Download Presentación de PowerPoint

¿Hacia dónde estamos yendo?
“es fácil saber cuándo va uno por el buen
camino: éste es siempre de subida”
Ralph Waldo Emerson
La 1er
hipótesis
Estamos frente a un escenario de crecimiento estructural
con altas probabilidades de ser sustentable en el
mediano plazo
evidencias de la economía, los mercados y la
sociedad
2003
2004
2005
2006
2007
ARGENTINA
8.8
8.8
9.1
8.0
6.0
BOLIVIA
2.8
4.0
3.8
1.2
4.3
BRASIL
0.5
4.1
2.5
1.0
3.8
CHILE
3.7
6.0
6.0
5.7
5.3
COLOMBIA
4.1
3.9
4.3
4.8
4.1
ECUADOR
2.7
5.3
3.0
3.0
3.1
MÉXICO
1.6
4.0
3.0
4.0
3.4
PARAGUAY
3.8
2.2
3.0
3.3
3.3
PERÚ
3.8
4.2
6.0
5.8
5.0
URUGUAY
2.2
11.0
6.0
5.0
4.0
(-7.7)
13.5
9.0
8.0
5.8
Promedio LATAM
1.7
5.9
4.3
5.0
4.3
ESTADOS UNIDOS
2.7
4.2
3.5
3.4
3.1
EUROPA (ZONA
EURO)
0.5
2.0
1.4
2.0
1.7
JAPÓN
1.8
2.3
2.4
2.2
1.9
Latinoamérica:
Evolución del PBI
VENEZUELA
PBI per cápita en
u$s
Var.
Tasa de desempleo
Var.
Latinoamérica:
Evolución PBI per
cápita en u$s y
desempleo
2002
2007
%
2002
2007
PTS
2700
5600
+107
20.4
10.0
-10.4
BOLIVIA
931
988
+6
8.7
5.3
-3.4
BRASIL
2117
4944
+133
10.5
9.3
-1.2
CHILE
4457
7737
+73
7.8
7.4
-0.4
COLOMBIA
1833
2926
+60
15.7
11.5
-4.2
ECUADOR
1959
2568
+31
7.7
10.5
+2.8
MÉXICO
6465
7567
+17
2.1
3.3
+1.2
893
1213
+36
26.8
22.7
-4.1
PERÚ
2112
2858
+35
8.9
8.2
-0.7
URUGUAY
2833
5612
+98
18.6
11.3
-7.3
VENEZUELA
3761
5393
+73
15.7
11.4
-4.3
Promedio
LATAM
3112
5201
+62
5.3
4.2
-1.1
ARGENTINA
PARAGUAY
Fuente: Grupo CCR en base a CEPAL / BANCO MUNDIAL / BID / INDEC/MINISTERIO DE ECONOMÍA/ AFIP/ CCR/ IDC/ PRINCE & COOK
2002
Argentina:
Evolución de
Indicadores
Macroeconómicos
de mediano plazo
2006
(e)
Variación
PBI (EN $ CONSTANTES
DE 1993)
235.230 mill.
328.099 mill.
+39.5%
PBI PER CÁPITA EN U$S
u$s 2713
u$s 5150
+90%
INVERSIÓN IBF/PBI
(VALORES CORRIENTES)
12%
21.5%
+150%
EXPORTACIONES
u$s 25.600
mill.
u$s 45.000
mill.
+76%
IMPORTACIONES
u$s 8.400 mill.
u$s 33.300
mill.
+296%
NUEVAS PYME
20.000
50.000
+150%
TASA INCUMPLIMIENTO
IVA
34.8%
23.3%
-11.5 ptos.
RECAUDACIÓN/ PBI
16.5%
24%
+7.5 ptos.
DEPÓSITOS EN $ EN
BANCOS
$65.885 mill.
$140.000 mill.
+112%
u$s 3000
u$s 6200
+106%
u$s 2.150 mill.
u$s 5.000 mill.
+132%
VALOR DE 1 HECTÁREA
AGRÍCOLA
INVERSIÓN EXTRANJERA
Argentina 2002/2007:
Un crecimiento
histórico
14,3
13,3
11,1
10,7
10,6
9,6
8,9
8,8
9,0
9,2
8,0
1903
1904
1905
1946
1947
1948
6,0
5,7
5,5
1991
1992
1993
2003
2004
2005
2006
2007
2002
2006
Variación
TASA DE DESEMPLEO
24.2%
10.4%
-13.8 pts
TASA DE SUBEMPLEO
18.6%
12%
-6.6 pts
POBLACIÓN DEBAJO DE
LA LÍNEA DE POBREZA
55%
32%
-23 pts
POBLACIÓN INDIGENTE
25.8%
11.0%
-14.8 pts
35%
85%
+50 pts
BRECHA DE INGRESOS
DE LOS HOGARES
(SEGÚN INGRESO
INDIVIDUAL)
30.4 veces
28 veces
-2.4 pts
COEFICIENTE DE GINI
0.53
0.495
-0.035 pts
Argentina:
Evolución de
Indicadores Sociales
de mediano plazo
PORCENTAJE DE LA
CANASTA BÁSICA
CUBIERTA CON EL
SALARIO MÍNIMO
Evolución Salarial en Argentina
LOS 3 SALARIOS
107
100
INFLACIÓN
84%
80
60
45.5
40
20
28.5
0
DIC.
‘01
JUN.
‘02
PRIVADOS REGISTRADOS
Fuente: Ministerio de Economía
DIC.
‘02
JUN.
‘03
DIC.
‘03
JUN.
‘04
DIC.
‘04
PRIVADOS NO REGISTRADOS
Índice base: Dic 2001=0
JUN.
‘05
DIC.
‘05
FEB
‘06
SECTOR PÚBLICO
JUN
‘06
Consumo doméstico per cápita
(relación de ingresos y precios)
161,3
ARGENTINA
CHILE
148
URUGUAY
143,5
VENEZUELA
108,7
PERÚ
91,6
BRASIL
90,5
ECUADOR
88,5
COLOMBIA
PARAGUAY
BOLIVIA
84,1
63,8
52,7
FUENTE: INSTITUTO BRASILEÑO DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA SOBRE DATOS DEL ECO MUNDIAL
Latinoamérica:
Poder de compra
comparativo
2006
2002
2006
Variación
$44.900 mill.
$87.500 mill.
+95 %
$23.500 mill.
$43.000 mill.
+83%
Mercado de consumo Food
empaquetado – volúmen
(Base 100: 1998)
78.5
100
+27.5%
Ventas en supermercados
en $
$15.600
$26.000
+66%
Ventas en supermercados
en volúmen (Base 100:
2001)
83.0
90.0
+8.5%
Ventas en shoppings
centers (Base 100: 1997:
precios corrientes)
99.0
290
+192%
Ventas en almacenes y
autoservicios en volúmen
(Base 100: 2001)
87
122
+40%
Facturación de franquicias
$4522 mill.
$8344 mill.
+84%
Mercado Total De Consumo
Masivo Hogar (Food + Non
Food)
Mercado De Consumo Food
Empaquetado (Alimentos/
Bebidas/ Cosmética/
Limpieza)
Argentina:
Evolución de
Indicadores
Microeconómicos
de Mediano Plazo
- Food Inversión publicitaria
Consumo carne per cápita
$1586 mill.
$4284 mill.
+170%
59 kg.
63 kg.
+7%
Argentina:
2002
2006
Variación
96.500
480.000
+397%
6.4 mill.
27 mill.
+321%
18%
75%
TARJETAS DE CRÉDITO
HABILITADAS
9.5 mill.
14 mill.
+47%
VENTAS DE CD’S
6.2 mill.
19.8 mill.
219%
REPRODUCTORES DE DVD
0.2 mill.
3.5 mill.
1650%
USUARIOS DE INTERNET
4.1 mill.
12 mill.
193%
VTA. EN $ DE ELECTRO
$942 mill.
$6050 mill.
542%
VTA. EN VOLÚMENES DE
ELECTRODOMÉSTICOS
55.8
164
+193%
2 mill.
2.75 mill.
+38%
0.1 mill.
1.7 mill.
+844%
5000
300.000
+5900%
0.15 mill.
1.6 mill.
+966%
VENTAS DE AUTOS 0KM
CELULARES ACTIVOS
Evolución de
Indicadores
Microeconómicos de
Mediano Plazo
- Durables-
PENETRACIÓN TELEFONÍA
CELULAR
(BASE 100: 1997)
ABONADOS A TV CABLE
(CABLEVISIÓN +
MULTICANAL)
VENTAS DE TV
PARQUE HOME THEATERS
VENTA DE PC’S
2002
2006
Variación
57.6
135
+134%
2000
24.000
+1.100%
53.512
843.801
+1476%
VALOR DEL M2 NUEVO
PROMEDIO
U$s 500
U$s1150
+130%
AÑOS DE INGRESO
NECESARIOS PARA
COMPRAR UN DPTO 60
M2
5.1 (2001)
8.9
+74%
$22.000 mill
$9.500 mill
-57%
125.000
320.000
+156%
INDICADOR SINTÉTICO
DE LA CONSTRUCCIÓN
(BASE 100: 1997)
PERMISOS P/
VIVIENDAS NUEVAS
– CDAD. BS AS.-
M2 APROBADOS
VIVIENDAS
– 1° CUAT./ CDAD. BS.AS.-
PRÉSTAMOS
HIPOTECARIOS
PUESTOS DE TRABAJO
(EN RELACIÓN DE
DEPENDENCIA)
Argentina:
Evolución de
Indicadores
Microeconómicos de
Mediano Plazo
-Construcción-
Argentina:
Evolución de
Indicadores
Microeconómicos de
Mediano Plazo
TURISTAS EXTRANJEROS
INGRESOS GENERADOS
INVERSIONES
ALOJAMIENTO TURÍSTICO
AÉREOS DE CABOTAJE
- Turismo
CONGRESOS Y
EXPOSICIONES
2002
2006
Variación
0,9 mill
4,1 mill
355%
U$S800 mill
U$S 3.700 mill
+362%
$110 mill
(2003)
$1400 mill
+1170%
U$S 136 mill
U$S600 mill
+341%
732
1194
+63%
Una sociedad confiada
Índice de Confianza del Consumidor CIF/
UTDT
59.8
Feb-04
60
59.9
Mar-06
58.41
Mar-05
56.8
May-06
50
49.9
Sep-05
46.7
Ago-04
40
NACIONAL
30
28.4
Sep-02
20
3
6
9
2001
12 3
6
9
2002
12 3
6
9
2003
FUENTE: ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR - UTDT
12 3
6
9
2004
12 3
6
9
2005
12
3
2006
Una confianza realista
Condiciones Actuales y Expectativas
Futuras
90
83.5
Jun-03
80
49.9
Sep-05
70
60
50
19.9
May-05
58.2
Jun-03
40
13.7
May-06
57.8
Sep-05
30
42.0
28.4
Sep-02
20
10
0
3
6
9
2001
12 3
6
9
2002
12 3
6
9
2003
12 3
6
9
2004
12 3
6
9
2005
12
3
2006
EXPECTATIVAS
FUTURAS
FUENTE: ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR - UTDT
Evolución de la imagen del presidente
kirchner
90
2%
NS/NC
80
Negativ
10%
a
70
60
29%
Regula
r
50
59%
40
Positiv
a
30
20
10
0
J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J
2003
2004
FUENTE: POLIARQUIA CONSULTORES
2005
Positiv
a
2006
Regula
r
Negativ
a
La gente y el gobierno
¿Ud. Confía en el presidente Nestor Kirchner?
SI
71%
Intención de voto al presidente
NESTOR KIRCHNER
29%
NO
ELISA CARRIÓ
FUENTE: CONSULTORA HUGO HAIME
¿El país desde que asumió Kirchner está…?
PEOR
11%
10,8%
ROBERTO LAVAGNA
9,8%
MAURICIO MACRI
9,2%
JORGE SOBISCH
MEJOR
50,8%
NINGUNO DE ESTOS
74%
NS/ NC
Fuente CEOP
MAYO 2006
15%
IGUAL
FUENTE: CONSULTORA ANALOGÍAS – 1200 ENCUESTADOS – MAYO
1,3%
12,0%
6,1%
INFLACIÓN ACUMULADA – ÚLTIMO AÑO
4
2
0
8,1
8
7,2
6
4
9,6 9,7
9,1 8,8
9
8,6
10,7
10,3
12 12,312,1
11,611,5
11,5
11,1
1
4,3
2,7
4,9 4,9
6,1
5,9 5,7
5,4
5,3
3,1
2,3 2,3
2
0
E
F
M
A
M
J
J
2004
Fuente: INDEC
A
S
O
N
D
E
F
M
A
M
J
J
2005
A
S
O
N
D
E
F
M
A
2006
M
J
EL TERMÓMETRO EMPRESARIO
¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa
dentro de los próximos 12 meses?
Rentabilidad Exportaciones
Inversión
Ventas
Empleo
Percepción de la situación
económica del país con
respecto al último semestre
%
%
%
%
%
2
0
6
3
2
Aumentará
Moderadamente
24
43
34
57
35
MEJOR
No se modificará
34
48
43
32
53
IGUAL
Disminuirá
levemente
33
8
9
7
7
PEOR
7
-1
8
1
3
MUCHO PEOR
Aumentará
Significativamente
Disminuirá
significativamente
Fuente: D’Alessio Iro/ Pre coloquip de Idea – Julio 2006
MUCHO MEJOR
3%
34%
47%
15%
1%
La 2da
hipótesis
La situación en los canales de comercialización está
estabilizada.
Tendencias de los canales – Total
Argentina
Foto actual:
estabilidad
Volúmenes bajo 100: Año 2001
Mercado Food empaquetado
20,0
12
15,0
11
10,0
8
6 5
4
5,0
6
5
4
4
3
0,0
-5,0
-6
-10
-10,0
-15,0
-13
-17
-20,0
2002
2004
2005
Canal Tradicional
Total
SPM/ HPM/ DISCOUNT
2005
2006 (e)
La película:
Toma de
mercado del
canal
tradicional
Tendencias de los canales – Total
Argentina
Volúmenes bajo 100: Año 2001
Mercado Food empaquetado
122
117
110
109
104
101
100
99
91
90
90
87
85
81
83
2001
2002
78
2004
2005
2005
Canal de distribución
Total Canales
Cadenas: HPM+SPM+DISCOUNT
2006
Evolución de los Canales – Total
Mercado
food
Argentina
empaquetado
2000
Canal de
Supermercados
Canal de Distribución
2001
2002
2003
2004
2005
1er Sem’06
47,6
47,6
45,7
41,2
40,1
39,8
40,0
52,4
52,4
54,3
58,8
59,9
60,2
60,0
FUENTE: CCR – FOOD EMPAQUETADO – 100 CATEGORÍAS ALIMENTOS, BEBIDAS, COSMÉTICA Y LIMPIEZA (No incluye frescos)
Evolución por Canal de Comercialización
Alimentos,
Bebidas, Cosmética y Limpieza
Mercado food
empaquetado
2000
Hipermercados
12,6
Supermercados
33,4
2001
2002
2003
12,7
13,0
10,8
10,4
10,4
10,2
27,1
26,2
25,7
25,9
32,8
29,7
3,3
3,5
3,7
3,9
28,2
28,8
29,4
29,6
Discounts
1,6
Autoservicios
Almacenes y
Polirrubros
Farmacias, Perfumerias
y Casas de Limpieza
2,1
3,0
25,4
2004
2005
1er Sem’06
24,5
25,1
23,6
23,1
24,6
25,7
25,8
25,3
24,8
4,3
4,2
4,3
4,9
5,3
5,5
5,6
Evolución ventas del canal SPM
1er semestre 2006 vs 1er semestre
2003 – Food Empaquetado -
45%
INTERIOR PAÍS
TOTAL PAÍS
GRAN BUENOS AIRES
CAPITAL Y GBA
CAPITAL FEDERAL
FUENTE: AUDITORÍA SCANNER CCR
38%
33%
31%
29%
El crecimiento
del Interior
El crecimiento del Interior
_
Top 12 Ciudades de mayor crecimiento (x país:
38%)
1er
semestre 2006 vs 1er semestre
2003 – Food Empaquetado 95
CIPOLETTI
85
GRAL ROCA
CONCORDIA
79
JUNIN
74
68.000
71.000
142.000
85.000
RIO GALLEGOS
67
85.000
SAN LUIS
66
177.000
VENADO TUERTO
65
70.000
COMODORO
RIVADAVÍA
59
142.000
TRELEW
57
93.000
VIEDMA
ROSARIO
OLAVARRIA
FUENTE: AUDITORÍA SCANNER CCR
52
48
45
48.000
1.180.000
86.000
Importancia de canales por región
Importancia del
estrato con el
mercado food
Total país
40%
Capital federal
14.3
18 principales
ciudades del interior
26.2
Resto ciudades de más
de 50.000 habitantes
10.1
Gran Buenos Aires 25.9
Resto Ciudades de
menos de 50.000
habitantes
60%
55%
45%
51%
49%
44%
56%
41%
59%
23.4 16%
84%
SPM/ HPM
Canal Tradicional
Ventas en cadenas de
supermercados- food empaquetado –
total
país
PESO PROMEDIO
CIUDAD DE BS AS
20%
50%
COMIDAS CONGELADAS
41%
CAFÉ TOSTADO
AGUA MINERAL SIN GAS
36%
ACETO BALSÁMICO
34%
BOLSAS P/FREEZER
33%
MILANESAS DE SOJA
33%
ACEITE DE OLIVA
32%
JABÓN TOCADOR
LÍQUIDO
31%
CHAMPAÑA
31%
TÉ SABORIZADO
APRESTOS
EDULCORANTES
FUENTE: AUDITORÍA CCR
30%
29%
25%
Lo práctico, lo
gourmet, lo sano
El perfil del
consumo 1er
Semestre 2006
El perfil del consumo 1er Semestre 2006
Ventas en cadenas de supermercadosfood empaquetado – total país
“El producto emblemático de cada
mercado”
Peso promedio de la ciudad en
Peso de la ciudad para las
el total mercado
Ciudad de
Bs. As.
ventas de ese producto
Gran Bs. As.
37
50
Rosario
5,6
36
Córdoba
14
,6
5,2
Mendoza
8,5
4,5
26,5
7,3
4,1
7
3,5
5,1
20
5
Comid
Cong.
LA ALEGRÍA
Limp
Jabon p/ lavan
ropa

EL ENCUENTRO
Fernet

LA FAMILIA Y
LOS CHICOS
AceitunChamp Verm Snack

FUENTE: AUDITORÍA CCR
Hamburg


LOS PRÁCTICOS
Reboz
LA LIMPIEZA
MIX DE
“ La Foto Actual ”1º Semestre
CANALES
2006
Total argentina
Farmacias, Perfumerías
y Casas de Limpieza
5,6
Hipermercados
10,2
24,8
Almacenes y
polirubros
25,9
Supermercados
Autoservicios
29,6
3,9
Discounts
FUENTE: CCR – FOOD EMPAQUETADO – 100 CATEGORÍAS ALIMENTOS, BEBIDAS, COSMÉTICA Y LIMPIEZA (No incluye frescos)
TOTAL G.B.A.
INTERIOR DEL PAÍS
Autoservicios
2,3
Asiáticos
Autoservicios
Asiáticos
14,5
Autoservicios
Típicos
Hiper + Super
+Discounts
27,9
14,2
46,1
Autoservicios
Típicos
35,9
Hiper+Super+
Discounts
5,1
18,9
Almacenes
y polirubros
28,8
6,3
Farmacias, Perfumerías
y Casas de Limpieza
Almacenes
y polirubros
Farmacias,
Perfumerías
y Casas de
Limpieza
Participación por Canal en cada Area
1º Semestre 2006
Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza
FUENTE: CCR – FOOD EMPAQUETADO – 100 CATEGORÍAS ALIMENTOS, BEBIDAS, COSMÉTICA Y LIMPIEZA (No incluye frescos)
CAPITAL FEDERAL
AREA SUBURBANA
Autoservicios
Asiáticos
Autoservicios
Asiáticos
7,5
27,1
Hiper + Super
+Discounts
Autoservicios
Típicos
3,6
Almacenes 7,0
y polirubros
20,1
Hiper + Super
41,1 +Discounts
Autoservicios
Típicos
55,2
7,1
Farmacias,
Perfumerías
y Casas de
Limpieza
Almacenes 25,5
y polirubros
5,9
Farmacias,
Perfumerías
y Casas de
Limpieza
Participación por Canal en cada Zona de G.B.A.
1º Semestre 2006
Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza
FUENTE: CCR – FOOD EMPAQUETADO – 100 CATEGORÍAS ALIMENTOS, BEBIDAS, COSMÉTICA Y LIMPIEZA (No incluye frescos)
Corredor Libertador
1º y 2º Cordón del Conurbano
3º Cordón del Conurbano
6,7
7,7
8,6
16,1
18,8
42,8
31,4
24,0
54,1
14,5
5,5
24,0
6,7
5,8
San Isidro – Vicente Lopez
Pilar - Escobar
H+S+D
Farmacias, Perfumerías
y Casas de Limpieza
Avellaneda – Moron
San Martin - Lanus
Almacenes y polirubros
32,4
Moreno – Merlo – Berazategui
Florencio Varela
Autoservicios Típicos
Autoservicios Asiáticos
Participación por Canal en Corredores de Suburbios
1º Semestre 2006
Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza
FUENTE: CCR – FOOD EMPAQUETADO – 100 CATEGORÍAS ALIMENTOS, BEBIDAS, COSMÉTICA Y LIMPIEZA (No incluye frescos)
La innovación en el retail
Cercanía
ALMACEN
ITUZAINGÓ
RÍO CUARTO
CABALLITO
200 m2
4000m2
6000m2
3000m2
FLORIDA
La innovación en el retail
Up grade
De valor
ALTA GAMA
PALERMO SOHO
PALERMO SOHO
PALERMO SOHO
Farmacias y Innovación en el Retail
perfumerías Ranking Top 30 categorías + vendidas
en cadena
1- Cremas de belleza
17,9%
2- Analgésicos
7,9%
3- Desodorantes corporales
7,3%
4- Shampoo
6,8%
5- Cremas de enjuague
6,6%
6- Pañales
5,9%
7- Pastas dentales
5,9%
12- Bañados y chocolates
3,2%
17- Leches en polvo
1,5%
18- Leches fluídas larga
vida
1,4%
22- Caramelos impulsivos
0,8%
23- Insecticidas
0,7%
24- Cereal para desayuno
0,7%
25- Galletitas
0,6%
Fuente: Auditoría scanner CCR
30- Alfajores 0,5%
Una innovación en el Retail: farmacias y perfumerías en cadena
Los 2 productos más vendidos de la categoría más vendida
N1° Dermaglós linea facial
crema día hidratante x 50 gr
Precio promedio por kilo $422
N2° Roc retin-ox multi
corrección anti arrugas 30
Precio promedio por kilo $2.846
Fuente: Auditoría scanner CCR
Algunas perspectivas
Con el ingreso de China e India el mercado internacional,
hay una oportunidad de milagro económico, pero se
necesitan tasas de inversión entre 26 y 27% para, por
ejemplo, crecer a 6% anual de manera continua
Miguel Angel Broda
-Economista y Asesor de Empresas-
Diario INFOBAE, 9 de Agosto 2006
Algunas perspectivas
El punto importante es que los líderes latinoamericanos son, cada vez más,
guiados por el pragmatismo, y no por ideologías: trabajan para responder a las
demandas populares causadas por los fracasos de la década de 1990. Esto
confirma un final feliz: crecimiento económico sostenido, más probable en está
década que en el pasado, a pesar de la creciente tendencia entre algunos
estados a sobreadministrar sus economías.
A medida que se elevan los ingresos y las reservas foráneas, gracias a un boom
de mercancías liderado por China, quiénes hacen las políticas utilizan el dinero
para construir excedentes fiscales y disminuir la deuda
El nuevo pragmatismo es producto de la década de 1990, cuando los líderes
regionales actuaban para un auditorio internacional, que sostenía que sólo una
reforma de libre mercado podría salvar Latinoamérica. Ya sea por mala
ejecución o mal diseño, las grandes esperanzas fueron gravemente
traicionadas. Las tasas de desempleo se elevaron en la región, así como
aumentaron la pobreza y la disparidad de impuestos.
Alfonso Prat Gay
Economista
Presidente BCRA 2002/04
Revista NEWSWEEK 16/08/06
Las malas noticias son que en un continente donde 145 millones de personas
sobreviven con menos de u$s 2 diarios, los políticos enfrentan demandas de
prosperidad cada vez mayores y una tensión social en aumento. Las buenas
noticias son que muchos gobiernos quieren mantener políticas
macroeconómicas conservadoras mientras tratan de aliviar las heridas sociales.
Es un acto de equilibrio bastante delicado y la retórica populista es un precio
pequeño para obtenerlo
Algunas perspectivas
La Argentina tiene la oportunidad única de consolidar estos últimos tres
años de crecimiento en un proceso de desarrollo sostenible. La
economía mundial y el comercio internacional crecen rápidamente, la
combinación de estás tendencias ofrece oportunidades novedosas para
la Argentina:
La demanda de alimentos y materias primas industriales crecerá
rápidamente en los países emergentes.
La demanda en los países desarrollados se orientará crecientemente
hacia el consumo de productos agroindustriales “naturales” o con una
“identidad” atractiva y al consumo de producciones culturales originales.
Las multinacionales irán localizando actividades de producción o
servicios en países competitivos.
Jorge H. Forteza
Profesor de estrategia y
Competitividad en la
Universidad de San Andrés
El turismo y las inversiones inmobiliarias también buscarán “puertos
seguros y atractivos”.
Estas tendencias de la economía mundial generarán oportunidades, pero
también desafíos
Evolución de la Economía China
Evolución del PIB de
China
En porcentaje del PIB mundial
12,1
10,9 11,5
PIB e inflación minorista
Variación porcentual anual
13,6 14
12,7 13,2
8,8
4,9
11
9,9
9,3
5,7
3,2
1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
FUENTE: FMI
PIB
1,8
2005*
2,1
1,9
2006*
2007*
FUENTE: BANCO MUNDIAL Y
CEPAL
INFLACIÓN
Evolución de la Economía China
Superávit externo y reservas
Importaciones chinas desde
América Latina y el Caribe
En miles de millones de dólares
En miles de millones de dólares
1315
1081
21,6
819
RESERVAS
161
2005*
220
193
2006*
2007*
FUENTE: BANCO MUNDIAL Y
CEPAL
SUPERÁVIT EXTERNO
‘90
‘95
‘99
‘00
‘02
‘03
‘04
los desafíos
Comprender la lógica del nuevo escenario
Desarrollar un modelo de toma de decisiones acorde
al nuevo escenario
Gestionar para aprovechar las oportunidades que
trajo el nuevo escenario
La lógica del NUEVO
ESCENARIO
La nueva mente para comprender la
complejidad del siglo XXI
El pensamiento complejo
“Mi familia me dejó una herencia
preciosa. Su virtud fue no imponerme
ninguna concepción del mundo.
Heredé todas las preguntas por
contestar, pero también toda la
curiosidad para buscar las respuestas.
La verdad no está parcelada en
literatura, filosofía o metafísica: la
realidad es una y compleja.
El conocimiento no se alcanza
parcelando la realidad en la superficie
sino penetrando en su esencia.
El que se especializa en un ángulo de
la foto, jamás sabrá qué sale en la
foto.
Edgar Morin
Filósofo y pensador francés,
contemporáneo, creador de la teoría del
“El futuro pertenece a un grupo muy
diferente de personas con una mente muy
diferente – creativos y empáticos, con la
capacidad de reconocer patrones y
creadores de sentido-. Nos estamos
moviendo de la Era de la Información a la
Era del Concepto”
Daniel Pink
De su libro “una mente totalmente nueva”
La gran paradoja
actual
En el siglo de la
tecnología, la mayor
innovación está en
comprender a las
personas
El mundo Actual
El mundo puede
cambiar mucho en 20
años
DUBAI
FUNERALES
CHINOS:
A más asistentes,
más honor para el
fallecido.
¿Cómo atraen
visitantes en los
poblados rurales
según una vieja
costumbre?
¡Contratando
Strippers!
Las distancias Culturales
Las cercanías globales
París, 4 de abril de
2006
Protesta callejera
de jóvenes y
adolescentes, en
reclamo de la no
sanción de una ley
de flexibilización
laboral. Hubo más
de 300 detenidos
Santiago de Chile, 1 de junio de 2006
Paro estudiantil con protestas callejeras e incidentes
con 800 detenidos en reclamo de gratuidad del
boleto escolar y para la prueba de ingreso a la
universidad.
Las cercanías globales
Lo público y lo privado
Sintonía de época
Los nuevos valores en lo local
Argentina: el cambio en los
valores
En la CRISIS
En el CRECIMIENTO
Exclusión
Inclusión
Disolución
Desarrollo
Privado
Público
Miedo
Esperanza
Culpa
Calma
Efectista
Efectivo
Mágico
Sustentable
ilusorio
Genuino
Copia
Creativo
Opaco
Brillo
El retorno de los 80’s
ARGENTINA 2006: Las 3 Sociedades
DESILUSIÓN
1/3 1/3
1/3
ESPERANZA
CALIDAD
DE VIDA
La estructura social Argentina
2006
INGRESO FAMILIAR PROMEDIO MENSUAL
PISO X NIVEL
$8.000 *1
5
$5.500 *1
5
20
CANASTA
TÍPICA DE
CLASE MEDIA
$1.850 *2
CLASE TOP
CLASE ALTA
CLASE MEDIA TÍPICA
$2.600 *1
15
$1.340
15
15
$940
LÍNEA DE
POBREZA
40
$857 *3
*1 EPH 1T ’06 Ajustado
*2 FIDE (ajustado por inflación)
Fuente: CCR en base a EPH INDEC / AAM /FIDE
CLASE MEDIA RECUPERADA
CLASE MEDIA EN RECUPERACIÓN
CLASE BAJA
*3 Línea de pobreza – INDEC Junio ‘06
Clase Social Real vs Percibida
CLASE SOCIAL
REAL
CLASE ALTA SUPERIOR
CLASE ALTA INFERIOR
CLASE SOCIAL
PERCIBIDA
5
5
CLASE MEDIA
20
CLASE MEDIA
EMPOBRECIDA
30
CLASE BAJA
40
55
33
12
Argentina 2006: Las 3 Sociedades
1/3
1/3
1/3
Calidad de Vida
Esperanza
Desilusión
Aspiración
Confort
Vida de clase media
Trabajo
Consumo
Tecnológico y Light
Primeras marcas
Básico
Mensaje
Sofisticación
Retorno
Oportunidad
Perspectiva
Mundo
Argentina
Barrio
La frase
“Vamos”
“Volvimos”
“Acá estamos”
Mujeres / 30-45 años / Clase media empobrecida
Fuente: Consumer trends- Grupo CCR – 20 Focus groups/ Entrevistas a expertos/ Entrevistas etnográficas en hogares - 2005
Mujeres / 30-45 años / Clase media empobrecida
Fuente: Consumer trends- Grupo CCR – 20 Focus groups/ Entrevistas a expertos/ Entrevistas etnográficas en hogares - 2005
Existen modelos positivos y negativos en el 2005:
GINÓBILI
TINELLI
MARADONA
CHABÁN
modelo de
“utopía”
alcanzada
con esfuerzo
modelo de
trabajo
y crecimiento
modelo de
renacimiento
modelo de
ambición
inescrupulosa
y fracaso
(se puede triunfar
hasta en la NBA)
Fuente: Consumer trends- Grupo CCR – 20 Focus groups/ Entrevistas a expertos/ Entrevistas etnográficas en hogares - 2005
Lo que nos dejó el Mundial
EL TÉCNICO
“Lo cortés no quita
lo valiente”
Convicción + Trabajo
+ Respeto +
Humildad
EL EQUIPO
“Somos 23
titulares”
Espíritu colectivo
sobre lo individual
LA GENTE
EL ARBITRO
“Una derrota
digna”
“De primer nivel
internacional”
Valoración del
proceso a pesar del
resultado
Orgullo por la
capacidad de impartir
justicia
Un Triunfo en la DERROTA
La Justicia como Valor
- ¿Sos consciente de que echaste
a Zidane en su último partido?
- Yo, en ese
momento, eché al
10 de los blancos…
La clase media argentina si bien perdió la
certeza de movilidad social ascendente, aún
No perdió la esperanza de recuperarlo y esta
posibilidad es hoy su mayor amalgama
De lo opaco al brillo