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Daily Global miércoles, 22 de junio de 2016 INFORME DIARIO Panorama de Mercados A un día del referéndum, bolsas operan con cautela. TSLA (-11%) compra SCTY (+14%) con Elon Musk de protagonista. Con el foco puesto en Yellen y la votación del Brexit que se realiza mañana, los futuros de las bolsas norteamericanas operan levemente al alza. Yellen afirmó que los riesgos internacionales y un menor dinamismo en la creación de empleo de EE.UU. hicieron que la Fed mantenga una postura cauta en relación a la suba de tasas de interés. Hoy a las 10:00 hs ET Yellen se presentará ante el Senado por segundo día consecutivo, y los inversores esperan nuevas definiciones. El Fondo Monetario Internacional brindará a las 9:30 hs ET una conferencia de prensa acerca de la situación actual de la economía norteamericana. Se difunden las ventas de viviendas usadas de mayo. El consenso estima una lectura de 5.570.000 ventas, que se comparan con las 5.450.000 del mes anterior (+1,7% MoM). TESLA (TSLA -11%) compra Solar City (SCTY +14%) con Elon Musk de protagonista y accionista de ambas empresas. Los principales bancos de inversión opinaron negativamente. La oferta equivale a USD 2.800 M en el precio máximo del rango. Hoy reportan ganancias trimestrales luego del cierre Red Hat (RHT), Barnes & Noble (BKS) y Bed Bath & Beyond (BBBY). Mario Draghi señaló que la incertidumbre en relación al Brexit ha generado complicaciones en la Eurozona, pero la economía sigue acelerando su crecimiento. El Banco de China está considerando que las compañías extranjeras puedan listar sus acciones en la bolsa local, con el objetivo de avanzar en la apertura de su mercado de capitales. Petróleo WTI vuelve a los USD 50 por barril (datos del API de ayer al cierre influyen). www.researchfortraders.com clientes@researchfortraders.com 1 Daily Global miércoles, 22 de junio de 2016 EE.UU. Con el foco puesto en Yellen y la votación del Brexit que se realiza mañana, los futuros de las bolsas norteamericanas operan levemente al alza. Yellen afirmó que los riesgos internacionales y un menor dinamismo en la creación de empleo de EE.UU. implican que la Fed mantenga una postura cauta en relación a la suba de tasas de interés. La titular de la Fed sostuvo que ante este contexto, es esperable que se mantenga la tasa de interés baja durante un tiempo dado que la entidad no tiene apuros en aumentarla nuevamente. El gobernador de la Fed, Jerome Powell, sostuvo que la tasa Libor en dólares podría dejar de publicarse luego de las denuncias de manipulación realizadas a grandes bancos mundiales. Hoy a las 10:00 hs ET, Yellen se presentará ante el Senado de nuevo, y los inversores esperan definiciones. En tanto, el vice de la Fed, Stanley Fischer, hablará a las 9:25 hs ET en Suecia. TESLA (TSLA): Realizó una oferta de USD 2.800 M para comprar la empresa de energías renovables Solar City (SCTY). Las acciones de Tesla caen -11% (de USD 219 a USD 193 por acción) en el pre-market luego que los principales bancos de inversión opinen negativamente sobre la transacción. Barclays opina que la compañía necesitará recaudar capital adicional para la operación. Oppenheimer dice que la operación se asemeja a un bailout de SCTY y que es negativo que TSLA se aleje de su core-business. Piper, en cambio, sostiene una posición más neutral dado que entiende que la operación tiene un sentido estratégico pero podría ser demasiado esfuerzo para la compañía. En rojo más abajo exponemos el precio en el premarket, que vuelve a lo que valìa en marzo: TESLA (TSLA): últimos seis meses, medias móviles 50 y 200 ruedas, volumen operado. Fuente: Bloomberg www.researchfortraders.com clientes@researchfortraders.com 2 Daily Global miércoles, 22 de junio de 2016 Las principales bolsas norteamericanas subieron levemente el día de ayer, impulsadas por las encuestas sobre el Brexit y las declaraciones de Yellen. El Dow Jones subió 0,14% hasta 17829,73 puntos, el S&P 500 creció 0,27% hasta 2088,90 unidades y el Nasdaq Composite ganó 0,14% y cerró en 4843,76 El Fondo Monetario Internacional brindará a las 9:30 hs ET una conferencia de prensa acerca de la situación actual de la economía norteamericana. Se difunde el dato de ventas de viviendas usadas de mayo. El consenso estima una lectura de 5.570.000 ventas, que se comparan con las 5.450.000 del mes anterior (+1,7% MoM). Hoy reportan ganancias trimestrales luego del cierre Red Hat (RHT), Barnes & Noble (BKS) y Bed Bath & Beyond (BBBY). FEDEX (FDX): Reportó este martes una pérdida de USD 70 M, que equivale a 26 centavos por acción, en el cuarto trimestre fiscal (finalizado el 31 de mayo). Las principales causas fueron los ajustes en el valor de mercado de las pensiones y los gastos generados por la adquisición de su rival holandesa TNT. TWITTER (TWTR): Compró la empresa de aprendizaje automático Magic Pony por USD 150 M. El objetivo es expandir sus negocios de identificación de imágenes, luego de haber adquirido la compañía Madbits el año pasado. WESTERN UNION (WU): La empresa líder en transferencias de dinero crece fuertemente en México, aumentando la cantidad de centros de atención a 13.600. Al permitir transferencias desde EE.UU. a casi cualquier cuenta bancaria del país vecino. Ganando terreno en el cuarto mayor mercado de remesas del mundo. Europa Las bolsas europeas operan al alza, a la expectativa de las últimas definiciones en relación al referéndum sobre el Brexit. Mario Draghi señaló que la incertidumbre en relación al Brexit ha generado complicaciones en la Eurozona, pero la economía sigue acelerando su crecimiento. El BCE está revisando los préstamos al sector naviero debido a la fuerte crisis que enfrenta la industria y las dudas sobre la capacidad de repago de las compañías. Asia Las bolsas asiáticas operaron mixtas en la jornada que finalizó hoy por la mañana, a la espera de la votación del Brexit. El Nikkei 225 cayó 0,6% hasta 16065,72 puntos por tomas de ganancias, luego de haber subido 4,7% en las tres ruedas anterior. En tanto, el Shanghai Composite ganó 0,95% hasta 2905,77 unidades, por un menor nerviosismo en torno al Brexit y el tono cauteloso de Yellen. www.researchfortraders.com clientes@researchfortraders.com 3 Daily Global miércoles, 22 de junio de 2016 El Banco de China está considerando que las compañías extranjeras puedan listar sus acciones en la bolsa local, con el objetivo de avanzar en la apertura de su economía. El primer ministro de China afirmó que el país mantendrá una política monetaria prudente y una política fiscal expansiva y avanza en medidas para reducir el costo de financiamiento de las pequeñas empresas. MITSUBISHI MOTORS (MMTOF): Prevé una pérdida neta para este año fiscal de JPY 145 Bn (USD 1,4 Bn), debido principalmente a los altos costos de compensación y la caída en las ventas luego de que confesara en abril haber manipulado los datos de consumo de combustible de sus vehículos. SAMSUNG ELECTRONICS (SSNLF): Invertirá USD 1,2 Bn en EE.UU. para desarrollar una nueva tecnología denominada “internet de las cosas”, que permite que los aparatos de uso diario como celulares y automóviles se comuniquen entre sí. Commodities, divisas y bonos El índice DXY desciende a la zona de 93,80 puntos durante la mañana. La libra y el euro cotizan en alza en la víspera del referéndum británico, mientras que el dólar retrocede luego de los comentarios del presidente de la Fed, Janet Yellen, quien mantuvo la línea de aumentos graduales en las tasas de EE.UU. Por su parte, el dólar australiano avanza durante la mañana, luego de una toma de ganancias del día previo tras haber alcanzado un máximo de siete semanas. Los futuros del petróleo WTI se ubican en la zona de USD 49,93 por barril, tras conocerse el martes los datos del Instituto Americano del Petróleo (API). Los inventarios de crudo en EE.UU. cayeron en 5,2 millones de barriles la semana pasada, cifras que fueron el triple de lo pronosticado por los analistas. La Administración de Información de Energía (EIA) del gobierno de EE.UU. emitirá datos oficiales durante el día. El secretario general de la OPEP sostuvo que Nigeria está solucionando los conflictos que ocasionaron sabotajes y menor producción durante las últimas semanas. Los futuros del oro descienden levemente a la zona de USD 1.267,6 la onza troy, mientras se aguarda con expectativa el resultado del referéndum británico. Los futuros de bonos del Tesoro de EE.UU operan levemente en alza esta mañana, mientras se espera un segundo día de testimonio de Janet Yellen ante el Senado de EE.UU. y el referéndum del Reino Unido del día jueves. Tres subastas del Tesoro se llevarán a cabo hoy en día, incluyendo USD 28 Bn en notas a 7 años, USD 5 Bn de TIPS a 30 años y USD 13 Bn en obligaciones de interés variable a 2 años. www.researchfortraders.com clientes@researchfortraders.com 4 Daily Global miércoles, 22 de junio de 2016 LATINOAMÉRICA Macroeconomía y Noticias Corporativas COLOMBIA: Presidente confía en acordar un cese al fuego con las FARC El presidente, Juan Manuel Santos, espera acordar esta semana en Cuba un cese al fuego con las FARC. De esta manera, acabaría el conflicto armado más antiguo de America Latina logrando un gran avance para la estabilidad del país. BRASIL: Diputados aprobó quitar límites de capitales extranjeros en aerolíneas La Cámara de diputados decidió quitar el límite a los capitales extranjeros sobre las aerolíneas locales. La presidente actualmente suspendida, Dilma Rousseff, había decidido expandir el anterior tope de 20% a 49%, sin embargo ahora firmas extranjeras podrán controlar el 100%. COLOMBIA: Déficit de cuenta corriente baja a 5,6% del PIB en el 1ºT16 El déficit de cuenta corriente en el 1ºT16 fue de 5,6% del PIB, lo que marca una caída frente al 7% que registró en el mismo trimestre del año anterior. Según el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, su disminución se debió principalmente a una menor salida de utilidades y dividendos por parte de las multinacionales. BRASIL: Confesarían donaciones ilegales para campañas de Rousseff El ex presidente ejecutivo de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, confesaría que supervisó personalmente las donaciones ilegales para las campañas presidenciales de 2010 y 2014 de Dilma Rousseff. Así lo advirtieron los medios Brasileros, quienes destacaron que Oderbrecht reconocería haber advertido a Rousseff que los fiscales estaban cerca de descubrirlo poco antes de ser arrestado en junio de 2015. www.researchfortraders.com clientes@researchfortraders.com 5 MERCADOS INTERNACIONALES Precios e Indicadores BOLSAS DE NORTEAMERICA Dow Jones Industrial Average NASDAQ 100 Nasdaq Composite S&P 500 Index S&P-TSX Toronto Composite Último* 17,829.73 4,413.40 4,843.76 2,088.90 14,012.32 Día En el año 12 Meses 0.14 0.30 0.14 0.27 -0.02 2.32 -3.92 -3.27 2.20 7.70 -1.03 -2.22 -5.34 -1.00 -4.37 *Cierre del día anterior BOLSAS DE EUROPA Último* AEX - Amsterdam, Holanda CAC-40 Paris, Francia DAX XETRA - Frankfurt, Alemania FTSE - 100, Reino Unido IBEX 35 - Madrid, España MIB 30 - Milán, Italia SMI - Suiza 443.14 4,397.16 10,125.57 6,274.07 8,734.50 17,446.82 7,942.40 Día En el año 12 Meses 0.62 0.69 1.10 0.76 0.78 0.09 0.08 -0.32 -5.82 -6.77 -0.25 -9.19 -18.62 -10.01 -7.37 -9.31 -9.28 -7.21 -20.81 -23.21 -10.51 ALL ORD - Australia Nikkei-225 - Japón Último* 5,349.53 16,065.72 -0.38 -0.41 2.25 1.25 0.88 0.38 4.19 7.94 1.73 -0.05 -1.24 5.47 19.37 25.15 34.85 -1.22 11.43 30.56 Día 6 Meses En el año RENTA FIJA 0.40 -0.18 -0.23 0.32 0.82 -0.41 -0.01 -0.29 0.76 3.02 -13.64 -2.76 -0.89 3.75 -8.31 -1.73 -4.94 5.43 3.91 -13.24 -4.23 -0.31 3.16 -7.78 -1.56 -6.25 5.04 Día En el año 12 Meses -0.07 -0.64 0.16 -15.05 -4.26 -19.85 *Cierre del día COMMODITIES Último* Oro (USD/onza) Plata (USD/onza) Petróleo (USD/bbl) Trigo (USD/tn) Maíz (USD/tn) Soja (USD/tn) 1,265.70 17.24 49.95 170.57 157.38 417.92 Día En el mes En el año *Cotización al 22/06/16 09:19 MERCADO CAMBIARIO EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD USD/SEK USD/NOK NZD/USD Último* 1.1289 104.59 0.9597 1.4696 0.7510 1.2764 8.2843 8.2922 0.7174 Último 0.7630 1.2155 1.7025 2.5111 0.6419 0.9312 0.0000 1.2525 CDS 5 años Alemania Austria Bélgica Canadá EE.UU. España Francia Gran Bretaña Holanda Irlanda Italia Japón Noruega Portugal Suecia Suiza *Cotización al 22/06/16 09:19 BOLSAS DE ASIA y Australia TASAS DE INTERÉS UST2Y USY5Y UST10Y UST30Y Libor (US$)-3m Libor (US$)-6m Libor (US$)-9m Libor (US$)-1Y Anterior 0.7630 1.2180 1.6970 2.4960 0.6465 0.9307 0.0000 1.2515 Último* 19 27 48 32 13 92 35 34 25 64 129 39 21 280 22 22 Var.bps 0.00 -0.25 0.55 1.51 -0.47 0.05 0.00 0.10 Var.% 0.0 0.1 -1.0 -0.0 0.2 -1.1 -2.8 -8.0 0.0 -3.0 -0.0 -2.4 0.0 -0.0 0.0 0.0 *Cierre del día anterior *Cotización al 22/06/16 09:19 TASAS DE REFERENCIA Último EE.UU. Australia Eurozona Canadá Gran Bretaña Japón Nueva Zelanda Suiza Suecia Noruega 0.500 1.750 0.000 0.500 0.500 0.100 2.250 -0.750 -0.500 0.500 Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon Alemania (en EUR) Australia (en AUD) Austria (en EUR) Bélgica (en EUR) Canadá (en CAD) EE.UU. (en USD) España (en EUR) Francia (en EUR) Gran Bretaña (en GBP) Grecia (en EUR) Holanda (en EUR) Irlanda (en EUR) Italia (en EUR) Japón (en JPY) Noruega (en NOK) Nueva Zelanda (en NZD) Portugal (en EUR) Suecia (en SEK) Suiza (en CHF) Cupón % 0.500 4.250 0.750 1.000 1.500 1.625 1.950 0.500 2.000 3.000 0.500 1.000 2.000 0.100 1.500 4.500 2.875 1.000 1.250 Maturity 15/feb/26 21/abr/26 20/oct/26 22/jun/26 01/jun/26 15/may/26 30/abr/26 25/may/26 07/sep/25 24/feb/26 15/jul/26 15/may/26 01/dic/25 20/jun/26 19/feb/26 15/abr/27 21/jul/26 12/nov/26 28/may/26 T.I.R. % 0.061 2.229 0.411 0.457 1.249 1.703 1.491 0.425 1.306 8.055 0.286 0.777 1.350 -0.144 1.190 2.570 3.134 0.580 -0.416 Var. bps. 0.014 0.001 -0.002 0.000 -0.003 0.005 -0.013 0.009 0.017 -0.041 0.005 -0.032 -0.019 -0.006 0.036 0.000 -0.044 -0.003 0.017 MERCADOS EMERGENTES Precios e Indicadores CDS 5 años Último* Brasil Bulgaria Chile China Colombia Egipto Filipinas Indonesia Malasia México Panamá Perú Polonia Rusia Sudáfrica Turquía Ucrania Uruguay Venezuela 320 156 102 123 220 488 112 188 158 165 167 145 88 244 287 247 1,229 225 5,141 Var. % BOLSAS DE ASIA Último* -0.93 -1.56 -0.95 -1.29 -0.90 -0.04 -0.87 -1.65 -1.52 -1.48 -1.75 -2.01 0.00 -0.82 0.40 -0.22 -0.01 0.10 -3.64 BSE 30 - Bombay, India Hang Seng - Hong Kong Jakarta - Indonesia KLCI - Malasia KOSPI-S - Corea del Sur SET - Bangkok, Tailandia Shangai A - China 26,765.65 20,795.12 4,896.85 1,637.69 1,992.58 1,424.68 3,041.60 *Cierre del día anterior TASAS DE REFERENCIA Último Brasil Chile China Colombia Egipto Indonesia Malasia México Perú Rusia Sudáfrica Turquía Uruguay Venezuela 14.250 3.500 4.350 7.250 11.750 6.500 3.250 3.770 4.250 11.000 7.000 7.500 9.250 4.68 MERCADO CAMBIARIO USD/ARS USD/BRL USD/MXN USD/CNY USD/INR USD/RUB USD/CLP USD/COP USD/PEN USD/HKD Último 13.9720 3.3976 18.6146 6.5799 67.49 64.0575 674.20 2,976.20 3.2936 7.7576 Día 6 Meses En el año 0.34 -0.57 -0.05 -0.22 -0.21 0.19 -0.36 0.00 -0.28 -0.03 0.00 -14.86 8.26 1.50 1.87 -10.08 -3.37 0.00 0.00 0.07 0.00 -14.23 8.37 1.28 1.92 -12.55 -4.86 0.00 0.00 0.09 *Cotización al 22/06/16 09:19 Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon Día En el año 12 Meses -0.18 0.61 0.37 0.21 0.50 -0.43 0.95 2.66 -5.69 6.22 -3.24 1.09 11.09 -18.66 -1.84 -22.77 -2.13 -4.88 -3.14 -4.07 -35.75 *Cierre del día BOLSAS DE LATINOAMÉRICA Último* IBC - Venezuela IBOVESPA- Brasil IGPA - Chile IPC - Mexico MERVAL- Argentina COLPAC - Colombia 14,064.48 50,837.80 3,989.21 45,705.42 13,681.29 9,886.63 Día En el año 12 Meses -0.00 1.01 0.21 -0.16 4.65 0.54 -0.00 17.27 8.40 6.35 17.18 15.67 15.33 -5.42 2.47 1.63 21.92 -2.85 *Cierre del día anterior BOLSAS DE EUROPA RTS1 - Rusia Turquía (XU100) Polonia (WIG20) Rumania (BET) Último* 936.73 0.00 0.00 0.00 Día En el año 12 Meses -0.05 0.00 0.00 0.00 23.80 0.00 0.00 0.00 -3.07 0.00 0.00 0.00 Maturity T.I.R. % Var. bps. *Cotización al 22/06/16 09:19 RENTA FIJA Brasil (en BRL) Bulgaria (en BGN) Chile (en CLP) China (en CNY) Colombia (en COP) Egipto (en EGP) Filipinas (en PHP) India (en INR) Indonesia (en IDR) Malasia (en MYR) México (en MXN) Polonia (en PLN) Rusia (en RUB) Sudáfrica (en ZAR) Turquía (en TRY) Cupón % 10.000 2.250 4.500 2.900 7.500 15.300 10.250 7.590 8.375 3.900 5.750 2.500 8.150 10.500 10.600 01/ene/27 27/jul/26 01/mar/26 05/may/26 26/ago/26 10/nov/25 19/ene/26 11/ene/26 15/sep/26 30/nov/26 05/mar/26 25/jul/26 03/feb/27 21/dic/26 11/feb/26 12.540 2.500 4.580 2.962 8.120 17.970 4.437 7.476 7.624 3.883 6.110 3.081 8.630 8.925 9.440 -0.110 0.000 0.000 -0.006 0.000 0.000 0.179 -0.022 0.009 -0.009 0.020 -0.013 0.000 -0.065 0.040 ¿Tiene algún comentario y/o pregunta? 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