Download Alemania - PromPerú

Oportunidades comerciales con la
Unión Europea: 4to. año de
vigencia del TLC
Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú
08 de marzo de 2017
Lima, Perú
TEMARIO
01.- ITALA: Oportunidades e intercambio
02.- CÁMARA NÓRDICA: Desarrollo y economías sostenibles
03.- ESPAÑA: La cooperación tecnológica entre Perú y España – Oportunidades y potencialidades
04.- CÁMARA ALEMANA: Innovación y tecnología
05.- FINLANDIA: Education Export Finland – elevando el nivel educativo a nivel global
06.- POLONIA: Oportunidades comerciales entre Polonia y el Perú
07.- AUSTRIA: Un aliado tecnológico en el corazón de Europa
08.- RUMANIA: Cómo hacer negocio con Rumania
09.- FRANCIA: Oportunidades comerciales con el mercado francés
Cámara de Comercio Italiana del Perú
Italia: Oportunidades e Intercambio
Italia es el quinto país al mundo por surplus manufacturero, y logra mantener una de las
cuotas más consistentes del mercado mundial.
El contributo del
fotovoltaico en el mix
eléctrico nacional es el
más alto del mundo.
Cuarta en surplus
de machinery
Maquinarias para agricultura y
tabaco, para la industria
alimentaria, para trabajar madera,
metales, materias plásticas y
minerales no metalíferos
51 Sitios Unesco
Segundos en el rubro mobiliario
Leader en el
agroalimentario de
calidad
Las Ferias
Contactos
Cámara de Comercio Italiana del Perú
Gerente General
Flavio Greiner
flavio.greiner@cciperu.it
Responsable Comercial
Michela Rigoni
michela.rigoni@cciperu.it
Integrando Economías
con Desarrollo
Sostenible
La Cámara de Comercio Peruano
Nórdica es una asociación sin
fines de lucro creada en junio del
año 2009 a través de la iniciativa
de empresas nórdicas y peruanas
con el fin de fortalecer y
desarrollar
las
relaciones
comerciales y económicas entre
ellos.
Conformada por 35 empresas
socias, en su mayoría de origen
nórdico, así como empresas
peruanas dispuestas a desarrollar
relaciones
comerciales
y
culturales con el bloque de países,
cuyas economías abiertas y
sólidas destacan por estar entre
Consulado de Islandia
Lucrecia
Forsyth
Geir
Skarstein
Andren
SAC
INTERCAMBIO
COMERCIAL
Easy of doing business 2016
Dealing
Protecti
Ease of Starting
Enforcin Resolvin
with
Getting Register
ng
Trading
Doing
a
Getting
Paying
g
g
Economy
Constru Electricit ing
Minority
across
Credit
Taxes
Busines Busines
Contract Insolven
y
Property
Borders
ction
Investor
s Rank
s
s
cy
Permits
s
New Zealand
1
1
1
34
1
1
1
11
55
13
34
Singapore
2
6
10
10
19
20
1
8
41
2
29
Denmark
3
24
6
14
12
32
19
7
1
24
8
Hong Kong
SAR, China
4
3
5
3
61
20
3
3
42
21
28
Korea, Rep
5
11
31
1
39
44
13
23
32
1
4
Norway
6
21
43
12
14
75
9
26
22
4
6
United
Kingdom
7
16
17
17
47
20
6
10
28
31
13
United States
8
51
39
36
36
2
41
36
35
20
5
Sweden
9
15
25
6
10
75
19
28
18
22
19
Macedonia,
FYR
10
4
11
29
48
16
13
9
27
36
32
Taiwan,
China
11
19
3
2
17
62
22
30
68
14
22
Estonia
12
14
9
38
6
32
53
21
17
11
42
Finland
13
28
40
18
20
44
70
13
33
30
1
Latvia
14
22
23
42
23
7
42
15
25
23
44
Austria
19
111
49
20
30
62
32
42
1
10
20
Iceland
20
34
70
9
15
62
22
29
66
32
14
Fuente: World Bank Group
Elaboración: Cámara Nórdica
Exportaciones Perú – Países Nórdicos
US$ Millones
2009 – Mar. 2016
350
300
250
200
150
100
50
0
Fuente: SUNAT
Elaboración: Cámara Nórdica
Dinamarca
Finlandia
lslandia
Noruega
Suecia
Importaciones Perú – Países Nórdicos
US$ Millones
2009 – Mar. 2016
500
400
300
200
100
0
Fuente: SUNAT
Elaboración: Cámara Nórdica
Dinamarca
Finlandia
Islandia
Noruega
Suecia
DINAMARCA
Área
Geográfica
• 43,094 KM. Cuadrados
Moneda
• Corona Danesa
Capital
• Copenhague
Población
PBI per
Cápita
• 5,6 Millones de Habitantes
• 12,886 US$ (2016)
Comercio Perú - Dinamarca
2016
Exportación
Tradicional
No Tradicional
Pesquero
Agrícola
Químico
Madera y Papel
Pesquero
Textil
Comercio Perú - Dinamarca
2016
Importaciones
Bienes de Consumo
Materias Primas y
Productos Intermedios
Bienes de Capital y
Materiales de Construcción
Empresas Danesas en Perú
ISLANDIA
Área
Geográfica
• 103,000 KM. Cuadrados
Moneda
• Corona Islandesa
Capital
• Reykiavik
Población
PBI per
Cápita
• 0,3 Millones de Habitantes
• 13,604 US$ (2016)
FINLANDIA
Área
Geográfica
• 338,145 KM. Cuadrados
Moneda
• EURO
Capital
• Helsinki
Población
PBI per
Cápita
• 5,5 Millones de Habitantes
• 10,343 US$ (2016)
Comercio Perú - Finlandia
2016
Exportación
Tradicional
No Tradicional
Agroindustria
Café
Químico
Metal Mecánico
Cobre
Textil
Comercio Perú - Finlandia
2016
Importaciones
Bienes de Consumo
Materias Primas y
Productos Intermedios
Bienes de Capital y
Materiales de Construcción
Empresas Finlandesas en Perú
NORUEGA
Área
Geográfica
• 323,802 KM. Cuadrados
Moneda
• Corona (NOK)
Capital
• Oslo
Población
PBI per
Cápita
• 5,2 Millones de Habitantes
• 17,823 US$ (2016)
Comercio Perú - Noruega
2014 - 2015
Exportación
Tradicional
No Tradicional
Agroindustria
Café
Químico
Cobre
Metal Mecánico
Aceite de Pescado
Textil
Comercio Perú - Noruega
2016
Importaciones
Bienes de Consumo
Materias Primas y
Productos Intermedios
Bienes de Capital y
Materiales de Construcción
Empresas Noruegas en Perú
SUECIA
Área
Geográfica
• 450,295 KM. Cuadrados
Moneda
• Corona Sueca
Capital
• Estocolmo
Población
PBI per
Cápita
• 10 Millones de Habitantes
• 12,360 US$ (2016)
Comercio Perú - Suecia
2016
Exportación (FOB) 53,0%
Tradicional
No Tradicional
Agroindustria
Café
Pesca
Metal Mecánico
Cobre
Textil
Comercio Perú - Noruega
2016
Importaciones
Bienes de Consumo
Materias Primas y
Productos Intermedios
Bienes de Capital y
Materiales de Construcción
Empresas Suecas en Perú
Próximas Actividades
Contacto:
Macarena Cisneros Llona
Gerente General
camaranordica@camaranordica.org.pe
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa
LA COOPERACIÓN TECNOLÓGICA
ENTRE ESPAÑA Y EL PERÚ:
OPORTUNIDADES Y
POTENCIALIDADES
PRESENTACIÓN PROMO UE EN LIMA
Nathalia Taipe Loor
Representante del CDTI en Perú
Lima, 8 de Marzo de 2017
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa
1
¿QUÉ ES CDTI?
2
COOPERACIÓN
TECNOLÓGICA
CON PERÚ
3
CONVOCATORIA
BILATERAL
1.
QUÉ ES
CDTI
2.
COOPERACI
ÓN EN PERÚ
3.
CONVOCATOR
IA BILATERAL
CDTI: Agencia nacional e internacional de
Innovación
GESTIÓN
Representación, información y
orientación en programas
nacionales e internacionales.
FINANCIACIÓN
Ayudas reembolsables,
parcialmente reembolsables y
subvenciones para:
Programa Marco UE
Multilaterales
Bilaterales
Otros programas: grandes
Instalaciones científicas,
ESA...
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa
Desarrollo de
proyectos de
I+D+i Empresarial
1.
QUÉ ES
CDTI
2.
COOPERACI
ÓN CON
PERÚ
3.
CONVOCATOR
IA BILATERAL
Cooperación tecnológica en Perú
Convocatoria bilateral CDTICONCYTEC(FONDECYT)
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa
1.
QUÉ ES
CDTI
Objetivo
Requisitos
Temática
2.
COOPERACI
ÓN CON
PERÚ
3.
CONVOCATOR
IA BILATERAL
• Desarrollo de I+D empresarial en colaboración
INTERNACIONAL Perú- España
• Desarrollo de un nuevo producto o proceso o
mejora sustancial
• PYME peruana
• Empresa española
• Proyecto de I+D, equilibrio en el desarrollo
• Capacidad técnica y financiera
• Cooperación
• Abierta, dentro de los sectores de la convocatoria
1.
QUÉ ES
CDTI
2.
COOPERACI
ÓN CON
PERÚ
3.
CONVOCATOR
IA BILATERAL
Organización de la Convocatoria/
Llamada
Descentralizad
a
1.
QUÉ ES
CDTI
2.
COOPERACI
ÓN CON
PERÚ
3.
CONVOCATOR
IA BILATERAL
CDTI: Ayuda parcialmente reembolsable
Crédito a tipo de interés Euribor.
Hasta el 75% del coste
financiable del proyecto.
Hasta un 30% subvención
Colaboración con organismos de
investigación.
1.
QUÉ ES
CDTI
2.
COOPERACI
ÓN CON
PERÚ
3.
CONVOCATOR
IA BILATERAL
CONCYTEC/FONDECYT : Subvención
Subvención no reembolsable hasta
150.000 $USD
Hasta el 70% del coste
financiable del proyecto.
30% capital de la empresa
Colaboración con organismos de
investigación.
1.
QUÉ ES
CDTI
2.
COOPERACI
ÓN CON
PERÚ
3.
CONVOCATOR
IA BILATERAL
Socio comercial “IDA Y VUELTA”
MUCHAS GRACIAS
www.cdti.es
Nathalia Taipe Loor
Nathalia.taipe@cdti.es
Francisco Sánchez Quintana
francisco.sanchez@cdti.es
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa
Hacer negocios con Alemania
Jan Patrick Häntsche
jh@camara-alemana.org.pe
Seminario Miércoles del Exportador – PromPerú
08 de marzo de 2017
Auditorio PromPerú San Isidro
Informaciones generales
Ubicación de Alemania: “En el corazón de
Europa”
• Superficie: 357.340 km2
•Estado Federado con 16
estados
• Habitantes: 80,9 millones
• Idiomas: Alemán (dialectos)
• Moneda: Euro
Miércoles del Exportador el 08/03/2017
55
El departamento de Loreto es más grande que Alemania
369 mil km2
357 mil km2
Miércoles del Exportador el 08/03/2017
56
Alemania en la UE
• País más poblado
• Economía alemana es la
más grande en la UE
• Constituye 21% del PIB de
la UE
• Exportador más grande
Miércoles del Exportador el 08/03/2017
57
PBI por estado federado
(PBI por habitante en EUR)
Miércoles del Exportador el 08/03/2017
58
Leyenda
• Automóviles
• Químicos y Farmacéuticos
• Industria eléctrica
• Energía
• Industria de bienes de consumo
• Industria de aviación
• Maquinas
• Consorcio mixto
• Elaboración de acero y metálicos
Tamaño
(trabajadores)
Miércoles del Exportador el 08/03/2017
59
Economía de Alemania
• la 5ª economía más grande del mundo y la más
importante de Europa
• PBI: 2016: EUR 3’132’670 Millones
• Variación PBI 2015/2016: +1.9%
• Tasa de Inflación 2016: 0,5%
• Tasa de desempleo 2016: 6,1%
Miércoles del Exportador el 08/03/2017
60
Economía entre
Alemania y Perú
Miércoles del Exportador el 08/03/2017
61
Aeropuerto Internacional
Jorge Chavez Lima – mayor inversión
alemana en Peru
62
63
Intercambio Comercial Perú-Alemania
(Mio. USD)
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
897
1 500
1 000
1 521
500
0
2010
1 125
1 901
1 534
1 848
1 393
1 511
1 160
1 232
1 123
1 706
921
881
2011
2012
2014
2015
Importaciones
de 2013
Alemania
al Peru
Exportaciones de Peru a Alemania
2016
Miércoles del Exportador el 08/03/2017
64
EXPORTACIONES PERU-ALEMANIA
Enero – Diciembre 2016
AGROPECUARIO
11.4%
AGRÍCOLA
21.9%
PESQUERO
11.9%
TEXTIL
4.0%
QUÍMICO
2.4%
Otros
5.6%
MINEROS
42.9%
Fuente: Veritrade / Elaboración Cámara Alemana
EXPORTACIONES PERU–ALEMANIA
2015 – 2016 (en Millones de US$)
Partida
Descripcion
2015
2016
minerales de cobre y sus concentrados
431.94
325.13
los demás cafés sin descafeinar, sin tostar
172.38
188.24
harina, polvo y pellets de pescado con un contenido de grasa superior a 2% en peso
54.54
89.14
minerales de plomo y sus concentrados.
15.98
30.81
0.85
21.59
22.16
20.97
N°
1
2603000000
2
0901119000
3
2301201100
4
2607000000
5
7901120000
zinc en bruto, sin alear, con un contenido de zinc inferior al 99,99%
6
0803901100
plátanos tipo «cavendish valery»
7
2608000000
minerales de zinc y sus concentrados.
10.80
12.29
8
2817001000
oxido de zinc (blanco o flor de zinc).
12.20
9.63
9
2005600000
espárragos preparados o conservados, sin congelar
16.78
9.50
10
0814001000
corteza de limon (limon sutil, limon comun, limon criollo) (citrus aurantifolia)
8.42
7.68
11
2001909000
demas hortalizas,frutas y demas part. comest. de plantas,prep. o conserv.en vinagre
10.46
7.35
12
3203002100
carmin de cochinilla.
3.59
5.89
13
1604141000
atunes
3.55
5.80
14
6109100039
los demas ""t-shirts"" de algodon, para hombres o mujeres
4.94
5.55
15
7907009000
las demas manufacturas de zinc
5.06
5.52
Subtotal
773.64
745.09
Total
920.58
881.44
Fuente: Veritrade / Elaboración Cámara Alemana
IMPORTACIONES PERU-ALEMANIA
2015 – 2016
Bienes
intermedios
18.6%
Bienes de
consumo
11.8%
Bienes de capital
69.6%
Fuente: Veritrade / Elaboración Cámara Alemana
IMPORTACIONES PERU – ALEMANIA
2015 – 2016 (en Millones de US$)
N°
Partida
Descripcion
2015
2016
1
8411820000
turbinas de gas de potencia superior a 5.000 kw
0.00
645.98
2
8703239020
autos con motor gasolinero de cilindrada entre 1.500 cm3 y 3.000 cm3
53.31
52.14
3
8474900000
partes de maquinas para clasificar, cribar, separar o lavar, quebrantar, triturar o pulverizar
15.80
43.21
4
8430310000
cortadoras, arrancadoras y maquinas para hacer túneles o galerías
0.07
30.58
5
3004902900
los demás medicamentos para uso humano
28.67
29.01
6
8704230000
camiones de motor diesel para carga > 20 t
29.78
26.34
7
9018909000
los demás instrumentos y aparatos de medicina cirugía, odontología o veterinaria, inc
12.64
13.05
8
8477900000
partes de maquinas y aparatos para trabajar caucho y plástico
1.27
12.83
9
8503000000
partes identificables como destinadas, exclusiva a maquinas de part. 85.01 a 85.02
9.52
11.39
10
8703229020
autos con motor gasolinero de cilindrada entre 1.000 cm3 y 1.500 cm3
3.06
11.34
11
7210120000
prod. laminados planos de hierro o acero estañados, espesor < 0,5 mm
10.89
11.27
12
8537200000
cuadros, paneles, consolas, armarios y demas soportes, para el control
13
8703231000
autos (4x4, SUV) con motor gasolinero de cilindrada entre 1.500 cm3 y 3.000 cm3
14
3822009000
15
3808911900
7.07
11.15
10.70
9.47
reactivos para laboratorios (de la industria química)
8.77
9.41
los demás insecticidas presentados en formas o en envases para la venta al por menor
8.74
8.22
Subtotal
200.29
925.39
Total
1 122.59
1 706.44
Fuente: Veritrade / Elaboración Cámara Alemana
Oportunidades de negocios
entre Alemania y Perú
Miércoles del Exportador el 08/03/2017
69
El Consumidor alemán – Tendencias
• Experiencia de compra
(la historia)
• Estilo de vida sustentable
• Mayor importancia al
beneficio (versus precio)
• Valoran lo individual
• Calidad de un producto
muy valorada
Miércoles del Exportador el 08/03/2017
70
El Consumidor alemán
¿De donde
vienes?
Miércoles del Exportador el 08/03/2017
71
Alemania – país de ferias
La Camara Alemana es Representante oficial en el
Perú de las sociedades feriales alemanas
► Deutsche Messe
► Koelnmesse
► Messe Berlin
► Messe Düsseldorf
► Messe München
► Spielwarenmesse
72
Participación ferial del Perú
Fuentes para el Análisis y la Selección de Ferias
7,000 ferias a nivel
internacional
4 idiomas: alemán, inglés,
español, francés
Miércoles del Exportador
www.auma.de/es
Acceso libre de costo
74
fundada en 1968
300 socios
4 áreas de servicios
17 colaboradores
1 Azubi
50 Eventos al año
Nuestros Servicios
•Estudios de mercado
•Búsqueda de socios de
negocios
•Agendas de reuniones
•Business Meetings
•Office in Office
•Búsqueda de personal
•Formación dual
•Campañas de comunicación
•Eventos de lanzamiento
•Talleres técnicos
Miércoles del Exportador
75
German Desk Peru
Financial Support and Solutions
• Cooperación entre
• Experto alemán en banco
peruano para facilitar
transacciones de comercio
exterior con Alemania
Miércoles del Exportador
Contacto:
Kerstin Holland
Funcionario Banco Gran Empresa
Relationship Manager German
Desk
T (511): 612 2000 Anexo: 5685
C (511): 949 636 229
kholland@financiero.com.pe
www.financiero.com.pe
76
Presencia alemana fuera de lo comercial
• GIZ (cooperación alemana)
• Goethe Institut
• BBZ Humboldt /
Colegio Alemán
Miércoles del Exportador el 08/03/2017
77
…porque el futuro necesita experiencia
78
El SES ofrece ayuda para la autoayuda.
Con los expertos senior que terminaron su vida
profesional activa el SES:
► fomenta mundialmente la formación de
personas calificadas y ejecutivos
► presta soluciones rápidas a problemas
técnicos, económicos o de organización
in situ.
Por medio del SES la industria alemana participa
activamente en la cooperación internacional para
fomentar el desarrollo socio-económico.
79
Hoy en día hay aprox. 10.000 expertos senior
registrados en el SES
Los expertos senior:
- terminaron su vida profesional activa
- son económicamente independientes
- son voluntarios
Poseen:
- experiencia profesional
- conocimientos de idiomas
- experiencia profesional en el extranjero
- la capacidad de adaptarse
- alta motivación
80
Los clientes del SES
Sectores a los que apoya el SES
►Sector privado
►Industria / Comercio / Servicios
►Instituciones de educación y
capacitación
►Sector público / comunidades
►Organismos internacionales
►Otras instituciones
►Arteoficio
►Agricultura
►Administración Pública
►Infraestructura
►Educación profesional
►Protección ambiental
81
El formulario de solicitud se puede
bajar en la pagina web de la Camara
Peruano-Alemana:
http://peru.ahk.de/es/german-excellence-center/ses/
Rocío Villaran
Representante SES
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
PERUANO-ALEMANA
Tel. (1) 441 8616
ses@camara-alemana.org.pe
82
¡Muchas gracias por su
atención!
Jan Patrick Häntsche
Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana (AHK
Peru)
Av. Camino Real 348, of. 1502
Lima 27 - San Isidro
Tel: 0051 1-4418616
jh@camara-alemana.org.pe
Miércoles del Exportador el 08/03/2017
www.camara-alemana.org.pe
83
Finlandia
Exportando Excelencia en Educación
Miembro Nórdico de la
UE
Un país de contrastes: frio y calor
Alta tecnología y naturaleza pura
Moderno y tradicional
Un país que ha apostado por
la educación
o País mas estable del mundo (Fragile States Index 2016)
o País menos corrupto del mundo (CPI 2016)
o Además Finlandia es uno de los países mas:
•Innovadores (Global Innovation Index, 2016)
•Con mejor calidad de vida (Eurostat, 2016)
•Pacíficos (Global Peace Index, 2016)
o Sistema educativo mas eficaz del mundo (The Efficiency Index 2016)
Un país con altos
estandares
o Sociedad tranquila y bien organizada
o Sistema educatívo eficaz y de buena calidad
o Educación superior asequible para todos
o Instalaciones modernas y buenos servicios estudiantiles
o La educación está altamente valorada
El sistema educativo
finlandés
Datos de interés
14&24 450+
Educación superior se ofrece
en 14 universidades de
investigación y en 24
universidades de ciencias
aplicadas.
Se ofrecen más de 450
programas de estudios en inglés
92
¿Que puede ofrecer
Finlandia al sector
educativo del Perú?
Education Export Finland –
Exportando Excelencia en Educación
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o Educación Infantil Temprana (EIT) y educación básica (K-12)
o Educación superior
o Educación y entrenamiento vocacional
o Capacitación corporativa
o Ambientes de aprendizaje e infraestructura
o Consultoría y desarrollo
o Tecnología educativa y software (aplicaciones, juegos etc.)
Ejemplos de infraestructura
(Guardería Suurpelto en Espoo; edificio con alta eficiencia energética)
Ejemplos de ambientes
(Biblioteca principal de la Universidad de Helsinki)
Como conocer toda la oferta
exportable de Finlandia?
www.eduexport.fi
II Misión de Educación a los Países Nórdicos (abril-mayo 2017)
www.camaranordica.org.pe
”Explorar y Aprender” viajes para docentes y directores en castellano
(EduCluster Finland y Uni. Jyväskylä)
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o Más de 400 programas de estudios ofrecidos en inglés
•81 Bachelor, 295 Magister y 66 Doctor (2015)
o La oferta en inglés varía de programas de corta duración
(intercambio, visitante) a carreras completas
o Una amplia gama de materias variando desde la alta tecnología a
las Bellas artes
Finlandia
es una elección natural
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İGracias!
Las oportunidades
comerciales
entre Perú y Polonia
08.03.2017
Promo UE Lima
MENSAJES MÁS IMPORTANTES
1.
Polonia tiene una economía grande que se desarrolla rápidamente
– es el ¨motor de crecimiento¨ de la Unión Europea
– la economía se ha duplicado en los últimos 25 años
2.
Polonia es el socio comercial perfecto para el Perú
– creciente demanda por parte de la sociedad con cada vez más poder
adquisitivo
– oferta industrial adecuada para la economía peruana (bienes de capital)
3.
El comercio exterior de Polonia es cada vez más enfocado en América del Sur
– búsqueda de nuevos socios comerciales
– creciente demanda de los productos exóticos
MODERNIDAD & TRADICIÓN
POLONIA
•
Nro. de habitantes: 38.5 millones
•
En la Unión Europea desde 2004
•
6ta economía más grande da la UE
•
20ma economía más grande del mundo
PBI nominal (2014): 593,3 mil millones USD
•
Crecimiento de PBI (2016): 2,8 %
(el promedio entre 2008-2014 más alto
entre todos los países de la Unión Europea)
Entre los últimos 25 años el PBI (producto interno bruto) de Polonia se ha duplicado
4.00
3.00
2.00
1.00
CRECIMIENTO PROMEDIO DE PBI EN LOS AÑOS
2008-2014
3.14
EL MAYOR ENTRE TODOS LOS PAÍSES DE
1.901.84
LA UE
1.221.20
0.830.830.80
0.620.490.48
0.47
0.330.30
0.17
PL SK MT SE RO DE BG LT AT CZ LU BE FR GB UE NL HU EE DK IE LV ES FI SI PT CY IT HR GR
-1.00
-2.00
-0.03
-0.15-0.26-0.34-0.43
-0.64-0.66-0.69-0.69
-0.84
-1.08
-1.27
-1.61
-3.00
-4.00
-3.66
Fuente: FMI Fondo Monetario Internacional
MALTA
CHIPRE
ESTONIA
LETONIA
LUXEMBURGO
ESLOVENIA
LITUANIA
CROACIA
BULGARIA
ESLOVAQUIA
FINLANDIA
IRLANDA
HUNGRÍA
DINAMARCA
PORTUGAL
GRECIA
REPÚBLICA CHECA
RUMANÍA
AUSTRIA
SUECIA
BÉLGICA
PAÍSES BAJOS
POLONIA
ESPAÑA
ITALIA
REINO UNIDO
3,500.00
FRANCIA
ALEMANIA
4,000.00
LA SEXTA ECONOMÍA MÁS GRANDE EN
LA UE
PIB en 2014 en miles de millones de USD según PPP
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
Fuente: FMI Fondo Monetario Internacional
ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES POLACAS
100,0%
MLN USD
206 138
Maquinaria y equipo de transporte
37,6%
77 574
Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material
20,2%
41 604
Artículos manufacturados diversos
13,0%
26 747
Productos alimenticios y animales vivos
11,0%
22 595
Productos químicos y productos conexos, n.e.p.
9,2%
18 951
Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos
4,7%
9 605
Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles
2,4%
5 110
Bebidas y tabacos
1,3%
2 750
Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal
0,3%
640
Otros
0,3%
561
TOTAL DE EXPORTACIONES EN MILLONES DE DÓLARES
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de Polonia
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
A AMÉRICA DEL SUR (Brasil, Argentina, Chile)
Máquinas, calderas, aparatos y artefactos mecánicos
Aparatos y material eléctrico y sus partes
Vehículos, tractores y sus partes
Caucho y manufacturas de caucho
Manufacturas de fundición, de hierro o de acero
Materias plásticas y manufacturas de estas materias
Productos farmacéuticos
Abonos
Instrumentos, aparatos de óptica
Muebles; mobiliario médico-quirúrgico
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
DESDE AMÉRICA DEL SUR (Brasil, Argentina, Chile)
Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones
Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados
Semillas y frutos diversos
Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos
Minerales, escorias y cenizas
Fundición, hierro y acero
Café, té, yerba mate y especias
Cereales
Madera, carbon vegetal y manufacturas de madera
PRINCIPALES PRODUCTOS QUE POLONIA EXPORTA AL PERÚ
Máquinas, aparatos y material eléctrico
Vehículos, tractores y sus partes
Caucho y manufacturas de caucho
Maquinas, calderas, aparatos y artefactos mecánicos
Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida
Leche y productos lácteos
PRINCIPALES PRODUCTOS QUE POLONIA IMPORTA DESDE EL PERÚ
Minerales de cobre
Frutos comestibles; cortezas de agrio, uvas y frutas tropicales
Café, te, yerba mate y especias
Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos y orgánicos de los metales
Cinc y manufacturas de cinc
Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos
Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
Relaciones comerciales entre Perú y Polonia
Fuente: SUNAT, FMI-IFS
Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI
OFERTA EXPORTABLE POLACA
Rubro maquinas, dispositivos y herramientas
Maquinaria agrícola
•
•
•
•
Tractores, remolques agrícolas
Sembradoras, pulverizadores
Maquinas para la producción de compost
Cosechadoras, trituradoras
Rubro maquinas, dispositivos y herramientas
Maquinaria para la industria alimentaria
• Maquinas para empaquetar, envasar y
embalar
• Tecnologías de producción de alimentos
• Maquinas etiquetadoras
Rubro maquinas, dispositivos y herramientas
Máquinas para empaquetar y envasar
• Balanzas
• Maquinas llenadoras
• Equipamiento para restaurantes
Rubro maquinas, dispositivos y herramientas
Maquinaria para las industrias extractivas
•
•
•
•
•
Transportadores
Excavadoras
Equipos de perforación
Equipos de anclaje
Maquinas de carga, acarreo y
descarga
Rubro maquinas, dispositivos y herramientas
Máquinas para labrar metales
•
•
•
•
Fresadoras convencionales
Fresadoras CNC
Tornos
Perforadoras
Rubro maquinas, dispositivos y herramientas
Máquinas para labrar madera
•
•
•
•
Cepilladoras
Cierras
Tornos para madera
Perforadoras, frezadoras
Rubro maquinas, dispositivos y herramientas
• Bombas y compresoras
• Equipo y dispositivos hidráulicos
• Hornos y quemadores
Rubro maquinas, dispositivos y herramientas
• Maquinaria de ventilación y refrigeración
• Motores y turbinas
• Elevadores, grúas y ascensores de
construcción
• Ventiladores industriales
Rubro maquinas, dispositivos y herramientas
• Máquinas herramienta
• Herramientas manuales
• Sistemas de marcado láser de metales,
máquinas de corte y fresadoras CNC
• Cuchillos y cortadores para sierras y fresadoras
Muebles y puertas para la industria alimentaria
• Muebles y equipos gastronómicos
• Muebles refrigerados para supermercados,
pastelerías, heladerías y cafeterías
• Puertas de refrigeración y congelación,
• Cámaras frigoríficas, de refrigeración y de secado
Piezas metálicas listas
• Andamios y escaleras
• Cisternas, contenedores y tanques metálicos
• Cojinetes, engranajes y órganos mecánicos de
transmisión
• Válvulas y grifería
• Tubos, perfiles y varillas
Máquinas y dispositivos electrónicos y eléctricos
• Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas
• Fabricación de aisladores y piezas aislantes de
material cerámico
• Fabricación de generadores, transformadores y
motores eléctricos
• Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados
• Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de
iluminación
MATERIALES Y ACABADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
•
•
•
•
•
Productos químicos para la construcción
y acabados
Materiales decorativos
Mayólicas y cerámicos
Ventanas y puertas de PVC
Productos químicos y farmacéuticos
• Fabricación de jabones, detergentes y otros
artículos de limpieza
• Fabricación de preparados farmacéuticos
• Fabricación de productos de belleza y productos
de tocador
Productos químicos y farmacéuticos
• Disolventes y diluyentes
• Fabricación de abonos y compuestos
nitrogenados fertilizantes
• Fabricación de gases industriales
• Fabricación de materias primas plásticas
• Fabricación de pinturas, barnices y
revestimientos similares
Tecnologías
ecológicas
• Paneles solares
• Tratamiento da aguas residuales
• Lámparas LED y controladores de
iluminación
• Neutralización de los residuos peligrosos
FERIAS INTERNACIONALES EN POLONIA
FERIAS INTERNACIONALES EN POLONIA
FERIAS INTERNACIONALES EN POLONIA
FERIAS INTERNACIONALES EN POLONIA
FERIAS INTERNACIONALES EN POLONIA
MUCHAS GRACIAS
Aneta Dukszto
Experta en Asuntos Económicos
aneta.dukszto@msz.gov.pl
Esta cara de la moneda es
la más conocida
Pero tambien
hay la otra cara
28 Estados membros de la UE
18 Estados en la zona del EURO
Innovación
0,80
0,75
SE
0,70
DE
0,65
Innovative strength
0,60
AT
0,55
0,50
0,45
NL
FI
FR
curve = EU 27
CZ
ES
0,40
0,35
HU
PL
0,30
0,25
IT
GR
SK
RO
BG
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
Ø Annual growth in innovation
Source: Innovation Union Scoreboard 2015
6,0%
7,0%
Cuota Nacional de Investigación
2015 – 3 % del PIB
source: APA / Statistik Austria
Solicitudes de patentes
PCT / por millόn de habitantes
Sweden 1
Austria 10
France 14
Ireland 19
6.5
5.4
Russia 44
0
203.6
144.6
137.9
110.2
93
91
100
Source: The Global Competitiveness Report 2013 - 2014
200
311
300
400
Productividad laboral
Germany (1)
Austria (8)
Sweden (10)
Singapore (12)
Denmark (22)
France (25)
United Kingdom (34)
Italy (42)
Japan (45)
8.2
7.2
6.9
6.7
6.5
6.1
5.5
5.1
4.9
0
Source: World Competitiveness Yearbook, June 2015
2
4
6
8
10
Eficiencia
pequeñas + medianas empresas
Germany (1)
8.39
Austria (4)
7.88
USA (6)
7.60
Netherlands (10)
7.33
United Kingdom (15)
6.92
Italy (21)
6.50
Singapore (26)
6.05
France (39)
5.19
Japan (45)
4.85
0
Source: World Competitiveness Yearbook
2
4
6
8
10
Sector manufacturero/
Porcentaje PIB
Austria
Germany
Switzerland
Japan
Italy
Netherlands
Belgium
U.K.
U.S.A
France
29.5
28.1
27.7
27.5
24.2
24.1
21.6
21
19.1
18.3
0
Source: IMF, World Economic Outlook Database,
10
20
30
40
AUSTRIA
OUTSIDE
AUSTRIA
INSIDE
AUSTRIA
OUTSIDE
AUSTRIA
INSIDE
AUSTRIA
INSIDE
Oportunidades en Austria
•
Sector Alimentacion
•
•
•
Frutas (exoticas / deshidratadas)
Cafe y cacao
Productos con valor añadido
•
Materias Primas (mineria)
•
Turismo
VIVA
MEXICO
VIVA
MEXICO
DATOS SOBRE RUMANIA
PAÍS: Rumania
FORMA DE GOBIERNO: Republica Presidencial
PRESIDENTE: Klaus Johannis
POBLACIÓN: 21,6 Millones de Habitantes
SUPERFICIE: 234,500 Km2
PIB: 160 Millares Euros
CRECIMIENTO ECONOMICO: 3,8 % - 2016
INFLACION: 1,8 % - 2016
EXPORTACION TOTAL: 39,800 MILLONES USD - 2014
IMPORTACIONES TOTAL: 42,300 MILLONES USD 2014
MIEMBRO EN: UE, OTAN, WORLD BANK, FMI, etc.
COMO HACER NEGOCIOS Y QUE OFRECE
RUMANIA ?
L I M A, 2017
www.camaraperuromania.com
EN QUE SECTORES ECONOMICOS RUMANIA QUIERE IMPORTAR DEL PERU ?
RUMANIA DESEA COMPRAR DE PERU:
•
Alimentos frutas, pescado congelado-conserva y productos
orgánicos
•
Tejidos de algodón, tejidos de alpaca para la industria de
confecciones rumana.
•
Alimentos orgánicos café, quinua, cacao, maca, etc.
IMPORTACIONES RUMANAS DE MAYOR CRECIMIENTO 2015
PRODUCTO
% DE CRECIMIENTO DESDE
2011
CEREALES
VERDURAS
CACAO
FRUTAS Y NUECES
RUMANIA 2014
Exportaciones totales al mundo
VALOR EN USD MILLION
2015
32.7%
50.1%
29%
596.8
303.5
242.1
110.4%
528. 7
PERU 2014
Exportaciones totales al mundo
71,400 MILLONES DE USD EXPORTACIONES
39,800 MILLONES USD EXPORTACIONES
75,600 MILLONES USD IMPORTACIONES
42,300 MILLONES USD IMPORTACIONES
FUENTE: http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/rou/
COMERCIO BILATERAL PERU RUMANIA 2013-2016
2013
PERU
EXPORTO
RUMANIA
RUMANIA
EXPORTO
PERU
2014
2015
2016
2
3
1.6
2
22
25
20.8
16.5
A
A
In USD Million dollar
Fuente: SUNAT
Elaboración: Embajada del Perú en Rumanía
Rumanía tiene un permanente superávit en el comercio bilateral con Perú.
QUE DEMANDA EL MERCADO RUMANO
PARA IMPORTACION DE PRODUCTOS
PERUANOS ?
1.
Las demandas de alimentos convencionales y orgánicos del mercado de Rumania:
-
Productos frescos de frutas y legumbres : mango, mandarinas, piñas, plátanos, paltas,
choclo, limones, paltas, menestras
-
Productos de pescado congelado y en conserva: pescado congelado dorado,
caballa, conserva de atún, pota, merluza, anchovas
-
Alimentos orgánicos: Café, cacao, quínoa, chía, maca,
-
La industria rumana de jugos de frutas: pulpas de mango, maracuyá, piñas,
concentrados de limón y naranjas en bidones y para la industria de chocolates y
pastelería: cacao en polvo, nibs, manteca de cacao y licor de cacao
2.
Las demandas de la industria de confecciones rumana:
-
Telas y confecciones para ropa de algodón con diseño europeo, ropa para niños
-
Telas de alpaca: - Telas para abrigos de invierno – damas – caballeros.
3.
Las demandas de artículos de joyas en plata
-
Artesanía en plata con demanda en crecimiento
Artículos de vestir de invierno de alpaca (gorros, chalinas etc) con diseño europeoperuano
CUALES SON LOS CANALES DE VENTA Y
DE IMPORTACION EN RUMANIA!
1. EL SISTEMA DE MAYORISTA IMPORTADORES EN RUMANIA:
- CADENA DE SUPERMERCADOS
- MAYORISTAS IMPORTADORES POR GRUPO DE PRODUCTOS
INDUSTRIA ALIMENTICIA RUMANA (JUGOS, REFRESCOS,
CONSERVAS ETC.)
- PEQUEÑOS DIRECTOS IMPORTADORES
2. CANAL DE VENTA VÍA DISTRIBUIDORES Y AGENTES
- IDENTIFICAR DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS
- CONTACTAR CADENAS DE SUPERMERCADOS
- ABRIR SUCURSAL, UN RESTAURANT, NEGOCIOS PERUANOS
3. ORGANIZACIONES EMPRESARIALES RUMANAS ( CCIR, CAMERAS
BINACIONALES, CNIPMMR, ASOCIACIÓN DE GRUPOS DE
NEGOCIOS DE RUMANIA, CÁMARA DE COMERCIO DE BUCAREST Y
LAS CÁMARAS LOCALES, ASOCIACIONES DE IMPORTADORES Y
EXPORTADORES DE RUMANIA ETC. )
FACTORES QUE PUEDEN INFLUIR EN HACER
BUENOS NEGOCIOS CON LOS RUMANOS

Rumania es un país de mercado nuevo emergente en Europa del Este de la UE
que demanda establecer relaciones comerciales nuevas con el Perú

Existen similitudes lingüísticas y afinidad en la cultura de los negocios

Existe interés por los nuevos productos peruanos como frutas, quinua, cacao etc

Hay interés también por desarrollar el turismo entre los dos países

Los costos de producción industrial en Rumania son competitivos en Europa lo
que hace que también su oferta de exportación es de calidad europea y
atractiva para el Perú

Rumania es un país con fuertes lazos de cooperación industrial con empresas
europeas de renombre dentro de la UE, como Renault, ABB, Siemens,
construcción de naves, trenes , tractores, microhidroeléctricas etc.

Los costos competitivos de la industria rumana aun son desconocidos en el Perú

Los hombres de negocios rumanos desconocen aun bastante el potencial de los
productos peruanos, lo que abre nuevas oportunidades de negocios

Organiza una participación en alguna Feria rumana , o delegación de negocios
y serás entre los primeros en llegar a exportar en Rumania.
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PARA LOS
PRODUCTOS PESQUEROS NO AGRÍCOLAS
Respecto a los productos de mercados no agrícolas, es decir
productos industriales y pesqueros, se ha acordado que la
cobertura del acuerdo será de un 100%. A partir de la entrada
en vigor del Acuerdo, todos estos productos peruanos entraran
al mercado europeo sin pagar aranceles.
PRODUCTOS RUMANOS
La liberalización de los productos europeos que podrán ser importados al Perú
y también de Rumania, será gradual durante un periodo de 10 años:
- El 80% de esos productos ingresara a Peru sin pagar arancel alguno al
momento de la entrada en vigor del Acuerdo
- Un 6% adicional después de 5 años
- El 14% restante entrara libremente a Peru después de 10 años.
Ejemplos de productos europeos con liberalización inmediata: equipos para
construcción, equipos médicos, textiles y prendas de vestir, cerámica,
maquinaria e instrumentos ópticos.
TRACTORES RUMANOS
TRANVIAS RUMANOS
NUEVAS DEMANDAS DE PRODUCTOS
AGRICOLAS PARA RUMANIA
Rumania es un importador de alimentos, principalmente procedentes de
países en desarrollo que por razones climáticas debe importarlos
La reducción de aranceles se aplicara prácticamente a todos los
productos agrícolas peruanos. La mayoría de productos agrícolas
peruanos podrá entrar al mercado también rumano con arancel cero a
partir de la entrada en vigor del TLC. (como por ejemplo, los espárragos,
menestras, frutas frescas o la palta etc ). Se siente la necesidad de una
mayor presencia de empresas exportadoras peruanas en Rumania.
Gracias a este acuerdo, Peru será uno de los países con mayor ventaja
arancelaria para la exportación de nuevos alimentos a Rumania.
El TLC con la UE permitirá el ingreso inmediato del 100% de los
productos peruanos de manufacturas e industriales, también
del 76% de los envíos agrícolas. Esto significa que un 95% de
productos quedarán libres de impuestos en aduanas El 5%
restante será desgravado de manera progresiva.
Rumania también tiene una oportunidad de colaboración
con el Perú !
Muchas Gracias!