Download 07-Abril-2016

LATAM DAY AHEAD
REUTERS AMÉRICA LATINA
Jueves 7 de abril, 2016
INDICADORES
GMT
Previsión
Anterior
El Departamento del Trabajo de EEUU publica los pedidos semanales de subsidios por desempleo
1230
270.000
276.000
La Reserva Federal de EEUU difunde los créditos al consumidor de febrero
1900
14.740 mln dlr
10.540 mln dlr
La FGV de Brasil da a conocer su índice de inflación IGP-DI de marzo
1100
0,48 pct
0,79 pct
El INEGI de México difunde la inflación de marzo
1300
2,80 pct
2,66 pct
INDICES BURSÁTILES INTERNACIONALES
Cierre
Variación
% Var
DJIA
17716.05
112.73
0.64
Nasdaq
4920.715
76.783
1.59
S&P 500
2066.66
21.49
1.05
Shanghai
3009.511
-41.081
-1.35
Nikkei
15749.84
34.48
0.22
Eurofirst
1293.05
-5.2
-0.4
AGENDA DEL JUEVES
Los siguientes son los principales acontecimientos previstos
para América Latina y fuera de la región.
EEUU:
* Eurofirst aún en operación
INDICES BURSÁTILES LATINOAMERICANOS
Cierre
Variación
% Var
Sao Paulo
48096.240
-957.375
-1.95
45281.97
95.96
0.21
3883.4
-36.91
-0.94
12262.039
-210.87
-1.69
9777.3
69.62
0.72
Lima
16535.88
-308.81
-1.83
EM Latam
2045.96
-23.25
-1.12
México
Santiago
BsAs
Bogotá
DIVISAS vs DÓLAR 1000 GMT
Euro
1.139
TASAS LATINOAMERICANAS
DE REFERENCIA
Yen
108.24
Selic (BR)
14,25
Libra
1.407
Cete 28d (MX)
3,75
Peso México
17.694
TPM (CL)
3,75
Real Brasil
3.640
Badlar (AR)
29,8
Sol Perú
3.383
Repo (CO)
6,50
Peso Col
3081
Tasa Referencial (PE)
4,25
Peso Arg*
14.6
Peso Chile
674.65
-El Departamento del Trabajo publica los pedidos semanales
de subsidios por desempleo (1230 GMT). Analistas estiman la
tramitación de 270.000 solicitudes tras las 276.000 otorgadas
la semana previa.
-La Reserva Federal difunde los créditos al consumidor de
febrero (1900 GMT). Expertos prevén una cifra de 14.740
millones de dólares tras los 10.540 millones de dólares del mes
previo.
-La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, participa en
un evento económico en Nueva York (2130 GMT).
-La jefa de la Fed de Kansas City, Esther George, se presenta en
un foro en York (0015 GMT).
BRASIL:
-La Fundación Getulio Vargas (FGV) da a conocer su índice de
inflación IGP-DI de marzo (1100 GMT). Expertos estiman que la
inflación alcance un 0,48 por ciento tras el 0,79 por ciento del
mes previo.
* Valor en el mercado interbancario
MÉXICO:
MATERIAS PRIMAS
1000 GMT
Variación
% Var
Brent
39.82
-0.02
-0.05
Oro
1238
15.5
1.27
Cobre
4727.5
-58.5
-1.22
Trigo
459.75
-1.5
-0.33
Maíz
358.25
0.25
0.07
Soja
906
-2
-0.22
Oro: dlr/onz; Cobre: dlr/ton; Trigo, Maíz y Soja: cvos dlr/bushel
SERVICIO DE NOTICIAS DE REUTERS EN ESPAÑOL
-El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difunde
la inflación de marzo (1300 GMT). De acuerdo con un sondeo de
Reuters, se estima que la inflación sea de un 2,80 por ciento tras
alcanzar un 2,66 por ciento el mes anterior.
LATAM DAY AHEAD
ABRIL 2016
MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS
ARGENTINA:
-La Bolsa de Cereales de Buenos Aires difunde su reporte
semanal de granos.
CHILE REFORMA- El Congreso chileno despachó una
controvertida reforma laboral impulsada por el Gobierno, un
proyecto que la oposición dijo que impugnará en el Tribunal
Constitucional por una supuesta vulneración de la libertad
sindical y desequilibrios en las relaciones laborales.
VENEZUELA ELECTRICIDAD- El presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, decretó los viernes como “día no laborable” por
las próximas ocho semanas a fin de reducir el consumo eléctrico
en la nación sudamericana, que ha visto una caída en el nivel de
sus embalses debido a una sequía y depende en buena medida
de la generación hidroeléctrica.
Una cosechadora de granos en un trigal en General Belgrano, Argentina.
CHILE:
-El Banco Central da a conocer la balanza comercial de marzo
(1230 GMT). Expertos prevén un superávit de 650 millones de
dólares tras la cifra positiva previa de 597 millones de dólares.
EUROPA:
-El Banco Central Europeo publica la minuta de su más reciente
reunión de política monetaria (1130 GMT).
-Los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central
Europeo Peter Praet, Benoît Cœuré e Ignazio Visco participan en
una conferencia en Fráncfort.
ALIMENTOS FAO- Los precios mundiales de los alimentos
subieron en marzo, luego de que unos fuertes aumentos en los
valores del azúcar y el aceite vegetal más que contrarrestaron la
caída en los precios de los lácteos, dijo la agencia de alimentos
de Naciones Unidas.
BCE DRAGHI- El futuro de la economía mundial sigue siendo
incierto y hay dudas sobre la capacidad de Europa para capear
las nuevas sacudidas, dijo el presidente del Banco Central
Europeo en su reporte anual.
IRÁN ROUHANI- El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo
que su país no es una amenaza para alguna otra nación y apoya
la interacción con el resto del mundo, reportó la televisión
estatal.
SAMSUNG- El gigante tecnológico Samsung Electronics Co Ltd
dijo que sus ganancias operativas del primer trimestre habrían
aumentado un 10,4 por ciento frente al año previo, superando
las expectativas del mercado y apuntando a sólidas ventas de su
nuevo modelo de teléfonos inteligentes Galaxy S7.
MERCADOS CHINA- Las acciones chinas cayeron más de un 1
por ciento, en momentos en que los inversores aguardaban una
serie de datos económicos y permanecían cautelosos por las
señales de mayores riesgos de impago en el mercado de bonos
corporativos del país.
METALES- A las 1000 GMT, el oro al contado subía un 1,27 por
ciento, a 1.238 dólares la onza. A la misma hora, el cobre en la
Bolsa de Metales de Londres caía un 1,22 por ciento, a 4.727,5
dólares la tonelada.
PETRÓLEO- A las 1000 GMT, el crudo Brent de Londres restaba
un 0,05 por ciento, a 39,82 dólares el barril.
MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas avanzaban
ligeramente en las primeras operaciones, respaldadas por las
ganancias de las acciones de las compañías mineras y de salud.
SI QUIERE RECIBIR ESTE NEWSLETTER TODAS LAS
MAÑANAS EN SU E-MAIL, HAGA CLIC ACÁ
NIKKEI- Las acciones japonesas subieron en una sesión volátil,
cortando una racha de siete días de pérdidas, luego de que las
compras de acciones defensivas contrarrestaron la debilidad de
los papeles de los exportadores, golpeados por la fortaleza del
yen. El índice Nikkei de la bolsa de Tokio subió un 0,2 por ciento,
a 15.749,84 puntos.
LATAM DAY AHEAD
LO QUE HAY QUE SABER DEL MIÉRCOLES
FED- Los funcionarios de la Reserva Federal debatieron el
mes pasado si era necesaria un alza de tasas en abril, pero se
impuso el consenso de que los riesgos por una desaceleración
económica mundial justificaban una actitud cauta. “Muchos
participantes expresaron la visión de que la economía global
y la situación financiera seguían representando riesgos
considerables a la baja”, mostraron las minutas del encuentro
de la Fed del 15 y 16 de marzo. Los funcionarios habían indicado
al terminar el encuentro que esperaban subir las tasas dos veces
en 2016, pero el momento de las alzas aún es incierto. Según las
minutas, varios banqueros de la Fed dijeron que el aumento de
riesgos que enfrentaba la economía estadounidense significaba
que subir las tasas en abril “mostraría un sentido de urgencia
que ellos pensaron que no sería apropiado”.
ABRIL 2016
COLOMBIA- La sorpresa que registró la inflación en marzo, al
ubicarse en su mayor nivel de los últimos nueve años, llevará
al Banco Central a subir nuevamente la tasa de interés en su
reunión de finales de abril, coincidieron analistas. El Gobierno
reveló que los precios al consumidor aumentaron un 0,94
por ciento en marzo, muy por encima de las proyecciones del
mercado, que esperaba un 0,70 por ciento. Así, la inflación
acumulada de los últimos 12 meses se aceleró a un 7,98 por
ciento, lejos del rango meta del banco emisor, de entre 2 y 4 por
ciento.
ARGENTINA DEUDA- El país llegó a más acuerdos con
acreedores de bonos soberanos impagos, por casi 250 millones
de dólares, dijo Daniel Pollack, el mediador designado por la
corte estadounidense con jurisdicción en el pleito legal. El nuevo
principio de acuerdo se alcanzó entre el Gobierno argentino y
los fondos Red Pines y Spinnaker, que son administrados por
Varde Partners y Spinnaker Capital, Ltd, informó Pollack en un
comunicado. “Así, a los fondos se les pagará 150 por ciento del
capital de sus bonos”, dijo Pollack, apuntando que el acuerdo
está dentro de los términos detallados el 5 de febrero.
PETRÓLEO- Rusia considera que un precio del petróleo entre
45 y 50 dólares el barril es aceptable para el equilibrio del
mercado petrolero global, en momentos en que se prepara
para reunirse con productores de crudo este mes en Doha.
Importantes productores petroleros planean reunirse el 17 de
abril en Doha para afianzar un acuerdo preliminar alcanzado
entre Rusia, Venezuela, Qatar y Arabia Saudita en febrero para
congelar la producción de crudo en los niveles de enero, a fin de
reducir el superávit de suministros.
El edificio de la Reserva Federal estadounidense en Washington.
FMI- El Fondo Monetario Internacional ofreció posibles
soluciones al lento crecimiento económico que incluyeron
propuestas para liberalizar los mercados de bienes y adoptar
políticas para impulsar la participación en el mercado laboral.
Pero el análisis incluido en el Panorama Económico Mundial
anual del FMI reconoció los argumentos de los más escépticos
a esas reformas sobre los factores de oferta en la economía, que
consideran que la liberalización puede generar caídas a corto
plazo en los salarios y una deflación, por lo que necesitan ir
acompañadas de estímulos fiscales.
HALLIBURTON- El Departamento de Justicia de Estados
Unidos presentó una demanda para frenar la fusión entre
Halliburton y Baker Hughes, argumentando que la combinación
entre ambas compañías proveedoras de servicios petroleros
afectará la competencia en el sector. El acuerdo, valuado en
35.000 millones de dólares cuando fue anunciado en noviembre
de 2014, eliminaría la competencia en 23 productos o servicios
para la producción y exploración de crudo en Estados Unidos,
tanto en tierra como mar adentro, dijo el Departamento de
Justicia en un comunicado. Halliburton Co y Baker Hughes Inc
figuran como la segunda y la tercera más grandes proveedoras
de servicios energéticos del país, respectivamente.
BRASIL- La producción de automóviles cayó un 27,8 por ciento
en el primer trimestre del año, dijo la asociación nacional de
fabricantes de vehículos, Anfavea. En el trimestre, la producción
sumó 482.300 autos, camiones y autobuses, lo que representa
una merma del 27,8 por ciento frente a los primeros tres meses
del 2015, mientras Anfavea prevé un alza del 0,5 por ciento en
todo el 2016.
MÉXICO- La producción y las exportaciones de vehículos
ligeros se derrumbaron en marzo, dijo la Asociación Mexicana
de la Industria Automotriz (AMIA), principalmente por paros
técnicos programados de mantenimiento y el efecto del asueto
de Semana Santa. La producción de automóviles se contrajo en
un 11 por ciento a tasa interanual a 266.960 unidades, mientras
que las exportaciones, orientadas principalmente al mercado de
Estados Unidos, se derrumbaron un 14,2 por ciento a 224.184
vehículos.
La sede de Halliburton en Texas, EEUU.
LATAM DAY AHEAD
SIDOR- La mayor siderúrgica de Venezuela y de la región
andina, Sidor, se encuentra paralizada desde hace 25 días,
denunció un líder sindical, acusando del marasmo a los militares
que dirigen la firma estatal desde hace cuatro años. Luego de
tres años de bajo rendimiento, la producción de Sidor creció
levemente el 2015 para alcanzar 1,06 millones de toneladas de
acero líquido. No obstante, fue su peor desempeño desde la
década de 1980 y está lejos de alcanzar su capacidad instalada
de 5 millones de toneladas anuales. “Los militares tienen
paralizada la planta por la mala gerencia y no por culpa de los
trabajadores”, dijo a Reuters Leonardo Azócar.
WALL STREET- Las acciones subieron en la bolsa de Nueva
York lideradas por los avances en los sectores energético y
cuidado de la salud, tras la caída de la fusión de 160.000
millones de dólares entre Pfizer y Allergan. El promedio
industrial Dow Jones subió 112,73 puntos, o un 0,64 por ciento,
y cerró en 17.716,05 unidades, mientras que el índice S&P 500
ganó 21,49 puntos, o un 1,05 por ciento, a 2.066,66 unidades.
El índice Nasdaq Composite terminó con una subida de 76,78
puntos, o un 1,59 por ciento, a 4.920,71 unidades.
ALIMENTOS- El procesador de alimentos brasileño Marfrig
Global Foods SA acordó vender la mayoría de sus activos en
Argentina al conglomerado con sede en China Foresun Group
por 75 millones de dólares. Black Bamboo Enterprises S.A.,
una filial de Foresun Group, tomará control de las unidades
de Marfrig en Hughes, Vivoratá, Unquillo y Monte Ralo, en
las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, dijo la
compañía brasileña. A su vez, la empresa señaló que mantendrá
su frigorífico ubicado en la ciudad de Villa Mercedes, en la
provincia argentina de San Luis, que posee 450 empleados y un
ritmo de faena de 700 cabezas por día.
ABRIL 2016
SANTANDER- El banco más grande de España planea despedir
a 1.200 trabajadores como parte de un plan de reestructuración
en todo el país, dijo el sindicato Comisiones Obreras. Las
jubilaciones anticipadas compondrán la mitad de los recortes
de empleo, mientras que a otros se les ofrecerán incentivos para
salir, dijo el sindicato más grande de España en un comunicado
en que llamó al banco a reducir sustancialmente al número de
despidos.
MICHELIN- La compañía francesa planea construir una
planta valuada en 510 millones de dólares en el central estado
mexicano de Guanajuato que producirá cerca de 5 millones
de neumáticos por año y que podría ampliarse para fabricar
otros 5 millones alrededor de 2020, mostraron documentos. La
planta de Michelin, que empezaría a operar en 2017, producirá
neumáticos para vehículos y camiones ligeros principalmente
para el mercado de América del Norte pero también para
Europa y Asia, según documentos que vio Reuters.
PERÚ- Sacudiendo a los mercados financieros con sus
propuestas de izquierda, la candidata presidencial Verónika
Mendoza ha sacado provecho del descontento de muchos
compatriotas pobres y luchará en las elecciones del domingo
por colarse en un balotaje con la favorita conservadora Keiko
Fujimori. Para lograrlo, la legisladora y psicóloga de 35 años
tendrá que imponerse al ex ministro centroderechista preferido
de los mercados, Pedro Pablo Kuczynski. Si lo consigue,
protagonizaría en junio una segunda vuelta femenina que
consagraría a la primera mujer al frente de Perú.
MONSANTO- El gigante estadounidense y mayor fabricante
de semillas en el mundo reportó una caída de 25,4 por ciento
en sus ganancias trimestrales, afectado por el severo recorte
que aplicó a los precios de sus semillas y por la fortaleza del
dólar. Los productores agrícolas en Estados Unidos han estado
reduciendo el gasto, desde fertilizantes a semillas, dado que los
precios de los granos se ubican en mínimos de varios años y los
ingresos han bajado a su menor nivel desde el 2002.
CERVEZAS- La compañía de bebidas alcohólicas Constellation
Brands Inc reportó ventas netas trimestrales mejores a lo
estimado, ayudada por una fuerte demanda de sus cervezas
premium Corona y Modelo. La cervecera estadounidense
también proyectó ganancias de 6,05-6,35 dólares por acción
para el año que concluye en febrero de 2017, muy por encima
de la expectativa de analistas que promedia los 6,11 dólares.
Un aumento de la población hispana en Estados Unidos ha
disparado la demanda de Modelo Especial y Corona, marcas
premium mexicanas que también se han ganado un lugar entre
otros consumidores estadounidenses.
La candidata presidencial peruana Verónika Mendoza.
BRASIL- La presidenta Dilma Rousseff está más cerca de
enfrentar un juicio político, luego que el relator de una comisión
del Congreso dijo que hay bases para abrir un proceso contra
la mandataria en el Senado por manipular fondos públicos en
2014 y favorecer su reelección. El legislador Jovair Arantes dijo
a la comisión de 65 diputados que habían “mínimos indicios”
de que Rousseff cometió un crimen para un juicio político, pero
que dependía del Senado juzgar a la presidenta. La comisión
votará sobre el informe de Arantes el lunes y enviará el resultado
al pleno de la Cámara para una votación final, que se espera a
fines de la próxima semana.
Latam Day Ahead es elaborado por Álvaro Tapia, Carlos Aliaga, Luis Azuaje y Manuel Farías, en la Mesa de Edición de Reuters en Español.
Para preguntas o comentarios sobre este reporte, mándenos un e-mail a: Santiago.desk@thomsonreuters.com
o llámenos al +56 2 24374400.
Visite el sitio web de Reuters en América Latina http://lta.reuters.com y nuestra cuenta en Twitter: http://twitter.com/reuterslatam
© 2016 Thomson Reuters. All rights reserved. This content is the intellectual property of Thomson Reuters and its affiliates. Any copying, distribution
or redistribution of this content is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for
any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. Thomson Reuters and its logo are registered trademarks or trademarks of
the Thomson Reuters group of companies around the world.