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Principales Sectores Económicos De la Macro Región Centro Sur Red de Vigilancia Tecnológica MacroRegión Centro Sur Sergio Cerda González, UTalca scerda@utalca.cl Oscar Gutiérrez Gómez, UBíoBío ogutierr@ubiobio.cl Ricardo Medina Leal, UFRO ricardo.medina@ufrontera.cl http://www.macrofacultad.cl/vigilancia/ @vtmacrofacultad Febrero 2016 Contenido La Macro Región Centro Sur Principales sectores económicos Exportaciones Regionales Matriz Comparativa Conclusiones El presente reporte tiene como objetivo aportar información sobre los principales sectores económicos de la Macroregión Centro Sur, entendiendo esta como el territorio que comprende las regiones del Maule, Biobío y de la Araucanía. A partir de información oficial se caracteriza la Macroregión considerando empresas, ventas, empleo y exportaciones. De igual modo se comparan los elementos más influyentes en las económica entre las regiones involucradas. Este breve reporte esta dirigido a la comunidad universitaria, investigadores, vinculadores y gestores de proyectos de la MacroFacultad, como apoyo a la formulación de nuevas iniciativas. La Macro Región Sur Las regiones del Maule, del Biobío y de la Araucanía, constituyen lo que, en el marco de este informe, denominamos Macro Región Centro Sur. Comprende un amplio territorio de casi 100 mil km2, que presenta una histórica vinculación con la explotación de recursos naturales y una alta presencia Macro Región Centro Sur Regiones Del Maule, Del Biobío y De La Araucanía 13,1 % de la superficie nacional 23 % de la Población nacional 22 % de las empresas nacionales 11,3 % del PIB Nacional (2014) 6,1 % de las ventas nacionales 11,5 % de exportaciones chilenas (2014) de población rural. El mismo año 2014, sobre 226 mil empresas registraron ventas, representando el 22 % de las empresas del país, aunque sus ventas representan solamente el 6,1% del total nacional (SII). La competitividad de estas regiones ha estado afectada por diferentes factores. Se trata de la zona del país de mayor pobreza. Con poco más de 4 millones de habitantes, el año 2013 el Porcentaje de Hogares en Situación de Pobreza era de 20,7 para el Maule, 20,4 en Biobío y 25,1 en la región de La Araucanía, mientras el promedio nacional es 12,8% (CASEN 2013). La nueva metodología de medición de pobreza multidimensional, que considera carencias en las dimensiones de Educación, Salud, Trabajo y Seguridad Social, y Vivienda, sigue ubicando a las regiones de la Macro región, por sobre el promedio nacional. Se suma a lo anterior, el hecho de ser la zona del país de más bajos ingresos. Todo lo anterior representa un contexto relativamente adverso para el desarrollo de la I+D, la innovación y el emprendimiento de base tecnológica, evidenciando a la vez grandes oportunidades para la Macrofacultad y su vinculación con el entorno. PIB regional $ Millones corrientes 2008 A pesar del aumento constante en el PIB regional, la actividad económica desarrollada en este territorio ha perdido significación para el país. El año 2014 el PIB de las tres regiones representó en conjunto el 11,3% del PIB nacional, mientras el año 2008, alcanzaba el 12,4% (B. Central). 10.000.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Participación nacional del PIB regional 8,0 6,7 5,3 4,0 2,7 1,3 0,0 Fuente: Elaboración propia con antecedentes Banco Central Principales Sectores Económicos Número de Empresas Las empresas de las regiones del Maule, del Biobío y de La Araucanía, son en total 226.106 y representan el 21,6% del número de empresas del país. Ellas han aumentado de manera importante su número en los últimos años. Desde 2005 a 2014, el número total de empresas aumentó en 17,3%, mientras a nivel nacional este aumento alcanzó al 21,1%. El Gráfico permite comparar el volumen y el aumento de empresas entre las tres regiones de la MacroRegión Centro Sur. El mayor número de empresas y la mayor tasa de crecimiento la muestra la región del Biobío. Es importante considerar que la estadística aportada por el SII solamente incluye a aquellas empresas cuyas casas matrices se encuentran en las respectivas regiones, generándose un sesgo al igual que en la estadística de exportación. Evolución de Número de Empresas Fuente: Elaboración propia con antecedentes SII Volumen de venta de las Empresas Desde el año 2005, el Servicio de Impuestos Internos utiliza un nuevo clasificador de actividades económicas (CIIU), que se desglosa en Rubros y Subrubros y que permite a las empresas escoger alguno o varios de los 696 códigos considerados en la normativa. Una rápida revisión a las actividades de mayor importancia en la macroregión, en cuanto a Ventas en UF (2013), nos indica como principales actividades el Comercio, seguido de la Industria Manufacturera y en tercer lugar la producción Silvoagropecuaria. Ventas por Actividad Económica y Región (UF año 2013) Fuente: Elaboración propia con antecedentes SII El gráfico permite igualmente, identificar elementos de la vocación de las regiones, tal como la importancia de la actividad silvoagropecuaria en la del Maule y la industrial y comercial en la región del Biobío. Distribución de las Empresas por comuna Respecto de la distribución de las empresas en las diferentes comunas, es explicable que mientras las empresas de servicios y comercio se ubican preferentemente en las ciudades de mayor tamaño, las del sector silvoagropecuario estén distribuidas de manera más homogénea en las diferentes comunas. Los siguientes gráficos ilustran la distribución de empresas comunalmente, de acuerdo al sector de actividad económica. La alta concentración presente en nuestras regiones afectan el desarrollo territorial equilibrado y reproduce un modelo centralizado nacional. Empresas comunales por Rubro de actividad económica Macro Región Centro Sur Fuente: Elaboración propia con antecedentes SII Renta de Trabajadores Dependientes Junto a las ventas de las empresas regionales, es importante observar el aporte realizado por dichos sectores productivos al ingreso familiar. De acuerdo a lo informado por las empresas al SII, la Renta Neta informada de Trabajadores Dependientes muestra un importante avance en los diferentes sectores. El gráfico siguiente muestra la evolución en los últimos 5 años de dicha renta, para las principales actividades económicas. La imagen permite identificar nuevos sectores que aportan de manera dinámica a la economía de las familias de las regiones consideradas. Evolución de Renta Neta de Trabajadores Dependientes por Actividad Económica (en UF año 2013). Fuente: Elaboración propia con antecedentes SII Así, mientras las principales ventas informadas provienen del Comercio, la Industria Manufacturera y el sector Silvoagropecuario, a nivel de ingresos de trabajadores dependientes, se incorporan fuertemente la Construcción, la Administración Pública y la Enseñanza. Exportaciones de la Macroregión Las exportaciones totales de la Macro Región Centro Sur durante el 2014 alcanzaron un valor de USD 8.802 Millones, representando el 11,5 % de la exportación chilena1. Las exportaciones de la Macro Región está fuertemente marcada por la industria forestal, presente en las tres regiones participantes. Gráfico: Exportaciones MacroRegión Centro Sur 2014 Fuente: Elaboración propia con antecedentes DataSur El principal producto exportado, en términos de monto exportado, es Pasta de Madera, que considera a la Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, semiblanqueada, blanqueada o cruda, de eucaliptus o de conífera, que es exportada por CMPC Celulosa S.A., Cartulinas CMPC S.A. y por Celulosa Arauco y Constitución. Por Manufactura Forestal se considera a la madera de pino insigne aserrada, los paneles, cartulinas, tableros de fibra de madera, MDF, así como otras maderas cepilladas y contrachapadas, papel Kraft, perfiles y molduras. Estos productos son exportados principalmente por empresas de los mismos holdings: Aserraderos Arauco S.A., Cartulinas CMPC S.A., CMPC Maderas S.A. y Masisa S.A.. 1 El capítulo se elabora a partir de los antecedentes de Aduanas y los aportados por Prochile. Es importante considerar que no todas las empresas autorizan al Servicio Nacional de Aduanas para que haga pública su información. Por ello algunos movimientos pueden aparecer sin RUT y/o datos incompletos. Por otra parte, aunque en la Declaración de Exportación las empresas informan una región de origen, estos formularios pueden ser llenados en puerto, en las casas matrices de las empresas, ya sea por funcionarios de la empresa, su oficina comercial o por Agentes de Aduana, por lo que no necesariamente se registra el real origen geográfico de los productos. Respecto de Fruta Fresca, entre las más importantes están la exportación de cerezas de Copefrut S.A., de manzanas de Unifrutti Traders Ltda. y de berries por Agroberries S.A. Los principales productos incorporados como Agroindustria son Jugos Concentrados de Frutas y Hortalizas, así como Conservas, Pulpas y Pastas de Frutas y Hortalizas. Estos productos se refieren específicamente a la producción de jugos y preparaciones homogeneizadas de manzana, tomate y durazno exportados por Empresas Carozzi S.A. También se incluyen el Congelados de Frutas y Hortalizas de Comfrut S.A. El gráfico siguiente permite observar la tendencia en el valor de exportación de los principales sectores. Gráfico: Tendencias en ingresos de Exportaciones Macro región Centro Sur Fuente: Elaboración propia con antecedentes ProChile Se pueden distinguir las tendencias favorables en el sector forestal, fruta fresca y agroindustria. Por su parte, los Vinos Envasados se mantiene con un crecimiento moderado, mientras decaen los Alimentos del Mar. Se destaca el crecimiento que experimenta durante 2014 la exportación de Servicios. Lo anterior se debe a la actividad de Astilleros y Maestranza de la Armada. En Servicios se consideran además, aspectos de gestión logística, comercialización, planificación y otros. En lo que sigue se da una descripción detallada de los sectores exportadores de cada región y algunos antecedentes sobre las principales empresas regionales exportadoras. Exportaciones Región del Maule Durante 2014 el total exportado desde la región del Maule alcanzó los USD 2.532 millones. La amplia cartera de productos incluyó 44 subsectores con exportaciones sobre el millón de dólares (año 2014). La imagen siguiente presenta las principales exportaciones realizadas en la región del Maule (78% del total), 2 ordenadas por sector y subsector . Se destacan, en orden de importancia, los sectores “Fruta Fresca”, “Agroindustria”, “Manufactura Forestal”, “Vino envasado” y “Pasta de Madera”. Gráfico: Principales Exportaciones 2014 Región del Maule Fuente: Elaboración propia con antecedentes ProChile 2 De acuerdo al Arancel Aduanero Chileno y el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. La siguiente tabla identifica a las principales empresas exportadoras por subsector, en la Región del Maule, de acuerdo a su relevancia en el monto total exportado durante el año 2014. Sector Subsector Manzana Fruta Fresca Berries Cereza Conservas, Pulpas y Pastas de Frutas y Hortalizas Agroindustria Congelados de Frutas y Hortalizas Otros Productos de Papel y Cartón Manufactura Forestal Pasta de Madera Vinos a granel y mostos Vino Granel Tinto Principales empresas exportadoras EXP.UNIFRUTTI TRADERS LTDA EXPORTADORA SAN CLEMENTE S.A. COPEFRUT S.A EXP.UNIFRUTTI TRADERS LTDA EXPORTADORA SAN CLEMENTE S.A. DAVID DEL CURTO S.A SOC.EXPORTADORA VERFRUT S.A. ANDINEXIA LTDA COPEFRUT S.A EXPORT.E INVERS.AGROBERRIES SA HORTIFRUT CHILE S.A. COPEFRUT S.A SUN BELLE BERRIES S.A. VALLE MAULE S.A. NICE BLUE S.A. DRISCOLL'S DE CHILE S A COPEFRUT S.A EXPORTACIONES MEYER LIMITADA EXPORTADORA SAN CLEMENTE S.A. DAVID DEL CURTO S.A EXP.UNIFRUTTI TRADERS LTDA FRUTLAND S.A. EXPORTADORA FRUGAL S.A. EXPORTADORA GONZAGRI S.A. EMPRESAS CAROZZI S.A. SUGAL CHILE LIMITADA EMPRESAS CAROZZI S.A. FRUTAS DE CURICO LIMITADA ROCOFRUT S.A. HORTIFRUT CHILE S.A. SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL VALLE AGROINDUSTRIA PINOCHET FUENZAL SOC.AGRIC.Y FRUTICOLA LEON LTD BMC INTERNATIONAL CHILE AGROINDUSTRIA PINOCHET FUENZAL SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL VALLE HORTIFRUT CHILE S.A. CARTULINAS CMPC S.A. PAPELES CORDILLERA S.A. CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION RR WINE LTDA VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. PATACON EXPORT WINE S.P.A. SOC.VIN.CABALLERO DE CHILE LTD SEBASTIAN ASTABURUAGA Y CIA.S. VINA CASAS PATRONALES S.A. COOP.AGR.VITIV.LONCOMILLA LTDA PREMIUM WINES S.A. ESPIRITU DE CHILE S.A. Exportaciones Región del Biobío Durante 2014 el total exportado alcanzó los USD 5.603 millones en una amplia cartera de productos. Un total de 50 subsectores presentaron exportaciones sobre el millón de dólares (año 2014). La imagen siguiente presenta las principales exportaciones realizadas en la región del Biobío (92 % del total regional), ordenadas por Sector y Subsector, destacándose en orden de importancia, y muy por sobre los demás, los sectores de “Manufactura Forestal” y “Pasta de Madera”. Gráfico: Principales Exportaciones 2014 Región del Biobío Fuente: Elaboración propia con antecedentes ProChile La siguiente tabla identifica a las principales empresas exportadoras por subsector, en la Región del Biobío, de acuerdo a su relevancia en el monto total exportado durante el año 2014. Sector Subsector Manufactura Forestal Fabricacion de Partes y Piezas de Carpinteria para Construcciones Pasta de Madera Celulosa Madera y derivados Madera y derivados Servicios Servicios Alimentos del Mar Jurel Agroindustria Congelados de Frutas y Hortalizas Algas, aceites, harinas y otros del Mar Harina de pescado Otros Productos Agropecuarios Harinas y Almidones y derivados de cereales (Inulina) Otras Manufacturas Derivados del petróleo Metalmecánica Productos Hierro y Acero Plástico Materias Primas de Plástico (Polipropileno en forma primaria) Frutas Frescas Fruta Fresca: Berries (Arándanos) Principales empresas exportadoras ASERRADEROS ARAUCO S.A. CMPC MADERAS S.A. MASISA S.A. FORESTAL TROMEN S.A. CONSORCIO MADERERO S.A. OCHOCO LUMBER CHILE S.A. COMERCIALIZADORA FORESTAL LTDA FORESTAL MELINKA LIMITADA CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION CMPC CELULOSA S.A. ASTILLAS EXPORTACIONES LTDA. VOLTERRA S.A. COMACO S.A. CONSORCIO MADERERO S.A. FORESTAL DEL SUR S.A. FORESTAL LOS ANDES S.A. ASTILLER.Y MAESTR.DE LA ARMADA TRANSCOM WORLD WIDE LIMITADA EDYCE METALURGICA S.A. THEOMAR EXPORTACIONES LIMITADA PARKER GALDAMES COMERCIAL HOLANDA LTDA. CADETECH S.A. MARFOOD S.A. ORIZON S.A. ABAST. DEL PACIFICO S.A. CAMANCHACA PESCA SUR S.A. BLUMAR S.A. COMERCIAL E IND. TRES LIRIOS S CAMANCHACA PESCA SUR S.A. FOODCORP CHILE S.A. COMFRUT S.A. ALIMENTOS Y FRUTOS S.A. FRUTICOLA OLMUE S.A. NATURANDINA CHILE S.A. AGROINDUSTRIAL NIQUEN S.A. NEVADA CHILE S.A. ORGANICS FRUITS CHILE LTDA. BLUMAR S.A. MARFOOD S.A. CAMANCHACA PESCA SUR S.A. ORIZON S.A. LOTA PROTEIN S.A. FOODCORP CHILE S.A. ORAFTI CHILE S.A. ENAP REFINERIAS S.A. MOLY-COP CHILE S.A. CIA.SIDERURGICA HUACHIPATO S.A ERAL-CHILE S.A. PETROQUIM S.A. HORTIFRUT CHILE S.A. CARSOL FRUIT EXPORT S.A. SOC AGRIC CATO S.A. SOC.HUERTOS COLLIPULLI S.A. SOC EXPORTADORA VINEFRESH LTDA AGRICOLA E IND. EL BOLDO S.A. AGRICOLA MONDASOL LTDA COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA COOL CHILE SPA COMERCIAL GREENVIC S.A. AGRICAMEX LTDA. EXPORTADORA ALFABERRIES LTDA. DRISCOLL'S DE CHILE S A GLOBAL GROWERS MARKETING S.A Tabla: Principales Empresas Exportadoras 2014 por Subsector Región del Biobío Fuente: Elaboración propia con antecedentes de exportación DataSur Exportaciones Región de La Araucanía Durante 2014 el total exportado alcanzó los USD 665,8 millones en una acotada cartera de productos. Para el año 2014, un total de 21 subsectores tuvieron exportaciones por sobre el millón de dólares. La imagen siguiente presenta las principales exportaciones realizadas en la región del Biobío (98 % del total regional), ordenadas por Sector y Subsector, destacándose en orden de importancia, y muy por sobre los demás, los sectores de “Pasta de Madera”, “Fruta Fresca” y “Otros Productos Agropecuarios”. Gráfico: Principales Exportaciones 2014 Región de La Araucanía Fuente: Elaboración propia con antecedentes ProChile La siguiente tabla identifica a las principales empresas exportadoras por subsector, en la Región de La Araucanía, de acuerdo a su relevancia en el monto total exportado durante el año 2014. Sector Subsector Pasta de Madera Celulosa Manzanas Frutas Frescas Fruta Fresca: Berries Otros Productos Agropecuarios Otros Productos Agropecuarios Harinas y Almidones y derivados de cereales Cereales para consumo y/o proceso (avena y cebada) Manufactura Forestal Fabricacion de Partes y Piezas de Carpinteria para Construcciones Carnes Carnes procesadas y/o congeladas: Bovinos Madera y derivados Madera y derivados (“Maderas en plaquitas o partículas, de eucaliptus globulus") Muebles y Componentes Fabricacion de Muebles y Componentes: de madera Aceites Vegetales Aceites Vegetales, excepto oliva (Aceite de Nabo) Semillas Cultivos Industriales (Semillas de Nabo y Girasol) Principales empresas exportadoras CMPC CELULOSA S.A. FRUTERA SAN FERNANDO S.A. CHILEAN SOUTH APPLE S.A. EXPORTADORA SAN CLEMENTE S.A. DOLE CHILE S.A HORTIFRUT CHILE S.A. SUN BELLE BERRIES S.A. SOC.HUERTOS COLLIPULLI S.A. PATAGONIA FOOD S.A. FRUTERA SAN FERNANDO S.A. EXPORT.E INVERS.AGROBERRIES SA SOC.HUERTOS COLLIPULLI S.A. NATURAL CHOICE LTDA. EXPORTADORA TRANSVAAL LTDA. AVENATOP S.A. AVENA DE LOS ANDES S.A. PROCES. DE GRANOS AUSTRAL S.A. EMPRESAS CAROZZI S.A. ALIMENTOS EL GLOBO S.A. INMOBILIARIA BRETANA LIMITADA ALIMENTOS CONOSUR S.A. AGROINDUSTRIAL PEDREGAL S.A. COM.AGROPECUARIA DEL SUR LTDA. LABBE EXPORTACIONES LTDA. SOCIEDAD AVENAS DEL PACIFICO S AVENATOP S.A. LABBE EXPORTACIONES LTDA. AVENA DE LOS ANDES S.A. AGROTEN S.A. GRANOTRADE S.A. EAGON LAUTARO S.A. SOC.FOR.AGR.COM.E IND.FATIMA L LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. SONAMU TRADING LTDA. EXPORT.IMPORT.LAS LENGAS LIMIT ASERRADEROS TEMUCO S A FOLIADORA DE MAD. GORBEA LTDA. PRIMUS LUMBER S.A. SONAMU TRADING LTDA. FORESTAL ANDES LIMITADA ASERRADEROS ARAUCO S.A. MADERAS JAIME VENTURELLI Y CIA FRIGORIFICO TEMUCO S.A. MTG EXPORT-IMPORT LTDA. FRIGORIFICO KARMAC SPA MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR S INDUSTRIAL BOSQUES CAUTIN S.A. TRANS PACIFIC FIBRE S.A. INDUSTRIAL CENTEC S.A. COLCHONES ROSEN S.A.I.C. (Sin ventas 2013 y 2014) OLEOTOP S.A. SEMILLAS GENERACION 2000 LTDA. HYTECH PRODUCTION CHILE SA COM.AGROPECUARIA AGROAS LTDA SEMILLAS BAER LIMITADA AGRICOLA NEW SEED MONSANTO CHILE S.A. Tabla: Principales Empresas Exportadoras 2014 por Subsector Región de La Araucanía Fuente: Elaboración propia con antecedentes de exportación DataSur Matriz de Comparación entre Regiones Indicador VII Región del Maule VIII Región del Biobío IX Región de La Araucanía Número de empresas 68.307 (6,8% del país) 104.270 (10,4 % del país) 48.274 (4,8% del país) % Ventas nacionales 1,6 % 3,5 % 1% % de microempresas 80.8% 79,5 % 80,6 % % Pequeñas 16,8% 17,6 % 16,9 % % Medianas 1,8% 2,2 % 1,9 % % Grandes 0,6% 0,7 % 0,6 % Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Comercio Manufactura Manufactura Comercio Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Comercio Manufactura Agricultura, ganadería, caza y silvicultura % Empleo generado nacional 4,0 % 6,7 % 2,9 % Exportaciones (2014) US$ MM 2.532 5.603 666 Principales sectores exportadores Fruta Fresca, Agroindustria Manufactura Forestal Vinos a granel y mostos Manufactura Forestal Pasta de Madera Madera y derivados Servicios, Alimentos del Mar Pasta de Madera Frutas Frescas Otros Productos Agropecuarios Manufactura Forestal Tendencia de Exportaciones 2008 a 2012 +42,4% acumulado -18,5% acumulado +11% acumulado Ranking de Competitividad ICORE 2013 (UDD) 12 5 15 Principales sectores por ventas Fuente: Elaboración propia con antecedentes ProChile, Ministerio de Economía Fomento y Turismo 2014 Principales conclusiones La Macro Región Centro Sur, constituida por las regiones Del Maule, Del Biobío y De La Araucanía, representan el 13,1 % de la superficie nacional e incluyen al 23 % de la Población nacional. La actividad económica desarrollada por estas regiones ha perdido significación para el país, a pesar de mostrar aumentos constante en sus respectivos PIB regionales. La economía de la MacroRegión contempla el 22% de las empresas nacionales que, sin embargo, recogen solamente el 6,1% de las ventas nacionales. Los principales sectores productivos de la Macro Región en relación a las ventas que generan son “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, “Manufactura” y “Comercio”. La Macro Región registra el 11,5 % de las exportaciones chilenas (2014). El principal producto exportado, en términos de monto exportado, es Pasta de Madera. Le sigue la Manufactura Forestal que considera la madera de pino insigne aserrada, los paneles, cartulinas, tableros de fibra de madera, MDF, así como otras maderas cepilladas y contrachapadas, papel Kraft, perfiles y molduras. En tercer lugar está la Fruta Fresca, y entre las más importantes están la exportación de cerezas, manzanas y berries. En cuarto lugar están los productos incorporados como Agroindustria: Jugos Concentrados de Frutas y Hortalizas, Conservas, Pulpas y Pastas de Frutas y Hortalizas. Estos productos se refieren específicamente a la producción de jugos y preparaciones homogeneizadas de manzana, tomate y durazno. Fuentes Consultadas • • • • • • • • • Bases de datos comercial. Datasur Dirección Regional ProChile La Araucanía. (2014). INFORME EXPORTACIONES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2013. Octubre 2015, de ProChile Sitio web: http://www.prochile.gob.cl/wpcontent/blogs.dir/1/files_mf/1395780348INFORMEEXPORTACIONESREGIÓNDELAARAUCANÍA2013Def.pdf MINISTERIO DE ECONOMÍA FOMENTO Y TURISMO. (2014). IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Octubre 2015, de Economía Gobierno de Chile Sitio web: http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2014/11/IX-Región-de-laAraucania1.pdf MINISTERIO DE ECONOMÍA FOMENTO Y TURISMO. (2014). VIII REGIÓN DEL BIOBIO. Octubre 2015, de Economía Gobierno de Chile Sitio web: http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2014/11/VIII-Región-del-Biobio1.pdf MINISTERIO DE ECONOMÍA FOMENTO Y TURISMO. (2014). VII REGIÓN DEL MAULE. Octubre 2015, de Economía Gobierno de Chile Sitio web: http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2014/11/VII-Región-del-Maule1.pdf Subdepartamento de Inteligencia Comercial. (2012). EXPORTACIONES REGIONALES. Octubre 2015, de ProChile Sitio web: http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1368131926Exportaciones_Regionales_2012.pdf MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Evolución y distribución del ingreso de los hogares (2006-2013). Versión revisada: 26 de enero de 2015. http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/documentos/Casen2013_Evolucion_Distibucion_Ingresos.pdf Informe de exportaciones regionales. Período: 2012 a 2014 y ENE-AGOSTO 2014/2015. Elaborado por Inteligencia Comercial de ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas al 07/10/2015. 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