Download Estadísticas de comercio exterior a septiembre de 2015

Informe del Comercio Internacional
Informe de Comercio Exterior
de El Salvador enero - septiembre 2015
2015
Informe de Comercio Exterior
2015
El sector exportador es uno de los motores que continua dinamizando la actividad de la economía salvadoreña
durante el año 2015. El país ha recibido US$ 202.7 millones más con respecto al año anterior producto de las
ventas realizadas hacia el exterior, este resultado ha beneficiado a las empresas que se consolidan y posicionan en
el mercado internacional. El Salvador se ha favorecido con la caída de los precios derivados de petróleo y otras
materias primas.
El resultado de la balanza comercial se ha fortalecido de manera importante ya que el resultado deficitario se ha
reducido en US$ 250 millones, como producto del crecimiento de 5.0% de las exportaciones y la reducción de las
importaciones en -0.6%.
A continuación se presenta una síntesis de algunos factores del entorno internacional y doméstico que inciden, o
pueden incidir, en la dinámica del comercio internacional del país.
I – Entorno Internacional
1.1 Estados Unidos
Según proyecciones el PIB de Estados Unidos ajustado a octubre 2015 estaría cerrando con 2.6%1, mejorando 0.1
décima respecto al informe de julio 2015. Dichas mejoras de la economía estadounidense responden al
abaratamiento del petróleo y otras materias primas. Una mejor proyección indica un aumento en los ingresos lo
cual suponen que se destinará un mayor gasto al consumo, la inversión, el gasto y el comercio internacional.
Al mes de agosto las importaciones de bienes de los Estados Unidos han presentado una disminución en términos
interanuales y acumulados 3.3% y 3.2% respectivamente. A pesar de dicha reducción, las exportaciones
salvadoreñas hacia este país no se han visto afectadas por el contrario han presentado un incremento de 6.0%
superando el crecimiento de las exportaciones totales.
Además, la Reserva Federal ha decidió mantener las tasa de interés lo cual permitirá financiar los transables a un
bajo precio. Esta decisión beneficia a los usuarios de créditos ya que abarata los recursos financieros del país.
1.2 Trans Pacific Partnership (TPP)
El Acuerdo Trans-Pacifico es promovido por Estados Unidos y agrupa a 11 economías más: Japón, Australia, Nueva
Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México, Perú y Chile. Estos países constituyen US$ 892.4
billones de dólares del comercio de Estados Unidos de un total de US$ 2,187.4 billones, es decir el 40.8% del
comercio estadounidense, el acuerdo inicio formalmente en 2010 y cerró la ronda de negociaciones el 5 de
octubre de 2015, sin embargo a la fecha no se han divulgado los textos del acuerdo.
El TPP está constituido por 30 capítulos e incluye la eliminación de los aranceles para la mayor parte del comercio
de bienes entre sus miembros, sino también compromisos de apertura en materia de comercio de servicios,
inversión y contratación pública; este tratado también establece reglas sobre varias materias que hasta el
1
FMI. “Perspectivas De La Economía Mundial: Ajustándose A Precios Más Bajos Para Las Materias Primas”; octubre 2015.
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momento no han sido reguladas por los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio o que lo han sido pero
de modo más limitado. Es el caso del comercio digital, las empresas estatales, la coherencia regulatoria, la
protección de la propiedad intelectual en Internet y diversos aspectos laborales y medioambientales, entre otros
temas.
Algunas implicaciones de este acuerdo en el comercio exterior salvadoreño es enfrentar una mayor competencia
en el sector textil y confección por parte de Vietnam que constituye un competidor directo con Estados Unidos. La
ventaja de Vietnam es que ellos tienen el control de todo el proceso productivo de la industria textil, desde la
producción de algodón, hilos, telas y productos terminados lo cual lo pone en gran ventaja con respecto al resto
de país que en algunos casos sólo hacen parte del proceso.
En este sentido, CAMTEX y el MINEC se reunieron en el desarrollo de las negociaciones comerciales con
representantes del Senado, el Congreso, el Ministerio de Defensa y el Departamento de Comercio de los Estados
Unidos para defender los intereses de sectores productivos nacionales. Además, dicho ministerio presentó un
anteproyecto de Ley de Defensa Comercial que tiene como objetivo proteger a la producción nacional contra las
prácticas de comercio desleal y situaciones de mercado que requieran de urgencia.
II- Entorno Nacional
2.1 Exportaciones
Las exportaciones totales experimentaron un crecimiento de 5.0% a septiembre de 2015, un aumento de US$
202.7 millones adicionales respecto al mismo periodo del año anterior.
El 72.6% de las exportaciones totales corresponden a no tradicionales, estas contribuyeron en US$ 3,068.6
millones; las exportaciones tradicionales componen el 7.4% de las exportaciones totales con un valor de US$
310.7 millones y el 20.0% restante corresponde a maquila con US$ 845.2 millones.
Las exportaciones tradicionales crecieron 22.7% respecto al año anterior. Se observa, un menor crecimiento en
exportaciones de maquila; mientras que, las exportaciones no tradicionales mantienen un ritmo similar al del mes
anterior, al crecer 3.1% en términos interanuales a septiembre de 2015.
Estados Unidos constituye el principal destino de las exportaciones a Septiembre de 2015, con 46.7% de las
exportaciones totales. Las exportaciones hacia este país han pasado de US$ 1,859.4 millones a sept. 2014 a US$
1,970.9 millones a sept. 2015, es decir un crecimiento de 6.0%.
Las ventas de azúcar hacia Estados Unidos se han reducido debido a que parte de la cuota se ha destinado a
mercados asiáticos; todos los rubros de las exportaciones hacia ese país han crecido principalmente las de
maquila que han experimentado 6.8% de crecimiento. Es importante también señalar que 92.6% de la
exportaciones de maquila tienen como destino Estados Unidos a Septiembre de 2015.
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La región centroamericana constituye un mercado importante para las exportaciones salvadoreñas. A septiembre
de 2015, Centroamérica recibió el 37.7% de las exportaciones del país, reflejando a su vez un crecimiento de
4.9%. Se destaca el crecimiento de las exportaciones hacia Nicaragua de 10.3 puntos porcentuales, mientras
Costa Rica fue el único país hacia el cual se redujo las exportaciones salvadoreñas por alrededor de dos millones
de dólares, respecto al año anterior.
El Salvador está en pleno proceso de industrialización. Por sectores y productos, se observa que la industria
manufacturera concentra el 94.9% de las exportaciones totales, mostrando a su vez buenas señales al crecer
5.4%. Las principales actividades que muestran aumentos en exportaciones, en términos absolutos y relativos,
fueron prendas de vestir, servicios de maquila y bebidas.
En cuanto a servicios de maquila, las prendas de vestir de punto aumentaron sus exportaciones en US$ 64.7
millones, mientras que otros productos como Chips electrónicos disminuyeron en US$ 12.0 millones. De hecho,
las principales empresas exportadoras y los principales productos se ubican en este rubro. El mayor porcentaje de
los productos se concentra en ropa interior y complementos de vestir con una participación en las exportaciones
de 26.0% y prendas exteriores de vestir en 13.2% referente al total de exportaciones.
Según CIIU Rev. 2, las exportaciones en el sector agricultura, silvicultura, caza y pesca creció 30.1%, una variación
de 45.8 millones respecto al mismo período del año anterior. La mayor contribución ha sido el café, en este
sentido la cosecha 2014/2015 concluyó en septiembre.
Durante el mes de septiembre el precio promedio según la International Coffee Organization (ICO) en la categoría
otros suaves a la que pertenece el café salvadoreño fue de US$ 146.15 el quintal; mientras que, el grano de café
se exportó a un precio promedio de 152.8 el quintal. Además el 5 de octubre de 2015 se autorizó el inicio de la
recolección de café para la cosecha 2015/2016, esperando niveles similares de la cosecha 2014/2015.
2.2 Importaciones
Las importaciones totales registraron US$ 7,857.6 millones a septiembre de 2015, siendo la menor reducción de
las importaciones con un crecimiento negativo de 0.6%, equivalente a US$ 47.3 millones. En esta época se
aumentan las importaciones debido a la cercanía de las fiestas de fin de año.
A septiembre todos los rubros a excepción de los bienes de capital siguen reduciéndose. Los bienes de consumo
se redujeron 2.1% (US$ 62.6 millones menos respecto al año anterior). La reducción se ha presentado en los
bienes no duraderos.
Las importaciones de bienes intermedios decrecieron 1.5% por la disminución en la compra de bienes intermedios
realizadas por la industria manufacturera. Este sector adquirió US$ 2,660.6 millones a septiembre de 2015 (US$
92.8 millones menos que en 2014). Que se reduzca los bienes intermedios se asocia a la reducción de precios ya
que los volúmenes crecieron 16.5% aún cuando se excluye los derivados de petróleo el volumen sigue creciendo a
una tasa de dos dígitos.
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La importación de bienes de capital ha crecido de manera importante reflejando el interés de las empresas por
modernizar su planta de producción reemplazando equipo o adquiriendo nueva tecnología.
Los bienes de capital, que constituyen un aproximado de la inversión en máquinas y equipos, mostraron un
aumento a septiembre 2015 de 11.8% (US $122.9 millones más). Destacaron en este rubro los sectores
Manufactura, Construcción y Energía Eléctrica, Agua y Servicios con tasas de 19.3%, 27.9% y 12.2% anuales y
montos de importaciones US$419.0, US$90.4 y US$109.2 millones respectivamente. La implementación de la
política de transformación de la matriz energética implementada por el actual gobierno ha aumentado los bienes
de capital.
Referente a los sectores, la industria manufacturera compone el 94.1% de las importaciones, seguido de
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca con un 5.0%. Adicional a los productos derivados de petróleo, otros
productos que se han importado menos que el año anterior han sido: Servicios Industriales de Maquila (US$ 57.5
millones), otros productos alimenticios (US$ 7.7 millones) y productos elaborados de pesca que requieren un
proceso industrial (US$ 6.1 millones).
La factura petrolera a septiembre 2015 es de US$ 1,080.9 millones, siendo menor en US$ 295.9 millones respecto
el año anterior. En volumen los derivados de petróleo crecieron a un paso acelerado 17.5 puntos porcentuales. Si
se evalúa en términos de volumen respecto a precios del año 2014, el ahorro en la economía sería de US$ 536.3
millones.
Dentro de los derivados de petróleo las mayores disminuciones se han registrado en los combustibles: Diesel,
gasolinas, gas propano y kerosene. En diesel la disminución fue de US$ 76.9 millones, seguido de las gasolinas con
US$ 43.5 millones, el gas propano US$ 39.4 millones y el kerosene US$ 39.3 millones; aspecto favorable para la
economía de los hogares y las empresas salvadoreñas.
Los principales países de los que proceden las importaciones totales comprenden el 39.5% de Estados Unidos las
importaciones con este origen disminuyó en US$ 151,013 miles, el 20.3% de la región centroamericana y en tercer
lugar de la República Popular de China con 7.8% de las importaciones totales.
2.3 Saldo de Balanza Comercial
El déficit comercial acumulado a septiembre 2015 fue de US$ 3,633.1millones, presentando una disminución de
US$250.0 millones, equivalente a 6.4%.
El déficit comercial con los países con los cuales se tiene tratado comercial es de US$ 1,791.0 millones, el cual tuvo
una disminución del 14.7%.
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2015
III-Conclusiones

Las exportaciones hacia Estados Unidos, que representaron 46.7% del total de exportaciones a septiembre de
2015, crecieron 6.0%; este crecimiento supera a las exportaciones totales, de 5.0%. Se mantienen
expectativas positivas del crecimiento de las ventas a este principal socio comercial ante el buen desempeño
económico que presenta.

El sector industrial es el que más contribuye al crecimiento de las exportaciones del país, dejando rezagado
los bienes tradicionales.

En octubre del corriente año se inicia la nueva cosecha de café la cual puede aumentar las exportaciones
totales del 2015.

La disminución en los bienes intermedios está siendo influenciada por la reducción de las compras de las
industria manufacturera en 3.4%. No obstante, los volúmenes de dicho sector se encuentra creciendo a tasas
de dos dígitos.

Las principales actividades que han reducido sus compras al exterior son las siguientes: Productos de
refinación de petróleo, servicios industriales de maquila, otros productos alimenticios elaborados, cuero y sus
productos, productos de la imprenta y conexas y productos minerales no metálicos.

El Salvador está en proceso de desarrollo y modernización de la matriz energética, lo cual contribuirá a
mejorar los costos de las empresas. Esto se refleja también en las mayores importaciones de bienes de
capital del sector energía.

Los bienes de capital continúan en su ritmo de crecimiento, tal incremento fue de 11.8% a septiembre de
2015, factor importante para la realización de inversión y aumento en la productividad de la economía.

La reducción de los precios del petróleo y materias primas favorece a países importadores como El Salvador.

Existe un ahorro para los hogares y las empresas como resultado de la reducción de la factura petrolera por
US$ 295.9 millones, si se valora al precio del año anterior el consumo de estos derivados el ahorro se
incrementa en US$ 536.3 millones.
2015
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Comercio Exterior a Septiembre 2015 (Serie Desestacionalizada)
Exportaciones de Bienes
Millones de Dólares y Tasa de Crecimiento Anual
Tendencia Ciclo a Septiembre 2015
Millones de US$ y Variación Anual
Millones de US$
10,000.0
%
600.0
-2.8%
30.0
-0.6%
8,000.0
25.0
500.0
6,000.0
20.0
-4.6%
15.0
4.8%
4,000.0
400.0
10.0
2,000.0
5.0
300.0
0.0
-
(5.0)
200.0
(10.0)
-2,000.0
(15.0)
100.0
(20.0)
-4,000.0
-1.0%
(25.0)
1-2001
5-2001
9-2001
1-2002
5-2002
9-2002
1-2003
5-2003
9-2003
1-2004
5-2004
9-2004
1-2005
5-2005
9-2005
1-2006
5-2006
9-2006
1-2007
5-2007
9-2007
1-2008
5-2008
9-2008
1-2009
5-2009
9-2009
1-2010
5-2010
9-2010
1-2011
5-2011
9-2011
1-2012
5-2012
9-2012
1-2013
5-2013
9-2013
1-2014
5-2014
9-2014
01-2015
05-2015
09-2015
0.0
Exp
Var_Anual
-6,000.0
-6.3%
2014
Exportaciones
3,935.0
Importaciones
7,868.9
Saldo Comercial
-3,928.5
2015
4,124.7
7,824.7
-3,679.1
Exportaciones de Bienes Maquilados
Factura Petrolera
Rubros con Variaciones Mayores a US$ 1 Millón
(Ene - Sep 2015/14)
Variación Absoluta Mayores a los US$ 5 Millones
(Ene - Sep 2015/14)
64.7
Diesel Oil
(Gas Oil)
Otras
Gasolinas
Propano
Keroseno
Otros Aceites
para MotoresFuel Oil No. 6 comb. (Fuel Otros Gases
de Reacc
(Bunker C)
Oil)
Licuados
Coque sin
Calcinar
0.0
(10.0)
(5.0)
(20.0)
(30.0)
4.3
1.4
(40.0)
(50.0)
(3.1)
(3.6)
Alcohol etílico
(39.4)
(39.3)
(28.3)
(22.9)
(60.0)
(12.0)
Chips electrónicos
(condensadores)
(43.5)
(33.7)
Prendas y
Los demás
complementos de
artículos
vestir no de punto confeccionados
Otros
Prendas y
complementos de
vestir de punto
(70.0)
(80.0)
(90.0)
(76.9)
Importaciones según CIIU Rev. 2
Exportaciones según CIIU Rev. 2
Variaciones Absolutas Mayor a los US$ 5 Millones
(Ene - Sep 2015/14)
Variaciones Absolutas Mayor a los US$ 5 Millones
(Ene - Sep 2015/14)
102.9 Maquinaria, equipos y suministros
37.4
36.9
31.8
31.0
9.5
8.4
7.9
7.9
7.2
6.4
6.0
5.4
51.9 Servicios Industriales de Maquila
51.4 Prendas de Vestir
Café Oro
44.1
19.4
19.4
18.2
12.0
10.7
8.7
8.2
8.1
(16.6)
(18.6)
(29.4)
Productos metálicos de base y elaborados
Bebidas
Azúcar
Productos de caucho y plástico
Química de Base y elaborados
Otros productos alimenticios elaborados
Productos de molinería y panadería
Textiles y artículos confeccionados de …
Comercio
Productos elaborados de la pesca
Electricidad
(40.0)(30.0)(20.0)(10.0) 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
Variaciones
(6.1)
(6.4)
(7.7)
(13.5)
(57.5)
(272.8)
(300.0)(250.0)(200.0)(150.0)(100.0) (50.0)
Variaciones
0.0
Textiles y artículos confeccionados de materiales …
Productos metálicos de base y elaborados
Papel, cartón y sus productos
Granos Básicos
Productos Lácteos
Electricidad
Productos de caucho y plástico
Carne y sus productos
Material de transporte y manufacturas diversas
Productos de molinería y panadería
Prendas de Vestir
Bebidas
Productos de la imprenta y de industrias conexas
Algodón
Otros productos alimenticios elaborados
Productos de la caza y la pesca
Servicios Industriales de Maquila
Productos de la refinación de petróleo
50.0 100.0 150.0
2015
Informe de Comercio Exterior
Importaciones según SAC
Exportaciones según SAC
(En US$ MIillones)
(En US$ Millones)
2,500.0
2,000.0
1,819.5
Productos de las ind.
alimentarias, bebidas, líquidos
alcohólicos
Plástico y sus manufacturas,
caucho y sus manufacturas
971.2
961.7
1,000.0
614.6
258.1
224.9
222.5
Productos minerales
Productos del Reino Vegetal
1,457.7
1,233.6
1,168.5
1,087.8
927.9
1,500.0
1,000.0
1,244.6
627.8
247.4 218.9
169.8
Máquinas y aparatos, material
eléctrico y sus partes
997.8
879.6
608.7
Productos de las ind. químicas o de
las ind. conexas
500.0
Pasta de madera o de las
demás materias fibrosas
celulósicas
Los demás capítulos
Productos de las industrias
alimentarias, bebidas, líquidos
alcohólicos
2015
2014
Los demás capítulos
2014
Exportaciones por Países con
Acuerdos Comerciales
(En US$ Millones)
Importaciones de Bienes de Capital
(En US$ Millones y Variaciones Porcentuales)
450.0
400.0
Estados Unidos
Honduras
582.2
Guatemala
558.1
Nicaragua
271.5
Costa Rica
180.7
Panamá
99.5
Rep.… 66.2
México
50.7
Taiwán
26.9
Colombia
9.9
Chile
5.0
Materias textiles y sus manufacturas
2,716.7
2,000.0
595.0
2015
2,812.1
2,500.0
1,942.7
1,500.0
500.0
3,000.0
Materias textiles y sus
manufacturas
1,970.9
350.0
419.0
351.1
19.3
300.0
30.0
27.9
389.0
25.0
373.6
20.0
12.2
11.9
15.0
250.0
200.0
150.0
100.0
9.2
10.0
5.0
4.1
0.5
109.2
97.3
97.2
86.8
0.0
90.4
70.7
50.0
42.4 42.2
-5.0
-12.3
18.7 21.3
0.4 0.4
0.0
-10.0
-15.0
Industria
Transporte y Elect., Agua y
Manufacturera Comunicaciones
Servicios
2015
Comercio
Construcción
2014
Servicios
Agropecuario
Crecimiento
Banca