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Agronegocios en
Argentina
Año 2014
Contenido
El futuro de los agronegocios
4
Argentina: Una tierra de oportunidades
5
Análisis FODA del sector agronegocios en Argentina
8
Posición exportadora argentina en productos agrícolas
10
Repaso de los principales sectores de agronegocios
13
Centro de Agronegocios de PwC Argentina
35
El futuro de los Agronegocios
Puntos Clave:
Diez tendencias importantes:
• Brasil, China, India, África, Asia oriental y sudoriental se
presentan como las regiones más atractivas en la escala de
crecimiento, riesgo y oportunidad.
• Crecimiento de la demanda de alimentos y adopción de la dieta
occidental en los países en desarrollo.
• El crecimiento de la demanda de alimentos saludables,
alimentos procesados y proteínas de origen animal se presentan
como los principales factores de cambio. Éstos se vieron
impulsados por el crecimiento de la población mundial y del
ingreso.
• La innovación se deriva de las nuevas tecnologías y nuevos
modelos de negocio.
• Carne, frutas y verduras, granos y cereales, leche y productos
lácteos, maíz, pollo y soja son categorías con considerables
oportunidades de crecimiento e innovación.
• Creciente demanda de trazabilidad y certificación.
• Aumento de la volatilidad de precios de los productos agrícolas
y alimenticios.
• Avances en genética de semillas para mejorar el rendimiento.
• Mejora en la infraestructura del mundo en desarrollo.
• Mayor demanda de bioenergía.
• Agricultura de precisión.
• Consolidación de los mercados fragmentados.
• Mayor restricción en la disponibilidad de tierras.
Fuente: PwC Argentina Research& Knowledge
Center en base a International Food and
Agribusiness Management Association (IFAMA).
4
Argentina: Una tierra de Oportunidades
Principales Características y Desafíos del sector
• Argentina es uno de los territorios de mayor diversidad
geográfica y de mayor riqueza de recursos naturales en el
mundo. Es el segundo país más grande de América Latina y el
octavo en el mundo.
• Con 2.8 millones de kilómetros cuadrados Argentina cuenta
con tierras extraordinariamente fértiles – 34 millones de
hectáreas de tierra productiva- que se ajustan perfectamente
para la producción agrícola y ganadera, la cual representa una
de las mayores áreas agrícolas en el mundo. El país posee más
de 40 millones de habitantes y capacidad para alimentar a 400
millones.
• La calidad de sus recursos naturales y humanos provee ventajas
competitivas excepcionales, haciendo del país un proveedor
clave de alimentos a nivel global.
• Argentina es uno de los líderes mundiales en aceites vegetales.
Los últimos datos disponibles la posicionan como cuarto
productor y segundo exportador de aceite de girasol, tercer
productor y primer exportador de aceite de soja.
• El país registra uno de los más altos rindes del mundo en soja,
maíz y trigo.
• Como consecuencia de la distribución geográfica de sus áreas
de producción, cercanas a los puertos internacionales, los costos
de flete son reducidos en comparación con otros grandes
productores.
• Un terroir único, por tradición e innovación en la industria
vitivinícola. Argentina es el quinto mayor productor y el noveno
mayor exportador del mundo y el octavo país con mayor
superficie implantada de vid.
• El Gobierno dispuso el aumento en el corte obligatorio del gasoil
con biodisel, que pasará del 8% al 10%. Se espera con esta
medida la colocación de 450.000 toneladas anuales de biodisel
en el mercado local.
• Nuevas regulaciones que adoptan a nivel local las IFRS para
compañías abiertas.
5
Argentina: Una tierra de Oportunidades
• Mercados de Futuros y Opciones de granos, fuertes y
desarrollados.
• Temprana y extendida adopción de las innovaciones de
producción sustentable (siembra directa, agricultura de
precisión, GMO (Organismos Geneticamente Modificados),
eficiencia en el manejo de cultivos, etc.).
• Argentina es líder mundial en adopción del sistema de siembra
directa. En la última década la superficie agrícola bajo siembra
directa practicamente se triplicó alcanzando en la actualidad
más de 27 millones de hectáreas (casi 80% de la superficie
agrícola del país).
• Sistema de producción agrícola integrado por redes productivas
(contratistas de labores, dueños de la tierra, proveedores de
insumos y tecnología, productores, instituciones públicas, etc.)
que complementan y consolidan la cadena de valor,
favoreciendo la eficiencia del sistema.
• Argentina se posiciona a nivel mundial como productor en
contra estación. Esto permite llegar al hemisferio norte con
productos frescos cuando allí no se producen, y ser campo para
el testeo de semillas genéticamente modificadas, acelerando los
procesos de testeo para el lanzamiento de nuevas semillas.
6
7
Análisis FODA del sector agronegocios en Argentina
Fortalezas
Oportunidades
• Productor de bajo costo de alimentos de calidad mundial.
• Fuerte apoyo científico (INTA, INTI,
INV, AAPRESID, ACSOJA, etc.).
• Productor de cultivos extremadamente eficiente (Know-how
altamente desarrollado).
• Áreas significativas de tierras disponibles para expandir producción.
• Diversidad climática, muy alta disponibilidad de agua y excelentes
suelos que redundan en los mayores rendimientos agrícolas.
• Adopción temprana de tecnología de punta aplicada para la mayoría
de los cultivos y actividades.
• Sistemas integrados de producción
agrícola y animal.
• Grandes multinacionales invirtiendo
en Argentina.
• Oportunidad de agregar valor a la
producción primaria mediante la
integración vertical.
• Cercanía de las zonas de producción a los puertos de salida.
Amenazas
Debilidades
• Creciente intervención gubernamental.
• Reducción de márgenes de ganancias de los
productores por el impacto de la alta carga
impositiva.
• Altas tasas de interés.
• Baja utilización de ferrocarriles para
transporte comercial.
• El cepo cambiario en conjunción con el crecimiento de los
precios (inflación) provoca un atraso cambiario, lo cual es
perjudicial para los sectores productores de bienes transables.
• Escasez de fuentes de financiación para
actividades de producción.
• Estructura impositiva compleja e ineficiente.
8
Uso de la tierra en Argentina
Figura 1
Evolución de la relación Producción-Hectáreas sembradas. Campañas 1969/70- 2012/2013
Fuente: PwC Argentina Research&Knowledge Center en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
40.000.000
2012/13
2010/11
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
9
Exportación Argentina
Figura 2
Composición de las exportaciones argentinas por grandes
rubros (Año 2013)
Figura 3
Evolución de las Exportaciones de Manufacturas de Origen
Agropecuario (en Miles de Millones de US$)
Fuente: PwC Argentina Research & Knowledge Center en base a datos del Ministerio
de Economía de la Nación.
Fuente: INDEC adoptado por PwC Argentina Research & Knowledge Center
Combustibles
y energía
6%
27%
Productos
primarios
30.000.000
25.000.000
20.000.000
MOI
15.000.000
32%
10.000.000
35%
5.000.000
MOA
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
* Datos provisorios
10
Figura 4
6 Rubros Más Significativos. Manufacturas de origen
Agropecuario (MOA) (Años 2012 / 2013) (% s/valor exportado)
Figura 5
6 Rubros Más Significativos. Productos Primarios (Años 2012 /
2013)
Fuente: PwC Argentina Research & Knowledge Center en base a datos del Ministerio de
Economía
Fuente: PwC Argentina Research & Knowledge Center en base a datos del Ministerio de
Economía
50%
60%
45%
50%
40%
35%
40%
30%
25%
30%
20%
20%
15%
10%
10%
5%
0%
Resid. de ind.
alimenticia
Grasas y aceites
Carnes
Productos lácteos y Hortalizas, legumb. Bebidas, líquidos
huevos
y frutas prep.
alcohólicos y vinagre
* Estos residuos se componen, principalmente, por pellets y
harina de soja, girasol, maíz y trigo.
Referencia: 2013
0%
Cereales
Referencia: Semillas y oleag.
2013
Mineral de cobre
Frutas frescas
Pescados y mariscos
Hortalizas y
sin elab.
legumbres sin elab.
2012
2012
11
Productor y exportador líder de productos agrícolas a nivel global
Producción
(M Tons.)
%Producción
Mundial
Posición
Mundial
Producción
Soja
49.300
18%
3
7.740
8%
3
Maiz
24.000
2%
5
10.000
8%
3
Trigo
10.500
1%
13
1.800
1%
10
Sorgo
4.200
7%
5
1.200
17%
2
Carne Vacuna
2.850
5%
6
186
2%
11
Carne Aviar
2.060
2%
8
324
3%
7
Aceite de Soja
7.100
16%
3
4.500
48%
1
Aceite de Girasol
1.160
7%
4
520
8%
3
284
7%
4
190
10%
2
Leche en Polvo
Exportaciones
(M Tons.)
% Exportación
Mundial
Posición Mundial
Exportación
Fuente: USDA, adaptado por PwC Argentina Research & Knowledge Center
Informe USDA 2013/2014
12
Granos: Producción y área sembrada
Figura 6
Producción: Área Cultivada (Miles de Has.) y Producción (Miles de Tons).
Total País Anual
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Dirección de Coordinación de Delegaciones, adaptado
por PwC Argentina Research & Knowledge Center
105.462
37.071
Producción Soja
Producción Trigo
Producción Maíz
Producción Resto
• Reducción de costos por manejo eficiente e
integrado en toda la cadena productiva.
• Tendencia creciente al alza de los rindes; por
ende hay disminución de los costos
• Inversión constante en tecnología y ciencia
contribuyen a una mejor adaptación de las
diversas variedades en suelos particulares
ampliando así la superficie a sembrar.
• Tendencia creciente a la implementación de
buenas prácticas agrícolas, buscando alcanzar
una gestión de calidad tanto productiva como
ambiental.
Área Sembrada Total
13
Granos: Soja
Figura 7
Soja: rendimiento promedio de las principales provincias productoras
(campaña 2012/2013) en kg/ha
Fuente: PwC Argentina Research & Knowledge Center en base a datos del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación
2339
2489
2014
Córdoba
Misiones
2489
887
2595
2657
2689
2718
Referencia:
2013
2012
Rendimientos
Soja
3317
(kq/ha) 2012/13
14
Figura 8
Soja: Evolución del área Cultivada (Has.) y Producción (Tons.) por campaña. Total País
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Nación, adaptado por PwC Argentina Research & Knowledge Center
Rinde (prod/has)
3,5
60.000.000
3
50.000.000
2,5
40.000.000
2
30.000.000
1,5
20.000.000
1
10.000.000
0
0,5
2000 /01 2001 /02 2002 /03 2003 /04 2004 /05 2005 /06 2006 /07 2007 /08 2008 /09 2009 /10 2010 /11 2011 /12 2012 /13
Area Cultivada (Has)
Producción (Tons)
rinde
0
15
Granos: Maíz
Figura 9
Maíz: rendimiento promedio de las principales provincias productoras
(campaña 2012/2013) en kg/ha
Fuente: PwC Argentina Research & Knowledge Center en base a datos del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación
San Luis
4084
4439
5497
6814
5741
7020
6260
6817
8010
8735
Rendimientos
Maíz
(kq/ha) 2012/13
Referencia: 2013
2012
16
Figura 10
Maíz: Evolución del área Cultivada (Has.) y Producción (Tons.) por campaña. Total País
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Nación, adaptado por PwC Argentina Research & Knowledge Center
Rinde (prod/has)
35.000.000
7
30.000.000
6
25.000.000
5
20.000.000
4
15.000.000
3
10.000.000
2
5.000.000
1
0
2001
/02
2002
/03
2003
/04
2004
/05
2005
/06
Area Sembrada (Has)
2006
/07
2007
/08
2008
/09
Producción (Tons)
2009
/10
2010
/11
Rinde
2011
/12
2012
/13
0
17
Granos: Trigo
Figura 11
Trigo: rendimiento promedio de las principales provincias productoras
(campaña 2012/2013) en kg/ha
Fuente: PwC Argentina Research & Knowledge Center en base a datos del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación
3583
2718
3014
2774
3460
2801
2828
2918
3096
3796
Rendimientos
Trigo
(kq/ha) 2012/13
Referencia: 2013
2012
18
Figura 12
Trigo: Evolución del área Cultivada (Has.) y Producción (Tons.) por campaña. Total País
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Nación, adaptado por PwC Argentina Research & Knowledge Center
Rinde (prod/has)
18.000.000
4
16.000.000
3,5
14.000.000
3
12.000.000
2,5
10.000.000
2
8.000.000
1,5
6.000.000
1
4.000.000
0,5
2.000.000
0
2001 /02 2002
/03
2003
/04
2004
/05
2005 2006 /07 2007
/06
/08
Area Sembrada (Has)
2008 2009 /10 2010 /11 2011 /12 2012 /13
/09
Producción (Tons)
Rinde
0
19
Complejo de aceite vegetal
Figura 13
Evolución de la industrialización de soja (miles de toneladas)
Jujuy
Fuente: Alimentos argentinos. MAGyP
Formosa
45.000
40.000
La Rioja
35.000
San Juan
30.000
25.000
Mendoza
20.000
15.000
10.000
Neuquén
Complejo de aceite vegetal
mas importante del mundo.
Plantas de molienda
5.000
0
2005
2006
2007
Molienda (tons.)
Fuente: Cámara de la Industria Aceitera
Argentina, adaptado por PwC Argentina
Research & Knowledge Center
2008
2009
Pellets(tons.)
2010
2011
2012
2013
Aceite (tons.)
20
Complejo de aceite vegetal
Figura 14
Evolución del aceite de girasol (miles de toneladas)
Figura 15
Evolución del aceite de soja (miles de toneladas)
Fuente: PwC Argentina Research & Knowledge Center en base a MAG y P
Fuente: PwC Argentina Research & Knowledge Center en base a MAG y P
2013/ 2014/
2014 2015*
2013/ 2014/
2014 2015*
(*) El dato correspondiente a 2015 es estimado
21
Figura 16
Participación de los puertos en la exportación de Granos,
Pellets, Harinas y Aceites (tn) Ene / Jun 2012
Fuente: Informe Dimeagro
• La capacidad instalada en Argentina es igual a la sumatoria
de las de Estados Unidos, Brasil y China en su conjunto.
• 19 puertos fluviales, en una banda que se extiende desde 45
km al norte de Rosario, hasta 25 km al sur.
• 80% de capacidad de procesamiento de granos para aceite
vegetal de Argentina se concentra en esta área.
• 76% de las exportaciones de cereales, oleaginosas, pellets y
aceites vegetales del país se canalizan a través de este
complejo portuario.
• Dragados y construcciones de vías navegables que permiten
la partida de naves de hasta un calado de 32 pies
(proyectado a 36 pies)
22
Resumen del complejo cárnico
Figura 17
Comparación de la cantidad de cabezas faenadas por tipo
de carne
• Argentina es el quinto país en stock ganadero.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, adaptado por PwC
Argentina Research & Knowledge Center
• De acuerdo a FAO (Food and Agriculture Organization of the
United Nations), existe un mercado internacional dinámico y
creciente para todas las carnes.
• Primer país en la distribución de la Cuota Hilton.
• Fuertes aumentos de demanda en países fuera de la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico). Tendencia a la diversificación en el consumo de
proteína animal a nivel internacional, e incipientemente a
nivel interno.
• Demanda y esquema productivo interno fundamentalmente
orientados a carne vacuna. Margen para incrementar la
producción aviar, porcina y ovina, liberando presión de
demanda interna de carne vacuna.
2013 2014*
(*) Datos anualizados
23
Figura 18
Exportaciones Carne Vacuna (Tons. y Miles de U$S ). Año 2014
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, adaptado por PwC
Argentina Research & Knowledge Center
Tons.
Miles de
U$S
Miles de
U$S
35.000
350.000
30.000
300.000
1.000.000
25.000
250.000
800.000
20.000
200.000
15.000
150.000
10.000
100.000
5.000
50.000
1.600.000
500.000
1.400.000
1.200.000
400.000
300.000
Fuente: Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), adaptado por PwC
Argentina Research & Knowledge Center
Tons.
1.800.000
600.000
Figura 19
Exportaciones por Destino de Carne Vacuna (enfriada,
congelada y procesada). Año 2013. Toneladas y Miles de US$
Monto exportado (Miles de US$)
Otros
Venezuela
Marruecos
China
Rusia
Italia
Alemania
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1998
1997
1999
Volumen exportado (Tons.)
Brasil
0
Países Bajos
200.000
0
Israel
400.000
100.000
Chile
600.000
200.000
Volumen (Tons.)
Monto (Miles de US$) 24
Resumen de la lechería
Figura 20
Exportaciones por tipo de producto
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, adaptado por PwC
Argentina Research & Knowledge Center
• Se presenta una creciente tendencia a la
concentración de la industria.
• Alta automatización e inversión en
tecnología.
• Aparición constante de nichos de mercado
a nivel mundial ante el incremento de
consumo de productos lácteos.
Resto 24%
US$ 418.639
• Tendencia creciente de la penetración de
productos argentinos en diversos
mercados.
Quesos 15%
US$ 475.454
Leche en polvo 61%
US$ 1.087.154
• Aumento del consumo local (Promedio
2012: 215 lts/hab - Promedio: 2003: 179
lts/hab)
• Destinos de exportación año 2013: más de
100 países.
• Existe heterogeneidad entre las empresas
participantes en la cadena de valor.
25
Resumen de Insumos Agropecuarios
Figura 21
Mercado de Fitosanitarios (2013)
Figura 22
Evolucion del mercado fitosanitario en Argentina (en miles de tns.)
Fuente: Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, adaptado por PwC
Argentina Research & Knowledge Center
Fuente: Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, adaptado por PwC
Argentina Research & Knowledge Center
Volumen resto fitosanitarios
Volumen herbicidas
Curasemillas
0,8%
Otros
0,3%
Insecticidas
6,2%
Fungicidas
2,7%
Acaricidas
3,2%
2012
2013
Herbicidas
86,8%
26
Figura 23
Volumen del Mercado Argentino de Fertilizantes
Figura 24
Consumo de Fertilizantes. Campaña 2012/2013
Fuente: Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, adaptado por PwC
Argentina Research & Knowledge Center
Fuente: Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, adaptado por PwC
Argentina Research & Knowledge Center
Azufrados
5%
Potásicos
2%
Otros
2%
Fosfatados
44%
Nitrogenados
47%
27
dic-13
jun-13
sep-13
dic-12
mar-13
jun-12
sep-12
dic-11
mar-12
jun-11
sep-11
dic-10
dic-13
mar-14
sep-10
jun-13
0
sep-13
0
dic-12
50.000
mar-13
50.000
jun-12
100.000
sep-12
100.000
dic-11
150.000
mar-12
150.000
jun-11
200.000
sep-11
200.000
dic-10
250.000
mar-11
250.000
jun-10
300.000
mar-10
300.000
mar-11
Fuente: PwC Argentina Research&Knowledge Center en base a datos del INDEC
sep-10
Fuente: PwC Argentina Research&Knowledge Center en base a datos del INDEC
jun-10
Figura 26
Evolución de la exportación (tn) de Biodiesel
mar-10
Figura 25
Evolución de la producción (tn) Biocombustibles
mar-14
Biocombustibles
28
• Si bien los niveles de producción han disminuido
durante el 2013 por la contracción de exportaciones
a la Unión Europea, recientemente se ha aprobado la
ley de exención impositiva para el biodiesel, lo cual
reactivará la actividad.
• Se espera un aumento de capacidad instalada de
2,65 millones de toneladas para el año 2015.
• Argentina es le primer exportador mundial y el
tercer productor global de biodiesel, luego de EE UU
y Alemania.
• Gran potencial de consumo en el mercado interno a
mediano plazo. Tecnología compleja, potenciales de
economía de escala y capacidad de exportar a USA y
Europa.
• Alto grado de integración en los proyectos, tanto
existentes como potenciales
• La Argentina tiene las plantas más modernas,
utilizando
la misma tecnología que en países
desarrollados.
Figura 27
Comparación entre industrias de países líderes. Relación entre
número de plantas y tamaño (en tns/año)
Fuente: Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), adaptado por PwC Argentina
Research & Knowledge Center (año 2010)
Tamaño promedio de plantas
• En Argentina un 40% del aceite de soja fue
transformado en Biodiesel durante el 2012, cifra que
tiende a crecer.
120000
23
ARG
108.130
100000
80000
60000
ESP
UE
53
245
89.400
77.360
63
BRA
70.450
151
USA
46.400
40000
20000
0
50
100
150
200
250
300
Número de plantas
Argentina presenta un número
reducido de plantas. No obstante,
muestran en promedio una elevada
capacidad de procesamiento.
29
Resumen sobre biocombustibles
Figura 28
Evolución de la Capacidad Productiva del Biodiesel en Argentina
(Tons.)
Figura 29
Biodiesel. Distribución Geográfica de la Capacidad Instalada.
(Tns. / Año). Año 2012 (Diciembre)
Fuente: Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), adaptado por PwC Argentina
Research & Knowledge Center
Fuente: Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), adaptado por PwC Argentina
Research & Knowledge Center
5%
200.000
3.500.000
83%
3.000.000
3.477.800
2.500.000
96.000
2.000.000
1.500.000
80.000
2%
60.800
220.000
2%
1%
5%
1.000.000
500.000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
30
Resumen sobre maquinaria agrícola y agrocomponentes
Figura 30
Unidades Vendidas de Maquinaria Agrícola. Nacionales e
Importadas
Fuente: informe de coyuntura de la Industria de Maquinaria Agrícola. Cuarto trimestre 2013, INDEC
• Mercado en crecimiento y pujante. En los últimos
años se han instalado en el país empresas
multinacionales para la fabricación y ensamblaje de
maquinaria agrícola y agropartes con el objetivo de
exportar al mundo.
• El alto coeficiente de importación de maquinaria
implica que hay un mercado potencial interno.
30.000
25.000
• El sector se compone de empresas medianas y Pymes
radicadas en el interior del país.
20.000
• La exportación de maquinaria exporta, asimismo, el
know how de la siembra directa, el almacenaje del
grano en bolsas plásticas y agricultura de precisión.
15.000
10.000
• Principales exportaciones durante 2013 a Venezuela,
Brasil, Uruguay y Bolivia.
5.000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nacionales Importadas
• Margen de incremento de exportaciones en Brasil,
Canadá, Estados Unidos, Rusia y Ucrania; por sus
grandes extensiones cultivadas y por ende,
necesidad continua de aumentar su capacidad de
trabajo.
31
Figura 31
Participación según cantidad de unidades vendidas en el año 2013
por tipo de maquinaria agrícola
Fuente: Informe de coyuntura de la Industria de Maquinaría Agrícola. Cuarto trimestre 2013.
INDEC
6%
32%
51%
11%
32
Avances en biotecnología
La biotecnología moderna surge en la década de los 80 y utiliza
técnicas de Ingeniería Genética, a través de las cuales se pueden
modificar y transferir genes de un organismo a otro. Estas
técnicas son muy importantes para el mejoramiento de especies.
Algunos de los principales aportes de la biotecnología al agro son:
• Técnicas de cultivo y propagación: la micropropagación
incluye un conjunto de técnicas especiales para la
multiplicación asexual de plantas. Se utiliza para reproducir
plantas nuevas o para obtener plantas libres de
enfermedades.
• Biofertilizantes: utilización de bacterias como Rhizobium que
facilitan la asimilación de nitrógeno atmosférico por parte de la
planta de soja.
• Biocontrol: control biológico de plagas y enfermedades,
utilizando microorganismos que compiten por los nutrientes
por los patógenos o le confieren resistencia a las plantas.
• Produccion animal: mejoramiento genético de algunas
características de los animales como la tasa de crecimiento
corporal, resistencia a enfermedades, etc.
• Nuevas variedades: creadas a partir de cruzamientos
selectivos entre variedades para mejorar ciertas
características. A partir de las técnicas de ingeniería genética
se ha podido lograr:
-- Plantas tolerantes a herbicidas. Ej.: soja RR.
-- Plantas resistentes a enfermedades y plagas. Ej.: maíz Bt y
algodón Bt.
-- Plantas tolerantes a estrés abióticos.
-- Plantas con calidad nutricional mejorada
-- Plantas con propiedades nuevas
33
Figura 32
Superficie mundial con cultivos transgénicos Fuente: PwC Argentina Research & Knowledge Center en base a datos de Fundación Antama
Sudáfrica
2%
2%
Bolivia
1%
2%
7%
2%
6%
2%
14%
41%
Brasil
21%
34
Centro de Agronegocios de PwC Argentina
¿Por qué un Centro de Agronegocios?
El sector agropecuario es uno de los sectores que más ha
motorizado el crecimiento del país en los últimos años,
mostrando una importante tasa de innovación tecnológica,
de mejora en la productividad y profesionalización de su
estructura.
¿Por qué en Rosario?
PwC Argentina eligió la oficina de Rosario para la instalación del
Centro de Agronegocios, entre otros aspectos, por su localización
estratégica, ya que se encuentra ubicada en el corazón de la región
centro, clave para la producción de toda la cadena agroindustrial
en el país.
¿Cuál es el objetivo del Centro de Agronegocios?
Conformar un equipo multidisciplinario de profesionales
especializados en el sector, con el objetivo final de brindar
soluciones adaptadas específicamente a las necesidades de esta
industria.
¿Qué hacemos?
Realizamos análisis sectoriales de las distintas cadenas de valor,
profundizando el conocimiento de cada una, e identificando puntos
de mejora potencial.
Adicionalmente, llevamos un seguimiento de las variables
relevantes para el sector, con el objetivo de identificar tendencias y
generar información y estudios con valor agregado.
Además buscamos interactuar más cercanamente con los
diferentes actores y eslabones de cada una de las cadenas, de modo
de mejorar el entendimiento de las problemáticas particulares y sus
necesidades.
¿Qué es el Research & Knowledge Center?
Dentro del Centro de Agronegocios, el PwC Agribusiness Research
& Knowledge Center, tiene por objetivo investigar y seguir las
tendencias en las distintas cadenas de valor agroalimentarias
(como bioenergía, ganadería, lácteos, cereales y oleaginosas,
fertilizantes y agroquímicos, máquinas e implementos agrícolas y
biotecnología aplicada al agro, entre otros) generando una base de
conocimientos que soporte a los distintos profesionales en las
diferentes áreas, con el fin de brindar soluciones customizadas para
el sector.
El Research & Knowledge Center busca ser un centro de
conocimientos vinculados a la cadena agroindustrial, que permita:
• Dar soporte interno a los distintos profesionales,
• Generar informes abiertos que puedan ser utilizados por toda la
comunidad interesada.
¿Qué antecedentes existen de esta iniciativa?
PwC Brasil, en su oficina de Ribeirao Preto inauguró años atrás el
Centro de Servicios en Agribusiness (CSA). Con la creación del
Centro de Agronegocios de PwC Argentina buscamos fortalecer e
incrementar el intercambio de experiencias, información y mejores
prácticas, ya sea a nivel regional (con el CSA) como a nivel global.
35
• Entre las propuestas de PwC Argentina para ofrecer a las
empresas del sector se encuentran las siguientes:
Asesoría impositiva y corporativa
• Planificación impositiva.
• Estructura corporativa.
• Estudio de Precios de transferencia.
Auditoría Externa
Consultoría
• Auditoría interna y de sistemas.
Auditoría de los Estados Financieros de acuerdo a
normas locales y/o internacionales de auditoría para
cumplir con aspectos regulatorios o la presentación de
los Estados Financieros ante inversores y para la
obtención de financiamiento.
• Problemática de empresas de
familia.
• Formalización de políticas y
procesos.
37
Mercados de capitales
• Oferta pública de acciones (OPA).
Fusiones y adquisiciones
• Asegurar la correcta adopción de principios contables
internacionales (IFRS / US GAAP) para registración
en los mercados internacionales de acciones.
• Identificación de potenciales inversores.
• Due dilligence contable, financiero, impositivo, laboral,
legal y ambiental.
• Asistencia en el proceso de negociación.
• Reestructuración post-negociación.
• Valuación – determinación del valor subyacente del negocio.
Soluciones Sustentables
• Desarrollo de indicadores de sustentabilidad (social,
entorno y económico).
• Créditos de Carbono.
• Asesoramiento sobre mecanismos para desarrollo
limpio.
• Estudios de reducción potencial de emisiones.
• Auditoría independiente de informes de medio
ambiente, sociales y de sustentabilidad.
37
Líderes de la Industria en Agronegocios
Argentina - Oficina Buenos Aires
Brazil - São Paulo/Riberão Preto
Argentina - Oficina Rosario
United States Agribusiness Leader
Mariano C. Tomatis
+54 11 4850 - 4716
mariano.c.tomatis@ar.pwc.com
Gustavo H. Barrichi
+54 341 446 - 8000
gustavo.h.barrichi@ar.pwc.com
Sebastián Azagra
+54 341 446 - 8023
sebastian.azagra@ar.pwc.com
José Rezende
+55 11 3674 - 2279
jose.rezende@br.pwc.com
William Coe
+1 312 298 - 2455
william.coe@us.pwc.com
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© 2014 En Argentina, las firmas miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited son las sociedades Price Waterhouse & Co. S.R.L,
Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas S.R.L. y PwC Legal S.R.L, que en forma separada o conjunta son identificadas como PwC Argentina.
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