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Resultados de las encuestas de medición de
capacidades financieras en los países andinos
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
DIANA MEJÍA
Especialista Sénior, Políticas Públicas y Competitividad
Bogotá, 24 de febrero de 2015
dmejia@caf.com
Agenda
1. Objetivos y metodología
2. Detalles de la muestra
3. Resultados de la encuesta
1.
2.
3.
4.
Economía del hogar
Productos financieros
Conductas y actitudes hacia el dinero
Evaluación de conceptos
4. Índices comparativos según variables
sociodemográficas
5. Conclusiones
Objetivos y metodología
Objetivos
1
2
A partir de la metodología desarrollada por la INFE/OECD,
realizar un diagnóstico de las capacidades financieras de la
población en los países andinos (Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú), mediante una encuesta de línea de base
que permita identificar los conocimientos, habilidades ,
actitudes y comportamientos de las personas con
respecto a los temas financieros.
Identificar las brechas sociodemográficas y segmentar las
audiencias para futuras intervenciones de acuerdo con sus
necesidades objetivas, con el objeto de contar con una
línea de base para el diseño de las estrategias nacionales
de educación financiera.
Contenido del cuestionario OECD
Comportamiento
Conocimiento
Actitudes
9P
8P
4P
Control financiero
Interés simple y
compuesto
Cobertura de
gastos
Inflación y valor
del dinero en el
tiempo
Selección y uso
de productos
financieros
Planeación
financiera en el
corto y largo
plazo
Riesgo y
rentabilidad
Propensión a
ahorrar vs gastar
Inclusión
financiera
Información
sociodemográfica
Conocimiento de
los productos
financieros
Edad
Género
Preferencia
temporal
(presente vs
futuro)
Tenencia y uso de
los productos
Educación
Trabajo
Diversificación
del riesgo
Actitud hacia el
riesgo (variable
explicativa)
Hábitos de
ahorro
Ingreso
Detalles de la muestra
• Bolivia
Total
Urbano
Rural
Hombres
Mujeres
18 a 24
25 a 39
40 +
Muestra
1200
780
420
600
600
240
481
479
Margen de error (%)
2,8
3,5
4,8
4,0
4,0
6,3
4,5
4,5
Total
Urbano
Rural
Hombres
Mujeres
18 a 24
25 a 39
40 +
Muestra
1261
1001
260
586
675
206
410
645
Margen de error (%)
2,8
3,1
6,1
4,1
3,8
6,8
4,8
3,9
Total
Urbano
Rural
Hombres
Mujeres
18 a 24
25 a 39
40 +
Muestra
1200
810
390
599
601
249
474
477
Margen de error (%)
2,8
3,4
5,0
4,0
4,0
6,2
4,5
4,5
Total
Urbano
Rural
Hombres
Mujeres
18 a 24
25 a 39
40 +
Muestra
1210
937
273
603
607
245
483
482
Margen de error (%)
2,8
3,2
6,0
4,0
4,0
6,3
4,5
4,5
• Colombia
• Ecuador
• Perú
Resultados comparativos
1. Economía del hogar
Bolivia
Ecuador
Colombia
Perú
En los cuatro países, alrededor de un tercio de entrevistados toma las
decisiones financieras del hogar de manera exclusiva
¿Quién es el responsable de las decisiones relacionadas con el manejo diario del dinero en su hogar?
Ecuador
Colombia
Bolivia
33
33
Usted
Otro miembro de la
familia
6
Su pareja
5
Base: Total de entrevistados en cada país.
10
7
37
36
21
19
Usted y otro miembro de
la familia
34
28
37
Usted y su pareja
Perú
30
16
8
6
20
5
8
Con la excepción de Perú, más de la mitad de familias en todos los países
cuenta con un presupuesto. En Colombia se usa con mayor frecuencia
¿Su familia tiene un presupuesto?
¿Su familia sigue este plan para la utilización
del dinero?
60
37
3
58
40
2
53
44
21
Bolivia
61
34
23
Colombia
53
3
51
44
14
5
51
42
25
44
Ecuador
43
52
No
No sabe/no responde
Perú
Sí
Base: Total de entrevistados en cada país.
Siempre
A veces
Nunca
No sabe/no responde
2. Productos financieros
Bolivia
Ecuador
Colombia
Perú
La cuenta de ahorro es el producto evaluado de mayor penetración en
todos los países, seguido de la tarjeta de crédito, a excepción de Ecuador
¿En la actualidad usted tiene alguno de estos productos?
36
Cuenta de ahorro
Tarjeta de crédito
14
Tarjeta de crédito
Cuenta corriente
12
Cuenta corriente
Préstamo empresarial,
microcrédito y Pyme
35
Cuenta de ahorro
17
51
Cuenta de ahorro
13
Ahorro en cooperativas
7
7
Préstamo de consumo
7
Crédito de libranza
5
Préstamo hipotecario
de vivienda
5
Crédito de
consumo
4
Préstamo en
cooperativas
Depósito a plazo fijo
3
Crédito de
vivienda
4
Préstamo personal
Líneas de crédito
3
Microcrédito
3
3
Microseguros de vida
2
Casas de empeño
3
Ninguno 43
Cuenta corriente
Prestamistas
Microseguros de
vida
Ninguno 43
13
Tarjeta de crédito
10
11
Tarjeta de crédito
Prestamista
2
20
Cuenta de ahorro
Préstamo personal
9
Prestamistas
Perú
Ecuador
Colombia
Bolivia
Préstamo hipotecario
Cuenta corriente
6
Ahorro en cooperativas
4
6
Préstamo en cooperativas
3
6
Fondos colectivos (por
ejemplo pandero)
2
Prestamistas
2
Préstamo para la cmpra de
mercadería
2
Cuenta de depósito a plazo
2
9
5
3
Ninguno 31
Ninguno 56
Principales menciones
Base: Total de entrevistados en cada país que han oído hablar sobre algún producto financiero ofrecido por entidades financieras
3. Conductas y actitudes hacia el
dinero
Bolivia
Ecuador
Colombia
Perú
Aunque en todos los casos la mayoría tiende a hacerlo, en Perú menos
entrevistados se relacionan con vigilar personalmente sus temas
financieros
Vigilo personalmente mis temas financieros
Top 2 Box
47
Bolivia
53
Colombia
Completamente de acuerdo
Base: Total de entrevistados en cada país
27
(3)
14
24
35
(4)
14
23
50
Ecuador
Perú
28
(2)
16
13
5 5
Completamente en desacuerdo
5 42
75
5 32
76
5 41
74
15
62
No responde
La mayoría, sobre todo en Bolivia y Colombia, se identifica con tener
metas financieras a largo plazo y el esfuerzo por lograrlas
Me pongo metas financieras a largo plazo y me esfuerzo por lograrlas
Top 2 Box
38
Bolivia
44
Colombia
Completamente de acuerdo
Base: Total de entrevistados en cada país
18
23
31
(4)
20
24
36
Ecuador
Perú
27
25
(3)
(2)
23
19
9
6
Completamente en desacuerdo
7
7
5 3
5
7 2
8 1
12
No responde
65
68
59
56
Bolivia y Perú son los países que menos se identifican con vivir el
día a día y no preocuparse por el mañana
Prefiero vivir el día a día y no me preocupo por el mañana
Top 2 Box
Bolivia
13
21
Colombia
19
Ecuador
Perú
11
11
Competamente de acuerdo
15
13
20
16
17
11
(4)
Base: Total de entrevistados en cada país
23
14
(3)
21
(2)
37
16
1
30
14
34
34
42
Completamente en desacuerdo
35
1
No responde
24
22
De igual forma, estos dos países tienden a identificarse menos con
preferir gastar el dinero que ahorrar para el futuro
Prefiero gastar dinero que ahorrar para el futuro
Top 2 Box
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
9
11
7
18
10
14
9
Completamente de acuerdo
22
19
17
14
10
(4)
Base: Total de entrevistados en cada país
22
16
(3)
1
16
42
1
21
15
21
(2)
43
35
43
Completamente en desacuerdo
28
1
No responde
19
Alrededor de dos tercios de entrevistados en todos los países, con mayor incidencia
en Ecuador, han tenido dificultades para cubrir sus gastos en el último año
A veces la gente encuentra que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos. En los últimos 12
meses, ¿esto le ha pasado a usted?
64
3
33
Bolivia
67
3
30
Colombia
72
27
1
Ecuador
68
Perú
Sí
Base: Total de entrevistados en cada país
29
No
No sabe/no responde
3
El lugar de ahorro más común en los cuatro países es el hogar, sobre todo en Bolivia y
Colombia. Perú, seguido de cerca por Ecuador y Colombia, son los países en donde
existe menor incidencia de ahorro
En los últimos 12 meses, ¿ha estado ahorrando dinero de cualquiera de las siguientes formas (así
tenga o no el dinero todavía)?
Colombia
Bolivia
Ahorra en el hogar (alcancía o "debajo del
colchón")
Deposita dinero en una cuenta / depósito a
plazo fijo
7
Ahorra en alguna asociación / fondo colectivo
informal
6
Ahorra de otra manera como compra de
ganado o propiedades
No ha estado ahorrando activamente
Base: Total de entrevistados en cada país
26
9
5
6
9
2
9
2
7
19
6
4
26
13
12
15
Perú
25
6
18
Deja una cantidad de dinero en su cuenta de
ahorros o corriente
Da dinero a la familia para ahorrar en su
nombre
37
38
Deposita con frecuencia dinero en una cuenta
de ahorros
Ecuador
4
3
3
2
1
5
39
41
45
La mayoría de ecuatorianos podría cubrir sus gastos por menos tiempo que en otros
países de perder su principal fuente de ingresos
En el caso de que usted pierda su principal fuente de ingresos, ¿cuánto tiempo podría seguir
cubriendo sus gastos sin pedir prestado dinero?
Top 2 Box
Bolivia
16
25
Colombia
16
26
Ecuador
Perú
22
16
12
29
36
28
Menos de una semana
Por lo menos un mes, pero menos de tres meses
Más de seis meses
No responde
Base: Total de entrevistados en cada país
24
10
11
22
27
6
8
9
6
11
2
22
10
2
17
5
6 1
13
10
4
15
Por lo menos una semana, pero menos de un mes
Por lo menos tres meses, pero menos de seis meses
No sabe
4. Evaluación de conceptos
Bolivia
Ecuador
Colombia
Perú
La gran mayoría de entrevistados en todos los países identificaron que no hubo pago
de interés en la situación propuesta
Imagine que usted prestó X (moneda local) a un amigo una noche y él le devolvió estos X al día
siguiente. ¿Su amigo pagó algún interés por este préstamo?
4 6 2
88
Bolivia
89
4
7
89
5 5 1
Colombia
Ecuador
84
3
9
31
Perú
Respuesta correcta
Base: Total de entrevistados en cada país
Respuesta incorrecta
No sabe
Respuesta irrelevante
No responde
Bolivianos y ecuatorianos fueron más acertados en el cálculo de la tasa de
interés simple
Supongamos que pone X (moneda local) en una cuenta de ahorros con una tasa de interés de X%
por año. ¿Cuánto habría en la cuenta al final del primer año, una vez que se realiza el pago de
intereses?
27
30
12
40
Bolivia
13
38
3
46
Colombia
25
44
29
11
Ecuador
17
30
47
1 5
Perú
Respuesta correcta
Base: Total de entrevistados en cada país
Respuesta incorrecta
No sabe
Respuesta irrelevante
No responde
Índices comparativos según
variables sociodemográficas
Relación entre conocimiento y comportamiento
financiero
Base: Total de entrevistados en cada país
Educación financiera y género
Conocimientos financieros y género
Actitud financiera y género
Base: Total de entrevistados en cada país
Comportamiento financiero y género
Educación financiera y género
Educación financiera y ámbito geográfico
Base: Total de entrevistados en cada país
Educación financiera y edad
Base: Total de entrevistados en cada país
Educación financiera y nivel socioeconómico
Base: Total de entrevistados en cada país
Educación financiera y nivel educativo
Base: Total de entrevistados en cada país
Educación financiera y condición laboral
Base: Total de entrevistados en cada país
Educación financiera y ahorro
No Ahorra
Ahorra
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Conceptos y ahorro
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
No Ahorra
100%
10
90%
9
80%
8
70%
7
60%
6
50%
5
40%
4
30%
3
20%
2
10%
1
0%
0
No Ahorra
Alto (7.5-10)
Bajo-Medio (2.5-5)
Base: Total de entrevistados en cada país
Ahorra
Medio-Alto) 5-7.5
Bajo(0-2.5)
Ahorra
Puntaje
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Puntaje
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Actitudes y ahorro
Puntaje
Economía del hogar y ahorro
Índices de Actitudes y Conceptos
Índice de Conceptos - Impacto de ser Mujer
Índice de Actitudes - Impacto de ser Mujer
0,2
Impacto Marginal
0,1
0,05
0
Base
-0,05
Mujer Jefe del
Hogar
Mujer que Recibe
Transferencia
Índice de Actitudes
-0,1
Mujer
Interacción
Mujer Madre
Soltera
Impacto Marginal
*
0,15
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
-0,05
-0,1
-0,15
-0,2
-0,25
-0,3
*
Base
Mujer Jefe del
Hogar
Mujer que Recibe
Transferencia
Mujer Madre
Soltera
Índice de Conceptos
*
*
*
Mujer
*
Interacción
Las mujeres obtienen peores puntuaciones en el índice de conceptos, y no se
observan diferencias significativas en las actitudes que tienen respecto a temas
financieros. Sin embargo, las mujeres que participan activamente en las decisiones
de sus hogares tienen actitudes mucho más favorables y consistentes con su
bienestar material.
*: Variable Significativa
Índice de Economía del Hogar
Índice de Economía del Hogar - Impacto de ser
Mujer por país
Índice de Economía del Hogar - Impacto de ser
Mujer
4
4
3
*
2
1
0
*
Base
-1
-2
*
Mujer Jefe del Hogar Mujer que Recibe
Transferencia
Índice de Economía del Hogar
*
Mujer Madre
Soltera
*
Impacto Marginal
Impacto Marginal
3
*
*
2
*
1
0
Perú
Bolivia
Colombia
*
*
*
Mujer
Interacción
Ecuador
-1
-2
-3
-3
*
Mujer
*
Mujer Jefe del Hogar
Las mujeres obtienen mejores resultados en la planificación del hogar, pero al incluir
las interacciones se demuestra que ese efecto se debe a aquellas que son jefes de
sus hogares, siendo este efecto mayor que el impacto negativo de ser mujer.
Para cada país de la muestra se encuentran resultados similares.
*: Variable Significativa
Conclusiones
Principales resultados y conclusiones
•
Se evidencia una baja tenencia y escasa elección de productos financieros en los 4 países, lo
que podría significar la existencia de una brecha entre la oferta existente de productos
financieros y las necesidades de la población, en particular en materia de ahorro.
•
Una proporción alta de la población nacional manifiesta no ahorrar y cuando lo hace, prefiere
hacerlo en sus casas (“debajo del colchón”) o mediante otras modalidades (en su mayoría
informales).
•
Los resultados de la encuesta muestran la existencia de marcadas diferencias según segmentos
poblacionales. En general, evidencian menores capacidades financieras:
–
–
–
–
–
–
las personas con limitados niveles de educación
los inactivos y desempleados
los residentes en zonas rurales
las personas pertenecientes a los sectores socioeconómicos más bajos
las mujeres, y
los jóvenes.
•
En casi todos los aspectos estudiados, la educación y los niveles de ingreso marcan diferencias
importantes.
•
Existe una relación positiva entre el conocimiento y el comportamiento financiero. Existe una
relación positiva entre el ahorro y las capacidades financieras.
•
Las mujeres que participan activamente en las decisiones de sus hogares tienen capacidades
financieras más favorables .
Más oportunidades, un mejor futuro.
Diana Mejía
dmejia@caf.com