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RNPS: 2330 BANCA INTERNACIONAL S U M A R I O Boletín semanal / No. 25 México: crédito de la banca mantiene avance a 2 dígitos ...................................................... Elaborado por: Dunia Yero Rivero Regling: posibilidad de 1er alivio de deuda griega este año .......................................................... 03 de noviembre de 2016 / Año: 15 Riesgos de deudas de China permanecen controlables ............................................................... Banco de Japón no realizó cambios en su política monetaria ...................................................... Banco Popular de China eliminará monedas de 1 jiao...................................................... Chipre reafirma compromiso con reformas tras rescate ................................................................ * Análisis: Situación de la banca actual: Retos de futuro .......................................................... * De Interés: Crédito a grandes empresas se desploma ............................................................... * Notibancos: ............................................................. BANCA INTERNACIONAL México: crédito de la banca mantiene avance a 2 dígitos De acuerdo con el Banxico, el crédito vigente de la banca comercial al sector privado creció un 12.2% en septiembre pasado respecto del mismo mes del 2015; el saldo se ubicó en 3,4 billones de pesos. De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el crédito vigente de la banca comercial al sector privado creció un 12.2% en septiembre pasado respecto del mismo mes del 2015; el saldo se ubicó en 3,4 billones de pesos. Este porcentaje fue ligeramente menor que en agosto, cuando el repunte fue del 12.8% en su comparación anual. Aunque durante todo el 2016 el crecimiento del crédito de la banca comercial al sector privado ha sido de doble dígito, fue en julio cuando alcanzó, con base en los datos del Banxico, el mayor crecimiento del año, al alcanzar el 14,2%. El más bajo fue en abril, con un 10,5%. En septiembre, empero, el crecimiento fue menor con respecto a agosto en los 3 principales segmentos del crédito. Así, el crédito vigente al consumo otorgado por la banca comercial creció un 9,9% anual en el noveno mes del año, tras una expansión del 10,3% registrada en agosto, en su comparación anual. De hecho, en este rubro, el repunte de septiembre fue el más bajo desde marzo, cuando fue del 9,8%, según los datos del propio banco central. SUMARIO Créditos personales se frenan; tarjetas avanzan Al interior de los créditos al consumo, en septiembre se mostró un menor dinamismo en los de nómina y personales, con crecimientos anuales del 12,9 y 14,3% (contra el 14,7 y el 15,4% en agosto respectivamente), pero una mayor alza en tarjeta de crédito con un 5,5% y bienes de consumo duradero con un 15,4%. La cartera vigente en vivienda también mostró un menor dinamismo en septiembre, con un crecimiento del 7,7% anual, contra el 8,1% de agosto. En tanto, el crédito vigente destinado a empresas y personas físicas con actividad empresarial 2 BANCA INTERNACIONAL aumentó un 14,7% anual en septiembre, contra el 16% de agosto. Al interior, el destinado al sector agropecuario, silvícola y pesquero repuntó un 10,6%; minería 80,4%; industria manufacturera 4,0%; construcción 12% y servicios y otras actividades 17,4 por ciento. La banca comercial, empero, ha destacado el crecimiento de 2 dígitos que sigue mostrando el crédito (entre 3 y 5 veces lo que crece el PIB), y confían en que este comportamiento siga en los próximos meses, y se extienda al siguiente año. “La banca está creciendo un 4,9 veces el crecimiento del PIB, esto es verdaderamente un motor del crecimiento de México, es un motor del consumo interno. Esto está beneficiando a las empresas, a las mipymes, a las familias de todos los segmentos, a tener mayor crecimiento y bienestar (...) El segmento que más crece es el segmento de empresas”, dijo Luis Robles, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), en su conferencia bimestral de principios de octubre. Ahí destacaba que, pese al entorno volátil global y una desaceleración de la economía, el ciclo de expansión del crédito puede continuar y es sostenible, ello como consecuencia del crecimiento de doble dígito que ha tenido en los últimos años; una menor morosidad y elevados índices de capital y liquidez. “La banca tiene buenas bases para crecer y contribuir al crecimiento del país”. SUMARIO De manera individual, los bancos más grandes de los que operan en el país como Banamex y Bancomer apuestan a que el crecimiento del crédito al sector privado siga siendo de 2 dígitos, y la apuesta principal es a que siga el dinamismo del consumo interno como consecuencia de más empleos y mejores salarios, y también del apoyo a las pequeñas y medianas empresas del país. Lo que está detrás de esos números (de crédito al consumo) es el incremento de la masa salarial del país, que es la suma de lo que sube el sueldo más de lo que sube el empleo formal; esa suma es lo que sube la masa salarial, es el dinero que las familias tienen para gastar (...) ¿Por qué creemos que eso puede continuar? Porque si los sueldos siguen subiendo y el empleo sigue subiendo, el total de dinero que las familias van a tener sigue ahí”, expuso el viernes Ernesto Torres, director general de Citibanamex. Por su parte, Eduardo Osuna, director general de BBVA Bancomer, coincidió en que es previsible un crecimiento del crédito de doble dígito para el año que entra. Esto implica que la 3 BANCA INTERNACIONAL demanda interna seguirá en los mismos niveles y seguirá el crecimiento del crédito como lo hemos visto, mencionó el jueves pasado. Pero, de acuerdo con los Agregados Monetarios y Actividad Financiera del Banxico, el financiamiento otorgado por la banca de desarrollo también tuvo un menor crecimiento en septiembre, pues fue del 13,3% anual, mientras que en agosto el aumento del crédito fue del 21,1%. Aquí la cartera llegó, al noveno mes del año, hasta 837,300 millones de pesos. El impacto aquí se vio en la cartera para el sector público federal, dado que el repunte fue del 25,4% en septiembre, cuando en agosto había sido del 61% anual. En tanto, el financiamiento al sector público creció un 18% (15,5% en agosto) y a estados y municipios 0,1% (-0,2% en agosto). http://www. eleconomista.mx/ 31/10/16 Inicio Regling: posibilidad de 1er alivio de deuda griega este año SUMARIO El director del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), Klaus Regling, cree que Grecia y sus acreedores pueden llegar antes de finales de año a un acuerdo sobre los primeros pasos para aliviar la deuda helena. "Nos estamos moviendo hacia un acuerdo", dijo Regling en un foro económico organizado en Nicosia por la revista "The Economist". Regling subrayó que, a la vista de que está habiendo avances en la segunda revisión del rescate, se podrían activar a finales de año las medidas a corto plazo. En mayo pasado, los ministros de Finanzas de la Eurozona, el denominado Eurogrupo, acordaron que si finalizaba con éxito la segunda revisión del rescate, se le aplicaría a Grecia un 4 BANCA INTERNACIONAL primer programa de alivio a corto plazo para reducir los costos de la deuda. Con vistas al mediano plazo, se habló de explorar acciones específicas -como periodos de gracia y de pago más largos, aplazamiento del pago de los intereses- que pueden ser utilizadas si fuera necesario al término del rescate. Regling consideró que, si continúa con las reformas económicas, Grecia podría regresar a los mercados el próximo año. "Hemos ayudado a 5 países durante la crisis: Grecia, Irlanda, Portugal, España y Chipre. Cuatro de ellos ya son historias de éxito". http:// www. expansion.com/ 01/11/16 Inicio Riesgos de deudas de China permanecen controlables El viceministro de Hacienda de China, Zhu Guangyao, resaltó el lunes (31/10/16) que el cálculo de las deudas del país era abierto y trasparente y los riesgos permanecían controlables. SUMARIO Zhu hizo estos comentarios en una reunión en Beijing, citando los datos del FMI y la Institución Nacional de Financiación y Desarrollo (INFD). El FMI estimó que las deudas no financieras de China se situaban en 153,4 billones de yuanes (US$22,7 billones) en el 2015, los que supone el 220,4% del PIB, mientras que el cálculo de la INFD las fijaba en 154,3 billones de yuanes, lo que representa el 227,92% del PIB", detalló Zhu. Los datos de las 2 organizaciones resultaron casi los mismos y las diferencias se originaron en los métodos de cálculo, agregó Zhu. Los comentarios de Zhu suceden en medio de la persistente preocupación sobre que los elaboradores de políticas del país hubieran subestimado los niveles de deuda del país. Sin embargo, los datos de las 2 organizaciones indican resultados parecidos de la deuda del 5 BANCA INTERNACIONAL gobierno, las familias y las compañías, con poca diferencia en la estructura estadística, de acuerdo con Zhu. El viceministro también desestimó las preocupaciones sobre al aumento de la deuda, describiendo su nivel de "razonable", ya que tanto la tasa de deuda del gobierno central como la de los locales permanecían por debajo del 40%. "Los datos públicos reflejan que los riegos de la deuda permanecen completamente controlables. Sin embargo, debemos estar alerta por las deudas empresariales, que están creciendo demasiado rápidamente", resaltó Zhu. China cuenta con una serie de medidas para controlar los riesgos de la deuda, especialmente los de las firmas de propiedad estatal. Se ha emitido la directiva de permutas de deudas por acciones y se ha establecido un mecanismo ministerial para tratar el apalancamiento de las empresas. http://www. puebloenlinea.com/ 01/11/16 Inicio Banco de Japón no realizó cambios en su política monetaria SUMARIO El Banco de Japón (BOJ, por su sigla en inglés) mantuvo su opinión de que la tercera economía más grande del mundo se expandirá moderadamente a medida que reboten en las exportaciones y el consumo. Pero también advirtió que los riesgos para las perspectivas están inclinados a la baja y que el impulso de precios se está debilitando, una evaluación inusualmente sombría. 6 BANCA INTERNACIONAL Es cierto que está tomando una cantidad significativa de tiempo erradicar la mentalidad deflacionaria que ha acosado a la economía durante 15 años de deflación, dijo a la prensa el gobernador del BOJ, Haruhiko Kuroda. En una revisión trimestral de sus previsiones publicadas junto con su decisión de política, el BOJ aplazó el momento en el que espera alcanzar una inflación de un 2% a en torno al año fiscal 2018, admitiendo que no alcanzará la meta antes de que concluya el mandato de Kuroda en abril del 2018. El banco central también redujo sus previsiones de inflación para el año fiscal 2017 y 2018, culpando a la débil demanda en el extranjero y la escasa convicción pública de que los precios y la actividad económica mejorarán. En una medida ampliamente esperada, sin embargo, el BOJ mantuvo su tasa de interés a corto plazo de un -0,1% y un compromiso de guiar el rendimiento de los bonos soberanos a 10 años en torno al 0%. SUMARIO Aunque ya no es una meta oficial, el BOJ también reiteró su compromiso de seguir comprando bonos soberanos para que el balance de sus tenencias aumente a un ritmo anual de 80 billones de yenes (US$764 000 millones). (Reporte adicional de Tetsushi Kajimoto y Stanley White. Editado en español por Carlos Aliaga). http://www. elcomercio.pe/ 01/11/16 Inicio 7 BANCA INTERNACIONAL Banco Popular de China eliminará monedas de 1 jiao Una serie de la moneda de 1 jiao (0,15 centavos) dejará de estar en circulación a partir del martes (02/11/16), haciendo que la moneda sea más valiosa para los coleccionistas, según un informe de Modern Express. El Banco Popular de China ha pedido a los bancos de todo el país que entreguen toda esa serie de monedas de 1 jiao, añadiendo que no se distribuirán nuevas monedas de este tipo, informó el diario. La moneda, acuñada principalmente entre 1991 a 1999, está entre la cuarta serie de monedas. Cuenta con un crisantemo a un lado y al otro lado el emblema nacional de la República Popular de China, el nombre completo del país en chino y pinyin. Las monedas se introdujeron en denominaciones de 0,1, 0,5 y 1 yuan. SUMARIO El informe citó a un coleccionista diciendo que la moneda es una de las favoritas de los coleccionistas debido a su diseño, que cuenta con bordes no convencionales a ambos lados de la moneda. Una edición de 1994 de la moneda vale unos 30 yuanes, mientras que un conjunto de 9 monedas de 1991 a 1999 vale alrededor de 200 yuanes, dijo el coleccionista. La moneda también fue acuñada en el 2000, pero esa edición nunca fue distribuida al público. Solo se incluyó en un álbum de colección y se dice que su valor ronda los 1 000 yuanes. Sin embargo, una sola moneda no tendría mucho valor en términos de colección. Además, pocos compradores comprarían monedas oxidadas, según el coleccionista. Por lo tanto, no tiene sentido buscar una moneda antigua para obtener un beneficio de la venta, 8 BANCA INTERNACIONAL añadió el coleccionista. http:// www. puebloenlinea.com/ 02/11/16 Inicio Chipre reafirma compromiso con reformas tras rescate Chipre reafirmó hoy (02/11/16) a los prestamistas internacionales su compromiso de continuar con las reformas económicas y de la administración pública conforme a un memorando de ayuda económica del 2013, se indicó en una declaración oficial. El presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, y el ministro de Finanzas, Harris Georgiades, discutieron en Nicosia los avances de la economía con el director gerente del Mecanismo Europeo de Estabilidad, Klaus Regling, y funcionarios de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante una conferencia internacional de economía. Les damos la garantía de que Chipre se apegará a las reformas de la economía conforme a lo acordado como parte del rescate del 2013, añadió Georgiades. SUMARIO Regling, cuyo Mecanismo Europeo de Estabilidad financió el rescate de €10 000 millones (US$11 060 millones) junto con el FMI, comentó que la isla del Mediterráneo oriental logró regresar al crecimiento económico incluso antes del final del programa de ajuste de 3 años. El mes pasado, la Comisión Europea dijo a Chipre que su economía ha estado "recalentándose" recientemente y propuso medidas de desaceleración, como imponer impuestos adicionales. Pero el ministro de Finanzas, Harris Georgiades, ha rechazado la propuesta en discursos públicos y durante sus reuniones privadas. Anastasiades señaló que en estos momentos, la 9 BANCA INTERNACIONAL mayor de las reformas será encontrar una solución en las negociaciones con la comunidad turcochipriota. http://www. mercado.com/ 02/11/16 Inicio * Análisis: Situación de la banca actual: Retos de futuro Con motivo de la presentación del "Programa de dirección en financiaciones estructuradas y finanzas corporativas", que dará inicio a finales de noviembre, se impartió en la sede de Instituto de Empresa (IE Bussiness School) la conferencia "Situación de la banca actual: Retos de futuro" a cargo de José Sevilla, consejero delegado de Bankia. José Sevilla, que además es profesor del citado Programa dirigido a profesionales del ámbito de las finanzas corporativas, congregó a un nutrido grupo de participantes, atraídos por la versada figura del conferenciante y por el sugerente título de su ponencia. SUMARIO Tras una breve introducción de Manuel Romera, director del Área Financiera IE Business School, José Sevilla realizó una exposición muy ilustrativa y plagada de ejemplos, contextualizando el posicionamiento y los datos concernientes a la banca española y a su evolución en los últimos años, con el entorno europeo y americano. Inició su ponencia destacando el singular esfuerzo de reestructuración realizado por la banca española, muy superior al realizado por el resto de países europeos. La coyuntura económica exigió un proceso de consolidación para mejorar la solvencia del sector y la estructura de negocio. Para José Sevilla, el modelo bancario español, caracterizado años atrás por el sostenimiento de muchas oficinas, se ha ido acercando al modelo europeo reduciendo sus sucursales y, por ende, el número de empleados. El ponente reseñó: "como consecuencia de este proceso, la banca en nuestro país se ha puesto al día y ha conseguido sanearse" y mejorar su eficiencia implícita. Según su opinión, el proceso de concentración no ha invalidado la competencia y hay espacio para que siga avanzando sin que ésta se vea amenazada. 10 BANCA INTERNACIONAL Durante la presentación, José Sevilla destacó en su intervención uno de los retos a los que se enfrenta en este momento la banca española y es la indefinición de una normativa que alberga contradicciones. Para el conferenciante, esta tesitura, que no solo afecta a nuestro sistema sino también al europeo, provoca el que nos encontremos en un entorno confuso. La cambiante regulación, a su parecer, genera incertidumbre, al igual que ocurre con el desconcertante contexto político. Para el conferenciante, actualmente se buscan bancos europeos capaces de romper el vínculo negativo entre riesgo bancario y soberano. Las entidades deben convertirse en estructuras estables que mejoren la confianza de los mercados, posibilitando la estabilidad financiera, la convergencia en condiciones crediticias y la seguridad para los depositantes, todo ello en un entorno de crédito y tipo de interés cada vez más europeo y con una normativa indefinida. José Sevilla prosiguió su intervención lamentándose por una política monetaria que es particularmente perversa para los bancos europeos, con unas tasas de interés negativas. También dedicó unos minutos a reflexionar sobre la influencia de la denominada "Shadow banking," (banca en la sombra), esas entidades que realizan actividades pseudo bancarias que no forman parte del crédito bancario tradicional y que funcionan al margen de la normativa. En la exposición se reseñaron las variables que pueden abocar a la quiebra a una entidad financiera: liquidez, solvencia y rentabilidad. Tras analizar estos conceptos, José Sevilla destacó una máxima que todas las entidades financieras siempre deben tener en cuenta: "Hay que dar impresión de solvencia". SUMARIO Por otra parte, indicó que el debate de la banca europea en este momento está focalizado en la rentabilidad, dando por hecho que la liquidez ya está conseguida. El conferenciante destacó: "Queremos conseguir bancos más rentables, capaces de rescatarse a sí mismos, que emitan instrumentos complejos, novedosos y que si el banco tiene una debilidad en materia de capital funcionen como un colchón". Para el Sr. Sevilla, los bancos españoles no han conseguido de manera clara la rentabilidad, pero necesitan generar beneficios y retenerlos, para hacer crecer la cartera de crédito y conseguir la misión de ayudar a la economía. El margen financiero se resiente en la situación actual y nadie dice que lo que necesita Europa es un sistema financiero sólido y rentable, 11 BANCA INTERNACIONAL destacó el conferenciante. José Sevilla también indicó el hecho de que la demanda de operaciones hipotecarias esté subiendo, al igual que el crédito al consumo también crece paulatinamente. Y señaló: "Hoy damos la quinta parte de hipotecas que antes de la crisis, pero vamos mejorando". Continuó su discurso haciendo hincapié en el hecho de que los españoles han pagado las hipotecas más baratas, no solo de Europa, sino del mundo. Sin embargo, se lamentó de que los bancos no hayan sido capaces de transmitir a la opinión pública esa certeza. Este asunto, provocó el debate con los asistentes, que intercambiaron opiniones sobre los problemas de comunicación que actualmente mantiene el sector, al ser percibido por la sociedad de manera negativa. José Sevilla reseñó con ironía: Los bancos somos poco populares y hay una tendencia a culparnos injustamente de una buena parte de los males. El rescate bancario no ha ayudado a cambiar esta circunstancia. http://www. finanzas.com/ 03/11/16 Inicio * De Interés: Crédito a grandes empresas se desploma SUMARIO El ministro, que fue presidente del Banco Central durante el Gobierno del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, declinó a decir si se presentará como candidato a la elección presidencial del 2018. En una entrevista publicada en la edición dominical del diario Folha de S. Paulo, Henrique Meirelles indicó que confía en que el Senado de Brasil pronto seguirá el ejemplo de la Cámara de Diputados y aprobará el límite propuesto. 12 BANCA INTERNACIONAL Río de Janeiro. Brasil debe seguir presionando por reformas, incluyendo un límite propuesto al gasto gubernamental y una reformulación de las leyes de seguridad social, para restaurar el orden a largo plazo en las finanzas públicas, dijo el ministro de Hacienda. En una entrevista publicada en la edición dominical del diario Folha de S. Paulo, Henrique Meirelles señaló que confía en que el Senado de Brasil pronto seguirá el ejemplo de la Cámara de Diputados y aprobará el límite propuesto. La medida, que busca equilibrar las finanzas públicas tras años de fuertes gastos que llevaron a un déficit gubernamental equivalente a cerca de un 10% de la economía brasileña, es la primera de varias que el presidente Michel Temer espera que generen inversiones y ayuden a recuperar la confianza, ayudando a Brasil a crecer nuevamente luego de dos años de recesión. Meirelles, que tomó el mando del Ministerio de Hacienda este año cuando Temer sucedió a la impugnada ex presidenta Dilma Rousseff, dijo a Folha serán necesarias medidas adicionales, especialmente una reforma del oneroso programa de pensiones de Brasil, para ayudar a que el límite de gastos haga una diferencia. SUMARIO Agregó que si no se hacen cambios a las leyes de pensiones actuales, Brasil tendrá que aumentar los niveles ya onerosos de impuestos para mantener el financiamiento de los pagos de pensiones. "Significaría un aumento de impuestos porque la cuenta habría que pagarla", sostuvo. El ministro, que fue presidente del Banco Central durante el Gobierno del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, declinó a decir si se presentará como candidato a la elección presidencial de 2018. Además, dijo que espera que Brasil finalmente reanude el crecimiento el próximo año, 13 BANCA INTERNACIONAL al igual que lo expresado por muchos economistas, pero que la gravedad de los problemas económicos continuos hará que cualquier repunte sea lento. http://www.americaeconomia.com/ 30/10/16 Inicio * Notibancos: - Economía mexicana crece pese al complicado entorno global: Meade. - FMI: Economía global crecería un 3,1% para este 2016. - La inflación interanual de los países de la OCDE se eleva en septiembre al 1,2%. - Los “cinco sabios” alemanes atacan al BCE y Draghi por las tasas bajas. - Brasil: Economía del gigante latinoamericano experimenta uno de sus peores SUMARIO momentos. - Europa aprende de las crisis, afirma director de Mecanismo de Estabilidad. - El mensaje del mercado: inflación y crecimiento débil en EE.UU. Banco Central de Cuba. Centro de Información Bancaria y Económica (CIBE) Correo electrónico: cibe@bc.gov.cu Elaborado por Dunia Yero Rivero. Para esta y más información Ud. puede acceder al Portal Interbancario: http://www.interbancario.cu/ 14