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La actual situación económica de Polonia
De acuerdo con el Informe de Competitividad
Global 2013-2014, Polonia ocupa el puesto 42 con
un panorama económico relativamente estable, y un
buen desempeño en los 12 pilares de competitividad.
Los principales sectores de la economía polaca son la
agricultura, la industria, la construcción, comercio y
servicios. Entre las fortalezas del país destacan el tamaño
de su mercado (puesto 20) y altos niveles de educación,
en especial la matricula (Polonia ocupa el puesto 18 con
respecto al número de estudiantes de nivel superior).
El sector financiero es bien desarrollado (puesto 38), y
los bancos se encuentran en una situación más estable
que hace cuatro años. Entre las ventajas de la economía
polaca se mencionan el consumo interno, la atracción de
inversiones, su desempeño exportador y un fuerte sector
financiero.
Fortalezas de la economía polaca
Polonia se sitúa como la vigésima economía más
grande del mundo, la trigésima primera con respecto a su
población, cuadragésima séptima en cuanto al Producto
Interno Bruto y vigésima segunda en el ranking global de
exportadores. El país cuenta con un mercado interno robusto,
altos niveles de educación y mano de obra calificada. La
economía polaca se mostró resistente a la crisis en Europa
y en los mercados financieros globales. Entre las principales
fortalezas de su economía se encuentran la seguridad
pública, una creciente transparencia en el ámbito político,
el proceso de toma de decisiones en el ramo administrativo,
la estabilidad política, la aplicación de últimas novedades
tecnológicas provenientes de la inversión extranjera directa
y un mayor apoyo a los proyectos de I+D (un creciente
número de exportaciones de productos de alta tecnología),
el aumento de ventas de licencias y patentes en el extranjero,
así como un creciente número de marcas registradas en el
territorio de la Unión Europea.
Las exportaciones desempeñan un papel importante
en la economía polaca. Según datos publicados por la Oficina
Central de Estadísticas (GUS por sus siglas en polaco), en
2013 las exportaciones crecieron el 5.8% con respecto a
2012, mientras que las importaciones se mantuvieron en
el mismo nivel. Por lo tanto, la balanza comercial registró
un déficit de tan solo 2,300 millones de euros. Alemania
es el principal destino de exportaciones polacas donde
se colocan el 25% del total de sus productos. Entre los
productos de exportación más exitosos se encuentran los
muebles, alimentos, ropa, yates a motor y productos de
carpintería
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Sector de autopartes y accesorios para automóviles en Polonia
El sector automotriz cerró 2013 con muy buenos
resultados, tanto con respecto a la producción como
venta de autopartes fabricadas en Polonia. El valor total
de la venta de la industria automotriz polaca alcanzó
EUR 26,440 millones, representado un aumento del 6.3%
frente al año anterior, de lo que EUR 14,400 millones
generaron los fabricantes de autopartes y accesorios para
automóviles. Los buenos resultados del sector automotriz
se deben principalmente al aumento en la producción
de camiones y camionetas (aproximadamente 7%),
de autobuses (4.8%) y componentes provenientes de 900
plantas localizadas en el país.
Es una afirmación que no carece de sustento. Las 16
de 40 plantas localizadas en Europa Central y del Este, que
se dedican a la fabricación de automóviles y ensamblaje
de motores, se encuentran en Polonia. Considerando
que el ensamblaje de vehículos contribuye en pequeña
escala a la economía del país, el sector automotriz polaco
encuentra condiciones favorables para su desarrollo,
manteniendo pronósticos de crecimiento optimistas para
el futuro. En 2013 el valor total de la producción alcanzó
EUR 26,250 millones, registrando un aumento del 6.3%
frente al año anterior. La mayor parte de la producción
de autopartes y accesorios para automóviles se coloca
en los mercados occidentales de la Unión Europea. En 2013
las exportaciones crecieron el 6% con respecto a 2012.
Gran Bretaña importa vidrios, acumuladores,
silenciadores y ruedas desde Polonia. En 2013 sus
exportaciones subieron el 8% frente al año anterior.
Alemania continúa siendo el principal mercado para las
autopartes y accesorios fabricados en Polonia (41%),
seguida por la República Checa (7.5%), Francia (6.2%), Gran
Bretaña e Italia. Los cinco países importan el 66% del total
de los productos de la industria. Asimismo, las autopartes
y accesorios fabricados en Polonia han tenido éxito
en los mercados no europeos, como China, EUA y Japón.
Se estima que en 2015 su valor ascenderá a EUR 31,250
millones. En la industria se están creando nuevos empleos,
y las empresas buscan expandir sus operaciones en Polonia,
como General Motors que anunció una inversión de EUR
250 millones de euros en la planta de Tychy.
Debido a la diversificación de su oferta de productos,
las empresas se han mostrado resistentes a las crisis,
y han podido cumplir las necesidades del mercado. La
caída en la demanda de nuevos vehículos se ha traducido
en aumento de ventas de autopartes. Además, las fábricas
de la región de Silesia y de otras localidades han estado
invirtiendo en centros de investigación y desarrollo que
garanticen acceso a nuevas tecnologías. Lo anterior ha
posicionado a Polonia como líder de los rankings del sector
automotriz a nivel mundial.
Entre los principales productos se encuentran
filtros de petróleo, aire y aceite para el sector automotriz,
aeronáutico, la agricultura, y la industria pesada. El
aumento de inversiones en investigación y desarrollo se ha
traducido en la creación de tecnologías innovadoras en el
país. Asimismo, los productores de instalaciones de gas para
vehículos en Polonia han sido muy exitosos. Sus productos
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están presentes en todos los continentes, ofrecen una
alta disponibilidad de productos a precios competitivos,
así como el servicio técnico automotriz y de peritaje. Los
centros de investigación y desarrollo en Polonia han estado
creando nuevas soluciones que combinen la aplicación
de tecnologías de la Información y la Comunicación ICT
(laptop, smartphone) con instalaciones de combustión.
Muchas de las empresas en Polonia cuentan con años
de experiencia en la producción de zapatas y guarniciones
de freno para todos los tipos de vehículos. Además,
existen proveedores de nuevas herramientas y tecnologías
para refacciones de automóviles con garantías a largo
plazo, diseñadores de alta calidad de microprocesadores
de sistemas de control de instalaciones de gas, que marcan
nuevas pautas a la industria. Alrededor de mil modelos
de automóviles cuenta con rodillos y tensores que puedan
sustituirse con los producidos en Polonia. Las empresas no
trasladan producción al extranjero, siendo responsables
por la calidad del producto final. Sus clientes son unas
de las empresas más exigentes del mundo. Una gran
parte de la producción del sector automotriz representan
lubricantes, aceites especiales, grasas lubricante, colorantes
de gasolina, así como sus suplementos, algunos de ellos
patentados por el Instituto Polaco de Petróleo y Gas.
Los fabricantes de fundas, alfombrillas y accesorios
textiles para automóviles también están presentes
en el mercado desde hace muchos años. Esas empresas
destacan por contar con una amplia gama de productos
innovadores. Además, cabe mencionar a los productores
de aromatizantes para vehículos que cuentan con todos
los certificados de calidad y requisitos exigidos por
la Unión Europea, así como a los fabricantes de tacógrafos,
calefacción autónoma, reguladores de velocidad y
autolavados, que aplican en sus productos las tecnologías
más avanzadas y los sistemas de intuición.
La fabricación de autopartes y accesorios para
automóviles ha crecido constantemente, representando
el 12% del total de la producción industrial. Se observó
también un aumento de inversiones del 23.7% que alcanzó
EUR 460 millones en los primeros dos trimestres de 2013,
representando el 11.7% del total de las inversiones
en la producción industrial.
Cabe resaltar que el sector automotriz generó el
11% del total de las ganancias de la industria polaca. El
número de empleados alcanzó 156,000, lo que representó
el 9% del total de los empleados del sector. Asimismo,
el sector atrae cada vez más empleados. Frente al año
anterior, el aumento fue del 3.6%, sin embrago el número
del personal en la rama de fabricación de vehículos se ha
reducido a comparación del de autopartes y accesorios
para automóviles donde se registró un incremento del
4.9%.
Las estadísticas relativas a la ocupación en el sector
automotriz en Polonia revelan que en 2013 existían 424
plantas que contaban con por lo menos 9 empleados.
Lo anterior representa un aumento del 7% frente al año
anterior. Los datos estadísticos del sector resultan aún más
favorables cuando se incluyen a otros proveedores del
sector automotriz, entre ellos de llantas, asientos, cables
eléctricos, vidrios o acumuladores. Así, el sector automotriz
polaco llega a contar con 180,000 empleados.
La fabricación de autopartes y accesorios para
automóviles representa la mayor parte del total
de la producción del sector automotriz polaco. Tomando
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en cuenta que en 2013 se exportó el 50.6% del total
de la producción, esta desempeña un papel cada vez más
importante para la economía del país. Las exportaciones
del sector han crecido exponencialmente, de las autopartes
para vehículos ligeros subieron el 16.5% frente a 2012, y
para vehículos pesados el 7.1%. La oferta de las empresas
nacionales es altamente competitiva, y la industria muestra
condiciones favorables para el desarrollo.
Asimismo,
han
crecido
las
ganancias
de los distribuidores de autopartes, cuyos ingresos
en 2013 ascendieron a EUR 2400 millones, registrando
un repunte del 12.1% con respecto al año anterior. Cabe
destacar que la cifra anterior incluye una caída de 2% en las
exportaciones a los mercados europeos donde se coloca
el 80% del total de la producción nacional. Las empresas
compensaron sus pérdidas con una creciente demanda
en los mercados no europeos (15.6%). El total de las
exportaciones en el sector automotriz ascendió a EUR
13,610 millones de euros, representando un incremento del
1.1% con respecto a 2012. El sector automotriz polaco, sin
contar con su propia marca de automóvil, se ha mostrado
muy estable a comparación de la industria europea.
Destacan las exportaciones de autopartes y accesorios
para automóviles que crecieron el 4.4% y representaron
el 39% del total, generando ganancias de EUR 5,280
millones de euros. Los países europeos continúan siendo
los principales mercados para las exportaciones polacas
(88%), de los cuales el 41% corresponde a Alemania con
una dinámica de crecimiento del 104.5%. El segundo lugar
ocupa la República Checa con el 7.5% de las importaciones
y una dinámica del 98.1%. Francia importa el 6.2% y
mantiene una dinámica del 93.5%. Después siguen Gran
Bretaña e Italia. Los cinco países concentran el 66% del
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total de la producción nacional.
Las exportaciones de motores diésel son más
precisos, y destacan de todo el sector. En 2013 sus
exportaciones alcanzaron EUR 1,600 millones de euros, el
12.2% del total, registrando un crecimiento del 2.5%. En
los mercados de la Unión Europea se colocó el 70% de las
exportaciones de motores diésel, cuyo valor era de EUR
1,200 millones de euros. Lo anterior muestra una caída del
9% frente al año anterior. No obstante, en los mercados no
europeos su venta se incrementó el 48%.
Los talleres automotrices son elemento integral del
mercado automotriz y tienen un impacto directo sobre
la demanda de autopartes fabricadas en Polonia. Por lo tanto,
es recomendable obtener un panorama más general del
sector automotriz del país. De acuerdo con datos anuales
publicados por la Oficina Central de Estadísticas (GUS por
sus siglas en polaco), en 2012 se estimaba en 24.9 millones
el número de vehículos registrados en Polonia (en realidad
la cifra puede ser 2 ó 3 millones inferior), incluyendo 18.7
millones de automóviles, 3.2 millones camiones y 100,000
mil autobuses. Polonia, con 486 vehículos por cada 100
habitantes, se sitúa por encima del promedio europeo
de 484 unidades.
Polonia se sitúa por encima del promedio europeo
con respecto al número de talleres de refacciones, siendo
eso a pesar de una tendencia a la baja y un mayor número
de talleres equipados con la más avanzada tecnología
que sigue reemplazando a los talleres más tradicionales.
A comparación de otros países europeos, los costos
de refacciones en Polonia son accesibles y el potencial del
mercado enorme, por lo tanto los expertos señalan que
en los siguientes años este podrá crecer tres o cuatro veces.
Esas estimaciones confirman pronósticos optimistas para el
sector de autopartes en 2014 en. El año pasado, los servicios
de refacciones y la venta de automotores representaron el
8.6% del total de ingresos del sector automotriz polaco.
Además, el sector de refacciones emplea a 65,000 personas,
lo que corresponde al 7% del total de puestos de trabajo
en el sector de venta a mayoreo y menudeo.
Son 1365 entidades que se dedican a los servicios
de refacciones y a la venta a mayoreo y menudeo
de automóviles. Esas empresas emplean a un mínimo
de 9 personas; con 27 entidades que cuentan con más
de 250 empleados. En la venta a mayoreo y menudeo
de automóviles se especializan 705 entidades, de las cuales
10 son de mucha importancia para el sector. 422 entidades
se dedican a la venta a mayoreo y menudeo de autopartes
y accesorios para automóviles, de las cuales 16 cuentan con
más de 250 empleados. 219 entidades ofrecen servicios
de mantenimiento y reparación de vehículos. Las ventas
y el servicio de refacciones generan el 7% del empleo
en el comercio (65,500 personas). Por cada profesionista
que labore en una planta de ensamblaje, cuatro se dedican
a la producción de autopartes y accesorios para automóviles.
Las empresas de autopartes y accesorios para
automóviles ofrecen salarios más competitivos, siendo
los fabricantes nacionales los que cuentan con las mejores
políticas salariales. La industria respondió con entusiasmo
a la decisión de la empresa General Motores de febrero
de 2014, sobre la expansión de operaciones en su planta
en Tychy. Así, la fábrica recibirá una inversión adicional
por valor de EUR 250 millones, y desde entonces todas las
etapas de producción de motores se realizarán en Polonia.
Su producción iniciará en 2017 y serán motores 1.6
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de cuatro cilindros en aluminio que se caracterizarán por
mucha eficiencia y ahorro de gasolina. Asimismo, hasta el
momento será la inversión más grande en la Zona Económica
Especial de Katowice, que incluya la construcción de nuevas
instalaciones, introducción de nuevas tecnologías y un
aumento de capacidad productiva a 200,000 unidades al
año. Se establecerán también nuevos almacenes y líneas
de producción, así como espacios para realizar pruebas
técnicas. Así, todas las etapas de la producción podrán
realizarse dentro de las instalaciones de la planta.
Asimismo, sus operaciones en Polonia expandirá Nifco
Poland, empresa del capital japonés, que desde 2006 ha
estado fabricando autopartes en Świdnica. En 2013 obtuvo
su cuarto permiso para iniciar la producción en la Zona
Económica Especial de Walbrzych. A partir de 2017 fabricará
autopartes de plástico (canales de ventilación y guanteras)
para Porsche y Volkswagen. Nifco Poland buscará aumentar
la producción y el valor de ventas de EUR 10 a 30 millones.
Otros productos de la empresa son sujetadores, clips
y remaches hechos de plástico en vez de metal. Nifco
Poland cuenta actualmente con 170 empleados, y buscará
incrementar su número de empleados.
Bielsko Biala y Sosnowiec se han convertido
en centros de producción de motores diésel y de gasolina,
sistemas de escape y suspensiones para Fiat, incluyendo
modelos pequeños ensamblados en la región de Silesia.
Por otra parte, en Gliwice y Tychy se producen dispositivos
de conducción para un modelo eléctrico. Además, se
fabrican sistemas de control para los automóviles alemanes.
Las autopartes para grandes empresas automotrices se
producen también en Slupsk (llantas), Mielec (cables de alta
tensión), Grójec (soportes de asientos) y Chrzanów (faros
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traseros). Se espera que con el creciente número de centros
de investigación y desarrollo (el 30% de empresas) haya más
interés por invertir en el sector automotriz polaco. Cabe
destacar que existen planes de crear un clúster automotriz
más grande de Europa.
En el marco del Programa de Promoción
de la Economía Polaca en México, los empresarios polacos
podrán solicitar apoyos del Ministerio de Economía
de la Republica de Polonia. Actuando bajo el nombre
colectivo de “Marca de la Economía Polaca”, las empresas
polacas podrán presentar sus logros en ferias internacionales
Expo Eléctrica 2014, financiadas por la Unión Europea con
fondos provenientes del Programa Operativo Economía
Innovadora. El objetivo principal del referido programa es
crear nuevas marcas polacas con un sólido posicionamiento
en mercados internacionales, y vinculadas con su lugar
de origen.
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ejemplar gratuito
Project co-financed by the European Regional Development Fund under the Innovative Economy Operational Programme