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LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ARGENTINA Octubre 2012 EL ROL DE LA INDUSTRIA Y EL DESARROLLO DE ALIMENTOS FUNCIONALES Ing. Agr. Mercedes Nimo Cuenta con 34 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos: REPRESENTAN A MÁS DE 2.000 EMPRESAS • • • • • • • • • • • • Carne vacuna y derivados Carne aviar y derivados Chacinados Pesca y subproductos Leche y productos lácteos Frutas y hortalizas frescas y procesadas Salsas y conservas Infusiones Productos de molinería Panificados, pastas y galletitas Golosinas, chocolates Margarinas y productos hidrogenados • • • • • • • • • • • • • • Bebidas sin alcohol Jugos Cerveza Vinos Bebidas espirituosas Azúcar Especias, condimentos, mayonesas y aderezos Cuajos, fermentos y colorantes Almidones y glucosas Alimentos dietéticos Sal Helados Legumbres secas Comidas listas para el consumo ARGENTINA EN EL MUNDO Principales Competidores IAB 2011: 5-7º PRODUCTOR MUNDIAL DE ALIMENTOS MERCOSUR 48.8% del comercio Intra - MERCOSUR Principales Destinos IAB: 1.Brasil (8,2%) 2.Países Bajos (6,7%) 3.Estados Unidos (4,7%) 4.España (4,7%) 5. Italia (4,2%) Total de destinos: 184 1.Estados Unidos 2.Países Bajos 3.Alemania 4.Francia 5.Polonia 6.Brasil 7.China 8.España 9.Italia 10.Bélgica 11.ARGENTINA Ranking mundial de alimentos y bebidas argentinos 1º Puesto Exportador • Limón fresco, aceite esencial y jugo concentrado • Yerba mate • Alfajores • Aceite de soja • Mosto de uva • Maní 1º Puesto Productor • Caramelos • Limón Fresco y aceite esencial • Yerba mate 2 al 5º Puesto Exportador • Aceitunas de mesa • Miel • Aceite de girasol • Leche en polvo entera 2 al 5 º Puesto Productor • Aceitunas de mesa • Arándanos • Miel • Vinos • Carne vacuna • Leche en polvo entera En América del Sur: 1º Exportador de Golosinas, chocolates, papas pre fritas, congeladas y levaduras LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2011 ACTIVIDAD Y EMPLEO PRODUCCION: $ 215.620 millones UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI): 73.44% VALOR AGREGADO % DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6% % DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0% ANUNCIOS DE INVERSIONES: US$ 2.327 millones EMPLEO: 500.000 puestos % TOTAL DE LA ECONOMIA: 5% % TOTAL IND. MANUFACTURERA: 28% LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2011* COMERCIO EXTERNO EXPORTACIONES: IMPORTACIONES: * ene-nov 2011. ¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP VALOR: US$ 29.151 millones % EXPO. ARGENTINAS : 34.6% DESTINOS: 184 Países DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA: 50,7% VALOR: US$ 1.662 millones % IMPO. ARGENTINAS : 2.2% RELACION EXPORTACION – IMPORTACION IAB, base valor US$ FOB , 2011 EXPORTACION IMPORTACION 1.5 30 PRINCIPALES 10 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE LA IAB Brasil; 8,2% Paises Bajos; 6,7% Estados Unidos; 4,7% España; 4,7% Resto; 54,7% Italia; 4,2% Chile; 4,1% SUMAN 184 PAÍSES Venezuela; 3,3% Argelia; 3,3% India; 3,0% Egipto; 3,0% FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC 45,3% EXPORTACIONES POR RUBRO DE LA IAB % DE PARTICIPACION - 2011 Grasas y aceites Carnes y vísceras comestibles 17,6% 36,5% Lácteos, huevos y miel Pescados, crustáceos y moluscos Preparados de frutas y verduras 4,5% 7,1% Frutos comestibles Vino Resto (resto de las bebidas, golosinas, chocolates, infusiones, panificados,etc) FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC 7,3% 10,2% 7,7% 9,1% CRECIMIENTO EN LA ULTIMA DECADA DE LA IAB LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010 ESTRUCTURA¹ GRANDE 268 MEDIANA 683 PEQUEÑA 4.488 EMPRESAS AYB 1.086 MICROEMPRESAS* 2.451 ¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP, Declaraciones Juradas – Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas jurídicas * Incluye 873 empresas sin ventas informadas RESUMEN 2012 CONCEPTO Producción[1] (índice físico) Exportaciones IAB en valor 2011 vs. 2010 3.2 % 28.5 % Exportaciones IAB en volumen 10.0 % Exportaciones totales de Argentina en valor 23.7 % Importaciones IAB en valor 20.4 % Importaciones IAB en volumen 12.1% Importaciones totales Argentinas en valor 30.8 % [1] Dato preliminar Var % ene-ago 12/11 0.85% 4.9% 4.8% 1.4% 6.2% 13% 7.3% TENDENCIAS MUNDIALES EN PRODUCCION Y COMERCIO DE ALIMENTOS NUEVAS REGLAS DE JUEGO CALIDAD: sistemas de gestión- trazabilidad AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica SOCIALES: RSE LABORALES: trabajo infantil, buenas prácticas laborales NUTRICIONALES: cambios en la composición de alimentos LA ESTRATEGIA DE LA OMS La Estrategia Mundial tiene cuatro objetivos principales, a saber: 1) reducir los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles (ALIMENTACION Y ACTIVIDAD FISICA) 2) promover la conciencia y el conocimiento generales acerca de la influencia del régimen alimentario y de la actividad física en la salud 3) fomentar el establecimiento, el fortalecimiento y la aplicación de políticas y planes de acción mundiales, regionales, nacionales y comunitarios encaminados a mejorar las dietas y aumentar la actividad física, 4) seguir de cerca los datos científicos y los principales efectos sobre el régimen alimentario y la actividad física; Los cambios en los hábitos alimentarios y las modalidades de actividad física requerirán los esfuerzos combinados de muchas partes interesadas, públicas y privadas, durante varios decenios. ESTRATEGIA DE LA OMS: REGIMENES ALIMENTARIOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FISICA REDUCCION DE GRASAS TRANS, SATURADAS, SODIO, OTROS. MAYOR OFERTA DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES NUTRITIVAS ETIQUETADO E INFORMACION COMPRENSIBLE Y CORRECTA REDUCCION DEL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS MAYOR ACTIVIDAD FISICA PRACTICAS DE COMERCIALIZACION Y PUBLICIDAD RESPONSABLE DECLARACION DE PROPIEDADES SALUDABLES COMPROBABLES COPAL ACOMPAÑA LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE LA OMS …SE LOGRA A TRAVES DE LA INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO "La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las empresas consiguen ventajas competitivas si consiguen innovar“ M. Porter INNOVACION La innovación es un complejo proceso multidimensional, interdependiente y cooperativo, de carácter sistémico. Atraviesa los entornos tecnológico, organizacional e institucional; promovido por el acceso al mercado o mejor aun por el acceso a las preferencias del consumidor. INNOVACION TECNOLOGIAS PROCESOS Y PRODUCTOS DIFERENCIACION COSTOS CALIDAD PRODUCTIVIDAD ORGANIZACIONAL EFICACIA Y EFICIENCIA TRANSACCIONES INSTITUCIONAL COMPETITIVIDAD DEL SECTOR EL MARCO REGULATORIO PARA LA INDUSTRIA ES FUNDAMENTAL CONTAR CON UN MARCO NORMATIVO QUE ACOMPAÑE EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVACION Y SE AJUSTE A LA REALIDAD PRODUCTIVA REGLAS DE JUEGO CLARAS PERMITEN PLANIFICAR Y PROMOVER LA INNOVACION EN LA INDUSTRIA ACCIONES DE LA INDUSTRIA CONVENIO DE COOPERACION CON EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION Se establece coordinar acciones de desarrollo tecnológico e innovación. COPAL participa y colabora: Proyecto para el desarrollo de la Agroindustria al 2020 Plan estratégico de Ciencia y Tecnología, componente Alimentos 2012-2015 Programas de promoción del desarrollo tecnológico: FONTAR Inocuidad y calidad de alimentos Consorcio UE-COPAL Plataforma de Desarrollo Tecnológico EL APORTE DE LA INDUSTRIA Contribuir a la prevención de las enfermedades no transmisibles Documento disponible en www.copal.org.ar INNOVACION EN LOS PRODUCTOS REDUCCION DE GRASAS TRANS, SATURADAS, SODIO, OTROS. MAYOR OFERTA NUTRITIVAS DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES DESARROLLO DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES SALUDABLES COMPROBABLES: prebióticos y probióticos TRABAJO PUBLICO PRIVADO ALIMENTOS FUNCIONALES “ un alimento puede ser considerado funcional si logra demostrar científicamente que posee efectos beneficiosos para la salud sobre una o más funciones del organismo, más allá de sus propiedades nutricionales habituales, de modo tal que mejore el estado general de salud o reduzca el riesgo de alguna enfermedad o ambas cosas” (Functional Food Science in Europe, FUFOSE) INNOVACION EN PRODUCTOS INNOVACION EN PRODUCTOS BEBIDAS SABORIZADAS Y FORTIFICADAS INFUSIONES ALIMENTOS FUNCIONALES Son producto de la investigación científica y del desarrollo tecnológico. No se pueden hacer alegaciones de salud sin tener pruebas contundentes sobre su seguridad y sobre los efectos publicitados. Ha sido la investigación la que ha provisto a la industria de elementos para formular estos alimentos. Las técnicas de elaboración, dependiendo del producto pueden ser iguales que la del producto equivalente. ALIMENTOS FUNCIONALES Probióticos se entiende a los microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, confieren beneficios para la salud del consumidor (Res 261/2011). Prebióticos se entiende al ingrediente alimentario o parte de él (no digerible) que posee un efecto benéfico para el organismo receptor, estimulando el crecimiento selectivo y/o actividad de una o de un número limitado de bacterias en el colon y que confiere beneficios para su salud. (Res 229/2011) ALIMENTOS FUNCIONALES: su regulación Japón fue líder en el tema, fue el primer país que habló sobre estos alimentos y los reguló. Ayuda a una mejor calidad de vida y reduce los gastos en salud pública. Europa y Estados Unidos: hay muchos productos en el mercado. Acompañados por las legislaciones de los diferentes países que aseguran que los consumidores reciben información correcta y los protegen de mensajes confusos o engañosos. La reglamentación es absolutamente relevante para promover el desarrollo de estos alimentos. ALIMENTOS FUNCIONALES EN ARGENTINA… GUIA PARA LA EVALUACION DE PROPIEDADES SALUDABLES PROBIOTICOS CAA PREBIOTICOS Comisión Evaluadora de prebióticos y probióticos DISPOSICION 7730 /2011 ANMAT “En la publicidad o propaganda de productos alimenticios sólo podrá incluirse la información nutricional complementaria (CLAIMs) relacionada con el contenido de nutrientes y/o valor energético que contenga el producto y/o proceso de elaboración autorizado de acuerdo al C.A.A. y la relacionada con la declaración de propiedades saludables que se autoricen en el marco de la normativa vigente, pero no podrá hacerse ninguna referencia o mención a condiciones anormales o patológicas cuando no esté prevista en las citadas normas”. PUBLICIDAD CAMINAR JUNTOS SECTOR PUBLICO Promoción Marco normativo SECTOR PRIVADO I+D+I INNOVACION COMPETITIVIDAD ALGUNAS CONSIDERACIONES… En el nuevo mundo globalizado: las empresas compiten con modelos empresariales y no sólo con productos La innovación es una herramienta clave de competitividad Cada sector puede necesitar distintos tipo de innovación que requieren reglas de juego claras para concretar las inversiones. El marco regulatorio debe acompañar la innovación y desarrollo tecnológico, si no pueden perderse ventajas competitivas La innovacion requiere que identifiquemos sistemáticamente los cambios que ya han ocurrido para luego considerarlos como oportunidades… WWW.COPAL.ORG.AR TEL: 011-4311-3006 INSTITUCIONAL@COPAL.ORG.AR @copal_arg