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LA INDUSTRIA DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS
EN ARGENTINA
Córdoba, 14 de abril de 2011
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios COPAL- es una organización empresaria que nuclea a Cámaras y
empresas de la industria de Alimentos y Bebidas, y representa a
casi la totalidad de los sectores que la integran.
Sus objetivos son:
 Consolidar una política alimentaria nacional.
 Fomentar la unidad del empresariado de la industria de alimentos y bebidas
del país.
 Sostener los principios de la economía de mercado y de la libre empresa.
 Promover el desarrollo eficiente de la industria de la alimentación y
bebidas.
Cuenta con más de 30 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos:

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
Carne vacuna y derivados
Carne aviar y derivados
Chacinados
Pesca y subproductos
Productos lácteos
Frutas y hortalizas frescas y
procesadas
Salsas y conservas
Infusiones
Productos de molinería
Panificados, pastas y galletitas
Golosinas, chocolates
Margarinas y productos
hidrogenados

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
Bebidas sin alcohol
Jugos
Cerveza
Vinos
Bebidas espirituosas
Azúcar
Especias, condimentos,
mayonesas y aderezos
Cuajos, fermentos y colorantes
Almidones y glucosas
Alimentos dietéticos
Sal
Helados
Legumbres secas
Estructura de COPAL
Coordinación política
Comité Ejecutivo
Coordinación técnica y operativa de los Dptos
Dirección Ejecutiva
C Interior *
Dpto de Comercio
C exterior *
Economía y Finanzas *
Dpto. de Economía y
Desarrollo Regional
Pymi *
Desarrollo Regional *
Dpto Politica Fiscal y
Tributaria
* Comisiones de trabajo
Dpto. Sustentabilidad y
Política Ambiental
Dpto de Asuntos
Institucionales y
Comunicación
Dpto Asuntos Laborales
Dpto. Normativa Alimentaria
VALORES Y PRINCIPIOS RECTORES QUE PROPONE COPAL

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

Respeto por el Estado de Derecho y la propiedad privada
Tratamiento equitativo para los diferentes eslabones de las cadenas
y en las distintas regiones del país
Reconocimiento del sector productivo privado como motor de
crecimiento y de inversión de la economía nacional
Reglas de competencia claras
Trabajo conjunto sector público y privado. Respeto por el rol de
cada uno.
Nación integrada y abierta al mundo con reglas de juego justas y
estables
CARACTERIZACION DE LA INDUSTRIA DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS (IAB)

La industria de Alimentos y Bebidas (IAB) resulta,
en términos de producción, empleo y
productividad, un complejo de suma relevancia en
la estructura productiva de nuestro país.

Se estima la conforman unas 20.000 Pymes
ubicadas en todo el país
.
Servicios
Visión sistémica
Valor
Valor
Valor
Consumo I+E
Distribución
Información
Industrialización
Producción
Información
Insumos
Información
INFORMACION ECONOMICA
DE LA INDUSTRIA DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Datos estimados 2010
Valor de la Producción: $ 215.620 millones
Valor agregado, % del PBI total de Argentina: 4,6%
Valor agregado, % del PBI Industria Manufacturera: 25,0%
Exportaciones IAB en valor: u$s 22.580 millones
Participación en las expo totales de Argentina en valor: 33,0%
Importaciones IAB en valor: u$s 1.380 millones
Participación en las impo totales de Argentina en valor: 2,4%
Empleo directo, en puestos de trabajo: 498.800
Empleo indirecto, en puestos de trabajo: 1.272.000
Utilización de la capacidad instalada (promedio anual): 75,9%
Cantidad de empresas: se estiman más de 20.000
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN CIFRAS
Fuente: COPAL e INDEC
CONCEPTO
2009 vs 2008
2010 vs 2009
Ene-Feb 2011 vs
Ene-Feb 2010
Producción (índice físico)
2,3%
4,9%
14,9%
Exportaciones IAB en valor
11,8%
1,3%
28,9%
2,2%
18,5%
Exportaciones IAB en volumen
Exportaciones totales de
Argentina en valor
20,4%
23,0%
27,3%
Importaciones IAB en valor
19,1%
35,9%
28,7%
22,1%
12,6%
45,5%
45,3%
Importaciones IAB en volumen
Importaciones totales de
Argentina en valor
33,0%
1º Bimestre 2011: 14,9%
PRODUCCION DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Variación % respecto de igual mes del año anterior
25%
20%
15%
10%
5%
0%
ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10
-5%
-10%
-15%
Fuente: COPAL
jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11
COMERCIO EXTERIOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Enero – Febrero sobre datos del INDEC
En millones
de u$s
EXPORTACIONES
2010
2011
IMPORTACIONES
Var %
2010
2011
SALDO
COMERCIAL
Var %
Valores
2.914
3.755
28,9%
184
237
28,7%
Volumen
4.733
5.608
18,5%
159
180
12,6%
Precio prom.
u$s por tn
615,7
669,6
8,8%
1.152,4
1.317,4
14,3%
2010
2011
2.730

En el primer bimestre las exportaciones de la IAB representaron el 34,8% de las
exportaciones totales de Argentina, mientras que las importaciones solo el 2,4%.

El saldo comercial de la IAB superó al saldo total del país.
3.518
1º bimestre 2011
EXPORTACIONES IAB POR GRUPO DE PRODUCTOS
1º BIMESTRE 2011 - Base: u$s 3.755,2 millones
Carnes
7,9%
Pellets y alimentos
para animales
36,7%
Frutas
5,5%
Bebidas
3,3%
Infusiones y especias
0,7%
Preparados de frutas
y verduras
3,3%
Molinería
2,9%
Panadería, galletería
y pastas
1,6%
Fuente: INDEC
Lácteos, huevos y
miel
6,2%
Hortalizas y
legumbres
3,9%
Preparados
alimenticios diversos
0,8%
Cacao y chocolates
0,8%
Pescados
4,2%
Azúcar y golosinas
0,6%
Grasas y aceites
19,6%
Preparados de
carnes y pescados
0,9%
Arroz
1,0%
1º bimestre 2011
EXPORTACIONES IAB POR DESTINO
1º bimestre 2011 - Base: u$s 3.755,2 millones
Otros
7,6%
Egipto
2,5%
Argelia
2,9%
Sudáfrica
2,1%
Resto de Asia
14,1%
Brasil
9,6%
Venezuela
2,9%
Estados
Unidos
4,3%
Resto de
América
3,7%
Indonesia
3,5%
Iran
5,2%
India
3,3%
China
1,2%
Fuente: INDEC
Resto del
Mercosur + 2 *
7,9%
Unión Europea
**
29,1%
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Trasportista
Productor
COMPETITIVA
Proveedor
Centro de distribución del
proveedor
OFRECE VALOR
AGREGADO
Punto de venta
DINAMICA Y FLEXIBLE
IAB
PERMITE EL
DESARROLLO
REGIONAL
ABASTECE
MERCADO
INTERNO Y
EXTERNO
DIVERSIFICADA
FUENTE GENUINA DE EMPLEO
GENERADORA DE DIVISAS
BALANZA COMERCIAL SUPERAVITARIA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
- Provincia de Córdoba -
1450 INDUSTRIAS que producen:
Gaseosas
Café
Golosinas
Helados
Aceites Comestibles
Fiambres
Productos Lácteos
Dulces y Mermeladas
Panificados
Pastas
 El 93% tienen menos de 50 empleados
 En 2010 representó el 5% del total de prestamos
otorgados a la IAB (1.933 millones de pesos)
Fuente: Elaboración propia en base a la Secretaria de Industria y Comercio de la provincia y el BCRA
PROGRAMA AL INVEST IV
Objetivos
Cohesión Social
Desarrollo Productivo
Mayor capacidad productiva
Contribuir a la mejora
de la competitividad de
las Pymes
Internacionalización
Vínculos AL - UE
16
PROGRAMA AL INVEST IV
Oficinas
comerciales en
Europa
Acción
comercial
externa
• Oficinas UIA – Cámara
Asistencia
técnica
Formación
de
Personal
• Identificación de
oportunidades de
negocio
ALIMENTOS
Madrid
• Gestión comercial:
contacto – primera
negociación
• Información local
• Soporte acción en
Ferias
OFERTA
ARGENTINA
TICS
Barcelona
• Articulación
• Consorcios
17
SERVICIOS DE COPAL
 9 DEPARTAMENTOS TÉCNICOS
 CHARLAS INFORMATIVAS
 GENERACION DE INFORMACION ECONOMICA
 BOLETIN MENSUAL
BOLETIN
La industria de alimentos y
bebidas
Nº1 MAYO 2010
 GESTIONES ANTE ORGANISMOS PUBLICOS
 PARTICIPACION EN GRUPOS DE TRABAJO TECNICOS
CURSOS DE CAPACITACION
 DESCUENTOS EN MAESTRIAS Y POSTRADOS
 FERIAS INTERNACIONALES
 PROGRAMA DE CALIDAD
PROXIMAS ACCIONES PREVISTAS POR COPAL
PROGRAMA DE CALIDAD:
2010-2011: 16 empresas iniciaron
la implementación sistemas de
gestión en 6 provincias: Bs.As.,
Neuquén, Córdoba, Catamarca, E Ríos y La
Pampa
CURSOS EXPORTACION
2010: Bs.As. 35 asistentes
Próximos:
2011: 14 de abril en Córdoba
Junio en Mendoza
2011: 20 empresas iniciaron las
actividades en abril.
6 de abril: Mendoza, Bs.As., Santa Fe, Entre
Ríos, La Pampa
10 EMPRESAS
 POLITICA COMERCIAL
 PARTICIPACION EN FERIAS Y EVENTOS
 ASISTENCIA EN TEMAS DE MARKETING Y PENETRACION DE
MERCADOS
 GENERACION DE INFORMACION COMUN
El Programa AL-INVEST IV financiará parte de estas
actividades como así también el Coordinador del Grupo
Exportador que será el responsable de la gestión del
mismo..
Estudio de mercado para 12 productos en Venezuela y el Caribe: inicio en mayo
COPAL INICIARA LAS ACCIONES PARA SU CONFORMACION
CONSORCIO DE EXPORTACION
PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PROPONE
LOS SIGUIENTES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Propiciar la mejora de la competitividad de las empresas agroindustriales y
pesqueras pequeñas, medianas y grandes.

Promover el desarrollo de los mercados y de las negociaciones comerciales
internacionales para facilitar el acceso de los productos transformados y con
valor agregado

Promover el desarrollo regional sostenible y diversificado.

Realizar acciones que generen competitividad sistémica, promoviendo el
desarrollo tecnológico y la capacitación de recursos humanos.

Propiciar un marco normativo moderno que acompañe el desarrollo
tecnológico de la industria, promoviendo la innovación
DESAFIOS, OPORTUNIDADES, AMENAZAS.... DE LA IAB
Crisis internacional... Hasta cuándo? Se prevén crecimientos del 6% países
emergentes y del 2-3 % países en desarrollo en 2011
Mayor proteccionismo de países desarrollados: mayores dificultades de exportar VA
Acuerdo UE-MERCOSUR: oportunidad? Amenaza? Para el sector de alimentos
procesados
Nuevas barreras no arancelarias al comercio: calidad, medio ambiente, huellas de
carbono, Huella hídrica, RSE, etc. A ellas sumemos las arancelarias y sanitarias...
Crecimiento poblacional: mayor demanda de alimentos en países en desarrollo:
Asia- Africa
Reglas de juego nacionales y regionales. Condiciones macroeconómicas, políticas
para el sector, financiamiento, etc.
Barreras no arancelarias: creciente preocupación por aspectos de la salud
EL CONTEXTO PERMITE PENSAR QUE ARGENTINA CUENTA CON
OPORTUNIDADES PARA CRECER Y PARA PROMOVER SU DESARROLLO
MUCHAS GRACIAS!!!
Para mayor información:
WWW.COPAL.COM.AR
TEL: 011-4311-3006
E-mail: copal@copal.com.ar