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TU SOCIO EN
AMÉRICA LATINA
CECALE
Valladolid, España
16 de marzo de 2015
01 México
situación actual
competitivas
02 Ventajas
para el desarrollo de negocios
y España
03 México
relación bilateral de negocios
de oportunidad
04 Sectores
y consejos prácticos
05 ProMéxico
un aliado para tus negocios en el país
México es una de las 15 mayores
economías mundiales, un país integrado a
América del Norte y líder en
América Latina
01
México situación actual
Un gran país
14º país mas grande del mundo
1.964.375 km2
(= Alemania + España
+ Francia + Suecia)
11º mas poblado del mundo
118 millones de habitantes
edad media de 27 años
1er país de habla hispana
en el mundo
13º país con mayor longitud
de costa 11.000 km
Acceso al Océano
Atlántico y Pacífico
FUENTE: CONAPO, INEGI
Mas de 3.000 km de
frontera con EEUU
01
México situación actual
Una economía líder
y abierta al mundo
14ª economía mas grande del
mundo y 2ª de AL
17º receptor mundial de IED
2º en AL
PIB - 1.258.544 mdd (2013)
35.188 mdd (2013)
11º exportador mundial
1º de AL
15º emisor mundial de IED
380.000 mdd (2013)
9º importador mundial
1º de AL
381.210 mdd (2013)
FUENTE: FMI, OMC ( Informe sobre el Comercio Mundial 2013) , OCDE, UNCATD (World
Investment Report 2013), SE, Banco de México
25.210 mdd (2012)
Deuda externa (%PIB)
29,58% - Una de las más
bajas de la OCDE (2013)
01
México situación actual
Positivas calificaciones
crediticias de deuda
soberana
BBB
2012
BBB+
2013
BBB
BBB+
Baa1
2013
2012
2013
A3
2014
...y con un futuro próspero según los principales
bancos y agencias evaluadoras internacionales
Ubicado entre la
14ª economía
mundial
2015
2020
Una de las 10 economías
más grandes del mundo
2025
2030
2035
5ª y la 8ª economía
mundial
2040
FUENTE: ProMéxico con información de Accenture; Fondo Monetario Internacional; Goldman Sachs;
The N-11: More Than an Acronym. Documento de economía mundial No: 153. Marzo de 2007 y HSBC.
2045
2050
Macroeconomía solida y estable
Plataforma de exportación
Mercado interno y capital humano
Industria sofisticada
Positivas condiciones sociales y políticas
Facilidad para hacer negocios
Acceso al crédito y a la financiación
02
Macroeconomía solida y estable
Exportaciones 2013
record de
record de
176 mil mdd
380 mil mdd
Manufacturas
Tasa de Inflación 2013
Reservas 2013
Petróleo
Primario
Inflación
3,97 %
Reservas
menor que
promedio de
OCDE
1. GATT
2. IFE
3. Privatización
4. APEC
5. TLCAN
6. OCDE
7. Lib. T.C.
8. Banxico
9. TLCUE
10. Alternancia
11. Grado. Inv.
12. AAE Japón
13. Pago deuda
14. Regulación
15. Presupuesto
16. A. Pacífico
17. TLC C.A.
18. TPP
19. TLC Perú
1
2
3 4 5/6 7 8
9/10
FUENTE: ProMéxico con información del Banco de México e INEGI
11
12 13
14 15
16 - 19 20
20. Reformas
02
Plataforma de exportación
Ubicación estratégica y cercanía a los principales mercados
Norteamérica
Asia
3.000 km frontera
16 - 19 días en barco
4 - 6 días en barco (LA – NY)
4mil millones habitantes
Concentra mas del 31%
de las importaciones mundiales
de mercancías
5.795.000 mdd (2012)
350 millones habitantes
Intercambio comercial de más de
100 mdd por hora
O. Atlántico
O. Pacífico
Europa
Latinoamérica
15 días en barco
4 - 9 días en barco
739 millones habitantes
590 millones habitantes
La UE concentra mas del 35%
de las importaciones mundiales
de mercancías
6.519.000 mdd (2012)
Una de las regiones de mayor
crecimiento en el mundo
FUENTE: ProMéxico con información de Sea Rates, Informe de Comercio Mundial 2013 OMC
02
Plataforma de exportación
Acceso privilegiado a más de 1,200
millones de consumidores
lo que representa más del 60% de PIB mundial
México
10 TLC con 45
TLCAN
países
(América del Norte)
1994
(Europa)
2000
Colombia 42
E.E.U.U. 20
China 19
Brasil 8
TLCUEM
TPP
Alianza
del Pacífico
(Alianza Transpacífico)
2012
2012
FUENTE: ProMéxico, con información de la Secretaría de Economía.
02
Mercado Interno y capital humano
Media edad
27 años
Población
(millones de habitantes)
PIB per cápita
(dólares)
200
118
45
41
30
30
12,340
15.931
11.284
19.189
11.403
13.633
Población
Económicamente Activa
(PEA) - 2013
El consumo privado
representó el
69% del PIB
Para 2030 la población
en edad laboral crecerá un 26%
llegando a 80 millones de
52.7 millones
2013
personas
FUENTE: CONAPO, INEGI, ProMéxico con información de UN Population Division (2011) y la
Unidad Económica de Inteligencia en el Reporte KKR, Naciones Unidas, Haver Analytics.
02
Mercado Interno y capital humano
México destaca por la cualificación de su mano de obra y
la experiencia en sectores industriales de alto valor
2,800 instituciones en el Sistema de
Educación Superior forman a técnicos y
profesionales mediante programas conjuntos con la
industria
En 2012 se graduaron 102
mil estudiantes de
ingeniería y tecnología.
18% más graduados en ingeniería manufactura y
“La principal razón para invertir en
México es la calidad de su
mano de obra”
John Rice Director de Operaciones
“La experiencia de los
ingenieros mexicanos es una
de las razones por las cuales
desarrollamos nuevos
proyectos”
construcción per cápita que en EEUU.
Young Ju Lee, Presidente
“México posee cualidades únicas , pues
destaca la calidad de su mano de obra que es
flexible y creativa”
Pierre Beaudoin, Presidente
FUENTE: ProMéxico con información de UNESCO.
02
Industria sofisticada
Somos una economía tecnológicamente
sofisticada
1er exportador mundial
Exportaciones de manufactura de media y alta
tecnología como porcentaje del PIB
de TV de pantalla plana
1 Corea del Sur
28,9%
2 Alemania
24,8%
3 México
3er exportador mundial
de servicios de TI
4º exportador mundial de
16,7%
autopartes
4 China
14,1%
5º exportador mundial de
5 Francia
12,4%
ordenadores
6º proveedor de EEUU en
la industria aeronáutica
8º productor mundial y
4º exportador de autos
10º exportador mundial
de teléfonos móviles
FUENTES: ProMéxico con información de IHS – Global Insight; Análisis UIN ProMéxico, considerando
únicamente países del G20.- ProMéxico con información de FEMIA, GTA, AMIA y OICA
02
Industria sofisticada
Manufacturas
Petróleo
Sector primario
Compañías multinacionales han
ubicado en México importantes
centros de I+D gracias a las ventajas
competitivas que ofrece
El 50% de las exportaciones de
manufactura de México
corresponden a
media y alta tecnología
FUENTE: ProMéxico
02
Positivas condiciones
PACTO
POR MEXICO
Economía, empleo y
competitividad
sociales y políticas
11 REFORMAS CONSTITUCIONALES
ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD
Energética
Competencia
económica
DEMOCRATIZAR LA
PRODUCTIVIDAD
Transparencia
Sociedad de derechos y
libertades
Seguridad y justicia
Transparencia y
combate a corrupción
Fiscal
Político-electoral
Educativa
Llevar al país a su máximo
potencia mediante el Plan
Nacional de Desarrollo
Gobernabilidad
democrática
Financiera Telecomunicaciones
2012
2013
Laboral
2014
02
Positivas condiciones
sociales y políticas
Estimación del impacto de las reformas
estructurales en el crecimiento del PIB (%)
Impulso de casi 2 puntos porcentuales en el
crecimiento estimado del PIB en los próximos 5 años
+1%
Tasa natural de
crecimiento
del PIB (2013)
4,4 – 4,9%
Fiscal
Tasa de
crecimiento
estimada (2018)
+0,5%
000
2,5 – 3%
+0,1%
+0,3%
Laboral
FUENTE: ProMéxico con información de la SHCP
Telecom
Energética
02
Facilidad para hacer negocios
DOING BUSINESS
2014
Banco Mundial
53 / 189
REPORTE GLOBAL DE
COMPETITIVIDAD
2013-2014
World Economic
Forum
55 / 144
Procedimientos y trámites para abrir y cerrar una empresa
Ley de Propiedad Industria y Ley General de Derechos de Autor
Manejo de permisos de construcción
Comercio transfronterizo
Cumplimiento de contratos y resolución de insolvencias
Solido sistema bancario
Mercado interno
Infraestructura
ANUARIO DE
COMPETITIVIDAD
MUNDIAL 2014
IMD
41 /60
02
Acceso al crédito y a la financiación
Banca
Pública de
Desarrollo
Disponibilidad
de crédito y
Banca
Privada
Sistemas sólido pero
en crecimiento
(bancarización)
+ de 45 instituciones
bancarias
capital para el
desarrollo de
proyectos
AFORES
mayor inversionistas
institucional – saldo
Fondos de administrado de
Pensiones
162 mil mdd
Fondos
de Inversión
Privados Gran capacidad financiera
para proyectos de largo plazo
02
Y más allá de su economía México
Gastronomía y Turismo
ofrece
1er destino turístico de Latinoamérica y
10º en el mundo
Gastronomía “Patrimonio cultural
inmaterial” - UNESCO
Cuarta biodiversidad más grande
Biodiversidad
Historia y
Cultura
del mundo
Grandes recursos naturales
Chichén Itzá maravilla del mundo moderno
30 mil sitios arqueológicos
30 sitios “Patrimonio de la humanidad”
Calidad de vida
Mas del 20% de los norteamericanos
expatriados viven en México (1 millón de
personas)
FUENTE: UNESCO, OMT, INEGI, SECTUR, International Living, American Living
México y España, además de
compartir idioma, cultura, historia y
contar con solidas relaciones políticas,
son socios naturales para el
desarrollo de negocios
03
México y España socios estratégicos
El comercio total entre México y España en 2013 fue de
11 mil 511 millones de dólares.
En este año España fue el 7º socio comercial
de México a nivel mundial 3º como comprador y 12º como abastecedor.
8000000
7000000
6000000
5000000
Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
Tasa media
crecimiento anual
12%
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-1000000
-2000000
FUENTE: Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE)
03
México y España socios estratégicos
España ocupó la segunda
posición como inversionista en México a escala
mundial con mas de 43 mil millones de dólares, cantidad que representa
el 15% de la IED total registrada en ese período.
5.072 empresas con inversión de origen español
Grandes
Medianas
PYMES
FUENTE: Dirección General de Inversión Extranjera DGIE, Secretaría de Economía (SE)
03
México y España socios estratégicos
Entre el año 2000 y 2013 las empresa mexicanas han invertido en España mas
de
4 mil 300 millones de dólares
Solo entre 2010 – 2013
se han invertido más de
2mil 529
millones de dólares
58% del total en el periodo
México se convierte en el
1er inversionista
de América Latina
en España
FUENTE: DataInvex, Secretaría de Estado de Comercio, MINECO
Aunque existen oportunidades de
negocio para empresas españolas en
todos los sectores económicos, destacan la
infraestructura, energía, turismo,
automoción, aeroespacial, agroindustria y
tecnologías de la información
04
Sectores de oportunidad y consejos prácticos
Turismo
Infraestructura
Programa Nacional de
Infraestructura 2014 – 2018
581 mil 300 millones de
dólares
37%
63%
Ley de Asociación Público
Privada (2012)
• Tren Interurbano México –
Toluca
• Tren Rápido Querétaro Ciudad
de México
• Aeropuerto de la Ciudad de
México
Energía
10º destino a nivel mundial y
2º de América Latina
23 millones de visitantes
internacionales
68 millones de turistas
nacionales
• Diversificación de destinos
• Rescate de Playas
• Rehabilitación de Centros
Históricos de ciudades coloniales
• Cadena de proveeduría –
Servicios y actividades
complementarias
Reforma energética – Mayor
competencia e inversión
privada
Compromiso del 35% de
renovables para el año 2024 –
Instalación de 20.500 MW
Gran potencial Eólico, Solar,
Geotérmico e hídrico.
• Potencial para desarrollar
proyectos de autoabastecimiento
(PPA) por 9.112 MW
• Manufactura local de
componentes y equipos para la
industria
FUENTE: ProMéxico con información de KPMG, Global Trade Atlas, OMT, Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT), Secretaría de Energía (SENER)
04
Sectores de oportunidad y consejos prácticos
Tecnología de
Información
Aeroespacial
Automoción
Exportaciones del sector 5
mil millones de dólares
(2012)
19 plantas armadoras
(OEMS) y mas de 300
proveedores (TIER 1)
Crecimiento medio anual
19%
NAFTA – mayor dinamismo
de la industria global,
crecimiento medio anual
8.2% (2010-2020)
6 proveedor de EEUU
• Diseño e ingeniería
• Mantenimiento
• Manufactura de piezas y
procesos especializados
• Mercado potencial de más
de 4 mil millones de
dólares
• Procesos demandados
que nos se fabrican en el
país - 55mil millones de
dólares
(troquelado/estampado,
fundición, forja,
maquinado)
Agroindustria
Uno de los 10 principales
productores mundiales 124 mil millones de dólares
(2013)
Valor de mercado - 10.600
millones de dólares
(Servicios, Software, BPO)
1er país de habla hispana
Consumo interno con un
crecimiento estimado de
7.4% anual (2012-2020)
• Procesamiento de
alimentos con alto valor
agregado
• Cultivos de alta tecnología
FUENTE: ProMéxico con información de KPMG, Globar Trade Atlas, GTA, AMIA, Ward’s Automotive
Reports, AASA, 2011, Secretaría de Economía (SE)
Plataforma de operación
América Latina y NAFTA
(huso horario)
• Alianzas estratégicas
• Servicios de TI
• Trabajo en voz
(call centers)
• Procesos de negocios
(impulso PYMES)
04
Sectores de oportunidad y consejos prácticos
Recomendaciones para acceder al mercado
Hablamos el mismo idioma pero no el mismo
lenguaje – Prepararse bien y adecuarse a las
costumbres y dimensiones del mercado local.
Hay un entorno empresarial competitivo y
recursos humanos muy bien formados –
Ir dispuestos a aprender y aportar conocimiento
Tener una visión de largo plazo y enfocarse a
actividades que agreguen valor – Hay mucha
competencia e influencia de E.E.U.U.
Contar con un socio local o directivos mexicanos
con conocimiento del mercado y buenos
contactos ya que reduce la curva de aprendizaje
ProMéxico es la agencia de promoción
económica internacional del gobierno
mexicano dedicada a la atracción de
inversión extranjera productiva y a
impulsar la exportación de
productos mexicanos
05
ProMéxico un aliado para tus negocios en el país
ETAPAS DE ATENCIÓN
Inversión
1
Detección de
oportunidades
de inversión
extranjera
Seguimiento y
atención
permanente al
inversionista
3
Comercio
2
Promoción de
alianzas
estratégicas entre
empresas
mexicanas y
españolas
1
Detección de
requerimientos
de demanda
(proveeduría)
Localización de
proveedores
mexicanos
con el perfil
solicitado
3
2
Vinculación entre
empresas para
facilitar el
intercambio
comercial
05
ProMéxico un aliado para tus negocios en el país
Que ofrece ProMéxico
Apoyos y servicios institucionales
Gestión de trámites
Gubernamentales
Información estratégica
Análisis de mercado para
posibles negocios
Asesoría especializada en México
Agendas de prospección y/o
de inversión
De forma paralela desde
Participación en eventos en
México – Bolsas de Viaje
Publicación en medios impresos
(Revista Negocios)
ProMéxico España te ofrecemos:
Información general y especifica del mercado mexicano y español
Amplia red de contactos para hacer negocios en México y España
Directorio de empresas prestadoras de servicios
Amplia experiencia en el desarrollo de negocios bilaterales
05
ProMéxico un aliado para tus negocios en el país
red internacional y nacional
ProMéxico cuenta con una
que
te permite estar cerca y aprovechar las oportunidades de negocio
28 oficinas en
32 Estados de
la República
35 oficinas de
representación en
19 países
Oficinas Centrales
Camino a Santa Teresa No. 1679,
Col. Jardines del Pedregal,
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01900,
México, D.F.
05
ProMéxico un aliado para tus negocios en el país
HERRAMIENTAS
Web ProMéxico
www.promexico.gob.mx
Mapa de Inversión en México
http://mim.promexico.gob.mx/
Mexico 360º
by ProMéxico
Hecho en México B2B
http://madeinmexico.promexico.gob.mx/wb/
Directorio de Exportadores Mexicanos
www.promexico.gob.mx
Revista mensual de Negocios
www.promexico.gob.mx
Ximena Caraza- Campos Barrenechea
Directora de ProMéxico para España
Embajada de México en España
Carrera de San Jerónimo 46 – 2ª planta, 28014 Madrid
+34 917.202.017
ximena.caraza@promexico.gob.mx
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