Download Estudio de Mercado de España

Resumen ejecutivo
En términos generales, las oportunidades implicarán esfuerzo de promoción,
quizá sobre el promedio que se tiene que hacer para cualquier otro país o región,
donde además:
1.
No dejar de considerar constantemente el progreso de la recuperación
económica que está apenas iniciando.
2. Reconocer el estilo cultural de negociación de los españoles: agresivos en
las negociaciones y que prefieren más pares-socios que suplidores sin una
posición fuerte al negociar.
3. La atomicidad y regionalización de los canales de venta en España es
significativa, la mayoría, dado el entorno, manejando precios bajos, por lo
que aliados que pueden vender con precio premium como Carrefour y El
Corte Inglés ofrecen menor riesgo y posible mayor margen. Lo anterior
conlleva la realización de negociaciones directas con sus respectivas
centrales de compra o con distribuidores grandes.
4. Como toda la UE, recordar que los requisitos no arancelarios (obligatorios
como el etiquetado y no obligatorios como los corporativos-certificaciones
voluntarias) ameritan mucha atención: detalle en la ejecución de proceso,
trámites y tiempo.
Resumen ejecutivo
FRESCOS: España, al ser un importante productor de frutas y algunos tubérculos
(papa), tiene un mercado alto de estos para consumo fresco o industrializado,
tanto a lo interno como para exportación al resto de la UE. Se complementan con
la importación de frutas y tubérculos, propios del trópico considerados
“exóticos”. Este segmento es de nicho, incluso en el canal moderno, donde se
venden bajo una estrategia de diferenciación y competencia frente a la
agresividad de las tiendas especializadas (canal natural de frescos). Nuestras
oportunidades están en trabajar España como un gestor de ventas para el resto
de la UE, o de tener posibilidades de inversión, aliándose con cadenas de
supermercados para promocionar frutas exóticas como la piña, el mango y la
papaya.
ALIMENTOS RELACIONADOS CON LA SALUD Y EL BIENESTAR: los segmentos
de alimentos naturales, reducidos en y funcionales/fortificados son los más
desarrollados, no así los alimentos relacionados con intolerancias alimentarias y
los orgánicos. Dentro de los alimentos naturales, la industria de zumos (jugos) y
néctares es relevante y donde podríamos ofrecer frutas exóticas para ampliar su
portafolio.
ALIMENTOS ÉTNICOS: la población extranjera residente es mayoritariamente de
la misma UE, después de estos los procedentes de Marruecos y la latina es
minoría; sin embargo, el gusto en común por alimentos condimentados o
picantes puede ofrecer oportunidades para los nuestros en cualquier variedad
(salsas, snacks, otros).
1. ¿Cuál es la oferta
actual de alimentos
relacionados con la
salud, bienestar y
étnicos en España?
De los 5 segmentos en los que se clasifican los alimentos relacionados con la
salud y el bienestar el de alimentos naturales (40%), reducidos/light (31%) y
fortificados/funcionales (24%) son los más desarrollados.
41%
Naturales
31%
Reducidos
en/light
24%
Fortificados/
Funcionales
 En forma natural  Cantidad de
 Proporcionan
sustancias
contienen
beneficios para
consideradas
sustancias que
la salud más
menos
mejoran la salud.
allá de su valor
saludables
 Ej. Con fibra
nutritivo.
 Ej. grasas,
natural, productos
 Ej. Con fibra,
azúcar, sal,
de soja, frutos
calcio,
hidratos de
secos, aceite de
vitaminas,
carbono) se ha
reducido en la
oliva y jugos 100%
minerales.
elaboración.
fruta.
Fuente: Euromonitor
3%
1%
Relacionados
con
intolerancias
Orgánicos
 Uno de sus
componentes
que pueden
causar
intolerancia ha
sido removido.
 Ej. pan sin
gluten o la leche
sin lactosa
El mercado de alimentos y bebidas relacionados con la salud y el
bienestar en España es de 13.600 millones de USD en 2015, por lo que
es un mercado prácticamente estable.
España: ventas de alimentos y bebidas relacionados con la
salud y el bienestar (millones de USD)
Alimentos
Bebidas
10.000
13.361
4.288
13.572
4.355
13.820
4.316
13.700
4.299
13.637
4.292
5.000
9.073
9.217
9.504
9.402
9.345
2011
2012
2013
2014
2015
15.000
España: ventas de alimentos y bebidas relacionados con la
salud y el bienestar según segmento (millones de USD)
3.293
339
4.170
172
5.600
3.360
170
282
5.640
4.190
3.481
4.198
168
238
5.690
3.678
200
4.131
167
5.357
3.721
2.000
4.078
4.000
5.195
6.000
174
400
2011
Naturales
Reducidos en
2012
2013
Fortificados/funcionales
2014
2015
Relacionados con intolerancias
Orgánicos
Fuente: Euromonitor
Según categoría, los lácteos “reducidos en” y las bebidas no
alcohólicas naturales lideran las ventas de alimentos relacionados con
la salud y el bienestar.
España: ventas de alimentos y bebidas relacionados con la salud y el
bienestar según categoría producto, 2015 (millones de USD)
Lácteos
Bebidas no alcohólicas
Grasas y aceites
Alimentos
preparados
3%
Arroz
4%
Confitería
Snacks
Sopas
3%
Pastas
3%
Preservados
/enlatados
20%
Carnes
procesada
s
8%
Productos de panadería
Bebidas calientes
Helados
10%
Barras tipo
snack
20%
Alimentos para bebés
Salsas y
aderezos
11%
Spreads
Otros
0
Naturales
Reducidos en
500
Fortificados/funcionales
1.000
Sustitutos
alimentarios
18%
1.500
2.000
Relacionados con intolerancias
2.500
Orgánicos
Fuente: Euromonitor
Alimentos naturales
En este segmento participan, tanto bebidas como alimentos, estos últimos
representados básicamente por el aceite de oliva, seguido de semillas secas y
pan alto en fibra, todos vendidos principalmente bajo marca de distribuidor.
España: ventas de alimentos y bebidas naturales (millones de USD)
Alimentos
6.000
5.195
5.357
5.670
5.640
5.600
2.323
2.353
2.328
2.358
2.397
2.872
3.004
3.362
3.282
3.204
2011
2012
2013
2014
2015
5.000
4.000
Bebidas
3.000
2.000
1.000
-
España: principales 3 categorías de
alimentos naturales, 2014
España: participación de principales empresas de
alimentos naturales
Empresa
Mercadona
52%
Fuente: Euromonitor
14%
79%
13%
2014
16%
Marcas
Hacendado
Carrefour
9%
Carrefour
SOS Corp.
Alimentaria
7%
Miguel Gallego
5%
Ybarra, La Masia
DIA
4%
DIA
Carbonell, Koipe
Alimentos reducidos en, libres de o light
Este mercado lo lideran los alimentos más que las bebidas,
principalmente los lácteos reducidos/libres de grasas (63%
participación); la marca de distribuidor participa con un 33%.
España: ventas de alimentos y bebidas “reducidos en” (millones de USD)
Alimentos
Bebidas
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
4.078
4.131
4.198
4.190
4.170
1.115
1.145
1.162
1.120
1.079
2.963
2.986
3.037
3.070
3.091
2011
2012
2013
2014
2015
0,00
España: principales 2 categorías de
alimentos “reducidos en”, 2014
España: participación de principales empresas
de alimentos “reducidos en”
Empresa
Mercadona
72%
Fuente: Euromonitor
18%
90%
2014
13%
Marcas
Hacendado
CAPSA
8%
Asturiana
Carrefour
7%
Carrefour
Lactalis Puleva
7%
Puleva, Ram
Danone
6%
Vitalinea
Alimentos funcionales/fortificados
Este segmento es dominado por la participación de alimentos más que
de bebidas, representado básicamente por lácteos (60%
participación), donde Danone es el gran líder.
España: ventas de alimentos y bebidas funcionales/fortificados (millones de USD)
Alimentos
CAGR: -3%
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Bebidas
3.721
3.678
3.481
3.360
3.293
822
828
798
790
785
2.899
2.850
2.683
2.570
2.508
2011
2012
2013
2014
2015
España: principales 3 categorías de
alimentos funcionales/fortificados, 2014
España: participación de principales empresas de
alimentos funcionales/fortificados
Empresa
2014
26%
Danone
36%
Fuente: Euromonitor
19%
66%
11%
Marcas
Activia, Actimel,
Danacol, Petit
Danone, Densia
6%
Special K, Frosties,
Smacks
Mercadona
6%
Hacendado
Lactalis Puleva
5%
Puleva
Nestlé
4%
Nidina, Nestlé, Nativa
Kellog
Alimentos relacionados con intolerancias alimentarias
Este mercado es incipiente y de mayor crecimiento en comparación
con otros, liderado por productos libres de lactosa (80%
participación).
España: ventas de alimentos y bebidas relacionados con intolerancias (millones de USD)
500,00
400,00
300,00
238
200
282
400
339
200,00
100,00
0,00
2011
2012
España: principales 2 categorías de
alimentos relacionados con intolerancias,
2014
2013
Kaiku Coporación
Alimentaria
Fuente: Euromonitor
83%
2014
18%
Marcas
Kaiku
9%
Nestlé, Nidina
HA, Alprem
Grupo Lactalis Iberia
7%
Président
Calidad Pascual
5%
Pascual
Lactalis Puleva
5%
Puleva
Nestlé España
9%
2015
España: participación de principales empresas de
alimentos relacionados con intolerancias
Empresa
74%
2014
Alimentos orgánicos
Orgánicos tienen una baja participación por su alto precio, nicho
reducido, pocos lanzamientos, poca oferta, regulaciones estrictas y
poca presencia (limitada a tiendas especializadas y algunos smkts)
España: ventas de alimentos y bebidas orgánicos (millones de USD)
Alimentos
Bebidas
200,00
150,00
167
28
168
28
170
29
172
30
174
31
139
140
141
142
143
2011
2012
2013
2014
2015
100,00
50,00
0,00
España: principales 3 categorías de
alimentos orgánicos, 2014
España: participación de principales empresas
de alimentos orgánicos
Empresa
23%
Fuente: Euromonitor
19%
58%
16%
Marcas
16%
Carrefour, Carrefour
Eco
Nutrition & Santé
Iberia
8%
Natursoy, Provamel,
Gerblé, Endechser
Natur
Paño Frutis
4%
Paño
Storck Iberica
4%
Hipp
Soria Natural
4%
Soria Natural,
Alecosor
Carrefour
Preservados
2014
Bebidas relacionadas con la salud y el bienestar
La megacategoría de bebidas participa básicamente en el segmento de naturales (agua
embotellada). Participa en otros segmentos menores como el de “reducidos en”
(bebidas carbonatadas reducidas en azúcar) y funcionales (energéticas).
España: ventas de bebidas relacionadas con la salud y el bienestar (millones de USD)
4.299
4.292
2.397
2.358
Naturales
Reducidas en
Orgánicas
785
1.079
Fortificadas/funcionales
790
1.120
798
1.162
2.328
828
500
1.145
1.000
822
1.500
2.323
2.000
4.316
4.355
2.353
4.288
2.500
1.115
3.000
2011
2012
2013
2014
España: principales 3 categorías de
bebidas relacionadas con la salud y
el bienestar, 2014
España: participación de principales empresas de bebidas
relacionadas con la salud y el bienestar
Natural
Empresa
Fuente: Euromonitor
19%
69%
8%
Fortifica
Orgánic
Reducido
da/funci
a
en
onal
42%
2015
2014
Marcas
Mercadona
17%
Hacendado
Aguas Font Vella y
Lanjaron
12%
Font Vella, Lanjarón
Cía Servicios de Bebidas
Refrescantes
Mercadona
Cía Servicios de Bebidas
Refrescantes
Schweppes
Carrefour
García Carrión
49%
15%
34%
15%
45%
5%
Coca Cola Zero, Coca Cola
Light, Aquarius Free
Hacendado
Aquarius, Powerade, Burn,
Aquarius Libre, Minute Maid
Sunny Delight, Trina, V
Carrefour, Carrefour Eco,
Carrefour Bio
Don Simón
Alimentos étnicos
España: extranjeros con
certificado de registro o
tarjeta de residencia en
vigor según región de
procedencia, 2015
Unión Europea
49%
España: extranjeros con certificado de registro o
tarjeta de residencia en vigor según nacionalidad
(excepto Europa), 2015
África
21%
América Latina Asia
18%
8%
España: extranjeros con certificado de registro o
tarjeta de residencia en vigor según ciudad
(excepto Europa), 2015
África
América
Latina
2.328
1.028
880
392
Madrid
17%
10%
24%
20%
Barcelona (C)
19%
16%
17%
31%
Murcia
7%
9%
6%
2%
Valencia
4%
4%
5%
6%
Alicante (V)
4%
5%
4%
4%
Girona (C)
4%
5%
2%
3%
Balears
4%
3%
4%
3%
Almería
3%
6%
1%
1%
62%
58%
63%
70%
Total (excl.
Europa)
Senegal
2%
Marruecos
33%
Argentina
3%
República
Dominicana
3%
Perú
3%
Total
Otros
26%
China
8%
Pakistán
3%
Bolivia
5%
Colombia Ecuador
8%
6%
Fuente: Observatorio Permanente de la Inmigración,
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Resto de
Europa
4%
11% (5 millones) de la población residente en España es inmigrante, 18%
es de origen latinoamericano (880 mil personas), principalmente de
Ecuador (20%), Colombia (15%) y Bolivia (12%).
Principales 8
ciudades
Asia
Según Alimarket, el mercado de alimentos étnicos es pequeño basado
principalmente en productos mexicanos y asiáticos.
España: mercado de alimentos étnicos mexicanos y asiáticos
(millones de euros)
Mexicana
Asiática
82
80
74
38
2013
2014
Fuente: Alimarket
España: participación de marca de distribuidor y fabricante en
alimentos étnicos, 2014
Marca de
fabricante
Marca de distribuidor
66%
Fuente: Mercasa
Ejemplos de alimentos distribuidos por empresas importadoras de
productos étnicos en España
Productos
Goya Nativo
Chile chipotle
Mermelada de
Pasta de achiote
guayaba
Colombia
Ecuador
Néctar tamarindo
Ecuador
Perú
Perú
Latinoandina
Paraguay
Honduras
Colombia
Ibero Express
Patacones
Argentina
Plátano maduro
México
Grupo Mérida
Foods
(Naturandina)
Rep. Dominicana
Crema de coco
Masa
Marca de distribuidor y de fabricante
La marca de distribuidor tiene una penetración de un 33% en alimentos
relacionados con la salud y el bienestar.
España: ventas de productos relacionados con la salud y el bienestar según
marca de distribuidor (MDD) y de fabricante (MF), 2015
2011
2012
2013
2014
9.109
33%
4.527
9.166
33%
4.535
9.260
Marca de fabricante
33%
4.561
9.297
32%
4.275
9.433
Marca de distribuidor
29%
3.928
Participación de MD
2015
Fuente: Euromonitor
La participación de marca de distribuidor en la categoría de salud y
bienestar está liderada por Mercadona (Hacendado 37%), mientras que
la participación de marca de fabricante está más atomizada.
España: participación de marcas de distribuidor y las específicas relacionadas
con la salud y el bienestar, 2014
Empresa
Mercadona
Participación
37%
Carrefour
18%
DIA
4%
Eroski
4%
El Corte Inglés
Alcampo
3%
2%
Otros
34%
Marca
Hacendado
Carrefour, Carrefour Bio, Carrefour Selección,
Carrefour No Gluten
DIA
Eroski, Eroski Natur, Eroski SeleQtia,
Eroski Sannia, Eroski Basic
El Corte Inglés, Aliada, Special Line
Auchan
GutBio (Aldi), Condis (Condis, S-line), Ahorramás
(Alipende)
España: participación de marcas de fabricante y las específicas relacionadas
con la salud y el bienestar, 2014
Empresa
Danone
Cía Servicios de Bebidas
Refrescantes
Calidad Pascual SAU
Lactalis Puleva
Corporación Alimentaria
Peñasanta
Aguas Font Vella y
Lanjaron
Fuente: Euromonitor
Participación
7%
4.527 mill.
Marca
Activia, Actimel, Vitalinea, Danacol
6%
Coca Cola Zero, Aquarius, Coca Cola Light
3%
2%
Pascual, Bezoya, Vive Soy
Puleva
2%
Asturiana
2%
Font Vella, Lanjarón
9.109 mill.
Las marcas de distribuidor dan énfasis en su participación en el segmento de
naturales, mientras que las marcas de fabricante tienen una mayor
participación en fortificados y funcionales; ambos tipos de marca tienen igual
participación en el segmento de “reducidos en”.
España: participación de marca de fabricante y de distribuidor
según segmento relacionados con la salud y el bienestar, 2015
Marca de distribuidor
4.527 millones de USD
Marca de fabricante
9.109 millones de USD
Estructura de mercado
Segmento
Naturales
%
40%
Reducidoe en
31%
Fortificados y
funcionales
24%
Relacionados
con
intolerancias
3%
Orgánicos
1%
Relacionados Orgánicos
con
1%
intolerancias
3%
Fortificados y
funcionales
17%
Relacionados Orgánicos
con
1%
intolerancias
3%
Naturales
48%
Fortificados y
funcionales
27%
Reducidos en
31%
Reducidos en
32%
Fuente: Euromonitor
Naturales
37%
A nivel de categoría de productos, las marcas de distribuidor se concentran en
productos lácteos y grasas, mientras que las marcas de fabricante lo hacen a
nivel de bebidas; en snacks saludables participa principalmente la marca de
distribuidor.
España: participación de marca de fabricante y de distribuidor según
categoría de producto relacionado con la salud y el bienestar, 2015
Estructura de mercado
Categoría
%
Lácteos
32%
Bebidas
29%
Marca de distribuidor
4.527 millones de USD
Grasas y aceites
12%
Dulces
6%
Snacks
5%
Productos de
panadería
4%
Bebidas
calientes
4%
Snacks
9%
Alimentos para
bebés
3%
Bebidas
18%
Galletas
2%
Otros
3%
Dulces
Galletas
3%
3%
Otros
6%
Marca de fabricante
9.109 millones de USD
Alimentos
para
bebés
4%
Productos
de
panadería
5%
Dulces
7%
Bebidas
calientes
4%
Bebidas
calientes
4%
Lácteos
37%
Grasas y
aceites
20%
Grasas y
aceites
9%
Otros
7%
Bebidas
34%
Lácteos
30%
Fuente: Euromonitor
Ejemplificación de precios por producto de
marcas de distribuidor y de fabricante
España: precios en euros de productos de galletería obtenidos de
visita al mercado (nota: precios pueden variar según formato y provincia)
1. Galletas sin gluten
3. Galletas sin gluten y sin lactosa
Santiveri SA
Galletas Gullon, S.A.
Tienda
Tienda
Precio
Al Campo
1,89
Carrefour
2,15
El Corte Inglés
2,12
Precio
Al Campo
1,88
Carrefour
2,00
4. Galletas ecológicas
Productora Alimenticia
General Espanola, S.A.
2. Galletas sin gluten
Tienda
Dr Schär AG/SpA
Eroski
Precio
2,29
Diet Radisson
Tienda
Precio
Al Campo
2,69
Carrefour
3,05
DIA
3,05
Tienda
El Corte Inglés
3,01
El Corte Inglés
2,98
Eroski
3,05
Eroski
2,99
5. Galletas digestivas
Kraft Foods España SA
Precio
España: precios en euros de frutas enlatadas obtenidos de visita al
mercado (nota: precios pueden variar según formato y provincia)
Piña en rodajas en su jugo
Macedonia de frutas tropicales
Del Monte
Precio
DIA
2,29
Eroski
2,59
El Corte Inglés
263 g.
350 g.
Tienda
Del Monte
Eroski
MDD
Precio
El Corte Inglés
2,39
Precio
1,68
El Corte Inglés
Tienda
MDD
Precio
1,40
Mango en rebanadas en almíbar
470 g.
340 g.
Dole
El Corte Inglés
1,95
El Corte Inglés
1,41
Piña en rodajas en su jugo
Tienda
Eroski
Piña en rodajas en su jugo
493 g.
490 g.
Tienda
Precio
2,17
Piña en rodajas en su jugo
Eroski
Tienda
Tienda
El Corte Inglés
Precio
3,25
2. ¿Cuál es la oferta actual
de frutas y vegetales
frescos en España?
Las importaciones de frutas y hortalizas en España alcanzaron los 2,6
millones de toneladas en 2015 con un crecimiento promedio anual de
4% (2012-2015).
2014
Importaciones de hortalizas
5.206
1.199
1.393
5.280
1.145
7.223
2013
Exportaciones de frutas
1.358
4.679
1.127
7.185
1.231
4.240
1.092
6.873
1.182
2012
Importaciones de frutas
7.584
España: volumen de importaciones y exportaciones de frutas y hortalizas (miles de toneladas)
2015
Exportaciones de hortalizas
Fuente: FEPEX
Hortalizas: España es el tercer país exportador de hortalizas a nivel
mundial y el 2do de la UE (24%); el tomate es su principal cultivo.
Participación en
valor según país
exportador de
hortalizas en el
mundo, 2014
Holanda España
11%
9%
China
12%
EEUU
7%
Canadá
7%
México
8%
Otros
46%
España: volúmenes de producción, importación, consumo y exportación de hortalizas, 2014
(miles de toneladas)
Produce
Exporta
Hortaliza Volumen
Tomate
4.881
Papa
2.468
Cebolla
1.314
Chile
1.092
Lechuga
919
Pepino
739
Calabacines
457
Zanahoria
332
Berenjena
211
Alcachofas
198
Otras
ND
Total
ND
Hortaliza Volumen
Tomate
968
Chile
869
Lechuga
720
Pepino
595
Coles
445
Cebolla
353
Calabacines
294
Papa
243
Berenjena
143
Ajo
126
Otras
524
Total
5.280
Consume
Hortaliza
Papa
Tomate
Cebolla
Chile
Lechuga
Calabacines
Zanahoria
Judías
Pepino
Coles
Otras
Total
Volumen
1.027
641
340
230
201
177
163
111
105
83
744
3.822
Importa
Hortaliza Volumen
Papa
628
Tomate
149
Judías
126
Cebolla
45
Chile
39
Puerro
29
Lechuga
27
Coles
15
Zanahoria
15
Calabacines
11
49
Otras
Total
1.145
Fuente: Mercasa y FEPEX
Frutas: España a pesar de ser productor de banano, manzana y naranja
importan de estos frutos: piña y kiwi son otros 2 importantes frutas importadas
no producidas localmente, de aquí la importancia de CR como proveedor de
piña y banano; oportunidad para otras frutas sería a nivel de exóticos.
España: volúmenes de producción, importación, consumo y exportación de frutas, 2014
(miles de toneladas)
Produce
Fruta
Naranja
Mandarina
Melocotón
Sandía
Limón
Melón
Nectarina
Manzana
Pera
Banano
Fresa y
fresón
Ciruela
Uva
Otras
Total
Volumen
3.264
2.146
1.057
936
912
742
647
475
410
365
300
232
229
568
12.283
Exporta
Consume
Fruta
Volumen
Naranja
1.657
Mandarina
1.594
Limón
644
Sandía
558
Nectarina
470
Melón
404
Melocotón
373
Fresa
295
Caqui
163
Uva
148
Otras
917
Total
7.223
Fruta
Volumen
Naranja
917
Banano
514
Manzana
499
Melón
388
Sandía
379
Mandarina
295
Pera
279
Melocotón
179
Kiwi
138
Fresa y fresón
133
Limón
104
Uva
101
Piña
94
Otras
574
Total
4.593
Importa
Fruta
Banano
Manzana
Piña
Kiwi
Naranja
Melón
Aguacate
Uva
Limón
Pera
Mango y
guayaba
Otras
Total
Volumen
259
202
153
126
111
77
53
44
41
36
29
227
1.358
Fuente: Mercasa
Frutas: España es gestor de compras de frutas para el resto de Europa, lo que
demuestra que podría ser un intermediario para acceder mercados como
Alemania, Francia y Reino Unido, en especial por tener menores tiempos de
transporte América Latina – España en comparación con otros destinos.
Unión Europea: participación en valor según
país exportador de frutas, 2015
España: frutas exportadas al mundo, 2015
Fruta
Otros
16%
Alemania
7%
España
30%
Francia
6%
Bélgica
9%
Italia
12%
Holanda
19%
España: participación en valor de exportaciones
según país de destino de frutas, 2015
Alemania
24%
Otros
27%
Francia
19%
Polonia
4%
Holanda
6%
Italia
8%
Reino
Unido
12%
Naranja
Mandarina
Sandía
Limón
Nectarina
Melón
Melocotón
Fresa
Caqui
Uva
Otras
Total
Miles de
Participación
toneladas
1.891
23%
1.566
22%
655
9%
639
8%
470
7%
435
6%
379
5%
283
4%
185
2%
149
2%
932
13%
7.584
100%
“España no solo compra para el
consumo interno, sino que una gran
parte de sus operadores se han
convertido en gestores de compras
para Europa como en el caso de los
tropicales”. Fuente: Alimarket, 2015
Costa Rica es el principal proveedor de frutas tropicales para España
(23% participación), principalmente piña y banano; para otros
productos nuestro principal competidor es Brasil.
España: participación de orígenes de
importaciones de frutas tropicales según valor,
2015
Chile
2%
España: principales frutas tropicales importadas
según volumen, 2015
Producto
Senegal
2%
Portugal
3%
Otros
9%
Países Bajos
3%
Costa
Rica
20%
Colombia
4%
Francia
18%
Marruecos
5%
México
6%
Fuente: Trademap
Perú
13%
Valor
Mill. USD
Volumen
miles
toneladas
Banano
164,0
228,1
Piña
115,8
143,5
Melón
55,7
73,1
Aguacate
127,0
61,0
Plátano
27,5
43,2
Mango
65,2
36,0
Sandía
27,7
46,3
Papaya
13,5
6,8
Brasil
15%
Origen
Francia
Costa Rica
Colombia
Costa Rica
Francia
Brasil
Senegal
Perú
México
Francia
Ecuador
Bélgica
Brasil
Perú
Marruecos
Senegal
Brasil
Participación
35%
27%
14%
81%
4%
74%
9%
52%
15%
51%
15%
10%
57%
15%
65%
14%
96%
Los importadores/distriuidores de frutas están apuntando cada vez más a
ampliar su portafolio de frutas importadas bajo marca de distribuidor como el
caso de Eurobanan con su marca Isla Bonita y Cultivar con Cozumel y Exótica
Premium.
España: ejemplos de empresas comercializadoras de
frutas y hortalizas bajo marca de distribuidor
Empresa
Marca
Eurobanan Isla Bonita
Cultivar
Exótica Premium
Carrefour
Carrefour Selection
Plátanos
López
Marielita
Imagen
Análisis por producto
Banano: el consumo en España es un mercado estable y uniforme durante el
año, provisto tanto de producción local como de importaciones (60/40); el
precio de la importación desde CR es similar al de Colombia pero 50% de lo
pagado procedente de Francia.
462
514
Francia
35%
74
México
11%
Colombia
14%
2011
2012
Produce
2013
Importa
Exporta
2014
Consume
Otros
6%
República
Dominicana
2%
Belice
3%
Bélgica
3%
228
100
69
76
197
259
363
371
177
50
España: participación en volumen según
origen de las importaciones de banano,
2015
365
525
506
189
349
527
España: volumen de producción, importación,
exportación y consumo de banano (miles de toneladas)
2015*
Costa Rica
27%
228.105 T
*Datos de consumo hasta noviembre y datos de producción no disponibles.
España: volumen de importación de banano según mes,
(miles de toneladas)
En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic
2014 20 17 23 22 23 21 23 14
21 26 23 29
2015 19 17 19 19 22 17 18 15
13 24 23 22
Fuente: Trademap
España: precio promedio de importación
según principales orígenes de las
importaciones de banano, 2015
País
USD/Ton.
Francia
1,04
Costa Rica
0,52
Colombia
0,60
México
0,46
Piña: este mercado es estable durante el año, lo interesante es que sin ser
productor España exporta una porción de lo que importa, que en su mayoría lo
obtiene de Costa Rica a un precio por tonelada muy similar entre mercados de
procedencia.
España: participación en volumen según
origen de las importaciones de piña,
2015
2012
Importa
144
94
2014
Consume
26
21
2013
Exporta
Italia
2%
Otros
4%
Holanda
4%
32
81
92
25
87
23
2011
Panamá
4%
115
131
135
153
España: volumen de importación, exportación y
consumo de piña (miles de toneladas)
Francia
4%
Costa Rica
81%
2015*
143.534 T
*Datos de consumo y producción no disponibles.
España: volumen de importación de piña según mes,
(miles de toneladas)
España: precio promedio de importación
según principales orígenes de las
importaciones de piña, 2015
País
En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic
2014 9,6 10,9 12,1 12,9 14,3 12,4 14,3 10,2 10,3 11,6 11,9 22,7
2015 9,3 9,5 11,4 11,3 12,9 15,4 10,5 10,7 8,3 8,9 12,0 23,3
Fuente: Trademap
Costa Rica
USD/Ton.
0,78
Francia
1,02
Holanda
0,82
Panamá
0,66
Melón: España es el principal productor/exportador en la UE de la
variedad piel de sapo cuya temporada es de mayo hasta octubre; la
importación es poca, principalmente procedente de Brasil.
2011
742
857
Produce
Importa
Exporta
435
341
404
388
73
77
2013
Portugal
1%
Otros
3%
Holanda
5%
411
414
432
422
2012
España: participación en volumen según
origen de las importaciones de melón, 2015
Panamá
1%
66
71
66
372
401
872
883
España: volumen de producción, importación, exportación y
consumo de melón (miles de toneladas)
2014
Marruecos
6%
Senegal
9%
Brasil
74%
2015*
73.095 T
Consume
Fuente: FEPEX
*Datos de consumo hasta noviembre y datos de producción no disponibles.
España: volumen de importación de melón según mes
(miles de toneladas)
En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic
2014 5,2 7,2 13,3 11,1 4,1 1,6 0,6 0,3 0,2 5,0 12,1 10,4
2015 7,4 7,6 10,5 10,3 4,7 0,7 0,6 0,2 0,7 7,0 10,5 13,0
Fuente: Trademap
España: precio promedio de importación
según principales orígenes de las
importaciones de melón y CR, 2015
País
USD/Ton.
Brasil
0,74
Senegal
0,75
Marruecos
1,02
Holanda
0,72
Costa Rica
0,82
Aguacate: España tiene producción en Málaga (61%), seguido de Granada
(24%) y Canarias (10%); sus fechas de cosecha son desde mayo a noviembre;
Perú es el principal proveedor de la fruta que importa; los precios promedio
independientemente del país de procedencia es de 2 USD/Ton.
2011*
82
61
74
España: participación en volumen
según origen de las importaciones de
aguacate, 2015
Francia
Holanda
4%
4%
Marruecos
6%
2012*
2013*
Produce
Importa
Exporta
Otros
12%
40
53
67
64
65
41
60
76
34
30
68
83
España: volumen de producción, importación,
exportación y consumo de aguacate (miles de toneladas)
2014
Consume
2015**
Fuente: FEPEX
Perú
52%
Chile
8% México
15%
60.956 T
España: precio promedio de importación
según principales orígenes de las
importaciones de aguacate, 2015
*Datos de consumo no disponibles.
**Datos de consumo y producción no disponibles.
España: volumen de importación de aguacate según
mes (miles de toneladas)
En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic
2014 0,4 0,6 0,7
1,1 3,4 5,9 4,9 4,7 3,2 2,8 1,2 0,7
2015 1,8 1,4 2,7 3,8 7,5 8,4 7,8 6,9 6,8 5,3 4,5 4,0
Fuente: Trademap
País
USD/Ton.
Perú
2,00
México
2,28
Chile
2,16
Marruecos
2,03
Francia
2,23
Mango: España produce y exporta mango Osteen e importa las variedades
Keitt y Kent desde Brasil principalmente, seguido de Perú, donde sus precios
difieren significativamente siendo el de Brasil casi la mitad de lo pagado a Perú.
España: participación en volumen según
origen de las importaciones de mango y
guayaba, 2015
36
24
28
29
28
25
Portugal
10%
7
17
2011*
2012*
Produce
2013
Importa
Holanda
4%
Francia
2%
Otros
7%
Senegal
4%
19
24
26
35
España: volumen de producción, importación y
exportación de mango y guayaba
(miles de toneladas)
2014
Exporta
2015*
Perú
15%
Brasil
57%
36.000 T
España: precio promedio de importación
según principales orígenes de las
importaciones de mango y guayaba, 2015
*Datos de producción no disponibles.
España: volumen de importación de mango y guayaba
según mes (miles de toneladas)
En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic
2014 2,5 2,1 3,0 3,1 2,7 2,8 2,6 1,7 0,4 1,1 3,1 4,1
2015 3,0 3,2 4,1 3,1 3,1 3,5 2,8 2,2 1,4 1,9 2,9 4,8
Fuente: Trademap
País
USD/Ton.
Brasil
1,47
Perú
2,84
Portugal
2,18
Senegal
1,11
Holanda
1,63
Sandía: España es el principal exportador en la UE y su temporada de
producción es de mayo a septiembre; Marruecos y Senegal son los
proveedores de la fruta que importan en los meses de no producción.
España: participación en volumen según
origen de las importaciones de sandía,
2015
2012
Produce
Brasil
3%
46
379
385
558
27
19
2013
Importa
Exporta
655
Holanda Mauritania
Otros
3%
3%
8%
542
402
870
508
401
871
18
18
409
349
766
2011
936
España: volumen de producción, importación, exportación y
consumo de sandía (miles de toneladas)
2014
Consume
Panamá
4%
Senegal
14%
2015*
Fuente: FEPEX
*Datos de consumo hasta noviembre y datos de producción no disponibles.
España: volumen de importación de sandía según mes
(miles de toneladas)
En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic
2014 0,1 1,5 4,7 9,4 6,0 2,9 1,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4
2015 0,6 1,6 3,3 8,1 16,5 10,8 3,3 0,9 0,1 0,3 0,5 0,4
Fuente: Trademap
Marruecos
65%
46.340 T
España: precio promedio de importación
según principales orígenes de las
importaciones de sandía y CR, 2015
País
USD/Ton.
Marruecos
0,58
Senegal
0,64
Panamá
0,62
Brasil
0,63
Costa Rica
0,85
Papaya: este es un mercado incipiente creado principalmente con
producto brasileño, cuyo precio de importación es aproximadamente
de 2 USD/Ton.
España: participación en volumen según
origen de las importaciones de papaya,
2015
1,7
1,5
6
5,5
Portugal
3%
1,8
2011
2012
2013
Importa
2014
Exporta
2015
1,6
1,8
5,3
5,5
7
España: volumen de importación y exportación de
papaya (miles de toneladas)
España: volumen de importación de papaya según mes
(miles de toneladas)
En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic
2014 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,6
2015 0,5 0,4 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8
Brasil
96%
6.842 T
España: precio promedio de importación
según principales orígenes de las
importaciones de papaya, 2015
País
USD/Ton.
Brasil
1,96
Portugal
2,45
República
Dominicana
Fuente: Trademap
Otros
1%
2,13
Coco: este es un mercado incipiente, donde los principales
proveedores son Costa de Marfil y Tailandia.
3,3
2,7
2,9
3,1
2,5
2,1
1,9
2,6
2,3
3,7
España: volumen de importación y exportación de coco España: participación en volumen según
origen de las importaciones de coco, 2015
(miles de toneladas)
India
9%
Otros
12%
Sri
Lanka
9%
Costa
de Marfil
23%
Tailandia
17%
Francia
13%
2011
2012
2013
Importa
2014
Exporta
2015
España: volumen de importación de coco según mes
(miles de toneladas)
Holanda
17%
2.737 T
España: precio promedio de importación
según principales orígenes de las
importaciones de coco, 2015
País
USD/Ton.
En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic
2014 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,0 0,3
Costa de Marfil
0,52
2015 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,4
Tailandia
0,65
Holanda
1,00
Francia
1,27
0,2 0,2 0,3 0,2
Fuente: Trademap
Otros tropicales: España produce otras frutas tropicales (aparte de aguacate y
mango) como el caqui (Comunidad Valenciana y Andalucía), chirimoya
(Granada) y granada (zona del Elche) e importa en volúmenes muy pequeños
otras como la pithaya, maracuyá, tamarindo, otros.
625,7
España: valor de importación y exportación de
otras frutas tropicales (millones de USD)
7
9,4
10,1
8,4
277,2
7,2
200,2
293,5
410,1
Otros
25%
2011
2012
2013
2014
2015
Importa
España: participación en valor según
origen de las importaciones de otras
frutas tropicales, 2015
Alemania
4%
Costa Rica
7%
Colombia
14%
Ecuador
8%
Exporta
Fuente: Trademap
Caqui
Chirimoya (anona)
Holanda
25%
Italia
4%
Granada
Francia
12%
8.421 T
Tubérculos (excl. papa): Costa Rica es el principal proveedor de yuca y
ñame, mientras que España es productor y exportador principalmente
de camote (batata).
23,1
España: participación en volumen según origen
de las importaciones de tubérculos excl. papa,
2015
Burkina
Faso
4%
14,3
19,8
11,8
11,1
11,7
12,4
13,7
16,7
13,9
España: volumen de importación y exportación de raíces
y tubérculos excl. papa (miles de toneladas)
Egipto Otros
3%
11%
China
5%
Costa
Rica
47%
Italia
5%
2011
2012
2013
Importa
2014
Exporta
2015
Yuca
Camote
Ñame
Taro
21%
5%
3%
10%
55%
Holanda
11%
Otros
España: volumen de importación de raíces y tubérculos excl. papa
según mes (miles de toneladas)
En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic
2014 0,6 0,9 1,0 0,9
1,1 1,1 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 1,1
2015 0,7 1,2 1,3 1,0
1,1 1,4 1,6 0,9
1,1 1,5 1,3 1,3
14.300 T
España: precio promedio de importación
según principales orígenes de las
importaciones de yuca, 2015
País
Costa Rica
USD/Ton.
0,93
Holanda
1,09
Italia
1,03
Reino Unido
Fuente: Trademap
Níger
14%
0,70
Ejemplificación de precios por producto
España: precios en euros de frutas obtenidos de visita al mercado
(nota: precios pueden variar según formato y provincia)
4. Piña
1. Banana (importado)
Tienda
Tienda
Precio/Kg.
Carrefour
1,10 (Colombia)
Eroski
1,25 (Camerún)
Precio/Kg.
Carrefour
1,59
Al Campo
2,65
(Del Monte)
DIA
2. Plátano (Canarias)
Tienda
Precio/Kg.
DIA
2,05
Eroski
2,59
1,19 (VISA)
Mercadona
1,19
Eroski
1,35
Eroski
2,65
(Del Monte)
Aldi
1,39 (Simba)
5. Mango
3. Coco
Tienda
Precio/unidad
Tienda
Al Campo
1,45
Al Campo
Mercadona
1,35
DIA
Eroski
1,35 (Costa de
Marfil, cat. I)
Mercadona
Eroski
Precio/Kg.
3,39 (Brasil)
3,69 (Ecuador)
2,99
3,49 (Brasil, cal. 7)
España: precios en euros de frutas y vegetales obtenidos de visita al
mercado (nota: precios pueden variar según formato y provincia)
4. Plátano para freír
1. Yuca
Tienda
Precio/Kg.
Carrefour
1,79
Al Campo
1,87
Mercadona
1,89
Eroski
1,89
Tienda
DIA
Precio/Kg.
1,89
(Ecuador)
5. Melón piel de sapo
2. Papayón
Tienda
Al Campo
Eroski
El Corte Inglés
Precio/Kg.
3,39
Tienda
Precio/Kg.
Eroski
2,09 (Brasil)
Tienda
Precio/
unidad
3,79 (Brasil,
formosa)
4,99 (Brasil)
6. Jengibre
3. Aguacate Hass
Tienda
Carrefour
Precio/Kg.
3,39 (España)
Eroski
1,35
3. ¿Cómo está
organizada la cadena de
abastecimiento de
España?
77% de las ventas de comestibles al detalle está centrado
en el canal moderno.
Offline
Online
Supermercados
Hipermercados
Moderno
Otros autoservicio
Canales offline
77%
Tiendas de
descuento
Tiendas de
conveniencia y
forecourt retailers
23%
Tradicional
Tiendas
especializadas
Tiendas
independientes
Mercados y plazas
Fuente: Euromonitor
Participación
online de
tiendas offline
Marketplaces
El formato de supermercados concentra 54% de las ventas al detalle
de comestibles y Mercadona es la principal cadena de venta con 20%.
España: participación en ventas de comestibles
por canal, 2015
Tiendas de
descuento
8%
España: participación en ventas por distribuidor
minorista de comestibles, 2015
Otros (2)
6%
Otros
32%
Hipermercados
13%
Supermercados
54%
Tiendas
especializadas (1)
19%
1. Tiendas especializadas se centran principalmente en
frescos.
2. Incluye alimentación tradicional, internet, cash & carry y
tiendas de conveniencia.
Mercadona
20%
Carrefour
8%
Bon Preu
1%
DIA
6%
Spar
1%
Consum
2%
El Corte Inglés Lidl
3%
2%
Eroski
6%
Auchan
5%
Fuente: Euromonitor
Marcas según distribuidor minorista de comestibles
Mercadona
20%
Carrefour
8%
DIA
6%
EroskI
6%
Fuente: Euromonitor
Marcas según distribuidor minorista de comestibles
Auchan
5%
Lidl
3%
El Corte Inglés
2%
Consum
2%
Fuente: Euromonitor
Marcas según distribuidor minorista de comestibles
Spar
1%
Bon Preu
1%
Dinosol
1%
Condis
1%
Fuente: Euromonitor
Alimentos relacionados con la salud y el bienestar: este mercado se
comercializa en particular en el canal moderno (82% vs. 77% total ventas retail),
porque buscan promocionar cada vez más estas líneas y desarrollar nichos de
mercado muchas veces con marca de distribuidor.
España: ventas de productos relacionados con la salud y el bienestar según formato, 2014
19%
9% 6%
4%
10%
3%
1,3%
1,4%
50%
Supermercados
Hipermercados
Tiendas de descuento
Tiendas independientes
Tiendas de conveniencia
Otros minoristas
Vending
Comercio electrónico
Fuente: Euromonitor
España: ejemplos de iniciativas del canal moderno para
promocionar alimentos relacionados con la salud y el bienestar,
2014
-
Etiquetado
diferenciado a todos
los productos aptos
para el consumo de
celíacos.
-
Campañas
promocionales
(precio) en sin
gluten
- Modelo Contigo
- 200 referencias
nuevas “sin gluten”
(+600 referencias)
- Semáforo nutricional
en MD
Fuente: Alimarket
Frutas y vegetales: este mercado se comercializa en particular en tiendas
especializadas (41% vs. 23% total ventas retail), por lo que los canales
modernos están implementando estrategias para el mejoramiento de esta
oferta para ganar cuota de mercado.
España: estrategias en canal moderno
España: participación por canales según ventas de
frutas y hortalizas, 2015
Otros
14%
Hipermercados
7%
Tiendas de descuento
9%
Tiendas
especialzadas
41%
Supermercados
29%
Mejoramiento de
las secciones de
frutas y hortalizas
Diferenciación a
través del surtido
Mayor cantidad de
productos
regionales
Mejoramiento de
procesos de
aprovisionamiento
y logística
Descentralización
de compras y
recurren de forma
más directa al
sector primario
Fuente: Alimarket
Cadena de comercialización
Los socios comerciales para ingresar a España abarcan desde los grandes
importadores-distribuidores hasta directo al canal de venta al consumidor, sin
embargo por los bajos volúmenes la opción más común es utilizar un
importador-distribuidor.
Carrefour
SOCOMO
Centrales de
compras
Supermecados
Hipermercados
Discounters
Makro
Cash & Carry
(HORECA)
San Miguel
Mercados y
plazas
Productor
extranjero
(exportador)
Alimentación
Tiendas
independientes
Mercontrol
E-commerce
Distribuidor
mayorista
(importador)
Veritas
Tiendas
especializadas
Tiendas de
conveniencia
Fuente: PROCOMER
Consumidor
Alimentos
Frutas y hortalizas: la comercialización puede ser a través de iniciar con un
gran distribuidor a nivel de Europa o local de España o directo al canal
detallista (supermercados, tiendas especializadas, etc).
Carrefour
Frutas y hortalizas
Supermercados
Hipermercados
Discounters
SOCOMO
Cooperativa
Productor
español
Productor
extranjero
(exportador)
Del Monte
Productor y
distribuidor
(exportador)
Grandes
distribuidores
europeos
Centrales de
compras
Eurobanan
Distribuidor
mayorista
(importador)
Del Monte
Productor y
distribuidor
español
(importador)
Frutas Olivar
Distribuidor
mayorista*
(no importador)
*Puede ser regional.
Mercados
“mercas”
Fuente: PROCOMER
E-commerce
Makro
Cash & Carry
(HORECA)
San Miguel
Mercados y
plazas
Alimentación
Tiendas
independientes
Punt Fresc
Tiendas
especializadas
Tiendas de
conveniencia
Consumidor
Anecoop
Cooperativas: están prácticamente dedicadas a la comercialización de frutas y
hortalizas de producción nacional; ANECOOP es la que tiene la mayor cuota en
el mercado, incluso por encima de los demás operadores de frutas y vegetales.
¿Qué son?
Productores que se asocian con una estructura y con
un funcionamiento democrático, que les permite aumentar
su poder de negociación y mejorar su competitividad.
España: principales 10 cooperativas
agroalimentarias, 2014
Empresa
ANECOOP
Coop. Única Group
Coop. Agraria y Ganadera San Isidro –CASI
Coop. Vicasol
Coop. Murgiverde
Alimentos del Mediterráneo
Sta. Ma. De la Rábida
Coop. Unidas de la Palma
Coop. Surinver Hortofrutícola
Coop. Fruits de Ponent
Fuente: Alimarket y Cooperativas Agroalimentarias España
Centrales de compra: abastecen a los minoristas y cash and carry; muchas son
entidades creadas exclusivamente por alguna cadena como por ejemplo
SOCOMO para Carrefour; Euromadi es la principal por atender a varios
detallistas.
¿Qué son?
Empresas que centralizan la compra para los detallistas,
cuya ventaja es las mejores condiciones de compra
(precios, plazos, otros) dado su volumen de compra.
España: cuota de superficie de
centrales de compra, 2014
España: ejemplos de centrales de compras
Empresa
Eurom
adi
17%
IFA
17%
Eroski
11%
Otros
56%
Fuente: Alimarket
Ubicación
Abastecen (ejemplos)
Auchan (MDD), Alonso Hipercás,
Miquel Alimentació Grup; Sánchez
Romero
E.Leclerc, Dinosol, Bon Preu, Hiper
Usera, Condis, Gadisa, Ahorramás
Euromadi Ibérica
Barcelona
Grupo IFA
Madrid
SOCOMO
Valencia
Carrefour
Gredisa
P. Vasco
Eroski
Lidl Stiftung & Go
Alemania
Lidl
Edeka Fruchtkontor
Valencia
Grupo Edeka
Zenalco
Alicante
Auchan
Grupo Metro
Alemania
Auchan (gdes proveedores)
Coop. Trading
Valencia
Varias
Picobello Fruits
Valencia
Tengelmann
Iberiana Frucht
Valencia
Markant-Handels
Unagrás
Madrid
Grepini, Supermase
(Frutas) Distribuidores mayoristas: existen las multinacionales que importan y
comercializan su producción propia (no son posibles socios), los grandes
importadores-distribuidores (socios típicos) y los distribuidores pequeños o
regionales (potenciales socios, no importan en la actualidad).
1.
Multinacionales
que cuentan con
plantaciones.
Grandes
distribuidores
productores,
importadores y
panelistas
2.
3.
Distribuidores de
menor tamaño
productores, no
importadores o
regionales
España: grandes distribuidores
de frutas y vegetales
Ranking
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empresa
AMC Grupo
Alimentación Fresco y
Zumos
Grupo Eurobanan
San Lucar Fruit
Grupo Nufri
Grupo Martinavarro
Grupo Univeg
Grupo Bargosa
Grupo FernándezFrutittal
Grupo Bonnysa
Cultivar
Fuente: Alimarket
(Frutas) Distribuidores mayoristas: portafolio de frutas
tropicales que actualmente importan.
Piña
Bargosa
Cultivar
Grupo Fernández
Eurobanan
Fru & Ver
Frutiére
Frunet
Bonnysa
Mango
Eurobanan
José Luis Montosa
Reyes Gutiérrez
Cultivar
Exceltrop
Natural Tropic
Trops
Bonnysa
Axarfruit
Frunet
Papaya
Eurobanan
Cultivar
Bonnysa
Grupo Fernández
Grupo Riego
Bargosa
Fruitiére
Aguacate
José Luis Montosa
Trops
Reyes Gutiérrez
Grupo La Caña
Eurobanan
Natural Tropic
Exceltrop
Cultivar
Frutas Los Cursos
Tropical Millenium
Fuente: Alimarket
(Alimentos étnicos) distribuidores mayoristas: para alimentos étnicos, GB
Foods y Guzmán Gastronomía son los principales importadores. Para alimentos
latinos los principals importadores son Productos Goya y Grupo Mérida.
España: principales importadores de alimentos
étnicos (no centrados en latinos), 2014
Empresa
GB Foods (Gallina
Blanca)
Guzmán Gastronomía
Comercial Masoliver
Ofistrade
Productes Alimentaris
La Perla
Tokyoya
Alimentación Varma
Fricodan
Veldis
Mercontrol
Importaciones Cuesta
Central Mexicana de
Abastos
Alcenara
Oriental Market (Grupo
Iberochina)
Ta-Tung
Origen de
productos
General
General
General
General
General
Japonés
General
Asia y
Europa
General
General
Mexicana
España: principales importadores de
alimentos latinos, 2014
Empresa
Productos Goya Nativo
Grupo Mérida Foods
(Naturandina América Import)
Caro Import
Latinoandina (Marindus)
Ibero Express
Jota Jota Alimentos Global
Intertrópico Colombiana
Leongri
Vaper Foods
Lácteas Araguaney
Mercontrol
Mexicana
Rumanía
Oriental
Oriental
Fuente: Alimarket y Mercosur Online.
(Alimentos relacionados con salud y bienestar) Distribuidores mayoristas: en
relación con alimentos relacionados con salud y bienestar algunos
distribuidores son Mercontrol, Iberoexpress, etc.
¿Qué son?
Empresas productoras e importadoras que
distribuyen alimentos relacionados con la salud y el
bienestar y que abastecen a canal moderno y/o
tiendas especializadas.
Mercontrol
España: ejemplos de empresas importadoras de
alimentos relacionados con la salud y el bienestar
Empresa
Stadium Innovation
Mercontrol
Iberoexpress
Qbio Productos Orgánicos
Biogran
Stadium Innovation
Veldis
Equimercado
Grupo Mérida Foods (Naturandina)
Alternativa 3
“Mercas”: Mercamadrid es el principal “merca” (39%)
seguido de Mercabarna (24%) y Mercavalencia (5%).
¿Qué son?
Centro donde empresas productoras e importadoras
comercializan frutas, hortalizas, pescado, carne y flores
a mayoristas, detallistas u HORECA, o se dedican a
actividades complementarias (ej. distribución logística).
España: volumen de comercialización de frutas y hortalizas
frescas en los mercados en 2014 (miles de toneladas)
 Red de “mercas” formada
por 23 unidades
alimentarias
 Superficie: 7 millones m2
 Evolución a 3ra y 4ta gama
Merca
Mercamadrid
Mercabarna
Mercavalencia
Mercasevilla
Mercabilbao
Mercapalma
Mercalaspalmas
Mercamálaga
Mercagranada
Mercadatenerife
Otros mercas
Total
Fuente: Alimarket
Frutas
821,4
529,3
103,0
115,8
144,7
89,0
73,0
72,4
56,3
50,8
275,8
2.331,5
Total
Participación
39%
1.741,1
24%
1.041,3
5%
228,3
5%
227,7
5%
215,1
4%
184,9
4%
174,4
3%
148,0
3%
122,6
2%
93,3
6%
247,6
4.424,3
100%
E-commerce: las ventas online de alimentos relacionados con la salud y el
bienestar son aún incipientes (232 millones de USD); los alimentos naturales
son los más vendidos en este canal y Amazon es el que lidera la participación
online (alimentos+no alimentos).
España: ventas online de alimentos y bebidas relacionados
con la salud y el bienestar (millones de USD)
250
200
150
100
50
-
191
220
206
234
232
2010
2011
2012
2013
2014
España: participación en las ventas online de
alimentos relacionados con la salud y el
bienestar según categoría, 2014
Orgánicos
3%
Relacionados
con
intolerancias
14%
Naturales
34%
Fortificados/
funcionales
19%
Reducidos en
30%
España: principales minoristas con venta de
alimentos, 2015
Ranking sobre total
Empresa
minoristas online
1
Amazon
2
eBay
4
El Corte Inglés
6
Mercadona
9
Eroski
11
Al Campo
17
Carrefour
Márgenes de comercialización
Frescos: el margen de comercialización depende de la negociación
entre comprador y vendedor.
10-15%
Distribuidor
grande
30-45%
Gran
distribución
10-12%
Distribuidor
grande
Fuente: entrevistas en España
Consumidor
final
30-50%
10-12%
Distribuidor
medio
Independiente
Consumidor
final
Alimentos: el margen de comercialización depende de la negociación
entre comprador y vendedor.
20-23%
Cliente
Cash and Carry
Alimentos
diferenciados
25-40%
40%
Canal
moderno/tradicional
Distribuidor
Consumidor
final
70-80%
Suplementos
Distribuidor
Tiendas
especializadas
Fuente: entrevistas en España
Ejemplos de precios de exportación y en góndola para
comercialización en canal moderno.
Chips de plátano
75 gramos
Banano tipo
Cavendish valery
Precio unitario promedio de
exportación:
0,22 USD/u.
Precio en góndola:
0,86 EUR (0,94 USD)
Precio unitario promedio de
Precio en góndola:
exportación:
1,10 EUR/Kg. (1,20 USD/Kg.)
0,43 USD/Kg.
Fuente: Mercosur Online
4. ¿Cuál es la imagen de Costa
Rica entre los compradores
españoles?
Producto
fresco/Frutas exóticas
Surtido
tropical
Recibe a
otras
naciones
Exótico
Buen clima
Agua de
coco
Turismo
Piña, sandía
y rones
Extrovertido
El país más
posicionado
de AL
Keylor
Navas
65.000 turistas
españoles
(ICT, 2015)
A pesar de que algunos productos costarricenses ya participan en el
mercado español, en general las empresas del sector alimentario
desconocen la oferta costarricense, por lo que nunca han tenido relación
con Costa Rica, sin embargo tienen posicionado al país como…
En noviembre de 2015, Iberia dedicó la portada de su revista y un
reportaje de 20 páginas para Costa Rica
España: camino a la recuperación económica
Datos macroeconómicos
España: variación anual del PIB a precios de mercado
3,6%
3,5%
Fuente: INE
81
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-3,0
-3,5
T1-2007
T2-2007
T3-2007
T4-2007
T1-2008
T2-2008
T3-2008
T4-2008
T1-2009
T2-2009
T3-2009
T4-2009
T1-2010
T2-2010
T3-2010
T4-2010
T1-2011
T2-2011
T3-2011
T4-2011
T1-2012
T2-2012
T3-2012
T4-2012
T1-2013
T2-2013
T3-2013
T4-2013
T1-2014
T2-2014
T3-2014
T4-2014
T1-2015
T2-2015
T3-2015
T4-2015
Datos macroeconómicos
España: variación intertrimestral del empleo
0,7%
82
Tipo de cambio EUR/USD
(enero 2014-enero 2016)
Fuente: OANDA
Pautas del consumidor después de la crisis
Compradores agnósticos
Se debaten entre el
deseo de ser
ahorradores
(reminiscencia de la
crisis, comparación de
precios, opciones) y el
de disfrutar del gasto en
productos que les
inspiran.
Fuente: Alimarket
Spending singles
Seniors
Solteros con renta
disponible como:
 Yuccies (mezcla de
hipsters y yuppies)
 PANKS y PUNKS,
profesionales sin hijos,
pero devotos de sus
sobrinos (Professional
Aunt/Uncle No kids).
Hay 8,4 M de personas
mayores de 65 años y se
espera que en 15 años
haya 11,3 M. El grupo de
edad más numeroso será
el de 50 y 54 años, frente
a la situación actual de 35
a 39.
84
Pautas del consumidor después de la crisis
Urbanitas
Personas preocupadas
por su bienestar mental
Consumidores “verdes”
Preocupados por reducir
el desperdicio
alimentario, por el
consumo de productos
locales y que prefieren
productos naturales.
Demandan soluciones que
les permitan ahorrar tiempo
como como fórmulas de
comercio electrónico.
Conceptos como
serenidad o mindfulness
son claves para este tipo
de consumidores que
aspiran a sobreponerse
al ajetreo cotidiano.
Fuente: Alimarket
85
5. ¿Cuáles son los requisitos
de importación y
comercialización de frutas,
vegetales y alimentos en
España?
Los requisitos para que los productos costarricenses se vendan en
España se clasifican en obligatorios (legislación) y no obligatorios
(exigencias por prácticas comunes o para demostrar cualidades de los
productos)
A. Obligatorios
B. No obligatorios (“Corporativos”)
1. Medidas arancelarias
3. Certificaciones
AACUE
Normas
de origen
3.1 Prácticas
comunes
2.2 Alimentos de
origen animal
2.3 Frutas y
vegetales
Ambientales
3.2 De
nicho
Etiquetado
2.1 Alimentos
Controles sanitarios
2. Medidas no arancelarias
Aprobación
de plantas
Estándares
de calidad
Sanidad
vegetal
Certificaciones de seguridad
(HACCP, Global G.A.P, BRC)
Sociales
Relacionados con
la salud/bienestar
Orgánicos
4. Estándares de calidad
1. Medidas arancelarias
El derecho de aduana y el impuesto a la venta varían según el producto a
importar. El AACUE otorga beneficios en el derecho de aduana a los
productos originarios (no así en el IVA), sin embargo es necesario presentar el
certificado de origen emitido por PROCOMER.
Valor imponible del derecho en aduana: costo + seguro + flete
Impuesto
%
Arancel aduanero para 1905.31.11
9% + EA + MAX 24,2 + ADSZ
Impuesto al valor agregado (IVA)
10%
Arancel aduanero con aplicación de TLC
Ejemplo:
Galletas
Partida
Subpartida
/fracción
nacional
19.05
Ver lista de desgravación.
Descripción
Categoría de
desgravación
Productos de panadería,
pastelería o galletería, incluso
con adición de cacao (…)
1905.31
1905.31.11
Galletas dulces (con adición de
edulcorante)
Total o parcialmente recubiertos
o revestidos de chocolate o de
otras preparaciones que
contengan cacao en envases
inmediatos de contenido neto no
superior a 85 g
Descripción de
categoría
Categoría J
0% + EA +
MAX 0 +
ADSZ
Los aranceles
ad valorem
serán
eliminados a la
entrada en
vigor; los
aranceles
específicos se
mantendrán en
su tasa base.
2.1 Medidas no arancelarias: alimentos
Las importaciones alimentos en la UE deben cumplir con las condiciones
generales y específicas destinadas a prevenir los riesgos para la salud pública y
proteger los intereses de los consumidores:
1. controles sanitarios y 2. regulaciones de etiquetado
Controles sanitarios
Etiquetado
Normas de
higiene
Seguridad
química
Seguridad
biológica
Normas generales
HACCP
Contaminantes
Criterios
microbiológicos
Alérgenos
Residuos
Aditivos
Etiquetado nutricional
Materiales en
contacto
Enzimas
Declaraciones (Claims)
Ingredientes
tecnológicos
Disolventes
Ecológicos
Veterinarios
Fitosanitarios
Límites
máximos de
residuos
Aromas/
saborizantes
Coadyuvantes
1. Controles sanitarios
Normas de higiene: el marco regulatorio consiste en 5 textos que definen las
reglas generales y establece 7 principios básicos. Las operaciones para su
cumplimiento deben estar en consonancia con el sistema HACCP.
Principios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Cada operador es responsable de la
seguridad de los alimentos
Rastreo en toda la cadena de los
alimentos
Cumplimiento de requisitos mínimos de
higiene
Operaciones de control deben estar en
consonancia con el sistema HACCP
Guías de mejores prácticas de higiene o
de aplicación de HACCP (Guía)
Registro de establecimientos
Flexibilidad en la aplicación de medidas
estructurales en ciertos casos
Legislación
 Reglamento (CE) no 852/2004, marco general sobre la higiene de los
productos alimenticios
 Reglamento (CE) no 853/2004, normas específicas de higiene de los alimentos
de origen animal
 Reglamento (CE) no 854/2004, normas específicas para la organización de
controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo
humano
 Reglamento 882/2004, Directiva 2004/41/CEy otras
Seguridad química: la presencia de sustancias químicas en los alimentos, es
controlada para garantizar al consumidor la inocuidad de dichos alimentos .
Contaminantes
Residuos
Materiales de
contacto
Ingredientes
tecnológicos
Nitratos
Veterinarios
Contenedores
Aditivos
Metales
pesados
Fitosanitarios
Maquinaria
Enzimas
Dioxinas
Micotoxinas
Disolventes
Límites
máximos de
residuos
Empaque
Vajillas y
utensilios
3-MCPD
Otros
Aromas/
saborizantes
Coadyuvantes
Materiales
(cerámica/plásticos, otros)
Seguridad biológica: tiene el fin de proteger mediante criterios
microbiológicos (Reglamento no. 2073/20015) a las personas de
microorganismos patógenos presentes en ellos.
Los riesgos biológicos como bacterias, virus o
priones están presentes en los alimentos y, en
particular, en los de origen animal, por ello se
establecen: CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS
Ejemplos
Patógeno
Alimento
Biotoxinas
Moluscos vivos
EEB
Ganado bovino
Salmonella
Aves de corral
Listeria
monocytogenes
Productos lácteos y cárnicos
Triquinas
Caballos, jabalíes y cerdos doméstico
Legislación
Reglamento (CE) no 2073/2005, criterios
microbiológicos aplicables a los productos
alimenticios (da respuesta al artículo 4.4
del Reglamento 852/2004)
2. Etiquetado
Normas generales: nueva regulación sobre etiquetado rige desde el 13 de
diciembre de 2014 por el Reglamento 1169/2011, excepto las indicaciones
relativas a la información nutricional, que serán aplicables a partir del 13 de
diciembre de 2016.
Principales cambios
Información
nutricional
obligatoria,
agrupada, unificación
de datos y
nomenclaturas.
Tamaño mínimo para
información
obligatoria será de 1,2
mm y en superficies
menores de 80 cm
será de 0,9 mm.
Clara presentación
de alérgenos en
alimentos envasados
o no.
Información de
alérgenos obligatoria
para alimentos no
envasados,
incluyendo
restaurantes y cafés.
Iguales requisitos de
etiquetado para
alimentos
comercializados
online, a distancia o
tiendas offline.
Lista de
nanomateriales en los
ingredientes, seguido
de la palabra nano en
paréntesis.
Identificar el origen
vegetal de grasas y
aceites refinados.
Indicación de
ingrediente sustituto
por imitación
Alérgenos: empresas deben destacar en la lista de ingredientes la presencia
de sustancias que causan alergias e intolerancias en alimentos envasados y no
envasados.
 Alimentos envasados y
no envasados
 Estas sustancias deben
estar destacados en la
lista de ingredientes por
tipo de letra, estilo o
color de fondo y con un
tamaño mínimo de letra.
 Productos para celíacos
pueden tener una de
estas dos menciones:
- “Sin gluten” (no
contienen más de 20
mg/kg)
- “Muy bajo en gluten”
(inferior a 100 mg/kg)
Reglamento (UE) 828/2014
Claims o declaraciones: pueden ser nutricionales o de propiedades saludables.
Se encuentran regulados por el reglamento (CE) 1924/2006.
Declaraciones
Nutricionales
Aporte
energético
que
proporciona
o no




Afirme, sugiera o dé a
entender que posee
propiedades nutricionales
benéficas específicas
Nutrientes u
otras
sustancias
que contiene
De
propiedades
saludables
Afirme, sugiera o dé a
entender que existe una
relación entre un alimento
y la salud
Reducción
del riesgo de
enfermedad
Funcionales
Desarrollo y
salud de los
niños
Crecimiento,
desarrollo y
funciones
corporales
Funciones
psicológicas
y comportamentales
Adelgazamiento o
control de
peso
No se pueden atribuir propiedades de prevenir, tratar o curar enfermedades humanas a los alimentos
(medicamentos)
Flexibilidad en la redacción de las declaraciones de propiedades saludables
Etiquetado, presentación o publicidad solo pueden figurar las declaraciones autorizadas
Registro comunitario de declaraciones nutricionales y saludables
Alimentos orgánicos
Costa Rica es reconocido como "país tercero” por la UE (reconoce como
equivalentes las certificaciones otorgadas por el SFE); el etiquetado puede
incluir abreviaturas como bio o eco de conformidad con las regulaciones de la
UE (Reglamento (CE) 834/2007.
1. Equivalencia
 Reglamento sobre Agricultura Orgánica (Costa Rica)
 Servicio Fitosanitario del Estado emite certificado de
inspección.
 Agencias certificadoras: Eco-LOGICA, BCS Oko
Garantie, Control Union Certifications, Primus Labs
2. Etiquetado
Legislación
Reglamento (CE) 834/2007 sobre producción y etiquetado de los productos
ecológicos
Reglamento CE) 889/2008 sobre la producción ecológica, su etiquetado y
control
Reglamento (CE) 1235/2008 sobre importaciones de productos ecológicos
procedentes de terceros países
2.3 Medidas no arancelarias: frutas y vegetales
La importación de frutas y vegetales frescos implica el cumplimiento de:
1. controles sanitarios; 2. sanidad vegetal; 3. control de calidad comercial;
4. trazabilidad y etiquetado.
Controles sanitarios
Sanidad vegetal
Control de
plagas
Límites máximos
de residuos (LMR)
Base de pesticidas
(PPP)
Control de
calidad comercial
Trazabilidad
Frescura
Etiquetado
Embalaje de
madera
Tamaño
Origen
ISPM15
Madurez
Categoría
Certificado
fitosanitario
Tolerancia
Peso
Declaraciones
adicionales
Presentación
Código de
trazabilidad
Etiquetado
Inspecciones
Sanidad vegetal: implica la constatación mediante documentación (certificado
fitosanitario) e inspecciones que las frutas y vegetales importados se
encuentran libres de plagas especificadas en la Directiva 2000/29/EC y que se
cumple con la regulación de embalaje de madera.
Documento de
movilización
vegetal
Directiva 2000/29/EC
“Pasaporte
vegetal”
(Plant
passport)
Certificado
fitosanitario
Inspección
documental
y física
 Cobro pagado por
el importador
 Fueron inspeccionados
 Libres de plagas
 En línea con regulación de UE
Ingreso
Cumple
Europhyt
Lista de
alertas
Prohibición de
ingreso/destrucción
No cumple
Control de calidad comercial: las frutas y vegetales importadas deben cumplir
con requerimientos relacionados con la calidad de los mismos (presentación,
tolerancia), los cuales varían según el producto.
¿Qué son?
 También llamados “marketing standards”.
 Hay 2 tipos de estándares: generales y específicos.
 Todas las frutas y vegetales deben cumplir con los
estándares generales y se establecen productos con
estándares específicos (ej. manzanas, tomates)
 Productos con estándares específicos: Inspecciones
documentales y físicas y si cumplen se otorga un
certificado de conformidad.
 Excepción: productos para procesamiento tienen que
etiquetarse como tal
Legislación
Reglamento (UE)
1308/2013
Reglamento (CE) 543/2011,
establece estándares
generales.
Requisitos documentales: los documentos que debe aportar el exportador
incluyen en general el DUA de exportación, factura comercial, documento de
transporte, lista de empaque, certificado de origen y otros dependiendo de la
naturaleza del producto.
Documentos para
exportación a la UE
Declaración Única de Exportación (DUA)
Factura comercial
Documento de transporte
Lista de empaque
Certificado de origen/Declaración de origen en factura
(Unidad de Origen)
Certificado fitosanitario para productos agrícolas
Certificado para productos orgánicos
Otro (otras certificaciones, etc.)
6. ¿Cuáles son los requisitos
corporativos que solicitan los
compradores del canal
moderno?
Certificaciones: principalmente el canal moderno exige certificaciones
de cumplimiento de estándares sobre seguridad, sociales, ambientales
y de salud y bienestar.
Códigos de
conducta
Seguridad
Sociales
Ambientales
Salud y bienestar
Estándares de calidad: las empresas compradoras exigen concordancia con los
estándares de la UNECE y el CODEX, e incluso pueden ser más exigentes,
como en el caso de los LMRs.
¿Qué son?
 Se refieren a
estándares de calidad
que incluyen
Madurez
características
internas y externas de
los productos.
 Se basan en
Clasificación
estándares de la
UNECE y CODEX
 Comúnmente
llamadas “specs”
 Compradores pueden
Tamaño
tener LMRs más
Presentación
estrictos.
 freshquality.org
Etiquetado
Fuente: CBI y Export Helpdesk
Aspectos requeridos por empresas españolas
Alimentos: requerimientos básicos que exigen
las empresas compradoras en España
Certificaciones de
organizaciones
reconocidas
Fechas de caducidad
(12 meses a 2 años)
Revisión de registro de
marcas (Ej. Cacique,
Blue Dragon)
Etiquetado (legislación
y palabras comunes ej.
pejibaye)
Etiquetado
Exclusividad
(distribuidores) (Ej.
Soldanza)
Cumplimiento de
controles sanitarios
(aditivos, control
veterinario)
Amplia gama de
productos para
desarrollar proyectos
de consolidación
Apoyo en promoción
(degustaciones ej.) y
plan de marketing
Tendencias del español
(ej. conveniencia)
Información básica
para negociar
Diferenciación/Imagen
y empaque
Frutas y hortalizas: requerimientos básicos que
exigen las empresas compradoras de productos
frescos en España
Certificaciones de
organizaciones
reconocidas
Fichas con
especificaciones de
calidad (grado de
maduración, %
coloración, calibre)
Cumplimiento de
controles
fitosanitarios (LMR)
Amplia gama de
productos para
desarrollar proyectos
de consolidación (ej.
chayote, yuca,
eddoes)
Apoyo en promoción
y plan de marketing
Calidad y precios
constantes
Continuidad y
contratos a largo
plazo (transparencia
ante posibles
incumplimientos)
Etiquetado
Información básica
para negociar
Requerimientos básicos que exigen las
empresas compradoras a la hora de negociar
Ficha logística, ¿qué debe incluir?
¿Cómo vamos a llegar? ¿Cantidad de unidades por pallet? ¿Cubicaje en
contenedor de 20” y en 40”?
Las condiciones de los contratos de compra y venta
dependen de la negociación, sin embargo algunas
prácticas communes de las empresas expañolas son…
Incoterm
1.
2.
3.
4.
EXW
FOB
CIF
DDP
Medio de pago
Transferencia
Empresas
distribuidoras
grandes y
supermercados
Carta de crédito
Algunas empresas
pequeñas o la 1era
vez
Tiempo de pago
Comprador
Días
Distribuidores de
alimentos
30-60
Supermercados
(alimentos)
90
Distribuidores de
frescos
30-45
Los compradores españoles buscan sus proveedores
en ferias, internet o realizan prospecciones de
mercado
¿Dónde buscan los compradores a sus proveedores?
1. Ferias
2. Internet
3. Prospección de
mercado
Logística de Exportación
Hacia España
Unidad de Logística
Dirección de Inteligencia Comercial
Marzo, 2016
Contenido
I. Infraestructura logística de
España
España: Infraestructura
Aeropuertos
Carreterras
370 000
46
51
33
53
Comunicaciones
Marítimas
II. Índice de desempeño logístico
Índice de desempeño logístico de España, 2014
(Posición global: 18 con 3,72)
Aspecto Evaluado
Puntaje
Puesto
3,63
19
La calidad de la
infraestructura
3,77
20
La competitividad de
transporte internacional
de carga
3,51
21
La competencia y
calidad en los servicios
logísticos
3,51
21
La capacidad de
seguimiento y rastreo a
los envíos
3,83
12
La puntualidad en el
transporte de carga
4,07
17
La eficiencia aduanera
 El índice bajo de 3.51 a 3.50, siendo 1 la peor calificación y 5 la mejor
 Costa Rica posición 84 de 2,91 a 2,76
Fuente: Banco Mundial
III. Logística de exportación vía
marítima y aérea
Análisis logístico vía marítima
Oferta logística marítima
Navieras
• CMA CGM
• Mediterranean
Shipping
• Hamburg Süd
• Maersk Line
• Cosiarma
• ZIM, (entre otros)
Consolidadores
•Schenker
•Aimi Consolidadores
•Karpa Consolidaciones
•Multitransport
•Ocean Transport
•ILG Logistic, DHL, (entre
otros)
• Punto de salida: Puerto Limón
• Tiempo de transito: 12 – 20 días dependiendo
destino final en España
•Principales destinos: Algeciras, Alicante, Bilbao,
Madrid, Vigo, Valencia, Tarragona, Toledo, Barcelona,
Tenerife, entre otros.
•Frecuencia: Semanal (día Miércoles y Viernes según
naviera utilizada)
• Escalas: 2 (Manzanillo, Panamá-Cartagena,
Colombia- Rotterdam Holanda dependiendo operador
utilizado
Fuente: Información suministrada por las navieras, y páginas Web.
Oferta logística marítima comparando
Barcelona y Valencia
CMA CGM
31
38
2
Puerto
Salida
Moín
Happag Lloyd
30
32
2
Moín
Maersk Line
18
19
1
Limón
APL
19
23
1
Limón
Netwok Shipping
21
22
1
Limón
MSC
18
25
1
Moín
Hamburg Süd
Kuhne y Nagel
(NVOCC)***
23
24
2
Limón
28
29
2
Limón
No
17
1
Moín
17
18
1
Limón
24
23
2
Limón
Naviera
Barcelona
DOLE
Refricargo
(NVOCC)***
Transmares
(NVOCC)***
Fuente:
Información suministrada por las navieras, y paginas Web.
*** NVOCC
Valencia Escalas
Análisis logístico vía Aérea
Oferta logística vía aérea
Tiempo
Líneas
aéreas
Origen
Destino
tránsito
(con
conexiones en
días)
Frecuencia
Detalles logísticos hacia España
Iberia, Avianca
Aeromexico
US Airways
Delta Airlines
DHL Express
Air Canadá
Lufthansa Cargo
entre otros
Juan
Santamaria
Madrid,
Sevilla,
Zaragoza, Vigo,
Valencia,
Bilbao,
Barcelona,
Málaga (entre
otros)
Fuente: Sistema Integrado de Logística.
1 a 3 días
Diarias
Características del servicio aéreo
• Más del 80% de los oferentes consultados ofrecen servicio
España
• El tiempo de tránsito y las frecuencias de salida son similares
• Iberia tiene un tiempo de tránsito a Madrid de 1 ½ día
• Dependiendo la línea aérea utilizada tiene una escala o vía
directa
• Hay diferencias de costos en transporte aéreo hasta de 94%
• La diferencia de movilizar cargas secas a cargas refrigeradas
es de únicamente un 8%.
IV. Comparativo de la oferta
logística y costos
Costos de exportación
Origen: Puerto Limón, Costa Rica
Destino: Barcelona
Servicio: Port to Port
Costo contenedor completo FCL
Contenedor 20 STD
US$ 787 / USD1667
Contenedor 40 STDHC
US$1037 / USD 1972
Contenedor 40RFR
USD$3695/ USD5391
Transporte marítimo
Consolidado (1000 Kg)
US$ 690 – US$1309
Flete ( 1 m3 adicional )
US$ 225
Otros gastos aprox.
USD$ 217
Principal puerto de salida
Pto Limón
Costo de exportación
Origen: Aeropuerto Juan Santamaría,
Costa Rica
Destino: Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas, España Servicio:
Airport to Airport
Transporte aéreo (Madrid) aeropuertoaeropuerto
Flete aéreo mínimo 45 kg.
US$ 493
Flete aéreo (-100 Kg.)
(+100 Kg)
US$ 4.16
US$ 3,70
Otros gastos aprox.
US$ 175
Aeropuerto de salida
Juan Santamaría
Aeropuerto de Llegada
Adolfo Suárez
Madrid-Barajas
Costos adicionales al flete
• Trámites de exportación……..US$ 75
• Transmisión electrónica…......US$ 25
• Manipulación en terminal..…US$ 50
• Transporte local SJO……..…….USD$ 75
• Transporte SJO – Limón..……USD$ 475
• Seguro: 0,06 % sobre el valor a asegurar Mínimo USD 75
V. Requisitos de exportación
Requisitos
 Factura comercial
 Lista de empaque (opcional)
 Bill Of. Lading – Guía aérea
 DUA Exportación
 Certificado de calidad y/o cantidad (si se
requiere)
 Fitosanitario de exportación (perecedero)
 EUR-1
 NIMF15
VI. Equipos para exportar
Atmósfera controlada
Es una atmósfera en donde las concentraciones del oxígeno, dióxido
de carbono y el nitrógeno están reguladas, así como la humedad
y la temperatura.
Estas características logran mantener el producto en buen estado así
como su calidad durante el período de viaje/almacenamiento .
Atmósfera Controlada
Atmósfera
Normal
Oxígeno 21%
Atmósfera típica
deseada
Dióxido de Carbono
0,03 %
Dióxido de
Carbono 5%
Nitrógeno
78%
Oxígeno
2%
Nitrógeno
93%
Purfresh
Minimiza la pérdida producto.
Control de maduración.
Realza la calidad de la fruta.
Reduce los gastos en limpieza.
Otros equipos





TRANSFRESH
Bolsas de atmósfera modificada
Starcare (banano)
Cargofresh
MAXTend
Costo
¿Cuánto cuesta el transporte
marítimo con atmósfera controlada?
Ejemplo:
Tarifa de un contenedor de 40‘ 4.500 US $
Costo adicional de AC
1.700 US $
aproximadamente
6.200 US $
VII. Conclusiones finales
Conclusiones
• Más del 80% de los oferentes consultados ofrecen servicio a
España.
• El tiempo de tránsito para movilizar mercancías por el Puerto
de Tarragona y Algeciras es 2 días mas corto que movilizar
por Rotterdam, Holanda.
• El costo de movilizar un contenedor 40 pies STD carga seca
de SJO hasta Barcelona, España es un 5,6% más bajo que
movilizarlo a Guatemala vía terrestre.
• Las principales navieras ofrecen servicio desde Costa Rica
hasta España.
• Iberia tiene un tiempo de tránsito vía aérea a Madrid de 1 ½
día.
Conclusiones
• Las navieras también ofrecen servicio a 26 distintos
puntos donde podemos mencionar: Algeciras,
Alicante, Bilbao, Madrid, Vigo, Toledo, Tarragona,
Barcelona, Valencia, Tenerife, entre otros.
• Frecuencias de salida semanal, especialmente los
días martes, miércoles y fines de semana.
• Dos escalas de origen a destino (Leavre Francia,
Caucedo Rep. Dominicana, Manzanillo PA, depende
operador utilizado)
¡Muchas gracias!