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LATAM DAY AHEAD
REUTERS AMÉRICA LATINA
Lunes 16 de mayo, 2016
INDICADORES
GMT
Previsión
Anterior
La Fed de Nueva York divulga la actividad manufacturera en el estado de Nueva York en mayo
1230
6,50
9,56
La NAHB difunde su índice de confianza de los constructores de casas de mayo en EEUU
1400
59
58
El DANE de Colombia publica el informe de producción industrial de marzo
2200
+6,8 pct
+8,2 pct
El DANE de Colombia revela el informe de ventas minoristas de marzo
2200
+3,5 pct
+4,6 pct
El INEI de Perú difunde la evolución del PIB de marzo
1500
4,00 pct
6,04 pct
INDICES BURSÁTILES INTERNACIONALES
Cierre
Variación
AGENDA DEL LUNES
% Var
DJIA
17535.32
-185.18
-1.05
Nasdaq
4717.676
-19.658
-0.41
S&P 500
2046.61
-17.5
-0.85
Shanghai
Los siguientes son los principales acontecimientos previstos
para América Latina y fuera de la región.
2850.935
23.826
0.84
Nikkei
16466.4
54.19
0.33
Eurofirst
1307.43
-8.55
-0.65
EEUU:
-La Reserva Federal de Nueva York da a conocer la actividad
manufacturera en el estado de Nueva York en mayo (1230 GMT).
Expertos estiman una lectura de 6,50 tras ubicarse en un 9,56
en abril.
* Eurofirst aún en operación
INDICES BURSÁTILES LATINOAMERICANOS
Cierre
Variación
% Var
Sao Paulo
51804.307
-1437.008
-2.7
México
45402.47
-283.35
-0.62
Santiago
4002.72
-12.38
-0.31
BsAs
13121.56
-249.08
-1.86
Bogotá
9993.81
-11.93
-0.12
20842.95
302.25
1.47
2157.76
-54.81
-2.48
Lima
EM Latam
-La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB)
difunde su índice de confianza de los constructores de casas
de mayo (1400 GMT). Expertos estiman una lectura de 59 tras
ubicarse en 58 en abril.
-El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel
Kashkari, participa en un evento económico en Minneapolis
(2300 GMT).
DIVISAS vs DÓLAR 1000 GMT
Euro
1.132
TASAS LATINOAMERICANAS
DE REFERENCIA
Yen
108.84
Selic (BR)
14,25
Libra
1.434
Cete 28d (MX)
3,75
Peso México
18.211
TPM (CL)
3,50
Real Brasil
3.53
Badlar (AR)
30,4
Sol Perú
3.334
Repo (CO)
7
Peso Col
2991.49
Peso Arg*
14.15
Peso Chile
690.54
Tasa Referencial (PE)
4,25
BRASIL:
-El Banco Central publica su sondeo semanal Focus (1130 GMT).
COLOMBIA:
-El Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) publica
el informe de producción industrial de marzo (2200 GMT).
Analistas estiman un alza de un 6,8 por ciento tras aumentar a
un 8,2 por ciento el mes previo.
* Valor en el mercado interbancario
MATERIAS PRIMAS
1000 GMT
Variación
% Var
Brent
48.76
0.93
1.94
Oro
1282.5
10.6
0.83
Cobre
4645
17.5
0.38
Trigo
453.75
-2.25
-0.49
Maíz
387.5
-3.25
-0.83
Soja
1062.75
-2.25
-0.21
Oro: dlr/onz; Cobre: dlr/ton; Trigo, Maíz y Soja: cvos dlr/bushel
SERVICIO DE NOTICIAS DE REUTERS EN ESPAÑOL
-El DANE revela el informe de ventas minoristas de marzo
(2200 GMT). Expertos prevén un aumento de un 3,5 por ciento
interanual tras subir un 4,6 por ciento en febrero.
LATAM DAY AHEAD
MAYO 2016
MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS
PERÚ:
-El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
difunde la evolución del Producto Interno Bruto de marzo (1500
GMT). Expertos prevén que el PIB alcance un 4,00 por ciento
interanual tras subir a un 6,04 por ciento el mes previo.
POLÍTICA BRASIL- El presidente interino de Brasil, Michel
Temer, dijo en una entrevista televisada que espera reducir el
desempleo y traer estabilidad económica y política al país más
grande de América Latina.
ELECCIONES PERÚ- Pedro Pablo Kuczynski recuperó
terreno frente a su rival Keiko Fujimori para la segunda ronda
electoral por la presidencia de Perú, aunque los candidatos de
centroderecha aún muestran un empate técnico, mostró una
encuesta de la firma Ipsos.
VENEZUELA OPOSICIÓN- La oposición venezolana cuestionó
la legalidad de un nuevo decreto de estado de excepción
firmado por el presidente Nicolás Maduro y anunció nuevas
protestas callejeras para activar un referéndum revocatorio que
lo saque del poder este mismo año, en medio de una severa
crisis económica.
Un minero de la compañía Aurelsa en Parinacochas, Perú.
COLOMBIA PAZ- El máximo comandante de la guerrilla de
las FARC invitó al ex presidente Álvaro Uribe a hablar sobre
la paz de Colombia y a formar parte de un acuerdo político
para reordenar el país, sumido en un extenso conflicto, en
una carta en la que le dijo que extendía su mano en señal de
reconciliación.
CHINA ECONOMÍA- La inversión, la producción industrial y las
ventas minoristas de China crecieron más lento que lo previsto
en abril, según datos que despertaron dudas sobre la salud
de la recuperación de la segunda economía más grande del
mundo.
CHINA MOROSIDAD- El banco central de China está
investigando la exactitud de los datos de préstamos morosos
en los prestamistas locales, dijeron a Reuters personas
con conocimiento directo del asunto, lo que subraya las
preocupaciones por el aumento del endeudamiento en el país.
MERCADOS CHINA- Las acciones chinas rebotaron después
de que el regulador de valores local desmintió un reporte que
dijo que suspendería la recaudación de fondos y las fusiones
y adquisiciones en determinados sectores, lo que ayudó a
contrarrestar unos decepcionantes datos económicos de abril.
METALES- A las 1000 GMT, el oro al contado sumaba un 0,83
por ciento, a 1.282,5 dólares la onza. A la misma hora, el cobre
en la Bolsa de Metales de Londres ganaba un 0,38 por ciento, a
4.645 dólares la tonelada.
PETRÓLEO- A las 1000 GMT, el crudo Brent de Londres subía
un 1,94 por ciento, a 48,76 dólares el barril.
MERCADOS EUROPA- Las bolsas europeas cedían en las
primeras operaciones y la firma Hennes & Mauritz se encontraba
entre los valores más castigados tras reportar unas cifras
decepcionantes de crecimiento en sus ventas.
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NIKKEI- Las acciones japonesas subieron luego de que la
debilidad del yen y las esperanzas de un estímulo fiscal del
Gobierno reforzaron la confianza. El índice Nikkei de la bolsa de
Tokio avanzó un 0,3 por ciento, a 16.466,40 puntos.
LATAM DAY AHEAD
LO QUE HAY QUE SABER DEL VIERNES
ECONOMÍA EEUU- Las ventas minoristas registraron en abril
su mayor incremento en un año, de un 1,3 por ciento, debido a
que los estadounidenses elevaron sus compras de automóviles
y otros bienes, lo que sugiere que la economía está recuperando
el impulso tras casi estancarse en el primer trimestre. El salto
en ventas reportado por el Departamento de Comercio es
un impulso para el sector, golpeado por la debilidad de la
demanda, y vino días después de que grandes minoristas,
incluyendo a Macy’s y a Nordstrom, informaron de un desplome
de sus ventas en el primer trimestre.
Una zapatería TJ Maxx en Alexandria, EEUU.
EMPRESAS EEUU- Los inventarios de empresas en el país
subieron más de lo previsto en marzo, cuando las existencias
de automóviles registraron su mayor incremento desde 2013,
lo que sugiere que la débil estimación de crecimiento del
primer trimestre podría ser revisada al alza. El Departamento
de Comercio dijo que los inventarios subieron un 0,4 por ciento
en marzo, el mayor incremento desde junio, tras una caída no
revisada de 0,1 por ciento en febrero. En tanto, las ventas de
empresas escalaron un 0,3 por ciento en marzo, la mayor alza
en nueve meses, tras caer un 0,3 por ciento en febrero.
ECONOMÍA ALEMANA- Más que duplicó su tasa de expansión
en el primer trimestre tras un alza en el gasto público,
consolidando su papel como el motor de crecimiento de una
región en la que los efectos de potentes medidas de estímulo
monetario parecen estar cobrando fuerza. La mayor economía
de la zona euro creció un 0,7 por ciento, su tasa trimestral más
sólida desde una lectura similar en el primer trimestre del 2014,
al tiempo que un mayor gasto en los hogares y en construcción
contrarrestó una caída en la demanda exterior, dijo la Oficina
Federal de Estadística.
MAYO 2016
ECONOMÍA PERÚ- Habría crecido un 4,5 por ciento en el
primer trimestre debido al aporte del clave sector minero y
de la construcción, dijo el jefe de estudios económicos del
Banco Central, Adrián Armas. Según un sondeo de Reuters
la economía local se habría expandido un 4 por ciento
interanualen marzo, menor al crecimiento de un 6 por ciento
interanual registrado en febrero. La cifra oficial de marzo se
conocerá el lunes.
EURO- Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más
pesimistas sobre el pronóstico para el euro, desestimó su
proyección previa de que la moneda común caería debajo de
1,00 dólar el año próximo y predijo que se ubicará en torno
a 1,05. La nueva estimación es 10 centavos más alta que el
pronóstico previo de 0,95 dólar por euro, aunque el equipo de
estrategia monetaria del banco, liderado por Robin Brooks,
mantuvo su proyección de que la moneda de la zona euro caerá
a 0,90 dólar en los próximos tres años.
COLOMBIA TASAS- El Banco Central finalizaría su ciclo de
alzas de la tasa de interés en mayo, con un aumento de 25
puntos base, al 7,25 por ciento, pese a que las expectativas de
inflación subieron marginalmente, reveló un sondeo del ente
emisor. El banco ha incrementado entre septiembre y abril su
tipo referencial en un total de 250 puntos base, en busca de
atajar el repunte de la inflación, que al cierre de abril se ubicó
en un 7,93 por ciento anual, casi el doble que la meta de largo
plazo de la autoridad monetaria, de entre 2 y 4 por ciento.
G-7- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew,
dijo que era importante que el grupo de las siete principales
economías refuerce sus compromisos de abstenerse de realizar
devaluaciones cambiarias competitivas en su reunión de la
próxima semana y que eso también se aplica a su país. Afirmó
que seguirá trabajando para respaldar el estatus del dólar como
la divisa global de reserva, que calificó como “la definición de
seguridad”.
OPEP- La Organización de Países Exportadores de Petróleo
aseguró que el mercado petrolero global sigue con exceso de
suministros y apuntó a un mayor superávit en la oferta este
año, ya que el aumento de su propia producción compensa
las pérdidas de exportadores externos al cártel por la caída en
los precios. El suministro de la OPEP está aumentando tras
el levantamiento de sanciones contra Irán y el fracaso el mes
pasado de una iniciativa de Rusia y otros países no miembros
para congelar el bombeo y lidiar así con la sobreabundancia.
BRASIL- El Gobierno interino tiene el apoyo en el Congreso
para avanzar en ambiciosas reformas para que la economía
vuelva a crecer y asegurar un mandato permanente una vez
que se haya juzgado a la presidenta Dilma Rousseff. Esta nueva
administración centroderechista planea anunciar pronto duras
medidas para combatir un enorme déficit presupuestario y
podría estudiar la subida temporal de impuestos, dependiendo
de los resultados de una revisión detallada de la situación fiscal,
dijo el flamante ministro de Hacienda, Henrique Meirelles.
La sede de la OPEP en Viena.
LATAM DAY AHEAD
PETRÓLEO NIGERIA- La gigante petrolera estadounidense
Exxon Mobil suspendió los envíos de su producto principal
desde Nigeria, situación que aumenta la tensión económica
del país por la violencia y los disturbios que han reducido su
bombeo al menor nivel en décadas. La empresa confirmó que
declaró fuerza mayor -suspensión de las entregas debido a
causas más allá de su control- en el crudo BFO-QUA en su
terminal Qua Iboe de Nigeria y que recortó un porcentaje de la
producción. Esto incidió en el mercado petrolero.
VENEZUELA- El Centro de Refinación Paraguaná está
procesando unos 430.000 barriles de petróleo por día (bpd),
equivalente a la mitad de su capacidad, dijo un líder sindical.
Agregó que la unidad de craqueo catalítico de Amuay reinició
sus operaciones a comienzos de mayo. La producción de las
refinerías de Venezuela ha caído en los últimos meses debido
a la crisis que atraviesa el país. Críticos dicen que la escasez de
repuestos, la falta de mantenimiento y una red eléctrica débil
han afectado a la actividad.
MAYO 2016
APPLE- Invirtió 1.000 millones de dólares en el servicio de
transporte chino Didi Chuxing, una decisión que según el
presidente ejecutivo de la compañía estadounidense, Tim
Cook, les ayudará a comprender mejor el importante mercado
chino. La inusual inversión da a Apple una participación en dos
corrientes florecientes del sector, la economía compartida y la
tecnología de los autos, mientras que el negocio del iPhone que
le llevó a una rentabilidad récord muestra señales de madurez.
ARGENTINA- Un juez federal procesó a Cristina Fernández y
a varios de sus antiguos funcionarios por “administración infiel
en perjuicio de la administración pública”, en una causa en la
que se investigan operaciones financieras del Banco Central.
El juez Claudio Bonadío, uno de los principales adversarios de
Fernández en la Justicia, argumenta que la ex presidenta habría
avalado una política a través de la cual la autoridad monetaria
vendió millones de dólares a futuro al bajo precio que su
Gobierno fijaba en un mercado de cambios regulado.
AZÚCAR- La Organización Internacional del Azúcar pronosticó
un menor déficit global del endulzante en 2016/17, con
expectativas de un incremento de la producción en Europa,
Brasil y Tailandia. La entidad con sede en Londres calcula un
déficit de unos 3,8 millones de toneladas, que se compara con
el de 6,65 millones de toneladas de 2015/16, según su último
reporte trimestral.
PEMEX- La petrolera mexicana está dispuesta a quedarse
con una participación minoritaria en sus refinerías si logra
concretar alianzas con socios que no sólo inviertan recursos sino
que operen las plantas, dijo Juan Pablo Newman, director de
Finanzas de la compañía, en una entrevista con Reuters. Pemex
ha dicho que quiere vender activos no estratégicos como parte
de un amplio plan de ajustes y recortes de gastos e inversiones
para enfrentar la dramática caída de los precios internacionales
del crudo, que llevó al Gobierno a inyectarle ingentes recursos
para enfrentar deudas y compromisos.
PETROBRAS- La petrolera brasileña prevé terminar el 2016
con un saldo final de caja de 21.000 millones de dólares, que se
compara con los 26.000 millones de principios de año, según el
flujo de caja presentado por la empresa a analistas e inversores.
Petrobras prevé inversiones por 19.000 millones de dólares y
6.000 millones de dólares en garantías judiciales.
La ex mandataria argentina Cristina Fernández.
EEUU VENEZUELA- Washington está cada vez más
preocupado por el potencial de un colapso político y económico
de Venezuela, debido a los temores de una cesación de pagos de
deuda, crecientes protestas callejeras y un deterioro de su vital
sector petrolero, dijeron funcionarios de inteligencia de Estados
Unidos. En una sombría evaluación de la crisis de Venezuela,
funcionarios de alto rango expresaron sus dudas sobre si el
presidente Nicolás Maduro permitirá que se realice un referendo
revocatorio este año, a pesar de las protestas lideradas por la
oposición que exigen una votación para decidir si el mandatario
sigue en el poder.
WALL STREET- Las acciones cerraron con caídas en la bolsa
de Nueva York porque un descenso de los precios del petróleo,
que se sumó a la presión bajista de compañías de consumo tras
resultados flojos de Nordstrom y J.C. Penney, contrarrestó datos
sólidos de ventas minoristas. El promedio industrial Dow Jones
perdió 185,18 puntos, o un 1,05 por ciento, y cerró en 17.535,32
unidades; mientras que el S&P 500 cayó 17,50 puntos, o un 0,85
por ciento, a 2.046,61 unidades. El índice Nasdaq Composite
terminó con una baja de 19,66 puntos, o un 0,41 por ciento, a
4.717,68 unidades.
Latam Day Ahead es elaborado por Álvaro Tapia, Carlos Aliaga, Luis Azuaje y Manuel Farías, en la Mesa de Edición de Reuters en Español.
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