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Presentación de
Resultados
1T13
Aspectos Destacados 1T13
 Ingresos consolidados por US$ 334,4 millones, mostrando un crecimiento de 2,5% a/a
 Resultado Operacional llegó a US$ 42,8 millones (+6,8%) y EBITDA a US$ 57,6 millones (+3,2%)
 Margen EBITDA consolidado alcanzó 17,2%, 10 pb sobre igual período de 2012
 La depreciación de algunas monedas en relación al peso chileno, especialmente la del Real brasileño, afectó de
US$ 700
manera significativa la comparación con el año anterior. Descontando este efecto, los ingresos
consolidados
millones
Plan de
inversiones
 La utilidad neta atribuible a la controladora totalizó US$ 30,5 millones, creciendo un 17,4% 2013-2015
en relación a 1T12.
habrían crecido un 10,2% y el EBITDA un 8,2%.
 El volumen de negocios durante el primer trimestre de 2013 llegó a US$ 325,3 millones, creciendo 12,5% respecto
al mismo periodo 2012.
2
Aspectos Destacados 1T13
 Los ingresos de las operaciones fuera de Chile registraron un alza de 6,0%, totalizando US$ 185,0 millones.
 El Resultado Operacional y el EBITDA de las operaciones fuera de Chile, crecieron en un 20,8% y 19,4%, totalizando
US$ 16,9 millones y US$ 25,4 millones respectivamente.
 Descontando efectos cambiarios, los ingresos fuera de Chile crecen un 19,2% y el EBITDA un 32,3%
 Fuera de Chile, el margen EBITDA llegó a 13,7% en 1T13, 150 pb por sobre el 1T12.
US$ 700
 En Brasil, los ingresos aumentaron en 7,0%, alcanzando US$ 113,5 millones, acompañado de
un EBITDA superior en
millones
Plan de
inversiones
2013-2015
un 13,0% al de igual periodo del año anterior, y un margen EBITDA de 11,7%, 60 pb por sobre 2012.
 Excluyendo los efectos de la depreciación del Real, los ingresos en Brasil crecen 25,3% y el EBITDA 32,4%.
 En México, el margen EBITDA llegó a 16,8%, creciendo en 80 pb.
 En OPLA, el margen EBITDA llegó a 17,0%, 470 pb por sobre el primer trimestre de 2012, mientras que los ingresos
crecieron un 10,6%, llegando a US$ 43,4 millones y el EBITDA crece un 53,4%.
3
1T13
Resultados Consolidados
Utilidad neta creció un 17,4% en
relación a 1T12
1T13
1T12
Var %
334,4
326,3
2,5%
Resultado Operacional
42,8
40,0
6,8%
Margen Operacional
12,8%
12,3%
EBITDA
57,6
55,8
Margen EBITDA
17,2%
17,1%
Utilidad
30,5
25,9
Margen Neto
9,1%
7,9%
(US$ millones)
Ingresos
Ingresos Trimestrales
(US$ millones)
326,3
+ 2,5%
334,4
3,2%
17,4%
 Ingresos crecieron en un 2,5%, llegando a US$334,4 millones en el primer trimestre de 2013.
Ingresos de Servicios TI crecen 1,2% y alcanzan US$ 188,8 millones e Ingresos de Plataformas
crecen 5,4% en ingresos de Plataformas, llegando a US$ 117,4 millones.
US$ 700
1T12 millones
1T13
Plan de
inversiones
EBITDA
Trimestral
(US$ millones)
2013-2015
55,8
+ 3,2%
57,6
 Descontando efectos cambiarios, ingresos consolidados crecen un 10,2% a/a.
 EBITDA alcanzó US$ 57,6 millones y Margen EBITDA llegó a 17,2%
 Utilidad neta creció 17,4% el 1T13, llegando a US$30,5 millones.
1T12
1T13
4
Margen Operacional de 17,3%, aumentando
20 pb a/a
Chile
1T13
1T12
Var %
149,4
151,7
-1,5%
Resultado Operacional
25,8
26,0
-0,7%
Margen Operacional
17,3%
17,1%
EBITDA
32,2
34,6
Margen EBITDA
21,6%
22,8%
(US$ millones)
Ingresos
Ingresos Trimestrales
(US$ millones)
151,7
- 1,5%
149,4
-6,8%
 Ingresos disminuyeron en 1,5% y llegaron a US$149,4 millones, principalmente debido a
1T12
1T13
efectos extraordinarios durante 1T12 que no se repiten durante 1T13.
 Resultado operacional disminuyó en 0,7%, llegando a US$25,8 millones y EBITDA en 6,8%
respecto al año anterior, llegando a US$32,2 millones.
 Margen Operacional llegó a 17,3%, 20 pb por sobre el primer trimestre 2012.
5
EBITDA llegó a US$ 13,3 millones durante
1T13, mejorando en 13,0% a/a
Brasil
1T13
1T12
Var %
113,5
106,0
7,0%
Resultado Operacional
9,0
8,8
1,5%
Margen Operacional
7,9%
8,3%
EBITDA
13,3
11,7
Margen EBITDA
11,7%
11,1%
(US$ millones)
Ingresos
Ingresos Trimestrales
(US$ millones)
106,0
+ 7,0%
113,5
13,0%
 Alza de 7,0% en ingresos a Mar-13, totalizando US$113,5 millones. Descontando efectos
1T12
1T13
cambiarios, los ingresos crecen un 25,3% durante 1T13. Del mismo modo, al descontar efectos
cambiarios, los ingresos de Servicios TI crecen un 11,1%.
 Resultado operacional llegó a US$9,0 millones y EBITDA a US$13,3 millones. Descontando
efectos cambiarios, el resultado operacional habría crecido un 19,0% y el EBITDA un 32,4%.
 El margen EBITDA mejoró en 60 pb a/a, llegando a 11,7%.
6
Margen Operacional y Margen EBITDA llegaron
a 13,2% y 16,8% respectivamente
México
(US$ millones)
1T13
1T12
Var %
Ingresos
28,2
29,3
-3,8%
Resultado Operacional
3,7
3,7
1,3%
13,2%
12,5%
4,7
4,7
16,8%
16,0%
Margen Operacional
EBITDA
Margen EBITDA
Ingresos Trimestrales
(US$ millones)
29,3
- 3,8%
28,2
0,7%
 Ingresos disminuyeron en 3,8% a/a, totalizando US$ 28,2 millones, como resultado de
1T12
1T13
menores ingresos en el negocio de Plataformas (-28,5% a/a), debido a la postergación de
negocios, compensada parcialmente por mayores ingresos de Servicios TI (+14,5% a/a),
producto de nuevos proyectos ejecutados durante 1T13.
 Resultado Operacional aumentó en 1,3% a/a, llegando a US$3,7 millones y el EBITDA
aumentó en 0,7%, llegando a US$4,7 millones a Mar-13.
 Margen operacional y Margen EBITDA llegaron a 13,2% y 16,8% el 1T13, mejorando en 70
pb y 80 pb respectivamente, en comparación con el primer trimestre 2012.
7
Alzas en Ingresos (10,6%), Resultado
Operacional (177,3%) y EBITDA (53,4%)
OPLA
(US$ millones)
1T13
1T12
Var %
Ingresos
43,4
39,2
10,6%
Resultado Operacional
4,3
1,5
177,3%
Margen Operacional
9,9%
3,9%
EBITDA
7,4
4,8
17,0%
12,3%
Margen EBITDA
Ingresos Trimestrales
(US$ millones)
39,2
+ 10,6%
43,4
53,4%
 Ingresos crecen 10,6% llegando a US$43,4 millones durante 1T13, principalmente por mayores
1T12
1T13
ingresos en Servicios TI (+36,7% a/a) asociado a nuevos contratos en Colombia, Argentina y Perú
y a la entrada en operación del proyecto Metrobús en Panamá a mediados de Febrero 2012.
El Resultado Operacional llegó a US$ 4,3 millones y EBITDA totalizó US$ 7,4 millones,
creciendo un 177,3% a/a y 53,4% a/a respectivamente.
Margen Operacional fue de 9,9% y el Margen EBITDA llegó a 17,0% durante el 1T13,
aumentando en 600 pb y 470 pb respectivamente en relación a 1T12.
8
Nuevos Contratos
Nuevos Contratos por Línea de Negocio
Nuevos Contratos por Región
(US$ millones)
(US$ millones)
289,0
4,8%
325,3
+12,5%
289,0
+12,5%
325,3
10,6%
13,3%
6,8%
51,6%
41,4%
47,4%
44,2%
37,8%
38,5%
32,5%
1T12
1T13
1T12
1T13
51,0%
Plataformas
Servicios TI
Aplicaciones
CHILE
BRASIL
11,3%
8,8%
MÉXICO
OPLA
 Nuevos negocios por US$ 325,3 millones a Mar-13, aumentando en 12,5% respecto del 1T12.
 Nuevos contratos de Servicios TI crecen en un 13,9%.
 Operaciones fuera de Chile, contribuyeron con el 67,5% de los nuevos negocios durante el primer trimestre 2013
 Nuevos negocios en Brasil crecen un 28,9%
9
Resumen Balance General
1T13
1T12
Var.%
1.567,6
788,7
1.472,6
647,3
6,5%
21,8%
310,9
129,9
139,4%
4,2
11,4
-63,0%
Deudores Comerciales y Cuentas por Cobrar
325,6
367,2
-11,3%
Otros Activos Corrientes
148,0
138,9
6,5%
Propiedades, Planta y Equipo, neto
195,2
188,8
Activos Intangibles y Plusvalía
497,3
502,3
3,4%
US$ 700
-1,0%
millones
Otros Activos no Corrientes
86,4
134,2
US$ millones
Activos
Total Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos Financieros, Corriente
Pasivos Financieros Corrientes
49,9
Plan de
-35,6%
628,3 inversiones
-3,2%
2013-2015
46,0
8,5%
Otros Pasivos Corrientes
312,5
314,5
-0,6%
Pasivos Financieros no Corrientes
176,0
177,6
-0,9%
Otros Pasivos no Corrientes
69,6
90,3
-23,0%
948,3
834,2
13,7%
11,4
10,0
13,3%
1.567,6
1.472,6
6,5%
Pasivos
Total Patrimonio atribuible a los controladores
Interés Minoritario
Total Pasivos y Patrimonio de los controladores
608,0
10
Plan de Inversiones 2013-2015
 Continuar desarrollando
las estrategia de crecimiento con
rentabilidad, manteniendo una sólida posición financiera.
 Tomar ventajas de las oportunidades de crecimiento en la
industria de TI en Latinoamérica.
 Desarrollo y consolidación del negocio en Latinoamérica, con
énfasis en Brasil, México y Colombia.
 US$ 500 millones en adquisiciones.
 US$ 200 millones en inversiones para crecimiento orgánico.
US$ 700
millones
Plan de
inversiones
2013-2015
 Financiamiento del plan de inversiones será con
aproximadamente un 40% vía aumento de capital (ya realizado),
un 20% mediante deuda, y el resto mediante la generación de
recursos propios.
11
Tel (56-2) 2 657 50 00
Fax (56-2) 2 657 54 10
Teatinos 500,
Santiago, CHILE
www.SONDA.com