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Reporte Diario de Mercados
JP Morgan cambia el humor de los
inversores
IOL Research
(54 11) 4000 1400
asesores@invertironline.com
Jueves, 14 de Julio de 2011
Mercado Internacional
Sentimiento inicial del día:
Acciones
Treasuries
Oro
Petróleo
Los futuros de los principales índices lograron revertir su tendencia antes del inicio de la jornada
motivados por buenos datos económicos y corporativos. Luego que la agencia Moody´s informara
que colocará bajo revisión la calificación de la deuda de Estados Unidos, los mercados europeos
presentaban fuertes caídas.
Buenos datos económicos y corporativos impulsaron al alza a los futuros. Entre los primeros
podemos destacar un aumento de las ventas minoristas en un 0.1% cuando se esperaba una caída
del 0.2%. También fueron positivos los números de los nuevos pedidos de desempleo los cuales
arrojaron un valor de 405.000 cuando se esperaban 410.000. El dato negativo es que los pedidos
continuos aumentaron levemente
En el plano corporativo debemos destacar los buenos resultados presentados por el banco JP
Morgan (NYSE: JPM). La empresa anunció un EPS de $ 1.27 frente a un esperado de $1.21. Los
ingresos para el 2Q aumentaron un 7% respecto al 2Q del 2010. La acción opera un 3% al alza en el
pre-market
Intradiario Indices (13Jul11)
En ese contexto, así operan los futuros (09:40 hs local):
Indicadores Económicos de EEUU
Fecha Hora ARG
14-Jul
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
11:00
Expectativa del
Mercado
Pedidos Nuevos de Seguros por Desempleo Sep-11
418K
Pedidos Vigentes de Subsidio por Desempleo 07-Feb
3700K
Ventas Minoristas (m/m)
Jun
-0.2%
Ventas Minoristas ex. auto (m/m)
Jun
0.0%
Inflación Mayorista (m/m)
Jun
-0.2%
Inflación Mayorista Core (m/m)
Jun
0.2%
Inventarios Corporativos (m/m)
May
0.9%
Fuente: Calendario Económico de InvertirOnline.com
Indicador
Dato
Dato
Revisado
Previo
418K
3681K
-0.2%
0.3%
0.2%
0.2%
0.8%
-
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Argentina
Sentimiento inicial del día:
Acciones
Bonos
Dólar
En nuestro país esperamos una jornada en línea con el exterior como viene sucediendo en los
últimos días. Sin embargo no podemos dejar de mencionar algunas cuestiones de relevancia en el
ámbito local como son las negociaciones entre el Gobierno nacional y el Club de París, las cuales se
habrían reactivados según fuentes del Ministerio de economía. Dicho organismo habría presentado
un nuevo plan de pagos el cual habría sido bien visto por la mayoría de los miembros del Club de
París
En cuanto al mercado cambiario, grandes empresas y bancos salieron a vender gran cantidad de
divisas durante el día de ayer para hacer frente a los mayores pagos salariales en los que incurren
este mes. El BCRA aprovechó la oportunidad y compró US$ 170M de dólares. Las proyecciones
indican que la tendencia se mantendrá durante el mes de julio, presionando a la baja al dólar y
provocando una desdolarización de parte de la cartera
Todas nuestras estrategias, encontralas en: http://www.invertironline.com/contenido/estrategias.asp
Resumen de la jornada de ayer:
La Bolsa de Comercio de Buenos Aires operó en alza durante la jornada del día de ayer.
El Indice Merval tuvo una variación de +0,23% cerrando en un valor de 3.356,44, mientras que el
Indice Burcap tuvo una variación de +0,26% cerrando en un valor de 11.320,84. En la semana ambos
índices acumulan variaciones de -3,29% y -2,94% respectivamente.
Hasta las 17:15 hs. el monto total operado durante la jornada fue de 597,25 millones de pesos de los
cuales 50,28 millones de pesos se negociaron en acciones y 3,31 millones de pesos en Cedears.
Sobre 82 acciones operadas durante la jornada, se registraron 39 alzas, 19 sin cambio y 24 bajas. Las
principales alzas fueron AEN +10,00, DYCA +4,92, GRIM +2,80, CRES +2,63 y ALPA +2,54, mientras
que las principales bajas fueron BRIO6 -3,31, RIGO -2,34, LONG -1,97, BOLT -1,75 y PAMP -1,15.
Arbitraje ADR’s y Cedears
Título
Título
EEUU Argentina
Cotizante
Cotización
Acciones
NYSE
x ADRs
(US$)
Precio
Arbitrado
(AR$)
Precio que cotiza el dólar: AR$ 4,15
Cotización
BCBA
(AR$)
Diferencia Diferencia
AR$
%
PBR
APBR
Petroleo
Brasileiro
32,78
2
68,0185
70,6
-2,5815
-3,8%
GGAL
GGAL
Grupo Financiero
Galicia
14,25
10
5,9138
6,08
-0,1662
-2,81%
TEO
TECO2
Telecom
25,4
5
21,082
21,75
-0,668
-3,17%
TS
TS
Tenaris
44,77
2
92,8978
95,3
-2,4022
-2,59%
BMA
BMA
Banco Macro
37,89
10
15,7244
16,1
-0,3756
-2,39%
BFR
FRAN
BBVA Banco
Frances
9,82
3
13,5843
13,9
-0,3157
-2,32%
PAM
PAMP
Pampa Energia
15,22
25
2,5265
2,58
-0,0535
-2,12%
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|2
PZE
PESA
Petrobras
Energia
18,76
10
7,7854
8,05
-0,2646
-3,4%
EDN
EDN
Edenor
10,06
20
2,0874
2,11
-0,0226
-1,08%
C
C
Citigroup
39,47
100
1,638
1,58
0,058
3,54%
IRS
IRSA
IRSA
13,035
10
5,4095
5,65
-0,2405
-4,45%
YPF
YPFD
YPF
43,29
1
179,6535
185,5
-5,8465
-3,25%
CRESY
CRES
CresudC.I.F. y A.
16,68
10
6,9222
7,03
-0,1078
-1,56%
TGS
TGSU2
3,85
5
3,1955
3,22
-0,0245
-0,77%
Transportadora
de Gas del Sur
Se puede acceder al listado completo de ADR`S y Cedears en nuestra sección de research:
https://www.invertironline.com//contenido/ArbitradorTitu.asp
Eventos Corporativos en Argentina
Indicadores Económicos de Argentina
Hora
Fecha
Indicador Económico
Período
ARG
18 hs Expectativas de Inflación Minorista (a 12 Meses) Jul-11
14-jul-11
18 hs Expectativas de Inflación Minorista (a 12 Meses) Sep-11
Fuente: Calendario Económico de InvertirOnline.com
Empresas que Cortan Dividendos (BCBA)
Sin datos
Fuente: Calendario de Eventos Corporativos de InvertirOnline.com
Presentación de Balances (BCBA)
Sin datos
Fuente: Calendario de Eventos Corporativos de InvertirOnline.com
Eventos Corporativos en EEUU
Presentación de Balances (EEUU)
Ticker
Empresa
Sector de la Economía
ALNC
ANGO
CBSH
CBST
FCS
GOOG
JPM
MTOX
NKSH
OPTT
OXBT
Alliance Financial Corp
Angiodynamics Inc
Commerce Bancshares Inc
Cubist Pharmaceuticals Inc
Fairchild Semiconductor Corp
Google Inc
JPMorgan Chase & Co
MEDTOX Scientific Inc
National Bankshares Inc
Ocean Power Technologies Inc
Oxygen Biotherapeutics Inc
PPHM
Peregrine Pharmaceuticals Inc
Servicios Financieros - Major Banks
Cuidado de la Salud - Medical/Dental Instruments
Servicios Financieros - Major Banks
Consumo Durable - Major Pharmaceuticals
Tecnología - Tecnología
Tecnología - Software
Servicios Financieros - Banca y Finanzas
Cuidado de la Salud - Medical Specialities
Servicios Financieros - Major Banks
Servicios Básicos - Electric Utilities: Central
Cuidado de la Salud - Biotechnology: Commercial Physical
& Biological Resarch
Cuidado de la Salud - Biotechnology: In Vitro & In Vivo
Diagnostic Substances
EPS
EPS año
esperada anterior
(US$)
(US$)
Fecha
$ 0.65
$ 0.11
$ 0.71
$ 0.41
$ 0.40
$ 7.86
$ 1.22
$ 0.18
$ 0.60
-$ 0.27
-$ 0.10
$ 0.64
$ 0.15
$ 0.68
$ 0.45
$ 0.40
$ 6.45
$ 1.09
$ 0.11
$ 0.58
-$ 0.61
-$ 0.13
14-Jul AMC
14-Jul AMC
14-Jul
14-Jul
14-Jul BMO
14-Jul
14-Jul
14-Jul
14-Jul AMC
14-Jul BMO
14-Jul
-$ 0.15
-$ 0.16
14-Jul AMC
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|3
RECN
TXI
TTO
VMI
WFSL
Resources Connection Inc
Texas Industries Inc
Tortoise Capital Resources
Corp
Valmont Industries Inc
Washington Federal Inc
Servicios de Negocios - Varios
Bienes de Capital - Materiales y Construcción
---
$ 0.10
-$ 0.26
$ 1.29
$ 0.08
-$ 0.25
-$ 0.80
14-Jul AMC
14-Jul
14-Jul
Bienes de Capital - Materiales y Construcción
Servicios Financieros - Savings Institutions
$ 1.45
$ 0.24
$ 1.10
$ 0.11
14-Jul
14-Jul BMO
Referencias. EPS: Ganancias esperadas x acción (Earnings per shares), DCM: Después del cierre del mercado,
AAM: Antes de la apertura de los mercados, HNE: Horario no especificado.
Fuente: Calendario de Eventos Corporativos de nvertirOnline.com
Empresas con corte de Dividendos (EEUU)
Ticker
AYI
CE
JVA
GGG
HOTT
PNC
WMK
Empresa
Sector de la Economía
Dividendo a
Pagar por
Acción (US$)
Acuity Brands Inc
Celanese Corp
Coffee Holding Co Inc
Cotiz.
Ex.-Div.
Bienes de Capital - Materiales y Construcción
$0.130
14-Jul
Materiales Básicos - Químicos
$0.060
14-Jul
Consumo Básico - Beverages
$0.030
14-Jul
(Production/Distribution)
Graco Inc
Bienes de Capital - Bienes Industriales
$0.210
14-Jul
Hot Topic Inc
Servicios de Consumo $0.070
14-Jul
Clothing/Shoe/Accessory Stores
PNC Financial Services Group Inc
Servicios Financieros - Banca y Finanzas
$0.350
14-Jul
Weis Markets Inc
Servicios de Consumo - Retail
$0.290
14-Jul
Fuente: invertirOnline.com sobre la base de Reuters-Thomson Financial.
Fecha de
Pago
Record
1-Aug
1-Aug
1-Aug
18-Jul
18-Jul
18-Jul
3-Aug
1-Aug
18-Jul
18-Jul
5-Aug
1-Aug
18-Jul
18-Jul
ADRs con Presentación de Balances (EEUU)
Sin datos
Fuente: Calendario de Eventos Corporativos de nvertirOnline.com
Referencias. EPS: Ganancias esperadas x acción (Earnings per shares), DCM: Después del cierre del mercado,
AAM: Antes de la apertura de los mercados, HNE: Horario no especificado.
Fuente: invertirOnline.com sobre la base de Reuters-Thomson Financial.
ADRs con Corte de Dividendos (EEUU)
Sin datos
Fuente: Calendario de Eventos Corporativos de nvertirOnline.com
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