Download agricultura española y contexto internacional

AGRICULTURA ESPAÑOLA Y
CONTEXTO INTERNACIONAL
FRANCISCO MAYORAL MONTES
S. G. Análisis, Prospectiva y Coordinación
MARM
VII JORNADA TÉCNICA ACEFER
Madrid, 18 de Octubre de 2011
1
Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino
Secretaría de Estado
de Medio Rural y Agua
Secretaría de Estado
de Cambio Climático
Secretaría General
de Medio Rural
Secretaría General
Del Mar
Subsecretaría
SG de Análisis,
Prospectiva y
Coordinación
2
3
4
01 Sector agroalimentario en España
•
Contribución económica:
– Suministro de alimentos sanos y de calidad
– Producción, empleo, comercio exterior…
– Mayor capacidad de resistencia ante la crisis económica
•
Contribución social:
– Empleo extendido a lo largo del territorio
– Principal fuente de empleo directo + indirecto en muchas comarcas
rurales
– Actividad intrínseca a la cultura del medio rural
•
Contribución ambiental:
– Más de 24 Mill. Hectáreas de SAU (48% territorio nacional)
– 27% de nuestro territorio integrado en Red Natura 2000
– Generación de externalidades ambientales positivas: paisaje, turismo
rural, reducción de erosión e incendios…
5
Sector agrario
990.000
Explotaciones
SAU: 23,8 millones ha
(INE, C.A., 2009)
Renta Agraria 2010
22.932 millones €
(2,4% del PIB de España),
INE
950.000 activos
4,1% del total nacional
EPA, 2º Trimestre 2011
6
Industria de alimentación
20.083 empresas (2009)
14,7% del total industria
Fuente: INE, Encuesta Industrial de Empresas
Ventas netas de productos
(2009)
80.950 millones €
17,2% del total industria 2008
504.000 activos
2,2% del total nacional
Tasa de paro 10,9%
(EPA, 2º trimestre 2011)
20,4% del total industria 2009
VAB IAA=> 2,1% PIB
nacional
7
Complejo agroalimentario
Sector Agrario + Industria Alimentación:
• 4,5% del PIB nacional; 6,3% del empleo
• Tasa de paro: 20,1% (20,9% resto Economía)
• Comercio Exterior en 2010:
• Exportaciones: 25.848 Mill. € (13,9% del total nacional)
• Importaciones: 20.345 Mill. € (8,5% del total nacional)
• Saldo: + 5.503 Mill. € (+24% respecto a 2009 y +73% respecto a 2008;
contribuye a reducir un 10,5% el saldo total del comercio español)
Soporte de la industria de inputs agrarios, transporte,
logística, distribución…
8
Evolución del Comercio exterior:
18
200000
16
180000
14
160000
140000
12
120000
10
100000
8
80000
6
60000
4
40000
2
20000
0
Porcentaje de las
Exportaciones
Agroalimentarias frente a
Totales
Porcentaje de Población
Activa Agroalimentaria
frente a Total (incluida
pesquera)
Exportaciones Totales
España (Millones euros)
1) Consolidación del
volumen relativo de
exportaciones en la
fase de crecimiento e
internacionalización
de la economía
española
0
1995
2000
2005
2010
Fuente: Elaboración propia
2) Grado de apertura
comercial muy
superior al del
conjunto de la
economía española
Extraído de: Análisis y Prospectiva –
Serie Indicadores, nº 8
9
02 Situación de los mercados agrarios
1) Cambios rápidos y profundos en los sistemas de
distribución: atomización sector agrario + características
económicas y logísticas del sistema de distribución =>
desequilibrio en las cadenas de comercialización
2) Globalización: fuerte presión competitiva con asimetrías
en los costes de producción y mayor volatilidad en los
mercados
3) Crisis económica global: incremento de incertidumbre y
volatilidad, reducción de la demanda y mayor presión sobre
costes de producción, restricciones en acceso al crédito
10
2.1 Desequilibrios en las cadenas
• Factores económicos subyacentes:
– Enorme competencia entre las cadenas de distribución
– Tamaño medio empresas: agrarias, industria, distribución
– En el producto demandado (mayoritariamente) por el
consumidor cada vez tiene menos peso la materia prima y
más los servicios añadidos
– Marco regulatorio (política de defensa de la competencia,
OCMs) insuficientemente adaptado a la realidad sectorial
– Evidencia empírica
Carne de ovino; 1997=100
demuestra que los
diferenciales
crecientes de
márgenes se forman
en shocks negativos
de precios en origen
Fuente: CREDA (2008). SGAPC. Marm
11
2.1 Desequilibrios en las cadenas
Precios ternera en tres niveles (Izqda.); % precio productor FyH sobre PVP (Dcha.)
EEUU
Fuente: USDA
Precios ternera en dos niveles (Izqda.); % precio productor Tomate sobre PVP (Dcha.)
España
Fuente: Observatorio de Precios de los Alimentos. MARM
12
2.1 Desequilibrios en las cadenas
• Deterioro de la relación precios percibidos /
precios pagados
Gráficos extraídos de: Análisis y Prospectiva – Serie AgrInfo, nº 20
13
2.2 Evolución de los mercados
• Evolución reciente de precios internacionales de las
materias primas
Extraído de: Farm Foundation (2011)
– Desde 2006 se ha producido un fuerte aumento
dedriving
la food prices in 2011?
What’s
inestabilidad de los mercados
14
2.2 Evolución de los mercados
• Incremento de la inestabilidad de los mercados
– Desde 2006 se ha producido un fuerte aumento de la
inestabilidad de los mercados
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del
Banco Mundial (Commodity Price Data)
Cereales: trigo, maíz:
Leche, pollo:
400,00
5.100,00
350,00
Trigo Blando (USA nº.2, Soft Red
Winter, US Golfo (Martes))
300,00
Maíz (US No.2, Amarillo, Golfo
(Viernes))
CV 26,98%
CV=27,0%
4.600,00
4.100,00
U S $ /T o n
U S$/T o n
3.600,00
250,00
200,00
CV 7,32%
CV=7,3%
Leche en polvo desnatada (Oceania,
precio indicativo de exportación FOB)
CV=31,9%
CV 31,94%
Carne de Pollo (Brasil, valor de
exportación FOB)
3.100,00
2.600,00
2.100,00
CV 16,94%
CV=16,9%
150,00
CV=18,9%
1.600,00
CV 18,90%
100,00
1.100,00
CV=8,9%
CV=16,3%
600,00
50,00
S N E M M J
2003
S N E M M
J
2004
S N
E M M J
2005
CV 28,37%
CV=28,4%
CV 16,27%
CV 8,94%
S N E M M J
2006
S N E M M J
2007
S N
E M M
J
2008
S N E M M J
2009
S N E M M J
2010
S
M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
15
2.2 Evolución de los mercados
• Volatilidad en niveles de máximos históricos…
Coeficientes de variación por décadas (precios mensuales; media anual móvil; Banco Mundial)
300
60’s: 8,9%
70’s: 87,2%
80’s: 31,9%
90’s: 23,1%
00’s: 48,0%
10,1%
26,4%
19,6%
22,2%
34,4%
250
Petroleo
Maiz
200
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del
Banco Mundial (Commodity Price Data)
150
100
50
2010M12
2008M12
2006M12
2004M12
2002M12
2000M12
1998M12
1996M12
1994M12
1992M12
1990M12
1988M12
1986M12
1984M12
1982M12
1980M12
1978M12
1976M12
1974M12
1972M12
1970M12
1968M12
1966M12
1964M12
1962M12
1960M12
0
16
2.2 Evolución de los mercados
• … no así los precios
en términos reales
(media anual; Banco Mundial; $
año 2000)
90,00
300,00
80,00
Fuente: OECD-FAO 2008 Agricultural Outlook
250,00
Petroleo $/barril
70,00
Maíz $/t
60,00
200,00
50,00
150,00
40,00
30,00
100,00
20,00
2010
2008
2006
2004
2002
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
0,00
2000
50,00
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del
Banco Mundial (Commodity Price Data)
0,00
10,00
17
Consecuencias de la volatilidad
•
•
•
PVDs: Incremento de población hambrienta
Desarrollados: tensiones inflacionistas y deflacionistas
Agrava el problema
de deterioro de la
Renta Agraria. Así,
Gráfico extraído de: Análisis y Prospectiva – Serie AgrInfo, nº 20
en la UE:
– En términos
nominales, la Renta
Agraria media en
2006-2010 fue un
1,2% inferior a la de
2001-2005
– El coeficiente de
variación creció más
del doble, y aunque
la renta del mejor
año aumentó un
4,1%, la del peor
descendió un 9,1%
18
2.2 Evolución de los mercados
• Factores condicionantes de la volatilidad de precios:
– Evidencia empírica rechaza explicaciones uni-causales:
Biocarburantes, especulación, demanda de China, fin de
políticas de stocks…
– Factores intrínsecos a la actividad agraria: Situación ajustada de
los mercados de materias primas agrarias
• Incremento de la demanda (economías emergentes,
biocarburantes)
• Descenso de los stocks por causas políticas y económicas
• Cambios en las políticas: PAC, imports-exports…
– Factores externos: incremento de la presencia de inversiones no
comerciales en los mercados de materias primas agrarias:
• Correlación creciente entre precios petróleo y m.p.agrarias
• Inversiones especulativas: controversia vs. hechos
19
2.2 Evolución de los mercados
• Situación ajustada oferta-demanda m.p. agrarias:
Evolución mercado mundial maíz
(FAPRI)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
900
100
850
90
80
800
70
750
700
650
60
50
y = 23,801x + 576,55
R 2 = 0,9878
40
30
600
20
550
10
500
0
2000 2001
2002 2003
2004
2005 2006
2007 2008 2009
Producción (M.t)
Consumo (M.t)
Producción (M.t)
Consumo (M.t)
Stocks-to-Use Ratio (%)
Lineal (Consumo (M.t))
Stocks-to-Use Ratio (%)
Lineal (Consumo (M.t))
2010 2011
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAPRI
(Commodities Database)
Extraído de: IIF (2011) Financial
Investment in Commodity Markets
20
%
y = 7,3572x + 567,17
R 2 = 0,902
M illones de t
700
680
660
640
620
600
580
560
540
520
500
%
Millones de t
Evolución mercado mundial trigo (FAPRI)
2.2 Evolución de los mercados
• Evolución de la correlación petróleo-m.p.agrarias
300
4,5
Coeficientes de correlación por décadas (precios mensuales; media anual móvil; Banco Mundial)
250
NEGRO: correlación entre precios; AZUL: correlación entre variación interanual de precios
60’s: -0,56
70’s: 0,60
80’s: 0,71
90’s: -0,01
00’s: 0,89
-0,63
0,65
0,16
0,05
0,39
200
Petroleo
Maiz
Inter-petr
4
3,5
3
Inter-maíz
2,5
150
2
100
1,5
1
50
0,5
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del
Banco Mundial (Commodity Price Data)
2010M12
2009M04
2007M08
2005M12
2004M04
2002M08
2000M12
1999M04
1997M08
1995M12
1994M04
1992M08
1990M12
1989M04
1987M08
1985M12
1984M04
1982M08
1980M12
1979M04
1977M08
1975M12
1974M04
1972M08
1970M12
1969M04
1967M08
1965M12
1964M04
1962M08
0
1960M12
0
21
2.2 Evolución de los mercados
• Inversiones especulativas: Controversia vs. hechos
– Mercados de futuros: commercial (productores y consumidores)
y non-comercial (purely financial investments, index traders,
speculative investments) commodity traders
– Fuerte aumento de
las inversiones nocomerciales
– Fuerte correlación
volumen negociadoprecios
– Dificultad empírica de
demostrar causalidad
Extraído de: IIF (2011) Financial
Investment in Commodity Markets
22
Gracias
23