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Necesidades de Producción y
Alimentos en el mundo
Ing. Agr. Fernando Vilella
fervilella@gmail.com
Visión del Sector Agro-Agroindustrial
Argentino 2020
Ser nuevamente Líder Internacional en la producción de
alimentos y productos de base agropecuaria, colaborando
intensamente en la transformación profunda de Argentina en
una sociedad del conocimiento, abierta y justa.
Ser la base ineludible, no única, para un proyecto nacional
federal, moderno, sustentable, inclusivo y equitativo, donde sus
principales activos específicos son los talentos humanos que
interactúan en el espacio que se da entre el sistema social y el
sistema natural, asumiendo los principios éticos como ejes
conductores de su accionar.
Argentina Hoy
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1° exportador mundial de aceite de soja
1° exportador mundial de harina de soja
1° exportador mundial de biodiesel
1° exportador mundial de aceite de girasol
1° exportador mundial de harina de girasol
1° exportador mundial de limones
1° exportador mundial de miel
1° exportador mundial de peras
1° exportador mundial de jugo concentrado de limones
1° exportador mundial de cebada
2° exportador mundial de sorgo
2° exportador mundial de aceitunas de mesa
2° exportador mundial de ajos
3° exportador mundial de maíz
3° exportador mundial de soja
4° exportador mundial de leche en polvo
3° exportador mundial de jugo concentrado de manzana
5° exportador de trigo
7° exportador de vinos
7° exportador de té
8° exportador de carne bovina
9° exportador de quesos
16° exportador mundial de lácteos
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Argentina Hoy
1° exportador mundial de aceite de soja
1° exportador mundial de harina de soja
1° exportador mundial de biodiesel
1° exportador mundial de aceite de girasol
1° exportador mundial de harina de girasol
1° exportador mundial de limones
1° o 2° exportador mundial de miel
1° exportador mundial de peras
1° exportador mundial de jugo concentrado de limones
1° exportador mundial de cebada
22° exportador mundial de sorgo
2° exportador mundial de aceitunas de mesa
2° exportador mundial de ajos
3° exportador mundial de maíz
3° exportador mundial de grano de soja
4° exportador mundial de leche en polvo
3° exportador mundial de jugo concentrado de manzana
5° exportador de trigo
7° exportador de vinos
7° exportador de té
8° exportador de carne bovina
9° exportador de quesos
16° exportador mundial de lácteos
EL EMPLEO AGROINDUSTRIAL POR CADENAS
Cadenas
Frutas y verduras
Carnes
Textiles
Aceites y subproductos
Exportación de granos
Cuero y sus manufacturas
Lácteos
Madera y muebles
Vitivinícola
Molinos, panadería y pastas
Tabaco
Azúcar y confituras
Bebidas sin alcohol
Pesca
Bebidasalcohólicas,ex.vino
Papel
Alimentos balanceados
TOTALES
Totales en miles
679,6
543,2
378,4
287,7
271,0
235,7
230,1
187,8
132,2
122,7
84,9
69,9
57,4
33,8
31,8
22,7
15,4
3384,3
NOTA: sólo empleo directo + indirecto 1
Porcentajes
20,1
16,0
11,2
8,5
8,0
7,0
6,8
5,5
3,9
3,6
2,5
2,1
1,7
1,0
0,9
0,7
0,5
100,0
Importancia de la Agroindustria Argentina
• 20 % DEL PBI
• 36 % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA
OCUPADA
• 44 % DE LA MASA TOTAL DE IMPUESTOS
• 55% DE LAS EXPORTACIONES
En relación a los productos más
competitivos de nuestra economía,
¿Cuándo debemos alegrarnos?
• Cuando suben los precios relativos de:
» Trigo
» Soja
» Maíz
» Aceites
» Carnes
• Cuando aumenta la demanda internacional
• Cuando aparecen nuevos usos (Biocombustibles)
Uno de los negocios más competitivos de
Argentina, la agroindustria, se afecta
positivamente por:
• Aumento de la población mundial
• Mejora en la calidad de la alimentación de
poblaciones marginadas y el aumento de
sofistificación de las ricas.
• Estabilidad política y económica en Asia
• Exigencias de mejores controles en calidad y
sostenibilidad
Sabemos que
• Hacer una prospectiva al 2020 es muy difícil,
si miramos dos años atrás, veremos la
complejidad
• Fue un año atípico , donde aparecieron varios
cisnes negros
2020, Posibles Cisnes negros internacionales y
negativos para nuestros escenarios son:
• Que los ciudadanos chinos quieran elegir el
color del gato
• Que a un terrorista, en Asia, detone un obús
con carga nuclear
• Que aparezca una epidemia que diezme
fuertemente la población mundial.
• Pérdida de competitividad argentina
• Que Argentina siga sin entender mucho del
devenir del mundo moderno
Si no ocurren estos hechos negativos o
son parciales , podemos decir que en 2020
habrá
• 1.000 millones más de consumidores
• Mas personas en clases medias en transición
nutricional
• Los chinos aumentaran su consumo
en 21 millones de toneladas de carne. (63
millones de TN de cereales y soja)
Población
Población Mundial
9000
8500
8000
7000
6000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
50
75
100
150
170
190
190
220
Población Mundial
265
416
425
728
Población Mundial.
Urbana y Rural
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Total
Rural
Urbana
Población mundial y
Suelo cultivable/persona
0.5
9,000
0.45
8,000
0.4
7,000
0.35
6,000
0.3
5,000
0.25
4,000
0.2
3,000
0.15
0.1
2,000
0.05
1,000
0
0
1965
1980
1990
2000
Has cultivables/ persona
2005
2011
2050
Población mundial
Población mundial y
Suelo cultivable/persona
0.5
9,000
0.45
8,000
0.4
7,000
0.35
6,000
0.3
5,000
0.25
4,000
0.2
3,000
0.15
0.1
2,000
0.05
1,000
0
0
1965
1980
1990
2000
Has cultivables/ persona
2005
2011
2050
Población mundial
Producción Proteínas animales,
2011, miles Ton
Peces y
organismos
acuáticos
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
Producción, 2011 miles Ton
Aumento de la producción
Proteinas animales 1999-2011
120
8.0
7.0
100
6.0
80
5.0
60
4.0
3.0
40
2.0
20
1.0
0
0.0
bovino
ov.-cap.
cerdo
huevos
Aumento producción 1999-2011
pollo
conversión
acuicult.
Aumento de la producción
Proteinas animales 1999-2011
120
8.0
7.0
100
6.0
80
5.0
60
4.0
3.0
40
2.0
20
1.0
0
0.0
bovino
ov.-cap.
cerdo
huevos
Aumento producción 1999-2011
pollo
conversión
acuicult.
Evolución Eficiencia Pollo
Año:1957
Tiempo engorde: 120 días
Peso promedio: 1,4 Kg.
Conversión media: >3
Maíz
2 Kg
Harina carne/pesc. 1 Kg
Año 2001
Tiempo engorde: 42 días
Peso promedio:
2,6 Kg.
Conversión media: 1,7
Maíz
1,12 Kg
Soja
0. 58 Kg
Año 2030
Tiempo engorde: 38 días
Peso promedio: 3,5 Kg.
Conversión media: 1,5
Maíz
1 Kg
Soja
0,5kg
En
50 años, la
población mundial
requerirá….
100 % más
alimentos
El
70 %
provendrá de la
mejora en la
eficiencia tecnológica
Cambios en China
Urbanización
- de 15 a 20 millones se movilizan a ciudades por año.
– 2011: 160 ciudades con más 1 M (35 en Europa)
– 2025: 219 ciudades con más 1M; 24 con más 5 M
– 2030: Mil millones en ciudades
En 2010 hay más consumidores premium que en toda
Europa.
– Mil M TE móviles, 513 M usuarios Internet, 250 M
microgloggers
– Mayor mercado de alimentos del mundo
– 1 KFC se abre cada 13 horas
Producción total de carnes (millones tn) y
80
60
Consumo per cápita (kgr/cap)
70
50
60
40
50
40
30
30
20
20
10
10
0
0
1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Cerdo
Pollo
Vacuno
Total
Consumo per capita
Producción total de carnes (millones tn) y
80
60
Consumo per cápita (kgr/cap)
70
50
60
40
50
40
30
20
El crecimiento del consumo en 37 años
fue de 1,2 kgr/ año.
Cada año aumento 1,5 millones de tn
30
20
10
10
0
0
1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Cerdo
Pollo
Vacuno
Total
Consumo per capita
Producción total de carnes (millones tn) y
80
60
Consumo per cápita (kgr/cap)
70
50
60
40
50
40
30
En 2020 la demanda total sería de 92 millones de tn
para producirla se requieren al menos
de carnes
322 millones de tn de granos
30
20
20
10
10
0
0
1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Cerdo
Pollo
Vacuno
Total
Consumo per capita
UNO CADA 13 HORAS
Composición de cultivos. China
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1960
1965
Maiz
1970
Soja
1975
Hortalizas
1980
Mijo
1985
1990
Sorgo
1995
2000
2005
Cebada
Arroz
Trigo
2010
Comercio Neto Agro 1992-2011
(miles millones de U$S)
50.0
Comercio Neto Agro (miles
millones U$S)
40.0
Semillas, oleoginosas y
concentrados protéicos
Aceites y grasas
30.0
Carne Congelada y productos
20.0
Lácteos
Cereales
10.0
Frutas y Nueces
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0.0
-10.0
Hortalizas y tubérculos
Comercio Neto Agro 1992-2011
(miles millones de U$S)
50.0
40.0
Comercio Neto Agro (miles
millones U$S)
Semillas, oleoginosas y
concentrados protéicos
30.0
Aceites y grasas
20.0
Carne Congelada y productos
Lácteos
10.0
Hortalizas y tubérculos
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0.0
-10.0
Cambios Producción Porcina
80%
120%
70%
100%
60%
80%
50%
60%
40%
40%
30%
20%
20%
10%
0%
2000
2005
2010
2015
Comercial (+ 3000 cabezas)
0%
2010
Especializado (50- 3000 cabezas)
Matadero Manual
Familiar (1-49 cabezas)
Mecanizado
2020
Semi- mecanizado
China caracterizada por:
• Altas tasas de crecimiento económico
• Altos niveles de inversión
• Formación de recursos humanos de calidad
en magnitudes inéditas en la historia
• Sistema educativo y universitario de alta
exigencia
• Estrategia nacional en ciencia y tecnología
• Calidad de vida, muy heterogénea y en crecimiento
Estudiantes universitarios chinos
• El ingreso a la universidad en el año 2005 fue de
2,8 millones de estudiantes (EEUU 2,6 millones)
siguió creciendo y por encima de EEUU.
• Desde el año 1978 hasta finales de 2007, el
número total de estudiantes que marcharon a
otros países sumó 1,2 millones, mientras que los
países y regiones donde éstos han estudiado
superan los 100.
Nuevos Ingenieros
Argentina EEUU India China
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Argentina
EEUU
India
China
Ingenieros por Habitante
800,000
12000
700,000
10000
600,000
8000
500,000
400,000
6000
300,000
4000
200,000
2000
100,000
0
0
Argentina
EEUU
India
China
Potencial humano de China 2020
PROFESIONALES
40 M.
OBREROS POTENCIALES
800 M.
¿ que les falta?
• China tiene el 20 % de la población del
planeta y solo el 7% de las tierras
cultivables
• Está utilizando casi todas sus tierras y
agua dulce.
Producción, Importación y cociente
de soja en China
Produccion e importacion (Miles de Ton)
60000
4.5
4
50000
3.5
40000
3
2.5
30000
2
20000
1.5
1
10000
0.5
0
0
Produccion (Miles de Ton)
Importacion (Miles de Ton)
Fuente: Elaboración PAA en base a datos de la Bolsa de Comercio de Rosario
Relacion I/P (eje Der)
Producción, Importación y cociente
de soja en China
Produccion e importacion (Miles de Ton)
60000
4.5
4
50000
3.5
40000
3
2.5
30000
2
20000
1.5
1
10000
0.5
0
0
Produccion (Miles de Ton)
Importacion (Miles de Ton)
Fuente: Elaboración PAA en base a datos de la Bolsa de Comercio de Rosario
Relacion I/P (eje Der)
Mercado de granos – Precios internacionales
$ / Ton
2006 USDA - Proyección Precios Internacionales – 20072016
260 $ / Ton
Soja
250
160 $ / Ton
Trigo
150
130
140 $ / Ton
Maíz
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
Clave para activar nuevas áreas geográficas e incorporar tecnología . . .
USDA Baseline
Los nuevos clientes: participación de los PE
proyectada para 2005-2020 en el aumento del
consumo de los bienes seleccionados
• Frutas de pepita: 98.8%
• Arroz (OECD: 2008-2019): 98.4
• Carne vacuna: 98.3%
• Soja: entre el 95.3% y el 97.4%
• Maíz: 94.5%
• Trigo: 88.9
• Leche: 88.5%
• Pollo: entre el 85.7% y el 87.9%
• Frutas cítricas: 84.2%
• Girasol: 71.0%
Fuente. FPC, Llach y Harriague (2008)
Clientes potenciales de la Argentina: 1900 y 2009
1900
Europa
360
3000
1.1
2009
Países emergentes
5500
6000
33
Cliente principal
- Población (millones)
- PIB por habitante (US$ constantes)
- Mercado total (Billones de US$)
Argentina
- Población (millones)
4.8
40
- PIB por habitante (US$ constantes)
2800
11500
- Clientes potenciales p/h
75
138
- Mercado por habitante (US$)
230.000
825.000
- Mercado por habitante ajustado (*)
230.000
412.500
- Productos
Alimentos
Productos básicos
- Área
geográfica
Pampa Húmeda el PIB por
Todo
el Interiorde
(*)
El mercado
por habitante ajustado surge “normalizando”
habitante
la clientela potencial, que en 2009 es el doble del de 1900. Se obtiene así un número
más adecuado para comparar ambas fechas. En cambio, el número relevante para la
dimensión del mercado en 2009 es US$ 825.000. Fuente. Llach y Harriague 2010
Estimación de uso de Cereales, 1992 a nivel mundial
37%
Consumo animal
63%
Consumo humano
Estimación de uso de Cereales, 2025 a nivel mundial
Consumo animal
30%
25%
Consumo humano
Biocombustibles
35%
10%
Comida para mascotas
Método TACOI
Recursos naturales
• Tierras
• Agua
Ambientes
• Tecnológico
• Organizacional
• Institucional
Superficie suelo potencial (corregido por
productividad) /habitante 2050
Ha/habitante 2050
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Cánada Argentina
Brasil
Australia
Rusia
EEUU
Angola
UE
Congo
China
India
Maíz tolerante a sequía.
Recurso Agua
Uso agua
Consumo diario de agua por persona
• “Comemos” aproximadamente entre 2000 y 5000 litros de agua por
día.
•Para 1 Kg. de trigo se requieren aproximadamente de 1000 litros.
• Para producir 1 Kg. de carne se requieren de aproximadamente 15.000
litros, incluye el alimento que consume el animal.
•La cantidad diaria por persona de agua que consumimos para bebida
(entre 2 y 5 litros), lavados, higiene y otras tareas del hogar (de 50 a 200
litros) parece insignificante cuando se la compara con la cantidad de agua
que “comemos”.
Flujo de agua
Fuente: www.waterfootprint.org
Agua
Agua por unidad de superficie y habitante 2050
Rusia
Argentina
Cánada
Australia
Angola
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
DESAFIOS a la Sustentabilidad Ambiental
• Según la UNESCO: Energía y Agua son los dos
temas centrales para la humanidad en este
milenio.
• Mayor población y mejor calidad de vida,
exigen expansión de la frontera agrícola que
Caudal del Río Uruguay: 5.000 m /s
es limitada yCaudal
sobre
todo mayor
del Río Paraná:
15.000 m /s productividad
3
3
Caudal del Río de la Plata: 20.000 m3/s
Implica:
288 litros x habitante del mundo por día (Pannuzzio)
A nivel mundial con las actuales tecnologías:
• Las tierras aptas para cultivo están limitadas en su
crecimiento
• El agua es una limitante creciente y relevante
• La presión demográfica crecerá sostenidamente,
especialmente en ambientes pobres y marginados
• Las dietas incluyen cada vez más agua virtual y más
tierra per capita
• El Cambio Global Presiona en forma negativa en la
disponibilidad futura de tierras, agua y productos
• Aparecen nuevos consumos y mas sofisticados en
países desarrollados. Aumenta la presión sobre todos
los recursos.
Hoy, El aumento de la productividad es el
único camino
El mismo debe ser
• Sustentable y eficiente en el uso de los recursos (Agua, Suelo, Fertilizantes)
en el marco de apropiados Ordenamientos Territoriales
• Usar eficientes herramientas de gestión de la producción, trabajo en red,
formas asociativas, etc.
Mas conocimiento por metro
cuadrado de cultivo y por
hora
• Genética y biotecnologías apropiadas
• Utilizar las herramientas tecnológicas que aprovechen de la mejor forma la
calidad de cada sitio de cultivo:
– Siembra directa
– Siembra de precisión
– Uso de imágenes
– Informática compleja con capacidad de analizar enormes volúmenes de
datos (por ej. imágenes o secuencia de genes)
– Estrategias de control integrado de malezas, plagas y enfermedades
Una nueva ola de innovaciones tecnológicas donde
convergen:
Siembra Directa + Germoplasma + Biotecnología + Químicos + Inoculantes + Fertilizantes + Electrónica + GPS + Buenas
prácticas agrícolas +. . .
Mejoras en la generación y análisis de datos
Temperaturas Máximas y Mínimas desde la
Siembra
30.00
Temp Mín Aire
2
R = 0.0809
25.00
Temp Mín Suelo
20.00
15.00
10.00
Temp Máx Aire
2
R = 0.5223
5.00
200
180
160
140
120
80
100
60
40
0
0.00
-5.00
20
Temperatura (°C)
35.00
-10.00
Días desde la siembra
Polinómica (Temp Mín
Aire)
Polinómica (Temp Máx
Aire)
En el Siglo XXI : “El siglo de la Genética”
Agricultura en micro zonas
Biotech
Micro Data
Macro Data
Nuevas
tecnologías
operacionales
Horacio Busanello
. Comparación de la posición relativa de Argentina,
Brasil y EEUU para diferentes indicadores de
competitividad.
Producción de soja y ciencia sobre soja
50
Prod Soja
CyT en Soja
Porcentaje
40
30
20
10
0
USA
Brasil
Argentina
China
Países
India
Paraguay Canada
Bollani y Semmartin
Conocimiento /
tecnología
Teconolgía, rendimientos medios ponderados
Rusia
Canadá
Brasil
Argentina
EEUU
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
Estrategias agroindustriales 3 Países
• Argentina
• Chile
• Brasil
Resumen Argentina Chile Brasil
Argentina
Chile
Brasil
Superficie millones Km2
2,78
0,76
8,5
Población (millones hab.)
41,1
17,4
198
14
23
23
PBI per cápita (Dólares/ hab)
9.138
11.828
10.816
Exportaciones Total Mill u$s
84.268
71.028
201.915
Exportaciones por hab
2.050
4.082
1.020
Importaciones Totales
73.922
55.174
181.665
Balanza comercial
10.346
15.854
20.250
252
911
102
Densidad (hab/km2)
Balanza comercial per cápita
Chile
• Baja disponibilidad de tierras cultivables y de agua
• Gran exportador productos para consumos
sofisticados, vinos, frutas, salmón, productos
forestales, carnes.
• Compra granos y carne barata y exporta cara o
elaborada.
• El 25 % de sus exportaciones son agroindustriales
• Chile compra 20.000 tn de cerdo a 3000 u$s y
vende 90.000 a 4.000 u$s la tonelada
• Chile compra pollo a 1800 u$s la ton y vende
80.000 tn a 3.000
• Exporta 3.000 millones de dólares de salmón
Brasil
• Gran productor de alimentos con una estrategia nacional de
liderar el mercado internacional de proteínas de origen
animal
• Exporta granos, maíz solo el 17 % y de soja 43 %, el resto se
consume o usa para producir carnes( exporta por 16.000
millones u$s)
• Gran productor de productos tropicales como café y frutas
frescas o elaboradas destinadas a mercados de media a alta
sofistificación.
• El 50 % de sus exportaciones son agroindustriales, 100.000
millones de dólares
Argentina
• El más eficiente productor de oleaginosas y cereales del
mundo.
• Exporta el 73% del maíz como grano, el 40 % del sorgo y el 80
% de la soja, siendo el mayor exportador de harinas proteicas
de soja.
• Hay producciones extra pampeanas destinadas a mercados
sofisticados, frutas, vino, y pampeanas como carne bovina y
pollo
• El sector agroindustrial explica más del 60% de las
exportaciones, creciente en los últimos años. Único sector de
balanza positiva.
• Importa cerdo, exporta 250 mil tn de pollo
Financiamiento
• La industria porcina lidera el pedido de financiamiento a tasa
blanda y tiene aprobados créditos del Programa de
Financiamiento Productivo del Bicentenario por más de $ 270
millones, los que generarán inversiones por $ 466 millones.
• El mismo permitiría instalaciones para lograr un incremento de
24.000 tn de producción
• Llegar a la meta del PEA2 de producir 13 kilos por habitante por
año, y producir 822.000 toneladas de carne porcina, de las que
255.000 serán para exportación requerirá una inversión de al
menos 700 millones de dólares.
Niveles de PBI per cápita disparadores del consumo de
diferentes tipos de alimentos
PBI per cápita (US$)
0 1000
1000-5000
5000-10.000
10.000 – 15.000
15.000 – 20.000
+20.000
Cereales, a granel
A ingresos menores de US$ 5.000
al año, alimentos de subsistencia
como cereales, grasas, aceites y
vegetales predominantes en la
dieta.
Alimentos básicos empacados
Alimentos básicos enfriados/congelados (vegetales,
pescado)
A más de US$ 5000 al año algunos de estos
alimentos son reemplazados por carne, en
primera instancia por cortes de bajo precio y
carne picada.
Salud y nutrición,
incremento de la
variedad, alimentos
preparados
Alimentos frescos,
alimentos
relacionados a la
salud
Fuente: Steenkamp, 1997 en The World Food Industry 1998
A más de 15000 al año, aumentan los niveles de consumo de
alimentos empacados y hay un cambio hacia el énfasis a la
calidad, la variedad, las marcas; aumenta el consumo de
cortes de carne de mayor calidad y menor volumen; aumenta
el consumo fuera del hogar y su frecuencia.
Niveles de PBI per cápita disparadores del consumo de
diferentes tipos de alimentos
PBI per cápita (US$)
0 1000
1000-5000
5000-10.000
10.000 – 15.000
15.000 – 20.000
Cereales, a granel
A ingresos menores de US$ 5.000
al año, alimentos de subsistencia
como cereales, grasas, aceites y
vegetales predominantes en la
dieta.
Alimentos básicos empacados
Alimentos básicos enfriados/congelados (vegetales,
pescado)
Brasil
Argentina
Chile
+20.000
A más de US$ 5000 al año algunos de estos
alimentos son reemplazados por carne, en
primera instancia por cortes de bajo precio y
carne picada.
Fuente: Steenkamp, 1997 en The World Food Industry 1998
Salud y nutrición,
incremento de la
variedad, alimentos
preparados
Alimentos frescos,
alimentos
relacionados a la
salud
A más de 15000 al año, aumentan los niveles de consumo de
alimentos empacados y hay un cambio hacia el énfasis a la
calidad, la variedad, las marcas; aumenta el consumo de
cortes de carne de mayor calidad y menor volumen; aumenta
el consumo fuera del hogar y su frecuencia.
Para Argentina el panorama es:
• Prometedor ya que tiene algunas de las
cosas mas valiosas en el futuro:
– Territorio
– Productores capacitados
– Alimentos en sus diversas variables
– Agua
– Ambiente relativamente sano
– Experiencia
Competitividad
(Organizacional e Institucional)
100
/
134
• El mundo del siglo XXI nos esta dando
una oportunidad,
• nosotros debemos transformarla en
una realidad
Muchas gracias!
fervilella@gmail.com