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Convirtiendo Tendencias en Tácticas: Una Visión Fresca de lo que Quieren los Consumidores Mayo 15, 2014 PRODUCE MARKETING ASSOCIATION TENDENCIAS GLOBALES EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS Euromonitor International Mayo 15, 2014 PRODUCE MARKETING ASSOCIATION Euromonitor International Visión General Proveedor global de inteligencia estratégica de mercado 12 oficinas regionales, más de 800 analistas en 80 países London Chicago Singapore Datos y análisis comparables a nivel país Shanghai Enfoque en industrias de consumo, países y consumidores Dubai Pronósticos con análisis de tendencias correspondientes Vilnius Cobertura de todos los canales minoristas Servicios de suscripción, reportes y asesoría Cape Town Santiago Tokyo Sydney Bangalore PRODUCE MARKETING ASSOCIATION Metodología de Investigación ENTENDIMIENTO GLOBAL ENTENDIMIENTO ENTENDIMIENTO GLOBAL ENGLOBAL ANÁLISISDE DEMERCADO MERCADO ANÁLISIS ANÁLISIS DE MERCADO CONOCIMIENTO LOCAL CONOCIMIENTO CONOCIMIENTOLOCAL LOCAL PRODUCE MARKETING ASSOCIATION Exportación Agrícola Mundial Cerca de $1.8 trillones de Dólares Total Mundial-comparado contra-Exportación Mundial de Productos Agrícolas en Billones de Dólares US$ $1,800 $1,600 $1,400 $1,200 $1,000 $800 $600 $400 $200 $0 1980 1990 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Figure for 2013 is a projection based on partial year results. PRODUCE MARKETING ASSOCIATION México y el Mundo en el 2030 PRODUCE MARKETING ASSOCIATION Los consumidores tienen más para gastar.. Ingreso Regional Disponible: Histórico y Pronóstico en US$ Miles de Millones $20,000 $18,000 $16,000 $14,000 $12,000 $10,000 $8,000 $6,000 $4,000 $2,000 $0 60% 50% 40% 30% Yr 2011 Yr 2020 % Growth 20% 10% 0% PRODUCE MARKETING ASSOCIATION …y van a gastar más en alimentos PRODUCE MARKETING ASSOCIATION La popularidad de lo orgánico y natural sigue creciendo PRODUCE MARKETING ASSOCIATION ¿Están dispuestos a pagar más los compradores? Estoy dispuesto a pagar más por un producto que es % respondents willing to pay more 60 50 40 30 20 10 0 Natural Organic Locally sourced Free range Fair trade Carbon neutral - Lo natural supera a todos los demás atributos - El atributo de neutro al carbón es menos atrayente que lo natural PRODUCE MARKETING ASSOCIATION Pronóstico Global del Crecimiento de Alimentos Frescos PRODUCE MARKETING ASSOCIATION Pronóstico de Alimentos Empacados CAGR PRODUCE MARKETING ASSOCIATION Crecimiento de la categoría a partir de artículos sanos Las categorías de botanas snack food- que tienen mejor perfil nutricional y cubren desde tendencias de bienestar, control de peso y salud en la digestión, hasta apoyo para el sistema inmunológico, registraron crecimiento muy por arriba del promedio de alimentos empacados en el 2013. PRODUCE MARKETING ASSOCIATION Natural y alimentación sana PRODUCE MARKETING ASSOCIATION La pérdida de peso ocupa el primer lugar de posicionamiento PRODUCE MARKETING ASSOCIATION Crecimiento regional del foodservice PRODUCE MARKETING ASSOCIATION Crecimiento regional del canal minorista de comestibles PRODUCE MARKETING ASSOCIATION Minoristas de nivel alto – Whole Foods Ventas 2013 Sales: US$13.2 billones Número de tiendas en 2013: 363 tiendas Crecimiento de ventas 2008-2013: 75.3% Fortalezas Competitivas: Las tiendas de Whole Foods Market tienen una gran variedad vibrante muy coloridas de frutas y verduras frescas. De manera general el objetivo más importante de este autoservicio es ofrecer productos de la más alta calidad, que sean lo más naturales y lo menos procesados posible. Debilidades Relativas: Uno de los obstáculos principales a los que se enfrenta Whole Foods es su reputación de ser un autoservicio muy caro. Le han puesto sobre nombres como “whole paycheck” han disuadido a algunos consumidores de comprar en Whole Foods, y este autoservicio está tomando medidas para combatir esa imágen.. PRODUCE MARKETING ASSOCIATION Ingredientes - Menos es más § Fuerte enfoque en que las etiquetas de los productos estén más limpias, en términos de los ingredientes que se presentan. § Ausencia de ingredientes con nombres que suenan a químicos; § Uso de ingredientes naturales que son entendibles y reconocidos por el consumidor § En general menos ingredientes. § Reformulaciones para quitar ingredientes artificiales no deseados. § “Natural” cada vez es más común. § Las frutas y verduras pueden aprovechar esta imagen. US: Helado Häagen-Dazs Five Leche Descremada, azúcar, claras de huevo, extracto de menta UK: Eat Natural con dátiles, nueces y semillas de calabaza Dates 24%, walnuts 17%, glucose syrup, sultanas 13%, crisped rice (rice, sugar), pumpkin seeds 8%, honey, dried apricots 6%. PRODUCE MARKETING ASSOCIATION Primera botana en Perú de fruta para llevar Los consumidores de clase media en Perú tienen la necesidad de conveniencia, y ahora tienen el el poder económico para comprar botanas empacadas que ofrecen conveniencia. Esta nueva línea ofrece el primer producto de durazno en conserva, con la intención de que se consuma en el camino. El consumidor es de clase media y oficinistas dispuestos a pagar por la conveniencia de su empaque. Aconcagua Light GW Yichang & Cia SA PRODUCE MARKETING ASSOCIATION Resumen • La demanda global de alimentos impulsada por la expansión poblacional y económica • Altamente resistentes a la desaseleración • Las regiones en desarrollo impulsan gran parte del crecimiento futuro • Los consumidores buscan opciones más saludables • Han mostrado el deseo de pagar más por estos beneficios • La innovación comienza a centrarse en el concepto de: menos y más simples ingredientes y en la conveniencia PRODUCE MARKETING ASSOCIATION Gracias por su atención Carlos Otero Regional Sales Manager, Latin America Tel: +1 312-922-1115 ext. 8263 Email: carlos.otero@euromonitorintl.com PRODUCE MARKETING ASSOCIATION VISIÓN GENERAL DE LAS TENDENCIAS DE CONSUMO EN MÉXICO Inés Masallach Armijo Imalinx Mayo 15, 2014 PRODUCE MARKETING ASSOCIATION El consumidor Mexicano está Globalizado 20 años TLC 78% Urbanización 42% Clase media Opciones de compra Interculturización Fuentes: Banco de México, PRODUCE MARKETING ASSOCIATION Las preocupaciones trascienden fronteras de espacio y tiempo Principales Preocupaciones #1 Trabajo #2 Economía #3 Seguridad #4 Balance Familia-Trabajo #5 Salud Creciente compromiso con medio ambiente en 84% de la población 7% de los hogares en México busca productos orgánicos y sustentables Fuentes: INEGI.Nielsen Online Consumer ENGASTO. Módulo de Bienestar Auto Reportado (BIARE 2012), Kantar WorldPanel-Mkt SustentablePRODUCE MARKETING ASSOCIATION Abr 2014 Impacto polarizado en el estilo de vida Obesidad / Malnutrición Sedentarismo Satisfacción con la vida ..y sin embargo Optimismo en el presente y ambición por el futuro (18-24 años) Fuentes: FAO, INNSZ, INEGI. ENGASTO. Módulo de Bienestar Auto Reportado (BIARE 2012) Peor: 7% PRODUCE MARKETING ASSOCIATION La Población está envejeciendo de 32.6 de 55.3 de 4.6 a 26 Mill. a 80.4 Mill. a 15.3 Mill. 20 % -1.3 45 % 334 % 3.8 Fuentes: salud.gob.mx, CONAPO, INEGI PRODUCE MARKETING ASSOCIATION El modelo familiar cambia Edad promedio del matrimonio: 27 años (1970: 23 años) Índice de divorcios en ascenso: 16% (1991: 7%) Incremento en uniones libres de 7% en 1990 a 14% en 2010 Tamaño de familia se reduce 4.5 integrantes en 2007 a 3.8 en 2014 37% de los hogares son de doble ingreso Fuentes: salud.gob.mx, CONAPO, INEGI PRODUCE MARKETING ASSOCIATION Rol de la mujer se diversifica …y se intensifica 25% de las familias en México están encabezadas por una mujer (33% D.F.) Más mujeres con mayor escolaridad y menos hijos (3.8 a 2) Promedio de edad PEA: 38 Horas promedio/sem 37.3 45% en micronegocios Sigue siendo la principal compradora Fuentes: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Indicadores Estratégicos 2013, CONAPO, Mujer ejecutiva PRODUCE MARKETING ASSOCIATION Pensando en la familia y sus gustos 30 Families, 24 Countries, 600 Meals In Hungry Planet, Peter Menzel and Faith D'Aluisio , INEGI Engasto 2012, Imalinx Market Intelligence PRODUCE MARKETING ASSOCIATION Crecen Identidad y Socialización Regreso de valores tradicionales • Amistad • Cercanía (Virtual o Presencial) • Familia • Pertenencia El hogar es ahora un pilar de apoyo 50% convive 2 veces o más por mes (35% otros medios de comunicación) Fuentes: INEGI, BIERE, OCDE PRODUCE MARKETING ASSOCIATION La tecnología personaliza la comunicación 40 millones de usuarios de internet (+17% 34 millones en 2011) 27% de hogares tienen una computadora (97% TV) 83% tiene dispositivos móviles (17% smartphones) Búsquedas, Redes Sociales representan más del 50% de tiempo en línea ( #1 Facebook) 85% Nunca apaga su teléfono Fuentes: AMPICI,El Financiero-Tecnología, índice QUISI-OCDE PRODUCE MARKETING ASSOCIATION La información se valida continuamente Multiplataformas simultáneas 87% confía en recomendaciones de amigos y familia 74% pregunta a 2 o más fuentes 68% confía en comentarios en línea Fuentes: FFResearch Consumer Trends 2013, Nielsen Trust + Action levels in Advertising, INEGI Indice de Bienestar Reportado 2012 PRODUCE MARKETING ASSOCIATION El tiempo es un lujo y el valor se redefine Selectividad Fácil y Rápido Impaciencia Tiempo Intolerancia Servicio Exigencia Calidad y Frescura Comodidad Conveniencia Integridad Congruencia “Precio es lo que pagas. Valor es lo que recibes” PRODUCE MARKETING ASSOCIATION El consumidor quiere planear 6 de cada 10 consumidores prepara lista 5 de cada 10 ve folletos como complemento 86% de los consumidores hace compras adicionales a la lista 53% comprará si el producto está en oferta o con promoción Fuentes: Brandsparks 2013, TodoRetail PRODUCE MARKETING ASSOCIATION Concientización del momento de compra Baja ticket promedio Aumentan viajes a diferentes puntos de venta modernos y tradicionales Baja tiempo en el punto de venta Se adecúan los momentos de compra • • • • • Cercanía Servicio - Click & Collect- Galo Calidad Precio Urgencia 55% considera que el precio es importante si no hay valor asociado Empathetic Pricing Report, ANTAD PRODUCE MARKETING ASSOCIATION Entendamos los grandes contrastes PRODUCE MARKETING ASSOCIATION Conclusiones • El consumidor está más informado, es más exigente y elige a qué dedicarle tiempo y atención. • Hay más lugares y opciones de compra. El consumidor espera recibir y validar las razones para tomar la decisión. • Existen alternativas de elección diferentes al precio. Hay alta receptividad hacia enfoques a la salud, al medio ambiente o al valor agregado del producto o servicio. • Grupos de referencia y las comunidades son factor decisivo para reafirmar la compra. PRODUCE MARKETING ASSOCIATION Gracias Inés Masallach Armijo ines@imalinx.com www.imalinx.com PRODUCE MARKETING ASSOCIATION