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Conferencia de Prensa
Marzo, 2005
Los retos 2003 - 2005
A Canalizar más recursos a familias y empresas
B Ampliar la cobertura; eficientar productos
C Capitalizar el nuevo potencial del sistema
financiero
Crédito vigente al sector privado
Variación real anual, %
30
28
20
10
0
-10
2002
Fuente: Banxico
2003
2004
2005
Canalización del Ahorro FInanciero
Sector Público
77%
23%
2000-2002
Fuente: ABM, con datos de Banxico
Sector Privado
45%
55%
2003-2005
Financiamiento al sector privado
Variación real anual, %
Ene '04 - Ene '05
45
28
26
21
Consumo
Fuente: Banxico
Total
Vivienda
Empresas
Financiamiento al Consumo
•El crédito al consumo se triplica en 3 años
• Créditos nuevos: 5 MM en 2004:
•3 millones de tarjetas
•2 millones de créditos personales y
automotrices
•94% de las personas al corriente en todos sus
créditos
Financiamiento automotriz
Ventas financiadas y de contado
1,179 /e
1,200
1,000
1,095
919
978
854
468
800
460
600
977
447
456
Contado
574
Financiamiento
400
200
507
458
530
521
2002
2003
627
672
2004
2005
278
0
2000
Fuente: AMIA, JATO
2001
Financiamiento a la vivienda
•Banca: Lider del sector privado en hipotecas
•Acuerdos con Infonavit y SHIF
•Las mejores condiciones del mercado
•Los menores niveles de cartera vencida en 7
años
Mayor acceso al crédito hipotecario
Monto del Crédito (Miles de Pesos)
600
500
500
400
400
300
250
2000
200
100
Sin oferta
140
170
0
8
12
Salario Familiar Mensual (Miles de Pesos)
Fuente: ABM
Hoy
15
Financiamiento a empresas
•Créditos paramétricos a PYMEs
•100 mil cartas de cumplimiento del SAT
•Depuración del buró de crédito: 90% sin retraso
•Agropecuario: 39% de incremento en 2004
El crédito impulsa a la economía
Variación real anual, %
30
9
Crédito
20
6
10
3
0
IGAE
0
-10
-20
-3
2000
Fuente: Banxico e INEGI
2001
2002
2003
2004
2005
El crédito hoy
• Crece a más de seis veces el crecimiento del PIB
• Más de dos años de expansión continua
• Por primera vez en una década, crecen todos
los circuitos y cada uno en más de 20%
• Apoya y promueve crecimiento económico
La nueva intermediación
Flujo anual en miles de millones de pesos
Sector
Público
Familias
Sector
Privado
Total
74
Consumo
56
Vivienda
17
Empresas
87
No financieras
72
Financieras
15
Sec. Público Federal
15
Estados y Municipios
29
Total
44
161
204
La nueva intermediación
Flujo anual en miles de millones de pesos
Crédito bancario1
Emisiones deuda locales2
Emisiones deuda internacionales3
Otra Deuda externa3
Emisiones accionarias
Total
Sector
Público
44
Sector
Privado
161
Total
204
185
30
216
26
15
41
-24
-5
-29
0
2
2
231
203
434
1/ Cartera directa vigente de la banca comercial
2/ Cifras del M4
3/ Deuda externa del sector público de cifras de SHCP, la del sector privado de los datos de financiamiento externo de
Banxico. Flujo anual de septiembre 2003 a septiembre 2004
Cobertura de la Banca: Acciones
• Acuerdo unánime de cobros interbancarios
• Asegura acceso indiscriminado y a precios
conocidos a todos los bancos en uso de la red
• Homogeneiza las condiciones de competencia
Infraestructura
Cajeros Permanentes
20%
Miles
Terminales Punto de Venta
160
20
17
2000
42%
Miles
113
2004
Sucursales
2000
8
Miles
14%
7
Fuente: Banxico y CNBV
2000
2004
2004
Clientes
Tarjetas de Crédito
Tarjetas de Débito
34
12
Millones
Millones
100%
13%
6
30
2000
2000
2004
Cuentas de Ahorro
37
Millones
61%
23
Fuente: Banxico y CNBV
2000
2004
2004
Mayor Seguridad
•
Instrumentación de manual tipo
•Coordinación Autoridades – Banca
•Inversión de la Banca: 2,000 millones en 2003-2006
•
Medidas preventivas :
•Banca electrónica
•Tarjetas con chip electrónico
•Creación de grupos tecnológicos anti-fraudes
•
Mayor protección al usuario
La mayor solidez de la historia
• Todos los bancos calificados son “grado de inversión”
• Algunos con calificaciones superiores al riesgo país
• Indicadores de fortaleza en niveles históricos:
– Indice de capitalización: 14%
• 40% superior a los mínimos regulatorios
– Cartera vencida: 2 % vs 5 % en 2000
– Reservas a cartera vencida: 200%
Número de empresas que explican 80%
de las ventas
7
Banca
Telef. Fija
Autoservicios
Pan
Fuente: BMV y CNBV
2
Harina de Maíz
1
2
Cerveza
1
2
Telef. Móvil
1
Cemento
3
Reducción de comisiones
•
Como consecuencia de la competencia, las comisiones han
bajado, e incluso algunas se han eliminado:
•Cobro por sobregiro
•Retiro en cajero permanente
•Anualidad en tarjeta de crédito
•Anualidad en cuenta de cheques
•Comisión anual en tarjeta de débito
•Comisión por apertura de cuenta de cheques
•Comisión por envío de remesas
•
•
•
Reducción de Comisiones
Comisiones / Ingresos *
%
31.2
29.1
27.7
23.7
2001
Fuente: CNBV
2002
2003
* Margen financiero + comisiones netas
2004
Acuerdo sobre Fobaproa
• Se dejan atrás los pendientes del pasado
• Se solventan observaciones del Auditor Superior de la Federación
• Los bancos sobrevivientes ceden a sus derechos legales,
permiten realización de auditorías y absorben costos importantes
• Reducción del 52% de la deuda original a asumir por el IPAB
MARCA EL CIERRE DE UNA ETAPA Y EL INICIO DE UNA NUEVA
Fortalecimiento de Relaciones
Institucionales
• Nueva etapa, nuevo nombre, nuevo logo
• Apertura: Información a clientes y usuarios
• Diálogo y cooperación con los poderes de la unión
• Congresos bancarios universitarios
• Actualización de gobierno corporativo
• Incorporación de AIFI
La banca hoy
1
Resueltos los pendientes del pasado
2
La mejor solidez de su historia
3
Practica una nueva intermediación
4
Con una vigorosa expansión
5
Intensa competencia
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Marzo, 2005