Download Ing. Agr. Mercedes Nimo

LA INDUSTRIA DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS
EN ARGENTINA
Situación actual y perspectivas
Agosto 2011
¿ QUIENES SOMOS?
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios COPAL- es una organización empresaria que nuclea a Cámaras y
empresas de la industria de Alimentos y Bebidas, y representa a
casi la totalidad de los sectores que la integran.
NUESTROS OBJETIVOS




Consolidar una política alimentaria nacional.
Fomentar la unidad del empresariado de la industria de alimentos y bebidas
del país.
Sostener los principios de la economía de mercado y de la libre empresa.
Promover el desarrollo eficiente de la industria de la alimentación y
bebidas.
Cuenta con más de 30 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos:

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






Carne vacuna y derivados
Carne aviar y derivados
Chacinados
Pesca y subproductos
Leche y productos lácteos
Frutas y hortalizas frescas y
procesadas
Salsas y conservas
Infusiones
Productos de molinería
Panificados, pastas y galletitas
Golosinas, chocolates
Margarinas y productos
hidrogenados

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

Bebidas sin alcohol
Jugos
Cerveza
Vinos
Bebidas espirituosas
Azúcar
Especias, condimentos,
mayonesas y aderezos
Cuajos, fermentos y colorantes
Almidones y glucosas
Alimentos dietéticos
Sal
Helados
Legumbres secas
SOCIOS DE COPAL
Asociación de la Industria de la Alimentación de
Córdoba (A.D.I.A.C) Federación Argentina de la Ind.
Molinera (F.A.I.M)
Federación de Industrias de Productos Alimenticios y
Afines (F.I.P.A.A)
Unión de Industriales Fideeros de la Republica
Argentina (UIFRA)
Federación de la Industria Licorista Argentina (FILA)
Cámara de Fabricantes de Refrescos y Afines
Asociación de Fabricantes Argentinos de Coca Cola
(A.F.A.C)
Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y
Afines (A.F.A.D.H.Y.A)
Asociación de Productores Molineros de Corrientes
Bodegas de Argentina
Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin
Alcohol (C.A.D.I.B.S.A)
Cámara Argentina de la Industria de Margarinas y
Afines (C.A.D.I.M.A)
Cámara Argentina de Destiladores Licoristas
(C.A.D.L)
Cámara Argentina de Establecimientos de Servicio
Rápido de Expendio de Emparedados y Afines
(C.A.D.E.S.R.E.D.E.Y.A)
Cámara Argentina de Fabricantes de Productos
Aromaticos (C.A.F.E.P.A)
Cámara Argentina de Fruticultores Integrados
(C.A.F.I)
Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y
Afines (C.A.I.CH.A)
Cámara de Armadores de Pesqueros Congeladores
de la Argentina (C.A.P.E.C.A)
Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (C.E.P.A)
Centro de la Industria Lechera (C.I.L)
Cámara de Industriales de Productos Alimenticios
(C.I.P.A)
Cámara de Legumbres de la República Argentina
(C.L.E.R.A)
Cámara de Fabricantes de Alimentos Dietéticas y Afines
(CAFADYA)
Federación Argentina de la Ind. de Aguas, Gaseosas y
Bebidas sin Alcohol
Federación Argentina de Productores e
Industrializadotes de Sal
Cámara de Fabricantes de Almidones, glucosas,
derivados y afines (CAFAGDA)
Cámara de la Fruta Ind. de Mendoza (CAFIM)
Cámara Argentina de Bebidas Energéticas
Cámara Argentina de Elab. De Salsas, Mayonesa, Cond. y
Afines
Cámara Argentina del Café
Cámara Argentina del Té
Cámara de la Industria Cervecera Argentina
Centro Azucarero Argentino
Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC)
Federación Argentina del Citrus (FEDERCITRUS)
Azúcar
Yerba Mate
Limones
Café, Té
Sal
Legumbres
Aromáticas
Especias
Productos
Avícolas
Arroz
Vinos
Vegetales
congelados
Conservas
Carnes
Aceite de
Oliva
Harinas
Chacinados
Bebidas
Chocolates
COPAL
integración
regional de
sus socios
Derivados del
pescado
Mermeladas
Vinos
Lácteos
VALORES Y PRINCIPIOS RECTORES QUE PROPONE
COPAL






Respeto por el Estado de Derecho y la propiedad privada
Tratamiento equitativo para los diferentes eslabones de las cadenas y
en las distintas regiones del país
Reconocimiento del sector productivo privado como motor de
crecimiento y de inversión de la economía nacional
Reglas de competencia claras
Trabajo conjunto sector público y privado. Respeto por el rol de cada
uno.
Nación integrada y abierta al mundo con reglas de juego justas y
estables
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS –
2010
ACTIVIDAD Y EMPLEO
 PRODUCCION: $ 215.620 millones
 UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI): 75.9%
 VALOR AGREGADO
% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6%
% DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0%
 INVERSIONES: US$ 1.215 millones
 EMPLEO: 500.000 puestos
6,1% de las inversiones totales
% TOTAL DE LA ECONOMIA: 4,6%
% TOTAL IND. MANUFACTURERA: 27,2%
Argentina: 5º productora de alimentos a nivel mundial
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010
COMERCIO INTERNO Y EXTERNO
 VENTAS¹: $ 192.312 millones
11,1% de las ventas totales
 VENTAS DE
$ 43.579 millones
SUPERMERCADOS:
67.6% de las ventas totales
 EXPORTACIONES:
VALOR: US$ 22.702 millones
% EXPO. ARGENTINAS : 33.7%
DESTINOS: 212 Países
 IMPORTACIONES:
VALOR: US$ 1.380 millones
% IMPO. ARGENTINAS : 2.4%
FINANCIAMIENTO
PRESTAMOS OTORGADOS A LA IAB: $40.753 millones
¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP
OFRECE VALOR
AGREGADO
COMPETITIVA
CONTRIBUYE
AL DESARROLLO
REGIONAL
ABASTECE
MERCADO
INTERNO Y
EXTERNO
DINAMICA Y FLEXIBLE
IAB
FUENTE GENUINA DE
EMPLEO
DIVERSIFICADA
GENERADORA DE DIVISAS
BALANZA COMERCIAL SUPERAVITARIA
Evolución de la Producción de la IAB
2001-2010
Var % de la producción de la IAB, estimacion COPAL
40,0%
Crisis
Internacional y
Conflicto con el
campo
31 meses de
crecimiento
ininterrumpido
30,0%
20,0%
Var %
Acumulada
10/09
+4,9%
10,0%
0,0%
Fuente: COPAL estimación propia y en base a INDEC
Jul-10
Ene-10
Jul-09
Ene-09
Jul-08
Ene-08
Jul-07
Ene-07
Jul-06
Jul-05
Ene-05
Jul-04
Ene-04
Jul-03
Ene-03
Jul-02
Ene-02
Jul-01
Ene-01
-20,0%
Ene-06
23 meses de
crecimiento
ininterrumpido
-10,0%
Evolución de la Inversión (millones de US$) y
Utilización de la Capacidad Instalada (%) de la IAB
2003-2010
78
UCI
Anuncios de Inversión IAB millones de US$
2.500
-1,9%
77
76
76
74
UCI %
1.500
84,1%
72
70
2.000
69
1.215
68
500
660
66
1.000
276
64
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
PREDOMINA LA UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA. HACIA DELANTE LA
INVERSION ES ESTRATEGICA PARA ACOMPAÑAR EL CRECIMIENTO DE LA
PRODUCCION
Fuente: COPAL en base a INDEC y CEP
millones de dólares
80
Var % 10/03:
UCI: 11%
INVERSIONES: 341%
Evolución del financiamiento a la IAB
- millones de pesos En Moneda Nacional
En Moneda Extranjera
45.000
20.444
40.000
283%
millones de pesos
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.339
20.309
5.000
-
3.097
2001
2002
Fuente: COPAL en base al BCRA
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
EN MONEDA NACIONAL EL FINANCIAMIENTO
OTORGADO CRECIO ENTRE 2001 - 2010 556%
2010
EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS LA IAB TUVO UNA PARTICIPACION
PROMEDIO DEL 34% EN EL TOTAL DE EXPORTACIONES
ARGENTINAS
PARTICIPACION EN US$
EXPORTACIONES
TOTALES ARGENTINAS
2010
US$ 67.334 M
IAB 33.7%
1º MOI 35,1%
IAB 49,1%
2º MOA 33,7%
3º PRODUCTOS PRIMARIOS
22,0%
4º COMBUSTIBLE Y ENERGIA
9,4%
TRACCIONA EL SECTOR EXPORTADOR MANUFACTURERO
CON UNA PARTICIPACION DEL 49% DEL TOTAL EXPORTADO
EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL
(BC) DE LA IAB 2001-2010
30.000
Expo. IAB
Impo. IAB
BC
25.011
25.000
22.702
226,4%
millones de US$
196,3%
20.000
15.000
10.000
7.662
5.000
2001
2002
FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC
2003
2004
2005
2006
2007
2008
LAS IMPO. DE LA IAB SE INCREMENTARON UN
26,4% DESDE 2001 HASTA 2010
2009
2010
PRINCIPALES 10 DESTINOS DE LAS
EXPORTACIONES DE LA IAB
Brasil; 8,7%
Países Bajos;
6,9%
España; 5,5%
Resto de países;
51,3%
India; 5,0%
Italia; 4,8%
SUMAN 202
PAÍSES
Chile; 4,5%
USA; 4,1%
Irán; 3,7%
Venezuela; 2,7%
Indonesia; 2,7%
FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC
48,7%
Exportaciones por rubros de la IAB % de
participación - 2010
18,8%
Grasas y aceites
Carnes y vísceras comestibles
Pescados, crustáceos y moluscos
Frutos comestibles
Lácteos, huevos y miel
Preparados de frutas y verduras
Vino
34,7%
5,1%
6,4%
7,1%
8,1%
10,8%
9,0%
Resto (resto de las bebidas, golosinas, panificados, infusiones, chocolates, etc.)
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC
RESUMEN, ene-may 2010
CONCEPTO
Producción (índice físico)
Exportaciones IAB en
valor
Exportaciones IAB en
volumen
Exportaciones totales de
Argentina en valor
Importaciones IAB en
valor
Importaciones IAB en
volumen
Importaciones totales
Argentinas en valor
2010 vs 2009
Ene-May 2011 vs
Ene-May 2010
4,9%
8,3%
1,3%
39,7%
2,2%
15,6%
23,0%
24,6%
35,9%
21,4%
22,1%
4,2%
45,5%
38,4%
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010
ESTRUCTURA¹
GRANDE
268
MEDIANA
683
PEQUEÑA
4.488
EMPRESAS
AYB
1.086
MICROEMPRESAS*
2.451
¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP, Declaraciones Juradas – Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas jurídicas
* Incluye 873 empresas sin ventas informadas
SERVICIOS
DEPARTAMENTOS TÉCNICOS
COPAL cuenta con 9 departamentos vinculados a las siguientes áreas de interés:
• Asuntos Institucionales y Comunicación
• Asuntos Laborales
•Comercio Exterior
•Comercio Interior
•Economía y Desarrollo Regional
•Normativa Alimentaria
•Política Fiscal y Tributaria
• PyMe
• Sustentabilidad y Política Ambiental
SERVICIOS
 COORDINACION DE ACCIONES con organismos públicos como
los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Trabajo, Agricultura y Salud
 GESTIONES
ante organismos:
A través de su COMITÉ EJECUTIVO COPAL representa a sus socios frente a
distintos organismos gubernamentales y entidades privadas, dando a conocer
la posición de la entidad, sus objetivos y sus propuestas de trabajo.
 ORGANIZACIÓN de charlas informativas y cursos de capacitación de
interés del sector
Algunos productos
-Presentación de Programas y/o fuentes de financiamiento
- Charlas con responsables de áreas
- Cursos de capacitación sobre temas de interés de la industria
SERVICIOS
Asistencia Técnica y Comercial
PROGRAMA DE CALIDAD:
Fin 1º etapa: 15 empresas
Inicio 2º etapa: 20 empresas
25 empresas en
10 provincias
RED INSTITUCIONAL LOCAL
DE LA PLATAFORMA DE
TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA: adhesión.
Colaboración en la detección de
las primeras demandas.
FERIAS
ANUGA: organización.
Asisten 5 Pymes
ESTUDIO DE MERCADO:
Venezuela y Canal de
cruceros
Perfil del proyecto
elaborado. Concurso de
consultoras
SERVICIOS
 GENERACIÓN de información técnica y económica
Algunos productos
-Informativo digital
- Boletín Mensual
-Guía de Trámites
- Noticias de prensa diarias
- Normativa alimentaria Nacional disponible
- Atención telefónica y personalizada
-Sito Web con sección exclusiva para socios: www.copal.com.ar
 ASISTENCIA
técnica y comercial:
Algunos productos
- Consorcio de exportación
- Participación en Ferias y Misiones Comerciales
- Programa permanente de Capacitación para socios
- Organización y promoción de Rondas de Negocios
- Descuentos en Maestrías y Posgrados
- Programa de Calidad
- Estudio de Mercado
- Oferta especifica para PyMes:
Ventanilla PyMe, Foro PyMe,etc.
DESAFIOS, OPORTUNIDADES, AMENAZAS.... DE LA IAB
Crisis internacional... Hasta cuándo? Se prevén crecimientos del 6% países
emergentes y del 2-3 % países en desarrollo en 2011
Mayor proteccionismo de países desarrollados: mayores dificultades de exportar VA
Acuerdo UE-MERCOSUR: oportunidad? Amenaza? Para el sector de alimentos
Nuevas barreras no arancelarias al comercio: calidad, medio ambiente, huellas de
carbono, Huella hídrica, RSE, etc. A ellas sumemos las arancelarias y sanitarias...
Crecimiento poblacional: mayor demanda de alimentos en países en desarrollo:
Asia- Africa
Reglas de juego nacionales y regionales. Condiciones macroeconómicas, políticas
para el sector, financiamiento, etc.
Nuevas tendencias en materia de composición de alimentos- Vida Saludable
EL CONTEXTO PERMITE PENSAR QUE ARGENTINA CUENTA CON
OPORTUNIDADES PARA CRECER Y PARA PROMOVER SU DESARROLLO
WWW.COPAL.COM.AR
TEL: 011-4311-3006
INSTITUCIONAL@COPAL.COM.AR