técnico no ha sido tan acentuado en el mercado.
Los seguros de los Multirriesgos Particulares (
hogar, comercios y comunidades) crecerán en
línea con la inflación, muy débilmente; en el
negocio de Riesgos Industriales, pese a que los
precios han tocado fondo, los actuales márgenes
técnicos permitirán que las primas medias sigan
bajas, y su futura lógica evolución al alza
dependerá en mayor medida en la recuperación de
la actividad industrial y económica.
Por lo que concierne al negocio Vida, seguiremos
en ratios de crecimiento prácticamente nulo.
Lamentablemente, los productos de riesgo están
en nuestro mercado muy vinculados al crédito por
lo que prevemos una tendencia ligeramente
positiva pero insuficiente para compensar el hecho
de que en las líneas de ahorro (tanto el finalista
como en el de corto o muy corto plazo), la falta de
una oferta atractiva –por los bajos tipos de interés
y las nuevas requerimientos de capital de
Solvencia II- hará que las ventas de este tipo de
productos se resienten un año más
[42]
Perspectivas del Seguro Español 2016
En lo que concierne a los resultados, 2016 será de
nuevo un año complejo, donde el foco , la atención
y la dificultad estará en los márgenes, que se
verán reducidos por dos factores: el incremento de
las frecuencia siniestral ( ya registrada en 2015)
mientras que las pólizas aúnn se encuentran a
primas que el mercado impulsó a la baja durante
los años de crisis; y por otro, la caída de los
ingresos financieras con motivo de los bajos tipos
de interés
En Generali hemos desarrollado modelos de
pricing que nos permiten pasar a una estrategia
más centrada en cliente que en el producto; así,
poder ser competitivos en los segmentos de
clientes preferentes, nos permitirá buscar
crecimientos sin alterar nuestro equilibrio técnico,
por lo que somos razonablemente optimistas sobre
nuestra evolución en 2016. Siempre, claro está,
teniendo en cuenta el factor externo político que
nos permita confirmar los buenos presagios sobre
el crecimiento de la economía española en su
conjunto.
Mayor influencia que los cambios legales - que en
definitiva persiguen dotar al mercado asegurador
de una mayor estabilidad-, los factores de mayor
influencia en el desarrollo del negocio asegurador
procederán, por un lado, de un entorno financiero
no estable, y por otro, de la necesidad de
adaptarse, cada vez más rápidamente, a las
exigencias del cliente.
[43]
Perspectivas del Seguro Español 2016
En estos años estamos asistiendo a un cambio
profundo en la forma de actuar del consumidor en
el sector servicios: un cliente que se muestra hoy
mucho mejor informado, más exigente y que
reclama un rol de protagonismo en su relación con
su proveedor y no de mero espectador. Lo hemos
visto ya en muchos sectores y el asegurador no
puede mantenerse al margen de esta realidad.
El cliente exige una experiencia positiva en todos
los momentos de la verdad y de contacto con su
proveedor de seguros y las entidades
aseguradoras debemos ser capaces de impulsar
una total transparencia, una mayor simplicidad y
un enfoque digitalizado en nuestras relaciones con
nuestros clientes.
La digitalización y la simplificación de nuestras
relaciones con el cliente serán, por lo tanto, en el
sector asegurador la clave de la evolución de las
entidades en los próximos años.
Esto evidentemente nos exige revisar no solo
nuestros procesos de negocio sino incluso el rol de
la mediación.
En lo que refiere al entorno financiero actual y la
necesidad de convivir en un entorno prolongado
de bajos tipos de interés, estamos abocados a
rediseñar la oferta de los productos de vida ahorro
e inversión con un mayor componente en la
comercialización de productos mixtos, en los que
la garantía de la suma asegurada convive con un
mayor componente de asunción por parte del
cliente del riesgo financiero.
Esto a su vez implica un cambio cultural muy
significativo, que afecta no solo a la oferta de las
aseguradoras, sino también al rol del mediador
[44]
Perspectivas del Seguro Español 2016
hacia un componente de asesoramiento financiero,
y a la propia actitud del cliente que tendrá que
tendrá que decidir el nivel de riesgo que desea
asumir.
donde se sientan identificados tanto sus
empleados- pudiendo crecer como profesionalescomo sus clientes, a los que seamos capaces de
hacer sus vidas más fáciles.
Detallaba anteriormente que la dificultad en los
próximos años no estará centrada en el
crecimiento sino en el margen y en el resultado
neto y en el retorno al accionista, ser capaz de
hacerlo creciendo por encima del mercado es mi
objetivo, más que mi deseo.
Me gustaría ser capaz de cumplir mis objetivos a
la vez que hago de Generali una compañía mejor,
[45]
Perspectivas del Seguro Español 2016
En 2015 el mercado asegurador ha adelantado
una serie de tendencias que se consolidarán en el
año que acaba de empezar, siempre con el
escenario de la consolidación económica. La
personalización es una tendencia generalizada en
el mercado a la que el sector asegurador no
escapa. Cada vez es más importante la
orientación al cliente y la optimización de los datos
de que disponemos –respetando
escrupulosamente la legalidad- para ofrecer un
producto más adaptado a sus necesidades. Se
crearán productos, promociones y soluciones cada
vez más sencillas, personalizadas y orientadas al
cliente, adaptados a necesidades reales,
preferencias y comportamientos. El concepto
“experiencia del cliente” será clave en el futuro del
sector.
En ramos concretos, mencionar que en Autos el
nuevo Baremo de Indemnizaciones para
Accidentes establece mayores indemnizaciones
en el caso de los accidentes graves. Si bien es
pronto para cuantificar el impacto de la reforma,
sin duda en este nuevo año se
[46]
Perspectivas del Seguro Español 2016
producirán pequeños ajustes al alza en las
primas para asumir el impacto.
En un sector que no puede ni quiere quedarse al
margen de un mundo cada vez más globalizado,
efectivamente el reto será adaptarse e incorporar
las innovaciones tecnológicas y ser capaces de
prestar y un servicio que suponga un significativo
valor añadido para nuestros clientes.
Directiva de Distribución de Seguros (IDD) y con la
entrada en vigor de la Ley y el Reglamento de
Ordenación, que influirán en la actividad de la
mediación española y a las que tendremos que ser
capaces de adaptarnos en tiempo y forma.
Además, en el ámbito nacional, la Ley de reforma
del baremo de daños y perjuicios causados en
accidentes de circulación, y, a nivel de la Unión
Europea, el desarrollo del Reglamento europeo de
protección de datos nos mantendrán muy
pendientes por tratarse de normativas que sin
duda influirán en nuestra actividad de manera
determinante.
A este entorno de por sí bastante complejo se
añade en el caso español la apertura de una etapa
de “transición” legislativa, con el periodo de dos
años que se abre ahora de transposición de la
[47]
Perspectivas del Seguro Español 2016
Hemos hablado mucho de Solvencia... ha llegado
el momento de hablar de EFICIENCIA. En este
sentido, en este nuevo año mi deseo sería sin
duda que se estandaricen los protocolos para
compartir información entre compañías y
corredurías. Para ello el desarrollo total de la
herramienta EIAC, un proyecto que ya está en
funcionamiento y en el que ADECOSE ha
trabajado codo con codo con otras tres
organizaciones de la mediación. Este año será el
de la consolidación del EIAC, trabajaremos para
que todos –compañías y corredores- estemos
conectados e incidiremos en que aquellos que
tienen la opción de trabajar en este formato lo
hagan por esta vía. Hay que avanzar en este
sentido. Seguro que una vez implementado el
sistema actual, con el standard definido, podremos
trabajar en la ampliación del mismo hacia
siniestros, multitarificación, etc…El futuro nos
definirá mejor su utilización posterior. Su
capacidad es ilimitada.
[48]
Perspectivas del Seguro Español 2016
Automóviles tire del crecimiento general de las
primas.
Teniendo en cuenta la entrada en vigor del baremo
y su repercusión directa en las primas de autos,
unido al aparente freno progresivo de la brutal
guerra de precios que hemos padecido en los
últimos años en este ramo, parece lógico que
En empresas también se observa una tendencia a
la normalización en lo que se refiere a las
condiciones de suscripción, aunque aquí estamos
aún lejos de terminar con la brutal competencia y
la guerra de precios consiguiente.
Por otra parte, la anunciada recuperación
económica de nuestro país debería incidir
positivamente en el negocio de comercios,
[49]
Perspectivas del Seguro Español 2016
empresas y particulares ayudando al crecimiento
de las primas en estos segmentos. No obstante,
me preocupa que esta recuperación se pueda ver
afectada por la situación de la economía china y la
repercusión que pueda tener en países
emergentes, en el mercado norteamericano y, por
extensión, en el europeo.
El ramo de responsabilidad civil también puede
tirar del crecimiento si entre todos tenemos en
cuenta lo que la posible "baremización" judicial de
las indemnizaciones podría afectar a este ramo.
En consecuencia, deberíamos asesorar a los
clientes para elevar las sumas aseguradas y los
límites por víctima, con el consiguiente aumento
de primas. El principal objetivo de esta acción
consiste en defender los intereses de los clientes
ante la posibilidad cierta de que sus límites por
víctima queden escasos ante posibles sentencias
que utilicen el baremo de indemnización de
automóviles como referencia a la hora de
indemnizar un siniestro de responsabilidad civil
general.
Los resultados de las compañías dependerán en
buena medida de estas circunstancias y también
del comportamiento del ratio combinado en el
ramo de autos, que empeoró en 2015. A pesar del
encaje de primas que se espera en este ramo, la
aplicación del baremo y la mayor frecuencia
siniestral esperada como consecuencia del
incremento de la actividad económica pueden no
ayudar a que mejoren los resultados de las
aseguradoras que tienen mucho peso de autos en
su negocio.
[50]
Perspectivas del Seguro Español 2016
En cuanto a los resultados de las corredurías, el
deseado crecimiento de las primas tanto en autos
como en los segmentos de empresas, comercio y
particulares, ayudarán a que mejoren los ingresos
por comisiones. Si a esto le unimos la cada vez
mayor gestión empresarial de los negocios de
correduría y los procesos de concentración que
estamos viviendo, en sus distintos formatos, sería
deseable poder contar con una recuperación de
estos resultados que, en general, han sufrido un
impacto negativo en los últimos años.
En cuanto a la situación política nacional,
podemos resumirla con una sola palabra:
INCERTIDUMBRE. Esa incertidumbre tendrá su
reflejo en toda la actividad de nuestro país y no
beneficiará su funcionamiento normal. Por tanto, el
primer reto que tenemos como país es intentar
resolver esa incertidumbre lo antes posible.
La transposición de la directiva de mediación,
Solvencia II, continuar con la adaptación a la era
digital en la que vivimos (y que sigue avanzando a
toda velocidad), la clarificación de los canales con
los que las aseguradoras desean trabajar de forma
prioritaria, el proceso de concentración en el que
está inmersa la mediación profesional (en el que
preveo cierta aceleración, en sus distintos
formatos...) y la necesidad de generar valor al
cliente mediante una oferta cada vez más
personalizada y adaptada a sus necesidades
reales en lo que se refiere a productos y servicios
son suficientes retos para que tengamos un
trabajo duro pero apasionante durante 2016.
[51]
Perspectivas del Seguro Español 2016
Hay otros dos retos muy importantes que destaco
especialmente:
En lo que se refiere a conectividad entre
aseguradoras y corredores, consistirá en hacer
realidad una implantación potente de EIAC,
consiguiendo la adhesión de un número
importante de compañías y mediadores. La
eficiencia que lograremos alcanzando este objetivo
está fuera de toda duda y ayudará a mejorar los
resultados de las corredurías porque permitirá
reducir cargas administrativas y dedicar mayores
recursos a las ventas, lo que irá también en
beneficio de las aseguradoras.
lo que hacemos por la sociedad a la que
pertenecemos.
Un sector que soluciona al año más de 50 millones
de incidencias, desde un simple daño por agua,
hasta un incendio grave, pasando por catástrofes
naturales o el fallecimiento o invalidez de un gran
número de personas debería hacer reflexionar a
esa sociedad en la que está inmerso con una
pregunta como esta: "¿Se imagina Usted un mes
sin seguros en nuestro país?" Y acompañarlo con
imágenes y testimonios que ilustrasen lo que esta
ausencia de seguros podría representar.
En cuanto a la imagen del sector, deberíamos
trabajar con ahínco todos los que formamos parte
del mismo para conseguir un mayor
reconocimiento social y un mejor conocimiento de
[52]
Perspectivas del Seguro Español 2016
cuentas de resultados de nuestras empresas, algo
que estamos obligados a conseguir en beneficio
del sector asegurador, de la economía española y
de los clientes que depositan su confianza en
nosotros.
Si solo puedo expresar uno, me gustaría que la
mediación profesional y las instituciones y
asociaciones que la representamos actuemos
cada vez más unidos en defensa de nuestros
intereses comunes. Desde Fecor seguiremos
poniendo todo nuestro empeño para conseguirlo
en un año 2016 que, como antes dije, viene
cargado de retos.
Partiendo de esta base será más sencillo alcanzar
otros logros directamente relacionados con las
[53]
Perspectivas del Seguro Español 2016
Desde la perspectiva de la evolución de los
resultados de las compañías y corredurías, el
sector asegurador se verá marcado en 2016 por 2
grandes cambios legislativos. Por un lado, el
impacto de la entrada en vigor del nuevo Baremo
que se calcula hará aumentar los costes de
siniestros en torno al 16%. Un aumento de los
gastos de siniestros de estas características
impacta de forma directa en el Ratio Combinado
de las empresas aseguradoras y, a día de hoy, es
todavía difícil pronosticar si el incremento de
primas será suficiente para absorber ese aumento.
Lo que sí que se puede intuir es que, de no ser
así, este nuevo escenario puede perjudicar aún
más el maltrecho ratio combinado del ramo de
auto y, en un futuro, podría acabar repercutiendo a
la mediación para poder mantener los índices de
rentabilidad. Por otro lado, tenemos la entrada en
vigor de Solvencia II que conllevará un aumento
de los costes internos para dar cumplimiento a
cada uno de los pilares, y que también tendrá un
impacto directo en la rentabilidad de las
compañías.
[54]
Perspectivas del Seguro Español 2016
Como aspecto positivo, el 2016 se caracterizará
por la importancia de la digitalización creando
nuevos usos y nuevas funcionalidades que se
traducirán en una mayor innovación. Hay una
mayor simbiosis entre sociedad y tecnología que
hacen que la digitalización deje de ser una opción
para convertirse en una oportunidad -para
cualquier empresa- si se quiere seguir mirando al
mercado y dar respuesta a las necesidades de los
consumidores.
Como he comentado antes, a nivel legislativo nos
enfrentamos a los retos de la implementación del
nuevo Baremo y la puesta en marcha de Solvencia
II. En el caso concreto de Solvencia II,
principalmente a lo que hace referencia al Pilar II –
cuyo objetivo es mejorar la eficiencia y eficacia de
la gestión a fin de asegurar la solvencia- y Pilar III
que harán que el día a día de las compañías
aseguradoras sea aún más laborioso y controlado
si cabe.
En cuanto al cambio de tendencia de la economía,
toda actividad necesita seguridad pero sobre todo
estabilidad y, por este motivo, el principal reto de
2016 será a nivel político: la incertidumbre política
con la que se inicia este año, tanto en la política
nacional como catalana, puede llegar a impactar
negativamente retrasando futuros proyectos,
inversiones de capital extranjero o mermar la
confianza de los consumidores o la creación de
empleo, algo muy necesario tras varios años –
demasiados- con un índice de paro superior al
20%.
[55]
Perspectivas del Seguro Español 2016
Mi deseo es afianzar el crecimiento rentable que
retomamos en 2014 y que se ha consolidado en el
2015; dar un impulso muy fuerte a todos los
procesos de digitalización de la compañía en
relación a clientes, mediadores, red de abogados,
etc., y apostar fuertemente por una oferta
innovadora. Finalmente, un deseo que llevo
arrastrando 10 años: iniciar operaciones en
Sudamérica.
[56]
Perspectivas del Seguro Español 2016
Después de un 2015 que crecerá en torno al 2,5%
en No Vida, nuestra opinión es que en 2016 el
crecimiento habría de ser algo mayor al del 2015.
La principal razón sería que el crecimiento en
autos puede ser mayor por la entrada en vigor del
nuevo baremo y por la mejora de la economía, que
por un lado puede hacer aumentar el número de
accidentes por el mayor uso del coche, pero
también hará que se vendan más vehículos y
aumente el parque automovilístico asegurado, con
más garantías contratadas que en los años de
crisis. Más incierto se presenta el panorama en
Vida, debido a la situación de tipos de interés que
afecta a Vida Ahorro.Teniendo todo lo anterior en
cuenta, los resultados de las Compañías se
podrían ver presionados a la baja. En cambio, las
Corredurías en su conjunto podrían tener un mejor
resultado que en 2015
[57]
Perspectivas del Seguro Español 2016
Lo habéis señalado bastante bien. El contexto es
de mejora económica en España pero de
inestabilidad en otros lugares del mundo, y ello
junto a la inestabilidad política en la que estamos
inmersos podría ralentizar el crecimiento de los
últimos trimestres. La situación de tipos de interés
bajos pondrá presión a los resultados financieros
del sector, y el efecto del nuevo baremo, que
comenzaremos a ver este año, hará que en lo
numérico el año sea muy retador.
En cualquier caso, el reto principal para
compañías y mediadores será mejorar la
experiencia de nuestros clientes. Y en el caso de
las compañías cuyo canal principal de distribución
sea la mediación, hemos de mejorar también la
experiencia de los mediadores y trabajar con ellos
como verdaderos socios de negocio. En nuestro
caso concreto, al mismo nivel o más que lo
anterior ponemos un tercer vértice de la
experiencia, que es la de las personas que
trabajamos en Liberty, que queremos seguir
mejorando.
Pues creo que voy a repetir algunos de mis
deseos del año pasado: por un lado, que seamos
capaces de poner en valor la importancia social
del seguro, para que la sociedad nos lo reconozca
cada día más. Que se creen más puestos de
trabajo. Que seamos más humanos y hagamos
felices a las personas que nos rodean, sean
compañeros, clientes, mediadores, familia… ¡¡¡Y
que disfrutemos de las pequeñas cosas!!!
[58]
Perspectivas del Seguro Español 2016
Los cambios legislativos más inmediatos que
entran en vigor en el año 2016 referidos tanto a
Solvencia II como a la Ley del nuevo Baremo que
reforma el sistema para la valoración de los daños
y perjuicios causados a las personas en
accidentes de circulación son a mi juicio elementos
claves para entender que las primas en el sector
asegurador tendrán un incremento nada
desdeñable ante el impacto de los costes de
siniestros que afectarán irremediablemente a
nuestro sistema. Todo apunta a que hay razones
técnicas suficientes para mitigar este impacto con
una subida de primas, sobre todo en los ramos de
Autos y Responsabilidad Civil donde se prevé que
las indemnizaciones por accidentes de tráfico se
elevarán un 16%.
[59]
Perspectivas del Seguro Español 2016
Los productos tractores seguirán siendo los ramos
de Vida y salud que junto al ramo de autos
seguirán siendo motores del ejercicio con un
crecimiento moderado.
En cuanto a la evolución de los resultados tanto en
compañías como en corredurías, es previsible un
crecimiento sostenido motivado por el incremento
de la confianza en la economía española que tanto
empresarios como consumidores está alcanzando
al parecer máximos históricos. Será un ejercicio
donde los que hayan gestionado bien los últimos
años crecerán a un ritmo estable y sostenible en el
tiempo.
Es el año de la implantación de Solvencia II y
también el año en el que entra en vigor la ley del
nuevo Baremo. Sin lugar a dudas los retos vienen
marcados por estas dos novedades que afectarán
a nuestro sector de forma inmediata.
Su definitiva implantación en nuestro sistema y
nuestra adaptación al mismo serán uno de los
retos a los que nos enfrentamos pero también y no
menos importante, la digitalización de los procesos
y la adaptación tanto de compañías como de
mediadores de seguros a un entorno digital común
donde el reto estará en destinar nuestros
esfuerzos en la implantación de las tecnologías y
estrategias multicanal. El cliente cada vez es más
digital y el desafío estará en acompañarle en ese
entorno adaptando eficientemente nuestros
recursos.
[60]
Perspectivas del Seguro Español 2016
definitiva en nuestros procesos de transformación
digital y si puedo añadir un tercer deseo más
personal es que cuidemos las pequeñas las
pequeñas cosas de la vida que nos hacen felices
dando a los demás lo mejor de nosotros mismos.
Que el año 2016 sea el de la definitiva
recuperación económica tan necesaria en las
familias como en las Empresas que han sufrido el
impacto de una crisis prolongada en el tiempo y
que se reduzca al fin las dramáticas cifras de paro
a las que por desagracias pareciera que nos
hemos acostumbrado.
En un plano más sectorial y personal mi deseo es
que corredores y agentes de seguros sepamos
trasladar cliente nuestro valor insustituible de
asesoramiento y acompañamiento profesional y no
menos importante que las compañías
aseguradoras entiendan que el canal de mediación
hay que cuidarlo con una apuesta una conjunta y
[61]
Perspectivas del Seguro Español 2016
los principales productos que producirán este
crecimiento.
Las perspectivas para 2016 son de crecimiento del
negocio total provocado por el negocio No Vida,
mientras que en Vida se prevé un estancamiento.
Al cierre del tercer cuatrimestre, 9 de los 10
primeros Grupos de No Vida, con una cuota del
65%, crecían. Salud y el negocio No Auto serán
En paralelo se está produciendo un ligero deterioro
del ratio combinado neto y por consiguiente, de los
resultados. Especialmente en Auto, donde la
garantía de RC arrojará un resultado de pérdidas
técnicas y deberá asumir los cambios que
introduce el nuevo baremo de daños corporales.
No obstante, el sector se encuentra en unos
umbrales de ratio combinado y resultados técnicos
positivos a niveles muy aceptables. La ligera
[62]
Perspectivas del Seguro Español 2016
disminución de los resultados es consecuencia de
la fuerte competitividad y del repunte de la
frecuencia y del coste medio en daños corporales.
Respecto a las corredurías, en general se frenará
la caída de primas y, consecuentemente, de los
ingresos. Las cuentas de resultados mejorarán por
los aumentos de ingresos en No Vida incluyendo
Autos. No obstante, el crecimiento y mejora del
resultado de las corredurías será desigual: las de
mayor tamaño o más especialización se
comportarán mejor que el resto.
El sector debe prepararse para un repunte de la
frecuencia y de los costes medios lo que unido a
las mayores exigencias de solvencia, producirá
tensiones al alza en las primas medias, difíciles de
encajar aún por el consumidor final. La estrategia
debe estar orientada a la retención de los clientes
y al desarrollo de los segmentos de negocio más
rentables.
La multicanalidad y el concepto “experiencia del
cliente” serán elementos clave tanto para las
compañías como para los corredores. La
utilización de las nuevas tecnologías será
determinante, lo que supondrá acometer
inversiones y cambios importantes. Además, la
competencia se deberá centrar en el servicio y no
en el precio, y esto es de aplicación a todos:
compañías y corredores.
[63]
Perspectivas del Seguro Español 2016
Mi deseo es que los corredores sean capaces de
afrontar los cambios necesarios para seguir siendo
una pieza clave en la distribución de seguros, y
recuperar parte del terreno perdido estos últimos
años. Así como que, a la hora de competir en el
mercado, todas las figuras de la mediación lo
hagamos en las mismas condiciones. Desde la
Asociación que presido dedicaremos todo nuestro
esfuerzo, orgánico e institucional, a la consecución
de ambos objetivos.
[64]
Perspectivas del Seguro Español 2016
atreve a reconocerlo abiertamente.
Respecto a los corredores veo dos cuestiones:
La verdad es que el crecimiento de primas
ayudará centrar y/o a estabilizar más el mercado
hasta situarlo en niveles parecidos a los
alcanzados con anterioridad. Preveo una posible
continuidad en la guerra de precios entre las
propias compañías aunque “ a priori” nadie se

La subida de primas ayudará a estabilizar la
cuenta de resultados de las corredurías.

Proporcionará sin lugar a dudas una mayor
eficiencia que redundará en el nivel de
asesoramiento y servicio al cliente. Aquí la
formación y la estructura del propio corredor jugará
un papel muy importante.
[65]
Perspectivas del Seguro Español 2016
Bajo mi propio criterio, los producto tractores
seguirán siendo los riesgos masa donde el precio
es la principal variable de selección para el cliente.
Por otro lado, las pymes ya comienzan a tener un
crecimiento importante debido a que su
financiación ya está siendo más posible, lo que se
traduce en una oportunidad para los corredores.
Igualmente otros productos se están empezando a
mover debido a la recuperación económica, como
son vida, salud, decesos, protección de alquileres,
etc. Que pueden convertirse en una verdadera
palanca de nuestro crecimiento.
demasiado a las compañías de seguros pues ya
llevan tiempo en su adaptación a los cambios
legislativos de la normativa europea.
En cuanto a los corredores de seguros, los retos
vendrán marcados por la propia competitividad
que deberán afrontarla con mucha formación en
todos los campos de la ciencia, no sólo en el
ámbito del seguro. Igualmente el corredor deberá
dotar a su propia correduría de seguros de una
correcta estructura de empresa y no perder de
vista la venta y la relación de los clientes por
internet.
Al hilo de las dos cuestiones anteriores, quiero
hacer la siguiente OBSERVACION:
Los cambios legislativos no deben afectar
Las predicciones sobre el comportamiento de este
sector para el año 2016, debemos tener en cuenta
que están realizados sobre la base de lo
[66]
Perspectivas del Seguro Español 2016
conocido, es decir, la situación del marcado tanto
a nivel de España como en el marco Europeo y
después de la aplicación de una determinada
política económica.
Ahora bien, hay que tener en cuenta dos
circunstancias que posiblemente aportarían una
gran incertidumbre que haría poner en entredicho
lo anterior, y son:
Un hipotético cambio radical de política económica
y que pudiera llevar a un aumento sin control de
Deuda Pública así como un retroceso en la
recuperación económica, volviéndonos a
escenarios pasados.
En segundo lugar, nadie habla de las turbulencias
que están sufriendo los mercados y economías
como China, India y otros países asiáticos que
dejan una cierta incertidumbre sobre la continuidad
de recuperación de la zona Euro y por ende,
también en España y que nos podría llevar de
nuevo a la recesión.
Claro estas dos circunstancias no se dejaría
apreciar hasta al menos 2017, por lo que tendría
poca incidencia en 2016 y que de coincidir
conjuntamente las dos habría motivo de
preocupación.
Mi principal deseo para el año 2016, en cuanto al
trabajo se refiere, es que el mercado no nos
depare sorpresas y que su comportamiento sea,
más o menos, el esperado. Esto hará que el
crecimiento y la rentabilidad vengan solos.
[67]
Perspectivas del Seguro Español 2016
El mercado asegurador seguirá los pasos del ciclo
económico y crecerá moderadamente. La
evolución del sector será similar a la de 2015 y no
se espera un cambio sustancial. En el ramo de
salud, los productos dirigidos a colectivos seguirán
su pauta de crecimiento, mientras que los
individuales se mantendrán o crecerán ligeramente
en número de clientes.
Los resultados de las compañías estarán sujetos a
los cambios que sucedan en los ramos. Así por
ejemplo en el caso de salud, la rivalidad de precios
se mantendrá y puede repuntar la siniestralidad,
viéndose afectado de esta manera el resultado
técnico. En el caso de decesos, en cambio, los
resultados se mantendrían estables.
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Perspectivas del Seguro Español 2016
La adaptación a Solvencia II continuará y
observaremos en la práctica su alcance y efectos
inmediatos.
El impacto de la innovación tecnológica, y en
especial de la digitalización en el sector
asegurador puede acentuarse de forma similar al
sector bancario con el surgimiento del sector
. La adopción de estrategias de digitalización
del negocio obligará a revisar en profundidad la
actividad aseguradora.
La garantía de competencia en el mercado resulta
esencial para el desarrollo de los negocios. En
este sentido, la relevancia de los comparadores de
información a través de internet está creciendo y
conviene asegurar la mayor transparencia y
fiabilidad para los clientes.
En todo mercado resulta fundamental poder
desarrollar los negocios de forma ética y
sostenible. El sector asegurador es altamente
regulado y descansa en la confianza entre las
partes. En este sentido, lo más deseable sería que
las propias compañías de salud avanzaran todavía
más en la autoregulación y buenas prácticas. Los
primeros pasos ya los hemos dado recientemente,
ahora necesitamos consolidar esta orientación.
[69]
Perspectivas del Seguro Español 2016
Los productos tractores serán los particulares (
auto, hogar, etc…… ) y salud por la concentración
de la división hospitalaria.
La evolución del año 2016 ha de ser con
crecimiento de primas por la elevada siniestralidad
al haber empezado una mejor actividad
económica.
Para las compañías y corredurías la evolución
también será de crecimiento aunque con el error
por parte de las compañías de la captación
mediante regalos o primas a la baja y no con la
atención a la fidelización.
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Perspectivas del Seguro Español 2016
El sector tendrá el reto de la solvencia II que
llevara ajustes en sus procedimientos y a la
unificación de criterios tecnológicos para ajustar
los márgenes y poder ser más competitivos.
La sociedad ha cambiado y las compañías y
corredores nos tenemos que adaptar a sus nuevas
exigencias.
Todo un reto, apasionante, a la adaptación de la
globalización y los nuevos canales de distribución.
Nuestro deseo es celebrar en el 2016 el 90
aniversario de nuestra correduría
SANTASUSANA, y dar el mejor servicio
asegurador a nuestra sociedad.
Empezamos siendo en el año 26 vendedores de
seguros, en los 50/60 profesionales, en los 70/80
empezamos a ser una empresa familiar y ahora
nos gustaría hacerlo como empresa adaptándose
a la nueva experiencia aseguradora, sin perder la
esencia de nuestro fundador ni de nuestra familia.
Retos cargados de pasión, ilusión y mucho
esfuerzo de todo un equipo para ofrecer lo mejor y
dar confianza a nuestros clientes.
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Perspectivas del Seguro Español 2016
Los expertos económicos indican que se
recuperará "el PIB máximo histórico a datos del
año 2008, lo que permite hablar del pasado". En
la actualidad tenemos una
, por ello "necesitamos un poco de
inflación", ya que
Por todo lo anterior, mi perspectiva hacia el
empresario y consumidor es que los
serán ramos como : R.Civil, Seguros de
Empresas (por aumento de la actividad industrial)
,Seguros de Construcción, Caución, Salud y por
último Automóvil ( por el crecimiento en ventas del
parque automovilístico).
La evolución de los resultados de las pequeñas
entidades aseguradoras será positivo, ya que el
resultado proviene 100% de la venta de seguros,
sus márgenes y su tasa de interior de retorno (
adecuados a la actividad que se genera) .
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Perspectivas del Seguro Español 2016
Las Compañías internacionales verán sus
resultados perjudicados debido a que su actividad
influye con la economía mundial, aunque la
Europea sigue manteniéndose estable aún
estando la bolsas existentes con cierta
incertidumbre.
( durante
estos últimos años) han adecuado correctamente
sus gastos a sus ingresos y
, tendrá un impacto
mínimo en las cías pequeñas y medianas
españolas y un mayor impacto en las compañías
aseguradoras internacionales.
durante los
últimos años a su implantación y siendo el margen
del 2,1 superior exigido de solvencia de media del
sector, resaltando que las entidades aseguradoras
de menor tamaño poseen mayor ratio.
Actualmente respecto a la
y la evolución de la Bolsa, se vive una
situación de
"
por la desaceleración de la economía mundial,
centrada en los países emergentes y
fundamentalmente en China.
Los países emergentes están "claramente
desacelerándose" y viéndose "golpeados" por la
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Perspectivas del Seguro Español 2016
caída de los precios de las materias primas. A su
vez en EEUU y Europa no se están registrando
malos datos, por lo que veremos una estabilidad
un año más.
un asesoramiento adecuado, desprotegiendo e
incluso dejando sin cobertura a los consumidores,
todo ello junto con el resultado de una pésima y
mala imagen al sector asegurador.
En España hay que añadir "la mayor
incertidumbre política" que se ha generado
después de las elecciones del 20 de diciembre y
esperemos se recupere la estabilidad política.
de las casi 250 entidades Aseguradoras
existentes,
solicitando el buen
comportamiento. No se debe permitir la mala
praxis por parte de algunos actores en la
colocación e imposición de los seguros.
Invertir en I+D para proteger adecuadamente los
riesgos del presente y futuro.
Un ejemplo de lo comentado en el párrafo anterior
serían acuerdos por parte de la banca seguros sin
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Perspectivas del Seguro Español 2016
La pretensión es que los seguros personales como
son salud, ahorro y vida ; tengan criterios de
proteccionismo al consumidor, evitando
limitaciones de la actualidad.
Mi deseo actual e intento trabajar día a a día para
conseguirlo desde ACS-CV, Asociación a la cual
pertenezco, es fomentar y divulgar la necesidad de
modificar la actual Ley de Contrato de Seguro.
Todo ello en defensa del consumidor adecuando
los artículos a los riesgos actuales y al tipo de
canal de venta, como el digital, presencial y banca
seguros .
En definitiva proteger adecuadamente al
consumidor que es quien abona la prima y desea
cubrir sus riesgos adecuadamente
Evitando que algunos
actores en la venta
.
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Perspectivas del Seguro Español 2016
jurídica, y esperamos que sea el punto de inflexión
en la implementación de la mediación de conflictos
en el sector, como un método más de resolver el
conflicto sin alcanzar la vía judicial, más costosa y
menos satisfactoria para el asegurado.
Para este año esperamos un crecimiento de las
primas de los sectores relacionados con seguros
legales, tanto en automóviles como en empresas,
así como en la gama inmobiliaria por la
recuperación económica. Como consecuencia de
las modificaciones legislativas, autos volverá a ser
crucial y esperamos que nos aporte un incremento
de negocio. Dará visibilidad a la protección
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Perspectivas del Seguro Español 2016
El reto del sector es seguir siendo un ejemplo de
sostenibilidad integrando las exigencias derivadas
de los cambios normativos y de un cliente cada
vez más exigente. La aplicación de Solvencia II,
impone requisitos de capital adaptados al perfil de
cada aseguradora, más exigencia en
requerimientos cualitativos y cuantitativos. Y desde
mi punto de vista, el reto principal que deberemos
atender el sector en el 2016 será gestionar
adecuadamente la experiencia del cliente. Situar al
cliente como la razón de ser de nuestra actividad
supone para el sector emprender un proceso de
transformación en el modelo de negocio. Las
nuevas tendencias sociales, la digitalización, los
avances en robótica, big data o inteligencia
artificial…incidirán de forma definitiva en el sector.
La adaptación a estos avances nos permitirá
ofrecer los mejores servicios a nuestros clientes,
simplificaremos procesos, seremos más ágiles y
potenciaremos el asesoramiento del mediador. El
equilibro en la combinación de estos elementos se
traducirá en nuestra ventaja competitiva.
Para este año 2016, mi deseo es que la
recuperación económica continúe avanzando de
forma positiva y vaya reduciendo los niveles de
paro, permitiendo una mayor mejora en la
economía de las familias y empresas. Espero que
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Perspectivas del Seguro Español 2016
seamos capaces de seguir promoviendo un
cambio cultural hacia la prevención.
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Perspectivas del Seguro Español 2016
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