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Convirtiendo Tendencias en Tácticas: Una
Visión Fresca de lo que Quieren los
Consumidores
Mayo 15, 2014
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
TENDENCIAS GLOBALES EN EL
CONSUMO DE ALIMENTOS
Euromonitor International
Mayo 15, 2014
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
Euromonitor International Visión
General
Proveedor global de inteligencia estratégica de mercado
12 oficinas regionales, más de 800 analistas en 80 países
London Chicago
Singapore
Datos y análisis comparables a nivel país
Shanghai
Enfoque en industrias de consumo, países y consumidores
Dubai
Pronósticos con análisis de tendencias correspondientes
Vilnius
Cobertura de todos los canales minoristas
Servicios de suscripción, reportes y asesoría
Cape Town
Santiago
Tokyo
Sydney
Bangalore
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
Metodología de Investigación
ENTENDIMIENTO
GLOBAL
ENTENDIMIENTO
ENTENDIMIENTO
GLOBAL
ENGLOBAL
ANÁLISISDE
DEMERCADO
MERCADO
ANÁLISIS
ANÁLISIS DE
MERCADO
CONOCIMIENTO
LOCAL
CONOCIMIENTO
CONOCIMIENTOLOCAL
LOCAL
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
Exportación Agrícola Mundial Cerca
de $1.8 trillones de Dólares
Total Mundial-comparado contra-Exportación
Mundial de Productos Agrícolas en Billones de
Dólares US$
$1,800
$1,600
$1,400
$1,200
$1,000
$800
$600
$400
$200
$0
1980 1990 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Figure for 2013 is a projection based on partial year results.
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
México y el Mundo en el 2030
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
Los consumidores tienen más para
gastar..
Ingreso Regional Disponible: Histórico y Pronóstico en
US$ Miles de Millones
$20,000
$18,000
$16,000
$14,000
$12,000
$10,000
$8,000
$6,000
$4,000
$2,000
$0
60%
50%
40%
30%
Yr 2011
Yr 2020
% Growth
20%
10%
0%
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
…y van a gastar más en alimentos
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
La popularidad de lo orgánico y
natural sigue creciendo
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
¿Están dispuestos a pagar más los
compradores?
Estoy dispuesto a pagar más por un producto que es
% respondents willing
to pay more
60
50
40
30
20
10
0
Natural
Organic
Locally sourced
Free range
Fair trade
Carbon neutral
- Lo natural supera a todos los demás atributos
- El atributo de neutro al carbón es menos atrayente que lo natural
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
Pronóstico Global del Crecimiento de
Alimentos Frescos
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
Pronóstico de Alimentos Empacados
CAGR
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
Crecimiento de la categoría a partir
de artículos sanos
Las categorías de botanas snack food- que tienen mejor
perfil nutricional y cubren
desde tendencias de
bienestar, control de peso y
salud en la digestión, hasta
apoyo para el sistema
inmunológico, registraron
crecimiento muy por arriba del
promedio de alimentos
empacados en el 2013.
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
Natural y alimentación sana
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
La pérdida de peso ocupa el primer
lugar de posicionamiento
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
Crecimiento regional del foodservice
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
Crecimiento regional del canal
minorista de comestibles
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
Minoristas de nivel alto – Whole
Foods
Ventas 2013 Sales: US$13.2 billones
Número de tiendas en 2013: 363 tiendas
Crecimiento de ventas 2008-2013: 75.3%
Fortalezas Competitivas: Las tiendas de Whole
Foods Market tienen una gran variedad
vibrante muy coloridas de frutas y verduras
frescas. De manera general el objetivo
más importante de este autoservicio es
ofrecer productos de la más alta calidad,
que sean lo más naturales y lo menos
procesados posible.
Debilidades Relativas: Uno de los obstáculos
principales a los que se enfrenta Whole
Foods es su reputación de ser un
autoservicio muy caro. Le han puesto sobre
nombres como “whole paycheck” han
disuadido a algunos consumidores de
comprar en Whole Foods, y este
autoservicio está tomando medidas para
combatir esa imágen..
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
Ingredientes - Menos es más
§  Fuerte enfoque en que las etiquetas de
los productos estén más limpias, en
términos de los ingredientes que se
presentan.
§  Ausencia de ingredientes con
nombres que suenan a químicos;
§  Uso de ingredientes naturales que
son entendibles y reconocidos por
el consumidor
§  En general menos ingredientes.
§  Reformulaciones para quitar
ingredientes artificiales no deseados.
§  “Natural” cada vez es más común.
§  Las frutas y verduras pueden
aprovechar esta imagen.
US: Helado
Häagen-Dazs Five
Leche Descremada,
azúcar, claras de
huevo, extracto de
menta
UK: Eat Natural con dátiles, nueces y
semillas de calabaza
Dates 24%, walnuts 17%, glucose syrup,
sultanas 13%, crisped rice (rice, sugar),
pumpkin seeds 8%, honey, dried apricots
6%.
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
Primera botana en Perú de fruta para
llevar
Los consumidores de clase media en
Perú tienen la necesidad de
conveniencia, y ahora tienen el el
poder económico para comprar
botanas empacadas que ofrecen
conveniencia.
Esta nueva línea ofrece el primer
producto de durazno en conserva,
con la intención de que se
consuma en el camino. El
consumidor es de clase media y
oficinistas dispuestos a pagar por
la conveniencia de su empaque.
Aconcagua Light
GW Yichang &
Cia SA
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
Resumen
•  La demanda global de alimentos impulsada por la
expansión poblacional y económica
•  Altamente resistentes a la desaseleración
•  Las regiones en desarrollo impulsan gran parte del
crecimiento futuro
•  Los consumidores buscan opciones más saludables
•  Han mostrado el deseo de pagar más por estos
beneficios
•  La innovación comienza a centrarse en el concepto de:
menos y más simples ingredientes y en la conveniencia
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
Gracias por su atención
Carlos Otero
Regional Sales Manager, Latin America
Tel: +1 312-922-1115 ext. 8263
Email: carlos.otero@euromonitorintl.com
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
VISIÓN GENERAL DE LAS TENDENCIAS
DE CONSUMO EN MÉXICO
Inés Masallach Armijo
Imalinx
Mayo 15, 2014
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
El consumidor Mexicano está
Globalizado
20 años TLC
78% Urbanización
42% Clase media
Opciones de compra
Interculturización
Fuentes: Banco de México,
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
Las preocupaciones trascienden
fronteras de espacio y tiempo
Principales Preocupaciones
#1 Trabajo #2 Economía
#3 Seguridad #4 Balance
Familia-Trabajo #5 Salud
Creciente compromiso con
medio ambiente en 84% de la
población
7% de los hogares en México
busca productos orgánicos y
sustentables
Fuentes: INEGI.Nielsen Online Consumer ENGASTO. Módulo de Bienestar Auto Reportado (BIARE 2012), Kantar WorldPanel-Mkt SustentablePRODUCE MARKETING ASSOCIATION
Abr 2014
Impacto polarizado en el estilo de vida
Obesidad / Malnutrición
Sedentarismo
Satisfacción con la vida
..y sin
embargo
Optimismo en el presente y
ambición por el futuro (18-24 años)
Fuentes: FAO, INNSZ, INEGI. ENGASTO. Módulo de Bienestar Auto Reportado (BIARE 2012)
Peor:
7%
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
La Población está envejeciendo
de
32.6
de
55.3
de
4.6
a
26
Mill.
a
80.4
Mill.
a
15.3
Mill.
20
%
-1.3
45
%
334
%
3.8
Fuentes: salud.gob.mx, CONAPO, INEGI
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
El modelo familiar cambia
Edad promedio del matrimonio: 27 años
(1970: 23 años)
Índice de divorcios en ascenso: 16% (1991: 7%)
Incremento en uniones libres de 7% en
1990 a 14% en 2010
Tamaño de familia se reduce 4.5
integrantes en 2007 a 3.8 en 2014
37% de los hogares son de doble ingreso
Fuentes: salud.gob.mx, CONAPO, INEGI
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
Rol de la mujer se diversifica
…y se intensifica
25% de las familias en México están
encabezadas por una mujer (33%
D.F.)
Más mujeres con mayor escolaridad y
menos hijos (3.8 a 2)
Promedio de edad PEA: 38
Horas promedio/sem 37.3
45% en micronegocios
Sigue siendo la principal compradora
Fuentes: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Indicadores Estratégicos 2013, CONAPO, Mujer ejecutiva
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
Pensando en la familia y sus gustos
30 Families, 24 Countries, 600 Meals In Hungry Planet, Peter Menzel and Faith D'Aluisio , INEGI
Engasto 2012, Imalinx Market Intelligence
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
Crecen Identidad y Socialización
Regreso de valores tradicionales
•  Amistad
•  Cercanía (Virtual o
Presencial)
•  Familia
•  Pertenencia
El hogar es ahora un pilar de
apoyo
50% convive 2 veces o más por
mes (35% otros medios de comunicación)
Fuentes: INEGI, BIERE, OCDE
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
La tecnología personaliza la
comunicación
40 millones de usuarios de internet (+17% 34
millones en 2011)
27% de hogares tienen una computadora
(97% TV)
83% tiene dispositivos móviles (17% smartphones)
Búsquedas, Redes Sociales representan
más del 50% de tiempo en línea ( #1
Facebook)
85% Nunca apaga su teléfono
Fuentes: AMPICI,El Financiero-Tecnología, índice QUISI-OCDE
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
La información se valida
continuamente
Multiplataformas simultáneas
87% confía en
recomendaciones de
amigos y familia
74% pregunta a 2 o más
fuentes
68% confía en comentarios en
línea
Fuentes: FFResearch Consumer Trends 2013, Nielsen Trust + Action levels in Advertising, INEGI Indice de Bienestar
Reportado 2012
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
El tiempo es un lujo y el valor se
redefine
Selectividad
Fácil y Rápido
Impaciencia
Tiempo
Intolerancia
Servicio
Exigencia
Calidad y
Frescura
Comodidad
Conveniencia
Integridad
Congruencia
“Precio es lo que pagas. Valor es lo que recibes”
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
El consumidor quiere planear
6 de cada 10 consumidores prepara lista
5 de cada 10 ve folletos como complemento
86% de los consumidores hace compras
adicionales a la lista
53% comprará si el producto está en oferta o
con promoción
Fuentes: Brandsparks 2013, TodoRetail
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Concientización del momento de
compra
Baja ticket promedio
Aumentan viajes a diferentes puntos de
venta modernos y tradicionales
Baja tiempo en el punto de venta
Se adecúan los momentos de compra
• 
• 
• 
• 
• 
Cercanía
Servicio - Click & Collect- Galo
Calidad
Precio
Urgencia
55% considera que el precio es importante si
no hay valor asociado
Empathetic Pricing Report, ANTAD
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
Entendamos los grandes contrastes
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
Conclusiones
•  El consumidor está más informado, es más exigente y
elige a qué dedicarle tiempo y atención.
•  Hay más lugares y opciones de compra. El consumidor
espera recibir y validar las razones para tomar la
decisión.
•  Existen alternativas de elección diferentes al precio. Hay
alta receptividad hacia enfoques a la salud, al medio
ambiente o al valor agregado del producto o servicio.
•  Grupos de referencia y las comunidades son factor
decisivo para reafirmar la compra.
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION
Gracias
Inés Masallach Armijo
ines@imalinx.com
www.imalinx.com
PRODUCE MARKETING ASSOCIATION