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Detección de Oportunidades de Negocio en México
MÉXICO, UN GRAN MERCADO HISPANOHABLANTE EN CRECIMIENTO
México es un país que ofrece numerosas oportunidades para las empresas españolas debido tanto al crecimiento económico que está viviendo
el país como a la cercanía cultural con España. Se ha caracterizado en
la última década por la estabilidad macroeconómica, sustentada en tres
pilares: el comercio con Estados Unidos, la política macroeconómica responsable y un sistema financiero estable.
Actualmente, tiene una economía orientada a las exportaciones, siendo
uno de los países del mundo más abiertos al comercio, posicionándose el
país como una puerta de acceso a un mercado potencial de más de mil
millones de consumidores y mercados vecinos que representan el 60%
del PIB mundial.
Los planes de desarrollo nacionales, como el Plan Nacional de Infraestructuras, su gran mercado interno, con una población de más de 122 millones de personas y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea
hacen de este destino un mercado potencial tanto para la inversión como
para la exportación.
Crecimiento PIB (%)
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Mundo
México
España
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Los datos de 2014 son estimados.
LAS 2 GRANDES OPORTUNIDADES EN MÉXICO 2015-2018
Incremento medio de las importaciones (2009-2013)
20
HABITAT +
CONSTRUCCIÓN
18
MAQ.
AGROALIMENTARIA
16
14
MODA
INDUSTRIA QUÍMICA
12
10
AGROALIMENTARIO
8
6
MAQUINARIA
CONSTRUCCIÓN
4
2
0
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
Tamaño del mercado (% en valor respecto al mundo)
1. SECTOR AGROALIMENTARIO
2. HÁBITAT Y CONSTRUCCIÓN
En la actualidad el sector agrícola representa un 3,5% del PIB
mexicano, empleando a una parte importante de la población
activa. El Gobierno quiere orientar la producción agrícola hacia la exportación, para ello está aplicando políticas de ayuda
pública en forma de subsidios.
En el año 2014, se anunció un Plan Nacional de Infraestructura
consolidada para el periodo 2014-2018, con una inversión
prevista de 428.704,55 millones de euros. Este impulso
gubernamental al sector de la construcción ha generado
numerosas demandas.
Tanto el sector agrícola como la industria transformadora de
alimentos están en pleno desarrollo, generando oportunidades. México es un mercado objetivo prioritario para la maquinaria y equipamiento para el sector agrícola y la industria
transformadora de alimentos.
En el año 2015 la construcción en México se prevé que aumentará
un 4,5%. A largo plazo (2015-2022) las estimaciones son del 4%.
El desarrollo de futuras infraestructuras comprende proyectos
en comunicación y transporte, desarrollo territorial y vivienda,
energía, hidráulico, salud y turismo.
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Detección de Oportunidades Sectoriales en México
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EL MERCADO DE MÉXICO
PANORAMA ACTUAL Y PERSPECTIVAS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
PANORAMA ACTUAL Y PERSPECTIVAS
En los últimos 20 años, México ha logrado grandes progresos en su economía, superando su tendencia a las crisis
periódicas (muy dependientes de la coyuntura política del
momento). La fortaleza macroeconómica de México se sustenta en tres pilares: el comercio cercano y continuo con
Estados Unidos, la política macroeconómica responsable y
un estable sistema financiero.
El país se ha caracterizado en la última década por la estabilidad macroeconómica y unas baja tasa de inflación (3,9%
en el 2014), en gran parte gracias al proceso de internacionalización de productos industriales que ha llevado a cabo
el país.
Actualmente, México tiene una economía orientada a las
exportaciones, siendo uno de los países del mundo más
abiertos al comercio, cuenta con una red de diez tratados de libre comercio con cuarenta y cinco países, treinta acuerdos para la promoción y protección recíproca de
las inversiones y nueve acuerdos de alcance limitado en el
marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. El
país se posiciona como una puerta de acceso a un mercado
potencial de más de mil millones de consumidores y mercados que representan el 60% del PIB mundial.
Desde el año 2000, México y la Unión Europea pusieron en
vigor un Tratado de Libre Comercio (TLCUEM), que forma
parte del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación
Política y Cooperación México-UE.
Indicadores de
Crecimiento
2011
2012
2013
2014
PIB (miles de millones
de USD)
1.171
1.185
1.260
1.295
PIB (crecimiento anual
en %, Precio constante)
3,9
3,98
1,1
2,5
PIB per cápita (USD)
10.124
10.129
10.307
10.837
Endeudamiento del
Estado (en% del PIB)
43,2
43,2
46,4
48,0
Tasa de Inflación (%)
3,4
4,1
3,8
3,9
Balanza de Transacciones Corrientes (miles
de millones USD)
-12,56
-15,06
-25,86
-25,23
Balanza de Transacciones corrientes (en %
del PIB)
-1,1
-1,3
-2,1
-1,9
La tendencia favorable de los últimos años, tanto a nivel
económico, como político y social favorece que siga siendo
uno de los principales destinos para la inversión extranjera
en el continente americano. Es uno de los países de Centroamérica que más oportunidades presenta para empresas españolas, tanto para la exportación como para la inversión. Se posiciona como la decimoquinta economía del
mundo y la segunda de América Latina, y es el país con el
español como idioma oficial más poblado del mundo.
Sectores como el energético, las telecomunicaciones, los
servicios financieros, el aumento de la cualificación de la
mano de obra, las reformas de educación, junto con la
apuesta del Gobierno por desarrollar las infraestructuras
nacionales, están aumentando su competitividad, ayudando a posicionar México en el contexto internacional.
Cuenta además con un gran mercado interno. México tiene una población de más de 122 millones de personas, el
78% reside en zonas urbanas. La población está aumentando significativamente, en los últimos cinco años ésta
ha crecido un 5,07% y se prevé que tal crecimiento tenga
consecuencias en la creación de nuevos hogares en el medio y largo plazo, asegurando la demanda en el segmento
de la obra residencial y productos para hábitat. Una característica particular de este país es su pirámide poblacional, así como unas previsiones demográficas atractivas
reflejadas en una población muy joven representada por
una edad media de 27 años.
En el año 2011, la economía mexicana registró un incremento del 3,9%, mostrando solidez frente al deterioro del entorno global y la incertidumbre en los mercados financieros. El crecimiento se consolidó al año siguiente, con cifras
en torno al 4%. En el año 2013 la economía mexicana se
ralentizó, con una tasa de crecimiento del 1,1%, presentando un PIB de 1.260.920 millones de dólares.
Aunque las cifras de 2014 aún no se han hecho oficiales, los
pronósticos de recuperación no se han cumplido. La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL)
redujo sus expectativas de crecimiento sobre el país a
2.5%, un punto porcentual por debajo de lo estimado a comienzo de año.
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EL MERCADO DE MÉXICO
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PANORAMA ACTUAL Y PERSPECTIVAS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
PANORAMA ACTUAL Y PERSPECTIVAS
Se prevé que la recuperación económica llegué en el 2015,
para ello el país debe corregir ciertos problemas estructurales, como son la violencia, las desapariciones, las protestas
sociales y la crisis política, que afectan directamente a su
economía y a la confianza, tanto de consumidores como de
inversores. Según el secretario general de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
José Ángel Gurría, México podría crecer “de 3,0 a 3,5 % este
año, igual que el promedio el resto del mundo”.
Es un país con una importante desigualdad social, el 10%
de la población se considera rico, el 45% vive en ratios de
pobreza y el 45% restante se considera clase media. El PIB
per cápita actual es de 10.307 dólares, indicador que sigue
en niveles por debajo de los alcanzados antes de la crisis
financiera internacional (frente al PIB per cápita en España en el año 2013 que fue 29.863 dólares).
Actualmente el PIB está formado por los siguientes sectores:
Composición PIB por sector
Agricultura
3,5%
Industria
34,8%
Servicios
61,7%
La agricultura representa un 3,5% del PIB y emplea a un
13,4% de la población activa. Este sector se caracteriza por
una importante ayuda pública, en forma de subsidios, destinada de manera significativa a favor de los productos agrícolas para la exportación. Estas ayudas favorecen la concentración del sector en un número pequeño de grandes
empresas, en detrimento de la gran cantidad de pequeños
agricultores existentes del país. Esta circunstancia explica
por qué solamente el 5% de todas las granjas y fincas mexicanas son eficientes y tienen rentabilidad.
México es el principal productor mundial de productos
como aguacates, cebollas, limones y limas, y el segundo
más importante de frutos secos, papayas, chiles frescos y
carne de vacuno, siendo también la ganadería y la pesca
importantes actividades económicas. Los principales cultivos destinados a la exportación son los cítricos, tomates,
pimientos, algodón, café y caña de azúcar.
El país se encuentra entre los principales productores de
minerales del mundo, siendo los más destacados la plata,
fluorita, zinc y mercurio. Las reservas de gas y petróleo
constituyen uno de sus recursos más poderosos, de hecho
México es el quinto productor de petróleo del mundo, y el
sector hidrocarburos genera más del 10% de los ingresos
de exportación del país y el 40% de todos los ingresos del
gobierno. La compañía petrolera estatal PEMEX es la quinta mayor empresa de petróleo del mundo.
El sector industrial representa el 34,8% del PIB y emplea
a 24,1% de los trabajadores mexicanos. La industria más
importante es la de producción de automóviles y autopartes. Esta industria representa el 30% de toda la actividad
manufacturera y se espera que continúe en constante dinamismo debido a la inversión de 15.000 millones de dólares en nuevos proyectos en el año 2014. México se está
posicionando como uno de los centros industriales mejor
valorados por las empresas multinacionales que buscan
proveer a las regiones del entorno.
La industria aeroespacial es otra de las industrias que se
ha desarrollado en los últimos años en gran medida, empleando en la actualidad a unas 30.000 personas. Otros
sectores industriales importantes son la industria alimentaria, bebidas y tabaco, los sectores de la tecnología de la información y el software, y la industria metálica, entre otras.
El sector servicios representa el 59,8% del PBI mexicano
y emplea al 61,9% de la población activa. El turismo es uno
de los principales sectores, el Gobierno está muy interesado en el desarrollo del turismo y tiene como objetivo llegar
a ser uno de los cinco primeros destinos turísticos del mundo en 2018. Además el sector de la construcción se ha reactivado gracias los futuros proyectos de infraestructuras
y el desarrollo del mercado residencial. Otras actividades
destacadas en este sector son la logística y el transporte,
los servicios financieros y los educativos.
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EL MERCADO DE MÉXICO
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PANORAMA ACTUAL Y PERSPECTIVAS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
PANORAMA ACTUAL Y PERSPECTIVAS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Se han detectado oportunidades de negocio en los macrosectores de Hábitat / Construcción y Sector Agroalimentario, que serán desarrollados con mayor profundidad en las siguientes páginas de este documento.
El Gobierno ha articulado un plan estratégico nacional, un
documento de trabajo que rige la programación y el presupuesto de toda la Administración Pública. El Plan expone la
ruta que el Gobierno mexicano se ha trazado para contribuir a que el país consiga su máximo potencial. Para lograr
esto, se han establecido como metas nacionales: un México
en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de
Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad Global.
Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018
Con el actual Programa Nacional de Infraestructura se generaran numerosas oportunidades en el país, ya que este
comprende proyectos de infraestructura en comunicación
y transporte, desarrollo territorial, energía, hidráulico, salud
y turismo.
La inversión prevista se ha estimado en 7.750.549,7 millones
de pesos (que con el tipo de cambio actual son 428.704,55
millones de euros aproximadamente). El desarrollo del programa afectará a los distintos Estados del país, siendo la
costa este la más beneficiada.
El Programa se plantea seis objetivos, que involucran a seis
sectores de la economía:
• Contar con una infraestructura y una plataforma logística
de transportes y comunicaciones modernas que fomenten
una mayor competitividad, productividad y desarrollo económico.
• Optimizar la coordinación de esfuerzos para la generación
de infraestructura energética, a efectos de contar con energía suficiente, de calidad y a precios competitivos.
• Incrementar la infraestructura hidráulica, asegurando el
agua destinada al consumo humano y riego agrícola, como
para protección contra inundaciones.
• Contribuir a fortalecer y optimizar la infraestructura institucional en salud para garantizar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.
• Impulsar el desarrollo urbano y la construcción de viviendas de calidad, además de infraestructura y servicios básicos, con el acceso ordenado del suelo.
• Desarrollar una infraestructura competitiva que impulse al
turismo como eje estratégico de la productividad regional y
detonador del bienestar social.
Además existen también oportunidades para los siguientes sectores:
ENERGÍAS RENOVABLES
El mercado de la energía renovable en México está condicionado actualmente por la Ley General de Cambio Climático, aprobada en junio de 2012. En esta ley estatal se
incluye la intención del Gobierno de incrementar la electricidad generada a partir de fuentes de energía limpias,
incluida la energía nuclear en el largo plazo. La Estrategia
Nacional de Energía publicado por la Secretaría de Energía
(SENER) se plantea los objetivos del 35% para el año 2024
y el 50% para 2050.
Como resultado de tal legislación se ha fomentado la inversión internacional en el mercado de las energías renovables en México, aumentado de forma pronunciada en los
últimos años. Según datos disponibles ésta pasó de 532
millones de dólares en 2011 a 2,9 billones en el año 2012.
La mayor parte de la inversión en energía renovable en México se ha dirigido a la energía eólica, que en el año 2012
recibió el 78% de la inversión nacional en energías renovables. Aunque en los últimos años están apareciendo oportunidades para otros segmentos del sector.
Energía Renovable en Operación vs. Capacidad Potencial en
México (en Megavatios)
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EL MERCADO DE MÉXICO
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PANORAMA ACTUAL Y PERSPECTIVAS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
La energía eólica representa el 68,3% del mercado mexicano, la energía hidroeléctrica el 11,8%, biomasa (10,2%), fotovoltaica (6,8%), biogás (1,9%) y la energía geotérmica un 1%.
De acuerdo con SENER, México invertirá 300 billones $ en
infraestructura de energía limpia durante los próximos cuatro años para aumentar la cuota de energía limpia hasta el
32,9% del total del país. El Gobierno ha priorizado la energía
eólica, proyectos de desarrollo de energía solar y geotérmica.
ción Pública y Privada, aprobada por el Congreso mexicano, permite la cooperación entre el gobierno mexicano y el
sector privado en los proyectos federales de construcción
de infraestructura, así como servicios relacionados.
Los principales problemas del agua en México son la sobreexplotación y contaminación de los recursos hídricos.
Además la cobertura de agua potable está restringida a
una parte importante de la población, 9 millones de personas no tienen acceso a agua potable y 11 millones están
fuera del rango de líneas de alcantarillado.
Existen oportunidades para la inversión, de hecho, la Comisión Reguladora de Energía ha expresado su interés en
promover alianzas estratégicas con empresas privadas en el
desarrollo de proyectos de generación de energías renovables.
En cuanto a residuos sólidos, el incremento de la población y el gran tamaño de la industria generan grandes cantidades de residuos que en gran parte no son gestionados
adecuadamente.
También existen oportunidades para la exportación de
bienes y servicios. Éstas se encuentran en la construcción y
gestión de proyectos, financiación y mantenimiento de equipos, así como para la exportación equipos de generación de
energía, maquinaria y equipo, plásticos, equipos informáticos, entre otros.
Las mejores oportunidades del sector se encuentran en la
exportación de equipos y servicios de los recursos de agua,
como es la tecnología para depuración de agua, tanto a nivel público como industrial, y las tecnologías medioambientales, como la gestión de residuos sólidos, recuperación de
suelos, el reciclaje y el monitoreo del aire.
TECNOLOGÍAS DE MEDIOAMBIENTE Y AGUA
Otras oportunidades (equipamiento y servicios): filtros,
válvulas, paneles de control, tuberías, bombas sumergibles,
interruptores de flujo, bombas portátiles, válvulas manuales, membranas de ósmosis, ultravioleta, clarificadores, etc.
En cuanto a las oportunidades en servicios, éstas se dan en
servicios de ingeniería medioambiental, servicios de diseño medioambiental y servicios de consultoría estratégica
medioambiental, ecoeficiencia y prevención de la polución,
asesoramiento impacto medioambiental, servicios de análisis y laboratorio, materiales e instrumentación, desarrollo
de sistemas de gestión medioambiental.
México es el segundo mercado más importante en Latinoamérica después de Brasil en el sector del medio ambiente.
El desarrollo de una legislación medioambiental avanzada y
el incremento de la concienciación de las autoridades en el
país han impulsado el crecimiento del sector medioambiental en los últimos años.
El Plan Nacional de Infraestructuras cuenta con grandes
inversiones en el sector medioambiental para los próximos
años. Sus dos grandes prioridades medioambientales son: el
tratamiento del agua y los residuos sólidos.
En abril de 2014, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) publicó el Plan Hidrológico Nacional 2014-2018. El
plan destaca la necesidad de asegurar la provisión de agua
para una población en crecimiento a través de prácticas
sostenibles. El Gobierno tiene previstas grandes inversiones
públicas en el sector, así como el fomento de las asociaciones público-privadas, que debido a la nueva Ley de Asocia-
INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIÓN
México es uno de los diez principales países productores
mundiales de automóviles, camiones, partes y componentes. Ocupa el octavo mayor productor de vehículos en el
mundo y segundo en América Latina, y las agrupaciones
industriales esperan que para el año 2020 pueda superar
Corea del Sur y Brasil, convirtiéndose en el sexto mayor
productor. El sector automotriz representa aproximadamente el 30% del sector industrial mexicano y el 3,6% del
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EL MERCADO DE MÉXICO
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PANORAMA ACTUAL Y PERSPECTIVAS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
PIB nacional, siendo un sector que está muy influenciado y
condicionado por los Estados Unidos.
Actualmente hay diez fabricantes líderes de automóviles en
México, incluyendo a General Motors, Chrysler, Ford, Nissan, Fiat, Renault, Honda, Toyota, VW y Mazda. Se espera
que en los próximos años BMW y Audi también abran sendas plantas de producción en el país. Así mismo muchas de
las empresas importantes de autopartes se han instalado en
el país.
México produce más de 2,5 millones de coches al año. Aproximadamente el 82% de la producción se destina a la exportación, con el 18% restante va al mercado interno.
Los principales mercados de exportación son: Estados Unidos (68%), Canadá (8%), América Latina (13%), Europa (6%),
Asia (3%), África (1%) y otros (1%). Por otro lado las ventas
nacionales de vehículos aumentaron un 8% en 2013. Las tendencias del mercado se han centrado en los vehículos más
pequeños y más eficientes.
México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en cuanto a
producción de autopartes, con una fabricación local de más
de 76 billones de dólares, superando a Corea del Sur.
Actualmente existen oportunidades para la inversión: las
grandes marcas demandan a la industria mexicana la fabricación de más autopartes (están importando un importante
porcentaje de las piezas y quieren desarrollar una integración vertical en el país completa).
Y oportunidades para la exportación: piezas de repuesto
en general, y piezas de repuesto para motores de gasolina
y diesel, partes eléctricas, carrocería, cajas de cambio, ejes
de transmisión, volantes, componentes de vehículos híbridos, sistemas de suspensión, componentes electrónicos,
herramientas especializadas y equipos de diagnóstico para
talleres.
FRANQUICIAS
La industria de las franquicias de México representa uno de
los mayores mercados de franquicias en el mundo. El sector, que emplea a más de 800.000 personas, representa
aproximadamente el 5% del PIB, creciendo un 9% en 2013.
México cuenta con aproximadamente 1.400 conceptos de
franquicia y 73.000 locales, incluyendo las marcas internacionales, que son predominantemente de los Estados Unidos. La composición del sector es tal que alrededor del
85% de las franquicias que operan en el país son marcas
mexicanas, 6% son de Estados Unidos, el 3% de España
(78 marcas están presentes en el país, con 1.027 locales), y
el 6% restante del mercado es compartido por franquicias
canadienses, latinoamericanas y europeas.
Cuota de mercado por segmento
Otros
23%
Alimentación y
bebidas
32%
Entretenimiento
2%
Salud y cuidado
personal
12%
Educación
6%
Venta de
ropa
9%
Servicios
16%
Bajo la Administración Nieto Peña, la Secretaría de Economía creó el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
para favorecer un mayor crecimiento en el sector. Esta
iniciativa apoya a los inversores y empresarios a través de
programas de financiamiento para la adquisición de conceptos de franquicias locales o internacionales. Además,
la legislación actual ha creado un ambiente favorable para
el desarrollo de franquicias nacionales e internacionales.
Existen múltiples oportunidades, es importante destacar
que los potenciales franquiciadores deben ser conscientes de que el mercado está dominado por franquicias locales. Para que un concepto de franquicia tenga éxito en
México, el concepto y sus características se deben adaptar o personalizar para satisfacer los gustos mexicanos.
INVERSIÓN EXTRANJERA
La cantidad de IED registrada en 2014 asciende a 22.568,4
millones de dólares. Esta inversión se canalizó en la industria manufacturera (54%), servicios financieros (24,6%), minería (9,5%), comercio (8,3%) y construcción (3,6%).
Esta IED provino principalmente de Estados Unidos
(28.9%), España (18.1%), Canadá (10.7%), Alemania (6.9%)
Países Bajos (6.6%) y Japón (6.4%).
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Detección de Oportunidades Sectoriales en México
OPORTUNIDAD: SECTOR AGROALIMENTARIO
OPORTUNIDAD: SECTOR AGROALIMENTARIO
¿POR QUÉ ES UNA OPORTUNIDAD?
En la actualidad el sector agrícola representa un 3,5% del
PIB mexicano, empleando a una parte importante de la
población activa (13,4%), este sector productivo ha mantenido una tendencia similar de valor agregado en los últimos diez años.
El Gobierno quiere orientar la producción agrícola hacia
la exportación, para ello está aplicando políticas de ayuda pública en forma de subsidios. Estas ayudas favorecen
la concentración del sector en un número pequeño de
grandes empresas, en detrimento de la gran cantidad de
pequeños agricultores existentes del país. El estado fragmentado de la agricultura mexicana deja amplio margen
para la consolidación y el aumento de los rendimientos.
México se presenta como uno de los principales productores mundiales de diversos productos, como aguacates,
cebollas, limones, frutos secos, papayas, tomates, pimientos, café, entre otros. Con 27.300 hectáreas de tierras de
cultivo permanente, México se encuentra entre los 15 principales líderes mundiales en la industria agroalimentaria.
Por otro lado la industria de la transformación de alimentos ha crecido considerablemente en los últimos años,
debido a sus altos valores de productividad y la disponibilidad de materias primas, la solidez macroeconómica del
país, la posición del país como plataforma de exportación
hacia numerosos países con los que mantiene acuerdos
comerciales y la competitividad para atraer inversión extranjera debido a la ventaja en costes que tiene con respecto a otros países, su buena ubicación geográfica y la
especialización de su mano de obra.
grafía de México, el valor de la producción de alimentos
procesados en el año 2013 fue de 135.293 millones de dólares, lo que representó un 12% de la industria manufacturera y un 4% del PIB nacional. Este sector está impulsado
en gran parte por la fuerte demanda de los consumidores
nacionales y una clase media cada vez mayor.
El sector de alimentos procesados está formado por los
subsectores de molienda de granos y semillas, obtención
de aceites y grasas, confitería con y sin cacao, conservación de frutas, verduras y alimentos preparados, productos lácteos, procesamiento de carne de ganado y aves,
preparación y envasado de pescados y mariscos, panadería y tortillas, entre otros.
El país presenta grandes oportunidades para bienes y
equipamiento dirigidos tanto a la industria procesadora de
alimentos como al sector agrícola, proveedor de materias
primas de ésta.
Además, el desarrollo del sector turístico y la existencia
de segmentos de consumidores nacionales con alto poder
adquisitivo, ofrecen oportunidades para la exportación de
productos de mayor valor añadido y gourmet.
OPORTUNIDAD 1: MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO PARA EL SECTOR AGRÍCOLA Y LA INDUSTRIA
TRANSFORMADORA DE ALIMENTOS
México es un mercado objetivo prioritario para la maquinaria y equipamiento para el sector agrícola y la industria
transformadora de alimentos. Este mercado creció un
4,3% en el año 2013, siendo su valor de mercado de 1,9
billones de dólares.
La maquinaria, equipos e insumos dirigidos al sector agrícola tienen como usos finales la producción agrícola de
cultivos, la cría de ganado y el tratamiento post-cosecha.
La maquinaria agrícola abarca productos con usos finales
agrícolas y no agrícolas, como segadoras y equipos de riego.
El equipamiento y maquinaria en la industria agroalimentaria (principalmente maquinaria procesadora de alimentos
y envasadora) es utilizada para la producción de ingredientes semi-acabados, productos alimenticios acabados
y bebidas.
Según INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
El 90% de la tecnología y equipos agroindustriales es im-
7
Detección de Oportunidades Sectoriales en México
OPORTUNIDAD: SECTOR AGROALIMENTARIO
portado, de hecho no existe prácticamente competencia
interna en cuanto a productos de este sector.
Las mejores oportunidades se encuentran en productos
como: maquinaria agrícola moderna, fertilizantes, pesticidas y equipamiento de envasado.
Pesticidas: Los pesticidas es otro subsector que prácticamente no tiene competencia nacional. Con la tierra cosechable aumentando anualmente, hay una fuerte demanda
del mercado de los pesticidas. Estos productos también
han recibido subsidios del Gobierno dirigidos a los pequeños productores.
Maquinaria agrícola moderna: El sector agrícola en México sigue siendo muy tradicional, con poco uso tecnológico
de equipamientos y maquinaria. Aproximadamente el 70%
del total de la agricultura mexicana es cosechada mediante trabajo manual, con el uso herramientas rudimentarias.
Menos del 20% de las tierras de cultivo son de regadío,
dejando normalmente que los cultivos dependan de las
lluvias estacionales a o riego a través de bombas de agua
móviles.
Equipos de envasado: Este sector ha tenido un aumento
muy considerable de la demanda debido al deseo de los
productores de realizar el propio envasado de sus productos. Este es el caso de la industria de procesamiento
alimentario de carne en general y aves de corral. La estrategia nacional de producir para exportar requiere de
envases estándar, con requisitos específicos, que necesitan tecnología avanzada y maquinaria que no se produce
actualmente en México.
En la actualidad el Gobierno está intentando fomentar el
desarrollo y productividad del sector. En mayo de 2014,
el presidente anunció más de 7 billones de dólares de inversión en programas para proveer de agua a aproximadamente 1,3 millones de hectáreas de tierra, apoyando el
desarrollo del sector agrícola.
Otro de los programas agrícolas del gobierno federal (conocido como PROAGRO) ofrecerá a este sector 1,2 billones de dólares dirigidos a proveer a los agricultores de
fertilizantes y semillas.
Este mercado está generando demanda de equipamiento
que las empresas españolas, con gran experiencia en el
mercado, pueden aprovechar para posicionarse en México con el desarrollo agrícola en el medio plazo.
Fertilizantes: México no tiene una industria nacional de
fertilizantes, lo que da lugar a los agricultores usen productos tradicionales o anticuados para fertilizar sus cultivos, repercutiendo en la productividad por superficie
cultivada.
La tendencia de consumo está cambiando conforme se
moderniza el sector. Según el Informe de Agronegocios de
Internacional Business Monitor para el año 2014, el uso de
fertilizantes ha experimentado un importante crecimiento
en la última década y seguirá creciendo en los próximos
años. Los fertilizantes más asequibles tienen un fuerte potencial de mercado en México.
Si atendemos a las importaciones de la partida arancelaria HS 3105-Abonos minerales o químicos, con dos o tres
de los elementos fertilizantes, se puede apreciar como el
valor importado ha crecido un 17% en los últimos 5 años,
llegando a la cifra de 515,2 millones de dólares en 2014.
OPORTUNIDAD 2: PRODUCTOS DE VALOR AÑADIDO
- GOURMET
El mercado de la alimentación gourmet en México se
encuentra en fase de crecimiento, con perspectivas de
seguir creciendo debido al aumento de la actividad turística, que cada vez está adquiriendo más importancia en la
economía nacional, y al establecimiento de segmentos de
consumidores con poder adquisitivo para el consumo de
este tipo de productos.
El consumidor de productos de mayor valor añadido o
gourmet en México se encuentra entre los 25 y 65 años de
edad, se caracteriza por presentar un alto nivel educativo
y un nivel adquisitivo por encima de la media, además de
un interés por la comida internacional. El estilo de vida de
este público objetivo permite que el consumidor disponga
de un presupuesto superior al promedio para la compra
de alimentos con valor agregado, que suelen asociarse con
ideas como “saludable” y “estatus”, entre otras.
Se estima que los consumidores gourmet representan
entre un 8% y un 10% del total de la población mexicana,
lo que sería un mercado cercano a 10 millones de personas.
Los productos más destacados son vinos y licores, carnes,
pescados y mariscos, quesos, charcutería, aceites y vinagres, aderezos y salsas, condimentos y especias, conservas, mermeladas y jaleas, pan artesanal, dulces y repostería, productos orgánicos, café y té, entre otros
La figura clave del canal es el importador/distribuidor especializado (aunque las grandes cadenas detallistas pueden también importar productos directamente). La mayor
parte de las tiendas gourmet en este país se ubican en las
grandes ciudades: México, Guadalajara y Monterrey.
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Detección de Oportunidades Sectoriales en México
OPORTUNIDAD: HÁBITAT Y CONSTRUCCIÓN
¿POR QUÉ ES UNA OPORTUNIDAD?
La actual administración asumió el poder en diciembre
de 2012 para un mandato de seis años. En abril de 2014,
el presidente Peña Nieto anunció un Plan Nacional de Infraestructura consolidada para el periodo 2014-2018, con
una inversión prevista de 7.750.549,7 millones de pesos
(428.704,55 millones de euros aproximadamente).
El sector de la construcción es responsable de un 6,7% del
PIB y se estima que la industria de construcción genera
5,6 millones de puestos de trabajo directos y 2,8 millones
indirectos.
El crecimiento económico del país, el aumento de la capacidad adquisitiva de la población medida en su renta per
cápita, así como la evolución de la población y la tasa de
urbanización tendrán influencia directa en todos los segmentos de la construcción y, especialmente, en aquellos
relacionados con las empresas que operan en el mercado
del hábitat y residencial e infraestructuras.
En este sentido las previsiones de crecimiento del sector
son prometedoras, como se puede apreciar en el gráfico:
TCAC 2012 - 2022
5%
4,08%
4%
3%
El desarrollo de un gran número de proyectos de construcción está generando una importante demanda tanto
de materiales de construcción para grandes obras de
infraestructuras como materiales destinados al sector
residencial.
3%
2%
2%
1%
0,98%
1%
0%
Población
A grandes rasgos se construirá una red troncal de carreteras y autopistas, la reforma y ampliación del sistema ferroviario, construcción y ampliación de puertos, con el objetivo de contar con cuatro puertos a nivel internacional,
se reformaran 15 aeropuertos y en cuanto a telecomunicaciones, se busca alcanzar el acceso universal, ampliando la
cobertura de las redes, fomentando la competencia.
OPORTUNIDAD 1: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y SERVICIOS DE INGENIERÍA
3,82%
4%
Uno de los segmentos de infraestructuras que más inversión acogerá es el de Transporte y Comunicación, inversiones enfocadas a modernizar, ampliar y conservar las infraestructuras de comunicaciones, así como los diferentes
modos de transporte con un volumen total de inversión de
275.600 millones de euros.
PIB
Construcción
En el año 2015 la construcción en México se prevé que
aumentará un 4,5%. A largo plazo (2015-2022) las estimaciones son del 4%.
El Plan Nacional de Infraestructuras comprende proyectos de infraestructura en comunicación y transporte, desarrollo territorial y vivienda, energía, hidráulico, salud y
turismo.
Es reseñable que no todas las ramas de la construcción
crecerán igual, en este sentido es interesante profundizar
en los segmentos de construcción.
Destaca una amplia variedad de materiales de construcción incluyendo productos básicos, soluciones de construcción sostenible, elementos para el ahorro del agua,
aire acondicionado, sistemas de eficiencia energética y
energías renovables para edificios, ventanas, puertas y
suelos de madera sostenible, revestimientos, pinturas ecológicas, bombillas de ahorro energético, aparatos eléctricos y electrodomésticos con certificación ecológica, sistemas de aire acondicionado de alta eficiencia, equipos de
climatización de alta eficiencia para edificios comerciales
y hospitales, materiales aislantes naturales y materiales de
protección térmica, entre otros.
Estas oportunidades también se reflejan en la demanda
de servicios de ingeniería y construcción, donde existen
9
Detección de Oportunidades Sectoriales en México
OPORTUNIDAD: HÁBITAT Y CONSTRUCCIÓN
oportunidades para empresas de ingeniería, arquitectura ,
estudios de decoración, diseño de interiores, planificación
urbana, consultorías e ingenierías medioambientales, servicios de gestión de complejos turísticos, entre otros.
OPORTUNIDAD 2: PRODUCTOS HÁBITAT
La configuración de la demanda de productos destinados
al sector del hábitat depende tanto de las dinámicas del
sector del sector residencial como de la capacidad adquisitiva de la población y las tendencias en diseño de la
construcción del país.
La evolución del número de hogares así como la tasa de
urbanización serán determinantes para la evolución de algunos segmentos de construcción como son el residencial
y el de estructuras varias (este se refiere a edificaciones
de tipo comercial, oficinas e institucional).
Las nuevos desarrollos de vivienda anunciados por el
Gobierno pretenden compensar un déficit de vivienda
estimado en siete millones de unidades, fomentando el
desarrollo de bloques de edificios en altura. La demanda
de viviendas por parte de una población joven y creciente es cada vez más importante. Estas iniciativas ofrecerán
oportunidades a los grandes desarrolladores de vivienda
de México ubicados en segmentos de proyectos de ingresos bajos, como son las empresas SARE, URBI, ICA, ARA,
GEO y HOMEX.
Por otro lado el sector de hospitality y colectividades
está estrechamente ligado al canal contract, éste es un
canal de distribución de productos e arquitectura y decoración que se dirigen a un perfil de clientes institucionales
y corporativos, como son las empresas del sector hotelero, complejos residenciales, locales comerciales, etc. Los
clientes con este perfil normalmente delegan la toma de
decisiones de compra en intermediarios, también conocidos como prescriptores.
La demanda de este mercado está muy vinculada al
sector turístico y las infraestructuras de este. El sector
turístico participa en aproximadamente un 9% del total
del PIB, se prevé que en el futuro impulsará la economía
mexicana.
crosector Hábitat, Hospitality y Colectividades se han
agrupado por segmentos de productos en función de las
importaciones de los últimos años. Estos segmentos son:
Alfombras y revestimientos textiles, artículos de mesa, artículos decorativos, asientos, camas, equipamiento para
colectividades, iluminación, mobiliario, otros textiles, piedra natural y cerámica como material de construcción y
sanitario.
En el año 2013 se importaron de este conjunto de
productos la cantidad de 9.388 millones de dólares,
viviendo un crecimiento medio interanual del 12,43% en
los últimos 5 años.
Valor importado 2013 ($ 9.388 M )
ILUMINACON
6%
MOBILIARIO
7%
OTROS TEXTILES
1%
PIEDRA NATURAL
Y CERAMICA
4%
SANITARIO
1%
EQUIPAMIENTO PARA
COLECTIVIDADES
55%
ALFOMBRAS Y
REVESTIMIENTOS
TEXTILES
2%
ARTICULOS DE MESA
2%
ASIENTOS
21%
ARTICULOS
DECORATIVOS
0%
CAMAS
1%
El segmento de equipamiento para colectividades es el que
mayor cuota de importaciones ha tenido en el último año,
con un 55% del total. Le siguen los segmentos de asientos,
mobiliario, iluminación y piedra natural y cerámica.
Tasa de crecimiento anual en valor entre 2009-2013 (%, p.a.)
SANITARIO
PIEDRA NATURAL Y CERAMICA
OTROS TEXTILES
MOBILIARIO
ILUMINACON
EQUIPAMIENTO PARA COLECTIVIDADES
CAMAS
ASIENTOS
ARTICULOS DECORATIVOS
ARTICULOS DE MESA
ALFOMBRAS Y REVESTIMIENTOS TEXTILES
México ocupa en la actualidad el decimotercer lugar a nivel mundial en recepción de turismo extranjero, en el año
2014 visitaron el país 27,8 millones de turistas internacionales, un 15,11 % más que el año anterior. Los ingresos anuales
han llegado a la cifra de 15.829 millones de dólares. Las
oportunidades para la exportación de productos del ma-
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
En el análisis de la evolución de las importaciones en los
últimos 5 años por segmento, destacan los segmentos de
asientos, iluminación, equipamiento para colectividades,
camas y sanitario.
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