Download El Mercado de Alimentos en el Japón: Perspectivas y Orientaciones

El Mercado de Alimentos en el Japón:
Perspectivas y Orientaciones para la
Participación en FOODEX 2010
19 de Agosto, 2009
Sala de Conferencias de la AGEXPORT
Organizador : JETRO Oficina San José
Asociación Guatemalteca de Exportadores
Programa
I.
SITUACIONES RECIENTES EN EL MERCADO DE
ALIMENTOS EN JAPÓN
Expositor : Sr.Yusuke NISHIZAWA, Director general, JETRO San José
II. PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN HACIA JAPÓN
III. INTRODUCCIÓN DE FOODEX JAPAN 2010
IV. PARA TENER ÉXITO EN FERIA
Expositor : Sr. Alejandro PATIÑO, Director de Investigación,
JETRO San José
I. SITUACIONES RECIENTES EN EL
MERCADO DE ALIMENTOS EN
JAPÓN
1. Conocer sobre Japón
2. Situaciones recientes del mercado japonés
1.Conocer sobre Japón
4
Datos generales de Japón 2008
Capital : Tokio
PIB: 4,923.761 millones USD
Idioma : Japonés
PIB per capita : $38,559
Religión : Libre
Exportación:
782,242 millones USD
Superficie : 378,000km² Importación:
761,883 millones USD
Población : 127.7millones
Mercado Enorme 5
Geografía y Clima
Nivel de lluvia y temperatura de Tokio
350
300
250
200
150
100
50
0
Lluvia
(mm)
Temperatura
(℃)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
35
30
25
20
15
10
5
0
Hokkaido(Sapporo)
Chubu(Nagoya)
Kyushu(Fukuoka)
Okinawa
Shikoku
Kansai(Osaka)
Kanto(Tokio)
6
Recientes Características de su Estilo
de Vida
•Incrementada diferencia de ingreso
→ Diversificación de la demanda
•Conciencia medioambiental y Eco-Productos
→ Mercado de Eco-Productos
•Generación de pensionados (Baby Boomer)
→ Mercado de productos lujosos
•Síndrome Metabólico y Metrosexual
→ Mercado de productos sanos
Nuevas demandas, Mercados nuevos
7
Percepciones recientes en Alimentación de
los Japoneses
•Tienen más interés en seguridad de alimentos que
en su conveniencia.
•Los consumidores de alto ingreso son cuidadosos
en el tema de seguridad de alimentos.
•“Frescura” y “Nacional” tienen efecto en el
pensamiento de los consumidores en precio.
•Tienen confianza en los supermercados lujosos y
en cadenas grandes de mini supermercados.
8
Canales de Distribución de Alimentos
9
2. Reciente situación del mercado japonés
10
Bajo nivel de Autoabastecimiento
Autoabastecimiento total de Japón : 41%（2008）
Autoabastecimiento total de Japón : 40%（2007）
Arroz para consumo
humano
100% Almidón
9% Carne de res
43%
Trigo
14%
Soja
5% Carne de cerdo
52%
Cebada
8%
Otros frijoles
25% Carne de pollo
69%
81% Otras carnes
10%
Centeno
117% Verduras
Cereales Varios
0%
Frutas
41% Huevo de gallina
96%
Camote
94%
Mandarina
99% Leche y lacteos
66%
Papa
77%
Manzana
49%
Mariscos para consumo
humano
Fuente: Ministerio de Agricultura y Agropecuario de Japón
62%
11
Importación de Alimentos de Japón 2008
(Unidad : Millones de USD)
Artículo
Carne
Pescado
2006
2007
2008
6,520.6
6,769.8
8,253.5
10,830.8 10,177.5 11,522.9
Vegetales, Frutas
4,152.7
4,022.8
Cereales
5,063.1
7,025.3 10,772.4
Café, Té, Especias
1,393.9
1,466.1
Alimentos Elaborados
Otros productos de origen
animal
4,177.9
1,703.4
17,230.0 17,474.5 18,089.1
3,275.9
3,676.3
4,424.7
1er lugar
EEUU
(26.4%)
EEUU
(12.5%)
China
(24.8%)
EEUU
(75.1%)
Colombia
(16.9%)
China
(20.4%)
EEUU
(24.0%)
2nd lugar
Australia
(23.0%)
Rusia
(11.0%)
EEUU
(22.7%)
Canadá
( 9.8%)
Brasil
(16.8%)
EEUU
(19.8%)
Australia
(15.2%)
3er lugar
Brasil
(14.9%)
China
( 9.9%)
Filipinas
(21.3%)
Australia
( 9.2%)
China
(12.2%)
Tailandia
(11.7%)
China
(11.9%)
Fuente JETRO
12
Importación de Alimentos Costarricenses
de Japón 2007-2008（1）
(Unidad : Millones de USD)
Artículo
Alimentos
Carne
Carne de res congelada con hueso
Carne de res deshuezada, congelada
Lengua de vaca congelado
Otras partes de carne de res congelada
Verduras, Frutas
Fruta de cocotero secada
Otras frutas congeladas, secas
Cafe, Té y Especia
Café cafeinado, no tostado
Café cafeinado, tostado
Rank
55
26
6
8
9
7
48
3
16
15
10
7
2007
2008
30.4
2.6
0.0
0.5
2.0
0.1
0.7
0.0
0.7
21.7
20.5
1.2
36.5
1.7
0.0
0.4
1.1
0.1
0.7
0.0
0.7
25.1
22.9
2.2
Variación
Anual
20.2
-35.6
-47.8
-28.4
-42.4
141.3
1.0
8.9
0.8
15.8
11.4
92.5
1er Lugar
EEUU(29.4%)
EEUU(26.4%)
EEUU(54.9%)
Ausutralia(73.6%)
Ausutralia(53.9%)
Ausutralia(61.3%)
China(24.8%)
Filipinas(98.5%)
Canadá(33.3%)
Colombia(16.9%)
Brasil(23.9%)
EEUU(30.7%)
2nd Lugar
China(11.4%)
Ausutralia(23.0%)
Ausutralia(29.5%)
EEUU(10.7%)
Nueva Zelanda(22.9%)
México(13.4%)
EEUU(22.7%)
Sri Lanka( 0.7%)
EEUU(20.7%)
Brasil(16.8%)
Colombia(23.7%)
Suiza(17.3%)
3er Ligar
Ausutralia( 7.4%)
Brasil(14.9%)
Canadá(10.3%)
Nueva Zelanda(10.1%)
México( 7.0%)
Nueva Zelanda(11.4%)
Filipinas(21.3%)
Costa Rica( 0.6%)
China(13.6%)
China(12.2%)
Indonesia(11.1%)
Inglaterra(15.0%)
Fuente JETRO
13
Importación de Alimentos Costarricenses
de Japón 2007-2008（2）
(Unidad : Millones de USD)
Artículo
Alimentos Elaborados
Azucar bruto
Brote de bambú en conserva
Palmito en conserva
Otras frutas conservadas
Jugo de naranja（Congelado）
Jugo de piña（no excediendo 20 Brix）
Jugo de piña（excediendo 20 Brix）
Jugo de otras verduras y frutas
Mayonesa, Curry instantaneo etc.
Bebida no alcoholica
Rom, otra bebida alcoholica hecha por
destilación
Otros productos originales de animal
2007
2008
7
1
2
17
20
16
5.4
0.1
0.1
1.5
0.3
0.2
2.2
0.3
0.2
0.3
9.0
0.0
0.0
0.1
1.7
0.4
0.5
4.8
0.7
0.5
0.2
Variación
Anual
67.2
-71.7
73.1
15.0
42.6
119.6
121.2
169.4
142.8
-26.5
24
-
0.0
-
111
0.0
0.0
87.4 EEUU(24.0%)
Rank
48
12
6
2
10
1er Lugar
China(20.4%)
Tailandia(63.3%)
China(98.9%)
Brasil(88.1%)
China(42.1%)
Brasil(59.4%)
Costa Rica(45.1%)
Tailandia(42.7%)
EEUU(35.5%)
Tailandia(23.2%)
EEUU(66.4%)
Jamaica(23.2%)
2nd Lugar
3er Ligar
EEUU(19.8%)
Ausutralia(24.1%)
Tailandia( 0.8%)
Costa Rica(10.6%)
Tailandia(15.4%)
Israel(14.4%)
Filipinas(21.9%)
Tailandia(11.7%)
Sud Africa(10.9%)
Taiwan( 0.2%)
Bolivia( 1.1%)
EEUU(13.6%)
EEUU( 8.9%)
Holanda(15.8%)
Filipinas(25.9%)
Costa Rica(27.8%)
Ausutralia(21.2%)
China( 6.0%)
Nueva Zelanda(18.4%) China(12.7%)
AUSTRIA( 7.8%)
Corea del Sur( 4.8%)
Puerto Rico(21.7%)
Inglaterra(11.0%)
Ausutralia(15.2%)
China(11.9%)
Fuente JETRO
Mercado Nicho
14
Importación de Alimentos Guatemaltecos
de Japón 2007-2008 (Unidad : Millones de USD)
Artículo
Alimentos
Verduras, Frutas
Otras vegetales congeladas(Sin cocinar,
Vapoladas y cocidas)
Frutos secos de Macademia(Frescos o
secos)
Otras frutas(Frescas)
Otras frutas congeladas, frutos secos
Rank
2007
Variación
1er Lugar
Anual
133.4
61.1 EEUU(29.4%)
2.0
46.5 China(24.8%)
2008
36
38
82.9
1.4
12
0.8
1.2
4
0.5
0.8
11
33
5
6
30
0.0
80.0
76.5
1.8
1.6
1.4
0.0
0.0
0.0
129.4
123.7
2.0
0.0
3.6
2.0
0.2
0.0
Rom, otra bebida alcoholica de cañas
hecha por destilación
6
0.8
0.9
Tabacco(de tallo corto todo o
parcialmente)
20
0.6
81
-
Cafe, Té y Especia
Café(Sin tostar, descafeinar)
Café(Tosdado, sin descafeinar)
Café(Tosdado, descafeinado)
Cardamomo
Alimentos Elaborados
Azúcar de Caña(Sin aroma ni colorante)
Dulce de Azúcal(Excepto chicle)
Otros productos originales de animal
Fuente JETRO
4
8
9
1
69
2nd Lugar
3er Ligar
China(11.4%)
EEUU(22.7%)
Australia( 7.4%)
Filipinas(21.3%)
40.4 China(76.4%)
Ecuador( 5.8%)
Tailandia( 2.9%)
58.8 Australia(63.6%)
Africa del Sur(16.4%)
Malawi(15.2%)
China(19.5%)
EEUU(20.7%)
Brasil(16.8%)
Colombia(23.7%)
Suiza(17.3%)
Italia( 7.9%)
Vietnam( 9.6%)
EEUU(19.8%)
Belgica(21.4%)
Alemania(16.3%)
Taiwan(14.3%)
China(13.6%)
China(12.2%)
Indonesia(11.1%)
Inglaterra(15.0%)
Colombia( 6.5%)
India( 5.9%)
Tailandia(11.7%)
Brasil(17.7%)
Holanda(11.8%)
10.9 Jamaica(23.2%)
Puerto Rico(21.7%)
Inglaterra(11.0%)
0.9
47.2 Brasil(33.5%)
EEUU(24.6%)
Malawi( 7.2%)
0.1
-
Australia(15.2%)
15
China(11.9%)
-47.6
61.6
61.6
11.7
120.7
38.4
-18.7
EEUU(29.9%)
Canadá(33.3%)
Colombia(16.9%)
Brasil(23.9%)
EEUU(30.7%)
Suiza(79.0%)
Guatemala(77.6%)
China(20.4%)
Francia(30.2%)
España(17.4%)
EEUU(24.0%)
Ejemplos de productos con materia
importada de Costa Rica
• “Club lujoso, batido de banano”,Morinaga Nyugyo
http://www.morinagamilk.co.jp/release/detail.php?id=607
•“Agua ardiente enlatada con jugo de piña”, Takara
http://www.takarashuzo.co.jp/news/2008/08-i-006.htm
•“Jugo de piña con salsa de mango y sabor de
coco”Mister Donut
http://www.misterdonut.jp/m_menu/new/090610_002/index.html
•“Coffee Time, café enlatada”, Yakult
http://www.yakult.co.jp/cgi-bin/newsrel/prog/news.cgi?coview+00258
•Jugo de piña, Morinaga Nyugyo
http://www.morinagamilk.co.jp/release/detail.php?id=279
Materia Prima
16
Ejemplos de productos con materia
importada de Guatemala(Excepto café)
•Cardamomo entero y cardamomo en polvo
http://item.rakuten.co.jp/kinmei/cardamonpods/, http://www.sbotodoke.com/app/catalog/goods?gdsid=09494
•Ajonjolí blanco, sin cáscara
http://www.kingoma.co.jp/p2-20.html, http://www.ajinohana.com/items/lykj98iq/501/tbmpnpmd.html
•Rom, Zacapa
http://kakaku.ecnavi.jp/item_info/20876319010620.html
•Miel de flores de café
http://www.miel-honey.com/SC/SC_honey/SC_honey_coffe.htm
17
Seguridad y Precio
Transcurso de importación de alimentos provenientes de China
50.0
(%)
Valor
40.0
900
(Millones of USD)
Variación
800
-40.0
0
Apr-09
100
Jan-09
-30.0
Oct-08
200
Jul-08
-20.0
Apr-08
300
Jan-08
-10.0
Oct-07
400
Jul-07
0.0
Apr-07
500
Jan-07
10.0
Oct-06
600
Jul-06
20.0
Apr-06
700
Jan-06
30.0
18
Seguridad de los Alimentos
- Alimentos Provenientes de China 【 Los casos problemáticos en 2008 】
•Empanadas chinas congeladas procesadas en
China contenían pesticida.
•Filete de cerdo congelado procesado en
China contenían pesticida.
•Pollo procesado en China contenía
antibacteria.
19
Seguridad de los Alimentos
- Alimentos Provenientes de China 【¿Qué sucedió después de eso?】
•Los japoneses han tenido una imagen negativa sobre
alimentos provenientes de China.
•Disminuyó la importación de verduras y productos
alimenticios provenientes de China.
•Se ha fortalecido la inspección sanitaria y
fitosanitaria en los productos importados.
20
Seguridad de Alimentos
- Alteración en las indicaciones •La etiqueta en el paquete de anguila
asada cultivada en China decía
“Cultivada en Japón”. Además contenía
químicos.
País de Origen
•Una marca famosa de dulce tradicional
de Japón modificó fecha de expiración
del producto, por 3 años.
Fecha Límite de Expiración
21
Los casos de falsificación en el 2008
Fecha
20 de Feb
29 de Feb
14 de Mar
11 de Abr
28 de May
31 de May
6 de Jun
20 de Jun
21 de Jun
25 de Jun
Producto
Anguila
Pescado
Pez globo
Galleta de arroz
Carne de res
Anguila
Mariscos
Cangrejo
Carne de res
Anguila
Fuente:Weekly Diamond 26 de julio,2008, Diamond
Origen
China y Taiwan
Tailandia
China
China
Japón
Taiwan
China,Sur Corea
Rusia
Japón
China
22
Inquietud de los consumidores sobre la
seguridad de los alimentos
Inquietud de los japoneses sobre seguridad de
alimentos
Otros
Pesticida residual
Aditivos
Indicación de fecha limite de expiración
Indicación de origen
(%)
0
10
20
30
Fuente:goo Research Potal http://research.goo.ne.jp/
40
50
60
70
23
80
No tienen suficiente conocimiento sobre los
certificados
Conocimientos de los consumidores sobre certificados
Pregunta : Conocen a los certificados en seguridad de alimentos?
Marcas regionales certificadas por la Agencia
de Propiedad Interectual
Alimentos certificados por los gobiernos
regionales
Productos agricolas cultivados por maneras
especiales
JAS Organico
Si
No
0%
20%
40%
60%
80%
Fuente:Resultado de encuesta realizada mayo de 2008, Japan Finance Corporation
100%
24
Leyes relacionadas con alimentos
Ley Sanitaria de Productos Alimenticios(Food Sanitation Act) y su
orden, reglamento
http://www.japaneselawtranslation.go.jp
Sistema de la lista positiva para controlar pesticidas residuales
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.html
Ley sanitaria, Ley fitosanitaria(Quarantine Act, Plant Protection Act)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp
Ley de JAS
http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/e_label/index.htm
Para conseguir más información visite a la página de JETRO Tokio
” Standards and Regulations“ o vea la guia para importar
25
alimentos a Japón en la página de JETRO San José.
Demanda de productos económicos
•Había una tendencia de preferir alimentos producidos en
Japón.
•Sin embargo, por la crisis económica los consumidores
están interesados en los precios más que en la seguridad.
50
40
30
20
10
0
Interés de los consumidores japoneses en alimentos
Enero,2008
Mayo,2008
Diciembre,2008
(%)
Seguridad Hecho a mano
Sano
Económico
Nacional
Simpre
26
Fuente:Resultado de encuesta realizada diciembre de 2008, Japan Finance Corporation
Demanda de productos económicos
•Los intereses de consumidores regresarán a la seguridad.
• No obstante el precio es un elemento importante para los
consumidores
Interés de los consumidores japoneses en alimentos
50
(%)
40
30
20
10
0
Actual
En furuto
Demanda
27
Fuente:Resultado de encuesta realizada diciembre de 2008, Japan Finance Corporation
Fuente de Información en Precios y consumo
Investigación mensual sobre precios de minorista por ciudad y la
Encuesta Nacional de Precios (Statistical Bureau del Gobierno)
http://www.stat.go.jp/english/data/kouri/index.htm
Estadística de precios de productos sanitarios importados
(Agliculture and Livestock Industries Corporation)
http://lin.lin.go.jp/alic/statis/dome/data2/e_nstatis.htm
Precio promedio de productos importados(Aduana del Japón)
http://www.customs.go.jp/toukei/info/index_e.htm
Encuesta mensual de hogar (Statistical Bureau del Gobierno)
http://www.stat.go.jp/english/data/joukyou/index.htm
Encuesta mensual en ingreso y gasto de hogar(Statistical Bureau)
http://www.stat.go.jp/english/data/kakei/index.htm
28
Imágenes de productos importados por país
Imágenes de los alimentos importados por país
100 China
80
60
40
20
0
100
80
60
40
20
0
(%)
Barato, pero no seguro
EEUU
(%)
Barato, pero no seguro
Barato
Caro
Seguro
Problematico
Rico
No rico
Fuente:Resultado de encuesta realizada diciembre de 2008, Japan Finance Corporation
Buen color y Mal color y
29
forma
forma
Imágenes de productos importados por país
Imágenes de los alimentos importados por país
100 Europa
80
60
40
20
0
100
80
60
40
20
0
Caro, pero seguro y rico
Australia y Nueva Zelanda
(%)
(%)
Barato, incluso seguro y rico
Barato
Caro
Seguro
Problematico
Rico
No rico
Fuente:Resultado de encuesta realizada diciembre de 2008, Japan Finance Corporation
Buen color y Mal color y
30
forma
forma
Conclusión
•Japón es un mercado potencial por su tamaño y la
diversidad de su demanda.
•Los consumidores japoneses tienen una fuerte
preocupación por la seguridad de los alimentos. Además
de eso, el precio es un factor importante.
•Aunque provengan de los países más importantes para su
abastecimiento de alimentos, no pueden menospreciar la
seguridad alimentaria.
•La mayor parte de los casos exitosos en el mercado
japonés es materia prima. Pero en el mercado japonés
existe diversidad de las demandas ,es decir el mercado
31
japonés tiene nicho.
II. PROCEDIMIENTO DE
EXPORTACION HACIA JAPÓN
32
Proyecto Furuki S.A. conserva todos los derechos de este capítulo.
Características del Mercado Japonés
1. Los gustos japoneses son muy originales
Casi no quieren consumir azúcar, ni grasa.
No quieren consumir químicos como preservantes.
Prefieren productos naturales
2. En el mercado japonés hay abundantes productos
Siempre buscan nuevos productos de gran calidad.
3. La moda de productos alimenticios pasa rápido
4. Las leyes relacionadas con los alimentos son muy
estrictas, como Ley Sanitaria de Productos
Alimenticios, Ley de la Responsabilidad del Producto,
etc
SON MEJORES LAS MATERIAS PRIMAS QUE LOS PRODUCTOS FINALES
Filosofía Japonesa
ORDEN DE IMPORTANCIA DE SUS PRODUCTOS
1.SEGURIDAD
2.CALIDAD
3.PRECIO
34
Procedimiento de exportación al Japón
Presentar las informaciones básicas
mínimas
ACEPTA
Presentar las informaciones adicionales
NO: Presentar otros documentos adicionales y
aclarar las dudas
ACEPTA
Envío de muestras
NO: Buscar otras opciones
NO: aclaración de dudas y reenvío de información
ACEPTA
Visita a la planta
NO: Mejorar su planta (proceso, higiene, sistema)
ACEPTA
Hacer el contrato inicial
Primer embarque
(Precios, Cantidad, fecha entrega, forma de pago)
ACEPTA
ACEPTA
Hacer otro contrato a largo plazo
ACEPTA
Visita de ingenieros
(inversiones técnicas y a la planta)
35
Ampliación de la producción
LAS INFORMACIONES BÁSICAS MÍNIMAS
Presentar las informaciones básicas mínimas
Presentar las informaciones adicionales
1. ESPECIFICACIONES
Envío de las muestras
2. DIAGRAMA FLUJO (PROCESO)
Visita a la planta
3. PRECIO DE REFERENCIA
Hacer el contrato inicial
4. INFORMACIONES BÁSICAS DE LA EMPRESA
Primer embarque
5. CANTIDAD MÁXIMA EXPORTABLE
Hacer otro contrato a largo plazo
Visita de ingenieros
Ampliación de la producción
36
LAS INFORMACIONES ADICIONALES
Presentar los documentos básicos mínimos
Presentar los documentos adicionales
Envío de las muestras
Visita a la planta
Hacer el contrato inicial
Primer embarque
Hacer otro contrato a largo plazo
1. SISTEMA DE TRAZABILIDAD
¿Qué es la trazabilidad?
Es una parte del sistema de control de calidad,
que habilita la búsqueda de la historia de un
producto, desde su cultivo hasta el producto final,
vía los procedimientos de su producción, etc; con
Visita de ingenieros
documentos archivados.
Ampliación de la producción
37
LAS INFORMACIONES ADICIONALES
Presentar los documentos básicos mínimos
Presentar los documentos adicionales
2. ADITIVOS
Envío de las muestras
Visita a la planta
Los tipos y la cantidad de los aditivos
Hacer el contrato inicial
aprobados en Guatemala son diferentes
Primer embarque
de los aprobados en Japón.
Hacer otro contrato a largo plazo
Visita de ingenieros
Ampliación de la producción
38
LAS INFORMACIONES ADICIONALES
Presentar los documentos básicos mínimos
Presentar los documentos adicionales
Envío de las muestras
3. Control de las pesticidas
A partir de 29 de Mayo en 2006 estableció la “Lista
positiva” de acuerdo con la Ley Sanitaria de Productos
Alimenticios. Hay que presentar una certificación del
Visita a la planta
análisis químico del producto, realizado en un laboratorio
Hacer el contrato inicial
Primer embarque
Hacer otro contrato a largo plazo
autorizado.
¿Qué es la “Lista positiva”?
Es una regla de control de pesticidas que existen en los
productos, según la regla “es prohibido utilizar todo
Visita de ingenieros
tipo de pesticidas excepto los aprobados en la lista”.
Ampliación de la producción
39
LAS MUESTRAS
Presentar los documentos básicos mínimos
Presentar los documentos adicionales
Envío de las muestras
Visita a la planta
Hacer el contrato inicial
OBSERVACIONES
1.JUSTO A TIEMPO
2.Tiene que ser
especificación
3.Forma de enviarla
4.Etiquetado, etc.
coherente
con
La empresa japonesa como cliente tiene
Primer embarque
muchos contactos.
Hacer otro contrato a largo plazo
Si le pide una muestra a su empresa,
Visita de ingenieros
la
seguramente su cliente está pidiendo a
otras empresas de otros países.
Ampliación de la producción
40
LAS MUESTRAS
Presentar los documentos básicos mínimos
Presentar los documentos adicionales
1. JUSTO TIEMPO
¡ No pierda este chance !
Envío de las muestras
Visita a la planta
1) Los japoneses son muy estrictos con el tiempo.
Hacer el contrato inicial
2) La moda japonesa cambia fácilmente.
Primer embarque
Hacer otro contrato a largo plazo
3) Los clientes tienen muchas opciones del mundo.
Decidirá comprarle a otras empresas.
Visita de ingenieros
Ampliación de la producción
41
LAS MUESTRAS
Presentar los documentos básicos mínimos
Presentar los documentos adicionales
2. Tiene que ser coherente con
las especificaciones
Envío de las muestras
Realizarán:
Visita a la planta
• Análisis químico(incluyendo el análisis de pesticidas)
Hacer el contrato inicial
• Análisis físico
Primer embarque
• Degustación
Hacer otro contrato a largo plazo
• Prueba de mercado, etc.
Visita de ingenieros
Ampliación de la producción
42
LAS MUESTRAS
Presentar los documentos básicos mínimos
Presentar los documentos adicionales
Envío de las muestras
3. Forma de enviarla
SE DEBE BUSCAR EL TRANSPORTE ADECUADO
DE ACUERDO CON LA FORMA, TIEMPO, RUTA, etc
Visita a la planta
•Si es un producto congelado, debe llegar congelado.
Hacer el contrato inicial
•Si esta muestra pasa por EEUU, se necesita adjuntar el
Primer embarque
documento de certificación de FDA.
Hacer otro contrato a largo plazo
•Según los clientes, no aceptarán muestras en cajas rotas,
Visita de ingenieros
Ampliación de la producción
latas hundidas, etiquetas despegadas o mojadas, etc.
43
LAS MUESTRAS
Presentar los documentos básicos mínimos
Presentar los documentos adicionales
Envío de las muestras
Visita a la planta
4. Etiquetado, etc.
•Si este producto no tiene etiqueta de mercado
todavía, no es necesario poner una.
•Siempre se debe adjuntar el Código de Producción
Hacer el contrato inicial
con sus especificaciones.
Primer embarque
•No aceptarán una etiqueta torcida o borrosa, etc.
Hacer otro contrato a largo plazo
Los japoneses son muy detallistas.
Visita de ingenieros
Ampliación de la producción
44
VISITA A LA PLANTA
Presentar los documentos básicos mínimos
Presentar los documentos adicionales
Envío de las muestras
LOS PUNTOS QUE SE INSPECCIONAN
1. Las líneas
2. Higiene
Visita a la planta
3. Documentos y archivos
Hacer el contrato inicial
4. Materia prima y productos finales
Primer embarque
Después de empezar a exportar sus productos a Japón, casi
Hacer otro contrato a largo plazo
Visita de ingenieros
Ampliación de la producción
siempre habrá un inspector que verifique el cumplimiento de
los puntos anteriores en las líneas de producción.
45
EL CONTRATO
Presentar los documentos básicos mínimos
Presentar los documentos adicionales
Debe revisar muy bien el contrato antes de firmarlo.
Envío de las muestras
Específicamente la parte de incumplimiento del
Visita a la planta
contrato.
Hacer el contrato inicial
Especificaciones
Primer embarque
Hacer otro contrato a largo plazo
Visita de ingenieros
Ampliación de la producción
Tiempo de entrega
Cantidades, etc.
46
EL EMBARQUE
Presentar los documentos básicos mínimos
Presentar los documentos adicionales
SE PUEDE TENER VISTO BUENO DE ADUANA
ANTES
Envío de las muestras
Es recomendable consultar su exportación a la Aduana de
Visita a la planta
Hacer el contrato inicial
Japón en relación a la Ley Sanitaria de Productos
Alimenticios de Japón, antes de ser enviado.
REQUISITOS
Primer embarque
Hacer otro contrato a largo plazo
1) Especificaciones (ingredientes, país de origen,
componentes, aditivos, empaques)
2) Diagrama flujo (proceso)
Visita de ingenieros
3) Certificaciones de higiene (en caso de necesitar)
Ampliación de la producción
4) Análisis químico (recomendable)
VENTAJA DEL NEGOCIO CON LOS
JAPONESES
Presentar los documentos básicos mínimos
Presentar los documentos adicionales
Envío de las muestras
Visita a la planta
1. CONTRATO A PLAZO LARGO
¿Por qué?
1) Va a cambiar su línea en Japón, con la introducción de un
producto nuevo con su materia prima, requiere mucha
inversión.
Hacer el contrato inicial
Primer embarque
Hacer otro contrato a largo plazo
2) Va a invertir en publicidad para el producto nuevo o la
materia nueva.
3) Una vez ganada la confianza, no va a querer cambiar de
proveedor.
Visita de ingenieros
Ampliación de la producción
4) Va a invertir en la planta del proveedor, para tener
estabilidad de abastecimiento.
48
VENTAJA DEL NEGOCIO CON LOS
JAPONESES
Presentar los documentos básicos mínimos
Presentar los documentos adicionales
Envío de las muestras
2.
INVERSIÓN
A LA PLANTA Y
AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Después de aceptar su producto en Japón, debe abastecer
Visita a la planta
su producto constantemente con una amplia cantidad.
Hacer el contrato inicial
◎Enviar a los ingenieros para mejorar y ampliar
Primer embarque
su producción
Hacer otro contrato a largo plazo
Visita de ingenieros
Ampliación de la producción
◎Invertir en su planta para la ampliación de su
capacidad de abastecimiento.
49
III. PARTICIPAR EN FOODEX
JAPÓN 2010
～ Una de tres ferias para alimentos más
grandes en el mundo y la más grande en la
región Asia Pacífico ～
50
Acerca de FOODEX JAPAN 2010
Titulo : FOODEX JAPAN 2010
- 35th Exposición Internacional de Comida y Bebida-
Web : http://www.jma.or.jp/foodex/
Lugar : Makuhari Messe, Chiba, Japón
Fecha : 2 – 5 de marzo, 2010
Productos : Productos agroalimentarios, Lácteos,
Productos marinos, Panadería, Fideos y
Pastas, Dulces, Condimentos, Spread,
Aceites comestibles, Comida saludable,
Natural, Orgánica, Productos importados
51
Resultados de FOODEX JAPAN 2009
Visitantes : 78,538 del Sector Alimentario
Expositores : 2,393 de 59 países, 810 de Japón
Expositores de Centroamérica, Panamá y Caribe
Costa Rica : Florida Products (Jugo de Piña, etc.)
Panamá : Agricultura y Maquinaria, S.A.
República Dominicana : Rizek Cacao, C. por A.
Fuente de los datos:Informe de Foodex Japan 2009
52
Apoyo de JETRO para participar en
FOODEX JAPAN 2010
〈Precio de participación〉
Para los países centroamericanos: 1,025 US Dólares
〈Servicios de JETRO〉
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Paquete de stand con los equipos básicos y decoración.
Traductor compartido para negociación.
Consultoría con expertos de la industria alimentaria japonesa.
Acceso al centro de negocios y cocina de JETRO.
Actividades de relaciones públicas en la Zona de JETRO.
Seminarios con expertos de la industria alimentaria
53
Ventajas de Apoyo de JETRO
1. Costo más económico para la inscripción
2. Guía de JETRO para participar sin problemas
3. Zona de JETRO atrae importadores por el nombre de
JETRO. Además JETRO publica información de los
participantes antes de la feria.
4. Pueden aprovechar los consultores de JETRO antes y
durante la feria.
54
IV. PARA TENER EXITO EN LA
FERIA
55
Antes de la feria
1. Mercadeo previo
2. Preparar folletos en japonés o como mínimo en
inglés
3. Cambiar el diseño del paquete para expresar el
carácter del producto y del país
4. Preparar muchas muestras pequeñas para dar a los
visitantes
5. Prepararse para hacer degustación de los productos
6. Preparar la manera en que se van a presentar los
productos
56
Después de la Feria
1. Seguir el consejo de los expertos en el mercado japonés
2. Visitar supermercados en Japón y comprar muestras de
los productos japoneses o productos importados que allí
se venden
3. Cambiar las calidades del producto de acuerdo a la
opinión del experto y de los clientes
4. Continuar insistiendo en el mercado japonés, como
mínimo durante 3 años
57
Casos no exitosos en tener negocios con Japón(1)
Resultado de la encuesta a algunas empresas Centroamericanas
• Natural de Frutas (Guatemala)
Le faltaba la actitud para tener negocios con Japón. Aunque
participó en la feria FOODEX JAPAN, no hizo una presentación
de sus productos, ni ofreció muestras, etc.
•
Frutas Cortadas (Honduras)
Recibió ofertas de compra de las empresas japonesas, sin embargo
la empresa no quiso ir a Japón a negociar por razones de costo y
distancia geográfica.
58
Falta de Actitud
Casos no exitosos en tener negocios con Japón(2)
Resultado de la encuesta a algunas empresas Centroamericanas
•
Chocolate(El Salvador)
Recibió muchas ofertas en la feria FOODEX JAPAN, pero en sus
productos usaban varios aditivos prohibidos en los alimentos, en
Japón.
•
Camarones (Costa Rica)
En Japón hay demanda de camarones naturales. Esta empresa
recibió ofertas pero no pudo lograr exportar por problemas de
volumen.
Especificaciones y Volumen
59
TTPP- Para encontrar su contraparte• Desarrollo de negocios con TTPP
– Programa de Promoción de Alianzas Comerciales y
Tecnológicas (B to B)
Información de
producto JA
Empresa CA
TTPP
Comunicación
entre empresas
Posibilidad de
hacer
negocios
Empresa JA
Información de
producto CA
http://www3.jetro.go.jp/ttppoas/index.html
60
Biblioteca de JETRO- para el mercadeo• Base de Datos
-World Trade Atlas : Estadísticas de Comercio
-Kompass : Directorio empresarial del mundo
-World Tariff : Tarifa Arancelaria del mundo
-J messe : Ferias en el mundo
• Guía sobre el mercado japonés
-For Major Imported Products Marketing Guidebook
-Handbook for Agricultural and Fishery Products Import
Regulations 2007
-Handbook for Overseas Foods
-Trade Fair in Japan 2008 – 2009 etc.
Se puede descargar algunas guías en Página web JETRO
61
Más Información
JETRO (Japan External Trade Organization)
Oficina San José
Dirección : Torre Mercedes, Siglo XXI, Piso 8, Paseo
Colón Calle24, San José
TEL : 506-2258-0940
FAX : 506-2258-0941
E-mail : CSJ@jetro.go.jp
jetroca@racsa.co.cr
Horario : 8:30 - 17:00 (12:00 - 13:30 almuerzo)
Web : http://www.jetro.go.jp/costarica