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LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ARGENTINA Una oportunidad para invertir MISION DE INVERSION MULTISECTORIAL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO SUBSECRETARIA DE PROMOCION DE INVERSIONES Septiembre 2011 ¿ QUIENES SOMOS? La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios COPAL- es una organización empresaria que nuclea a Cámaras y empresas de la industria de Alimentos y Bebidas, y representa a casi la totalidad de los sectores que la integran. NUESTROS OBJETIVOS • • • • Consolidar una política alimentaria nacional. Fomentar la unidad del empresariado de la industria de alimentos y bebidas del país. Sostener los principios de la economía de mercado y de la libre empresa. Promover el desarrollo eficiente de la industria de la alimentación y bebidas. Articular con instituciones, Organismos públicos, etc., generando Convenios marco para el accionar conjunto en pos de transitar las mejoras continuas de las PyMes de la IAB Difundir las necesidades de inversión de las PyMes. Brindar asistencia técnica a las PyMes en sus planos de negocios: Gestiones ante Organismos Difundir la oferta disponible de financiamiento y herramientas para cubrir las necesidades de las PyMes ORGANISMOS PÚBLICOS, INTERNACIONALES, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, DE FINACIAMIENTO, Formación continua en distintas temáticas de interés EMPRESAS DE LA IAB COPAL INVERSORES,ETC. Cuenta con 34 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos: • • • • • • • • • • • • Carne vacuna y derivados Carne aviar y derivados Chacinados Pesca y subproductos Leche y productos lácteos Frutas y hortalizas frescas y procesadas Salsas y conservas Infusiones Productos de molinería Panificados, pastas y galletitas Golosinas, chocolates Margarinas y productos hidrogenados • • • • • • • • • • • • • • Bebidas sin alcohol Jugos Cerveza Vinos Bebidas espirituosas Azúcar Especias, condimentos, mayonesas y aderezos Cuajos, fermentos y colorantes Almidones y glucosas Alimentos dietéticos Sal Helados Legumbres secas Comidas listas para el consumo Azúcar Yerba Mate Limones Café, Té Sal Legumbres Aromáticas Especias Productos Avícolas Arroz Vinos Vegetales congelados Conservas Carnes Aceite de Oliva Harinas Chacinados Bebidas integración regional de sus socios: Oportunidades de inversión Chocolates Derivados del pescado Mermeladas Vinos Lácteos ARGENTINA Población: 40 millones PBI US$: 344 miles de millones - 0,6% PBI mundial Principales Competidores IAB 2010: 1.Estados Unidos Superficie total:3.761.274 km2 2.Alemania 250.000 km2 de tierras cultivables 3.Francia 4.Brasil 5.China 6.Bélgica MERCOSUR 38.6% del comercio Intra MERCOSUR 19,8% del comercio MERCOSUR- UE Principales Destinos IAB: 1.Brasil (8,7%) 2.Países Bajos (6,9%) 3.España (5,5%) 4.India (5,0%) 5. Italia (4,8%) Total de destinos: 212 7.Italia 8.Canadá 9.Tailandia 10.ARGENTINA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010 ACTIVIDAD Y EMPLEO PRODUCCION: $ 215.620 millones UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI): 75.9% VALOR AGREGADO % DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6% % DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0% INVERSIONES: US$ 1.215 millones EMPLEO: 500.000 puestos 6,1% de las inversiones totales % TOTAL DE LA ECONOMIA: 4,6% % TOTAL IND. MANUFACTURERA: 27,2% Argentina: 5º productora de alimentos a nivel mundial LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010 COMERCIO INTERNO Y EXTERNO VENTAS¹: $ 192.312 millones 11,1% de las ventas totales VENTAS DE $ 43.579 millones SUPERMERCADOS: 67.6% de las ventas totales EXPORTACIONES: VALOR: US$ 22.702 millones % EXPO. ARGENTINAS : 33.7% DESTINOS: 212 Países IMPORTACIONES: VALOR: US$ 1.380 millones % IMPO. ARGENTINAS : 2.4% FINANCIAMIENTO PRESTAMOS OTORGADOS A LA IAB: $40.753 millones ¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP Participación de los MOA en las exportaciones PRINCIPALES 10 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE LA IAB Brasil; 8,7% Países Bajos; 6,9% España; 5,5% Resto de países; 51,3% India; 5,0% Italia; 4,8% SUMAN 202 PAÍSES Chile; 4,5% USA; 4,1% Irán; 3,7% Venezuela; 2,7% Indonesia; 2,7% FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC 48,7% Exportaciones por rubros de la IAB % de participación - 2010 18,8% Grasas y aceites Carnes y vísceras comestibles Pescados, crustáceos y moluscos Frutos comestibles Lácteos, huevos y miel Preparados de frutas y verduras Vino 34,7% 5,1% 6,4% 7,1% 8,1% 10,8% 9,0% Resto (resto de las bebidas, golosinas, panificados, infusiones, chocolates, etc.) Fuente: Elaboración propia en base a INDEC EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL (BC) DE LA IAB 2001-2010 30.000 Expo. IAB Impo. IAB BC 25.011 25.000 22.702 226,4% millones de US$ 196,3% 20.000 15.000 10.000 7.662 5.000 2001 2002 FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC 2003 2004 2005 2006 2007 2008 LAS IMPO. DE LA IAB SE INCREMENTARON UN 26,4% DESDE 2001 HASTA 2010 2009 2010 Evolución del Ahorro y la Inversión (% PBI) Inversión Interna 30% Ahorro externo Ahorro Interno 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 2000 2001 2002 2003 Fuente: Elaboración COPAL en base MECON 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Evolución de la Inversión (millones de US$) y Utilización de la Capacidad Instalada (%) de la IAB 2003-2010 78 UCI Anuncios de Inversión IAB millones de US$ 2.500 -1,9% 77 76 76 74 UCI % 1.500 84,1% 72 70 2.000 69 1.215 68 500 660 66 1.000 276 64 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PREDOMINA LA UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA. HACIA DELANTE LA INVERSION ES ESTRATEGICA PARA ACOMPAÑAR EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION Fuente: COPAL en base a INDEC y CEP millones de dólares 80 Var % 10/03: UCI: 11% INVERSIONES: 341% Evolución del financiamiento a la IAB - millones de pesos En Moneda Nacional En Moneda Extranjera 45.000 20.444 40.000 283% millones de pesos 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.339 20.309 5.000 - 3.097 2001 2002 Fuente: COPAL en base al BCRA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 EN MONEDA NACIONAL EL FINANCIAMIENTO OTORGADO CRECIO ENTRE 2001 - 2010 556% 2010 LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010 ESTRUCTURA¹ GRANDE 268 MEDIANA 683 PEQUEÑA 4.488 EMPRESAS AYB 1.086 MICROEMPRESAS* 2.451 ¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP, Declaraciones Juradas – Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas jurídicas * Incluye 873 empresas sin ventas informadas Participación % de la Inversión de la Industria de Alimentos y Bebidas en todo el país 2008-2010 7.7% 11.4% Resto; 10,1% Salta; 2,6% Neuquén; 3,1% Buenos Aires; 30,7% Río Negro; 3,2% 28.2% Chaco; 3,6% 45.5% Tucumán; 6,1% 7.2% Santa Fe; 6,9% Córdoba; 7,9% San Juan; 17,6% Mendoza; 8,2% RESUMEN, ene-jun 2010 CONCEPTO Producción (índice físico) Exportaciones IAB en valor Exportaciones IAB en volumen Exportaciones totales de Argentina en valor Importaciones IAB en valor Importaciones IAB en volumen Importaciones totales Argentinas en valor 2010 vs 2009 Ene-Jun 2011 vs Ene-Jun 2010 4,9% 7,7% 1,3% 39,1% 2,2% 13,3% 23,0% 24,6% 35,9% 21,5% 22,1% 4,3% 45,5% 38% OFRECE VALOR AGREGADO COMPETITIVA CONTRIBUYE AL DESARROLLO REGIONAL ABASTECE MERCADO INTERNO Y EXTERNO DINAMICA Y FLEXIBLE IAB FUENTE GENUINA DE EMPLEO DIVERSIFICADA GENERADORA DE DIVISAS BALANZA COMERCIAL SUPERAVITARIA COPAL REUNE A TRAVES DE SUS 34 CAMARAS A MAS DE 2000 EMPRESAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE TODO EL PAIS, TANTO GRANDES COMO PyMES QUE REPRESENTAN CERCA DEL 80% DE LA PRODUCCION NACIONAL NUESTRA ENTIDAD PUEDE SER UN NEXO POSIBLE ENTRE INVERSORES CUENTA CON: Información general de la industria Información por sectores Comunicacón permanente con los socios Asistencia técnica y financiera Ventanilla Pyme de la SEPyME Articulación con organismos nacionales y provinciales Información de comercio exterior y normativa 9 Departamentos técnicos WWW.COPAL.ORG.AR TEL: +54-11-4311-3006 INSTITUCIONAL@COPAL.ORG.AR