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SONORA INDUSTRIAL
FEBRERO 2013
EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA EN SONORA
Los años del
porfirismo
1877-1910
Sectores clave
La
preindustrialización
1930-1967
Sectores clave
•Harina
•Textiles
•Cerveza y
aguardientes
•Cobre
•Harina (trigo)
•Textiles (algodón)
•Vid (Uva)
•Alimentos (carne,
leche y derivados)
Empresas
destacadas
•Cervecería de Sonora
•Molino El Hermosillense
•Fabricas de Francia
Empresas
destacadas
•Textiles de Sonora
•Molino La Fama
•Productos Lácteos de
Sonora
•Frigorífica y Empacadora
de Sonora
El tránsito hacia la
industrialización
1980-2000
Sectores clave
•Automotriz
•Eléctrico-Electrónico
•Cobre
•Cerveza
Empresas
destacadas
•Ford Motor Company
•Cementos del Yaqui
•Cervecería Cuauhtémoc
•Mexicana de Cananea y
Mexicana del Cobre
PARTICIPACIÓN DEL AGRO EN EL PIB (1970-2011)
Mientras en 1970 un tercio de la economía estatal dependía directamente del
agro, en la actualidad este sector contribuye sólo con el 6.9% del Producto
Interno Bruto (PIB) estatal.
29,5%
25,0%
20,3%
17,2%
14,5%
11,9%
6,8%
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
Fuente: Inegi y el libro “Frontera Norte, la economía en Sonpra” de Miguel Ángel Vázquez Ruiz.
7,4%
8,3% 6,9%
2005
2009
2011
PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL PIB (1970-2011)
La apertura de la planta Ford a mediadios de los 80’s, marcó un antes y un
después en el desarrollo industrial del Estado, y catapultó la participación de
este sector en el PIB.
Arriban
Arranca
proveedores de
el TLC
41,8%
1er nivel de Ford
Inicia operaciones
Ford en Sonora
34,6%
31,2%
28,3%
20,7%
1970
22,0%
1975
30,8%
33,7%
27,9%
21,7%
1980
1985
1990
1995
2000
Fuente: Inegi y el libro “Frontera Norte, la economía en Sonpra” de Miguel Ángel Vázquez Ruiz.
2005
2009
2011
PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO Y LOS SERVICIOS EN EL PIB (1970-2011)
Como resultado del acelerado crecimiento que ha mostrado el sector
industrial en Sonora, también el comercio y los servicios han visto
disminuida su aportación al PIB estatal, en especial en la última década.
49,8%
1970
53,0%
1975
54,5%
1980
58,0%
54,3%
57,3%
65,3%
58,9% 57,1%
51,3%
1985
1990
1995
2000
Fuente: Inegi y el libro “Frontera Norte, la economía en Sonpra” de Miguel Ángel Vázquez Ruiz.
2005
2009
2011
INDUSTRIA: ACELERADOR DEL DESARROLLO
Comportamiento del Producto Interno Bruto por habitante en Sonora.
(Cifras en dólares por habitantes)
11,375
9,998
Inicia
operaciones
Ford en Sonora
4,833
4,237
1,488
8,114
1,198
6,045
Amplia Ford su
planta y se inicia
clúster
aeroespacial
Arriban proveedores
de 1er nivel de Ford
Arranca el TLC
´73 ´74 ´75 ´76 ´77 ´78 ´79 ´80 ´81 ´82 ´83 ´84 ´85 ´86 ´87 ´88 ´89 ´90 ´91 ´92 ´93 ´94 ´95 ´96 ´97 ´98 ´99 ´00 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´06 ´07 ´08 ´09 ´10 ´11 ´12
ESTRUCTURA DEL PIB EN SONORA (2009-2011)
Aportación porcentual de los sectores a la economía estatal.
57.1% 56.0%
2009
2010
2011
34.6%
51.3%
41.8%
36.3%
8.3% 7.7%
6.9%
Agropecuario
Fuente: Inegi.
Industrial
Comercio y servicios
Política de Desarrollo
Economico Dual
2009-2015
POLITICA DE DESARROLLO ECONOMICO
ATRACCIÒN DE
INVERSIÒN
FORTALECIMIENTO
INDUSTRIAL
GENERACIÒN
PYME
PROMOCIÒN DE
COMERCIOS Y
SERVICIOS
• Promueve el crecimiento
económico
• Incrementa flujos de la IED
• Incrementa sustancialmente
sueldos y salarios
• Promueve la distribución del
ingreso
• Eleva el nivel de supervivencia
de emprendedores y Pymes
• Incrementa utilidades de las
empresas
SECTORES ESTRATÉGICOS
Aeroespacial
Minero
Automotriz
Eléctrico / Electrónico
Tecnologías de la
información
SECTORES POTENCIALES
Fuente: SE del Estado de Sonora / COPRESON.
Agroindustria
Turismo
Energías
renovables
Biotecnología y
Equipo Médico
AEROESPACIAL
AEROESPACIAL MUNDIAL
Bombardier
La demanda de aeronaves para los
próximos 20 años es por casi 27,900
aviones de pasajeros y de flete, misma que
tiene un valor de mercado de $3.5 TDD
Boeing
Airbus
Las principales OEM’s Aeroespaciales a nivel mundial son: Airbus, Boeing y Bombardier.
Calendario de entregas para los
próximos 20 años por país
Las aerolineas necesitarán 34,000 nuevos aviones,
con un valor de mercado de $4.5 trillones USD
AEROESPACIAL NACIONAL
Exportaciones de México
En México, el sector aeroespacial se encuentra en una
fase de rápido crecimiento. El nivel de exportaciones se
triplicó en tan solo 6 años y, en 2011, las exportaciones
del sector alcanzaron los 4,337 millones de dólares.
Por su parte, en 2011 las importaciones alcanzaron un
monto de 3,782 millones de dólares, manteniendo una
balanza comercial positiva.
249 empresas
instaladas
+ 31 mil
empleos
Principales
mercados:
Estados Unidos,
Canadá, Alemania
y Francia
AEROESPACIAL SEGMENTOS A DESARROLLAR
COMPONENTES PARA TURBINAS Y MOTORES
“Aircraft engine components”
•
•
•
Consolidar el clúster en Guaymas-Empalme de
componentes para turbina
Atracción de empresas de fundición y forjado para el
fortalecimiento del clúster.
Atracción de empresa OEM de ensamble y sub
ensamble de motores de helicópteros y aviones.
AEROESTRUCTURAS
•
Desarrollo del clúster de nuevas tecnologías
avanzadas de componentes a partir de materiales
compuestos.
MANTENIMIENTO
AERONAVES
•
Y
REPARACIÓN
DE
Atracción de empresas de MRO (Maintenance,
Repair & Overhaul) al REFIESON
14
Promoción
MRO
Aeroestructuras
Turbinas
AEROESPACIAL INICIATIVAS
OEM
AUTOMOTRIZ
AUTOMOTRIZ MUNDIAL
Para el 2015 se estima que la producción de vehículos ligeros
alcanzara un volumen de 78 millones de unidades, incrementándose
en un 32.3% con respecto al 2011, teniendo un valor de 896.4 mil
millones de dólares
De igual manera, para el 2015 se espera que las ventas de vehículos
ligeros alcancen un valor de 1908 miles de millones de dólares, lo que
significara un aumento de 51.5% con respecto al 2011 ($1259.5).
Se espera un marcado aumento en la inversión extranjera directa,
empezando con un importante ejemplo, FORD en 2012, con una
inversión de 1370 MDD en la expansión de su planta en Hermosillo,
pasando de producir 330 mil vehículos anuales a 443 mil para el año
2013.
Principales
productores de autos:
China 23%
Estados Unidos 10.8%
Japón 10.5%
Crecimiento anual
del valor del
mercado en 2011:
22.4%
Valor de la
producción de
vehículos ligeros:
728.3 mil MDD
AUTOMOTRIZ NACIONAL
Exportaciones de México
Principales armadoras en México
En 2011, el sector automotriz en México mostró signos
rápidos de crecimiento; la producción de vehículos ligeros
alcanzo un nuevo record en su historia con 2.55 millones de
vehículos.
De acuerdo al ranking de 40 países generado por la
Organización Internacional de Productores de Vehículos
Automotores (OICA, por sus siglas en francés), con base en
la producción de unidades vehiculares, México se ubicó en el
octavo lugar entre los principales productores a nivel mundial
en el 2011. En dos años avanzo dos posiciones como
productor, superando a Francia, Rusia, Reino Unido y a
España.
Actualmente el sector automotriz representa el 4% del PIB
nacional y el 20% de la producción manufacturera.
Exportaciones en 2011:
2.14 millones de
unidades
+ 661 mil
empleos
Tasa de crecimiento
de exportaciones en
2011 : 15%
AUTOMOTRIZ ESTATAL
Principales empresas instaladas
• Sonora representa el clúster automotriz más grande la de
región Asia-Pacífico en América, con las siguientes
características:
• 443,000 vehículos producidos anualmente
• Capital humano de primera clase
• Producción de: Ford Fusion y Lincoln MKZ bajo la
plataforma CD 4
• Parque proveedor con 42 empresas T1 & T2
• La planta de estampado y ensamble de Hermosillo
es reconocida a nivel mundial en terminos de
calidad y productividad
+ 80 empresas
instaladas
+ 15 mil
empleos
+ 440 mil
76% integración local
vehículos al año del contenido del auto
CONECTIVIDAD ESTATAL
Corredor Centro
AUTOMOTRIZ SEGMENTOS A DESARROLLAR
MANUFACTURA AUTOMOTRIZ

Atraer una nueva planta de ensamble.
TOOLING
•
Atraer una planta de fabricación, mantenimiento y
diseño de herramentales de la industria automotriz con
potencial de dar servicio a otros sectores.
INTEGRACIÓN “CADENA DE PROVEEDORES”



Desarrollar proveeduría local y atracción de empresas
claves.
Crear programas para hacer crecer nuestra base
industrial e impulsar los sectores de fabricación de alto
valor.
Crear un Instituto Superior Industrial de Desarrollo
Tecnológico
ARRANQUE DEL FUSION 2013
Variación mensual de las ventas del Ford Fusion en Estados Unidos. (Porcentajes)
64.5%
20.7%
-5.1%
3.6%
21.0%
8.9%
17.4%
Ene. 12 Feb. 12 Mar. 12 Abr. 12 May. 12 Jun. 12 Jul. 12 Ago. 12 Sep. 12 Oct. 12 Nov. 12 Dic. 12 Ene. 13
-5.8%
2.0%
-37.0%
-29.9%
Fuente: Ford Motor Company.
-10.8%
-24.0%
AUTOMOTRIZ INICIATIVAS
OEM Automotriz
Arneses
Tooling
Integración de la Cadena
de Proveedores
MINERIA
MINERÍA MUNDIAL
Inversiones Mineras por Región (2011)
En años recientes, las mayores
inversiones se han dado en América
Latina, África y en algunos lugares de
Asia, tendencia que se espera continúe
estable por los próximos 10 años de
acuerdo a un estudio hecho por la
empresa “ Raw Materials Group”.
El mercado mundial de minerales
metálicos es dominado por la
producción de hierro, oro y cobre que
juntos representan el 68% del total de
producción mundial. (2011)
MINERÍA NACIONAL
Producción Minera Mexicana:
Durante 2011 el valor de la producción minera fue de 16,761 billones USD, lo que
representa un crecimiento de 46% respecto a 2010 (11,298 billones USD).
La minería extractiva representó el 2% del PIB, mientras que la minería ampliada
(excluyendo petróleo) el 5.0%.
Se estima que el sector minero mexicano tendrá un crecimiento anual de 2% hasta
2014, el cual dependerá de la producción de cobre de Grupo México, la atracción de la
inversión extranjera directa en el sector, así como del comportamiento de los precios de
los metales.
Algunas de las principales compañías extranjeras con
operando en México:
Los principales estados productores del sector fueron Sonora (23%), Zacatecas (23%),
Chihuahua (14%), Coahuila (11%), San Luis Potosí (6%) y Durango (6%).
La producción minera de México se divide en oro (21%), plata (20%), cobre (14%), zinc
(8%), arena (5%), grava (4%), fierro (4%) y otros (24%).
Principales Grupos Mineros Nacionales:
El 60% de la producción minera corresponde a empresas nacionales, mientras que el
40% a empresas extranjeras.
Empleos Directos
en 2011:
309,725
Valor de la Producción
Minera en 2011:
16,761 BDD
MINERÍA ESTATAL
Principales empresas instaladas
• Sonora tiene el primer lugar nacional en producción de: oro,
cobre, grafito, wollastonita, molibdeno y carbón de antracita;
así como el cuarto lugar en México en producción de: plata y
hierro.
• Entre las principales metas de la Minería Sonorense se
encuentran las de construir inventarios e información sobre
localización de minerales, para impulsar la actividad a partir de
una exploración sustentable así como crear un clúster minero
que comprenda desde los sectores de investigación y
desarrollo, la formación de capital humano especializado, el
desarrollo de proveedores locales en actividades productivas y
la generación de valor agregado.
+ 40 Proyectos
Mineros
+ 16 mil
empleos directos y
+ de 64 mil indirectos
IED 2009-2012
+ 2.2 BDD
12.2% DEL PIBE
VALOR 46,067 MDP
MINERÍA ESTATAL
ATRACCIÓN DE EMPRESAS
INTERNACIONALES

NACIONALES
E
Acercamiento con principales grupos mineros en
nuestro Estado para el proceso de identificación de
prospectos para atracción de inversión.
DESARROLLO DE PROVEEDORES LOCALES

Identificar las necesidades de productos y servicios
que demandan las empresas mineras, evaluar a las
empresas con potencial de proveeduría.
FORMACIÓN EMPRESARIAL

Elevar capacidades y habilidades de pequeñas y
medianas empresas que actualmente ya proveen a
distintas minas.
MINERÍA ESTATAL
Nuevas Inversiones
REMSA
PLASTIMARMOL
Formación Empresarial
Desarrollo de Proveedores
ELECTROMETALLIC
SOLUTIONS
TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN MUNDIAL
Los rubros que se incluyen dentro de la industria de
Tecnologías de Información son:
• Desarrollo de software: empresas especializadas
en el diseño, producción e ingeniería de programas
informáticos.
• Prestación de servicios de TI: empresas
dedicadas a la provisión de servicios en
capacitación, mantenimiento, operación y soporte de
los programas.
• BPOs (Business Process Outsourcing) y call
centers.
Países con más
empresas de TI:
Estados Unidos - 40%
Japón, Alemania, Francia,
Reino Unido
Tasa de
crecimiento anual
estimada: 3.1%
Valor del mercado
793,000 MDD
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN NACIONAL
Exportaciones de México
Principales empresas en México
3,237 empresas
instaladas
En 2011 A.T. Kearney posicionó a México como el sexto mejor
destino a nivel mundial para la localización de servicios globales.
Adicionalmente reportó que México, en ese año, se consolidó
como el segundo lugar en atracción de inversión de TI en
América Latina, atrayendo el 23% del total de proyectos del
sector de software en esa región.
De acuerdo a las cifras reportadas por SE, México es
actualmente el cuarto exportador de servicios de TI a nivel
mundial. Se estima que el crecimiento anual de las exportaciones
de servicios de TI y BPO’s fue de 19.5% en 2011, reportando
ventas por 4,150 millones de dólares en 2010 y de 4,960 millones
de dólares en 2011.
+ 600 mil
Empleos
Valor del mercado
6,510 MDD
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ESTATAL
Principales empresas instaladas
Las actividades primordiales realizadas por las empresas
de TIC’s en Sonora son:
• Desarrollo de software
• Prestación de servicios de TI
• Fabricación de hardware
• Telecomunicaciones
• Business Process Outsourcing & Knowledge Process
Outsourcing
+ 300 empresas
instaladas
+ 5 mil
empleos
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN SEGMENTOS
BUSINESS PROCESS OUTSOURCING/KNOWLEDGE
PROCESS OUTSOURCING
Fortalecimiento de la plataforma de TI en Sonora mediante la
atracción de empresas que requieran servicios de BPO/KPO de
medio y alto nivel de complejidad.
•
DESARROLLO DE SOFTWARE
Retención y expansión de MiPyMEs sonorenses que
actualmente ofrezcan estos servicios a empresas nacionales e
internacionales y atracción de nuevas empresas de este giro.
•
APLICACIONES MÓVILES Y MULTIMEDIA
•
Desarrollo de capacidades que permitan satisfacer las
necesidades informáticas en tiempo real de la actual era digital.
DISEÑO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
•
Desarrollo
de
capacidades
para
ofrecer
procesos
complementarios altamente tecnológicos a la cadena productiva
de los sectores Aeroespacial y Automotriz en Sonora.
Vinculación
y Promoción
Infraestructura
Capital
Humano
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN INICIATIVAS
PROMOCION DE EXPORTACIONES
PROMOCIÒN DE EXPORTACIONES
 En Sonora se cuenta con más de 1,000 empresas exportadoras.
 Principales destinos de exportación: EUA, Japón, Canadá, Corea,
España, Suiza, Alemania, Italia, Dinamarca, Francia, Portugal y Austria.
 Sonora líder en:
AGRICULTURA
Uva de Mesa
EUA
Calabaza
EUA, Japón y Europa
Espárrago
EUA y Japón
Aceituna
EUA
Girasol
EUA y Japón
PESCA Y ACUACULTURA
Sardina
China y EUA
Camarón de Cultivo
EUA
Camarón de Captura
EUA
Lobina
EUA
Calamar gigante
Japón y Europa
37
PROMOCIÒN DE EXPORTACIONES
CARNE DE CERDO
CARNE DE RES
 Sonora reconocida a nivel internacional por  Sonora reconocida a nivel internacional por
su gran calidad en la producción.
su gran calidad en la producción.
 1er Lugar en volumen de producción en  5to lugar en volumen de producción de
carne de cerdo a nivel nacional.
carne de res a nivel nacional.
 El 85% de las exportaciones de México a  Se exporta principalmente a EUA.
Japón en carne de cerdo es de Sonora (42,000
tons. anuales).
 Certificaciones internacionales que exigen
los mercados Asiáticos (TIF, USDA, HACCP).
 Relación comercial con Japón por mas de 20
años.
 2010 se iniciaron exportaciones (7,200
tons.)
 Certificaciones internacionales que exigen
los mercados Asiáticos (TIF, USDA, HACCP).
PROMOCIÒN DE EXPORTACIONES
IMPULSO AL VALOR AGREGADO
 Aceites
 Miel
 Panificables: Coyotas y Tortillas de
Harina
 Alimentos preparados
deshidratados
 Bebidas
 Carbón vegetal
 Artesanías (Palo fierro)
 Lociones
 Caramelos
 Harinas y fideos
 Sémola de maíz y pastas
 Botellas y productos enlatados
 Muebles y Accesorios
39
PLANTEAMIENTO TERRITORIAL
TURISMO
MANUFACTURA
SERVICIOS TECNOLOGICOS
METALMECANICO
INYECCIÒN DE PLASTICOS
INDUSTRIA MEDICA
TEXTIL
AGROINDUSTRIA
ELECTRICO ELECTRONICA
MINERA
AEROESPACIAL
METAL MECANICA
MANUFACTURA
AUTOMOTRIZ
AEROESTRUCTURAS
ELECTRICO ELECTRONICA
MANUFACTURA
AGROINDUSTRIA
TURISMO
AUTOMOTRIZ
AEROESPACIAL
ENERGIAS RENOVABLES
TI
ALTAS TECNOLOGIAS
AGROINDUSTRIA
MINERA
TURISMO
APICULTURA
AEROESPACIAL
AUTOMOTRIZ
AGROINDUSTRIAL
PESCA Y CAPTURA
AUTOMOTRIZ
AEROESPACIAL
MECANICA / ELECTRONICA
TI
SOFTWARE
AGROINDUSTRIAL
MANUFACTURA ARNESERA
COMPONENTES ELECTRONICOS
MINERA
ELECTRICA
AGROINDUSTIA
MINERA
TURISMO
¿DÓNDE ESTAMOS?...
País
1980
2012
Canadá
10,934 50,345
Estados Unidos 12,180 48,112
Reino Unido
9,623 39,038
Corea del Sur
1,674 22,424
Chile
2,466 14,394
Brasil
1,931 12,594
SONORA
2,971 11,375
México
2,826 10,047
China
193
5,445
2.971
1.488
´73
´74
´75
´76
´77
´78
PIB per cápita
por países.
(Dólares por
persona)
8.114
´80
´81
´82
Fuente: Inegi y Banco Mundial.
´83
´84
´85
´86
´87
Evolución del
PIB per cápita
en Sonora de
1973 a 2012.
(Dólares por
persona)
6.785
1.198
´79
11.375
3.019
´88
´89
´90
´91
´92
´93
´94
´95
´96
´97
´98
´99
´00
´01
´02
´03
´04
´05
´06
´07
´08
´09
´10
´11
´12
…¿HACIA DÓNDE QUEREMOS IR?
¿Cuánto
debemos
crecer?
7%
anual
1.488 2.971
¿Qué debemos hacer?
• Invertir en infraestructura
2020
• Mejorar logística competitiva
• Formación de capital humano
• Impulsar clusters regionales 2015
• Propiciar un desarrollo
equilibrado
2012
20.399
14.019
11.375
6.785
1.198
´73
´74
´75
´76
´77
´78
´79
´80
´81
´82
´83
´84
´85
´86
´87
´88
´89
´90
´91
´92
´93
´94
´95
´96
´97
´98
´99
´00
´01
´02
´03
´04
´05
´06
´07
´08
´09
´10
´11
´12
´13*
´14*
´15*
´16*
´17*
´18*
´19*
´20*
3.019
Evolución el PIB per cápita en Sonora
de 1973 a 2012 y su proyección al 2020.
(Dólares por persona)
Fuente: Inegi y Conapo.
*Cifras proyectadas.
Gracias!
Secretaría de Economía
www.economiasonora.gob.mx
secretario@economiasonora.gob.mx
@gomezreyna
Tel. (662) 213.85.00 al 03