Download EL MERCADO DE LAS CONSERVAS

Notas Sectoriales
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en São Paulo
El mercado de
las conservas
vegetales en
Brasil
1
Notas Sectoriales
El mercado de
las conservas
vegetales en
Brasil
Esta nota ha sido elaborada por Yennay Martínez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en São Paulo
Septiembre 2007
2
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL
ÍNDICE
CONCLUSIONES
4
I. DEFINICION DEL SECTOR
1. Delimitación del sector
2. Clasificación arancelaria
4
5
5
II. OFERTA
1. Tamaño del mercado
2. Producción local
3. Importaciones
7
7
7
8
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
17
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN
19
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
21
VI. DISTRIBUCIÓN
22
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
24
VIII. ANEXOS
1. Empresas
2. Ferias
3. Publicaciones del sector
4. Asociaciones
5. Otras direcciones de interés
24
26
26
28
29
29
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL
CONCLUSIONES
El mercado brasileño de importación de conservas de pescado y marisco es actualmente un
mercado de nicho y de tamaño reducido: 17,91 millones de dólares en 2006, aunque la tasa
de crecimiento respecto a 2005 fue de un 81%.
El mercado brasileño de la importaciones de conservas vegetales de pepinos, hongos/trufas,
y espárragos es pequeño (aproximadamente 2 millones de dólares). Brasil importó en 2006
más de 58 millones de dólares.
Los pepinos en conserva son importados de Alemania (49%) y España (27%) y los hongos y
las trufas de Italia (60%) y de España (35%)
China con el 68% y Perú con el 31% dominan el mercado de los espárragos. En el mercado
de las aceitunas, Argentina es líder de las importaciones con una cuota de mercado del 83%,
seguido de Perú con un 13% y España, Portugal y Chile intentan introducirse
Las empresas más importantes fabricantes y distribuidoras de conservas vegetales brasileñas son Coniexpress, Brasfrigo, Oderich, Hemmer y Grano. Existe una gran variedad de empresas importadoras y distribuidoras
Se pueden encontrar en grandes supermercados pero la variedad más amplia de conservas
vegetales importadas se encuentra en emporios y tiendas delicatessen
El coste de la comercialización de las conservas vegetales encarece el producto español un
59,51% (Impuesto de importación de un 14%)
Como en todos los productos importados dirigidos a la clase media/alta, los importadores y
distribuidores aplican a las conservas vegetales unos márgenes muy elevados que encarecen
hasta un 100% el producto
Los productos españoles de alimentación están bien considerados pero no existe una imagen
específica de las conservas vegetales. En el caso de las aceitunas se intenta hacer referencia
al aceite, aprovechando la buena imagen del aceite español
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4
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL
I.
DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
Esta nota sectorial ofrece una visión general del mercado de las conservas vegetales (pepinos, hongos/trufas, espárragos y aceitunas) en Brasil. Se aportará información detallada
acerca de la oferta actual, evolución y tendencias de la demanda, así como distribución y acceso al mercado.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
Los productos objeto de análisis en esta nota sectorial se engloban dentro del siguiente capítulo arancelario del Sistema Armonizado (código HS):
20- Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas
20.01- Hortalizas, incluso “silvestres”, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de
plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético
20.01.10 - Pepinos y pepinillos
20.03 - Hongos y Trufas, preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético)
20.03.10 - Hongos del género Agaricus
20.03.20 - Trufas
20.03.90 - Los demás
20.05- Las demás hortalizas, incluso “silvestres”, preparadas o conservadas (excepto en vi
nagre o en ácido acético), sin congelar (excepto los productos de la partida 2006)
20.05.60 - Espárragos
20.05.70 – Aceitunas
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5
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL
Según la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), el análisis de esta nota sectorial tendrá
en cuenta las siguientes partidas arancelarias:
20.01- Produtos Hortícolas, frutas e outras partes comstíveis de plantas, preparados ou
conseervados em vinagre ou em ácido acético
20.01.10- Pepinos e penininhos (“cornichons”)
20.03- Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido
acético
20.03.10 - Cogumelos do gênero agaricus
20.30.20 - Trufas
20.30.90 - Outros
20.05- Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em
ácido acético, não congelados, com exceção dos productos da posição 20.06
20.05.60- Aspargos
20.05.70- Azeitonas
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL
II.
OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
En las siguientes tablas se puede ver el tamaño del mercado brasileño de las conservas vegetales estudiadas a través de los datos de importación y exportación de los últimos cinco
años con la correspondiente balanza comercial
BALANZA COMERCIAL
COMERCIAL PEPINOS (200110)
(En millones de dólares)
2002
2003
2004
2005
2006
Evolución
2002-2006
Importaciones
0,027
0,023
0,026
0,023
0,052
92,593
Exportaciones
0,075
0,081
0,146
0,205
0,185
146,667
BALANZA COMERCIAL
0,048 0,058
0,12
0,182 0,133
-
Fuente: World Trade Atlas
BALANZA
BALANZA COMERCIAL HONGOS Y TRUFAS (2003)
(En millones de dólares)
2002
2003
2004
2005
2006
Evolución
2002-2006
Importaciones
0,032
0,063
0,027
0,143
0,110
243,750
Exportaciones
2,968
1,328
0,997
0,729
0,493
-83,389
BALANZA COMERCIAL
2,936
1,265
0,97
0,586
0,383
-
Fuente: World Trade Atlas
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL
BALANZA COMERCIAL ESPÁRRAGOS (200560)
(En millones de dólares)
2002
2003
2004
2005
2006
Evolución
2002-2006
Importaciones
0,992
0,793
0,991
0,853
1,892
90,726
Exportaciones
0,001
0,003
0,002
0,007
0,002
100,000
BALANZA COMERCIAL
-0,991
-0,790
-0,989
-0,846
-1,890
-
Fuente: World Trade Atlas
BALANZA COMERCIAL ACEITUNAS (200570)
(En millones de dólares)
2003
2004
2005
2006
Evolución
2002-2006
Importaciones
7,415 4,906
6,52
49,108
58,353
686,959
Exportaciones
0,249
0,405
0,414
0,401
61,044
BALANZA COMERCIAL
-7,166 -4,646
-6,115
-48,694
-57,952
-
2002
0,26
Fuente: World Trade Atlas
* Los espárragos y las aceitunas son dos productos en los cuales las importaciones
superan a las exportaciones. El comercio de espárragos todavía no es muy importante pero
en los últimos años la importación de aceitunas ha crecido más de un 600%
2. PRODUCCIÓN LOCAL
En términos de facturación, las empresas más importantes fabricantes y distribuidoras de
conservas vegetales brasileñas son Coniexpress, Brasfrigo, Oderich, Hemmer y Grano
CONIEXPRESS
Comenzó en una planta en el estado de São Paulo en 1985 y en 1990 comenzaron la construcción en un nueva planta en el estado de Goiás. Amplia variedad de productos a través de
sus marcas: Quero, Querinho, Queromolho y Marinara. Bajo la marca Quero, comercializan
hongos/setas, espárragos y aceitunas
Coniexpress S.A. Indústrias Alimentícias (Quero Alimentos)
Al. Madeira, 222 – 1º Andar CEP 06454-010 Baueri, SP
Tel.: 00 55 11 4191-2220
Fax.: 00 55 11 4191-2727
jlpaixao@queroalimentos.com.br
www.queroalimentos.com.br
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8
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL
BRASFRIGO
Empresa fundada en 1975 dedicada a las conservas, comenzó con la producción de conservas de maíz y en 1995 se introdujo en el mercado de las conservas de tomate. Trabaja a través de las marcas Jurema, Jussara, Jussara Twist, Twist, Terra Bela y Tomate Pronto
Comercializa aceitunas verdes en botes de cristal con o sin hueso y setas (cogumelos) bajo
la marca Jussara
Brasfrigo S/A
Rua Luigi Galvani, 146 8o andar CEP 04575-020 Brooklin, São Paulo, SP
Tel.: 00 55 11 2164-3300
Fax: 00 55 11 2164-3343
comex@brasfrigo.com.br
www.brasfrigo.com.br
ODERICH
Fundada en 1908 tiene 3 unidades productivas: 2 fabricas de alimentos y 1 fábrica de
embalajes, localizadas en el estado de Rio Grande do Sul
Comercializa conservas de carne (feijoada, salchichas, paté...), condimentos (ketchup,
mostaza, salsa de tomate..), vegetales (cebollas, pepinos, maíz, remolacha...), mayonesa y
compotas de varias frutas, todas bajo la marca “Oderich”
Conservas Oderich
Rua Oderich, 807 CEP 95760-000 São Sebastião do Caí, Rio Grande do Sul (RS)
Tel.: 51 635-1609
cao@oderich.com.br
www.oderich.com.br
HEMMER
Fundada en 1975, es una de las empresas conserveras más importante de Brasil. Produce
conservas vegetales, de pescado, salsas y condimentos. Es la mayor importadora de granos
de mostaza y su producción alcanza las 15 mil toneladas al año
Cia. Hemmer Ind. e Com.
Rua Heinrich Hemmer, 2773 CEP 89070-000 Blumenau – SC
Tel.: 55 47 231-5000
Fax.: 55 47 231-5011
Hemmer.bnu@terra.com.br
www.hemmer.com.br
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL
GRANO
Empresa fundada en el año 2000 y con una capacidad de producción de 18 toneladas al día.
Está especializada en el segmento de ultra congelados
Grano Alimentos SA
Matriz Serafina Corrêa (RS)
VRS 351 Km 06 CEP 99250-000 Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul (RS)
Tel.: 00 55 54 3444-1955
Fax.: 00 55 54 3444-1744
grano@grano.com.br
www.grano.com.br
Otras empresas brasileñas frabricantes y/o distribuidoras de conservas vegetales (pepinos,
hongos/setas, espárragos, aceitunas) son:
LA RIOJA
Comercializadora Importação Exportação La Rioja Ltda
Rua da Cantareira, 719 – Mercado CEP 01024-100 São Paulo, SP
Tel.: 00 55 11 3328-0000
Fax.: 00 55 11 3328-8852
admin@larioja.com.br
www.larioja.com.br
• Marcas: La Rioja, Pala D´Oro
• Productos: Aceitunas
IRMÃOS RAIOLA & CIA
Rua Oscar Horta nº 138/146 Mooca, São Paulo/S.P.
Tel.: 00 55 11 3207-1944
Fax.: 00 55 11 3207-1944
www.raiola.com.br
• Marcas: Raiola, Raiolita
• Productos: Pepinos, hongos/setas, espárragos y aceitunas. También importa y/o distribuye productos importados
CONSERVAS LUCA
Estrada Municipal, Km 10 Caixa Postal 386 CEP 0871-0971 Mogi das Cruzes, SP
Tel.: 00 55 11 4761-8288
Fax.: 00 55 11 4761-8288
indluca@uol.com.br
• Productos: Pepinos, hongos/setas
SAPORI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
Estr. De Jundiaí A Jurinú, Km 14 – Sítio Santa Helena CEP 13240-000 Jarinú, SP
Tel.: 00 55 11 4584-7700
Fax.: 00 55 11 4584-1400
sapori@sapori.com.br
www.sapori.com.br
• Marcas: Sapori, Chef Claude Troisgros
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10
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL
•
Productos: Hongos/setas
HEMMER
Rua Heinrich Hemmer, 2773 CEP 89070-000 Blumenau, Santa Catarina (SC)
Tel.: 00 55 47 231-5000
Fax.: 00 55 47 231-5011
hemmer.bnu@terra.com.br
www.hemmer.com.br
• Productos: Pepinos, hongos/setas, espárragos. Tiene pepinos bajos en calorías (lights)
FAZENDA & CASA
Rua Anfilóquio Nunes Pire, 3100 Bela Vista, Gaspar, Santa Catarina (SC)
Tel.: 00 55 47 3397-3819
Fax.: 00 55 47 3397-3544
falecom@fazendaecasa.com.br
www.fazendaecasa.com.br
• Fabricantes y distribuidores de productos orgánicos (conservas de pepino)
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇAO (PÃO DE AÇUCAR)
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 3172 - 7º andar, Jardim Paulista CEP 01402-901, São Paulo, SP
Tel.: 00 55 11 3886- 3309
cassio.casseb@paodeacucar.com.br
www.paodeacucar.com.br
• Una de las redes de supermercados más importante de Brasil
• Tiene marca propia “Pão de Açucar” para productos nacionales y también importa
productos de otros países (ej: Marca francesa “Casino”)
SAKURA NAKAYA ALIMENTOS
Rua Ordenações, 151 – VI Manchester CEP 03446-030 São Paulo, SP
Tel.: 00 55 11 6941-1177
Fax.: 00 55 11 6941-0444
sakura@sakura.com.br
www.sakura.com.br
• Se dedica tanto a la distribución de productos fabricados en Brasil como a la importación y distribución de productos del mercado exterior
• Marcas: Sakura, Aji No Shoyu, Konko, Missô, Bravo, Daiti, Vino Venerabile
ZILSE
Rua Soledade, 305 Barrio Encano do Norte CEP 89130-000 Indaial, Santa Catarina (SC)
Tel.: 00 55 47 3394-4054
www.zilse.com.br
• Productos: Hongos/setas, pepinos
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL
En las siguientes tablas se puede ver las marcas de conservas vegetales (pepinos, hongos/setas, espárragos, aceitunas) encontradas en los diferentes supermercados y tiendas
especializadas visitadas
EMPORIO STA. MARIA
Marca
La Pastina
Origen
España
Productos
Pepinos
Hainich
Alemania
Pepinos
Spreewaldstolz
Alemania
Pepinos
Schleiermachers
Alemania
Pepinos
Raiola
Lupe
Celta
Brasil
Brasil
España
Pepinos, hongos/trufas
Hongos/trufas
Espárragos,
Raiola
Perú
Espárragos
La Pastina
Perú
Hemmer
Brasil
Kenko
Pala D´Oro
Raiolita
Raiola
Carbonell
La Pastina
Heraclio
La Pastina
China
Brasil
Brasil
España
España
España
España
Argentina
Espárragos
Espárragos, pepinos, hongos/trufas
Espárragos, hongos/trufas
Aceitunas, hongos/trufas
Aceitunas
Aceitunas
Aceitunas
Aceitunas
Aceitunas
Aceitunas
Marca
Sapori
Origen
Brasil
Pepinos
Hainich
Alemania
Pepinos
Roland
Barriga Verde
Hemmer
Luca
Raiola
Lupe
Zilse
Kenko
Celta
Cidacos
Saint Paul
Turquía
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
España
España
Perú
Pepinos
Pepinos
Pepinos / Pepinos Light
Hongos/trufas, pepinos
Hongos/trufas, pepinos
Hongos/trufas
Hongos/trufas
Hongos/trufas
Espárragos
Espárragos, hongos/trufas
Espárragos
Importador
La Pastina
Stuttgart Importação e
Distribuição Ltda
Stuttgart Importação e
Distribuição Ltda
Stuttgart Importação e
Distribuição Ltda
Brasil
Brasil
Casa Garcia
Próspera Trading Importação & Exportação
La Pastina
Brasil
Sakura
Brasil
Brasil
Irmãos Raiola & Cia
Carbonell Brasil
La Pastina
Casa Flora
La Pastina
CASA STA. LUZIA
Productos
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo
Importador
Brasil
Stuttgart Importação e
Distribuição Ltda
Casa Santa Luzia
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Casa Garcia
Casa Santa Luzia
Casa Santa Luzia
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL
Próspera Trading Importação & Exportação
Casa Garcia
First S/A
Casa Santa Luzia
ICPA Cepêra
Raiola
Perú
Espárragos
Celta
Marcol
Roland
Cepêra
España
Perú
China
Argentina
Pala D´Oro
Brasil
Ortocori
Italia
Maçarico
Meechaalany &
Sons
Marcol
Raiolita
Raiola
Roland
Borges
Carbonell
Portugal
Espárragos
Espárragos
Espárragos
Aceitunas, hongos/trufas
Aceitunas, hongos/trufas,
pepinos
Aceitunas, hongos/trufas,
pepinos
Aceitunas, pepinos
Líbano
Aceitunas
Saddi Center Com
Brasil
Argentina
España
Grecia
España
España
Aceitunas
Aceitunas
Aceitunas
Aceitunas
Aceitunas
Aceitunas
La Pastina
España
Aceitunas
La Pastina
Argentina
Aceitunas
La Violetera
España
Aceitunas
La Violetera
Argentina
Aceitunas
Roland
Heraclio
Grecia
España
Aceitunas
Aceitunas
Brasil
Irmãos Raiola & Cia
Irmãos Raiola & Cia
Casa Santa Luzia
Casa Santa Luzia
Carbonell Brasil
Real Comercial Ltda
(La Pastina)
La Pastina
Importadora de Frutas
La Violetera
Importadora de Frutas
La Violetera
Casa Santa Luzia
Casa Flora
Brasil
Casa Santa Luzia
Casa Santa Luzia
PÃO DE AÇÚCAR
Marca
La Pastina
Fazenda & Casa
Origen
España
Brasil
Productos
Pepinos
Pepinos
Bnei Darom
China
Pepinos
Luca
Pão de Açúcar
Brasil
Brasil
Pepinos, hongos/trufas
Hongos/trufas
Casino
Francia
Hongos/trufas
Marcol
China
Espárragos
Marcol
Perú
Espárragos
La Pastina
Perú
Espárragos
Vale Fertil
Raiola
Raiola
Brasil
Argentina
España
Aceitunas
Aceitunas
Aceitunas
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo
Importador
La Pastina
Brasil
ALBEE Comercial e
Importadora
Brasil
Brasil
Companhia Brasileira
de Distribuição
Marcol Industria e
Comercio Importação
& Exportação
First S/A
La Pastina (Real Comercial Ltda)
Brasil
Irmãos Raiola & Cia
Irmãos Raiola & Cia
13
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL
Nucete
Argentina
Aceitunas
La Pastina
Pão de Açúcar
Raiolita
España
Brasil
Brasil
Aceitunas
Aceitunas
Aceitunas
Maçarico
Portugal
Aceitunas
Ybarra
España
Aceitunas
Companhia Brasileira
de Distribuição
La Pastina
Brasil
Brasil
Companhia Brasileira
de Distribuição
Mr Man - M.A.D. Product Distribuidora
3. IMPORTACIONES
En los siguientes gráficos se muestran los gráficos de las importaciones Brasileñas de pepinos, hongos/trufas, espárragos y aceitunas
Importaciones Pepinos (200110) Año 2006
Alemania
España
Turquía
Líbano
Estados Unidos
Hungría
Siria
Argentina
Portugal
Otros
En 2006 Brasil importó fundamentalmente de Alemania, un 25% de España y el 25% restante
corresponde a varios países, entre ellos Turquía
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14
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL
Importaciones Hongos (2003) Año 2006
Italia
España
Francia
Japón
Taiwan
Otros
Los hongos y las trufas son importados fundamentalmente de Italia y de España
Aunque todavía la importaciones de la partida arancelaria 2003 son muy pequeñas, España
ocupa un lugar destacado con un 35% del mercado de las importaciones
Importaciones Espárragos (200560) Año 2006
China
Perú
España
Francia
Nueva Zelanda
Estados Unidos
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15
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL
China domina el mercado de las importaciones de espárragos con un 68% de las importaciones. En los últimos Perú está aumentando sus exportaciones y España crece a un ritmo despacio
Importaciones Aceitunas (200570) Año 2006
Argentina
Perú
Portugal
España
Chile
Turquía
Grecia
Italia
Líbano
Siria
Otros
En 2004 las exportaciones argentinas de aceitunas fueron de 6 millones de dólares y en 2005
superaron los 42 millones. Este fuerte aumento se está manteniendo en los últimos años y
como muestra el gráfico, los países más fuertes son Argentina (83%), seguido de lejos por
Perú (13%). Portugal, España y Chile todavía cuentan con una baja cuota de participación
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16
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL
III.
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
De los 170 millones de habitantes que tiene Brasil, 3 millones son potenciales consumidores
de productos importados de alto precio como pueden ser las conservas vegetales estudiadas
en esta nota
A parte de ser un país muy extenso, la atomización del mercado complica la distribución de
los productos importados por todo el país, por ello, los productos importados se consumen
fundamentalmente en la grandes ciudades como São Paulo, Brasilia y Río de Janeiro
Las aceitunas, los espárragos, los hongos/trufas y pepinos en conserva son consumidos como aperitivos y en ensaladas, También son usados para cocinar en platos calientes y tortas.
Estas conservas importadas van dirigidas a un consumidor de ingresos medios/altos
En el caso de las pepinos y los hongos/trufas Brasil es país productor y apenas importa.
Brasil cultiva diferentes variedades de pepino (japonés, caipira, común..) y según la variedad
se cultiva en una u otra región. Alemania domina el mercado de los pepinos importados e Italia provee más del 50% de los hongos/trufas importados
Espárragos
La producción mundial de espárragos es de aproximadamente 1.300.000 toneladas. China es
el principal productor con 45.000 hectáreas cultivadas, lo que supone el 25% de la superficie
cultivada. El segundo país en materia productiva es Perú que concentra casi el 15% de la
producción mundial. Los siguientes países por orden de importancia son Alemania, EEUU,
México y España (12.900 hectáreas)
En relación al consumo, la demanda internacional ha sufrido un crecimiento importante en los
últimos años y parece que la tendencia sigue a largo plazo. La difusión de una alimentación
más saludable y la concienciación del consumidor de los beneficios de una dieta natural influyen en el aumento de las preferencias por el espárrago, además de su sabor delicado y su
gran prestigio culinario.
Paralelamente, a nivel mundial existen nuevos patrones de consumo de las poblaciones de
mayores ingresos, que apuntan hacia el consumo de productos sanos, con bajas calorías,
con un alto contenido vitamínico y con más fibra, entre otros aspectos. Tales gustos han inOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo
17
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL
crementado la demanda de productos hortícolas y derivados de éstos, que cumplen con los
nuevos requerimientos de los consumidores.
El consumo en Brasil sigue las tendencia mundial de consumo creciente y sus principales
proveedores son China y Perú
El envase de cristal es el más usado y los espárragos tienen un tamaño mediano-grande
Aceitunas
La producción argentina de aceitunas en conserva supera las 50.000 toneladas. Las exportaciones representan más del 65 % del total elaborado y el 95% se destina a Brasil. Como
muestra el gráfico en el Apartado II – Importaciones, más del 80% de las aceitunas que importa Brasil proceden de Argentina. En 1999 el consumo de aceitunas en Brasil descendió
considerablemente por la crisis económica pero se ha recuperado en los últimos años y a
partir del año 2000 países como Perú y España empezaron a entrar en el mercado brasileño
La variedad importada es Arauco, sólo consumida en los países Mercosur (Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay)
El consumo mundial de aceitunas es de aproximadamente un millón de toneladas. En los últimos años, la tendencia resultó creciente, a razón del 2,3% anual, superando en algunos casos el consumo a la producción. Los principales países productores son también los primeros
consumidores. Los mayores consumos per cápita, de 2,5 a 3 Kg/hab.año, se registran en Italia, Grecia y España. Brasil presenta un consumo de 120 g/hab año.
En los últimos años se manifestó una tendencia creciente importación de aceitunas argentinas “no aptas” para el consumo (la elaboración se acaba en el país destino). También se importan cada vez más aceitunas sin hueso y rellenas. La forma de presentación más común es
en bidones de 150 y 180 kg y una proporción pequeña llega en frascos de 150 y 180 gr
Los envases que más se comercializan son los de vidrio y doy pack (envase de plástico de
forma redonda en el fondo y achatada en la boca). Los pesos netos más comunes son de
125, 250, 500 y 100 gramos. También se pueden encontrar pequeños bidones de plástico de
2 hasta 15 kg destinados a mayoristas
El pico de consumo en las conservas vegetales tiene lugar en verano, sobre todo en los meses de Noviembre y Diciembre por el consumo de estos productos en las cestas navideñas
El consumo de aceitunas en Brasil se limita a la población con ingresos medios/altos. La aceituna con hueso está siendo reemplazada por la aceituna sin hueso, rellena y en rodajas. El
consumo está asociado a aperitivos, pizzas y condimentos.
Existe una amplia variedad de aceitunas fatiadas (en rodajas) y con condimentos y/o rellenadas
-
Azeitonas recheadas com pimenta/ com pimentão/ com anchovas/ com pasta de
anchovas (Aceitunas rellenas con pimienta/con pimiento/con anchoas/ con pasta
de anchoas)
-
Azeitonas com amendôas (Aceitunas con almendras)
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL
IV.
PRECIOS Y SU FORMACIÓN
Todas las conservas vegetales estudiadas en esta nota, están gravadas con un Impuesto de
Importación del 14%
Para calcular el coste de nacionalización partiremos de un valor FOB de 10.000 dólares. Como se puede observar en la tabla, el coste de nacionalización de las conservas se estima en
un 59,51%
A parte este desglose de costes hasta que el producto llega al consumidor final hay que tener
en cuenta los márgenes de los intermediarios que en el caso de los productos de gama alta
pueden llegar hasta el 100%
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL
Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en São Paulo
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL
V.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
La imagen del sector agroalimentario español en Brasil se asocia, normalmente, con productos de calidad y de gama media o alta. Esto ocurre especialmente con los vinos y los aceites
donde se vienen llevando a cabo actividades de promoción de la imagen España desde hace
algunos años
En el caso concreto de los pepinos en conserva, hongos/trufas y espárragos no existe una
imagen configurada y la oferta española es todavía poco conocida por los distribuidores.
Por la influencia del aceite, las aceitunas españolas tienen buena imagen pero las más consumidas son las argentinas. De Argentina se importa la variedad Arauco, sólo conocida en los
países pertenecientes a Mercosur.
Para destacar la imagen del producto español se encuentran aceitunas con rellenos y condimentos que hacen referencia directa a España (Sevilla, manzanilla) o que recuerden la dieta
mediterránea
-
Azeitona tipo verde estilo sevilhano (Aceituna tipo verde estilo sevillano)
-
Azeitona verde Manzanilla com recheio de limão (Aceituna verde manzanilla con
relleno de limón)
-
Azeitona recheada de atum, salmão, pimiento picante (Aceituna rellena de atún,
salmón, pimiento picante)
-
Azeitona com ervas aromáticas com azeite de oliva
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL
VI.
DISTRIBUCIÓN
Hasta llegar al consumidor final, las conservas vegetales pasan a través del importador/mayorista y del minorista
-
Importador/Mayorista: es un agente de distribución que compra y vende productos de suministradores. Puede existir un contrato de exclusividad para la venta de productos en un
determinado territorio.
-
Minorista: el producto llega al consumidor final a través de diferentes canales:
Redes de supermercados: la distribución se encuentra bastante atomizada en Brasil lo
que se explica por la existencia de un gran número de cadenas regionales. El líder de
mercado es Companhia Brasileira de Distribução, seguido de Wal-Mart y Carrefour (listado a continuación)
Emporios y tiendas delicatessen: se encuentra productos de gama alta y una gran variedad de conservas vegetales importadas
Hostelería: la distribución de conservas vegetales no es muy importante y el consumo se
centra en aperitivos de aceitunas y espárragos
PRINCIPALES SUPERMERCADOS BRASILEÑOS
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇAO (PÃO DE AÇUCAR)
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 3172 - 7º andar, Jardim Paulista CEP 01402-901, São Paulo, SP
Tel.: 00 55 11 3886- 3309
cassio.casseb@paodeacucar.com.br
www.paodeacucar.com.br
WAL-MART BRASIL
Al. Tucunaré, 125 Barueri CEP 06460-020 São Paulo, SP
Tel.: 00 55 11 2103-5828
rareis@wal-mart.com
www.walmartbrasil.com.br
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL
CARREFOUR
Rua George Eastman, 213 Morumbi CEP 05690-000 São Paulo, SP
Tel.: 00 55 11 3779-6129
alexandre_segur@carrefour.com
www.carrefour.com.br
G. BARBOSA COMERCIAL
Rua José Gonçalves Neves, 195 CEP 07082-260 Jardim Gracinda Guarulhos, SP
Tel.: 00 55 11 6457-3771
karineh@gbarbosa.com.br
www.barbosasupermercados.com.br
ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Av.Plinio Brasil Milano 1000, 4ºandar CEP 90520-000 Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Tel.: 00 55 51 3337-3111
www.zaffari.com.br
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL
VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
ARANCELES E IMPUESTOS
Tal y como se señaló en el apartado IV. Precios y su formación, la importación de conservas
de pescado y marisco está sometida a un impuesto a la importación de un 16%.
El ICMS es el impuesto sobre la circulación de mercancías y prestación de servicios afecta
tanto a los productos nacionales como a los importados y equivale al IVA en España. Dicho
impuesto varía por estado, siendo en São Paulo del 18%.
Por último, el frete para la renovación de la marina mercante (AFRMM), representa aproximadamente un 25% del valor del flete.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SANITARIO
El procedimiento administrativo para la importación de conservas presenta dos tipos de trámites: los que se han de realizar la primera vez que la empresa exporta, normalmente válidos
por 10 años, y aquellos otros que deben ser observados en cada uno de los posteriores embarques que la empresa lleve a cabo.
A. Trámites previos a la exportación:
A1. Contactar con una empresa brasileña, que representará al exportador ante la Hacienda
Federal, el Ministerio da Agricultura, Ganadería e Abastecimiento brasileño (MAPA) y el
Ministerio de la Salud. Básicamente, puede ser cualquiera de los siguientes agentes:
-
Empresa importadora
-
Empresa de Trading
-
Cliente final
A2. La empresa designada deberá registrarse como importadora en el MAPA y en la Hacienda Federal a través del SISCOMEX, que es un sistema informático a través del cual se
realizan el despacho aduanero, la concesión de licencias y el control cambiario en relación con las actividades de importación. Deberá registrar también, por el mismo cauce, a
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL
su proveedor extranjero, en este caso a la empresa productora española, y, en el caso de
que entre productor e importador mediara una empresa exportadora, ésta tendría que ser
inscrita igualmente.
A3. Registrar la marca y rótulos de los envases de los productos que serán importados, a través del SISCOMEX.
B. Trámites a ser realizados antes de cada embarque:
B1. Obtención de la licencia de importación: las conservas de pescado y marisco están sujetas a la autorización previa de importación antes del embarque, que se realiza ante el
MAPA por medio del SISCOMEX. En dicha solicitud se ha de incluir la factura pro-forma
que contendrá una descripción detallada de los productos que se van a importar para posterior comprobación en aduana. La licencia de importación irá siempre asociada al número de la factura pro-forma, y su obtención suele demorar 48 horas, aunque el embarque
en origen no se podrá hacer hasta pasadas 72 horas.
B2. Presentación de documentos: durante el proceso de importación será necesaria la presentación de los siguientes documentos:
-
Conocimiento de embarque: aéreo o marítimo
-
Certificado de origen de la mercancía
-
Certificado sanitario
-
Packing List
-
Factura comercial
B3. Despacho aduanero: cuando la carga llega a la aduana brasileña, tras la presentación de
todos los documentos originales, la licencia de importación y las aprobaciones necesarias,
el fiscal del MAPA analiza la mercancía y la registra. Posteriormente se liquidan los impuestos ICMS, PINS y COFINS.
Por último, la carga pasa por un semáforo que se encuentra bajo la responsabilidad de la
Hacienda Federal.
-
Verde: si el semáforo sale verde se libera la mercancía automáticamente para su comercialización en Brasil.
-
Amarillo: se comprueba la documentación
-
Rojo: se registra la mercancía y se toma una muestra. La inspección se realizará por
el Fiscal Agropecuario del MAPA y por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA) del Ministerio de Salud. Durante el tiempo en que se analiza la muestra, la
carga se lleva a un depósito donde permanece a la espera de los resultados. Cuando
concluye el proceso, si ANVISA da su aprobación, la importadora obtiene el laudo sanitario, que le permitirá comercializar legalmente las conservas en Brasil.
Dada la complejidad de algunos trámites se recomienda entrar en contacto con un despachante de aduanas brasileño, que dará asesoramiento durante todo el proceso, desde los registros previos a la exportación hasta cuando se libera la carga en la aduana brasileña. El
despachante de aduanas recibirá poderes exclusivamente para representar a la empresa importadora ante el MAPA y la Hacienda Federal, no llegándose a ningún tipo de acuerdo de tipo comercial con ella. Esta OFECOMES dispone de un listado de empresas con experiencia
en el sector. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL
VIII.
ANEXOS
1. EMPRESAS
Un listado más detallado de importadores está disponible a través de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en São Paulo.
IMPORTADORES
La Pastina (Real Comercial Ltda)
Rua de Alfândega, 182 CEP 03006-030, São Paulo, SP
Tel.: 00 55 11 3315-7477
Contacto: Eduardo Lopes de Oliveira
marketing@lapastina.com
www.lapastina.com.br
o Productos: Pepinos, hongos/setas, espárragos y aceitunas
Casa Santa Luzia
Al. Lorena, 1471 Cerqueira Cesar CEP 05311-000
Tel.: 00 55 11 3897-5000
Contacto: Jorge Conceição Lopes
diretoria@santaluzia.com.br
www.santaluzia.com.br
o Tienda de productos de alimentación de gama alta. Importa para su próprio
abastecimiento
Casa Garcia Ltda
Rua Luis Coelho, 128 – Cerqueira César CEP 01309-000, São Paulo, SP
Tel: 00 55 11 3289-2076
Contacto: Baltasar Garcia
casa-garcia@ig.com.br
ICPA Cepêra Ltda
Rua Piracicaba 911 Caixa Postal 1 CEP 08577 290 Itaquaquecetuba, SP
Tel.: 00 55 11 4640-3355
Fax.: 00 55 11 4640-3611
cepera@cepera.com.br
www.cepera.ind.br
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ALBEE Comercial e Importadora
Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 86 – Campos Elíseos, São Paulo, SP
Tel.: 00 55 11 3661-3377
Fax.: 00 55 11 3661-3215
www.albee.com.br
o Importa productos dirigidos a la comunidad judia (alimentos Kosher)
First S.A
Rua São Francisco, 153 Centro CEP 88015-140 Florianópolis, Santa Catarina
Tel.: 00 55 48 3027-1000
Fax.: 00 55 48 3027-1040
Contacto: Alexandre Rosa de Paiva
paiva@firstsa.com.br
www.firstsa.com.br
o Compañía Trading
Prospera Trading Importação e Exportação
Rua Alameda Barroso, 37 s 21 Itajaí, Santa Catarina (SC)
Tel.: 00 55 47 3346-7354 / 346-7355
Stuttgart Artigos Finos
Rua Almirante Barroso, 1360 Vila Nova CEP 89035-402 Blumenau, Santa Catarina (SC)
Tel.: 00 55 47 3323-2137
Fax: 00 55 47 3323-9589
vendas@stuttgart.com.br
www.stuttgart.com.br
o Importación de productos alemanes
Carbonell do Brasil
Rua Machado Bittencourt, 190 Vila Clementino CEP 04044-000 São Paulo, SP
carbonell@carbonell.com.br
Tel.: 00 55 0800-137911
www.carbonell.com.br
o Importación de los productos Carbonell España
Mr Man - M.A.D. Product Distribuidora
Rua Athos Ribeiro, 77 Jaçanã CEP 0227-5180 São Paulo, SP
Tel.: 00 55 11 6246-9000
info@mrman.com.br
www.mrman.com.br
La Violetera
Rua João Lunardedlli, 162 – A – CIC 81450-120 Curitiba, Paraná (PR)
Tel.: 00 55 41 3227-8200
Fax.: 00 55 41 3348-1534
vendas@lavioletera.com.br
www.lavioletera.com.br
Espabra
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Av. Presidente Kennedy, 2333 - V São Jose CEP 06298190, Osasco, SP
Tel: 00 55 11 3604-9922
Contacto: Antonio Robles García
robles.antonio@espabra.com.br
www.espabra.com.br
Muñoz Comercio Importação Exportação Ltda
Rua Gonçalo Fernades, 318 - Bela Vista CEP 09041-410 Santo André, SP
Tel: 00 55 11 4432-1502
Contacto: Agustín Delicado Muñoz
munoz@munoz.com.br
www.munoz.com.br
Allfood Imp. Exp. Ltda
Rua da Móoca, 1736 Mooca CEP 03104-002, São Paulo, SP
Tel: 00 55 11 6692-4022
Contacto: Luciano Almendary
diretoria@allfood.com.br
www.allfood.com.br
Atacadista São Paulo
Rua Benjamin de Oliveira, 214 CEP 03006-010, São Paulo, SP
Tel: 00 55 11 3326-9911
Contacto: Ramón Portas
asp@aspdistribuidora.com.br
http://www.aspdistribuidora.com.br
Aurora Bebidas e Alimentos Finos Ltda
Rua Gomes de Carvalho 1329 CEP 0457-005, São Paulo, SP
Tel: 00 55 11 3048-2288
Contacto: Adriana Oliveira
adriana.oliveira@aurora.com.br
www.aurora.com.br
Santar Com de Géneros Alimenticios Ltda
Rua Benjamin de Oliveira 389/405 – Brás, SP
Tel: 00 55 11 3227-7355
Contacto: Adriana Costa
santar@santar.com.br
www.santar.com.br
2. FERIAS
FISPAL TECNOLOGÍA
Feria Internacional para el Desarrollo de la Industria de Alimentos y Bebidas
http://www.fispal.com
Tel.: 5511 5694 2666
telemarketing@fispal.com
FISPAL FOOD SERVICE
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Feria Internacional de Alimentos y Bebidas
http://www.fispal.com.br
Tel.: 5511 5694 2666
telemarketing@fispal.com
APAS
Feria de Equipos, Productos y Servicios para Supermercados
http://www.apas.com.br
Tel.: 5511 3647 5001
diretoria@apas.com.br
BOA MESA Expogourmet
http://www.boamesa.com.br
Tel.: 5511 3819 7955
3. PUBLICACIONES DEL SECTOR
REVISTA VINHO MAGAZINE
www.vinhomagazine.com.br
REVISTA MENU
www.revistamenu.com.br
REVISTA GULA
www.gula.com.br
REVISTA PRAZERES DA MESA
www.prazeresdamesa.com.br
4. ASOCIACIONES
ABH
Asociación Brasileña de Horticultura
http://www.abhorticultura.com.br
Tel: 5519 3241 5188
ANVISA
Agencia Nacional de Vigilância Sanitária
http://www.anvisa.gov.br
Tel.: 5561 448 1000
e-mail: infovisa@anvisa.gov.br
5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
FIESP
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo
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Edifício Sede Fiesp
Av. Paulista, 1313, São Paulo/SP -CEP: 01311-923
Tel: 5511 3549-4499
atendimento@fiesp.org.br
SIDOCAL
Sindicato da Indústria de Doces e Conservas Alimentícias do Estado de São Paulo
Avenida Paulista, 1313 - 8º Andar - Conj 805 Cerqueira César , São Paulo, SP
Tel: 5511 3285-0200
sidocal@sidocal.com.br
ABIA
Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação
Av.Brig. Faria Lima, 1.478 11º andar CEP 01451-001, São Paulo, SP
Tel.: 55 11 3030.1353
Fax: 55 11 3814.6688
abia@abia.org.br
www.abia.org.br
MÁS DIRECCIONES DE INTERÉS
CATÁLOGO BRASILEIRO DAS INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO
www.cabia.com.br
CATI - Coordenadoria de Assistencia Tecnica Integral
www.cati.sp.gov.br
EMATER - Empresa Paranaense de Assistencia Tecnica e Extensao Rural
www.emater.pr.gov.br
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
www.embrapa.br
INCAPER - Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Tecnica e Extensao Rural
www.incaper.es.gov.br
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
www.ibge.gov.br
IPA – Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária
www.ipa.br
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